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客户背景资料
公司名称
公司性质
主营业务
公司规模
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所在部门及人数
职务
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客户背景分析
。
客户需求内容
拜访内容及工作计划
第一次拜访：
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拜访客户：
拜访内容：
拜访结果：
下次拜访：
拜访计划：
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日期：
客户名称：
客户编号：统一编号：
经营地址：
通讯地址：
注册资本：
成立日期：
法人名称：
员工人数：
投资股东：
主要经营业务：
近三年资产总额（约）：
年/万
年/万
年/万
近三年营业额（约）：
年/万
年/万
年/万
近三年与我公司营业额（约）：
年/万
年/万
年/万
开户银行及帐号：
往来银行及帐号：
纳税人识别号：
其他信息：
联络人
电话
Hale Waihona Puke 传真总经理电话传真
财务联络人
电话
传真
经营前景预计良好一般维持衰落难以持续经营不知道
资料搜集状况营业执照复印件住址证明复印件
法人身份证复印件总经理身份证复印件
实地考察是否
客户目前定位商场超市代理商经销商分销商
信用评定等级
付款方式
信用额度
信用期限
所属部门填表人主管财务
日期：
客户名称：
客户编号：统一编号：
经营地址：
通讯地址：
注册资本：
成立日期：
法人名称：
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年/万
年/万
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年/万
年/万
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近三年与我公司营业额（约）：
年/万
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开户银行及帐号：
往来银行及帐号：
纳税人识别号：
其他信息：
联络人
电话
Hale Waihona Puke 传真总经理电话传真
财务联络人
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经营前景预计良好一般维持衰落难以持续经营不知道
资料搜集状况营业执照复印件住址证明复印件
法人身份证复印件总经理身份证复印件
实地考察是否
客户目前定位商场超市代理商经销商分销商
信用评定等级
付款方式
信用额度
信用期限
所属部门填表人主管财务
客户资料卡
客户资料卡
尊敬的(先生\女士)您好,感谢您来到广州本田汽车XXX汽车销售服务店,为了今后更好的为您及您的家人服务,请您用一点时间来填写这份客户资料卡,我店将根据此卡建立详细的客户挡案,为您提供更优质的服务,对您提供的信息我店也会严格保密,敬请您放心.能为您提供服务我们感到非常的荣幸,谢谢!
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年月日(阴历\阳历)
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您的博客
详细住址
月日)
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父亲
母亲
配偶
子女
再次感谢你的参与，用心为您服务是我们的责任！
广州本田XXXX4S店
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付款条件 ○T/T○月結____天(票)○月結____天到期付现○次月结____天(票)○次月结____到期付现
送账单截止日期
付款银行
对帐截止日
银行帐号
付款日期
信
用
票据寄领 ○自取○邮寄○其他______ 收款方式 ○现金○现金支票○期票○电汇○其他____
总经理
批 示
主管
业务
選項(請勾選) ◎烦请双线区填写清楚，以便建档及作业順利！
谢谢您的配合！
营业地区
营业客户
员工人数
营业项目
营业金额 每年約_________万元/旺季每月约__________万元/淡季每月约_________万元。
交易币別 ○NTD○HKD○USD○RMB
请款地点 ○台湾○大陆 ○香港 ○其他________
对账文件 ○对账单 另○附INVOICE ○附PACKING○附出货单 方式：○邮寄 ○FAX ○E-Mail
客户编号：_____________ (中文)
公司名称 (英文)
登记地址
发票地址
负责人
付款公司 公司名称 (中)
(若为境 外公司请
地_年___月___日
成立日年期
月
日
采购
统一编号
TEL FAX TEL FAX
(英)
FAX
联络人
关系企业
通路別 ○OEM ○工厂 ○加工厂 ○贸易商 ○通路商 ○零售业 型态別 ○上市公司 ○股份 ○有限 ○企业实业 ○公营机构
客户资料卡范本
客户资料卡
直接客户
页次
客户名称：
客户地址：
负责人：
主要经营项目：
主要连联络人：
估计资本额：
估计营业额：
年度
年
年
年
年
年
年
营业额
1、树立综合的、开放的课程观综合的课程观要求我们走出以往的学科教学模式尤其是说教式德育模式，尊重学生的生活，根据其实际需要组织教学活动，引导他们在生活中饶有兴趣地学习、探究、体验，在学习中愉快地生活、成长，获取对社会的整体认识，形成自己的价值观和道德观。
1、树立综合的、开放的课程观综合的课程观要求我们走出以往的学科教学模式尤其是说教式德育模式，尊重学生的生活，根据其实际需要组织教学活动，引导他们在生活中饶有兴趣地学习、探究、体验，在学习中愉快地
1、树立综合的、开放的课程观综合的课程观要求我们走出以往的学科教学模式尤其是说教式德育模式，尊重学生的生活，根据其实际需要组织教学活动，引导他们在生活中饶有兴趣地学习、探究、体验，在学习中愉快地生活、成长，获取对社会的整体认识，形成自己的价值观和道德观。
与本公司业务状况：
交易金额记录
年度
年
年
年
年
年
年
营业额
建卡日期：
直接客户
页次
客户名称：
客户地址：
负责人：
主要经营项目：
主要连联络人：
估计资本额：
估计营业额：
年度
年
年
年
年
年
年
营业额
1、树立综合的、开放的课程观综合的课程观要求我们走出以往的学科教学模式尤其是说教式德育模式，尊重学生的生活，根据其实际需要组织教学活动，引导他们在生活中饶有兴趣地学习、探究、体验，在学习中愉快地生活、成长，获取对社会的整体认识，形成自己的价值观和道德观。
1、树立综合的、开放的课程观综合的课程观要求我们走出以往的学科教学模式尤其是说教式德育模式，尊重学生的生活，根据其实际需要组织教学活动，引导他们在生活中饶有兴趣地学习、探究、体验，在学习中愉快地
1、树立综合的、开放的课程观综合的课程观要求我们走出以往的学科教学模式尤其是说教式德育模式，尊重学生的生活，根据其实际需要组织教学活动，引导他们在生活中饶有兴趣地学习、探究、体验，在学习中愉快地生活、成长，获取对社会的整体认识，形成自己的价值观和道德观。
与本公司业务状况：
交易金额记录
年度
年
年
年
年
年
年
营业额
建卡日期：
成交客户资料卡
签约 日期 催款记录
应付日 是否按时 期 付款
贷款 □齐 资料 □不齐
银行联系人及电话： 是否已 交契税 放款 日期
所缺 资料 其他 信息 业务员：
贷款 银行 银行联系人及电话： 是否已 交契税
贷款 资料
□齐 □不齐
所缺 资料 其他 信息 业务员：
放款 日 期
《已购客户资料卡》
铺位号 序号 1 2 3 4 备注： 建筑 面积
返24% 后总价
《已购客户资料卡》
铺位号 联系地址 序号 1 2 3 客户姓名 身份证号码 定购日期 联系电话 联系地址
定购日期 身份证号码 联系电话
客户姓名
邮编
4 备注：
邮编
套内 面积 合同 总价 □一次性付款 金额 应付 日期 □分期付款 是否按时 付款
定购 单价 优惠 情况 □贷款
定购 总价
建筑 面积
返24% 后总价
套内面 积 合同总 价 □一次性付款 金额 □分期付款
定购 单价 优惠 情况 □贷款
定购 总价
付款 方式 付款 记录 定金 首付
第二次 第三次 第四次 贷款 银行
签约 日期 催款记录ຫໍສະໝຸດ 付款 方式 付款 记录 定金 首付
第二次 第三次 第四次
客户资料卡模板
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客户信誉等级客户卡号
一
般
资
公司名称
检
验
设备
口佳口可口差
经
办
起止日期
姓名
料
地址
状
况
人员素质
口佳口可口差
人
库房地址
检验人数
员
库房地址
决定人数
接
洽
负责人
检验方法
口佳口可口差
采
购
年度
主要产品
金额
人
员
总经理
姓名
电话
严格程度
口严口可口松
本
公
合同中的特殊要求司Leabharlann 产品联络人
付
款
付款日期
每月
金
额
营
业
营业项目
状
况
状
况
营业额
付款方式
支票日
业务员人数
口爽快口可
员工人数
口迟延口为难
往
来
厂商
相关产品
金额
营业旺季
口喜欠尾款口不定
厂
商
投资额
日期
金额
责任人
生产能力
往来
帐户
财务状况
发展潜力
合计
更新人：更新日期：
客户信誉等级客户卡号
一
般
资
公司名称
检
验
设备
口佳口可口差
经
办
起止日期
姓名
料
地址
状
况
人员素质
口佳口可口差
人
库房地址
检验人数
员
库房地址
决定人数
接
洽
负责人
检验方法
口佳口可口差
采
购
年度
主要产品
金额
人
员
总经理
姓名
电话
严格程度
口严口可口松
本
公
合同中的特殊要求司Leabharlann 产品联络人
付
款
付款日期
每月
金
额
营
业
营业项目
状
况
状
况
营业额
付款方式
支票日
业务员人数
口爽快口可
员工人数
口迟延口为难
往
来
厂商
相关产品
金额
营业旺季
口喜欠尾款口不定
厂
商
投资额
日期
金额
责任人
生产能力
往来
帐户
财务状况
发展潜力
合计
更新人：更新日期：
个人客户资料卡
客户资料卡
销售人员代码姓名周拜访（次/周）
客户代码客户名称联系人
电话地址
开户行：帐号税号
协议号：设备：广告用品
日期（月日）
产品名称上页结存数库存数本次定货销量库存数本次定货销量库存数本次定货销量
本次交易金额（兀）
r 客户确认
备注
1. = +
2. 销售量=上次库存+上
次进货一本次库存；J_
3. 本次建议进货量=目标存货一实
际库存。
I日期I
个人客户信息卡
信息获取时间: 营销员: 公司名称姓名：职务出生年月
身份证号血型
家庭地址
办公电
手机住宅电话
话
邮件地址
教育背景
毕业院校毕业时间
工作时间
爱好
特殊兴趣（私人
俱乐邠、7K教彳口
仰等）
生活方式（健康状
况、是否喜欢抽
烟、喝酒，饮食习
惯、喜欢的。
顾客资料卡
顾客资料卡
客户等级文件编号：
一
般
资
公司名称
检
验
设备
口佳口可口差
经
办
起止广日期
姓名
料
地址
状
况
人员素质
口佳口可口差
人
工厂地址
检验人数
员
工厂地址
决定人数
接
洽
负责人
检验方法
口佳口可口差
采
购
年度
主要产品
金额
人
员
厂长
严格程度
口严口可口松
本
公
其
司
产
品
连络人
付
款
付款日期
每月
金
额
营
业
营业项目
状
况
状
况
营业额
付款方式支ຫໍສະໝຸດ 日厂商相关产品金额
业务员人数
口爽快口可
员工人数
口迟延口为难
往
来
营业旺季
口喜欠尾款口不定
厂
商
投资额
生产能力
财务状况
发展潜力
客户等级文件编号：
一
般
资
公司名称
检
验
设备
口佳口可口差
经
办
起止广日期
姓名
料
地址
状
况
人员素质
口佳口可口差
人
工厂地址
检验人数
员
工厂地址
决定人数
接
洽
负责人
检验方法
口佳口可口差
采
购
年度
主要产品
金额
人
员
厂长
严格程度
口严口可口松
本
公
其
司
产
品
连络人
付
款
付款日期
每月
金
额
营
业
营业项目
状
况
状
况
营业额
付款方式支ຫໍສະໝຸດ 日厂商相关产品金额
业务员人数
口爽快口可
员工人数
口迟延口为难
往
来
营业旺季
口喜欠尾款口不定
厂
商
投资额
生产能力
财务状况
发展潜力
客户基本资料卡模板
单位
XX公司
客户基本资料卡
建卡日期：年月日
销售区
交接日期：年月日
客户编号
交接日期：年月日
客户姓名（负责人）
职务
性别
出生年月
户籍地
单位所在地
电话
电挂
邮编
身份证号
经营方式
□个体□承包 □国营 □集体 □合资□独资 □三产
单位名称
其它
本行经历
年
单位经营状况
本地排行
□上 □中 □下
开户行
资金
万元
帐号
营业面积
客
户
所
在
地
简
图
备
注
□自有 债权保证
有无分店
□有 □无
信誉程度
□好 □一般 □差
销售渠道
结算方式
□汇票 □现金 □支票 □其它
售后服务
□好 □一般
运送方式
□自提 □送货 □铁路运输
交通条件
□好 □一般
理财能力
□良好 □普通 □差
销售情形
□全部销售癖 □部分销售
发展潜力
□大 □中 □小
XX公司
客户基本资料卡
建卡日期：年月日
销售区
交接日期：年月日
客户编号
交接日期：年月日
客户姓名（负责人）
职务
性别
出生年月
户籍地
单位所在地
电话
电挂
邮编
身份证号
经营方式
□个体□承包 □国营 □集体 □合资□独资 □三产
单位名称
其它
本行经历
年
单位经营状况
本地排行
□上 □中 □下
开户行
资金
万元
帐号
营业面积
客
户
所
在
地
简
图
备
注
□自有 债权保证
有无分店
□有 □无
信誉程度
□好 □一般 □差
销售渠道
结算方式
□汇票 □现金 □支票 □其它
售后服务
□好 □一般
运送方式
□自提 □送货 □铁路运输
交通条件
□好 □一般
理财能力
□良好 □普通 □差
销售情形
□全部销售癖 □部分销售
发展潜力
□大 □中 □小
顾客资料卡
顾客资料卡
客户等级顾客卡号
一
般
资
公司名称
检
验
设备
口佳口可口差
经
办
起止广日期
姓名
料
地址
状
况
人员素养
口佳口可口差
人
工厂地址
检验人数
员
工厂地址
决定人数
接
洽
负责人
检验方法
口佳口可口差
采
购
年度
要紧产品
金额
人
员
厂长
严格程度
口严口可口松
本
公
其
司
产
品
连络人
付
款
付款日期
每月
金
额
营
业
营业项目
状
况
状
况
营业额
付款方式
支票日
厂商
相关产品
金额
业务员人数
口爽快口可
职员人数
口拖延口为难
往
来
营业旺季
口喜欠尾款口不定
厂
商
投资额
生产能力
客户等级顾客卡号
一
般
资
公司名称
检
验
设备
口佳口可口差
经
办
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姓名
料
地址
状
况
人员素养
口佳口可口差
人
工厂地址
检验人数
员
工厂地址
决定人数
接
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要紧产品
金额
人
员
厂长
严格程度
口严口可口松
本
公
其
司
产
品
连络人
付
款
付款日期
每月
金
额
营
业
营业项目
状
况
状
况
营业额
付款方式
支票日
厂商
相关产品
金额
业务员人数
口爽快口可
职员人数
口拖延口为难
往
来
营业旺季
口喜欠尾款口不定
厂
商
投资额
生产能力
客户资料卡——精选推荐
开户申请表
编号
公司全称*
穿透力营销:
法人代表*
营业地址*
基 联系电料
企业类型
□外资 □合资 □国营 □民营 □私营 □个体 □其它
联系人* 传 真* 注册资金
税号
开户银行
开户名称
销 代理（销售）品牌
售 能
销售覆盖地区
力
通路结构
□批发
□增值税发票 □普通发票 □其它
客
其他说明 业务员签名
户 （签 字）
公
区域主管签名
章
以下由销管部填写
所属营业分部
客户代码
统
业务员
计
归 销 管 部：
属
财 务 部：
省份代码 区域主管
副总裁：
备注:所有资料必须填写完整、准确,带*部分为进销存系统主维护资料。
□商超
□其它
帐号
年营业额 员工人数
仓库面积
仓 储
收货地址*
与
运输方式
运 输
配送方式
运输车辆
信用奖项
信
用 状
同业评价
况
业务评价
付款方式*
发票类型
电 话*
传 真*
□汽运 □铁运 □船运 □不定
汽运公里数
□直送 □自提 □第三方配送 □统仓配送
休息日
营运资金
万
元
□款到发货 □货到付款 □批结 □月结 □账期结款 □银行承兑汇票 □其它
编号
公司全称*
穿透力营销:
法人代表*
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□外资 □合资 □国营 □民营 □私营 □个体 □其它
联系人* 传 真* 注册资金
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开户银行
开户名称
销 代理（销售）品牌
售 能
销售覆盖地区
力
通路结构
□批发
□增值税发票 □普通发票 □其它
客
其他说明 业务员签名
户 （签 字）
公
区域主管签名
章
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所属营业分部
客户代码
统
业务员
计
归 销 管 部：
属
财 务 部：
省份代码 区域主管
副总裁：
备注:所有资料必须填写完整、准确,带*部分为进销存系统主维护资料。
□商超
□其它
帐号
年营业额 员工人数
仓库面积
仓 储
收货地址*
与
运输方式
运 输
配送方式
运输车辆
信用奖项
信
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况
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休息日
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万
元
□款到发货 □货到付款 □批结 □月结 □账期结款 □银行承兑汇票 □其它