银行负债业务的发展思路讲义教材
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1. 市场环境 2. 客户需求 3. 市场竞争 4. 监管约束 5. 信息技术
10/4/2020
22
1、市场环境
① 经济结构影响需求结构 ② 信贷扩张受到制约 ③ 利率市场化-低息差常态化
10/4/2020
23
10/4/2020
24
10/4/2020
25
2、客户需求
风控/核算导向
客户价值导向
10/4/2020
18
分流形势：“关系+专业”因素分析
10/4/2020
吸存关键成功因素
1. 关系始终重要 2. 考核政策倾斜 3. 从“以贷引存”到“以存定贷” 4. 多产品并举 5. 注重新兴业务与渠道
10/4/2020
20
3 要点
银行发展趋势与负债业务新特点
10/4/2020
21
外部环境变化
10/4/2020
48
电子银行的发展
1. 网银 2. 互联网支付 3. 电子商务银行 北京化肥交易市场 4. 授信业务电子化
10/4/2020
49
信息化与银行经营转型
1. 从经营资金存量到服务资金流量 2. 支付结算创新与新兴商业模式构建 3. 跨界合作增加通往银行的入口
10/4/2020
50
新趋势下的负债营销
10/4/2020
31
5、信息技术
① 从同业化竞争到商业模式竞争
阿里小贷、理财
① 借助互联网构建电子商务银行
棉花交易市场、化肥交易市场、钢铁交易市场
① 在线开户、网上融资
10/4/2020
32
增长模式对吸存的影响
10/4/2020
33
营销策略对吸存的影响
10/4/2020
34
新趋势下的负债营销
10/4/2020
70
业务监管
1. 保险资金托管 2. 投资基金托管（非证券投资类基金托管，包括产业投资基
金、私募股权基金、公益性基金等）
3. 交易资金托管（电子商务、大宗商品交易、房地产交易、
股权交易等资金托管）
4. 信托理财资金托管（项目投资类信托计划资金托管及其对
项目方的服务延伸）
5. 第三方支付备付金托管（人行批准的第三方支付机构）
一、经营理念的突破 二、信贷理念的突破 三、客户范围的突破 四、产品设计的突破 五、盈利模式的突破 六、营销方式的突破
10/4/2020
61
中间业务吸存
1. 结算业务 2. 现金管理 3. 代收代付 4. 托管与监管 5. 代理保险
基金、资产、交易资金
10/4/2020
新趋势下的负债营销
10/4/2020
一. 资金封闭归集 二. 流量沉淀累积 三. 资金专项监管 四. 存款属性转换 五. 资金流向管理 六. 资金前端截留
10/4/2020
68
资金封闭
贸易资金封闭 产业链资金归集特点 现金管理 中小企业现金流控制技术的发展
夫妻店、卖场融资
10/4/2020
69
沉淀积累
交易保证金 风险备付金 票据池 结算积分
10/4/2020
71
性质转换
同业存款的性质与考核口径 同业存款购买信托收益权转入企业账户 同业资金拆借给非银行金融机构购买理财产
品或企业债形成一般性存款 用非银行金融机构直接购买理财产品转存 财务公司结构性存款转换存款性质
10/4/2020
72
资金流向管理
• 信贷 • 票据 • 投资 • 交易
10/4/2020
消费型储蓄
1. 银行卡 2. 商户卡 3. 出国卡 4. 联名卡 大型卖场 5. 网上支付
10/4/2020
招行：一卡通
2011年年报：截至2011年末，一卡通累计发卡 6,085万张，存款总额6,100.82亿元，占零售存款总 额的81.20%，卡均存款突破1万元。远超全国平均 水平
29
4、监管约束
① 四大监管工具
• 资本充足率（不低于10%总比例，逆周期0%～4% 超额资本，1%系统重要性银行附加资本，合计最高 达到15%） • 拨备率（2.5%贷款拨备率、150%拨备覆盖率） • 杠杆率 • 流动性
• 短期化、动态化、具体化
10/4/2020
30
存款“虚增”
1. 七不准 2. 受托支付 2. 贷款转保证金 3. 商票贴现转保证金 4. “自开自贴”
10/4/2020
投资理财类存款
1. 本币投资理财存款 2. 外汇结构性存款 3. 信托计划 4. 资本融资 股权、IPO、租赁、过桥、并购 5. 同业存款 财务公司存款
10/4/2020
跨市场合作类存款
1. 政策性银行 2. 委托贷款 3. 授信对象营销 4. 企业债务融资工具
10/4/2020
1. 被动负债与主动负债 2. 一般性存款 3. 同业存款
10/4/2020
负债工作特点
1. “始终重要的是存款” 2. 考核最严格、范围最广泛、任务最艰巨 3. “支行长是考核的核心” 4. “消灭10个亿存款以下的分行” 5. “不会喝酒别当客户经理” 6. 推荐读物：《没有任何理由》、《狼性团队
跨境联动吸存
1. 传统国际业务 2. 内外贸联动 3. 本外币联动 4. 境内外联动 5. 人民币NRA账户 6. 报关e支付
10/4/2020
内外贸一体化经营
10/4/2020
65
5 要点
资金留存方式与模式化创新
10/4/2020
66
对公存款市场版图
10/4/2020
67
几种重要资金留存方式
10/4/2020
9
2、授信业务派生存款
① 贷款派生 ② 信用证派生 ③ 保函及备用信用证派生 ④ 票据承兑与贴现业务派生 ⑤ 以存定贷
10/4/2020
10
3、结算业务派生存款
① 汇兑业务 ② 支票业务 ③ 汇票业务 ④ 银行卡业务 ⑤ 网银业务 ⑥ 业务创新 招行案例(汇款）
10/4/2020
10/4/2020
产品价值分层与吸存点转移（银行产品“微笑曲线”）
现金管理
投行业务
贸易融资
金融市场
小微金融
资产管理
零售业务
资本服务
风险管理
财富管理
传统业务
10/4/2020
58
交易银行是新理念与新突破
1. 传统的银行业务偏重于资产、负债和中间业务 的独立运行
2. 虽然强调交叉销售与综合经营的理念，但在实 务中，如何将这些理念贯彻下去尚需在产品设 计、制度创新、经营转型以及经营理念等诸多 方面进行总体的顶层设计与规划。
增加收益 加速周转 降低成本 规避风险
提升信用 优化资本 改善管理 创新经营
10/4/2020
26
3、市场竞争
① 同业竞争 ② 非银行金融机构竞争 ③ 融资脱媒 债券政策 ④ 结算脱媒
10/4/2020
27
3、市场竞争——转型特点
10/4/2020
28
3、市场竞争——转型特点
10/4/2020
新趋势下的负债营销
10/4/2020
潜在IPO客户营销
批量、提前、全链条、多品种、与政府结合做 竞争“综合服务、整合资源、提供信息的能力” “1+2+N服务” 拟上市的企业名单有400余家，而不断增速的是，每
年都有30多家企业从“拟上市”的名单中，转入“已 上市”的名单 共同成长，了解客户程度比单笔业务更详细，风险把 控更准，也更有效，支持更坚决
7
存款营销途径
1. 关系营销派生存款 2. 授信业务派生存款 3. 结算业务派生存款 4. 理财业务派生存款 5. 代理业务派生存款 6. 托管业务派生存款
10/4/2020
8
1、关系营销派生存款
① 机关团体存款 ② 企业存款 ③ 个人存款 ④ 寺庙的存款 ⑤ 监狱的存款 ⑥ …… 老年人基金会案例
》
10/4/2020
吸存是一种文化
1. 郑州交行（90年代） 2. 郑州浦发（2000年前后） 3. 金融道 （2006年前后） 4. 渤海银行广州分行（2012年）
如何结合我行的现实，将吸存变成一种文化？ ......和尚的案例
10/4/2020
1 要点
主要存款分布及其来源细分
10/4/2020
负债业务的新思路与新方法
2013-3
10/4/2020
1
Hale Waihona Puke Baidu
要点
1. 负债业务的特点 2. 主要存款分布及其来源细分 3. 传统吸存方法的困境与局限 4. 银行发展趋势与存款新特点 5. 银行转型与负债业务新布局 6. 资金留存方式与模式化创新 7. 客户分类与差异化存款营销
10/4/2020
2
负债业务
1. 私有化问题 行长轮换案例
2.
——关系营销是银行员工身体素质差的主要原因
10/4/2020
17
以贷引存
1. 派生效果
① 留存率——存贷脱节，贷款并不必然带来存款 （民生商贷通与我行的小额贷款）
① 贷后管理（资产负债表，贷后检查报告，现金流分析） ② 政策限制
③ 引存机制
1. 话语权驱动 大客户与小客户 ① 工具驱动：结算、表外、理财、投行……
网银替代率80％，弥补了网点少、规模小的弊端 经过十几年精心培育，是迄今我国银行业依托现
代金融工具占领零售市场的最经典案例，创造了 在很多城市储蓄增长超过大行的奇迹
45
中信：出国留学金融服务
46
新趋势下的负债营销
10/4/2020
结算信息化
中农工建交网银替代率均超过60% 第三方网上支付规模
11
4、理财业务派生存款
① 人民币投资性存款 ② 外汇结构性存款 ③ 资金信托产品 ④ 资金受托理财
10/4/2020
12
5、代理业务派生存款
① 代理收付款业务派生 ② 代理国债发行及国债买卖派生 ③ 代理企业债券发行派生 ④ 代理保险业务派生
10/4/2020
13
6、托管业务派生存款
① 证券投资基金托管派生 ② 创业投资基金托管派生 ③ 货币市场基金托管派生 ④ QFII资产托管派生 ⑤ 社会保障基金托管派生 ⑥ 企业年金托管派生 ⑦ 券商管理资产托管派生 ⑧ 养老保险个人账户托管派生
10/4/2020
59
“交易银行”概念
1. 专注于工商企业的“交易”业务部分 2. 是工商企业经营活动中最日常化的部分，也是近
年来银行业务创新最多的领域，已经并将持续成 为商业银行营销的重点 3. “交易银行”业务抓得好，资产、负债与中间业 务都将健康发展。
10/4/2020
60
“交易银行”的意义
10/4/2020
思路决定出路：转型下的吸存对策
1. 带来新增长 2. 重塑老市场 3. 从“挖掘存量”到“创造存款” 4. 从“营销客户”到“拓宽渠道”
10/4/2020
新趋势下的负债营销
10/4/2020
储蓄存款营销
10/4/2020
经营型储蓄
1. 商户结算工具 小家电案例 2. 从“以贷引存”转向“以存定贷” 卖场案例
10/4/2020
小微与个人业务一体化
民生为昆明螺蛳湾国际商贸城的商户发放了特色的联名 商户卡，集储蓄、转账、结算、代理收费、理财、消费 等多功能为一体，还为4000多家商户安装了POS机，提 供收银电话支付平台、网上银行、理财产品、代发工资、 基金、保险代理、三方存管、贵宾服务等多种配套产品。 由于与业主的战略伙伴关系，业主方也将诸多市场方的 代收费项目委托民生办理，并为商户担保
——链式营销 猫与老鼠
资金前端截留-营销前移
• 企业注册 工商局 • 企业投资 外管局 招商局 • 项目审批 国资委 • 工商e线通
10/4/2020
资本结构融资
1. 股权信托融资 2. 售后回租业务 3. 过桥贷款 4. 并购融资
10/4/2020
资本节约型业务
1. 资本节约型业务类别与梯次策略
①不占用资本：全额保证金、结算、网银、承销 ②低资本占用：信用证、保函、小微 ③能短贷不长贷 ④沿着投放综合开发
2. “交易银行” 3. 表内授信表外化 ① 表外授信 ② 理财化
10/4/2020
14
2 要点
传统吸存方法的困境与局限
10/4/2020
15
传统吸存方式
1. 关系存款 2. 以贷引存
10/4/2020
16
关系存款-酒精含量过高
1. 简单、有效
2. 资源型人才 衡水
① 内部关系挖潜—客户、员工 ② 外部资源开发——挖人、挖团队 民生案例
3. 费用与激励
4. 客户端影响 财务大集中、主办银行
10/4/2020
40
个贷分布
10/4/2020
资料来源：民生银行2011年报
41
投资型储蓄
1. 负债业务理财化 2. “交易型”客户 3. VIP客户 马斯洛需求理论
10/4/2020
保障型储蓄
1. 社保 我行现状 2. 住房公积金 3. 医保卡 4. 军保卡 5. 代发工资 事业单位、公务员、国有企业 6. 拆迁补偿 延伸开发
①2010年1万亿，2011年3万亿，2012年10万亿 ②淘宝 ③营销客户向营销渠道转变
2012一季度末，银行卡跨行支付系统联网商户346.71 万 户，联网POS 机具526.13 万台，ATM35.40 万台。我国每 台ATM 对应的银行卡数量为8764 张，每台POS 对应的 银行卡数量为590 张
10/4/2020
22
1、市场环境
① 经济结构影响需求结构 ② 信贷扩张受到制约 ③ 利率市场化-低息差常态化
10/4/2020
23
10/4/2020
24
10/4/2020
25
2、客户需求
风控/核算导向
客户价值导向
10/4/2020
18
分流形势：“关系+专业”因素分析
10/4/2020
吸存关键成功因素
1. 关系始终重要 2. 考核政策倾斜 3. 从“以贷引存”到“以存定贷” 4. 多产品并举 5. 注重新兴业务与渠道
10/4/2020
20
3 要点
银行发展趋势与负债业务新特点
10/4/2020
21
外部环境变化
10/4/2020
48
电子银行的发展
1. 网银 2. 互联网支付 3. 电子商务银行 北京化肥交易市场 4. 授信业务电子化
10/4/2020
49
信息化与银行经营转型
1. 从经营资金存量到服务资金流量 2. 支付结算创新与新兴商业模式构建 3. 跨界合作增加通往银行的入口
10/4/2020
50
新趋势下的负债营销
10/4/2020
31
5、信息技术
① 从同业化竞争到商业模式竞争
阿里小贷、理财
① 借助互联网构建电子商务银行
棉花交易市场、化肥交易市场、钢铁交易市场
① 在线开户、网上融资
10/4/2020
32
增长模式对吸存的影响
10/4/2020
33
营销策略对吸存的影响
10/4/2020
34
新趋势下的负债营销
10/4/2020
70
业务监管
1. 保险资金托管 2. 投资基金托管（非证券投资类基金托管，包括产业投资基
金、私募股权基金、公益性基金等）
3. 交易资金托管（电子商务、大宗商品交易、房地产交易、
股权交易等资金托管）
4. 信托理财资金托管（项目投资类信托计划资金托管及其对
项目方的服务延伸）
5. 第三方支付备付金托管（人行批准的第三方支付机构）
一、经营理念的突破 二、信贷理念的突破 三、客户范围的突破 四、产品设计的突破 五、盈利模式的突破 六、营销方式的突破
10/4/2020
61
中间业务吸存
1. 结算业务 2. 现金管理 3. 代收代付 4. 托管与监管 5. 代理保险
基金、资产、交易资金
10/4/2020
新趋势下的负债营销
10/4/2020
一. 资金封闭归集 二. 流量沉淀累积 三. 资金专项监管 四. 存款属性转换 五. 资金流向管理 六. 资金前端截留
10/4/2020
68
资金封闭
贸易资金封闭 产业链资金归集特点 现金管理 中小企业现金流控制技术的发展
夫妻店、卖场融资
10/4/2020
69
沉淀积累
交易保证金 风险备付金 票据池 结算积分
10/4/2020
71
性质转换
同业存款的性质与考核口径 同业存款购买信托收益权转入企业账户 同业资金拆借给非银行金融机构购买理财产
品或企业债形成一般性存款 用非银行金融机构直接购买理财产品转存 财务公司结构性存款转换存款性质
10/4/2020
72
资金流向管理
• 信贷 • 票据 • 投资 • 交易
10/4/2020
消费型储蓄
1. 银行卡 2. 商户卡 3. 出国卡 4. 联名卡 大型卖场 5. 网上支付
10/4/2020
招行：一卡通
2011年年报：截至2011年末，一卡通累计发卡 6,085万张，存款总额6,100.82亿元，占零售存款总 额的81.20%，卡均存款突破1万元。远超全国平均 水平
29
4、监管约束
① 四大监管工具
• 资本充足率（不低于10%总比例，逆周期0%～4% 超额资本，1%系统重要性银行附加资本，合计最高 达到15%） • 拨备率（2.5%贷款拨备率、150%拨备覆盖率） • 杠杆率 • 流动性
• 短期化、动态化、具体化
10/4/2020
30
存款“虚增”
1. 七不准 2. 受托支付 2. 贷款转保证金 3. 商票贴现转保证金 4. “自开自贴”
10/4/2020
投资理财类存款
1. 本币投资理财存款 2. 外汇结构性存款 3. 信托计划 4. 资本融资 股权、IPO、租赁、过桥、并购 5. 同业存款 财务公司存款
10/4/2020
跨市场合作类存款
1. 政策性银行 2. 委托贷款 3. 授信对象营销 4. 企业债务融资工具
10/4/2020
1. 被动负债与主动负债 2. 一般性存款 3. 同业存款
10/4/2020
负债工作特点
1. “始终重要的是存款” 2. 考核最严格、范围最广泛、任务最艰巨 3. “支行长是考核的核心” 4. “消灭10个亿存款以下的分行” 5. “不会喝酒别当客户经理” 6. 推荐读物：《没有任何理由》、《狼性团队
跨境联动吸存
1. 传统国际业务 2. 内外贸联动 3. 本外币联动 4. 境内外联动 5. 人民币NRA账户 6. 报关e支付
10/4/2020
内外贸一体化经营
10/4/2020
65
5 要点
资金留存方式与模式化创新
10/4/2020
66
对公存款市场版图
10/4/2020
67
几种重要资金留存方式
10/4/2020
9
2、授信业务派生存款
① 贷款派生 ② 信用证派生 ③ 保函及备用信用证派生 ④ 票据承兑与贴现业务派生 ⑤ 以存定贷
10/4/2020
10
3、结算业务派生存款
① 汇兑业务 ② 支票业务 ③ 汇票业务 ④ 银行卡业务 ⑤ 网银业务 ⑥ 业务创新 招行案例(汇款）
10/4/2020
10/4/2020
产品价值分层与吸存点转移（银行产品“微笑曲线”）
现金管理
投行业务
贸易融资
金融市场
小微金融
资产管理
零售业务
资本服务
风险管理
财富管理
传统业务
10/4/2020
58
交易银行是新理念与新突破
1. 传统的银行业务偏重于资产、负债和中间业务 的独立运行
2. 虽然强调交叉销售与综合经营的理念，但在实 务中，如何将这些理念贯彻下去尚需在产品设 计、制度创新、经营转型以及经营理念等诸多 方面进行总体的顶层设计与规划。
增加收益 加速周转 降低成本 规避风险
提升信用 优化资本 改善管理 创新经营
10/4/2020
26
3、市场竞争
① 同业竞争 ② 非银行金融机构竞争 ③ 融资脱媒 债券政策 ④ 结算脱媒
10/4/2020
27
3、市场竞争——转型特点
10/4/2020
28
3、市场竞争——转型特点
10/4/2020
新趋势下的负债营销
10/4/2020
潜在IPO客户营销
批量、提前、全链条、多品种、与政府结合做 竞争“综合服务、整合资源、提供信息的能力” “1+2+N服务” 拟上市的企业名单有400余家，而不断增速的是，每
年都有30多家企业从“拟上市”的名单中，转入“已 上市”的名单 共同成长，了解客户程度比单笔业务更详细，风险把 控更准，也更有效，支持更坚决
7
存款营销途径
1. 关系营销派生存款 2. 授信业务派生存款 3. 结算业务派生存款 4. 理财业务派生存款 5. 代理业务派生存款 6. 托管业务派生存款
10/4/2020
8
1、关系营销派生存款
① 机关团体存款 ② 企业存款 ③ 个人存款 ④ 寺庙的存款 ⑤ 监狱的存款 ⑥ …… 老年人基金会案例
》
10/4/2020
吸存是一种文化
1. 郑州交行（90年代） 2. 郑州浦发（2000年前后） 3. 金融道 （2006年前后） 4. 渤海银行广州分行（2012年）
如何结合我行的现实，将吸存变成一种文化？ ......和尚的案例
10/4/2020
1 要点
主要存款分布及其来源细分
10/4/2020
负债业务的新思路与新方法
2013-3
10/4/2020
1
Hale Waihona Puke Baidu
要点
1. 负债业务的特点 2. 主要存款分布及其来源细分 3. 传统吸存方法的困境与局限 4. 银行发展趋势与存款新特点 5. 银行转型与负债业务新布局 6. 资金留存方式与模式化创新 7. 客户分类与差异化存款营销
10/4/2020
2
负债业务
1. 私有化问题 行长轮换案例
2.
——关系营销是银行员工身体素质差的主要原因
10/4/2020
17
以贷引存
1. 派生效果
① 留存率——存贷脱节，贷款并不必然带来存款 （民生商贷通与我行的小额贷款）
① 贷后管理（资产负债表，贷后检查报告，现金流分析） ② 政策限制
③ 引存机制
1. 话语权驱动 大客户与小客户 ① 工具驱动：结算、表外、理财、投行……
网银替代率80％，弥补了网点少、规模小的弊端 经过十几年精心培育，是迄今我国银行业依托现
代金融工具占领零售市场的最经典案例，创造了 在很多城市储蓄增长超过大行的奇迹
45
中信：出国留学金融服务
46
新趋势下的负债营销
10/4/2020
结算信息化
中农工建交网银替代率均超过60% 第三方网上支付规模
11
4、理财业务派生存款
① 人民币投资性存款 ② 外汇结构性存款 ③ 资金信托产品 ④ 资金受托理财
10/4/2020
12
5、代理业务派生存款
① 代理收付款业务派生 ② 代理国债发行及国债买卖派生 ③ 代理企业债券发行派生 ④ 代理保险业务派生
10/4/2020
13
6、托管业务派生存款
① 证券投资基金托管派生 ② 创业投资基金托管派生 ③ 货币市场基金托管派生 ④ QFII资产托管派生 ⑤ 社会保障基金托管派生 ⑥ 企业年金托管派生 ⑦ 券商管理资产托管派生 ⑧ 养老保险个人账户托管派生
10/4/2020
59
“交易银行”概念
1. 专注于工商企业的“交易”业务部分 2. 是工商企业经营活动中最日常化的部分，也是近
年来银行业务创新最多的领域，已经并将持续成 为商业银行营销的重点 3. “交易银行”业务抓得好，资产、负债与中间业 务都将健康发展。
10/4/2020
60
“交易银行”的意义
10/4/2020
思路决定出路：转型下的吸存对策
1. 带来新增长 2. 重塑老市场 3. 从“挖掘存量”到“创造存款” 4. 从“营销客户”到“拓宽渠道”
10/4/2020
新趋势下的负债营销
10/4/2020
储蓄存款营销
10/4/2020
经营型储蓄
1. 商户结算工具 小家电案例 2. 从“以贷引存”转向“以存定贷” 卖场案例
10/4/2020
小微与个人业务一体化
民生为昆明螺蛳湾国际商贸城的商户发放了特色的联名 商户卡，集储蓄、转账、结算、代理收费、理财、消费 等多功能为一体，还为4000多家商户安装了POS机，提 供收银电话支付平台、网上银行、理财产品、代发工资、 基金、保险代理、三方存管、贵宾服务等多种配套产品。 由于与业主的战略伙伴关系，业主方也将诸多市场方的 代收费项目委托民生办理，并为商户担保
——链式营销 猫与老鼠
资金前端截留-营销前移
• 企业注册 工商局 • 企业投资 外管局 招商局 • 项目审批 国资委 • 工商e线通
10/4/2020
资本结构融资
1. 股权信托融资 2. 售后回租业务 3. 过桥贷款 4. 并购融资
10/4/2020
资本节约型业务
1. 资本节约型业务类别与梯次策略
①不占用资本：全额保证金、结算、网银、承销 ②低资本占用：信用证、保函、小微 ③能短贷不长贷 ④沿着投放综合开发
2. “交易银行” 3. 表内授信表外化 ① 表外授信 ② 理财化
10/4/2020
14
2 要点
传统吸存方法的困境与局限
10/4/2020
15
传统吸存方式
1. 关系存款 2. 以贷引存
10/4/2020
16
关系存款-酒精含量过高
1. 简单、有效
2. 资源型人才 衡水
① 内部关系挖潜—客户、员工 ② 外部资源开发——挖人、挖团队 民生案例
3. 费用与激励
4. 客户端影响 财务大集中、主办银行
10/4/2020
40
个贷分布
10/4/2020
资料来源：民生银行2011年报
41
投资型储蓄
1. 负债业务理财化 2. “交易型”客户 3. VIP客户 马斯洛需求理论
10/4/2020
保障型储蓄
1. 社保 我行现状 2. 住房公积金 3. 医保卡 4. 军保卡 5. 代发工资 事业单位、公务员、国有企业 6. 拆迁补偿 延伸开发
①2010年1万亿，2011年3万亿，2012年10万亿 ②淘宝 ③营销客户向营销渠道转变
2012一季度末，银行卡跨行支付系统联网商户346.71 万 户，联网POS 机具526.13 万台，ATM35.40 万台。我国每 台ATM 对应的银行卡数量为8764 张，每台POS 对应的 银行卡数量为590 张