客户资料卡的制作
客户建档资料卡
☆新增 ☆修改
★注销
客户编号
客户编号
注册资金
营业执照
建档日期
客户名称
工厂地址
英文名称
英文地址
开户银行
银行地址
邮箱
电话号码
税 率 ☆未税 ★13%
传真号码
所属行业 ☆行业 ☆行业
★行业 ☆行业 ☆行业 ☆行业
资本性质 ☆国有 ☆私营
★合资 ☆外资 ☆股份制 ☆自然人
风险评级 ☆资信良好 ☆资信一般
★风险较大 ☆重大风险
付款方式 ☆现金
☆银行转账
★银行承兑 ☆商业承兑
经营状况 采购负责
对账人负责
财务人负责
人 平均月采购金额
办公电话 办公电话 办公电话
手机 手机 手机
重要部门窗口
部门名称 联系人
办公电话
手机号码
经理
技术
品质
财务
仓库
出货及对账要求
1.检验报告：★需要
☆不需要
2.出货方式：★送货上门 ☆快递货运
3.对账日期：☆每月25号 ★每月30号
4.付款条件：☆货到付款 ☆款到发货 ★月结30天 ★月结60天
客户资料档案卡
制表人： 日部门：业务Fra bibliotek：日期：
年
月
基本信息
客户编号
客户名称
客户等级
A/B/C
地址
邮编
工商注册号
税号
企业性质
员工人数
经营范围
法人代表
手机
电话
传真
电子邮箱
性格嗜好
经营者
手机
电话
传真
电子邮箱
性格嗜好
联系人 指定送货地点
开户行
手机
电话 帐号
传真
收货人姓 名
经营状况
电子邮箱
联系方式 开始交易日
期
性格嗜好
产品结构 付款态度 固定资金
经营业绩
其他进货渠 道及数量
流动资金
销售情况 竞争对手 银行信用
稳定性说明 附件 如：客户信用调查表
时间
联系人
资信能力说 明
订货记录及消费分析
沟通事宜
日期 订单号
合作前景说 明
订单信息
产品名称
数量
单价
金额
月均消费金额 主要购买用途
最高月消费 额及月份
购买方式
最低月消费 额及月份
支付方式
购买时间 品牌喜好
本表格主要用于对相对重要的企业客户资料进行整理归档便于业务人员掌握客户的基本信息经营状况及消费情况从而进行需求挖掘以及业务开发同时也有利于客户服务人员进行关系维护
营销实战工具——客户服务管理——客户关系管理
客户资料档案卡
说明：本表格主要用于对相对重要的企业客户资料进行整理归档，便于业务人员掌握客户的基本信息、经营状况及消费情况，从而进行需求挖掘以及业务开发，同时 也有利于客户服务人员进行关系维护。企业可根据自身需要再添加关键信息及资料。
第2章 编制客户资料卡表格
本章主要介绍如何快速编辑一张内容丰 富（表格较复杂）、尺寸控制精确、创建窗 体和设置窗体保护的“客户资料卡”电子表 格。该任务可分解为3个子任务。
任务1：编制“客户资料卡”表格 任务2：创建“客户资料卡”窗体 任务3：设置窗体保护
合并或拆分单元格（原则：先基准后其他，先 长后短，先大后小） （1）先输入基准定位单元格的内容（便于观察 定位，提高合并或拆分单元格的效率） （2）先合并不需要拆分的单元格 （3）后合并可直接拆分的单元格 （4）再合并或拆分其他单元格 完成所有内容的输入和对齐（大部分内容为居 中对齐，垂直居中）
“按分类序”选项卡 行为属性： Multiline (多行) →设值： True 滚动属性： ScrollBars (滚动条)→设值： 2 – fmScrollBarsVertical (垂 直滚动条) 杂项属性： Height (高度) →设值：由框 高决定 Width (宽度) →设值：由框 宽决定
控件占位符的修改， 以正确显示占位符的全 部或简化信息而不改变 单元格形状为原则。因 此，对于控件占位符大 于单元格的必须修改。 修改控件占位符显 示格式，要与单元格填 写内容格式设置结合进 行。
Hale Waihona Puke 窗体整体保护操作步骤： 1. 打开要保护的窗体文档 2. 打开“限制格式和编辑”任务窗格
本章以企业广泛应用的“客户资料卡” 表格为例，重点介绍了快速、精确制表的 技巧和方法，详细介绍了如何使用“控件” 为电子表格创建窗体，以及设置窗体保护。
主要基准定位线。它是表格内能确定较多网格线的起止
位置的线。如下图 中标注的线。
服装行业顾客资料卡怎么做
服装行业顾客资料卡怎么做在当今快节奏的社会中，各个行业都在不断追求创新与个性化，服装行业也不例外。
作为服务顾客的一种重要工具，顾客资料卡的合理运用对于服装零售商来说至关重要。
那么，如何制作一份完善的服装行业顾客资料卡呢？首先，顾客资料卡的设计需要简洁明了。
可以以A4纸的大小为基准，将资料卡分为两部分，左边用于填写个人信息，右边用于记录购买历史和偏好。
在个人信息部分，应包括顾客的姓名、性别、年龄、电话号码、邮箱等基本信息，并可以给顾客一些选项，让其标明自己对服装的喜好、身材特点以及购买习惯等。
在购买历史和偏好部分，可以用表格或者简单的文字来记录顾客的购买记录，比如购买日期、购买的服装种类、颜色和尺码等。
其次，顾客资料卡的填写需要注意保护顾客的隐私。
在填写资料卡时，应注重保护顾客的个人隐私，确保资料的安全性。
可以通过设置密码或者使用加密技术来保证顾客的信息不被泄露。
另外，顾客资料卡上的填写也需要遵守相关法律法规，不得收集不必要的个人信息，要遵循“必要原则”，只收集与服务顾客相关的信息。
第三，顾客资料卡的使用不仅是为了了解顾客的购买历史和偏好，更是一种与顾客建立良好关系的手段。
顾客购买服装的动机各不相同，有些人注重品牌，有些人注重风格，而有些人则注重价格。
只有了解顾客的真正需求，才能更好地为其提供个性化的服务。
当销售人员在顾客的购买历史中发现某个顾客喜欢某种风格的服装时，可以向其推荐最新推出的相似风格的款式，从而增加顾客的购买欲望。
此外，顾客资料卡的使用还可以增加顾客忠诚度。
当顾客发现销售人员对自己的购买历史和偏好非常了解，并能够提供个性化的建议和服务时，顾客会感到被关注和重视，从而增加对该店的忠诚度。
销售人员可以通过在顾客的购买记录中添加一些备注，比如顾客的生日、重要纪念日等，然后在这些特殊时刻向顾客送上祝福或者优惠券。
这种个性化的关怀和服务能够让顾客感到亲切和满足，从而更加喜欢光顾该店。
在制作顾客资料卡时，还可以考虑使用一些软件或者应用来简化操作。
客户资料卡(表格模板、doc格式)
客户信誉等级客户卡号一Leabharlann 般资公司名称
检
验
设备
口佳口可口差
经
办
起止日期
姓名
料
你文文静静，秀气美丽，课堂上总是眨巴着乌溜溜的眼睛专心地听讲，作业完成得认真又整洁，每次值日你都能有始有终，认真完成，老师真喜欢你。如果在课堂上积极举手发言，那你的思维会更加敏捷，口头表达能力会更加出色。勇敢些，相信你能行。谢谢你看完全篇文本，希望所编写的内容对你有所帮助！你有好的想法和见解可以编辑文档添加上去。地址
人
库房地址
检验人数
员
库房地址
决定人数
接
洽
负责人
检验方法
口佳口可口差
采
购
年度
主要产品
金额
人
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总经理
姓名
电话
严格程度
口严口可口松
本
公
合同中的特殊要求
司
产
品
联络人
付
款
付款日期
每月
金
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营
业
营业项目
状
况
状
况
营业额
付款方式
支票日
业务员人数
口爽快口可
员工人数
口迟延口为难
往
来
厂商
相关产品
金额
营业旺季
口喜欠尾款口不定
厂
商
投资额
日期
金额
责任人
生产能力
往来
帐户
财务状况
发展潜力
合计
更新人：更新日期：
状
况
人员素质
在教材中要呈现很多细腻的生活场面和真实案例。然而教材中的范例只是一种提示，它并不是唯一的或最好的。因此，老师要通过这些提示去整体把握教材，既可以利用这些范例丰富学生的认知和情感体验，又可以根据自己的教学需要进行隔离的取舍。或适当加以拓展！虽然是《思品与社会》口佳口可口差
客户资料卡模板
客户信誉等级客户卡号
一
般
资
公司名称
检
验
设备
口佳口可口差
经
办
起止日期
姓名
料
地址
状
况
人员素质
口佳口可口差
人
库房地址
检验人数
员
库房地址
决定人数
接
洽
负责人
检验方法
口佳口可口差
采
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年度
主要产品
金额
人
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总经理
姓名
电话
严格程度
口严口可口松
本
公
合同中的特殊要求司Leabharlann 产品联络人
付
款
付款日期
每月
金
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业
营业项目
状
况
状
况
营业额
付款方式
支票日
业务员人数
口爽快口可
员工人数
口迟延口为难
往
来
厂商
相关产品
金额
营业旺季
口喜欠尾款口不定
厂
商
投资额
日期
金额
责任人
生产能力
往来
帐户
财务状况
发展潜力
合计
更新人：更新日期：
顾客资料卡
口爽快口可
员工人数
口迟延口为难
往
来
营业旺季
口喜欠尾款口不定
商
投资额
生产能力
财务状号
一
般
资
名称
检
验
设备
口佳口可口差
经
办
起止广日期
姓名
料
地址
状
况
人员素质
口佳口可口差
人
地址
检验人数
员
地址
决定人数
接
洽
负责人
检验方法
口佳口可口差
采
购
年度
主要产品
金额
人
员
长
严格程度
口严口可口松
本
公
其
司
产
品
连络人
付
款
付款日期
每月
金
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营
业
营业项目
状
况
状
况
营业额
付款方式
支票日
商
相关产品
金额
顾客资料卡
顾客资料卡（正面）
顾客资料卡
1、用途：
建立顾客资料，以备联络促销使用
了解顾客肤质，以方便工作参考用
肯定顾客数量，作为行销策略参考资料
2、如何使用
①新顾客光临，由服务者逐次问出姓名、电话、住址、生日或由
顾客自己填写，（并非一次就完全问出，可分几次获得），不能强迫顾客必须回答。
②每当顾客光临，就需找出此卡应用。
③由服务者填写，以姓氏分类统一存留前台接待处。
④客户生日时，可寄生日卡以促进彼此深厚感情。
⑤可用电话来跟踪联络顾客。
3、多久做一次：
顾客光临一次，就必须找出来填写一次。
办公软件高级应用02_制作客户资料卡
知识目标和能力目标
知识目标： 制作不规则表格的方法。 单元格的合并与拆分。 利用公式对表格中的数据进行简单计算。
能力目标： 能够根据业务要求设计出结构清晰、内容详实、
美观实用的客户资料卡，并进行编辑排版。 能够利用单元格的合并与拆分功能制作出符合要
求的不规则表格。
5
2.2 任务分析
客户资料卡可以直观、清晰地描述客户资料 信息，在业务活动中起着重要的作用。客户资料卡 一般包括“客户基本资料”、“营运资料”以及 “银行往来情形”等内容。
16
单元格宽度与高度调整 单元格的宽度调整：将鼠标指到列与列之间，等到指针 呈 形状时，按下鼠标左键并拖动，此时，文档中将出现 虚线，当虚线到达合适位置时，释放鼠标即可实现列宽的 调整。
17
单元格宽度与高度调整 高度调整与宽度调整相似。
18
拆分单元格 要在表格第四行中填入“资本额”，需要将其所在单 元格拆分成两个单元格。制作前后效果如下图所示。
客户资料卡制作效果
2
目录
2.1 任务情境 2.2 任务分析 2.3 制作客户资料卡
拓展实训 综合实践
3
2.1 任务情境
随着公司的不断发展，客户也越来越多，怎样管理 和利用好每位客户的资料信息已成为一项迫切而重要的工 作。为了更详细地掌握客户的资料，公司要求对“客户资 料卡”在原先只有“客户基本资料”的基础上，新增加 “营运资料”和“银行往来情形”两项内容。业务部小张 一上班就来到小王办公室，说他昨天晚上忙到很晚也没能 做出新的客户资料卡，想让小王帮忙制作一下。
26
பைடு நூலகம்
8
在插入表格之前，首先对表格标题进行设置， 格式要求如下图所示。
9
制作不规则表格一般需要经过以下几个环节：首先大 致确定出表格的行数和列数，生成规则表格；对表格进 行格式设置；然后根据需要对单元格进行合并与拆分， 最后得到符合要求的不规则表格。下面是制作不规则表 格的具体过程。
美妆行业的客户资料卡模板
美妆行业的客户资料卡模板在美妆行业，为了更好地服务客户，使用客户资料卡是一种常见的管理手段。
通过收集客户的基本信息和个人化需求，美妆品牌和专业美容院可以根据这些信息为客户提供个性化的建议和服务。
本文将给出一个适用于美妆行业的客户资料卡模板，以供参考。
客户资料卡客户姓名：性别：年龄：联系电话：电子邮箱：职业：肤质分析：1. 皮肤类型（干性/油性/混合性）：2. 敏感性：3. 肤色（白皙/偏黄/其他）：4. 痘痘/暗疮情况（有/无）：5. 痘痘/暗疮频率（偶尔/经常/持续）：美妆使用习惯：1. 您每天清洁面部的次数：2. 您通常使用的美妆产品：- 洗面奶：- 爽肤水：- 面霜：- 防晒霜：- 粉底液/粉饼：- 眼影/眼线/睫毛膏：- 腮红/唇彩/口红等其他彩妆产品：3. 您选择产品时更看重（可多选）： - 天然成分：- 品牌知名度：- 产品口碑和用户评价：- 价位：- 产品功能和效果：美妆需求和期望：1. 您对自己的美妆需求和期望是什么？2. 您关注的美妆方面（可多选）：- 保湿补水：- 控油去油光：- 祛痘抗痘：- 提亮肤色：- 抗皱紧致：- 遮瑕修饰：- 去黑眼圈：- 唇部护理：其它备注：1. 对特殊需求或问题的说明（如过敏史、用药史、护肤偏好等）：2. 其他需要补充说明的内容：【注意事项】1. 所有客户资料将被严格保密，仅供美妆品牌或专业美容院内部使用；2. 客户可以选择是否愿意接收后续的促销或推广信息；3. 如客户信息发生变动，请及时通知美妆品牌或专业美容院更新资料。
以上是一份美妆行业的客户资料卡模板，能够帮助美妆品牌和专业美容院更好地了解客户的需求和情况，从而提供更适合的产品和服务。
品牌和美容院可以根据自身需求对模板进行适当的调整和定制，以更好地满足客户的个性化需求。
通过收集客户资料并定期更新，美妆品牌和专业美容院能够建立长期的客户关系，并为客户提供更加贴心和有效的美妆解决方案。
服装行业客户资料卡片制作
服装行业客户资料卡片制作客户资料卡片在的重要性在竞争日益激烈的中，了解并满足客户需求是成功的关键。
而制作客户资料卡片则是一项必不可少的工作。
本文将探讨客户资料卡片在的重要性，以及如何制作有效的卡片。
一、客户资料卡片的作用客户资料卡片是一种记录客户信息的工具，它能够帮助企业了解每一位客户的特点、需求和偏好。
通过收集并整理客户的资料，企业可以更好地进行市场调研并制定针对性的销售策略。
同时，客户资料卡片还可以帮助企业建立客户档案，便于后续的跟进和服务。
在中，客户资料卡片不仅可以记录客户的基本信息，还可以记录其购买偏好、喜好的款式、颜色以及尺码，以便在推销和生产过程中进行参考。
二、客户资料卡片的制作要点1. 收集全面准确的客户信息制作客户资料卡片的首要任务是收集全面准确的客户信息。
这些信息包括客户的姓名、性别、年龄、联系方式、职业、购买能力等基本信息。
此外，还需要了解客户的购物习惯、偏好以及对服装的需求。
可以通过面谈、问卷调查或者线上调研等方式来获取这些信息。
2. 分类整理客户信息收集到的客户信息需要进行合理的分类和整理。
可以根据性别、年龄、购买能力等标准来建立分类系统，以便后续的分析和推广工作。
另外，还可以根据客户的购买记录、喜好款式等信息进行细致的划分，以便制定个性化的销售策略。
3. 更新维护客户资料卡片客户资料卡片不是一次性的建立，而是需要持续更新和维护的。
当客户有任何变动时，比如地址、联系方式等，都需要及时记录和更新。
此外，也要定期对客户进行回访，了解其购买体验和意见，以便进一步调整和改进产品和服务。
三、客户资料卡片的运用1. 定制个性化推广方案通过客户资料卡片，企业可以了解客户的购买偏好和需求，从而制定个性化的推广方案。
例如，对于喜欢时尚潮流的年轻客户，可以选择更多的时尚款式和颜色，而对于偏爱简约舒适的中年客户，则可以提供更多的休闲款式。
2. 提供个性化的服务和体验客户资料卡片还可以帮助企业提供个性化的服务和购物体验。
项目一 制作客户资料卡——表格的设计与应用
图1-4 创建表格
莱芜职业技术学院信息工程系
任务一 表格制作
操作步骤：
3、选择表格菜单中绘制表格命令，利用表格和边框工具栏中的绘制表格按钮绘 制表格中的竖线，合并a1：a9单元格，合并a10：a13单元格，合并a14：a22 单元格，合并后效果如图1-5所示。
图1-5 绘制表格
莱芜职业技术学院信息工程系
莱芜职业技术学院信息工程系
工作任务
1
表格制作
2
表格内容输入与格式化
莱芜职业技术学院信息工程系
任务一 表格制作
任务描述：
通过插入表格对表格进行编辑创建下图所示表格。
莱芜职业技术学院信息工程系
任务一 表格制作
操作步骤：
一、输入表格标题并格式化 1、启动Word，新建一份“空白文档”。 2、输入标题“客户资料卡”，单击格式工具栏居中显示按钮。 3、在菜单栏中选择”格式”/”字体”命令，弹出”字体”对话框，设置标题字 体为宋体，字号为二号，添加双下划线。如图1-2所示。
图1-7 干部任免审批表
莱芜职业技术学院信息工程系
项目小结
通过本项目的学习，要掌握复杂表格的绘制方法、格式 化方法及表格中域的使用。希望通过对项目的学习，为以后 的学习打下一个坚实的基础。
莱芜职业技术学院信息工程系
谢谢观看！
项目一
制作客户资料卡——表格的 设计与应用
目录
Text in 项目描述 here 检查评价
工作任务
项目拓展
项目分析
项目小结
莱芜职业技术学院信息工程系
项目描述
参照如图1-1所示的“客户资料卡”，使用Word绘制该表格。
莱芜职业技术学院信息工程系
项目分析
客户资料卡
电访人签名：日期：主管签章：
摄影后联络
电访人签名：日期：主管签章：
取件后联络
电访人签名：日期：主管签章：
尾款是否结清：收款人：年月日会计章：
备注：凡答应客户的超出套系服务之内容，必须白纸黑字著名于此备注栏中，以示专业。
1、2、3、
客户资料卡
文件编号：工作单位：
工作单位：
生日：（阴历）
生日：（阴历）
结婚日期：年月日
服务套系：
拍照实付金额：
二次实付金额：
预约日期：年月日
有否介绍人：
拍照时间：摄影师：化妆造型师：
看样时间：服务人：礼服师：
取件时间：服务人：服装套数：
白纱：礼服：古装：
外景：生活装门市签名：
第2章编制“客户资料卡”表格
2.1 任务 2.2 操作步骤 2.3 本章小结
拥有信息丰富的客户资料，是许多企业取 得卓越成效的重要基础。“客户资料卡” 作为客户信息的载体之一，在企业中得到 广泛的应用。 本章主要介绍如何快速编辑一张内容丰富 （表格较复杂），尺寸控制精确，创建窗 体和设置窗体保护的“客户资料卡”表格。
2.2.1 编制“客户资料卡”表格
1、设置页面 2、设置表格标题 3、插入表格 4、设置表格参数 5、精确调整定位基准列线 6、合并或拆分单元格 7、完成所有内容的输入和对齐
1、设置页面
设置纸张A4，左边距3.0cm，右边距2.5cm。
2、设置表格标题
宋体，小二号，加粗，段前0.5行，段后0.7行。
3、插入表格
插入一个23行9列的表格。
4、设置表格参数
居中，外边框线1.5磅，双分割线0.75磅，内容 字号为小五，行高0.8。
5、精确调整定位基准列线
6、合并或拆分单元格
先输入基准定位单元格的内容。 先合并不需要拆分的单元格。 后合并可直接拆分的单元格。 再合并和拆分其他单元格。
“开发工具”选项卡
2、插入控件（重点）
单行的文本数据单元格插入“格式文本”控件 多行的文本数据单元格插入“纯文本”控件 文本名称类别明确的数据单元格插入“下拉列 表”控件 日期型数据单元格单元格插入“日期选取器” 控件 填写内容较大的单元格插入“旧式工具”中的 “文本框”控件
3、设置控件属性 ① “格式文本”控件的属性设置
4、启动强制保护，设置保护密码
5、取消保护
2.1 任务
该任务可以分解为以下三个任务。
编制“客户资料卡”表格 创建“客户资料卡”表格窗体 设置窗体保护
客户资料卡的制作
大致有以下类型：资料寄送、市场活动、问卷调查、 礼品发送、信息发送、日程安排等
◆ 客户价值分析的信息
公司实力以及购买记录
2、 搜集客户资料
◆ 客户组织机构
◆ 各种形式的通信方式
◆ 区分客户的使用部门、采购部门、支持部门 ◆ 了解客户具体使用维护人员、管理层和高层客户
◆ 同类产品的安装和使用情 ◆ 客户的业务情况况 ◆ 客户所在的行业基本状况等
个人客户档案资料
编号：
姓名 籍贯 出生地 毕业院校 爱好 信仰 喜欢的书籍 家庭地址
姓名
关系
性别
出生年月日
民族
手机号码
学历
所学专业
毕业时间
E-mail 喜欢的颜色
崇敬的名人
家庭电话
家庭成员
出生年月日
单位
职务
电话
个人简历
实践练习
按照课堂上笔记的内容制作客户资料卡， 并填入具体内容（每人25份，其中包括10 份企业客户资料，15份个人客户资料）， 以自己的名字建文件夹保存。
第二节 建立客户信息档案
一、相关知识
1、 客户信息管理的基本信息
◆ 客户基本信息
有关客户性质的信息分财务公司、国资委管辖、 合资独资公司、集团公司、上市公司、事业法人 及社团、私营企业、投资公司、一般公司、其他
◆ 联系人信息
除了基本信息外，还有决策影响力、重要日期说明、 爱好、经历、是否为邮件和短信接收人等
3、 建立客户档案资料
4、 客户资料的类型 ◆ 客户名册 ◆ 客户资料卡 ◆ 客户数据库
5、客户档案管理办法
二、操作步骤
第一步 对客户资料卡进行建档管理
续表
公司主要成员情况 姓名 性别 职务 出生年月 电话 传真 手机 E名称 参加人员 评价
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
◆ 客户所在的行业基本状况等
3、 建立客户档案资料
4、 客户资料的类型 ◆ 客户名册 ◆ 客户资料卡 ◆ 客户数据库
5、客户档案管理办法
二、操作步骤
第一步 对客户资料卡进行建档管理
表3—6
企业客户档案资料
编号：
单位名称 单位地址 单位网址 注册时间 所属行业 单位宗旨 企业文化 所获荣誉 经营项目 经营范围 经营产品
单位电话 单位传真 单位性质 注册资金 员工人数
续表 公司主要成员情况 出生年月 电话 传真
姓名 性别
职务
手机
时间
名称
公司曾参加过的活动 参加人员 评价
备注
公司简介：
表3—7
姓名
个人客户档案资料
性别 出生年月日
编号：
籍贯
出生地 毕业院校 爱好 信仰 喜欢的书籍 家庭地址
民族
学历
手机号码
所学专业 毕业时间 E-mail 喜欢的颜色 崇敬的名人 家庭电话
家庭成员
姓名Байду номын сангаас关系 出生年月日 单位 职务 电话
个人简历
实践练习
按照课堂上笔记的内容制作客户资料卡， 并填入具体内容（每人25份，其中包括10 份企业客户资料，15份个人客户资料）， 以自己的名字建文件夹保存。
第二节 建立客户信息档案
一、相关知识
1、 客户信息管理的基本信息
◆ 客户基本信息 有关客户性质的信息分财务公司、国资委管辖、 合资独资公司、集团公司、上市公司、事业法人 及社团、私营企业、投资公司、一般公司、其他
◆ 联系人信息
除了基本信息外，还有决策影响力、重要日期说明、 爱好、经历、是否为邮件和短信接收人等
◆ 与其相关的活动历史
大致有以下类型：资料寄送、市场活动、问卷调查、 礼品发送、信息发送、日程安排等
◆ 客户价值分析的信息
公司实力以及购买记录
2、 搜集客户资料
◆ 客户组织机构 ◆ 各种形式的通信方式 ◆ 区分客户的使用部门、采购部门、支持部门 ◆ 了解客户具体使用维护人员、管理层和高层客户 ◆ 同类产品的安装和使用情 况 ◆ 客户的业务情况