我国餐厨垃圾处理行业概况总结

我国餐厨垃圾处理行业概况
一、行业基本概述
1）行业界定分类
行业定义：
餐厨垃圾通常指餐饮业单位，企事业单位、学校、食堂等产生的食物残渣和废料。

根据来源不同，餐厨垃圾主要分为餐饮垃圾和厨余垃圾。

前者产生自饭店、食堂等餐饮业的残羹剩饭，具有产生量大、来源多、分布广的特点，后者主要指居民日常烹调中废弃的下脚料，数量不及餐饮垃圾庞大。

餐厨垃圾同普通垃圾相比，含水率高（含量为70％—90％），油脂含量为1％—5％，含盐量为1％—3％，另外富含淀粉、脂肪、蛋白质等有机物及其他微量元素，是制作饲料与有机肥料的资源。

但是餐厨垃圾容易腐败变质、滋生携带病菌，因此餐厨垃圾的妥善处理处置对于城市化进程加快的中国愈发重要。

餐饮垃圾处理行业属于市政废弃物处理行业的一个分支，市政废物处理业务包括市政废物的处理处置和再生能源利用，主要包括对城市生活垃圾进行清运和卫生填埋；对市政污水处理过程中产生的污泥进行稳定化/固化改性填埋；对建筑废弃物和餐厨垃圾进行处理及综合利用；利用生活垃圾填埋场所产生的填埋气进行发电等。

2）行业发展历程
国外餐厨垃圾处理方式：
国际上，餐厨垃圾处理主要有以下模式：
A.有机肥料：把厨余垃圾集中起来，堆肥发酵，最终成为有机肥料。

在英国，厨余垃圾处理设备制造企业雨后春笋般地出现，他们的目标客户群是大型酒店、饭店、食品连锁店，这些客户把厨余垃圾收集起来，通过设备处理后生产出有机肥料，在市面出售后作为他们的二次收入。

B.厨余垃圾发电：近年来，英国在厨余垃圾处理方面开始利用厨余垃圾发电。

2012年11月，英国废物处理公司耗资2400万英镑，在英国斯塔福德郡坎诺克市建设了全球首个全封闭式厨余垃圾发电厂，利用厨余垃圾进行发电。

C.发酵、粉碎、干燥处理后填埋：为了配合厨余垃圾“从量制”的实施，韩国首尔市政府在全市居民区推广使用“厨余垃圾压缩机”，该机器通过发酵、粉碎、干燥等程序可将垃圾量减少80%。

市政府计划对每台压缩机提供每年250万韩元的运行补贴。

根据预测，首尔市在实施“从量制”之后，该市的厨余垃圾每天会减少670吨左右。

D.焚烧、压缩后填埋：在新加坡，人们一般都把家中产生的垃圾（包括厨余垃圾）用垃圾袋装好，直接投入到垃圾通道，然后由小区的物业管理专业人士把这些生活垃圾集中起来，最后用封闭的垃圾车拉走，运送到垃圾焚烧厂进行焚烧和压缩处理。

一般来说，经过焚烧后的垃圾体积只有焚烧前的十分之一大小，经过压缩后再集中填埋。

D.厨余垃圾的废油单独存放回收制造生物柴油：在法国，食品
摊位用过的食用油（废油），根据政府规定，不允许与其他厨余垃圾混在一起，要专门存放，然后由政府指定的专业公司定期上门收取，统一回收利用，以制造生物柴油或者其他用品。

E.直接进行填埋：美国在处理厨余垃圾方面落后于欧洲国家，主要处理方式仍然是填埋，97%的厨余垃圾被一埋了之。

由于回收率较低，厨余垃圾一直在美国的垃圾填埋场占据最大份额。

F.厨余垃圾粉碎机和油脂分离装置：美国近年来也在积极推广使用厨余垃圾粉碎与分离技术。

在厨余垃圾生产量较大的单位，安装厨余垃圾粉碎机和油脂分离装置，分离出来的垃圾排入下水道，油脂则送往相关加工厂加以利用。

对于厨余垃圾生产量较小的单位如居民厨房，则被混入有机垃圾中统一处理，或通过安装厨余垃圾处理机，将垃圾粉碎后排入下水道。

国内发展历程：
餐厨垃圾处理的问题在近几年引起我国社会广泛关注，尤其是受到“地沟油”的影响。

目前，我国餐厨垃圾处理行业处于起步阶段，从业企业数量并不多。

虽然我国餐厨垃圾处理产业尚在发展的早期，但市场竞争已一触即发。

二、行业发展特性
1）行业发展现状
随着我国人口数量的日益增长以及餐饮业的持续发展，餐厨垃圾产生量也在日益增长。

目前我国约有各类餐馆350万之多，根据中国固废网公布数据每年产生的餐厨垃圾约4000万吨而当前我国现仅有每日8200吨的处理量，对应处理率仅为10%，对应处理压力较大。

根据2012年4月，《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》提出，力争2015年国内餐厨垃圾处理设施数量达到242座，处理能力达到3万吨/日，届时餐厨垃圾处理率将上升至36.5%。

餐厨垃圾处理设施建设市场规模约400亿元，其中“十二五”期间餐厨垃圾专项工程投资规划为109亿元。

现阶段，国内餐厨垃圾处理行业整体呈现出以下特征：
A.政府主导。

餐厨垃圾处理具有公用事业特征，因此，餐厨垃圾处理设施建设、收运体系建设主要由政府主导。

如果政府财政紧张导致对餐厨垃圾处理产业的投入不足或滞后，可能导致无法按时启动项目，或者及时偿付资金。

B.投资模式多为BOT。

根据建成项目来看，餐厨垃圾处理项目投资模式一般有两种：BOT 和EPC。

目前，国内经济疲弱，地方财政实力下降，且考虑到项目建设和运营的专业性，越来越多的项目采用BOT 的模式进行建设。

C.盈利模式不成熟。

餐厨垃圾处理设施运营收入来自资源化产品
销售收入及餐厨垃圾处理补贴，餐厨垃圾资源化产品主要有生物柴油、肥料、饲料、沼气、电能，其中，企业销售生物柴油、肥料、饲料，需要进行销售渠道的搭建，产品销售收入的稳定性难以保证。

因此，目前餐厨垃圾收费机制以及成熟的商业模式无法在更大范围内有效推广
D.餐厨垃圾回收存在一定难度。

从餐饮企业回收餐厨垃圾有三种形式：餐饮企业付费给政府、餐饮企业无偿上缴餐厨垃圾、政府支付费用给餐饮企业。

目前国内地沟油制售活动猖獗，政府对餐厨垃圾的收购价多不及地沟油制造者，地沟油黑色利益链的存在对餐厨垃圾的正常回收形成了一定冲击，导致餐厨垃圾回收难度较大。

在餐厨垃圾处理行业发展过程中存在以上问题，显示行业发展仍有很长的路要走。

为了促进行业的发展，特别是解决餐厨垃圾回收难的问题，需要对餐饮企业实行“威逼利诱”，即首先要严格落实对违法行为的处罚政策，其次要相应提高餐厨垃圾收购价格，通过法律、经济手段促进行业的发展。

目前，我国餐厨垃圾处理行业处于起步阶段，从业企业数量不多，前10 大企业餐厨垃圾处理能力合计3600 吨/日，市场份额合计约44%，市场集中度处于中等水平。

国内餐厨垃圾处理企业存在的主要问题有以下几点：
A.餐厨垃圾供给不足；
B.餐厨垃圾收集与分类、运输能力不足，尤其是含水量高，导致运输不经济；
C.餐厨垃圾处理商业化运营模式尚不成熟。

2）行业发展周期
经济周期：
餐厨垃圾处理行业，需求较为稳定，弹性小，且与餐饮行业密切相关，属于防守型行业。

近年来我国餐饮业盈利情况如下图所示:
生命周期：
行业此时期的商业模式尚未成熟，技术变动大，市场增长率较高，需求增长较快。

总体来看，市场需求刚被开发，市场风险大，投资规模小。

行业发展尚处于幼稚期阶段。

三、行业政策导向
1）国家政策、产业规划
2011年4月，住建部等16个部门联合发布《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作的意见》。

《意见》规定，到2015年，50%的社区城市初步实现餐厨垃圾分类收运处理;到2030年，全国城市生活垃圾基本实现无害化处理。

2011年8月，国家发改委、财政部、住建部联合批复了北京市朝阳区等33个首批试点城市(区)，实施餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点；2012年10月，第二批16个试点城市名单公布。

2013年7月，第三批17个试点城市名单公布。

2012年4月19日，国务院办公厅发布了《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》。

根据规划，到2015年，我国的餐厨垃圾处理设施数量力争达到242座，处理能力达到3万吨/日。

其中“十二五”期间餐厨垃圾专项工程投资规划为109亿元。

2）行业相关标准与规范
2013年，建设部批准《餐厨垃圾处理技术规范》(以下简称《技术规范》)(CJJ184-2012)，并于2013年5月1日起正式实施。

该《技术规范》为行业标准，是我国首部规范餐厨垃圾处理的技术规范。

该《规范》规定了以下条例需强制执行：
A.餐饮垃圾的产生者应对产生的餐饮垃圾进行单独存放和收集，餐饮垃圾的收运者应对餐饮垃圾实施单独收运，收运中不得混入有害
垃圾和其他垃圾；
B.餐厨垃圾不得随意倾倒、堆放，不得排入雨水管道、污水排水管道、河道、公共厕所和生活垃圾收集设施中；
C.餐厨垃圾饲料化处理必须设置病原菌杀灭工艺，有效杀灭病原菌；
D.对于含有动物蛋白成分的餐厨垃圾，其饲料化处理工艺应设置生物转化环节，并不得生产反刍动物饲料；
E.餐厨垃圾处理厂竣工验收前，严禁处理生产线投入使用。

其中，A、B两条例有利于餐厨垃圾处理企业更便利和更大量的收取原材料，但具体实施情况有待进一步观察；C、D两条例对于饲料化处理餐厨垃圾划定了范围，并提出了一定的技术要求；E条对于企业的投资资金、运营时间提出了更高的要求。

四、行业市场分析
1）行业市场容量及增速
2007年至2011年，我国餐饮业零售额年均复合增长率高达19%，截至2011年，行业零售额已达2万亿元。

与此同时，我国每年的餐厨垃圾产生量约为4000万吨。

而随着我国人口的增加、餐饮业的持续快速发展，餐厨垃圾产生量也将逐年增长，每年的增速预计将在10%以上。

到2015年，力争国内餐厨垃圾处理设施数量达到242座，处理能力达到3万吨/日，届时餐厨垃圾处理率将上升至36.5%。

我国餐厨垃圾处理设施建设市场规模约400 亿元，其中“十二五”期间餐厨垃圾专项工程投资规划为109 亿元。

2）行业供需分析
据了解，全国城市餐厨垃圾产生量的规模大约为：18个特大城市大于500吨／天，79个大城市约200—500吨／天，238个小城市大约50—100吨／天。

每天产生10余万吨的餐厨垃圾，年产生量不低于4000万吨。

而当前我国现仅有每日8200吨的处理量，对应处理率仅为10%，对应处理压力较大，无法满足市场需求。

根据2012年4月，《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》提出，力争2015年国内餐厨垃圾处理设施数量达到242座，处理能力达到3万吨/日，届时餐厨垃圾处理率将上升至36.5%。

五、行业竞争状况
1）行业竞争格局
目前全国餐厨垃圾处理有两批试点城市，项目进展情况如下表所示。

从试点城市建设情况可以看出：我国餐厨垃圾处理仍处于发展初期阶段：1）从运营项目来看，稳定运营的项目甚少。

2）项目投资方和承建方都呈现出非常分散的特点，尚没有明显优势的行业龙头出现。

3）各个技术路径均处于尝试阶段（厌氧发酵数量略占优，但尚未主导），尚不存在非常成熟的技术路径。

3）主要竞争者
目前国内餐厨垃圾处理行业内主要的厂商有普拉克、十方环保、
北京驰奈、嘉博文等，各企业在餐厨垃圾领域已小具规模。

从增量市场来看，普拉克、十方环保与北京驰奈的在手项目规模较大，未来发展后劲十足。

此外中科瑞合因签署了在哈尔滨、大庆与牡丹江的餐厨垃处理项目，预计将猛增处理能力600 吨/日。

六、行业技术发展
1）行业技术特点
我国餐厨垃圾处理与利用的技术亟待创新。

我国城市餐厨垃圾处理能力仍然相对落后。

北京市环境卫生设计科学研究所所长卫潘明认为，在餐厨垃圾处理处置议题上，除了需要解决收运、管理等难题，更需突破关键技术。

北京工商大学环境科学与工程系系主任连海也表示，目前我国缺少无害化彻底、资源化利用程度高的实用技术和工程，较难实现餐厨废弃物的无害化消纳与资源再利用。

由于我国餐厨垃圾的特殊性，多位专家也表示，我国餐厨废弃物的技术选择不能照搬盲目国外案例。

任连海表示，国外的处理思路偏向于减量化、无害化，我国餐厨废弃物量大、有机质含量高，处理思路要寻求资源化，发展循环经济、实现循环利用。

有专家认为，餐厨垃圾的‘三高’特点（含水率高、含油率高、含盐率高）决定了其采用湿式厌氧、资源化再利用的处理方式较为可行，干式厌氧在搅拌、运输、能耗等环节都不及湿式厌氧。

要从源头上控制水分，在餐饮企业安装脱水设备，保证餐厨垃圾处理的经济性。

”我国餐厨垃圾的处理还缺失产品标准支撑。

“这主要体现在利用餐厨垃圾制造的饲料以及肥料产品上，以及餐厨垃圾制造的饲料喂养动物后是否存在同源性风险（类似疯牛病）尚无结论。

”2）行业关键核心技术
3）行业技术发展趋势
一般而言目前来看餐厨垃圾处理工艺可分为填埋、堆肥、焚烧、热解、生物发酵法、蛋白饲料法。

从目前新建成的工程来看生物发酵法使用较多，当然其他工艺特别是传统填埋、堆肥仍然是使用最多的工艺。

从经济效益来看生物发酵会产生沼气，沼气经净化可并入燃气管道或可制成车用燃气，也可以直接燃烧发电且享受上网电价补贴。

加之生物发酵工艺处理成本不高，或将是未来餐厨垃圾处理的主流技术。