客户档案表--新版

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客户档案记录表.doc

客户财务信息
个人月收入：存款：房产：个人月开支： □活期 □自住家庭月收入： □定期 □投资 □债券 □黄金 □其他家庭月开支
资产情况
个人投资： □外汇 □基金 □股票
个人信用贷款：负债情况其他债务：中信建投个人开户类别：
金额：
贷款期限：
□ 资金账户
□股票账户
□债券账户
□基金账户
客户投资偏好：
□低 □较低详细描述：
□中等
□较高
□高风险
过往投资经历：
详细描述：
保险理念
□很好
□一般
□不清楚
□排斥
资产配置理念
□很好
□一般保额
□不清楚保费支出
□排斥
现有保障及资产配置险种
保险利益
财务目标
□退休规划 □子女教育 □家庭保障 □健康保障 □医疗保障
需求额度
保障年限保费预算优先顺序
财务目标
□财富传承 □资产分配 □资产均分 □要员保障 □业务持续
需求额度保障年限
其他需要记录的信息：
附件资料
各类财务报表/审计报告公司组织架构图等或其他辅助信息和资料
档案记录表(KYC Form)
客户公司信息
□总裁或董事长 □主管
□现金流量表
□损益表
□上市公司财务报告
□ 公司组织架构图（可附件）要员平均年收入：
外险、重大疾病、医疗、年金计划等）
反面继续
客户个人信息
户籍
邮编：邮编：应急联系人（至少填写一位非亲属关系的人）
姓名与本人关系联系电话
□其他： □其他： □其他： □其他： □其他：
客户家庭信息

客户档案表

赠送：一份《国际商业合同》国际商业合同买方：_________ _________ _________ ________ 地址：邮编：_________ ___ 电话：_________ ___ 法定代表人：_________ ___ 职务：_________ ___ 国籍：_________ ___方：_________ _________ _________ _________ 地址：邮编：_________ ___ 电话：_________ ___ 法定代表人：_________ ___ 职务：_________ ___ 国籍：_________ ___ 买卖双方在平等、互利的原则上，经协商达成本协议条款，以共同遵守，全面履行：第一条品名、规格、价格、数量：单位：_________ _________ _________ _量：_________ _________ _________ _ 单价：_________ _________ _________ _ 总价：_________ _________ _________ _ 总金额：_________ _________ _________ _ 第二条原产国别和生产厂：第三条包装： 1.须用坚固的木箱或纸箱包装。

以宜于长途海运/邮寄/空运及适应气候的变化。

并具备良好的防潮抗震能力。

于包装不良而引起的货物损伤或由于防护措施不善而引起货物锈蚀，卖方应赔偿由此而造成的全部损失费用。

3.包装箱内应附有完整的维修保养、操作使用说明书。

第四条装运标记：卖方应在每个货箱上用不褪色油漆标明箱号、毛重、净重、长、宽、高并书以“防潮”、“小心轻放”、“此面向上”等字样和装运：_________ _______. 第五条装运日期：_________ _________ __条装运港口：_________ _________ __ 第七条卸货港口：_________ _________ __ 第八条保险：_________ _________ __ 装运后由买方投保。

美容院顾客档案

顾客资料档案表院名：卡号：开卡日期：顾客类型：A、B、C、D顾客类别标准：A.年消费在15000元-20000元以上 B.年消费在10000元-15000元 C.年消费在5000元-10000元 D.年消费在5000元以下顾客皮肤档案表□衰老性皮肤状态□与真实年龄成正比□比真实年龄大□比真实年龄小□松弛□有细纹□毛孔粗大□无光泽□黑头粉刺□色斑□缺氧□敏感□红血丝□丘疹□疤痕□死皮厚皮肤弹性□良好□一般□差油脂分泌□旺盛□适中□缺乏皮肤滋润度□良好□适中□干燥鼻子情况□黑头多□大黑头□小黑头□多暗疮□多油脂粉刺□毛也略粗□毛孔粗大□深浅雀斑□有白头粉刺□有暗疮疤洞□有点暗疮□深浅黑斑□有黑粉刺油脂面颊情况□米槽□多油脂□毛孔粗大□有暗疮疤洞□粉刺□暗疮□有暗疮印□深浅黑斑□黑头下巴位置□粉刺□黑头□米槽□有暗疮疤洞□暗疮□油脂□暗疮印□深浅雀斑眼部情况□笑纹□双眼皮□单双眼皮□浅鱼尾纹□深鱼尾纹□深横皱纹□横幼皱纹□松弛□单眼皮□脂肪过多□脂肪略多□上眼皮很黑□下眼皮很黑□下眼皮略黑□美丽紧实□架子皱纹额头情况□粉刺□米槽□暗疮□油脂□浅皱纹□深皱纹□浅深雀斑□暗疮印□黑头□暗疮疤洞嘴角四周□肌肉紧结□皮肤丰腴美丽□肌肉松弛□严重双下巴□少少双下巴□过粗过胖□皮肤已无弹力颈部状态□肌肉紧结□肌肉松驰□严重双下巴□颈纹过多□皱纹□其它老化原因□皮肤生长机能衰退□保养不当□光老化□缺少营养□缺少水分□代谢吸收能力弱过敏原因□遗传□食物□季节□保养不当□化妆品使用不当□缺水□外界刺激皮肤抵抗力□对香料酒精过敏□换季时皮肤过敏□换保养品时易过敏睡眠状况□8小时以下□正常23：00—7：00 □经常睡不好、多梦、疲倦暗疮原因□细菌感染□清洁不当□保养不当□内分泌失调□遗传□体内问题色斑原因□内分泌□服用药物□怀孕□遗传□紫外线照射过度□化妆品不当□做过换肤斑类型□全面斑□云状斑□块状斑□颧骨斑□真皮斑□孕斑□雀斑□蝴蝶斑□黄褐斑免疫信号□晕□眩□疮□痣□痒□酸□痛□僵□疲□倦□烦□燥□喘□肿□胀□慌□悸□失眠□抽筋平日使用的保养品□卸妆□洁面□化妆水□打底醒肤□眼部露状霜状胶状□精华美白补水□安瓶美白补水□乳液□日霜□晚霜□防晒□隔离□粉底□加强膜工作环境□户外□户内□空调房饮食喜好□每天至少饮5杯水□不太饮水□喜食辛辣食物□吸烟□爱食蔬菜、水果□少食蔬菜、水果□饮食时间正常□饮食时间不正常美容院护肤项目注意事项护理项目第一阶段：第二阶段：第三阶段：第四阶段：注意事项身体检测表身体健康状态□良好□一般□体质弱□多病整体身材状态□上半身偏瘦下半身偏胖□下半身偏瘦上半身偏胖□平均偏瘦□平均偏胖□上半身与下半身均匀骨骼属性□大骨骼□中骨骼□小骨骼人体肥胖程度□轻度□中度□正常□严重肥胖□偏瘦□严重偏瘦美容院护理搭配建议专业护理计划面部+身体：家居护理计划：所用产品记录：新用产品记录：金额：次数：付款方式：顾客签名：护理消费记录表购买产品和卡项··························································································顾客其他贡献会员耗卡记录表。

客户信息表和档案表

院名：编号客户类型：A、B、C、D姓名：性别：年龄：电话：出生日期：身份证号：文化程度：工作单位：性格特征：兴趣爱好：家庭月经济收入：丈夫：生日：工作：子女：生日：工作：肤质特征：皮肤身体问题：美容目的及要求：美容护理习惯：化妆品品牌：购买习惯：美容年投资期望值：美容美体治疗方案：购买产品和卡项备注：客户类型标准：A、年消费在10000元以上；B、年消费8000-10000元；C、年消费5000-8000；D、年消费5000以下饮食方面医药胃肠道月经情况：经期时间：□规律□不规律每月时间（）经血情况：□量多□量少□颜色深□黑色块□色鲜红其它:皮肤诊断：●皮肤状态□与真实年龄成正比□比真实年龄大□比真实年龄小□双下巴□鼻沟纹较轻□鼻沟纹较重□干性缺胶原蛋白□敏感皮肤□干性缺油□干性缺水□中性皮肤□混合性皮肤□油性缺水□毛孔粗大□面色暗黄□有弹性□松弛□娇嫩□洁白□苍白□粗糙□暗晦□黑头□无光泽□死皮厚●皮肤弹性：□良好□一般□差●油脂分泌□旺盛□适中□缺乏●湿润度：□良好□适中□干燥●皮肤状况：1、粉刺：□化妆品铅质阻塞□脂肪污物堵塞□清洁保养不当□皮脂分泌过旺2、面孢：□细菌感染□内分泌失调□毛孔堵塞□清洁不当□化妆品使用不当3、暗疮：□内分泌异常□荷尔蒙失调□内火旺盛□挤粉刺发炎4、雀斑：□遗传□内分泌失调□保养品不当□擦药霜不当5、体内黑斑：□内分泌失调□怀孕引起□肝功能障碍6、老年斑：□皮肤老化□新陈代谢不良7、汗斑：□乳酸菌引起8、毛孔粗大：□先天性□角质污垢堵塞□饮食不当□使用刺激性化妆品9、疤痕：□挤面包粉刺过度□外伤□药物烧伤10、黑黄色素：□失眠或睡眠不足□化妆品使用不当□紫外线伤害□抗氧化剂的缺乏11、皱纹：□皮肤生理机能衰退□皮肤干燥□缺乏保养□擦刺激性化妆品12、过敏：□天生皮肤机能衰退□食物过敏□气候变化过敏□使用化妆品不当●眼部情况：□眼部松弛□上眼水肿□黑眼圈□油脂粒□细皱纹□深鱼尾纹□浅鱼尾纹□眼角下垂□扁平疣□美丽结实□略松驰□松驰□上眼睑水肿□下眼肚很黑□眼袋较小□眼袋较大□遗传眼袋□上眼睑色斑□下眼角色斑□下眼睑略黑●额头：□油脂□黑头□暗疮□暗疮印□浅皱纹□深皱纹●鼻子状态：□多油脂□毛孔略粗□毛孔粗大□黑头多□小黑头□大黑头□多暗疮□有点暗疮□有暗疮印□多油脂粉刺□有暗疮疤洞□有点粉刺油脂●嘴周：□结实丰莹□松驰□有明显皱纹□深皱纹□色斑●下巴：□油脂□暗疮□暗疮印□暗疮疤洞□色斑●颈部情况：□肌肉紧结□肌肉松驰□严重双下巴□颈纹过多□皱纹□其它●皮肤性质:A：眼下□油□中□干□混合□敏感B：额头□油□中□干□混合□敏感C：鼻周□油□中□干□混合□敏感D：面颊□油□中□干□混合□敏感E：下巴□油□中□干□混合□敏感皮肤厚度□厚□中等□薄水分□适中□差□一般皮肤代谢状况□正常□异常□一般皮肤健康状况□极佳□良好□一般□偏黄曾对护肤品过敏□有□无曾接受过换肤□有□无近期是否接受药物治疗：□是□否多久做一次面部护理：□一个月□2周□1周□无定期□未做过常用护肤品牌：用过何种激素药品：建议顾客护理计划其作用对皮肤有何针对性改善护理记录表。

4S店销售-客户档案表格模板

汽车之家Ο 易车Ο 爱卡Ο 保客增购/置换Ο
购车方式
全款Ο 按揭Ο
按揭品牌
保险
人保Ο 平安Ο 人寿Ο 阳光Ο 其他Ο
保险购买日期
年月日
保险途径
本店保险Ο 网销电销Ο 其他外出Ο
保险到期时间
年月日
保险险种
交强险Ο 第三者Ο 车损Ο 不计免赔Ο 玻璃险Ο 划痕险Ο 自燃险Ο 盗抢险Ο 车上人员险Ο 商业险金额( )
客户档案(销售)
客户姓名
性别
年龄
出生年月日
联系方式
籍贯
职业
车辆使用地
客户爱好
上网Ο运动Ο看书Ο游戏Ο棋牌Ο旅行Ο电视Ο美食Ο其他Ο
身份证号
客户实际居住地
身份证地址
车型
排量
配置
颜色
销售价格
提车时间
年月日
销售顾问
购车用途
家用Ο 商用Ο
客户买需求
空间Ο 安全Ο 配置舒适Ο 七座Ο 服务Ο 品牌Ο
客户渠道

客户资料档案表

客户资料档案表新郎：联系电话：吉日（新历）：新娘：联系电话：婚宴地点：酒店负责人：联系电话：可进入布场时间：消费总额：（大写：）定金：余款：婚礼创意、个性或主题要求：现场布置项目物品名称确认情况物品名称确认情况喜帐拱门幸福亭路引迎宾区香槟台蛋糕台烛台婚车装饰地毯桌花椅背追光灯泡泡机冷焰火烟雾机服务类项目婚车租用：金额：到位时间：化妆：金额：摄影：金额：摄像：金额：广播级数码机全程摄像+后期制作DVD（片头/片尾/剪辑/配乐/特效/字幕）专业级数码机全程摄像+后期制作DVD（片头/片尾/剪辑/配乐/特效/字幕）婚礼司仪：金额：演艺节目：金额：四重奏：歌手：小提琴：古筝：乐队：萨克斯：杂技：魔术：变脸：舞蹈：婚庆用品：金额：喜糖：喜帖：戒枕：雨伞：礼炮：金银纸：其他接单员：温馨提示亲爱的顾客：首先感谢您对xx婚庆策划公司的信任，为了您在喜尚喜享受到最好的服务流程，特此提醒您如下事项：一、一旦签定服务项目，该预约单有效期为两年，服务项目提供完毕，有效期即告结束。

二、新人在签订服务项目之时需支付定金即消费总额的50%（大写：元），为免影响及婚礼连贯气氛及事后付款的麻烦，余款请新人在婚日当天布置完毕后婚礼行前付清。

如延期付款，应承担逾期付款的违约责任，违约责任按消费总额的10%计付。

三、客人单方面解除服务项目，所付定金不予以返还；如婚庆公司原因单方面解除服务项目，定金予以返还新人。

如因为婚庆公司原因延误服务项目交付时间，应酌情赔付客人，赔付额在该项服务项目总额的30%以内。

四、以下服务项目，在此提前向你特别说明：租车：1、客人租用本公司车辆不得从事违法活动，不得超员、运载货物，不在车内吸烟，不得载有腐蚀性或其他刺激性的气味的物品，否则，本公司司机可以拒绝出车。

2、客人需要支付司机10元/餐的工作餐费。

3、如客人租车一天以上，司机工作需在10小时内，且每次连续开车不得超过2小时，否则，本公司司机可拒绝出车。

客户档案表--新版

气血通脉馆客户档案表
填表日期：年月日编号：
姓名
年龄
职业
会员
□是
□否
护理
年龄
婚姻
□未
□已
生育
□未
□已
性格
□内向
□外向
联系
电话
顾客自认病症因素
遗传□长期熬夜□刺激食物□病理□
长期便秘□长期暴晒□情绪低落□用激素□
运动情况
□每天□经常
□不锻炼□偶尔
饮食
情况
□荤素均衡□荤食为主□素食为主
□嗜盐□嗜油□嗜糖
病史
手术史
药物史
过敏史
曾经选择护理方法
□药物□推拿□按摩□刮痧□火罐□泡浴□spa水疗
□艾灸□针灸□牵引□汗蒸□岩盘□疗养□理疗仪器
曾经选择的养生品牌
测量结果
呼吸系统□慢性支气管炎□支气管哮喘□肺源性心脏病□咽炎□鼻炎
乳房□乳房肿块□乳房疼痛□心绪不安□乳腺增生
心血管系统□冠心病□慢性心肌炎□高血压□高血脂
□健忘□头晕失眠□神疲乏力□骨质增生
脊柱□椎间盘突出症□强制性脊柱炎□棘间韧带软组织扭挫伤
腰肾□腰膝酸软□畏寒肢冷□腰部酸痛□夜尿多□性欲减退
□早衰□气短汗多□慢性肾炎□肾虚腰痛
免疫系统□肠胃功能差□容易感冒□特别容易感到疲劳□易怒
上肢、下肢□风湿□内风湿□风湿性关节炎
□网球肘□软组织扭挫伤□神经卡压综合征
□高血糖□心慌□胸闷□气短
肠胃□胃胀□腹胀□胃酸□十二指肠溃炎□胃痛□慢性浅表性胃炎
□慢性结肠炎□胃痉挛□便秘习惯性便秘□胃下垂□慢性萎缩性胃炎
私密生殖□月经不调□卵巢囊肿□慢性盆腔炎□子宫肌瘤
□宫颈炎□手脚冰凉□子宫内膜异位□痛经

客户档案查询表

高雨生(G)
管崇智郭昭生郭正华何景云(H) 何送来何余庆贺庚连胡淑云黄光娥黄海南黄淑英黄云姣江勤喜(J) 姜省三蒋茶珍蒋共和蒋桂梅蒋卫国蒋玉堂金国荣
2046
李明贵李泉生李艳平李宜林李余国李政军李佐仲梁清泉廖翠英林中其
3092
2003 2037
刘碧云刘涤心刘凡贵刘甫英刘侃刘清秀刘少柏
客户档案查询表
客户姓名陈博文(C) 陈素英陈映川戴正雄(D) 邓海文邓祝玲冯虹(F) 付碑清付晓玲档案表编号积分编号客户姓名孔宪花(K) 孔宪荣兰秉刚(L) 黎秋娥李碧云李红春李华珍李金华李魁群李莉档案表编号积分编号
2074 7021
1069 1097 1104 1102 1096 1068 2001

2052
1026 2006 8106 1028 4018 2048 2035 2038 2078
1098 3064 2039
2076 2005 2053 2004 3059 4019 3010
2075 2051 5029 2080 5031 3016 2040
客户档案查询表
客户姓名
2002 2081 1103
1044 2077 2045
杨运恒姚广华姚岁珍姚艳尹安国禹伯玉袁念学袁绍初袁庭华袁渊岳桂英曾武其(Z) 曾小雄曾志云张人范？张世富张玉珍赵满珍赵宗宜周春香周德珊周明驼朱福求邹瑶邹振民
档案表编号积分编号
客户姓名
档案表编号积分编号
5065
3091 2036 5033 2073 3087

美容院公司客户管理档案系列表格

开设本咭使用的
品牌及产品系列
1、
情况记录
2、
3、
效果
1、 2、 3、 1、 2、 3、
产品过敏有否是否换肤
姓名日期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
月份月轮班表 (表 8)
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1．早班 9-6 点&晚班 2-11 点。 2．每日休假人数不得超过人。 3．员工每月排休人。
客
理注客
理注客
理注客
理注客
理
20：00
20：30
顾项目主备顾项目主备
客
理注客
理注
*备注是注明顾客是否有来，有请√无请х，改时间则注明改到几点，并在再约位置填写

客户面部护理档案(表 2)
姓名：年月日职业：
建议产品
生日：
资料日期：
课程类别
已婚
未婚
店长核清单
您的皮肤问题：
住宅电话
血型
职业
公司电话
咨询顾问
身体壮况及暇疵
体型
上半身肥胖
下半身肥胖
身高胖
CM
体重
姿势
正常
鸡胸
穹脊
腹臂 KG
腰椎前弯
小腿骨架驼背
全身肥大中小
脊椎弯曲
脂肪
硬部位名称
软水肿
有部位名称
无
蜂巢强炎
有部位名称
无肌紧度
有部位名称
劣
静脉肿瘤
有部位名称
无静脉曲张

客户信用档案表

□坏账
3、各阶段的项目款项是否及时？
A：非常 B：比较 C：一般 D：很不及时
5
□很好，非常积极
□不错，比较积极
□一般 □故意拖欠
□已经付清
□还有欠款
□坏账
6
□很好，非常积极
□不错，比较积极
□一般
□故意拖欠
□已经付清
□还有欠款
□坏账
4、对方付款态度如何？
A：很好 B：不错 C：一般 D：恶劣
7
□很好，非常积极
客户信用档案
企业概况
20分
基本资料
评分标准（A：10分 B：8分 C：6分 D：4分）
选择
合计
企业名称
机构代码
1、企业注册资金？
A：10000万以上 B：5000万-10000万
C：1000万-5000万 D：1000万以下
企业地址
企业类型
注册时间
注册ห้องสมุดไป่ตู้本
法人代表
所属产业
经营范围
2、公司基本资料是否齐全？
A：很好 B：不错 C：一般 D：差
经营品牌
经营模式
3、年营业额的状况，是否盈利？
A：暴利 B：盈利 C：持平 D：亏损
主营产品或服务
4、面向的主要市场及客户群？
A：全球 B：大陆及香港 C：整个大陆 D：区域(如华南地区）
企业背景
(股东及组织构架等)
5、同行评价？
A：很好 B：不错 C：一般 D：差
□坏账
2
□很好，非常积极□不错，比较积极□一般 □故意拖欠
□已经付清
□还有欠款
□坏账
2、整个项目跟进的过程中是否顺畅？
A：非常 B：比较 C：一般 D：不顺畅

客户信息档案表

XXXX 销售部——客户信息档案登记表业务姓名：客服姓名：档案编号：00000最后更新时间：客户销售排名：TOP ↑ ↓ 客户类别：结款方式：客户2014年销售额：客户平均月销售额：平均到店拜访次数/月：三A 评级系统客户自然信息客户片区：客户名称：负责人（法人）：性别：联络电话：微信号码： QQ 号码：生日：户籍：采购人员：性别：联络电话：微信号码： QQ 号码：生日：户籍：生产主管：性别：联络电话：微信号码：QQ 号码：生日：户籍：运营经理：性别：联络电话：微信号码： QQ 号码：生日：户籍：XXX销售部——客户信息档案登记表XXXX销售部——客户信息档案登记表商品类信息XXX销售部——客户信息档案登记表销售类信息XXX销售部——客户信息档案登记表采购类信息XXXX销售部——客户信息档案登记表生产类信息XXXX销售部——客户信息档案登记表业务员陈述：客户业务接手时间：客户综合客观评价：优势分析：劣势分析：危机提示：业务同比、环比分析：业务可提升空间：业务关键人物刻画分析：是否参与我司“关爱客户成长”活动：附录1.客户三证扫描文件（影印件）企业公章（红色）或法人指纹（信息）如果缺少文件请注明原因：附录2.呆账及坏账欠款记录：不良回款记录：附录3.送货信息表：第一收货地址（常用）：第二收货地址（备用）：送货信息：收货人：职务：座机：手机：送货时间：送货路线：送货周期：平均送货重量/次：平均送货金额/次：发货信息：客户接货信息：发货货站：货款信息：平均发货费用（次）：发货破损率：平均送货重量/次：平均送货金额/次：附录4：客户月总销售报表（电子版）客户考核单品月销售报表（电子版）客户特定品月销售报表（电子版）客户滞销品月销售报表（电子版)。

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