财富管理公司商业计划书PPT课件
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时尚设计
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财富管理计划书
财富管理计划书
2013年10月
本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅内部参考。未经本公司同意， 不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司商业秘密。
目录
1. 2. 3. 4.
5.
6. 7.
8.
9. 10.
公司简介 行业和公司及其服务 产品及服务 市场与环境分析 设计规划 营销计划 销售渠道 开料，版权所有 © XXX
设计规划
设计大纲 开发时间进程分为预备期、近期、中期、远期。
预备期：利用资源优势，在公司尚未组建的情况下游说上 下游资源 近期：公司组建完毕，在上下游资源不太充足的情况下开 展财富管理业务 中期：公司在快速发展中，突破所谓的瓶颈期之后有一个 较大程度上的跃迁，跻身中国财富管理前列 长期：为客户打造长期的财富管理甚至是为大的家族做财 富管家，在此基础上赴海外上市。
保密资料，版权所有 © XXX
面临挑战
1、公司内部 公司之前尚未做过财富管理，在人员培训，编排以及专业 度上比较欠缺。 2、面临竞争 公司尚未开展财富管理，市场已被他人占去先机，公司在 这种环境下如何快速打开市场并且站稳脚跟。 3、公司组建 组建公司之后能否快速度过磨合期，迅速展开业务。 4、资源分配 公司拥有的社会资源能否恰如其分的用到财富管理的业务 开展上面来。
保密资料，版权所有 © XXX
11
营销计划
1、市场机遇 人脉效益：在做财富管理的过程中，积累了大量的上下游人脉以及政府 人脉，在为以后的更加多元化的业务铺垫了道路。
经济效益：在财富管理部门组建和发展的过程中，能给公司带来巨大的 经济效益，其中包括代销产品的佣金，设计销售产品的费用
科研效益：在自主设计研发产品的过程中可以积累大量的这方面的人才 ，在为自己长期的规划中打下了基础。
2013年10月
本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅内部参考。未经本公司同意， 不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司商业秘密。
目录
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9. 10.
公司简介 行业和公司及其服务 产品及服务 市场与环境分析 设计规划 营销计划 销售渠道 开料，版权所有 © XXX
设计规划
设计大纲 开发时间进程分为预备期、近期、中期、远期。
预备期：利用资源优势，在公司尚未组建的情况下游说上 下游资源 近期：公司组建完毕，在上下游资源不太充足的情况下开 展财富管理业务 中期：公司在快速发展中，突破所谓的瓶颈期之后有一个 较大程度上的跃迁，跻身中国财富管理前列 长期：为客户打造长期的财富管理甚至是为大的家族做财 富管家，在此基础上赴海外上市。
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面临挑战
1、公司内部 公司之前尚未做过财富管理，在人员培训，编排以及专业 度上比较欠缺。 2、面临竞争 公司尚未开展财富管理，市场已被他人占去先机，公司在 这种环境下如何快速打开市场并且站稳脚跟。 3、公司组建 组建公司之后能否快速度过磨合期，迅速展开业务。 4、资源分配 公司拥有的社会资源能否恰如其分的用到财富管理的业务 开展上面来。
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11
营销计划
1、市场机遇 人脉效益：在做财富管理的过程中，积累了大量的上下游人脉以及政府 人脉，在为以后的更加多元化的业务铺垫了道路。
经济效益：在财富管理部门组建和发展的过程中，能给公司带来巨大的 经济效益，其中包括代销产品的佣金，设计销售产品的费用
科研效益：在自主设计研发产品的过程中可以积累大量的这方面的人才 ，在为自己长期的规划中打下了基础。
商业策划计划书—PPT课件
公司与团队（我们是谁）
项目介绍（我们做什么）
产品与运营（我们怎么做）
发展前景（长期战略目标）
财务与融资（商务合作方式）
延时符
2020/1/8
7
公司与团队
我们是谁
延时符
第一章
2020/1/8
8
我图网在2008年8月8日(奥运会开幕)兴建，是设计作品交易平台，主要经营正版设计稿，正版摄影图，正版插画，正版3d模型，正版flash源文件等销售
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30
延时符
风险评估
2020/1/8
31
发展前景
长期战略目标
延时符
第四章
2020/1/8
32
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２5
延时符
产品功能
2020/1/8
26
QQ空间
利用QQ空间来进行朋友圈间的传播，达到广告目的。利用QQ空间来进行朋友圈间的传播，达到广告目的。
本地论坛社区
《财富管理》课件
06
财富管理的未来趋势
技术的影响
数字化财富管理
01
随着金融科技的不断发展，数字化财富管理将成为主流，客户
可以更方便地获取财富管理服务，提高投资效率。
大数据与人工智能的应用
02
利用大数据和人工智能技术，对客户进行精准画像，提供个性
化、智能化的财富管理方案。
区块链技术的应用
03
区块链技术可以提高财富管理的透明度和安全性，降低交易成
基金投资策略
投资者可以根据自己的风险承受能力和收益预期，选择不同类型的 基金进行投资，如股票型基金、债券型基金、混合型基金等。
基金市场分析
投资者需要了解基金市场的动态，包括基金净值、基金经理、基金评 级等，以选择合适的基金进行投资。
期货和期权
期货和期权概述
期货是一种标准化合约，可以在交易所进行买卖；期权则 是持有者的一种权利，可以在未来某一时间以特定价格买 入或卖出标的资产。
THANKS
感谢观看
本。
金融创新的影响
金融产品的创新
随着金融市场的不断发展和完善，金融产品将更 加丰富和多样化，满足不同客户的需求。
服务模式的创新
财富管理机构将更加注重客户体验和服务质量， 提供更加专业、高效的服务。
投资策略的创新
投资策略将更加注重多元化和风险管理，降低投 资风险，提高投资收益。
经济环境的影响
1 2 3
收益和到期收回本金。
债券投资策略
投资者可以根据自己的风险偏好和 收益预期，选择不同的债券投资策 略，如利率敏感型、信用利差型等 。
债券市场分析
投资者需要关注债券市场的动态， 包括利率走势、信用利差、国债发 行等，以制定合理的投资计划。
《财富管理》PPT课件
• 答案：
3.零息票债券的定价
P(1r)n M
其中，M为面值，P为购买的价格，r为利率
例4：某公司发行了5年期到期一次还本付息的债 券，面值为100元，票面利率为8%，已知市场上 与其信用等级相同的5年期面值为1000元的零息债 券目前售价为798元，则该债券目前的合理价格为 （ ）元。
货币的时间价值
4、为了弥补退休基金缺口，王先生夫妇准备 每年年末投入一笔固定的资金进行退休基金 的积累。如果要在退休时刚好补足退休基金 缺口，则王先生夫妇每年需要往基金里投入 （ ）元。
4、接上题，冯斌因为售房而多获得的退休金，可以为其退 休后每年多带来( )元的预算。
案例2：王先生夫妇今年都刚过40岁，年收入20万元左右，打算60岁 退休，估计夫妇俩退休后第一年的生活费用为10万元，考虑通货膨胀 的因素，夫妻俩每年的生活费用估计会以每年3%的速度增长。预计两 人寿命可达80岁，并且现在拿出10万元作为退休基金的启动资金。夫 妻俩均享受国家基本养老保险，退休夫妻俩每年能拿到大约4万元退休 金。夫妻俩在退休前采取较为积极的投资策略，假定年回报率为6%， 退休后采取较为保守的投资策略，假定回报率为3%。
财务计算器简介 本次所用财务计算器型号：德州仪器BAII 与普通计算器的区别 内置程序、功能键设置、减轻工作量、提高运算速度
重点内容：计算器使用1
• 1.计算器中符号说明
– 现值：pv – 年金：pmt – 终值：fv – 期数：n – 利率：rate
• 2.在每次计算答案前，需加CPT • 3.计算器中显示+、-，表示存入和支出 • 3.小数点设置：2nd ， .3, ENTER，退出：2nd， CPT • 4.一年还款12次设置：
假设他们买房时的银行贷款利率为6.3%，贷款期限为 25年，不考虑他们的工资增长。
3.零息票债券的定价
P(1r)n M
其中，M为面值，P为购买的价格，r为利率
例4：某公司发行了5年期到期一次还本付息的债 券，面值为100元，票面利率为8%，已知市场上 与其信用等级相同的5年期面值为1000元的零息债 券目前售价为798元，则该债券目前的合理价格为 （ ）元。
货币的时间价值
4、为了弥补退休基金缺口，王先生夫妇准备 每年年末投入一笔固定的资金进行退休基金 的积累。如果要在退休时刚好补足退休基金 缺口，则王先生夫妇每年需要往基金里投入 （ ）元。
4、接上题，冯斌因为售房而多获得的退休金，可以为其退 休后每年多带来( )元的预算。
案例2：王先生夫妇今年都刚过40岁，年收入20万元左右，打算60岁 退休，估计夫妇俩退休后第一年的生活费用为10万元，考虑通货膨胀 的因素，夫妻俩每年的生活费用估计会以每年3%的速度增长。预计两 人寿命可达80岁，并且现在拿出10万元作为退休基金的启动资金。夫 妻俩均享受国家基本养老保险，退休夫妻俩每年能拿到大约4万元退休 金。夫妻俩在退休前采取较为积极的投资策略，假定年回报率为6%， 退休后采取较为保守的投资策略，假定回报率为3%。
财务计算器简介 本次所用财务计算器型号：德州仪器BAII 与普通计算器的区别 内置程序、功能键设置、减轻工作量、提高运算速度
重点内容：计算器使用1
• 1.计算器中符号说明
– 现值：pv – 年金：pmt – 终值：fv – 期数：n – 利率：rate
• 2.在每次计算答案前，需加CPT • 3.计算器中显示+、-，表示存入和支出 • 3.小数点设置：2nd ， .3, ENTER，退出：2nd， CPT • 4.一年还款12次设置：
假设他们买房时的银行贷款利率为6.3%，贷款期限为 25年，不考虑他们的工资增长。
财富管理公司商业计划书
Part 08
战略规划与未来展望
市场拓展战略
目标市场：高净 值客户群体
市场定位：提供 个性化、专业化 的财富管理服务
营销策略：线上 线下相结合，加 强品牌宣传和客 户口碑传播
合作伙伴：与其 他金融机构、行 业专家建立合作 关系，共享资源 ，共同拓展市场
技术创新与研发计划
研发目标：开发创新金融产品，提 高服务质量和效率
风险控制：公 司将采取一系 列风险控制措 施，确保投资
者利益
回报方式：投 资者可选择现 金分红或股权 回购等方式获
取回报
财务预测与模型分析
收入预测：基于历史数据和 市场趋势，预测未来几年的 收入增长
成本预测：根据业务计划和 成本结构，预测未来几年的 成本变化
利润预测：综合收入和成本 预测，预测未来几年的利润 情况
财富管理公司
z
商业计划书
,a click to unlimited possibilites
汇报人：
目录
01
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03
市场分析
05 营 销 与 销 售 策 略
02
公司概述
04
产品与服务
06 运 营 管 理 与 团 队 建 设
Part 01
添加章节标题
Part 02
公司概述
公司简介
公司名称： 财富管理 公司
添加标题
添加标题
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部门设置：根据公司业务需求， 设置相应的部门，如财务部、市 场部、产品部等
培训与发展：提供员工培训和发 展机会，提高员工素质和技能水 平
培训与激励机制
培训计划：定 期组织员工参 加专业培训， 提高业务能力
激励政策：设 立绩效奖金、 年终奖等激励 措施，激发员
中国某财富管理公司商业计划书2013版课件
• 本计划书所包含的信息在制定本商业计划书时是准确无误的，适合于未来的投资人以及 其金融、法律、税收顾问参考阅读。
中国某财富管理公司商业计划书2013版
目录
1. 第三方理财行业及市场分析 2.服务及盈利模式 3.公司及管理团队介绍 4. 财务预测 5. 发展计划
中国某财富管理公司商业计划书2013版
据麦肯锡的调查显示，在过去的6年，中国个 人理财市场每年的业务增长率达到18％，今后 的理财市场将以每年10％-20％的增长速度突 飞猛进。到2010年国内理财市场规模将增长一 倍以上，达1.1万亿美元。
目前，75%的中国个人财富现在仍存在银行， 这也为中国财富管理行业的发展提供了潜在空 间。
• 虽然《2009中国金融理财产品投资人调查 报告》指出，有半数以上（52.1%）的人倾向 于自己打理自己的资产，63%的人选择自己对 自己的投资进行决策，但这不是说明他们不需 要理财顾问服务，而只说明我国目前还缺乏投 资者乐于接受的客观、公正的理财服务体系。 事实上，这份调查报告指出：近60%的人表示 希望有一个完全独立的非金融机构，即“第三 方”理财顾问机构，为其量身定做各种理财服 务。
私营经济的蓬勃发展
私营经济在中国经济体中日 益重要，1998年，中国私营 经济占总经济的50.4%， 2010年提高至60%。富人群 体中有70%是受益于私营经 济的发展。
中国某财富管理公司商业计划书2013版
个人理财市场是一个刚开始开掘的财富“金矿”
据有关部门在上海、北京、广州三城市开展的 理财需求调查显示，74％的被调查者对个人理 财服务感兴趣，更有41％的被调查者表示需要 个人理财服务。
中国独立第三方理财正处在初期发展阶段，主要特点为低市场穿透力、市场分散，客户理财意识的日 益增强、市场需求尚未得以充分满足；
中国某财富管理公司商业计划书2013版
目录
1. 第三方理财行业及市场分析 2.服务及盈利模式 3.公司及管理团队介绍 4. 财务预测 5. 发展计划
中国某财富管理公司商业计划书2013版
据麦肯锡的调查显示，在过去的6年，中国个 人理财市场每年的业务增长率达到18％，今后 的理财市场将以每年10％-20％的增长速度突 飞猛进。到2010年国内理财市场规模将增长一 倍以上，达1.1万亿美元。
目前，75%的中国个人财富现在仍存在银行， 这也为中国财富管理行业的发展提供了潜在空 间。
• 虽然《2009中国金融理财产品投资人调查 报告》指出，有半数以上（52.1%）的人倾向 于自己打理自己的资产，63%的人选择自己对 自己的投资进行决策，但这不是说明他们不需 要理财顾问服务，而只说明我国目前还缺乏投 资者乐于接受的客观、公正的理财服务体系。 事实上，这份调查报告指出：近60%的人表示 希望有一个完全独立的非金融机构，即“第三 方”理财顾问机构，为其量身定做各种理财服 务。
私营经济的蓬勃发展
私营经济在中国经济体中日 益重要，1998年，中国私营 经济占总经济的50.4%， 2010年提高至60%。富人群 体中有70%是受益于私营经 济的发展。
中国某财富管理公司商业计划书2013版
个人理财市场是一个刚开始开掘的财富“金矿”
据有关部门在上海、北京、广州三城市开展的 理财需求调查显示，74％的被调查者对个人理 财服务感兴趣，更有41％的被调查者表示需要 个人理财服务。
中国独立第三方理财正处在初期发展阶段，主要特点为低市场穿透力、市场分散，客户理财意识的日 益增强、市场需求尚未得以充分满足；
商业计划书模板ppt
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简单说明即可，不必过于繁琐，注意
版面美观度。简单说明即可，不必过
4
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于繁琐，注意版面美观度。
此处标题文字
简单说明即可，不必过于繁琐，注意 版面美观度。简单说明即可，不必过 于繁琐，注意版面美观度。
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行业与市场分析
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度。
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企业基本情况
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企业基本情况
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简单说明即可，不必 过于繁琐，注意版面 美观度。
BUSINESS
PLAN
03
市场营销策略
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理财计划书
某某理财公司敬上
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2 3
理财项目介绍 整体市场分析
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商业计划书ppt精选全文
4.1.未来目标 4.2.财务预测 4.3.融资需求
项目简介
1.1.投资亮点 1.2.我们的愿景 1.3.团队介绍 1.4.公司业务
投资亮点
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我们的愿景
1
在这里填写2015年的业务方面情况，只写完任务说明
市场分析一
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市场分析二
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融资需求
9,300
Million
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BUSINESS PROGRAM
商业创业计划书
COMPANY
项目计划
市场分析
投资回报
1.1.投资亮点 1.2.我们的愿景 1.3.团队介绍 1.4.公司业务
2.1.商业模式 2.2.竞争对手分析2.3.竞争优势 2.4.发展计划
3.1.市场分析一3.2.市场分析二3.3.市场分析三
请在此添加文字请在此添加文字请在此添加文字请在此添加文字
市场分析三
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项目简介
1.1.投资亮点 1.2.我们的愿景 1.3.团队介绍 1.4.公司业务
投资亮点
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我们的愿景
1
在这里填写2015年的业务方面情况，只写完任务说明
市场分析一
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BUSINESS PROGRAM
商业创业计划书
COMPANY
项目计划
市场分析
投资回报
1.1.投资亮点 1.2.我们的愿景 1.3.团队介绍 1.4.公司业务
2.1.商业模式 2.2.竞争对手分析2.3.竞争优势 2.4.发展计划
3.1.市场分析一3.2.市场分析二3.3.市场分析三
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《财富管理》PPT课件
➢ 企业经营风险 ➢ 关联风险 ➢ 税务问题 ➢ 债权债务
➢ 人身风险 ➢ 婚姻相关问题 ➢ 法律诉讼 ➢ 遗产分配
保障资产不发生可避免的损失。
国家对各类型收入征税的政策
工资性收入 如：个人所得税 （需要纳税）
经营性收入 如：企业所得税
（需要纳税）
资产性收入 如：房租税、印花税
（需要纳税）
转移性收入
财务管理的三大方面
一
二
三
资产保全
资产增值 风险控制
资产保全的分类
财产保全
身价保全
资产传承
资产保全的内容
法律诉讼问题的解决：用法律手段保护收益、转移资产
1 资产冻结、抵押甚至拍卖的例外
（保险法56条—“依照以死亡为给付保险金条件的合同所签发 的保险单，未经被保险人书面同意，不得转让或者质押。” ）
案例二：
家里的“顶梁柱”突然去世，后任妻子和前妻所生
的儿子为“顶梁柱”留下来的巨额保险究竟属于谁对簿
公堂。
其他值得关 注的背景：
辽阳市中级人民法院做出了判决，按照《保险法》 中不看“关系”而看“受益人”的原则，将价值216201 0元的“天价保单”的赔付额判给了投保人滕某某在买
保险时所指定的受益人：儿子滕某。 《继承法》第10条规定：“遗产按照下列顺序继承：第一顺序：配偶、 子女、父母。……本法所说的子女，包括非婚生子女……。”
律保护，债权人却无法以此为由起诉肯尼思·莱夫
妻。两人按保险合同每年可从保单中领取90万美元
安享晚年。
美国安然主席&首席执行官 肯尼思·莱
二、受益保险金不用于抵债
受益人的保险金请求权来自人身保险合同的规定， 故受益人获得的保险金不属于被保险人的遗产，既不纳 入遗产分配，也不用于清偿被保险人生前债务。
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岁月鎏金 财富传承
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财富投资管理计划总结主题会议产品介绍策划宣传PPT模板
财富价值波动分析框架：
财富（金钱）受什么因素影响？
资产
• 现金、货币 • 土地，房子 • 人，组织，企业，股票 • 科技、知识产权 • 古董、字画、艺术品 • 限量产品、奢侈品 • 红酒、茶等
影响因素
• 好政府（有能力有信用） • 成长性行业 • 追捧的文化 • 市场需求 • 供给能力
……
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20XX
财富管理，把握未来
WEALTH MANAGEMENT, GRASP THE FUTURE
×
CONTENTS
01
财富的创造及发展趋势
WEALTH CREATION AND DEVELOPMENT TREND
02
你必须了解的财富课题
YOU MUST UNDERSTAND THE WEALTH ISSUE
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1
YOUR LOGO
PART ONE
财富的创造及发展趋势
WEALTH CREATION AND DEVELOPMENT TREND
财富发展史 THE HISTORY OF WEALTH 行业趋势，客户需求变化，政策，技术更新
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TMT (技术升级与应用）
房地产 (政策，金融环境）
50%
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闭关锁国， 不思进取
战争，腐朽 的观念及制度
内乱，战争 动荡
中国 GDP占比
工业革命 鸦片战争 20世纪初 1978年
财富增长的核心动力 科技进步 THE CORE DRIVING FORCE
OF WEALTH GROWTH
6000年视角
5000年前
YOUR LOGO GDP增长
同上 好一些
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（2）目标对象：高档次住宅小区住户、大型企事业单位宿舍 宣传模式：通过邮政DM直邮方式赠阅理财书籍、宣传资料。
（3）目标对象：中小企业主及企业下属员工 宣传模式：包装推出员工理财提薪计划，提供免费的工薪族理财讲座。
（4）目标对象：合作保险公司准客户 宣传模式：与各合作保险公司推出联合理财课程活动
（5）目标对象：七零后、八零后、九零后上网一族 宣传模式：开设网站理财教育视频系列课程，传播理财理念、包装公司。
营销体系—发挥优势
可行的营销策略 及营销的执行能力
市场时机好 有足够的信心
钻石资产公司
营销体系
--成功
强大的行业人脉关系 迅速组建有效团队
沙棘生物科技公司
健康生命科学公司
生命科学、生物科技、钻石资产
感谢您的支持与关注！ —您身边的理财专家！
结束语
当你尽了自己的最大努力时，失败也是伟大的， 所以不要放弃，坚持就是正确的。
线上线下相合P2B
第三方理财市场
• 《2015年全球财富报告》称：中国私人财富仅次于美国，私人财富市场总值己经达到22.8万亿 美元，并保持着两位数的复合增长率。在财富增长的同时，无论是企业还是居民对财富管理的需求 日益增强，理财意识也有了显著提高。国内理财市场发展迅猛，理财产品发行的规模逐年增加，理 财产品的种类也越来越丰富，2016年，在4次降准的预测前提下，理财高增长会延续，银行整体理 财规模接近30万亿元(4.6万亿美元)，银行理财产品数量接近8万款。
个人投资者
资金托管 机构
战略合作 保证本息 分享收益 条件收费
托管投资
匹配项目
P2B平台
战略合作 分享收益
分担风险 增信平台
融资申请
收取费用 审核监督
融资企业
担保机构
P2B 平台服务中小微企业，支持实体经济，在 P2B 平台上最终能以远低 于民间借贷的利息借到中短期企业发展需要的资金。
• P2B与传统信托相比：
营销策略--高净值人群营销漏斗
• 三种状态：客户搜寻 进入漏斗 最佳状态
客户搜寻 进入漏斗
最 佳 状 态
客
D
户
关
C
系
维目
B AΒιβλιοθήκη 预销 售 流 程计 成 交 名 单
护标 市 场
定向型传播营销业务开展策略
（1）目标对象：沿街小商铺、商场老板、各类专业市场老板 宣传模式：市场拓展小组人员派发宣传资料，介绍第三方理财业务。
When You Do Your Best, Failure Is Great, So Don'T Give Up, Stick To The End
谢谢大家
荣幸这一路，与你同行
It'S An Honor To Walk With You All The Way
演讲人：XXXXXX 时 间：XX年XX月XX日
2、平均收益率要低于 P2P 网络出借(收益率在10%-12%之间)。 3、风险远低于依靠个人信用担保的 P2P 。 4、P2B 为 P2P 丰富其业务结构或平台转型升级提供有益借鉴。
美国
德国
日本
提供以下理财咨询服务
组织架构
营业部经理(店长)
行政职能部：人力资源专员(人力资源经理)、综合管理专员(综合管理主管)、运营 专员(运营经理)、培训专员(投资咨询师)、市场专员(渠道经理)，合同专员 (业务督 导)，6人。
国内主要的理财机构分为两大类，分别是以银行、信托、保险等为代 表的金融机构理财和独立的第三方机构理财。随着整个理财市场的火爆， 第三方理财市场的发展也迎来了良好的机遇期。目前国内第三方理财与发 达国家第三方理财相比还有很大的发展空间。以美国为例，其金融产品销 售中有近60%的份额来自第三方理财机构，在澳大利亚和中国香港，这一 比例分别为50%和30%，而目前在中国这一比例占整个理财市场的份额不 到3%，市场潜力巨大，发展空间不言而喻。
• 1、风控体系类似，但投融资双方门槛显著降低。
• 2、投资期限大幅缩短，流动性明显增强。 • 3P、2B投与资P2人P本网息络能出得借到相保比障：且收益率不逊于信托。
1、借款主体：严格来说，P2P平台的出借行为是在个人与个人之间展开。P2B的出借行 为是在个人与商业组织、企业之间展开，即对于P2B而言，普通投资人是把资金出借给有需 要的企业。
有钱 财富
• 财富不仅仅是用货币的多少度量的，而是用拥有 时间的长衡量的。
赚 有 • 财富不在于您 了多少钱，而是您能 多少钱和这些 钱能为你工作多久。我们每个人都遇到过曾
经赚过很多钱的人，他们赚的钱很多，但是他们消耗钱 的速度更快。
P2B
• P2B(Person to Business Lending) 是一种全新的互联网微金融服务模式，也被称为“互联网 信托”，即通过互联网实现个人对中小微企业（非金融机构）的一种贷款模式，采取类似信托项目 风控的方式，投资者在风险可控的条件下获得最大化收益，同时中小微企业又能以远低于民间借贷 的利率获得中短期发展需要的资金。
（6）目标对象：各类（高档）公众消费场所 宣传模式：为这类老板提供专业理财服务，换取其场所的宣传广告位。
普及型大众营销业务开展策略
（1）教育营销：通过举行理财投资公开课以及短期理财培训班的形式，引导湛 江市民进一步了解第三方理财服务，增强投资信心。 （2）体验营销：通过引导一部分客户进行小额投资进行体验，认识到理财投资 的乐趣以及财富增值的魅力，消除客户对理财投资的恐惧感。 （3）人脉营销：通过优质客户服务，提升客户满意度，再开发客户进行转介绍， 持续扩大有效客户群。 （4）网上营销：借助互联网的威力，建立专题网站以及视频教程频道，方便更 多准客户从网上了解理财投资的内容，节约成本。 （5）网点营销：通过重点开发一些有店面的商家客户，后期在这部分店铺张贴 海报、放宣传资料，建立更广阔的宣传网店。
财富市场部：销售总监、团队经理、各团队财富管理师(理财经理)3-10人(详见基 本法)。
财务部：会计、出纳，2人。
客服部：2人。
公司开办费用： 职场费用：理财公司专业样式，35-45万 运作费用：员工30-35人，基本工资+绩效工资，月工资共计10万(缴纳五险一金)。
提成、奖金、活动费用。 办公车辆2-3台，接待客户到公司使用。
（3）目标对象：中小企业主及企业下属员工 宣传模式：包装推出员工理财提薪计划，提供免费的工薪族理财讲座。
（4）目标对象：合作保险公司准客户 宣传模式：与各合作保险公司推出联合理财课程活动
（5）目标对象：七零后、八零后、九零后上网一族 宣传模式：开设网站理财教育视频系列课程，传播理财理念、包装公司。
营销体系—发挥优势
可行的营销策略 及营销的执行能力
市场时机好 有足够的信心
钻石资产公司
营销体系
--成功
强大的行业人脉关系 迅速组建有效团队
沙棘生物科技公司
健康生命科学公司
生命科学、生物科技、钻石资产
感谢您的支持与关注！ —您身边的理财专家！
结束语
当你尽了自己的最大努力时，失败也是伟大的， 所以不要放弃，坚持就是正确的。
线上线下相合P2B
第三方理财市场
• 《2015年全球财富报告》称：中国私人财富仅次于美国，私人财富市场总值己经达到22.8万亿 美元，并保持着两位数的复合增长率。在财富增长的同时，无论是企业还是居民对财富管理的需求 日益增强，理财意识也有了显著提高。国内理财市场发展迅猛，理财产品发行的规模逐年增加，理 财产品的种类也越来越丰富，2016年，在4次降准的预测前提下，理财高增长会延续，银行整体理 财规模接近30万亿元(4.6万亿美元)，银行理财产品数量接近8万款。
个人投资者
资金托管 机构
战略合作 保证本息 分享收益 条件收费
托管投资
匹配项目
P2B平台
战略合作 分享收益
分担风险 增信平台
融资申请
收取费用 审核监督
融资企业
担保机构
P2B 平台服务中小微企业，支持实体经济，在 P2B 平台上最终能以远低 于民间借贷的利息借到中短期企业发展需要的资金。
• P2B与传统信托相比：
营销策略--高净值人群营销漏斗
• 三种状态：客户搜寻 进入漏斗 最佳状态
客户搜寻 进入漏斗
最 佳 状 态
客
D
户
关
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（1）目标对象：沿街小商铺、商场老板、各类专业市场老板 宣传模式：市场拓展小组人员派发宣传资料，介绍第三方理财业务。
When You Do Your Best, Failure Is Great, So Don'T Give Up, Stick To The End
谢谢大家
荣幸这一路，与你同行
It'S An Honor To Walk With You All The Way
演讲人：XXXXXX 时 间：XX年XX月XX日
2、平均收益率要低于 P2P 网络出借(收益率在10%-12%之间)。 3、风险远低于依靠个人信用担保的 P2P 。 4、P2B 为 P2P 丰富其业务结构或平台转型升级提供有益借鉴。
美国
德国
日本
提供以下理财咨询服务
组织架构
营业部经理(店长)
行政职能部：人力资源专员(人力资源经理)、综合管理专员(综合管理主管)、运营 专员(运营经理)、培训专员(投资咨询师)、市场专员(渠道经理)，合同专员 (业务督 导)，6人。
国内主要的理财机构分为两大类，分别是以银行、信托、保险等为代 表的金融机构理财和独立的第三方机构理财。随着整个理财市场的火爆， 第三方理财市场的发展也迎来了良好的机遇期。目前国内第三方理财与发 达国家第三方理财相比还有很大的发展空间。以美国为例，其金融产品销 售中有近60%的份额来自第三方理财机构，在澳大利亚和中国香港，这一 比例分别为50%和30%，而目前在中国这一比例占整个理财市场的份额不 到3%，市场潜力巨大，发展空间不言而喻。
• 1、风控体系类似，但投融资双方门槛显著降低。
• 2、投资期限大幅缩短，流动性明显增强。 • 3P、2B投与资P2人P本网息络能出得借到相保比障：且收益率不逊于信托。
1、借款主体：严格来说，P2P平台的出借行为是在个人与个人之间展开。P2B的出借行 为是在个人与商业组织、企业之间展开，即对于P2B而言，普通投资人是把资金出借给有需 要的企业。
有钱 财富
• 财富不仅仅是用货币的多少度量的，而是用拥有 时间的长衡量的。
赚 有 • 财富不在于您 了多少钱，而是您能 多少钱和这些 钱能为你工作多久。我们每个人都遇到过曾
经赚过很多钱的人，他们赚的钱很多，但是他们消耗钱 的速度更快。
P2B
• P2B(Person to Business Lending) 是一种全新的互联网微金融服务模式，也被称为“互联网 信托”，即通过互联网实现个人对中小微企业（非金融机构）的一种贷款模式，采取类似信托项目 风控的方式，投资者在风险可控的条件下获得最大化收益，同时中小微企业又能以远低于民间借贷 的利率获得中短期发展需要的资金。
（6）目标对象：各类（高档）公众消费场所 宣传模式：为这类老板提供专业理财服务，换取其场所的宣传广告位。
普及型大众营销业务开展策略
（1）教育营销：通过举行理财投资公开课以及短期理财培训班的形式，引导湛 江市民进一步了解第三方理财服务，增强投资信心。 （2）体验营销：通过引导一部分客户进行小额投资进行体验，认识到理财投资 的乐趣以及财富增值的魅力，消除客户对理财投资的恐惧感。 （3）人脉营销：通过优质客户服务，提升客户满意度，再开发客户进行转介绍， 持续扩大有效客户群。 （4）网上营销：借助互联网的威力，建立专题网站以及视频教程频道，方便更 多准客户从网上了解理财投资的内容，节约成本。 （5）网点营销：通过重点开发一些有店面的商家客户，后期在这部分店铺张贴 海报、放宣传资料，建立更广阔的宣传网店。
财富市场部：销售总监、团队经理、各团队财富管理师(理财经理)3-10人(详见基 本法)。
财务部：会计、出纳，2人。
客服部：2人。
公司开办费用： 职场费用：理财公司专业样式，35-45万 运作费用：员工30-35人，基本工资+绩效工资，月工资共计10万(缴纳五险一金)。
提成、奖金、活动费用。 办公车辆2-3台，接待客户到公司使用。