报 告 2013年市场增量预测分析20121119

报告
-------2013年市场增量预测分析2012年武汉大隆天然气公司零售运营部计划执行销量2700万Nm3，截止10月31日合计销售2249.65万，完成年度市场销售计划任务的83.32%，时间进度83.29%，生产销售和计划任务基本同步，根据综合考虑全年生产态势及生产运营特点，零售运营部按计划完成全年生产生产任务基本没悬念，但也不会有大的超量存在。

2013年武汉大隆天然气投资有限公司零售运营部市场增量预测分析我们初步拟定从以下四个增量方面考虑。

一．市场自然增量
市场变化：
a.2011年12月，武汉市新增加的士1500辆，并于当月投入市场，
原有市场的士量为12720台，市场扩容11.79%。

b.2012年4月，市府再度新增的士1217台，市场扩容8.59%。

两项
2011年12月2012年4月2012年4月2013年1月2013年1月市场的士数12720 14220 14220 15437 15437 增量1500 1217 2717（合计）2000（方案一）3000（方案二）增量比11.79% 8.56% 21.36%（合计）12.96% 19.43% 数据统计为我司古田、汉江、幸福、园林四站的合计统计数据
合计市场扩容达21.32%。

市场的士增量对公司生产运营的影响分析：纵观2012年零售运营部全年的生产态势，全年的月度环比有两个增长高峰，一个是在元
月份的20.25%，一个是在4月份的13.25%。

考虑到11年12月份汉江因变压器事故导致停产12天及古田站因洗井停产15天，其数据无可比性，故我们采用2011年11月的数据作为对比，环比增长为8.88%（以上数据为2011年及12年我司原有古田、汉江、幸福、园林四站的合计统计数据对比）
2012年度月度日均销量统计一览
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20000.0030000.0040000.0050000.0060000.0070000.0080000.0090000.00100000.00123456789101112
2012年月份 1月 1月（11月）
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
月度环比增速
20.25%
8.88%
-6.14% 8.47% 13.25% 5.62% 8.45% 8.01% -1.73% -5.40% -1.65%
2012年月度环比增长一览
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2011年年度日均2012年年度日均日均增减百分比48936 61513 12577 25.70%
以上数据统计为我司古田、汉江、幸福、园林四站的合计统计数据
对比武汉市市场的士的增量情况及零运部2012年的市场运营，我们可以得出如下结论：的士的增量（市场扩容）是零运部生产增量的直接原因，的士增量21.36%，销售增量为25.7%，基本同步。

考虑到2013年市场的变化，2013年1月份武汉市将新增的士2000---3000台（市府拟计划执行的两种增量方式），以2000台计，则市场容量将增加12.96%，据此我们可以建立一个新的数据模型分析，按2012年公司全年2700万的量，参照市场扩容部分（以2000台方案），则2013年的市场自然增量为349.8万（销量和市场扩容同步），但我们同时考虑到:
a.2013年国内GDP小于8%，国内经济有放缓减速的趋势。

b.中能公司的市场拓展能力在现阶段大大优于我司，我司在市场扩张，新站建设方面暂时落后于对手。

大隆公司不占先机。

c.在公交拓展方面，江钻和公交公司有一个大的框架协议，对我司的公交拓展形成了一个制约。

而且新的公交开拓需要一个拓展期。

故我们取2000台方案7%的市场自然增量，则估计公司仅仅市场自然增量可达189万。

2012年度市场自然增量市场自然增量方案一（2000台）2700.00 12.96% 349.81
方案二（2000台）2700.00 7.00% 189.00
方案三（3000台）2700.00 10.00% 270.00
方案四（3000台）2700.00 19.43% 524.71
二．挖潜改造增量
依据规划，我司拟对现有幸福、园林、武泰闸站进行设备及产能改造。

以提高单站点的高峰加气能力，加强快速服务，减少减缓高峰段排队现象，提高生产的快速反应能力，抢夺、抢占市场。

按计划，在2013年我司计划在幸福、园林、武泰闸各增设1台加气机。

据此，我们对上述各站的生产特点、市场情况，特别是高峰时段的生产数据进行了定量的统计及分析，基本预测如下：
a.幸福站：其生产高峰时段在每天3点至6点，自3：20左右开始有排队现象，至5：30左右基本缓解。

我们可以预测其在高峰时段的这两个小时内有产能不足现象，拟增开一个岛、两把枪在该时段投入营运，以期加强该时段的产能，平抑高峰。

根据对该时段生产特点及数据分析，高峰时段该站单岛单枪加气能力在20次∕小时，均车加气量在12 Nm3 ，单岛双枪的投入，单日高峰一小时可充分释放产能：
1小时*20次∕小时*12 Nm3 *2枪*1岛=480 Nm3∕天（高峰）480 Nm3∕天（高峰）*360天=17.28万Nm3∕年（高峰）
b.园林站：通过对其高峰时段的生产数据进行了定量的统计及分析，其均车加气量在11-12 Nm3，取下限，同理：
1小时*20次∕小时*11 Nm3 *2枪*1岛=440 Nm3∕天（高峰）440 Nm3∕天（高峰）*360天=15.84万Nm3∕年（高峰）
c.武泰闸站：通过对其高峰时段的生产数据进行了定量的统计及分析，其均车加气量在11-12 Nm3，取下限：
1小时*20次∕小时*11 Nm3 *2枪*1岛=440Nm3∕天（高峰）
440Nm3∕天（高峰）*360天=15.84万Nm3∕年（高峰）
我们考虑武泰闸站的特殊的地理位置及产能和市场潜力，其日均产能按1000 Nm3∕天进行释放：
1000Nm3∕天*360天=36万Nm3∕年
综合考虑上述三站挖潜改造增量合计将新增市场销量
17.28万+15.84万+36万=69.12万∕年
幸福站园林站武泰闸站合计单位：万Nm3
18.28 15.84 36 69.12
三．新增站点增量
2013年武汉大隆天然气投资有限公司拟新增开至少两个新的加气站点.
a.米粮村站年底已基本具备开站运营条件，有望于年初开站，该站点我们给其2个月的市场培育期，稳产后计划达产为每日2500 Nm3，2013年其新增销售将为：
2500Nm3∕天*300天=75万Nm3∕年
b.黄州街站计划于2013年上半年开通运营，该站我们考虑其达产为每日2500 Nm3，全年按100有效销售日统计，2013年其新增销售将为：
2500Nm3∕天*100天=25万Nm3∕年
综合考虑上述两个新增站点增量，合计将新增市场销量
75万+25万=100万∕年
米粮村站黄州街站合计单位：万Nm3
75 25 100
四．管理增量
2012年，零售运营部各站受公司停电、停气、设备事故、运能不足、政府部门职能检查等诸多因素影响，对销售造成了一定的影响，对公司声誉也造成一定的损害。

2013年，随着公司对运能运力的重视及大量资金投入，以及公司危险运输资质的申办，公司运能将大幅提高，完全有能力确保各子站不停气、不断供。

2013年，公司将加大现场管理力度，全面推行6S管理，做到合理调度，确保不断供，合理安排设备检修，杜绝安全及设备事故，努力提高市场形象，重塑市场品牌形象。

通过管理挖潜，可提高市场销售20万Nm3。

市场自然增量挖潜改造增量新增站点增量管理增量合计单位：万Nm3 189.00 69.12 100.00 20.00 378.12
2012年实际2013年计划增量2013年计划销量单位：万Nm3 2700 378.12 3675.80
226.872 2926.87 完成率60%
245.778 2945.78 完成率65%
264.684 2964.68 完成率70%
283.59 2983.59 完成率75%
302.496 3002.50 完成率80% 综上所述：市场自然增量、挖潜改造增量、新增站点增量、管理增量这四大块，全年可新增市场销售达378.12万Nm3。

考虑到市场变化及中能、江钻、中石化、中石油等企业的市场拓展及不可控因素。

我们建立一个新的数据模型分析，按60%---80%的增量完成率计算，并取较上限75%完成率。

初步匡算2013年全年武汉大隆天然气投资有限公司零售运营部计划完成销售2980万Nm3。

武汉大隆天然气投资有限公司零售运营部
胡镜开
2012年11月16日。