销售发货往来记录表
公司发货流程管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司发货流程，提高发货效率，确保产品质量，降低物流成本，保障客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有发货业务，包括国内发货和国际发货。
第三条发货流程应遵循以下原则：1. 合规性：遵守国家法律法规和公司相关规定；2. 严谨性：确保发货过程严谨、规范；3. 效率性：提高发货效率，缩短发货周期；4. 服务性：为客户提供优质的服务。
第二章发货准备第四条发货前，相关部门应做好以下准备工作：1. 销售部门：（1）核对订单信息，确保订单准确无误；（2）确认客户需求，了解客户对发货的具体要求；（3）将订单信息传递给物流部门。
2. 物流部门：（1）接收销售部门传递的订单信息；（2）核实订单信息，确保与销售部门提供的订单一致；（3）根据订单信息，制定发货计划，包括发货时间、运输方式、包装要求等；（4）与仓库部门沟通，确认库存情况，确保库存充足。
3. 仓库部门：（1）根据物流部门的发货计划，准备所需货物；（2）检查货物质量，确保货物符合要求；（3）按照物流部门的要求进行货物包装；（4）将货物信息反馈给物流部门。
第三章发货执行第五条发货执行过程中，相关部门应遵守以下规定：1. 物流部门：（1）按照发货计划，安排运输车辆，确保货物及时发出；（2）在货物装车前，对货物进行检查，确保货物完好无损；（3）在货物装车后，与司机核对货物信息，确保信息准确；（4）安排专人负责货物跟踪，确保货物安全送达。
2. 销售部门：（1）及时将发货信息通知客户，确保客户了解发货情况；（2）与物流部门保持沟通，了解货物运输进度；（3）在货物送达后，及时与客户确认收货情况。
3. 仓库部门：（1）在货物发出后，及时更新库存信息；（2）对发货过程中的问题及时与物流部门沟通，确保问题得到解决。
第四章发货记录与跟踪第六条发货记录应详细记录以下内容：1. 发货日期；2. 发货订单号；3. 发货数量；4. 发货产品；5. 运输方式；6. 发货地点；7. 负责人；8. 客户信息。
货物收发货管理制度
货物收发货管理制度一、总则为了规范公司的物流运作，确保货物的收发货管理工作有序进行，保障货物安全，提高工作效率，特制定本制度。
二、收货管理1. 收货流程1.1 供应商将货物送至公司仓库，仓库管理员在货物到达时进行验收，并填写《货物验收记录表》。
1.2 仓库管理员根据验收记录，将货物进行分类存放，并记录入库，同时通知相关部门进行领取。
1.3 领取部门进行确认，并签字盖章，认可货物完好无损，方可领取货物。
1.4 若发现货物有破损或数量有差异，应及时通知仓库管理员，并填写《异常处理记录表》，以备后续处理。
2. 货物存放2.1 货物存放应按照规定的货架、货位进行摆放，做到分类明确，防止混乱。
2.2 对于易碎、易燃、易腐败等特殊货物，应单独存放，并标注明确的警示标识。
2.3 仓库管理员应每日进行仓库货物的盘点，确保无误。
3. 货物出库3.1 领取部门提出出库需求，填写《货物出库申请表》，并签字盖章确认。
3.2 仓库管理员核对出库申请表，确认无误后，方可发货。
3.3 发货时应仔细核对货物种类、数量，确保正确无误。
3.4 发货后，仓库管理员填写《货物发货记录表》，记录相关信息，并通知领取部门进行签字确认。
三、货物发货管理1. 发货流程1.1 销售部门根据客户需求填写《销售订单》，并提交给仓库管理员。
1.2 仓库管理员根据销售订单进行按时发货，同时填写《货物发货记录表》。
1.3 发货后，通知客户进行签收，并填写《货物签收单》。
1.4 客户签收后，销售部门进行跟踪反馈，以确认客户已收到货物。
2. 发货运输2.1 发货运输方式应根据货物种类、数量、远近等情况选择合适的运输方式。
2.2 对于特殊货物，应选择专业运输公司进行运输，确保货物安全。
2.3 在货物运输过程中，需注意保持货物清洁、防止受潮、受损等情况发生。
3. 发货记录3.1 仓库管理员需及时记录货物发货情况，确保信息准确齐全。
3.2 销售部门应及时跟进客户签收情况，并填写《货物签收记录表》，作为售后服务的重要依据。
医疗器械销售记录制度
医疗器械销售记录制度医疗器械销售记录制度1.引言本旨在规范医疗器械销售记录的管理，以确保销售过程的合规性和透明度。
通过详细记录销售信息，能够提高销售效率、保障医疗器械的质量和安全性，从而更好地服务客户。
2.销售记录的目的和范围2.1 目的准确记录医疗器械销售的信息，追溯销售流程，确保销售的合法性和规范性。
2.2 范围涵盖所有医疗器械销售过程中的记录和信息管理。
3.销售记录的要求3.1 销售合同记录3.1.1 每笔销售都应有相应的销售合同，并按照规定的格式进行填写。
3.1.2 销售合同中应包含相关销售信息，包括但不限于销售日期、销售对象、销售数量、销售价格等。
3.1.3 销售合同应由销售人员与客户双方签署，并保留电子及纸质副本。
3.2 销售订单记录3.2.1 根据销售合同的要求，相应的销售订单，并记录销售订单号。
3.2.2 销售订单中应包含客户信息、产品信息、购买数量、价格等关键信息。
3.2.3 销售订单应经销售人员核实后确认，并报备相关部门。
3.3 销售发货记录3.3.1 每次销售发货都需记录，包括发货日期、发货数量、发货产品信息等。
3.3.2 销售发货记录应由销售人员进行填写，并经过相关部门确认。
3.3.3 发货产品应符合相关法律法规的要求，并保证产品质量。
3.4 销售收款记录3.4.1 销售收款记录需详细记录每笔销售的支付方式、收款日期、收款金额等信息。
3.4.2 收款记录应与销售合同、销售订单相匹配，确保收款的准确性和合法性。
3.4.3 销售人员应及时将收款记录报备相关部门。
3.5 销售退货记录3.5.1 销售退货记录需详细记录每笔退货的原因、退货日期、退货数量、退款金额等。
3.5.2 销售退货记录应经销售人员与客户双方确认，并由相关部门进行审核。
3.5.3 退货产品应符合相关退货政策的规定，并保证产品质量和安全。
4.销售记录的保存和归档4.1 电子记录所有销售记录的电子文件应按照文件命名规范进行保存，并存放于指定的网络文件夹中。
总结进货销货表格做在一起
进货销货表格做在一起1.1采购相关业务1.1.1正常采购应用场景1.企业根据目前的库存量以及销售预测和其他因素，制定采购计划；2.根据制定的采购计划，在系统中可以手工填制“采购订单”，也可以根据销售订单、生成“采购订单”；3.主管审核“采购订单”；4.采购员将审核过的采购订单打印或导出文件，通过传真或电子邮件的方式传递给供应商；5.若供应商有打完全款再发货的要求，到‘采购订单’统计表中查看‘预付款’字段，查看是否打完款，没有的话继续准备款项。
6.供应商按“采购订单”准备货物，并按照要求发货；7.企业核对并检验所采购的存货，验收入库（验收入库时，可采用扫描枪，扫描存货的条码），货物收到后，供应商将开具发票或收据以确定进货价格；8.收到发票或收据以后，根据采购订单号，生成进货单；9.审核并打印“进货单”，签字后一份给供应商作结帐凭证，一份留底备查，一份财务报销。
10.企业人员将发票与“进货单”进行核对存货以及存货数量，核对正确以后采购员、库管员在发票上签字，并把发票和进货单送到财务。
11.采购过程中发生的运费，如果需要同采购单据同单显示的话，可以在采购单据上录入‘劳务费用’属性的存货行，来记录运费。
劳务费用行金额可正可负，支撑不同的场景。
订单上的劳务费用的存货可以带入到进货单上（退货类型的单据不带入），当劳务有数量时流转完了就不再流转了，当劳务没有数量时随时可以流转到进货单不作控制。
12.配比采购的采购订单，可按存货档案的默认供应商自动将采购订单拆单保存，以解决自动将材料按默认供应商作采购。
解决方案1.采购订单采购员在【采购管理】中手工录入采购订单，也可以引用销售订单生成采购订单，采购主管审核采购订单。
请购信息由不同的供应商供货的情况，可由采购订单的‘分单保存’处理。
订单上的订金可以手工在表头上录入，订金子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。
2.进货单当供应商送货到和开具的发票或收据时，库管员点验货物后，根据采购订单生成进货单，如无采购订单，可以直接填写进货单。
出库单台账+销售出库单+订货信息明细表+订货信息台账+销售记录+售后服务记录表
文件编号：DL-QP-7.2控制状态：受控 非受控版本号：A/0与顾客有关的过程控制程序编制：审核：批准：1. 目的为满足顾客要求和期望，规范与顾客有关过程的控制，以确保产品质量满足法律法规和标准要求。
旨在通过合同评审，确保产品和服务满足顾客和相关法律法规的要求、并与顾客保持良好的沟通，为产品的销售各环节提供良好的服务。
2. 适用范围适用于与顾客有关产品要求的确定、评审及与顾客的沟通有关活动的控制。
3. 职责权限3.1 销售部负责组织有关部门/人员对一般合同、订单及标书的评审；负责顾客订单信息接收、确认与交付3.2 技术部负责新产品设计开发能力评审。
3.3 生产部负责生产能力的评审。
3.4 质量部负责检验能力的评审。
3.5 采购部负责外购物资采购能力的评审。
3.6 仓储部负责协助销售部办理销售成品的提货，登记入账。
3.7 总经理负责资源提供、分配、决策，并制定营销策略和奖惩措施；协调各部门工作组织重大及特殊合同、订单及标书的评审；负责重大顾客投诉处理。
4. 工作程序4.1 产品要求的确定4.1.1 销售部应识别顾客规定的要求，从顾客订货要求，如合同草案、技术协议草案、招标书、口头订单等，以及市场调查分析，竞争对手信息中，确定出顾客对产品的需求和期望；。
4.1.2 技术部识别适用的法律法规，确定对公司产品的要求信息。
4.1.3 与产品有关的要求包括：a)顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求，如产品可用性，交付能力，支持服务（如运输、保修、培训等），价格等方面的要求；b)顾客没有明示要求，但按规定的用途或已知预期用途所必须的要求；c)适用于公司产品的国家强制性标准，行业规范及法律法规规定的必须制定的要求；d)用户提出的有关性能参数和安全适用的培训要求；e)本公司确定的任何附加要求，如在宣传材料上注明的对产品和服务提供的某些主动承诺的声明要求。
4.1.4 对于新产品合同，技术人员应参与售前服务，与顾客进行技术沟通。
销售出货统计表格模板
销售出货统计表格模板
销售出货统计表格是企业管理销售过程中的重要工具，它帮助企业记录和分析销售数据，进而制定更加有效的销售策略。
以下是一个简单的销售出货统计表格模板示例，企业可以根据自身需要进行调整和补充。
表格说明：
序号：记录的序列号，方便统计和引用。
日期：出货的具体日期。
客户名称：购买产品的客户或公司名称。
产品名称：销售的产品名称。
规格型号：产品的具体规格或型号。
单位：产品的计量单位，如件、箱、吨等。
单价（元）：产品的单价。
数量：销售的产品数量。
总金额（元）：该笔交易的总金额。
出货方式：产品的配送方式，如快递、货运、自提等。
支付状态：该笔交易的支付状态，如已支付、待支付等。
备注：其他需要说明的事项。
企业可根据实际业务需求，对表格模板进行适当的修改和扩展，例如增加客户联系方式、销售人员、收货地址等信息，以提高工作效率和管理水平。
销售订单登记表-模板
销售订单登记表-模板
概述
销售订单登记表是用于记录销售订单信息的表格。
本文档提供
了一个销售订单登记表的模板，以帮助销售人员有效管理和跟踪销
售订单。
登记表结构
销售订单登记表包括以下列：
1. 订单编号：每个订单都有一个独特的编号，用于标识订单。
2. 客户姓名：订单所属客户的姓名。
3. 订单日期：订单创建的日期。
4. 产品名称：被销售的产品名称。
5. 数量：订单中产品的数量。
6. 单价：每个产品的单价。
7. 总金额：订单中所有产品的总金额。
8. 支付状态：订单的支付状态，如已支付、部分支付或未支付。
9. 发货状态：订单的发货状态，如已发货、未发货或部分发货。
使用说明
2. 填写订单信息：根据实际销售情况，填写每个订单的相关信息。
3. 计算总金额：根据数量和单价，自动计算每个订单的总金额。
4. 更新支付状态：根据实际支付情况，更新订单的支付状态。
5. 更新发货状态：根据实际发货情况，更新订单的发货状态。
6. 打印：根据需要，打印销售订单登记表。
注意事项
1. 确保填写准确：在填写订单信息时，务必确保信息准确无误。
2. 及时更新：根据实际情况，及时更新订单的支付状态和发货
状态。
3. 保密信息：销售订单涉及客户信息和交易金额等敏感信息，
务必妥善保密。
通过使用销售订单登记表，销售人员可以更好地管理和跟踪销
售订单，提高工作效率，确保订单的准确处理和顺利交付。
SAP-ZSD08发货查询操作
发货记录查询一、报表功能发货记录查询二、适用范围销售或转储发货查询三、使用方法1、查询客户发货记录事物码：ZSD08执行事物码ZSD08之后进入以下界面：输入销售组织1700等创建日期：例如20050101-20050630处理状态：空，不输入单击销售办事处对应的多项选择按钮在销售办事处单值中输入1706（辽宁）、1709（上海）、1719（广东深圳）等点小闹钟，回到以下界面：点小闹钟，进入发货清单界面：现针对以上字段逐个解释：（你们不需要的字段不作解释）组织：指销售组织，正常销售发货给客户的销售组织都是1700销售办事处：即销售市场，目前宝供对应的销售办事处为1706、1709、1719 描述：指销售办事处的描述收货人代码：指客户代码单据类型：指交货单类型收货人名称：指客户名称名称2：如果收货人名称放不下的，会继续在名称2中显示工厂：指实物从哪个工厂发货。
1700为恒生贸易工厂、1800为恒生酒业工厂。
在酒业上线之前，系统的工厂都是1700，即一个虚拟工厂，酒业上线之后的工厂一般为1800，如果出现了1700，则需要与恒生贸易公司的销售内勤联系库位：即物料从哪个库存地点发出。
如果“单据类型”为ZLR，则指实物退回对应的库存地点SD凭证：指交货单号创建日期：指交货单创建的日期街道2、街道3：指客户的送货地址。
如果“单据类型”为ZLR，则指客户的取货地址物料:物料号交货数量:发货数量.如果“单据类型”为ZLR，则指客户退货数量电话:联系人电话联系人姓名:客户负责收货的人运输方式:即发货方式。
配送、自提等身份证号：联系人的身份证号2、查询免费赠送给客户的发货记录操作基本（同上）事物码：ZSD08执行事物码ZSD08之后进入以下界面：销售组织:1800等销售办事处:1706、1709、1719等创建日期：例如20050101-20050630处理状态：空，不输入交货类型:ZSD即免费赠送的订单对应的交货类型其他操作同上3、查询转储发货记录（即中心库与中转库之间的移库、中转库之间的移库）事物码：ZSD08执行事物码ZSD08之后进入以下界面：销售组织：1800等创建日期：例如20050101-20050630库存地：7060、7090、7190、7320等处理状态：空，不输入交货类型：ZNL(公司内转储)点小闹钟，进入发货清单界面：现针对以上字段逐个解释：（你们不需要的字段不作解释） 组织：指销售组织，都是1800等销售办事处：1800等描述：指库存接收地描述收货人代码：1800等单据类型：指交货单类型收货人名称：指库存接收地描述名称2：如果收货人名称放不下的，会继续在名称2中显示工厂：指实物从哪个工厂发货。
索取销售款项凭据发货单
索取销售款项凭据发货单索取销售款项凭据发货单1. 引言在商业交易中，销售款项凭据发货单扮演着重要的角色。
这个凭据是一个证明买家已向卖家支付货款并完成交易的文件，它可以为交易双方提供透明度和保障。
本文将深入探讨索取销售款项凭据发货单的重要性，并讨论在商业交易中如何正确运用这一方式。
2. 什么是销售款项凭据发货单销售款项凭据发货单，顾名思义，是一份证明销售款项已支付的文件，同时也是买家收到货物的证明。
这份凭据通常由卖方提供给买方，列明交易的细节，包括产品信息、数量、价格、支付方式和发货日期等。
它可以是纸质的文件或是电子版的记录。
3. 销售款项凭据发货单的重要性（1）确保交易的透明度：销售款项凭据发货单可以确保买卖双方在交易过程中的透明度。
它清晰地记录了交易的细节和金额，使买家和卖家都能对交易过程有一个清晰的了解。
这有助于减少误解和纠纷，并建立起对交易双方的信任。
（2）提供法律保障：当出现交易纠纷时，凭据发货单作为一份法律文件可以用作证据，以证明支付已经完成并货物已经交付。
这份凭据可以在合同履行和纠纷解决阶段发挥关键作用，确保买卖双方的合法权益得到保护。
（3）便于财务管理：销售款项凭据发货单是财务管理中重要的一部分。
它可以方便买卖双方对交易的款项流动进行跟踪和管理。
卖方可以根据发货单记录的交易细节和金额进行账务记录，而买方则可以根据发货单进行对账，确保交易款项的准确性和一致性。
4. 如何正确运用销售款项凭据发货单（1）确保准确无误的记录：在发货单上，卖方应该详细列出产品的数量和规格，并在发货过程中进行实际核对，以确保准确无误的发货。
买方在收到发货单后，应当核对货物的数量和规格是否与订单一致，并确保没有任何疏漏。
（2）保存和管理发货单：买卖双方都应妥善保存和管理发货单。
卖方应该建立一个良好的档案系统，确保所有发货单都能够按照日期和顺序进行存档。
买方也应该建立一个有序的收据管理系统，以便随时查阅和核对。
（3）及时索取：买方在支付款项后，应及时索取销售款项凭据发货单。
客户信用记录表
交易时间
订单号
交易金额
是否付款
是Hale Waihona Puke 逾期跟单员12
3
4
5
6
7
8
9
10
催收记录
5次
财务风险
C级（中等风险）
是否诉讼
当前面临3项诉讼，均为下游供应商
按时付款
2次
逾期记录
5次
客户意见
无
信誉评定
□优秀 □良好中等 □较差 □差
是否发货
待支付货款后才安排发货
是否现金
今后订单直接改成现金发货
处理方式
财务部直接通知业务、仓库暂停发货，请通知客户付款提货
客户信誉记录表
登记部门： 登记人： 年 月 日
客户编号
业务跟单
成立日期
客户全称
资本额
营业地址
电话
营业类型
传真
往来银行
公司邮箱
年均
销售额
20XX(万元)
20XX(万元)
20XX(万元)
20XX(万元)
20XX(万元)
20XX(万元)
付款方式
□现金 □支票 □30天 □60天 □90天 □客票 □其他
主要业务往来
财务部
仓库
业务
总经理
注：此表为我司财务统一出具客户信誉报告单，我们可以根据之前与客户的交易订单判定客户的信誉评级，客户如果信誉评级较差，我司财务可要求业务仓库暂停发货。待货款支付后才能发货，也可将交易调剂为现金或者预支款，请业务员及时跟客户沟通到位。
U8报表说明
销售管理1、执行表1)销售订单预警和报警登录《企业门户》，可以在【任务中心】查看【销售订单预警和报警】报表；也可直接查询该报表，包括符合条件的未关闭的销售订单记录。
《预警设置》有销售订单预警的预警任务时，可将符合条件的报警信息通过短信或邮件发送给有关人员。
业务规则提前预警的订单记录：订单数量＞累计发货数量且0≤预发货日期－当前日期≤提前预警天数逾期报警的订单记录：订单数量＞累计发货数量且预发货日期－当前日期＜0且当前日期－预发货日期≥逾期预警天数。
2)订单准时发货率以销售订单为依据进行查询分析，通过已审核销售订单发货时间和数量，计算出订单存货平均交货周期。
根据销售订单出库审核时间和数量，计算出订单存货的发货准确率。
3)销售执行进度表对销售订单的整体执行明细给出一个全部执行明细查询。
以销售订单行为基准，分别列示订单行对应的发货、出库、发票、收款的情况。
4)发货单开票收款勾兑表发货单开票收款勾对表可以查询发货、开票、收款、预收款的统计信息。
5)发货统计表发货统计表用于统计一个时间段内存货的发货、开票、结存（发货-开票）的业务数据。
6)发货汇总表发货汇总表可以查询一段时间内发货单的累计开票、出库、收款情况。
7)发票日报发票日报可以查询销售发票、销售调拨单、零售日报的开票情况，每行显示一张发票的合计数量、合计金额、现结金额。
2、明细表1)发货明细表发货明细表可以查询发货单的明细记录。
2)销售明细表销售明细表可以查询销售发票、销售调拨单、零售日报的明细记录。
3)销售明细账销售明细账可以查询销售发票、成本、毛利的明细记录。
4)销售收入明细账销售收入明细账可以查询销售发票、销售调拨单、零售日报的明细数据，兼顾会计和业务的不同需要。
5)销售成本明细账销售成本明细账可以查询存货的销售成本情况，兼顾会计和业务的不同需要。
6)发票使用明细表发票使用明细表用于销售会计在月末向税务局申报销售增值税。
7)发货结算勾兑表发货结算勾对表提供发货单的开票、结算情况。
发货销售流程管理制度
发货销售流程管理制度一、引言随着电子商务的蓬勃发展，发货销售流程管理已成为现代商业运营中不可或缺的重要环节。
为了提高发货销售效率，保障用户权益，规范企业内部管理，制定一套科学合理的发货销售流程管理制度，对企业的长期发展具有重要意义。
本制度旨在明确发货销售流程管理的各项规定，规范企业内部各部门工作流程，提高发货销售效率和服务质量，确保企业在激烈的市场竞争中赢得先机。
二、发货销售流程管理的基本原则发货销售流程管理应遵循以下基本原则：1. 用户至上：用户是企业生存和发展的根本，应以用户需求为导向，提高用户满意度和忠诚度。
2. 公平公正：发货销售流程需公平公正，杜绝违规行为，保护用户和企业的权益。
3. 力求高效：发货销售流程管理应高效率、高效果、高质量，确保订单及时准确发货。
4. 诚信经营：发货销售过程中应诚实守信，言行一致，确保商业信誉。
5. 不断改进：发货销售流程管理需要不断改进，及时总结经验，提高管理水平和服务质量。
三、发货销售流程管理的组织结构发货销售流程管理的组织结构应明确人员职责和权限，确保工作流程的顺畅和高效。
1. 发货销售部：负责统筹管理发货销售流程，协调各部门的合作，提高发货效率和服务质量。
2. 仓储物流部：负责商品的仓储、拣货、包装、发货等工作，确保订单及时准确发货。
3. 销售部门：负责接收用户订单，及时沟通用户需求，确保订单的准确性和及时性。
4. 客服部门：负责用户问题的解答和售后服务，提高用户满意度和忠诚度。
5. 财务部门：负责订单款项的收支管理，确保账目清晰、财务风险可控。
四、发货销售流程管理的具体制度1. 用户下单流程（1）用户下单：用户在网站上选择商品、填写订单信息并支付款项。
（2）订单确认：销售部门接收用户订单，核实用户信息和商品信息，并确认订单。
2. 仓储物流管理（1）仓储管理：仓储物流部根据订单信息拣货、包装，并将商品存放于指定位置。
（2）发货管理：仓储物流部根据销售部门的订单审核情况，将商品进行发货，并提供物流信息给用户。
用友ERP-U8销售发货
设置是否控制业务员权限，则填制单据时只能参照录入有权限的业务员。参见权限管理
付款条件：录入或参照，可为空，默认为客户档案中的付款条件，可修改。付款条件的信用天数从发票日期起算，而不是从受订日期起算。参见付款条件
发运方式：录入或参照，可为空，默认为客户档案中的发货方式，可修改。由用户定义的货物发运的方式，如空运、路运等运输方式。参见发运方式
外币有关栏目参见外币业务
本币单价（无税）、本币金额（无税）、本币税额、本币价格合计、本币折扣额：录入或反算，有外币业务的，需要在单据设计增加本币价格栏目。
原输入的单价、金额等都视作原币，币价格为表头币种的价格，本币价格为本位币（一般为人民币）的价格。
只能参照录入具有“销售”属性的存货。
“销售+应税劳务”的存货，用于销售单据上的运费费用、包装费等销售费用。
“销售＋是否折扣”的存货，在开票时没有数量，只有金额。
同一张单据上可以有相同的存货及自由项。
停用日期不为空的存货为已停用，不可参照录入，不可用于新增单据；但老业务可以做完，可以进行单据、账表查询。
发货单表体栏目
仓库名称：录入或参照，参照内容为仓库档案。一张发货单上可以有若干个发货仓库。
折扣、应税劳务、退补的存货不可录入仓库，其他存货必填仓库。
用鼠标单击〖参照〗按钮或按F2键，选择一个仓库，或用键盘直接输入仓库，确定后按Enter键。
如果先输入客户，自动带入客户档案中的发货仓库，可以修改。
报价：根据取价方式带入；没有的手工输入，可为空。报价是否含税根据选项。
报价含税时，含税单价＝报价*扣率*扣率2。
报价不含税时，无税单价＝报价*扣率*扣率2。
无税单价、含税单价、无税金额、价税合计：录入或反算，可为0。
销售发货单模板
销售发货单模板1. 概述销售发货单是一种商业文件，用于记录销售交易中货物的发货情况。
它具体记录了销售方将货物从仓库或其他存储地点运送给客户的细节，包括发货日期、运输方式、货物数量及金额等信息。
在商业交易中，销售发货单对于双方来说都具有重要的意义，可以确保销售过程的透明和可追踪性，同时也为双方提供了法律保护。
2. 销售发货单的重要性销售发货单对于销售方和客户来说都是非常重要的。
对于销售方来说，销售发货单记录了他们出售货物的证据，有助于他们跟踪销售情况、统计销售金额，并作为公司业绩的评估依据；对于客户来说，销售发货单是他们购买货物的凭证，可以用于核对货物数量和金额，以及作为进一步付款或索赔的依据。
3. 销售发货单的主要内容一份完整的销售发货单模板通常包含以下几个部分：（1）发货信息：包括发货日期、销售订单号、发货单号等发货相关的基本信息。
（2）销售方和客户信息：包括销售方和客户的名称、地址、联系方式等详细信息。
（3）货物信息：包括货物的名称、规格、数量、单价、总金额等详细信息。
（4）运输信息：包括运输方式、运费、运输日期、运输公司等相关信息。
（5）付款信息：包括付款方式、付款期限等详细信息。
（6）其他信息：包括备注、客户签字等其他补充信息。
4. 销售发货单的填写步骤（1）填写发货信息：在销售发货单模板的顶部，填写发货日期、销售订单号、发货单号等发货相关的基本信息。
（2）填写销售方和客户信息：填写销售方和客户的名称、地址、联系方式等详细信息。
（3）填写货物信息：逐行填写货物的名称、规格、数量、单价、总金额等详细信息。
如果有多个货物，可以添加多行。
（4）填写运输信息：填写运输方式、运费、运输日期、运输公司等相关信息。
（5）填写付款信息：填写付款方式、付款期限等详细信息。
（6）填写其他信息：填写备注、客户签字等其他补充信息。
（7）复核和确认：确保填写的信息准确无误，并请销售方和客户进行确认和签字。
5. 销售发货单的使用注意事项（1）保持准确性：在填写销售发货单时，务必保持信息的准确性。
U8系统常见查询业务
U8系统常见查询业务一、总帐1.发生额、余额表及明细账查询节点：企业应用平台---业务工作----财务会计---总帐---帐表---科目帐—余额表在上图中输入查询范围（可跨月，可选择科目级次可包含未记账凭证），点确定如想查询某一科目的明细，选择该行，直接双击进入明细查询如想在上图中查询具体的凭证可选中一行，点凭证，联查凭证2.客户往来余额表、明细账查询节点：企业应用平台---业务工作----财务会计---总帐---帐表---客户往来辅助账---客户往来余额表2.1科目科目余额表作用：主要用于查询某一应收科目下所有科目的余额表，主要使用于客户辅助科目非一个情景在上图中点明细进入某一客户明细帐查询在上图中选中一行，点击其他---凭证，进入联查凭证界面具体见下图2.2客户余额表作用：查询某一客户某一科目（或某几个或所有挂客户辅助核算科目）的余额表或明细账在上图中点击客户放大镜（），选择客户，在科目范围通过，选择所要查询科目（如不选择，则是所有挂客户往来辅助核算科目）同样，在上图中可点明细查询明细账，联查凭证（具体操作2.1的联查明细账、联查凭证相同，不再赘述）2.3客户三栏余额表在上图中输入科目，选择科目，是否包含未记账凭证，点确定在上图中点明细，进入明细查询在上图中可联查明细（具体操作和2.1联查凭证操作相同）3.供应商往来余额表、明细账查询节点：企业应用平台---业务工作----财务会计---总帐---帐表---供应商往来辅助账---供应商往来余额表说明：具体操作和客户往来查询类似，只是查询维度不同（1个针对客户，1个针对供应商）4.个人往来余额表、明细账5.部门辅助账6.项目辅助账说明：这几个查询操作都和客户往来辅助账查询类似二、应收款管理说明：本处所指的应收款是指挂客户往来辅助核算，并且受控于应收款模块（总帐只能查询，不能做凭证）的科目，如果科目只是挂客户往来辅助核算，而没有受控于应收款管理系统，不在此处查询1.业务单据查询1.1发票查询节点：企业应用平台---财务会计---应收款管理—单据查询----发票查询作用：查询某一期间所有的发票明细在上图双击即可打开具体单据在上图点栏目，可以个性化设置栏目是否显示及显示顺序1.2应收单查询节点：企业应用平台---财务会计---应收款管理—单据查询----应收单查询作用：查询非销售发票形成的应收业务单据在上图双击即可打开具体单据1.3收付款单查询节点：企业应用平台---财务会计---应收款管理—单据查询----收付款单查询作用：查询所有的收付（红字收款）单据列表（明细）在上图点单据，联查收款单；点凭证联查凭证，点栏目个性化设置栏目1.4 凭证查询节点：企业应用平台---财务会计---应收款管理—单据查询----凭证查询作用：查询所有的由应收系统（模块）生成的凭证在上图中输入过滤条件，点确定后进入在上图中选中一条记录，可联查单据（点“单据”按钮），可联查凭证（点“凭证”按钮）2.帐表查询2.1业务余额表节点：企业应用平台---财务会计---应收款管理—帐表管理----业务帐表----业务余额表作用：查询应收系统业务余额（只要在业务系统做了单据，如发货单、发票、收款单就可以查询，与是否生成凭证无关）在上图中输入必要的查询条件后，点确定进入下图在上图中点击明细帐，可查询具体明细；点数量金额式可查询数量金额帐2.2业务明细账节点：企业应用平台---财务会计---应收款管理—帐表管理----业务帐表----业务明细账作用：查询应收系统某一具体业务对象的明细（只要在业务系统做了单据，如发货单、发票、收款单就可以查询，与是否生成凭证无关）在上图中输入必要的条件后点确定进入下图在上图中选中一条记录，可联查单据，联查凭证2.3科目明细账节点：企业应用平台---财务会计---应收款管理—帐表管理----科目帐查询—科目明细账作用：查询应收系统生成凭证的业务明细账（一定是生成凭证的）2.4科目余额表节点：企业应用平台---财务会计---应收款管理—帐表管理----科目帐查询—科目余额表作用：查询应收系统生成凭证的业务余额表（一定是生成凭证的）三、应付款管理1.业务单据查询1.1发票查询节点：企业应用平台—财务会计—应付款管理—单据查询—发票查询作用：查询采购专用（普通）发票列表明细在上图中输入必要的过滤条件后，点确定进入在上图中选中一条记录，点单据联查单据；点击凭证可联查凭证1.2应付单查询节点：企业应用平台—财务会计—应付款管理—单据查询—应付单查询作用：查询非采购发票形成的应付业务单据明细在上图中可联查单据及具体明细1.3收付款单查询节点：企业应用平台—财务会计—应付款管理—单据查询—收付款查询作用：查询所有的收（红字付款单）付款（蓝字付款单）单据明细在上图中输入过滤条件后，点确定进入下图1.4凭证查询节点：企业应用平台—财务会计—应付款管理—单据查询—凭证查询作用：查询应付系统生成的所有凭证明细在上图中输入过滤条件后，点确定，进入下图在上图中可联查单据（点“单据”按钮），联查凭证（点“凭证”按钮）2.帐表查询2.1业务余额表节点：企业应用平台—财务会计—应付款管理—帐表管理—业务帐表--业务余额表作用：查询应付系统业务单据形成的余额表（与是否生成凭证无关）在上图中双击可查询具体每家供应商明细2.1业务余额表节点：企业应用平台—财务会计—应付款管理—帐表管理—业务帐表--业务明细账作用：查询应付系统业务单据形成的明细账（与是否生成凭证无关）在上图中输入必要的过滤条件后点确定进入下图在上图中选中某一行可联查凭证，联查单据2.3科目明细账节点：企业应用平台---财务会计---应付款管理—帐表管理----科目帐查询—科目明细账作用：查询应付系统生成凭证的业务明细账（一定是生成凭证的）在上图中输入必要的条件后，点确定进入2.4科目余额表节点：企业应用平台---财务会计---应付款管理—帐表管理----科目帐查询—科目余额表作用：查询应付系统生成凭证的业务余额表（一定是生成凭证的）在上图中点击明细，可查某一供应商明细账四、销售管理1.单据查询1.1销售订单列表节点：企业应用平台—供应链—销售管理—销售订货—订单列表作用：查询某一时期订单列表明细在上图中输入过滤条件后，点确定，进入下图在上图中可通过设置页大小，控制每页显示的记录数；点击栏目，设置栏目显示顺序，选中一行单击即可打开具体的销售订单1.2销售发货单列表节点：企业应用平台—供应链—销售管理—销售发货—发货单列表作用：查询某一时期发货单列表明细在上图中输入过滤条件后点确定，进入下图在上图中可通过设置页大小，控制每页显示的记录数；点击栏目，设置栏目显示顺序；选中一行双击即可打开具体发货单1.3销售发货单列表节点：企业应用平台—供应链—销售管理—销售开票—销售发票列表作用：查询某一时期销售专用（普通）发票列表明细在上图中输入过滤条件后，点确定，进入下图在上图中可通过设置页大小，控制每页显示的记录数；点击栏目，设置栏目显示顺序；选中一行双击即可打开具体销售专用（普通）发票2.帐表查询2.1 销售统计表节点：企业应用平台—供应链—销售管理—报表—统计表—销售统计表作用：查询统计某一时间销售情况在上图输入必要的过滤条件后，点确定，进入下图在上图中选中一列，按右键可将隐藏的列显示出来；在上图中在需要显示的栏目的双击即可显示出来点分组可自定义分组条件2.2 销售综合统计表节点：企业应用平台—供应链—销售管理—报表—统计表—销售综合统计表作用：查询统计某一时间销售综合情况2.3和美销售订单列表节点：企业应用平台—报表中心—自定义报表—销售管理---和美销售订单列表作用：查询统计某一时期订单汇总信息在上图中输入过滤条件后，点确定，进入下图2.4和美销售发票列表节点：企业应用平台—报表中心—自定义报表—销售管理---和美销售发票列表作用：查询统计某一时期发票汇总信息在上图中输入过滤条件后，点确定采购管理1.单据查询1.1采购订单列表查询节点：企业应用平台-业务工作-供应链-采购管理-采购订货-采购订单列表作用：查询指定时间段的采购订单明细在上图中输入过滤条件后，点确定，进入下图如要查看具体订单，选中一行记录，双击即可打开1.2采购入库列表查询节点：企业应用平台-业务工作-供应链-采购管理-采购入库-入库单列表作用：查询指定时间段的采购入库明细在上图中输入过滤条件后，点确定1.3采购发票列表查询节点：企业应用平台-业务工作-供应链-采购管理-采购发票-采购发票列表作用：查询指定时间段的采购发票明细在上图输入过滤条件，点确定2.帐表查询2.1采购综合统计表节点：企业应用平台—业务工作—供应链—报表—统计表—采购综合统计表作用：采购综合查询统计采购管理其他报表的查询方法类似库存管理1.单据查询说明：库存系统所有单据的查询方式都是一样的，无非是单据名称不同而已，所以就以采购入库单为例，其他如：材料出库单、产成品入库单、销售出库单、其他入库单、其他出库单、调拨单查询都类似1.1采购入库单1.1.1单张采购入库单定位节点：企业应用平台—业务工作—供应链—库存管理—入库业务—采购入库单作用：查找固定单号单据在上图中输入过滤条件，点确定后即可定位到单据（见下图）1.1.2采购入库单列表查询节点：企业应用平台—业务工作—供应链—库存管理—单据列表—采购入库单列表作用：采购入库单列表查询2.帐表查询2.1库存台帐节点：企业应用平台—业务工作—供应链—库存管理—报表—库存帐—库存台帐作用：具体仓库具体物料台帐查询2.2现存量查询节点：企业应用平台—业务工作—供应链—库存管理—报表—库存帐—现存量查询作用：具体仓库物料现存量2.3现存量查询节点：企业应用平台—业务工作—供应链—库存管理—报表—统计表—收发存汇总表作用：具体仓库物料收发存汇总信息存货核算帐表查询1．明细账节点：企业应用平台—业务工作—供应链—存货核算—帐表—账簿—明细账作用：明细账查询2. 流水账节点：企业应用平台—业务工作—供应链—存货核算—帐表—账簿—l 流水账作用：流水账查询在上图输入过滤条件，点确定在上图中可联查单据，联查凭证3. 收发存汇总表节点：企业应用平台—业务工作—供应链—存货核算—帐表—汇总表—收发存汇总表作用：收发存汇总表查询在上图中点格式，可自定义显示栏目4.入库汇总表节点：企业应用平台—业务工作—供应链—存货核算—帐表—汇总表—入库汇总表作用：入库汇总表查询在查询条件选择窗口选择要查询的范围，不输入默认为所有在汇总依据及排序方式，选择按照什么维度进行汇总求和（可定义多个维度，也可定义一个维度，还可以横向排列,总之很灵活）可选择查询哪些单据、哪些仓库、哪些业务类型（这部分在查询时要根据业务情况灵活选取），以上条件输入完毕后点确定进入下图在上图中点格式可定义各列宽度，及是否显示5. 出库汇总表节点：企业应用平台—业务工作—供应链—存货核算—帐表—汇总表—出库汇总表作用：入库汇总表查询备注：这部分具体使用方式和入库汇总表类似，不再赘述6凭证查询节点：企业应用平台—业务工作—供应链—存货核算—财务核算—凭证列表作用：查询已经生成的凭证信息在上图中输入过滤条件后，点确定即可查询凭证（具体见下图）选中一行，点单据可联查单据；点凭证可联查凭证；点删除可将凭证删除；点修改可修改凭证。
销售发货单模板
销售发货单模板1. 介绍销售发货单是一种商业文档，用于记录商品的发货过程。
它包含了交付的日期、数量、品名和单价等关键信息。
这篇文档将提供一个基本的销售发货单模板，助您在销售过程中更加高效地管理和记录发货信息。
2. 销售发货单模板2.1 发货单头部在发货单的头部，您可以填写以下信息：- 发货单编号：每个发货单应具有唯一的编号，以便追踪和管理。
- 发货日期：记录商品发货的日期。
- 收货人信息：收货人的姓名、地址、联系方式等。
2.2 商品明细在商品明细部分，您可以添加以下列项：- 序号：按照商品的顺序编号。
- 商品名称：记录商品的名称或型号。
- 数量：商品的发货数量。
- 单价：每个商品的单价。
- 金额：发货数量乘以单价的总金额。
2.3 总计在销售发货单的底部，您可以添加一个总计栏，用于汇总发货单的金额信息。
可包含以下项目：- 数量总计：所有商品数量的总和。
- 金额总计：所有商品金额的总和。
3. 使用方法您可以根据实际需要，在电子表格或文档编辑软件中创建和使用销售发货单模板。
按照下列步骤进行操作：1. 头部：填写发货单编号、发货日期和收货人信息。
2. 商品明细：按照实际商品情况，填写商品的序号、名称、数量、单价和金额。
3. 总计：计算和填写商品数量总计和金额总计。
4. 注意事项- 确保填写准确的发货信息，包括发货日期和收货人信息。
- 按照发货日期的先后顺序进行编号，方便追踪管理。
- 核对商品明细的数量和单价，确保准确性。
- 保留好每个销售发货单的副本，以备日后查阅和记录。
希望这个销售发货单模板能够帮助您更好地管理和记录发货信息，提高销售效率！。
excel发货补货表格
excel发货补货表格
发货补货表格通常用于记录产品的发货和补货情况，以便对库
存进行管理和跟踪。
在Excel中创建发货补货表格可以帮助企业实
时掌握产品库存情况，从而更好地进行采购和销售安排。
以下是如
何在Excel中创建发货补货表格的一般步骤：
1. 表格标题和列名，首先，在Excel中创建一个新的工作表，
然后在第一行输入表格的标题，比如“发货补货表格”。
接下来，
在第二行输入列名，例如“日期”、“产品名称”、“发货数量”、“补货数量”、“库存数量”等。
2. 数据记录，在接下来的行中逐一记录每次的发货和补货情况。
在“日期”列中输入发货或补货的日期，在“产品名称”列中输入
产品的名称，在“发货数量”和“补货数量”列中分别输入发货和
补货的数量，在“库存数量”列中计算出当前的库存数量。
3. 数据分析，利用Excel的公式和函数对数据进行分析，比如
可以使用SUM函数计算总的发货和补货数量，使用IF函数判断是否
需要补货，使用条件格式进行数据可视化等。
4. 图表展示，可以使用Excel的图表功能创建图表来展示发货和补货情况的趋势，比如可以创建折线图或柱状图来展示不同产品的发货和补货数量随时间的变化。
5. 数据筛选和排序，利用Excel的筛选和排序功能可以方便地查找特定日期或产品的发货和补货记录，从而更好地管理库存。
6. 定期更新，定期更新发货补货表格，及时记录最新的发货和补货情况，保持表格的准确性和实用性。
总之，通过在Excel中创建发货补货表格，企业可以更好地管理和跟踪产品的发货和补货情况，从而提高库存管理的效率和准确性。