目标客户资料卡模板
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
目标客户资料卡
客户卡主要内容有：
1、姓名：
2、年龄：
3、住址及电话：
4、服务单位及电话：
5、职务：
6、收入情况：
7、性格：
8、爱好：
9、学历：
10、投资方式：
11、访问记录：
12、预计投资金额及建议行情分析：
（为客户建立详细的资料卡，随时补充最新了解的信息，方便在随后的工作跟进，掌握客户的动向。）