十三五规划(纤维素纤维)

再生纤维素纤维行业“十三五”发展规划

——中国化学纤维工业协会纤维素纤维分会

前言

再生纤维素纤维是采用富含纤维素的植物原料，经一系列的化学处理和机械加工而制的的纤维，主要品种包括粘胶纤维、醋酸纤维和铜氨纤维等传统再生纤维素纤维，以及以天丝为代表的新型溶剂法纤维素纤维等。

再生纤维素纤维是重要的纺织材料之一，具有很好的吸湿性、染色性和舒适性。在人们对产品可回收、可降解、对织物舒适性要求越来越高的条件下，其在纺织原料中凸现出越来越重要的作用，另外，其原料为可再生资源，是循环经济可持续发展的重要化学纤维产品。因此，再生纤维素纤维有着更为重要的意义和广泛的发展空间。

我国再生纤维素纤维工业的整体水平和竞争能力的发展将对世界再生纤维素纤维工业

产生重要影响。“当前纺织行业发展的新常态特征日益凸显，对于企业提出更高的调整转型的要求，企业发展压力和挑战将持续增加，但同时也隐含着外部发展的机遇和行业自身提升的动力”。在当前新常态下如何生存与发展是再生纤维素纤维行业“十三五”面临的迫切任务。

《再生纤维素纤维行业“十三五”发展规划》总结分析了我国再生纤维素纤维制造行业的发展现状及特点，存在主要问题和产业发展趋势，明确了“十三五”期间行业发展由“数量型”向“技术效益型”战略转变的指导思想，明确了发展目标和发展重点，提出了发展高新技术、功能性、差别化纤维的技术方向和主要任务。对贯彻落实《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》精神和《纺织工业“十三五”发展纲要》的具体要求，推动再生纤维素纤维行业的科技进步和自主创新，实现全面、协调和可持续发展，具有重要的指导作用。

一、“十二五”发展规划完成情况及特点

我国是世界最大的再生纤维素纤维生产国，主要生产粘胶纤维、醋酸纤维（用于烟草行业）、NMMO溶剂法纤维素纤维、低温尿素溶解纤维素纤维等。其主要产品是粘胶纤维，约占世界粘胶纤维总量近三分之二。原料采用进口木浆，进口棉短绒生产棉浆，国产木浆、棉浆、竹浆、纸改浆等品种，原料进口依存度约在60%左右。

“十二五”期间，纤维素纤维行业在大宗原料、纤维生产方面基本完成规划目标。在原料利用上发展较慢，木浆发展较快，许多大型纸浆生产企业都在转产溶解浆，溶解木浆产能已达150余万吨。棉浆生产由于资源受限，总量萎缩。竹、麻浆产量较低，秸秆利用进展缓慢。粘胶纤维工业在生产设备、工艺技术、产品质量、节能减排等方面都有了大幅度提高。高湿模量纤维、NMMO溶剂法纤维素纤维、低温尿素溶解纤维素纤维等也有了可喜的进步。

其特点是：企业规模不断增强、产量持续增长，产业集中度进一步加大、产业链配套有

效延伸，产品综合能耗及三废排放大幅下降、新工艺、新技术逐步推进，传统产品品质稳步提高，新产品不断更新。

(一）总量完成情况

根据国家统计局统计，2014年溶解浆产量200.4 万吨。粘胶纤维产量350万吨，其

中粘胶长丝约20万吨，粘胶短纤维330万吨。NMMO溶剂法纤维素纤维产量0.2万吨（见

表1 ）。

表1：中国大陆纤维素纤维产量情况表

单位：万吨

（二）行业结构调整发展情况

1、原料生产发展情况。据不完全统计，国内溶解浆产能约463.4万吨，其中包含木浆、棉浆、竹浆、纸改浆等品种，（见表2），由于各种原因开工率很低，行业总体开工率不到35%，尚有部分棉浆生产企业转产精制棉，纤维素谜等产品。年产3万吨绿色制浆生产线将于2015年末投产。将对棉浆、纸改浆生产及秸秆综合利用带来新的机遇。

表2：国内溶解浆产能情况

2、新型纤维工艺产业化情况。近年来通过引进技术，年产1.5万吨NMMO溶剂法纤

维素纤维生产线已于2014年2月投产，年产3万吨NMMO溶剂法纤维素纤维生产线将于2015年末投产。我国消化吸收再创新的万吨级生产线也在建设中。低温尿素溶解纤维素

纤维于2015年 4月通过技术鉴定，产品应用研究也在同步进行，千吨级工业化生产线

研制也在逐步推进。离子液体法和纤维素氨基甲酸酯法（等新型纤维素纤维的工业化关

键技术研究也取得了较大进展。

3、企业集中度情况。我国大陆现有粘胶纤维生产企业按24家统计（以集团公司为单位），企业数减少，大型企业规模大幅增加，产值超过20亿的企业8家，占行业总数的33%以上，产业集中度同比有大幅提高（见表3）。

粘胶纤维生产企业通过不断技术改造，设备单系列生产能力逐步提高，企业规模进

一步扩大，长丝年产4万吨以上和短纤维年产50万吨以上的骨干企业（见表4、5），在

世界同行业也名列前茅。规模经营的企业产品质量均一性提高，运行成本降低，经济效益进一步提高，从而具有更强的国际市场竞争能力。

表3 ：粘胶纤维生产企业产能情况表

单位：万吨

表4：粘胶长丝生产能力情况表

单位：万吨

表5：粘胶短纤维生产能力情况表

单位：万吨

2014年粘胶纤维生产企业产能统计，国有及国有控股占46.42% 民营资本占38.20%“三资”企业占15.38%一个多元资本结构，国有、民营与外资企业同台竞争，相互促进的格局已经形成，对行业的诸如技术进步、产品开发以及产品质量的提高等方面起到推动作用（见表6）。

表6：粘胶纤维行业企业产值分布统计

公司上市丰富了企业资本结构，上市融资为行业发展起到了推动作用，粘胶纤维制造行业现有八家上市公司（见表7、8），其中两家公司预计整合。是上市公司比例非常高的行业。

表7：粘胶纤维生产企业资本结构产能统计表

单位：万吨

表8：粘胶生产企业上市公司统计

（三）行业技术进步水平及市场竞争力

1、技术与装备进步

“十二五”期间，再生纤维素纤维行业在技术进步方面取得优异成果，在棉浆生产、纤维生产、减排技术应用上均有突破（见表9）。

表9：技术与装备进步情况表