第2章 编制客户资料卡表格
客户资料管理表格模板大全
客户等级顾客卡号
一
般
资
公司名称
检
验
设备
口佳口可口差
经
办
起止广日期
姓名
料
地址
状
况
人员素质
口佳口可口差
人
工厂地址
检验人数
员
工厂地址
决定人数
接
洽
负责人
检验方法
口佳口可口差
采
购
年度
主要产品
金额
人
员
厂长
严格程度
口严口可口松
本
公
其
司
产
品
连络人
付
款
付款日期
每月
金
额
营
业
营业项目
状
况
状
况
营业额
付款方式
支票日
资本领
元
员工人数
合计名
经营希望
销售员名
资
产
销售额
元
固
定
土地
自租
评
价
项目
比重
评价得分
综合看法
损
益
资
产
建筑物
自租
看
法
毛利
元
经费
元
金额
元
关心
5
净益
元
库存额
元
执蓍
5
销
售
项目
外销
内销
销售力
20
状
况
销售额
元
元
工程能力
20
销售台数
台
台
经营力
10
商标
经营意志
40
客户信息登记表模板
客户信息登记表模板在现代商业社会中，客户信息的管理对于企业的发展至关重要。
客户信息登记表是一种常用的工具，用于记录和管理客户的基本信息。
本文将介绍一个简单而实用的客户信息登记表模板，帮助企业高效地管理客户信息。
第一部分：表头客户信息登记表的表头应包括以下内容：公司名称、表格编号、日期等。
这些信息可以帮助企业快速识别和查找客户信息，提高工作效率。
第二部分：客户基本信息第二部分是客户基本信息的记录区域。
在这个区域，可以填写客户的姓名、性别、出生日期、联系电话、电子邮件等基本信息。
此外，还可以添加一些自定义字段，根据企业的具体需求，记录更多相关信息，如客户的职业、家庭状况等。
第三部分：客户需求与偏好第三部分是客户需求与偏好的记录区域。
在这个区域，可以记录客户对于产品或服务的需求和偏好。
例如，客户可能需要某种特定的产品规格、颜色或功能。
通过记录客户的需求和偏好，企业可以更好地满足客户的期望，提高客户满意度。
第四部分：客户交流记录第四部分是客户交流记录的区域。
在这个区域，可以记录与客户的沟通和交流情况，包括面谈、电话、邮件等形式。
记录客户交流的内容、日期和参与人员，有助于企业更好地了解客户需求，提供个性化的服务。
第五部分：客户购买记录第五部分是客户购买记录的区域。
在这个区域，可以记录客户的购买情况，包括购买日期、产品名称、数量、金额等。
通过记录客户的购买记录，企业可以了解客户的购买习惯和偏好，为客户提供更精准的推荐和个性化的服务。
第六部分：客户反馈和评价第六部分是客户反馈和评价的区域。
在这个区域，可以记录客户对产品或服务的反馈和评价。
客户的反馈和评价是企业改进和提升的重要参考，可以帮助企业发现问题和改进不足之处。
第七部分：其他信息第七部分是其他信息的区域。
在这个区域，可以记录一些其他与客户相关的信息，如客户的投诉记录、合作意向等。
这些信息对于企业与客户的持续合作和发展都具有重要意义。
结语客户信息登记表是企业管理客户信息的重要工具。
客户档案管理表格（完整WORD可编）
客户档案管理表格（完整WORD可编）
客户资料管理就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段，它主要包含以下几个主要方面(简称7P)：
客户概况分析(Profiling)包括客户的层次、风险、爱好、习惯等；
客户忠诚度分析(Persistency)指客户对某个产品或商业机构的忠实程度、持久性、变动情况等；
客户利润分析(Profitability)指不同客户所消费的产品的边缘利润、总利润额、净利润等；
客户性能分析(Performance)指不同客户所消费的产品按种类、渠道、销售地点等指标划分的销售额；
客户未来分析(Prospecting)包括客户数量、类别等情况的未来发展趋势、争取客户的手段等；
客户产品分析(Product)包括产品设计、关联性、供应链等；
客户促销分析(Promotion)包括广告、宣传等促销活动的管理。
新客户资料管理表格
主办业务员
推销加工产品品种
第一次交易额及品名
开拓经过
备注
批示
经理：报告人：
三
编号
产品名称
潜在客户
预定合作时间
预算金额
报价表编号
竞争者
结果
客户名称
接洽人(电话)
一个月内
三个月内
六个月内
一年内
四
加工品种
地址
客户数
销售额
平均每家
年销售额
前三名客户名称及销售额
名称
金额
名称
金额
名称
金额
五、客户加工
日期：
客户编号
客户资料管理表格
一、客户资料管理卡
公司名称
电话
传真
地址
邮编
企业类型
注册资金
营业内容
内销：%；外销：%
营
业
概
况
内外销比
营业性质
信用状况
营业状态
员工人数
淡旺季分布
最高购买额/月
平均购买额/月
主要负责人概况
姓名
职务
电话
性格特点
嗜好
在本司加工产品
首次交易时间
备注
总经理
经理
主管
制卡并存档
二
客户名称
电话
公司地址
客户名称
加工金额
返工金额
加工净额
欠款额
备注
经理：主管：制表：
六
编号：______________日期：
客户编号
建议发货最高限度
客户名称
成立日期
预计
销货
于本司加工品种：
每称：
平均月销售量：
客户资料卡的有关书表
业务 主管 年 月
动态资料 业务 日
年度 业 绩 统 计
上半年 下半年 合计 ‰
名次
阅
览
签名
日期
主管*
动 态 资 料 包 括： 公 司 名 称 组 织、 类 型 变 更、 名 厂 牌 关 系 的 变 化、 资 金 周 转 来 源、 财 务 力 的 重 估 能 力 的 重 估 … … 等。
（反面）
百货公司 录影社
年月日
年月日
年月日
信用分析 1、 负责人或经营者： 2、 财务分析： 3、 销售实力： 4、 同业间地位： 5、 其它：
客户资料卡的有关书表
表 14.7.1 客户资料卡
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
登记日期
经销厂商 年龄 嗜好
年龄
电器行
工厂 店
面 年月日
已婚 岁
未婚
已婚
店
岁
未婚
员
（正面）
月 日
动态资料
表 14．7．2
新客户资料管理表格word格式模板
公司地址
电话
主办业务员
推销加工产品品种
第一次交易额及品名
开拓经过
备注
批示
经理：报告人：
客户名称
电话
公司地址
电话
主办业务员
推销加工产品品种
第一次交易额及品名
开拓经过
备注
批示
经理：报告人：
三、新产品潜在客户追踪表
编号
产品名称
潜客户
预定合作时间
预算金额
报价表编号
竞争者
结果
客户名称
接洽人(电话)
一个月内
客户资料管理表格
一、客户资料管理卡
公司名称
电话
传真
地址
邮编
企业类型
注册资金
营业内容
内销：%；外销：%
营
业
概
况
内外销比
营业性质
信用状况
营业状态
员工人数
淡旺季分布
最高购买额/月
平均购买额/月
主要负责人概况
姓名
职务
电话
性格特点
嗜好
在本司加工产品
首次交易时间
备注
总经理
经理
主管
制卡并存档
二、新开发客户报告表
客户名称
客户名称
成立日期
预计
销货
于本司加工品种：
每月平均加工数量、金额：
加工旺季：
客户业务状况
加工品种名称：
平均月销售量：
销售地区比例：
未来营运方针：
结论
商场经营经验：
市场业务能力：
财务状况：
关系企业名称：
其他供应厂商：
对该公司意见：
经理：主管：调查人：
客户资料卡(表格模板、doc格式)
客户信誉等级客户卡号一Leabharlann 般资公司名称
检
验
设备
口佳口可口差
经
办
起止日期
姓名
料
你文文静静，秀气美丽，课堂上总是眨巴着乌溜溜的眼睛专心地听讲，作业完成得认真又整洁，每次值日你都能有始有终，认真完成，老师真喜欢你。如果在课堂上积极举手发言，那你的思维会更加敏捷，口头表达能力会更加出色。勇敢些，相信你能行。谢谢你看完全篇文本，希望所编写的内容对你有所帮助！你有好的想法和见解可以编辑文档添加上去。地址
人
库房地址
检验人数
员
库房地址
决定人数
接
洽
负责人
检验方法
口佳口可口差
采
购
年度
主要产品
金额
人
员
总经理
姓名
电话
严格程度
口严口可口松
本
公
合同中的特殊要求
司
产
品
联络人
付
款
付款日期
每月
金
额
营
业
营业项目
状
况
状
况
营业额
付款方式
支票日
业务员人数
口爽快口可
员工人数
口迟延口为难
往
来
厂商
相关产品
金额
营业旺季
口喜欠尾款口不定
厂
商
投资额
日期
金额
责任人
生产能力
往来
帐户
财务状况
发展潜力
合计
更新人：更新日期：
状
况
人员素质
在教材中要呈现很多细腻的生活场面和真实案例。然而教材中的范例只是一种提示，它并不是唯一的或最好的。因此，老师要通过这些提示去整体把握教材，既可以利用这些范例丰富学生的认知和情感体验，又可以根据自己的教学需要进行隔离的取舍。或适当加以拓展！虽然是《思品与社会》口佳口可口差
初识 EXCEL——创建客户信息表 ppt课件
ppt课件
录入表格数据——办公电话等
13
ppt课件
录入表格数据——办公电话等
14
ppt课件
录入表格数据——办公电话等
15
ppt课件
录入表格数据——办公电话等
16
ppt课件
录入表格数据——电子邮箱
17ppt课件录入表格据——客户单位等18ppt课件
最终表格
19
ppt课件
谢谢
20
ppt课件
6
ppt课件
EXCEL 2010 工作环境
列号
编辑栏
名称框
行号 E2
活动单元格 E2=列号E+行号2
工作表标签
7
ppt课件
样表结果
8
ppt课件
表结构
大家开始动手 做做看吧！
9
ppt课件
录入表格数据——编号
10
ppt课件
录入表格数据——性别、职务
11
ppt课件
录入表格数据——办公电话等
12
初识 EXCEL
——创建客户信息表
1
ppt课件
大家好， 我是力云科技文化有限公司 市场部的小王，我今天有好 多的工作呀！最头疼的就是 这个客户信息表，不知道大 家能不能帮助我创建这个表
格呢？
2
ppt课件
精品资料
客户信息表
4
ppt课件
office
功能强大的 电子表格
5
ppt课件
EXCEL基础概念
办公软件高级应用02_制作客户资料卡
知识目标和能力目标
知识目标： 制作不规则表格的方法。 单元格的合并与拆分。 利用公式对表格中的数据进行简单计算。
能力目标： 能够根据业务要求设计出结构清晰、内容详实、
美观实用的客户资料卡，并进行编辑排版。 能够利用单元格的合并与拆分功能制作出符合要
求的不规则表格。
5
2.2 任务分析
客户资料卡可以直观、清晰地描述客户资料 信息，在业务活动中起着重要的作用。客户资料卡 一般包括“客户基本资料”、“营运资料”以及 “银行往来情形”等内容。
16
单元格宽度与高度调整 单元格的宽度调整：将鼠标指到列与列之间，等到指针 呈 形状时，按下鼠标左键并拖动，此时，文档中将出现 虚线，当虚线到达合适位置时，释放鼠标即可实现列宽的 调整。
17
单元格宽度与高度调整 高度调整与宽度调整相似。
18
拆分单元格 要在表格第四行中填入“资本额”，需要将其所在单 元格拆分成两个单元格。制作前后效果如下图所示。
客户资料卡制作效果
2
目录
2.1 任务情境 2.2 任务分析 2.3 制作客户资料卡
拓展实训 综合实践
3
2.1 任务情境
随着公司的不断发展，客户也越来越多，怎样管理 和利用好每位客户的资料信息已成为一项迫切而重要的工 作。为了更详细地掌握客户的资料，公司要求对“客户资 料卡”在原先只有“客户基本资料”的基础上，新增加 “营运资料”和“银行往来情形”两项内容。业务部小张 一上班就来到小王办公室，说他昨天晚上忙到很晚也没能 做出新的客户资料卡，想让小王帮忙制作一下。
26
பைடு நூலகம்
8
在插入表格之前，首先对表格标题进行设置， 格式要求如下图所示。
9
制作不规则表格一般需要经过以下几个环节：首先大 致确定出表格的行数和列数，生成规则表格；对表格进 行格式设置；然后根据需要对单元格进行合并与拆分， 最后得到符合要求的不规则表格。下面是制作不规则表 格的具体过程。
客户资料管理表格
客户资料管理表格一、客户资料管理卡
二、顾客特性分析表
三、新开发客户报告表
经理：报告人：四、新产品潜在客户追踪表
五、客户统计表
六、客户加工统计表
日期：
经理：主管：制表：七、变更信用额度申请表
业务员：
八、客户信用评估与建议
经理：主管：调查人：九、客户信用额度核定表
十、客户地域分布表
制表人：
填表日期：__________年______月______日
十一、一级客户登记表
十二、接受客户招待时的检查表
十三、客户名册登记表
制表人：__________ 填表日期：__________年______月______日十四、问题客户检核表
十五、特殊客户申请表
申请人：客户数目：
批示：审核：
十六、投诉处理报告表
报告人：签章：十七、经销商寻访计划表
十八、特约店经营调查表
十九、经销商信息资料表
业务员：日期：
二十、代理店关闭报告书
年月日。
企业管理资料-客户档案登记表文档范本
麦肯客户档案时间最新修订时间填表人客户1.姓名昵称（小名）职称2.企事业单位名称地址3.住址4.电话（公）（宅）手机5.出生年月日出生地籍贯6.身高体重身体5官特征（如：秃头、关节炎、严重背部问题等）教育背景7.高中名称与就读期间大专名称毕业时间学位8.大学时代得奖记录研究所9.大学所属兄弟或姐妹会擅长运动是10.课外活动、社团11.如果客户未上过大学,他是否在意学位其他教育背景12.兵役军种退役时军阶对兵役的态度家庭13.婚姻状况配偶姓名14.配偶教育程度15.配偶兴趣/活动/社团16.结婚纪念日17.子女姓名、年龄是否有抚养权18.子女教育19.子女喜好业务背景资料20.客户的前1个工作企事业单位名称企事业单位地址受雇时间受雇职衔21.在目前企事业单位的前1个职衔职衔时间22.在办公室有何“地位”象征23.参与的职业及贸易团体所任职位24.是否聘顾问25.本客户与本企事业单位其他人员有何业务上的关系26.关系是否良好原因27.本企事业单位其他人员对客户的了解28.何种联系关系性质29.客户自己对企事业单位的态度30.本客户长期事业目标为何31.短期事业目标为何32.客户目前最关切的是企事业单位前途或某工作人员个人前途33.客户多思考现在或将来为什么特殊兴趣34.客户所属私人俱乐部35.参与之政治活动政党对客户的重要性质为何36.是否热衷社区活动如何参与37.宗教信仰是否热衷38.对本客户特别机密且不宜谈论之事件（如离婚等）39.客户对什么主题特别有意见（除生意之外）生活方式40.病历（目前健康状况）41.饮酒习惯所嗜酒类与份量42.如果不嗜酒,是否反对别人喝酒43.是否吸烟若否,是否反对别人吸烟44.最偏好的午餐地点晚餐地点45.最偏好的菜式46.是否反对别人请客47.嗜好与娱乐喜读什么书48.喜欢的度假方式49.喜欢观赏的运动50.车子厂牌51.喜欢的话题52.喜欢引起什么人注意53.喜欢被这些人如何重视54.你会用什么来形容本客户55.客户自认最得意的成就56.你认为客户长期某工作人员个人目标为何57.你认为客户眼前某工作人员个人目标为何客户和你58.与客户做生意时,你最担心的道德与伦理问题为何59.客户觉得对你、你的企事业单位或你的竞争负有责任如果是有的话,是什么60.客户是否需改变自己的习惯,采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议61.客户是否特别在意别人的意见62.或非常以自我为中心是否道德感很强63.在客户眼中最关键的问题有哪些64.客户的管理阶层以何为重客户与他的主管是否有冲突65.你能否协助化解客户与主管的问题如何化解66.你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案其他注意事项。
项目一 制作客户资料卡——表格的设计与应用
图1-4 创建表格
莱芜职业技术学院信息工程系
任务一 表格制作
操作步骤：
3、选择表格菜单中绘制表格命令，利用表格和边框工具栏中的绘制表格按钮绘 制表格中的竖线，合并a1：a9单元格，合并a10：a13单元格，合并a14：a22 单元格，合并后效果如图1-5所示。
图1-5 绘制表格
莱芜职业技术学院信息工程系
莱芜职业技术学院信息工程系
工作任务
1
表格制作
2
表格内容输入与格式化
莱芜职业技术学院信息工程系
任务一 表格制作
任务描述：
通过插入表格对表格进行编辑创建下图所示表格。
莱芜职业技术学院信息工程系
任务一 表格制作
操作步骤：
一、输入表格标题并格式化 1、启动Word，新建一份“空白文档”。 2、输入标题“客户资料卡”，单击格式工具栏居中显示按钮。 3、在菜单栏中选择”格式”/”字体”命令，弹出”字体”对话框，设置标题字 体为宋体，字号为二号，添加双下划线。如图1-2所示。
图1-7 干部任免审批表
莱芜职业技术学院信息工程系
项目小结
通过本项目的学习，要掌握复杂表格的绘制方法、格式 化方法及表格中域的使用。希望通过对项目的学习，为以后 的学习打下一个坚实的基础。
莱芜职业技术学院信息工程系
谢谢观看！
项目一
制作客户资料卡——表格的 设计与应用
目录
Text in 项目描述 here 检查评价
工作任务
项目拓展
项目分析
项目小结
莱芜职业技术学院信息工程系
项目描述
参照如图1-1所示的“客户资料卡”，使用Word绘制该表格。
莱芜职业技术学院信息工程系
项目分析
顾客档案档案资料表
顾客档案档案资料表概览本文档旨在介绍顾客档案档案资料表的内容和格式。
该档案用于记录顾客的基本信息和购买历史，以便于企业了解顾客需求和提供个性化的服务。
档案内容1. 顾客基本信息档案应包含以下基本信息：- 姓名：记录顾客的姓名，包括姓氏和名字。
- 性别：记录顾客的性别，可选择男、女或其他。
- 年龄：记录顾客的年龄。
- 联系方式：记录顾客的联系电话和电子邮箱等联系方式。
2. 顾客地址信息档案应包含以下地址信息：- 家庭地址：记录顾客的家庭地址，包括省/州、城市、街道和邮政编码。
- 工作地址：如适用，记录顾客的工作地址，包括省/州、城市、街道和邮政编码。
3. 购买历史档案应包含以下购买历史信息：- 产品/服务名称：记录顾客购买的产品或服务的名称。
- 购买日期：记录顾客购买产品或服务的日期。
- 金额：记录购买的产品或服务的金额。
档案格式表格形式档案资料表可以采用表格形式，方便整理和查阅。
表格应包含上述提到的内容，并在适当的位置留出空白以填写新的顾客信息。
数字化存档为方便管理和共享，建议将顾客档案资料表进行数字化存档。
可以使用电子文档格式（如PDF）或专业的顾客关系管理软件（CRM）进行管理。
确保存档的安全性和可访问性，同时保护顾客隐私。
使用建议隐私保护在收集和管理顾客信息时，请确保遵守相关的隐私法律和规定。
仅收集与业务相关的必要信息，并采取必要的安全措施防止信息的泄露和滥用。
更新和维护定期更新和维护顾客档案资料表，确保数据的准确性和完整性。
当顾客信息发生变更时，及时更新档案以保持信息的最新状态。
合规性审查在设计和使用顾客档案档案资料表时，建议进行合规性审查。
确保档案的设计和使用不违反任何相关的法律法规。
结论顾客档案档案资料表是记录顾客基本信息和购买历史的重要工具。
通过使用合适的格式和严格的隐私保护措施，可以有效管理顾客信息，提供个性化的服务以满足顾客需求。
企业应定期更新和维护这些档案，并遵守相关的法律法规要求。
新客户资料管理表格
六
编号：______________日期：
客户编号
建议发货最高限度
客户名称
成立日期
预计
销货
于本司加工品种：
每月平均加工数量、金额：
加工旺季：
客户业务状况
加工品种名称：
平均月销售量：
销售地区比例：
未来营运方针：
结论
商场经营经验：
市场业务能力：
财务状况：
关系企业名称：
其他供应厂商：
对该公司意见：
一
公司名称
电话
传真
地址
邮编
企业类型
注册资金
营业内容
内销：%；外销：%
营
业
概
况
内外销比
营业性质
信用状况
营业状态
员工人数
淡旺季分布
最高购买额/月
平均购买额/月
主要负责人概况
姓名
职务
电话
性格特点
嗜好
在本司加工产品
首次交易时间
备注
总经理
经理
主管
制卡并存档
二
客户名称
电话
公司地址
电话
主办业务员
推销加工产品品种
第一次交易额及品名
开拓经过
备注
批示
经理：报告人：
三
编号
产品名称
潜在客户
预定合作时间
预算金额
报价表编号
竞争者
结果
客户名称
接洽人(电话)
一个月内
三个月内
六个月内
一年内
四
加工品额
前三名客户名称及销售额
名称
金额
名称
金额
名称
Excel 实验指导-客户档案信息表
Excel 实验指导－客户档案信息表客户档案信息表主要记录了客户的联系方式、通讯地址和交易方式等基本信息，方便公司与客户之间的联系和交易。
本例运用合并单元格、添加边框样式和插入剪贴画等功能，来制作一个既清晰又美观的“客户档案信息表”。
1．实验目的●合并单元格●添加边框样式●插入剪贴画2．操作步骤（1）在A1单元格中，输入“客户档案信息”文字，设置【字体】为“华文行楷”，【字号】为24，【字体颜色】为“深红”，并单击【加粗】和【双下划线】按钮，如图2-81所示。
图2-81 设置字体格式提示新建空白工作薄，按Ctrl＋S组合键，在弹出的【另存为】对话框中，将该工作薄保存为“客户档案表”。
选择单击（2）选择A1至K1单元格区域，设置该【对齐方式】为“合并后居中”。
并设置【填充颜色】为“橄榄色，强调文字颜色3，淡色40％”，如图2-82所示。
图2-8Excel 设置单元格格式（3）在A3至K18单元格区域中，分别输入相应的字段名及字段信息。
选择E 3单元格，在【数字】组中的【数字格式】下拉列表中，选择【文本】项，并输入相应信息。
如图2-83所示。
图2-8Excel 输入内容并设置数字格式（4）选择A3、B3、D3、E3、H3、I3、A4、H4和A18单元格，设置该【字号】为12，并单击【加粗】按钮，如图2-84所示。
图2-8设置字体格式提 示 双击A18单元格，在“备注”文字之间输入3个空格，使文字间距增大。
（5）将B3至C3、E3至F3、J3至K3、B5至F5、I5至K6、E6至F6、B7至F7、I7至K7、E8至F8和I8至K8单元格区域合并，并单击【文本左对齐】按钮，如图2-85所示。
选择单击选择选择单击图2-Excel 合并单元格（6）设置B9至C9、E9至F9、I9至K9、B10至C10、E10至F10、I10至K11、B11至C11和E11至F11单元格区域为“合并单元格”和“文本左对齐”，如图2-86所示。
第2章编制“客户资料卡”表格
2.1 任务 2.2 操作步骤 2.3 本章小结
拥有信息丰富的客户资料，是许多企业取 得卓越成效的重要基础。“客户资料卡” 作为客户信息的载体之一，在企业中得到 广泛的应用。 本章主要介绍如何快速编辑一张内容丰富 （表格较复杂），尺寸控制精确，创建窗 体和设置窗体保护的“客户资料卡”表格。
2.2.1 编制“客户资料卡”表格
1、设置页面 2、设置表格标题 3、插入表格 4、设置表格参数 5、精确调整定位基准列线 6、合并或拆分单元格 7、完成所有内容的输入和对齐
1、设置页面
设置纸张A4，左边距3.0cm，右边距2.5cm。
2、设置表格标题
宋体，小二号，加粗，段前0.5行，段后0.7行。
3、插入表格
插入一个23行9列的表格。
4、设置表格参数
居中，外边框线1.5磅，双分割线0.75磅，内容 字号为小五，行高0.8。
5、精确调整定位基准列线
6、合并或拆分单元格
先输入基准定位单元格的内容。 先合并不需要拆分的单元格。 后合并可直接拆分的单元格。 再合并和拆分其他单元格。
“开发工具”选项卡
2、插入控件（重点）
单行的文本数据单元格插入“格式文本”控件 多行的文本数据单元格插入“纯文本”控件 文本名称类别明确的数据单元格插入“下拉列 表”控件 日期型数据单元格单元格插入“日期选取器” 控件 填写内容较大的单元格插入“旧式工具”中的 “文本框”控件
3、设置控件属性 ① “格式文本”控件的属性设置
4、启动强制保护，设置保护密码
5、取消保护
2.1 任务
该任务可以分解为以下三个任务。
编制“客户资料卡”表格 创建“客户资料卡”表格窗体 设置窗体保护
第2章 编制客户资料卡表格
本章主要介绍如何快速编辑一张内容丰 富（表格较复杂）、尺寸控制精确、创建窗 体和设置窗体保护的“客户资料卡”电子表 格。该任务可分解为3个子任务。
任务1：编制“客户资料卡”表格 任务2：创建“客户资料卡”窗体 任务3：设置窗体保护
合并或拆分单元格（原则：先基准后其他，先 长后短，先大后小） （1）先输入基准定位单元格的内容（便于观察 定位，提高合并或拆分单元格的效率） （2）先合并不需要拆分的单元格 （3）后合并可直接拆分的单元格 （4）再合并或拆分其他单元格 完成所有内容的输入和对齐（大部分内容为居 中对齐，垂直居中）
“按分类序”选项卡 行为属性： Multiline (多行) →设值： True 滚动属性： ScrollBars (滚动条)→设值： 2 – fmScrollBarsVertical (垂 直滚动条) 杂项属性： Height (高度) →设值：由框 高决定 Width (宽度) →设值：由框 宽决定
控件占位符的修改， 以正确显示占位符的全 部或简化信息而不改变 单元格形状为原则。因 此，对于控件占位符大 于单元格的必须修改。 修改控件占位符显 示格式，要与单元格填 写内容格式设置结合进 行。
Hale Waihona Puke 窗体整体保护操作步骤： 1. 打开要保护的窗体文档 2. 打开“限制格式和编辑”任务窗格
本章以企业广泛应用的“客户资料卡” 表格为例，重点介绍了快速、精确制表的 技巧和方法，详细介绍了如何使用“控件” 为电子表格创建窗体，以及设置窗体保护。
主要基准定位线。它是表格内能确定较多网格线的起止
位置的线。如下图 中标注的线。
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本章主要介绍如何快速编辑一张内容 丰富（表格较复杂）、尺寸控制精确、创 建窗体和设置窗体保护的“客户资料卡” 电子表格。该任务可分解为3个子任务。
任务1：编制“客户资料卡”表格 任务2：创建“客户资料卡”窗体 任务3：设置窗体保护
以最少或较少的操作工作量为原则。 确定基准定位线。 确定主要基准线之间的最佳列数或行数。 先基准后其它。 先长后短。 先大后小。
Байду номын сангаас
设置页面 设置表格标题 插入表格 设置表格参数 精确调整定位基准列线 合并或拆分单元格 完成所有内容的输入和对齐
1.设置显示“开发工具”选项卡 2.插入控件
按表格填写的数据类型或内容多少，分别插入相 应控件 ⑴ 单行的文本数据单元格插入“格式文本”控件 ⑵ 多行的文本数据单元格插入“纯文本”控件 ⑶ 文本名称类别明确的数据单元格插入“下拉列 表”控件 ⑷ 日期型数据单元格插入“日期选取器”控件 ⑸ 填写内容较多的单元格插入旧式工具中的“文 本框”控件
顺德职业技术
学院 2013年12月
主要内容：
第 1章 第2章 第 3章 第 4章 第 5章
编辑联合发文的公文 编制“客户资料卡”表格 编排长文档 制作电子报 批量制作含照片胸卡
拥有信息丰富的客户资料，是许多企业取得 卓越成效的重要经验。“客户资料卡”作为承载 客户信息的重要载体之一，在企业中得到广泛应 用。
“按分类序”选项卡 行为属性： Multiline (多行) →设值： True 滚动属性： ScrollBars (滚动条)→设值： 2 – fmScrollBarsVertical (垂 直滚动条) 杂项属性： Height (高度) →设值：由框 高决定 Width (宽度) →设值：由框 宽决定
控件占位符的修改， 以正确显示占位符的全 部或简化信息而不改变 单元格形状为原则。因 此，对于控件占位符大 于单元格的必须修改。 修改控件占位符显 示格式，要与单元格填 写内容格式设置结合进 行。
窗体整体保护操作步骤： 1. 打开要保护的窗体文档 2. 打开“限制格式和编辑”任务窗格
本章以企业广泛应用的“客户资料卡” 表格为例，重点介绍了快速、精确制表的 技巧和方法，详细介绍了如何使用“控件” 为电子表格创建窗体，以及设置窗体保护。
基准定位线的确定方法：
首要基准定位线。表格外框线是所有表格内网格 线的首要基准定位线。无论是通过命令插入表格， 还是手动绘制，必须首先确定和绘制外框线。 主要基准定位线。它是表格内能确定较多网格线 的起止位置的线。如下图 中标注的线。 表格最佳行和列数确定方法：以表内主要基准定 位线和最少工作量原则，综合分析并确定各基准 线之间的最佳列数和行数，得到表格的最佳行列 数。