客户资料档案卡

合集下载

客户档案卡_一_

客户档案卡（一）
机密编号：
客户名称客户类型
地址经营时间
法人代表联系电话
信用等级传真
主要股东占股比例
客户网址EMAIL联系
本公司联系人联系电话
客
户
背
景
客
户
现
状
决策
过程
备
注
填表人：审核：填表时间：
注：
1、此表主要用于记录公司客户信息，包括客户主要设备情况、人员规模、组织结构、市场情况、
合作历史情况。

2、此表同时可以用于记录业主信息，包括港口建设规划、地质资料、风浪水文条件、气温气候条
件等等。

客户档案卡（二）
机密编号：姓名性别
籍贯身份证号
血型
毕业院校学历
家庭住址住址电话
手机号 EMAIL 地址
办公室电话传真
本公司联系人联系电话
个人简历
家
庭
成
员
情
况
性格
爱
好
及
特
殊
情
况
与公
司
接
触
记录
备注
填表人：审核：填表时间：注：本表适用于客户决策人、财务人员、项目经理等关键人员的档案建立。

客户档案登记表文档模板

麦肯客户档案日期最新修订时间填表人客户1.姓名昵称（小名）职称2.企事业单位名称公司地址3.住址4.联系方法方式（公）（宅）手机5.出生年月日出生地籍贯6.身高体重身体5官特征（如：秃头、关节炎、严重背部问题等）教育背景7.高中名称与就读期间大专名称毕业日期学位8.大学时代得奖记录研究所9.大学所属兄弟或姐妹会擅长运动是10.课外活动、社团11.如果客户未上过大学,他是否在意学位其他教育背景12.兵役军种退役时军阶对兵役的态度家庭13.婚姻状况配偶姓名14.配偶教育程度15.配偶兴趣/活动/社团16.结婚纪念日17.子女姓名、年龄是否有抚养权18.子女教育19.子女喜好业务背景资料20.客户的前1个工作企事业单位名称企事业单位公司地址受雇时间受雇职衔21.在目前企事业单位的前1个职衔职衔日期22.在办公室有何“地位”象征23.参与的职业及贸易团体所任职位24.是否聘顾问25.本客户与本企事业单位其他有关人员有何业务上的关系26.关系是否良好原因27.本企事业单位其他有关人员对客户的了解28.何种联系关系性质29.客户自己对企事业单位的态度30.本客户长期事业目标为何31.短期事业目标为何32.客户目前最关切的是企事业单位前途或某工作有关人员个人前途33.客户多思考现在或将来为什么特殊兴趣34.客户所属私人俱乐部35.参与之政治活动政党对客户的重要性质为何36.是否热衷社区活动如何参与37.宗教信仰是否热衷38.对本客户特别机密且不宜谈论之事件（如离婚等）39.客户对什么主题特别有意见（除生意之外）生活方法方式40.病历（目前健康状况）41.饮酒习惯所嗜酒类与份量42.如果不嗜酒,是否反对别人喝酒43.是否吸烟若否,是否反对别人吸烟44.最偏好的午餐地点晚餐地点45.最偏好的菜式46.是否反对别人请客47.嗜好与娱乐喜读什么书48.喜欢的度假方法方式49.喜欢观赏的运动50.车子厂牌51.喜欢的话题52.喜欢引起什么人注意53.喜欢被这些人如何重视54.你会用什么来形容本客户55.客户自认最得意的成就56.你认为客户长期某工作有关人员个人目标为何57.你认为客户眼前某工作有关人员个人目标为何客户和你58.与客户做生意时,你最担心的道德与伦理问题为何59.客户觉得对你、你的企事业单位或你的竞争负有责任和义务如果是有的话,是什么60.客户是否需改变自己的习惯,采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议61.客户是否特别在意别人的意见62.或非常以自我为中心是否道德感很强63.在客户眼中最关键的问题有哪些64.客户的管控阶层以何为重客户与他的主管是否有冲突65.你能否协助化解客户与主管的问题如何化解66.你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案其他注意事项。

客户档案(模板)

单位性质联系电话身份证号联系电话联系电话身份证号身份证号
身份证号
客户合同专用章留存
授权商务对账人本人签名留存：
客户财务专用章留存
客户收货专用章留存
申明
1、客户提供的资料需真实可靠，我司将严格以此为据执行相关业务活动。
2、客户资料如有变动，应及时书面通知我公司进行更新，如因未及时更新引起的全部相关损失，由客户自行承担。 3、因未做到以上任意一条申明而引起的全部相关损失，由客户自行承担。 4、以上表格中的所有授权人员是经客户公司同意，合法授权并附有授权委托书。 5、客户同意以上申明并确认盖公章。
公司名称：加盖公备案日期：
ห้องสมุดไป่ตู้
客户名称注册资金注册地址法定代表人财务负责人业务负责人合同签订授权人姓
名
授权收货人姓名（可备案多人）
授权对账人姓名
业务备案邮箱号业务经办人/合同签订授权人本人签名留存：
授权收货人本人签名留存：
客户档案
万元税务登记号（国税）
性别性别性别性别
联系电话性别
联系电话收货地址性别联系电话财务备案邮箱号客户公章留存

客户资料档案卡

制表人：日部门：业务Fra bibliotek：日期：
年
月
基本信息
客户编号
客户名称
客户等级
A/B/C
地址
邮编
工商注册号
税号
企业性质
员工人数
经营范围
法人代表
手机
电话
传真
电子邮箱
性格嗜好
经营者
手机
电话
传真
电子邮箱
性格嗜好
联系人指定送货地点
开户行
手机
电话帐号
传真
收货人姓名
经营状况
电子邮箱
联系方式开始交易日
期
性格嗜好
产品结构付款态度固定资金
经营业绩
其他进货渠道及数量
流动资金
销售情况竞争对手银行信用
稳定性说明附件如：客户信用调查表
时间
联系人
资信能力说明
订货记录及消费分析
沟通事宜
日期订单号
合作前景说明
订单信息
产品名称
数量
单价
金额
月均消费金额主要购买用途
最高月消费额及月份
购买方式
最低月消费额及月份
支付方式
购买时间品牌喜好
本表格主要用于对相对重要的企业客户资料进行整理归档便于业务人员掌握客户的基本信息经营状况及消费情况从而进行需求挖掘以及业务开发同时也有利于客户服务人员进行关系维护
营销实战工具——客户服务管理——客户关系管理
客户资料档案卡
说明：本表格主要用于对相对重要的企业客户资料进行整理归档，便于业务人员掌握客户的基本信息、经营状况及消费情况，从而进行需求挖掘以及业务开发，同时也有利于客户服务人员进行关系维护。企业可根据自身需要再添加关键信息及资料。

美容院顾客档案

顾客资料档案表院名：卡号：开卡日期：顾客类型：A、B、C、D顾客类别标准：A.年消费在15000元-20000元以上 B.年消费在10000元-15000元 C.年消费在5000元-10000元 D.年消费在5000元以下顾客皮肤档案表□衰老性皮肤状态□与真实年龄成正比□比真实年龄大□比真实年龄小□松弛□有细纹□毛孔粗大□无光泽□黑头粉刺□色斑□缺氧□敏感□红血丝□丘疹□疤痕□死皮厚皮肤弹性□良好□一般□差油脂分泌□旺盛□适中□缺乏皮肤滋润度□良好□适中□干燥鼻子情况□黑头多□大黑头□小黑头□多暗疮□多油脂粉刺□毛也略粗□毛孔粗大□深浅雀斑□有白头粉刺□有暗疮疤洞□有点暗疮□深浅黑斑□有黑粉刺油脂面颊情况□米槽□多油脂□毛孔粗大□有暗疮疤洞□粉刺□暗疮□有暗疮印□深浅黑斑□黑头下巴位置□粉刺□黑头□米槽□有暗疮疤洞□暗疮□油脂□暗疮印□深浅雀斑眼部情况□笑纹□双眼皮□单双眼皮□浅鱼尾纹□深鱼尾纹□深横皱纹□横幼皱纹□松弛□单眼皮□脂肪过多□脂肪略多□上眼皮很黑□下眼皮很黑□下眼皮略黑□美丽紧实□架子皱纹额头情况□粉刺□米槽□暗疮□油脂□浅皱纹□深皱纹□浅深雀斑□暗疮印□黑头□暗疮疤洞嘴角四周□肌肉紧结□皮肤丰腴美丽□肌肉松弛□严重双下巴□少少双下巴□过粗过胖□皮肤已无弹力颈部状态□肌肉紧结□肌肉松驰□严重双下巴□颈纹过多□皱纹□其它老化原因□皮肤生长机能衰退□保养不当□光老化□缺少营养□缺少水分□代谢吸收能力弱过敏原因□遗传□食物□季节□保养不当□化妆品使用不当□缺水□外界刺激皮肤抵抗力□对香料酒精过敏□换季时皮肤过敏□换保养品时易过敏睡眠状况□8小时以下□正常23：00—7：00 □经常睡不好、多梦、疲倦暗疮原因□细菌感染□清洁不当□保养不当□内分泌失调□遗传□体内问题色斑原因□内分泌□服用药物□怀孕□遗传□紫外线照射过度□化妆品不当□做过换肤斑类型□全面斑□云状斑□块状斑□颧骨斑□真皮斑□孕斑□雀斑□蝴蝶斑□黄褐斑免疫信号□晕□眩□疮□痣□痒□酸□痛□僵□疲□倦□烦□燥□喘□肿□胀□慌□悸□失眠□抽筋平日使用的保养品□卸妆□洁面□化妆水□打底醒肤□眼部露状霜状胶状□精华美白补水□安瓶美白补水□乳液□日霜□晚霜□防晒□隔离□粉底□加强膜工作环境□户外□户内□空调房饮食喜好□每天至少饮5杯水□不太饮水□喜食辛辣食物□吸烟□爱食蔬菜、水果□少食蔬菜、水果□饮食时间正常□饮食时间不正常美容院护肤项目注意事项护理项目第一阶段：第二阶段：第三阶段：第四阶段：注意事项身体检测表身体健康状态□良好□一般□体质弱□多病整体身材状态□上半身偏瘦下半身偏胖□下半身偏瘦上半身偏胖□平均偏瘦□平均偏胖□上半身与下半身均匀骨骼属性□大骨骼□中骨骼□小骨骼人体肥胖程度□轻度□中度□正常□严重肥胖□偏瘦□严重偏瘦美容院护理搭配建议专业护理计划面部+身体：家居护理计划：所用产品记录：新用产品记录：金额：次数：付款方式：顾客签名：护理消费记录表购买产品和卡项··························································································顾客其他贡献会员耗卡记录表。

客户档案卡

编号：
文化程度
个体
手机：性身意外险
保险对象保险金额本人元配偶元子女元本人配偶子女元元元保单送达日
回访记录
备注：互访记录包括面谈内容重点，解决问题等家庭资料工作单位及地址父母子女
客户档案卡
投保人被保人主险附加险身故受益人缴费方式：投资账户比例状况时间每期保费保额合计追加保费账户状况回访记录客户姓名性别：身份证号工作单位家庭住址联系电话姓名联系电话家庭地址：投保事项交费期出生年月
投保日期：
与被保险人关系保险潜在需求开户行账号 Email 暂收据号身份证号身高：工作单位：意外伤害意外医疗保费合计红利分配方式时间体重：
出生年月
联系电话
编号：
保险费元元元元元元保单送达日
记录
个人爱好

客户资料档案卡[071119]

其它产品销售情况
最高月额（万元）
进货
最低月额（万元）
进货
销售
销售
存货
存货
五、一般情况：
组织
□私营□合伙□夫妻店
开业时间
专卖店面积
门市面积
仓库面积
店面装饰
□标准□豪华□旗舰店□简单□未装饰
店面布置
□达标□一般□未达标
财务管理
□好□一般□不好□没有
存货管理
□佳□可以□一般□差
服务水平
□佳□可以□一般□差
与其他厂家的特殊关系
客户简述
全部资产
全部职工人数
流动资产
注册资金
负债总额
经营效率
销售情况
平均提货
应收帐款
产品销售成本
同来及近邻评价
□好□普通□差
账薄组织
□完备□不完备
备注
四、经营概况：
经营策略
□积极□保守□坚实□平常□零乱□投机
业务状况
□兴隆□渐盛□常态□衰退□危险
经营品牌
客户资料档案卡（二）
销售价格
□合理□略高□略低□削价
每月平均销售实绩
客户资料档案卡（一）
分公司区域客户经理填表时间
客户
地址
办公电话
一、经营者概况：
姓名
性别
年龄
籍贯
特长
经历
嗜好
学历
经营情况
配偶情况
社会关系
手机
邮编
住址
信誉度
经营者
法人代表
与经营者关系
二、金融状况：
来往帐户
帐号
税号
兑现情况
记事
资金状况
□丰裕□充足□紧张□短缺□危险

客户档案表(标准模版)

公斤
体型
□匀称 □健壮 □苗条 □肥胖 □瘦弱
想锻炼部位
□肚子 □大腿 □胳膊 □胸部 □其它：
健身目的
□爱好 □健康 □健壮 □增肌 □减肥 □减腹 □线条 □其它：
备注
关注问题/
访谈记录/
健身追踪/
客户档案表
说明：为提供顾问式服务，达到客户健身目的，建立长久关系，请会籍如实填写以下资料。
姓名
性别
□男 □女
出生年月
年月日
会员卡号
籍贯
婚姻状况
□已 □未
大约年龄Байду номын сангаас
会员卡种
工作行业
工作职务
大约收入
元/年
办卡时间
年月日
联系方式
家庭住址
生效时间
年月日
兴趣爱好
健身时段
截止时间
年月日
性格描述
□健谈 □寡言 □理性 □豪爽 □优柔 □婆妈 □城府 □暴躁
购买价格
元
几次成交
初识日期
年月日
成交日期
年月日
建档日期
年月日
客户类型
□派票 □来访(知悉渠道: ) □会员介绍 □其它:
喜欢项目
□户外游泳 □水疗 □健身 □舞蹈: □其它:
健康状况
□良好 □一般 □亚健康 □差
身高
厘米
体重

大客户档案表

待遇
住址
交易条件
参加社团
嗜
好
信用分析
1．负责人或经营者
2．财务分析
3．销售实力
4．同行业中地位
5．其他
业务接洽
地理
位置
付款接洽
来往银行
信用额度
核定
主管
业务
填卡
大客户档案表
地区
分类
客户名称
编号
电话
来往
日期
店
面
店面
□自有 □租用
面积
车辆
台
地址
商品
资本额
登记
日期品牌法人Fra bibliotek代表出生
日期
□已婚
□未婚
布置
□整齐 □别具风格 □佳 □尚可 □差
POP
□佳 □少数 □无
地址
销售对象
实际经营者
招牌
经销
品牌
总评
电话
店员
人数
住址
向心力
推销实力
经营者
出生
日期
□已婚
□未婚
敬业
精神

客户档案卡的填写规范和注意事项

填写规范和注意事项：
1、客户档案卡上的购车日期须与系统中的购车日期保持一致;
2、车辆型号须与系统中车辆型号保持一致；
3、内容须填写完整、规范，不得涂改，字迹清楚，保持原件的整洁、美
填写规范和注意事项：
6、原件须次月五日（含）前寄到比亚迪汽车销售有限公司：
邮寄地址：深圳市龙岗区坪山横坪路3001号六角大楼1-444室
图片1：购车日期未填写
购车日期未填写
图片2：购车日期填写不完整（未写年份）
图片3：购车日期有涂改
图片4：购车日期有涂改
图片5：车辆信息有涂改（车驾号、发动机）
图片6：车辆信息有涂改（车驾号、发动机）
图片7：未盖章
图片8：复印件
谢谢观看！。

客户资料档案卡

客户档案卡_一_

客户档案登记表文档模板

客户档案(模板)

客户资料档案卡

美容院顾客档案

客户档案卡

客户资料档案卡[071119]

客户档案表(标准模版)

大客户档案表

客户档案卡的填写规范和注意事项

最新目前最全客户档案资料