康力电梯：2009年董事会工作报告 2010-03-27

项目
2009 年度
2008 年度
同比增减
2007 年度
综合毛利率
26.94
20.96
5.98
21.44
其中：电梯 扶梯
零部件
28.79 29.80 24.32
20.96 25.60 15.31
7.83
20.12
4.2
25.36
9.01
17.91
2009 年公司综合毛利率的提升主要是原因是成本下降、产品售价提高。公
营业收入 80,603.02 1,790.96
合计
82,393.98
主营业务分行业情况
营业成本 毛 利 率 营 业 收 入 比 营 业 成 本 比 毛 利 率 比 上 （%） 上年增减（%） 上年增减（%） 年增减（%）
58,764.78 27.09
17.89
8.62
6.22
1,436.37 19.80
产品的研发创新工作。以降低成本增加绩效为核心，强化内部控制管理，不断加
大技术改进力度，取得了较好的经营业绩，保持了公司稳定发展。
2009 年公司实现营业收入 82393.98 万元，营业成本 60201.14 万元，较 2008
年度分别增长 19.39%和 10.35%，实现净利润 8420.45 万元，较 2008 年增长
比例，降低整机产品的单位成本。
8、期间费用和所得税费用情况
项目 销售费用 管理费用
2009 年度 5,543.43 5,830.28
2008 年度 3,415.02 4,990.05
2007 年度 2,351.93 3,035.10
单位：（人民币）万元
同比增长（%）
62.32
占 2009 年营业 收入的比例（%）
购总金额的 20.38%；向前 5 名客户销售的总金额为 11,855.44 万元，占年度销
售总额的 14.39%。
公司前 5 名供应商、销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、
高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在
主要客户、供应商中无直接或间接权益。
6、非经常性损益情况
司通过工艺革新、节能降耗，引进 SAP 管理软件系统，增强存货动态管理水平，
根据订单情况，密切关注钢材市场价格变化，灵活调整采购策略，降低采购成本；
2
另一方面，公司产品议价能力不断提高，适时调整产品销售价格。
4、主营业务分行业、分产品、分地区情况表
单位：（人民币）万元，%
分行业或分 产品 主营业务收 入 其他业务收 入
二、投资活动产生的现金流量净额 -2,281.85 -4,855.69
投资活动现金流入量
758.85
784.61
投资活动现金流出量
3,040.70 5,640.30
三、筹资活动产生的现金流量净额 -10,238.34 1,050.66
筹资活动现金流入量 筹资活动现金流出量
3,583.00 13,821.34
3777.64
-36.59
内销
76825.38
23.09
合计
80603.02
17.89
5、主要供应商、客户情况
前 5 名供应商 苏州通润驱动设备股份有限公司 宁波申菱电梯配件有限公司 苏州澳迅机械有限公司
采购金额 4,555.60 3,614.01 2,445.37
单位：（人民币）万元
占年度采购总金额 是否存在关
52,882.50 6,045.85 4,155.90
6,673.50 0.42
单位：（人民币）万元
本年比上年增 增减幅度超过
减幅度（%）
30%的原因
19.39%
66.42%
注1
67.58%
896.08%
注2
68%
注1
1
加权平均净资产收 益率（%）
项目
总资产 所有者权益（或股 东权益）归属于母
公司 股本
2009 年董事会工作报告
各位董事：
一、2009 年度公司经营情况回顾
（一）公司经营情况概述
面对全球金融危机对国内外市场环境的影响，2009 年公司董事会和管理层
在股东的大力支持和公司全体员工的共同努力下，紧紧围绕主营业务稳健经营，
坚持以市场为导向，以销售为龙头，且根据市场的需求特点，不断加大投入做好
是否存在关 联关系
否
湖南湘水雅境房地产开发有限公司 贵阳世纪城房地产开发有限责任公司
3,329.06 1,874.57
4.04
否
2.28
否
安徽蓝鼎置地发展有限公司
1,531.54
1.86
否
安徽世纪金源置业发展有限公司
1,293.88
1.57
否
前五大客户合计
11,855.44
14.39
否
2009 年公司向前 5 名供应商合计采购的金额为 14,564.78 万元，占年度采
67.26%。
（二）2009 年公司主营业务及经营状况
1、公司主营业务经营情况的说明
公司所属行业：交通运输设备制造业。经营范围：制造加工销售：电梯、
自动扶梯、自动人行道上述产品的安装、维修、保养；制造加工销售：停车设备、
电控设备、光纤设备及成套配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。目
前公司主要从事电梯、扶梯及关键零部件的研发、生产、销售、安装和维保业务。
178.66
219.97
-10.35
60,201.14 26.94
19.39
10.35
5.98
主营业务分产品情况
电梯 扶梯 零部件 安装与维保 合计
40,071.39 15,229.55 21,125.45 4,176.64 80,603.02
28,535.17 28.79
30.66
10,691.09 29.80
效率，从而控制公司财务成本。
4）成本要素价格的变化及其影响
原材料价格的波动增加了公司成本控制的难度。公司外购外协件消耗金额
占直接材料的比例平均在 75%左右，为降低原材料价格波动对成本的影响，公司
与大型供应商建立长期稳定的合作关系，使得外购外协件的成本处于可控水平；
减弱外部市场波动对成本的影响，积极采取合适的储备措施，合理调整自制件的
6.73
16.84
7.08
财务费用
298.24
192.54
285.70
54.90
0.36
所得税费用
1365.88
846.14
1610.33
61.42
1.66
合计
13037.83
9443.75
7283.06
38.06
14.17
2009 年销售费用同比增加 2,128.41 万，原因是：（1）公司业务规模扩大，
四、现金及现金等价物净增加额 16,436.62
-881.11
1965.44% 2,819.40
公司产能扩张，销售收入持续快速增长， 2009 年经营活动现金流量净额 为 28,967.97 万元，同比增加 26,059.80 万元，主要是公司业务规模扩大，正在 执行的订单增加，客户支付货款增加。
的比例
联关系
6.38
否
5.06
否
3.42
否
3
吴江市莘塔恒丰五金塑料制品厂
2,201.54
3.08
否
苏州市开元金属材料有限公司
1,748.26
2.45
否
前五大采购商合计 前 5 名客户
贵阳世纪金源房地产开发有限公司
14,564.78 销售金额
3,826.39
20.38 占年度销售总额的
比例
4.64
否
2、主要会计数据及财务指标变动情况
项目
2009 年
2008 年
2007 年
营业收入
利润总额 归属于上市公司股
东的净利润 经营活动产生的现
金流量净额
每股收益（元）
82,393.98 9,786.33 8,420.45
28,967.97 0.84
69,014.42 5,880.42 5,024.87
2,908.17 0.50
汇率对公司经营业绩与财务状况的影响不大，并且人民币汇率基本稳定，汇兑损
失较小。随着公司进出口业务的进一步拓展，汇率变动对公司经营业绩的影响将
会加大，公司将不断提高自身对汇率风险的防范能力。
3）利率的影响
利率的变动直接影响公司的财务成本，未来利率的变动将影响公司的财务
费用，对净利润影响较大，公司将通过加强管理，提升资产周转速度和资源使用
单位：（人民币）万元
项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助 除上述各项之外的其他营业外收支净 额 所得税影响金额 扣除企业所得税及少数股东权益后的 非经常性损益
2009 年度 4.38
227.65 12.73 47.34 260.91
2008 年度 2.84
918.47 -66.55 125.59 702.43
总额的增加，应纳所得税额也相应增加所致。
9、现金流状况分析
单位：（人民币）万元
项目
2009 年 2008 年 增减幅度（%） 2007 年
一、经营活动产生的现金流量净额 28,967.97 2,908.17
经营活动现金流入量
120,285.77 71,267.72
经营活动现金流出量
91,317.80 68,359.55
使得公司 2009 年材料成本大幅下降；并且通过控制并降低采购成本，优化、改
进生产工艺，进一步降低产品制造成本；2）公司进一步优化产品结构，技术水
平和附加值较高的产品比重增加，进一步提升了公司的盈利能力。
注 2：2009 年经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因为公司生产经
营规模扩大，订单快速增加，预收账款增加，经营活动现金净流量增加所致。
同比增减 （%） 54.23 -75.21
11wenku.baidu.com.13
-62.31
-62.86
2007 年度 10.84 241.50 -69.69 166.48 317.75
7、经营环境分析 （1）宏观经营环境分析 1）国内市场变化的影响 随着我国经济逐步复苏，房地产市场的逐步回暖，在我国城镇化建设加速
4
的背景下，我国在今后相当长的时间内仍将是全球最大的电梯市场。正是由于国
0.00%
增减幅度超过 30%的原因
注3
注 1：公司 2009 年营业收入同比增长 19.39%，而利润总额、归属于上市公
司股东的净利润、每股收益同比增长幅度均超过了 50% ，其主要原因为：1）得
益于国家对国际金融危机采取有效的应对措施以及市场环境的好转，公司生产经
营规模进一步扩大，产销量稳步增长，自 2008 年下半年起原材料价格大幅下降，
内市场需求的增长和公司处于快速发展阶段，遍布全国的销售网点使得公司的市
场拓展能力大大增强，特别是 2009 年度，公司获取大项目能力不断增强，产品
性能和档次提高，中高速电梯销售比例提升，单位售价提高，从而提高了毛利率。
2）汇率变动的影响
2009 年度公司的境外销售和境外采购占公司总销售和总采购的比重较小，
28.99 2009 年末
94,298.67 33,009.00
10000.00
21.81 2008 年末
56,935.38 25,588.56
10000.00
22.46 2007 年末
49,332.34 20,499.81
10000.00
7.18% 本年比上年增 减幅度（%）
65.62%
29.00%
5,071.00 4,020.34
896.09% 68.78% 33.58% 53.01% -3.28% -46.09% -1074.47% -29.34% 243.78%
6,673.50 65,393.76 58,720.26 -4,373.17 4,482.08 8,855.25
524.54 18,373.00 17,848.46
-21.72
15,988.19 24.32
25.12
3,550.32 14.99
205.96
58,764.78 27.09
17.89
主营业务分地区情况
17.71 -26.13 11.81 225.76 8.62
7.83 4.20 9.01 -5.17 6.22
地区
营业收入
营业收入比上年增减（%）
出口
5
销售人员增加 54 人，同时加大了对销售人员的考核激励，对销售人员的薪酬支
出增加；（2）项目订单增长，相应的的运输费、业务费增加。
2009 年公司管理费用为 5,830.28 万元，较上年同期数增长 16.84%，主要
原因是：系随着公司生产销售规模的进一步扩大和经济效益的进一步提高，所付
管理人员薪酬、研发费用等相应增加，其中：（1）职工薪酬为 1,234.76 万元；
（2）研发费用为 2,402.03 万元，管理费用中涉及管理人员的差旅费、业务招待
费用有所下降。
2009 年财务费用为 298.24 万元，增加较快的原因是长期借款投资项目即
“康力二期”和“新达二期”已经投入使用，停止借款费用的资本化，本期利息支出
增加。
公司所得税费用本期数较上年同期数增长 59.66%，主要系着公司实现利润
注 3：公司 2009 年资产总额同比增长 65.62%，主要原因是：货币资金和存
货增加较大。1）公司的订单增加，预收帐款增加，经营活动现金净流量增加致
使货币资金增加，2）期末正在执行的订单增多为执行合同采购的材料增加，大
额订单项目安装验收周期相对较长，使得发货商品余额增加。
3、产品毛利率变动情况
单位：%