埃森哲海航快运发展战略项目商业计划报告模板

申奥成功会给整个GDP带来2-3%的正面影响
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2000年中国航空货运的市场规模达到80亿美金，货邮周转量达到50亿吨公里
- 中国航空货运市场规模 2000年中国航空货运市场FTK—50亿吨公里
6 单位：十亿吨公里
2000年中国航空货运市场规模—80亿美金
单位：十亿美金
计划拓展物流和货运能力、服务的机场

机场的规划与民航“十五”规划
伴随航空货运市场的增长，各大机场积极改善货运 、物流服务的能力： 例如: – 上海机场---- 成立浦东国际机场货运站公司， 设立分类产品货库 – 广州机场--- 建立华南地区航空物流中心 ，设 立海关监管库 – 深圳机场 --- 投资２５００万美元新建一座货 运中心，包括货物运输中心、国内货站、国际 货运区及国际货站 在民航总局的“十五”发展规划中，加快货运发展 被列为重要位置，并且将在天津和深圳机场建立分 拣、分拨中心 “十五”期间将强化首都、浦东和新白云3个机场的 全国大型枢纽地位及配套设施建设，提高中转能力 和国际通航能力，使之成为全国性航空客货集散中 心。将沈阳、武汉、成都、昆明、西安、乌鲁木齐 等6个机场建设成区性中型航空客货集散中心。完善 干线机场。到2005年，全国民用运输机场达到 173个 左右，其中大型枢纽机场 3 个，中型枢纽机场 6 个， 干线和支线机场164个



进口的数量将持续地增长
申奥成功对航空运输业的促进

机场等基础设施的扩建

奥运会将为中国带来大量商机，外资物流公 司看准奥运会的运输需求，加大投资和发展 – 马士基物流公司通过赞助奥运争夺物流 方面的优先权 – UPS 全力开拓市场，尽可能的提供奥运 会的运输需求
伴随着货运的飞速增长，全国有 22个机场在 建项目，包括扩建跑道，停机坪，提高相关 物流服务能力 在民航总局的“十五”发展规划中，加快货 运发展被列为重要位置，并且将在天津和深 圳机场建立分拣、分拨中心
1998
1999
资料来源：《从统计看民航》1995-2001、埃森哲分析、空中客车公司航空市场预测2000-2019
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2000年中国快递市场（包括地面）的规模为11亿美金，并且保持较高的增长率
- 中国快递市场规模 2000年中国快递市场FTK—1.3亿吨公里
单位：万吨公里 14000
总体年均增长： 18%
5 国内 市场 年均 增长 16%
16 航空运费
2.92 国 际 航 线
4
3 1.8 2 1.16 0.98 1 1.56 1.24
2.41
0.880 19941 Nhomakorabea07 1995
1.14
1.34
1.54
1.82
国 2.11 内 航 线
2000
64 相关地面及 物流服务
1996
1997
铁路
2%
45.32%
公路
5%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
0.03% 13.13% 1990年
0.11% 13.38% 1999年
航空 公路
注：*FTK：吨公里，运输周转量 资料来源：中国统计年鉴
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与国际市场的发展速度相比，中国的航空货运和快递业的发展均高于国际的增长水 平
国际航空货运及快递发展
中国航空货运及快递发展
180 160 140 120
单位：十亿吨公里 145 130 148 152 161
5
5 单位：十亿吨公里 4.2
4 3.3 3 2.9
100 80 60 40 20 0 1996 9 10 1997 12 1998 14 1999 16 2000 0 2


37
扬子江快运 的目标市场
8 1 0.01
航空 货运
快递
外包 物流
资料来源：JP Morgan，埃森哲内部资料，《中国统计年鉴2001》
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综合了运力法、时间序列法和美国比较法三种预测方法以后，埃森哲认为今后10年 中国航空货运市场规模的年均增长率在10-20%之间，比较可能在13%左右

海南航空集团前身是海南省航空公司。公司自1993年成立以来平 均每年销售收入的增长幅度为64%。1999年以来，在中国民航产业 重组的过程中新华航空、长安航空、山西航空加入海南航空集团， 使海南航空集团成为中国继国际航空集团、东方航空集团、南方 航空集团之后的第四大航空企业集团

海南航空集团有航空运输、机场、酒店旅游、金融证券、航空制 造、房地产等六大板块，是目前中国航空品种最为齐全的航空企 业集团
- 2010年我国航空货运市场规模单位：十亿FTK
40

美国比较法
年均增长率21%
2010年FTK 338亿 吨公里 乐观预测

30
比较可能预测
20

运力分析法
年均增长率13%
10
保守预测
2010年FTK 172亿 吨公里
时间序列法
0 2000
资料来源：埃森哲分析
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16
乐观预测
12
比较可能预测

比较可能预测
年均增长率25% 2010年快递收入 100亿美元
8

保守预测
4
保守预测
0 2000
资料来源：埃森哲分析
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年均增长率20% 2010年快递收入 70亿美元
2010

随着中国加入WTO以后各个行业市场竞争格局的变化，中国的物流外包市场将经历 一个高速增长的时期
2.4
1
0.13 1998 0.15 1999 0.17 2000
0.09
1996
0.11 1997
航空货运
航空快递
资料来源：波音公司2000年市场预测报告, 从统计看民航1997-2001，埃森哲访谈，埃森哲分析
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中枢机场和机场的改扩建方案正在驱动航空货运和快递业务的迅速增长，为未来与 航空运输业相关产业的发展提供了坚实的基础
0%
5%
6%
3%
80%
外 包 物 流 支 出
60%
926
151
物流支出
100% 40%
95%
94%
98%
20%
其 它
0% 中国（估计）
注：*亚洲指日本、韩国、香港、台湾和新加坡，不包括中国大陆
美国
欧洲
亚洲*
资料来源：China Infobank，中国经营报，埃森哲内部资料，JP Morgan
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海南航空集团下属海南航空股份有限公司是上海上市公司 另外，海南航空集团产权结构清晰，经营体制灵活，在中国航空 业率先引进境外战略投资者，和其它中国航空公司相比具有很大 的体制优势

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作为海南航空集团的子公司，扬子江航空快运有限公司（以下简称扬子江快运）可 以凭借许多独特优势
扬子江航空快运有限公司发展战略项目 商业计划报告（讨论稿）
2001年12月
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总目录

公司背景 市场机会 远景目标 业务模式的演进 实施计划 财务、风险和机遇 附录
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目录

公司背景
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海南航空集团是中国第四大航空企业集团
第8页
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航空运输成为迅速发展的中国运输业市场中的重要运输形式，并且在整个运输周转 量中比重逐渐增长
1990-1999各种运输形式FTK *的增长率
单位：%
1990-1999各种运输形式占FTK总量的比重
单位：%
航空
20%
41.52% 32.57%
铁路
水路
7%
53.94%
水路
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因此，目前扬子江快运的目标市场规模总计90亿美金，主要由航空货运和快递市场 的收入组成
2000年中国航空货运 、快递、 和物流市场构成
单位：十亿美金 2000年中国物流总支出 = 151 运 输 支 出 60 仓 储 库 存 成 本 34 订 单 处 理 11 管 理 费 用 9
要点

航空货运和快递都是直接服务于货主和收 货人的门到门服务 航空货运和快递市场中航空承运的运费收 入仅为整体市场收入的20% 目前，中国物流市场还停留在运输合同阶 段，物流服务的提供商很少有提供增值物 流服务的能力
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目录

市场机会 –市场规模与增长 –市场发展趋势和机会
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本报告所使用的名词解释—外包物流、航空货运、快递
- 第三方物流的发展 3PL 3PL 3PL 运输合同/ 分销 物流外包
- 名词定义 外包物流：以长期合约形式外包整个物流 过程，或者其中的某些功能 (包括运输、 订单履行、仓储或反向物流等) 的第三方 公司
哈尔滨
乌鲁木齐
格尔木 西宁 拉萨 重庆 成都 兰州 西安
北京 沈阳 天津 大连 青岛

南京 上海 杭州 宁波

长沙 昆明 广州
厦门
资料来源：chinainfobank, 2001年机场,航空旅游业分析报告，埃森哲访谈
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持续的经济增长，申奥成功，加入WTO和基础设施的发展都将推动物流和航空运输 相关行业的发展