经销商客户资料卡
客户档案(模板)
姓名
职位
手机
电话
邮箱
备注
我方参与人员
姓名
职位
备注
详细纪要：
客户
一、客户基本信息搜集阶段
营销人员：填表日期：201-9-
客户来源
金总讲课转介绍中介其它
企业名称所属行业法人表企业规模（近期）
销售额：
注册资本
利润率：
成立时间
人员数量：
股东人数
是否有股权计划
是否做过绩效权激励
企业基本情况介绍
已沟通情况介绍
客户主要联系人：
姓名
职位
手机
电话
邮箱
备注
二、专业沟通阶段
第一次沟通客户上门经邦上门现场沟通
咨询师：填表日期：201-9－10
主要竞争对手
标杆企业
和一客户案例
协助举证客户
姓名
职位
手机
举证时间
客户方参与人员
姓名
职位
手机
电话
邮箱
备注
我方参与人员
姓名
职位
备注
1、林业、农业（米业的加工、葡萄园）。
2、投资与羸利基本持平。
3、现在有7个部门，未来在上海、广州设立分公司。
4、项目与投资人都来自于地市。
5、如何让其它人参与、如何复制、如何做大。
6、金融传播中心、金融投资中心、项目发展中心、风险投制中心围绕项目而设置；投资人关系中心、投资人管理中心、基金管理中心、人力行政中心；战略发展中心、财务中心。
7、建议：
第二次沟通客户上门和一上门现场沟通
咨询师：填表日期：201-
客户资料卡
尊敬的(先生\女士)您好,感谢您来到广州本田汽车XXX汽车销售服务店,为了今后更好的为您及您的家人服务,请您用一点时间来填写这份客户资料卡,我店将根据此卡建立详细的客户挡案,为您提供更优质的服务,对您提供的信息我店也会严格保密,敬请您放心.能为您提供服务我们感到非常的荣幸,谢谢!
车主姓名
生日
年月日(阴历\阳历)
QQ号
个人爱好
职业
您的博客
详细住址
月日)
职业
联系方式
父亲
母亲
配偶
子女
再次感谢你的参与，用心为您服务是我们的责任！
广州本田XXXX4S店
经销商客户档案卡
经销商客户档案卡
表号编号页码
第页共页生效期业务类型：太阳能□ 净水机□ 厨电□ 其他区域业务经理填写时间经销商企业全称经销商姓名身份证号码年龄手机号码性别主要负责人营业执照法人地面详细地址（个体）银行账号（个体）税号（个体）开户行名称专票信息纳税人识别号银行名称开户行名称银行帐号固定电话服务电话经营范围运输里程（公里)
Email 网站流动资金资金来源当地商誉良□一般□差□ 类别区域代理□分销商□工程代理□ 展示面积待定分销商数量员工数量年度数量专卖店简介及情况说明：营销人员对其综合评价：数据维护专员反馈：客户编码：市场部反馈：经销商专区账号：经销商专区密码：下载专员用户名：下载专区密码：
第 1 页共 1 页。
客户资料卡模版
地址 联系人 经营模式Βιβλιοθήκη 姓名日期客户档案卡
销售代表
营销方式
日期：
税号
联系电话
主要业务 和产品
公司决策层资料
手机
职务
办公电话
邮箱
传真/QQ
推荐品牌
销售情况
数量/包装 单价 成交（是否）
原因
有否与其它供应商竞争
客户信用评诂与建议 具体 投资情况： 履约情况：
日期
现有销售金额/月
良好
客户开发目标
目标销售 金额/月
时间
竞争品牌： 是否打样： 困难/障碍
行动计划
4月 5月 6月 7月
具体开发行动计划
开始时间 完成时间
结果回顾
方法/资源
客户信息收集表(汽车销售)
性别：
客户信息收集表
销售顾问：
电话：
职务：
客户评级：
客户性质：
客户类 型： 行业领 域： 行业领 域：
车辆使用者：
性别：
电话：
职务：
车辆使用地域：
购车决定人：
性别：
电话：
职务：
生日：
婚否：
客户所属地域：
国籍：
教育背景：
学历：
专业：
毕业院校：
兴趣爱好：
是否有兴趣参加阿斯顿马丁的活动：
是否有子女：
年龄：
教育情况：
现有车辆品牌：
年收入：
关注媒体：
客源获得方式： 用途：
公司名称：
公司地址：
公司邮编：
办公电话：
办公传真：
家庭地址：
Байду номын сангаас
家庭邮编：
外贸客户资料卡
执行情况
日期
执行情况
日期
执行情况
备注
不定期拜访
日期
执行情况
日期
执行情况
日期
执行情况
备注
新车上市邀约
日期
执行情况
日期
执行情况
日期
执行情况
备注
车主联谊
日期
执行情况
日期
执行情况
日期
执行情况
备注
寄生日贺卡
日期
执行情况
日期
执行情况
日期
执行情况
备注
重大节日问候
日期
执行情况
日期
执行情况
日期
执行情况
备注
跟踪管理记录
三日关怀亲访（三日左右）
日期
执行情况
日期
执行情况
日期
执行情况
备注
通知强保（15天之内或3000公里以内）
日期
执行情况
日期
执行情况
日期
执行情况
日期
执行情况
备注
年检通知（提前15天）
日期
执行情况
日期
执行情况
日期
执行情况
备注
定期拜访（3个月、6个月、12个月）
推荐客户（一）
推荐客户（二）
推荐日期
推荐姓名
联系方式
接触结果（进度、状况、问题）
推荐日期
推荐姓名
联系方式
接触结果（进度、状况、问题）
客户评估：
新车资料
车牌号：
发动机号：
底盘号：
车型：
颜色：
上牌日：
交车日：
付款方式
现金：
分期：
付款日：
顾客资料卡-客户管理
车主联谊
日期
执行情况
日期
执行情况
日期
执行情况
备注
寄生日贺卡
日期
执行情况
日期
执行情况
日期
执行情况
备注
重大节日问候
日期
执行情况
日期
执行情况
日期
执行情况
备注
访问过程与结果（一）
访问过程与结果（二）
进度别
日期
联系方式
接触结果（进度、状况、问题）
进度别
日期
联系方式
接触结果（进度、状况、问题）
客户评估：
新车信息
车牌号：
发动机号：
底盘号：
车型：
颜色：
上牌日：
交车日：
付款方式
现金：
分期：
付款日：
到期日：
贷款金额：
期数：
月付款：
所推荐客户成交数（请用写“正”字的方法记录）：
跟踪管理记录
交车后三日关怀亲访（三日左右）
日期
执行情况
保修到期通知
日期
执行情况
备注
通知强保.1-3保养
日期
执行情况
日期
执行情况
保有车型厂牌：
意向车型型号
本厂：
购买
形态
新购
报废更新
购车预算：
颜色：
年份
他厂：
换购
续购
付款方式
现金
贷款
客户来源
来电
来店
旧客介绍
亲友介绍
售服介绍
外展
陌生拜访
续购
访问过程与结果（一）
访问过程与结果（二）
进度别
日期
联系方式
顾客资料卡
顾客资料卡建立“客户资料卡”的用途及好处·以区别现有顾客与潜在顾客。
·便于寄发广告信函。
·利用客户资料卡可以安排收款、付款的顺序与计划。
·了解每家客户的销售、状况，并了解每家客户的交易习惯。
·当您临时有事走不开时，接替者可以很容易地继续为该客户服务。
·订立时间计划时，利用客户资料卡可以订立比较节省时间的、有效率的、具体的访问计划。
·可以彻底了解客户的情况与交易结果，进而取得其合作。
·可以为今后与该客户交往的本公司人员提供有价值的资料。
·根据客户资料卡，对信用度低的顾客缩小交易额，对信用度高的顾客增大交易额。
便于制定具体的销售政策。
“客户资料卡”的内容通常，客户资料卡中应包括基础资料、客户特征、业务状况、交易现状等四个方面的内容。
客户资料卡的内容类别详细内容客户的最基本的原始资料，主要包括客户的名称、地址、电话、基础所有者、经营管理者、法人代表及他们个人的性格、爱好、家资料庭、学历、年龄、创业时间、与本公司的起始交易时间、企业组织形式、业种、资产等。
客户主要包括服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方特征向、经营政策、企业规模、经营特点等。
业务主要包括销售实绩、经营管理者和销售人员的素质、与其他竞状况争对手之间的关系、与本公司的业务关系及合作态度等。
主要包括客户的销售活动现状、存在的问题、保持的优势、未交易来的对策、企业形象、声誉、信用状况、交易条件以及出现的现状信用问题等方面。
“客户资料卡”的填写和管理第一次拜访客户后即开始整理并填写“客户资料卡”，随着时间的推移，您应注意对其进行完善和修订。
填写的“客户资料卡”应适当保存，并在开展业务过程中充分加以利用。
充分利用“客户资料卡”的功能可以有效地提升业绩。
“客户资料卡”的建档管理应注意下列事项：·您是否在访问客户后立即填写此卡？·卡上的各项资料是否填写完整？·您是否充分利用客户资料并保持其准确性？每次访问客户前，先查看该客户的资料卡（因卡内有注明该客户进货日期、进货数量、进货种类、库存数量等资料）。
顾客资料卡
口爽快口可
员工人数
口迟延口为难
往
来
营业旺季
口喜欠尾款口不定
商
投资额
生产能力
财务状号
一
般
资
名称
检
验
设备
口佳口可口差
经
办
起止广日期
姓名
料
地址
状
况
人员素质
口佳口可口差
人
地址
检验人数
员
地址
决定人数
接
洽
负责人
检验方法
口佳口可口差
采
购
年度
主要产品
金额
人
员
长
严格程度
口严口可口松
本
公
其
司
产
品
连络人
付
款
付款日期
每月
金
额
营
业
营业项目
状
况
状
况
营业额
付款方式
支票日
商
相关产品
金额
顾客资料卡
顾客资料卡（正面）
顾客资料卡
1、用途：
建立顾客资料，以备联络促销使用
了解顾客肤质，以方便工作参考用
肯定顾客数量，作为行销策略参考资料
2、如何使用
①新顾客光临，由服务者逐次问出姓名、电话、住址、生日或由
顾客自己填写，（并非一次就完全问出，可分几次获得），不能强迫顾客必须回答。
②每当顾客光临，就需找出此卡应用。
③由服务者填写，以姓氏分类统一存留前台接待处。
④客户生日时，可寄生日卡以促进彼此深厚感情。
⑤可用电话来跟踪联络顾客。
3、多久做一次：
顾客光临一次，就必须找出来填写一次。
销售部客户档案模板
2、 “月 度房 晚合 计” 应该 与销 售人 员每 月计 算业 绩提 成的 房晚 数一 致， 如果 交接 时总 部发 现" 本表 房晚 "低 于" 业绩 提成 房晚 "将 以本 表为 准， 多计 算的 提成
3、 本表 用于 销售 人员 日常 记录 客户 档 案， 每月 核对 业绩 提 成， 以及 销售 人员 调任 、普 升或 离职 时交 接客 户使 用； 交接 时须 在下 面签 名 (平 时无 需签 名)
前任销售签名：
现任销售签名：
店总核对签名：
员工姓名：地址Fra bibliotek联系人
电话
2014年
消费房晚数量 5月 6月 7月 8月 9月
须从下拉菜单选择；业绩来源分为“首签”及“续签”；
时间 时间 时间
2014年
2015年
消费房晚数量
消费房晚数量
10 月
11 月
12 月
合 计
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
业绩来源分为首签及续签2月度房晚合计应该与销售人员每月计算业绩提成的房晚数一致如果交接时总部发现本表房晚低于业绩提成房晚将以本表为准多计算的提成将从前任销售工资里扣回
序 号
客户 业绩 类别 来源
签订时间
酒店签约 经办人
客户档案
公司名称
员工姓名
注 ：
1、“客户类别”共分为四类：Z政府和事业单位、X学校和培训机构、L旅行社、Q各类企业，须从下拉菜单选择；业绩来源
10 月
11 月
12 月
合 计
是否有《 订房协议
书》
顾客资料卡(1)
相关产品
金额
业务员人数
口爽快口可
员工人数
口迟延口为难
往
来
营业旺季
口喜欠尾款口不定
厂
商
投资额
生产能力
财务状况
发展潜力
顾客资料卡
客户等级
顾客卡号
一
般
资
公司名称
检
验
设备
口佳口可口差
经
办
起止日期
姓名
料
地址
状
况
人员素质
口佳口可口差
人
工厂地址
检验人数
员
工厂地址
决定人数
接
洽
负责人
检验方法
口佳口可口差
采
购
年度
主要产品
金额
人
员
厂长
严格程度
口严口可口松
本
公
其
司
产
他
品
连络人
付
款
付款日期
每月
金
额
营
业
营业项目
状Байду номын сангаас
况
状
况
营业额
付款方式
支票日
有关重点客户管理的表格(工具)
有关重点客户管理的表格1、零售商客户资料卡2、供应商常用报价表注：1、如以上报价不实，经发现将立即停止一切交易并全数退货2、能提供证明文件营业执照卫生许可证安全认证（长城标）出口商检局检查合格证其他税务登记证商检合格证签约授权委托书进京准销证企业法人代码证书商标注册证海关单外贸注册证明]报价人：（签名）3、某公司美容顾问（专柜促销人员）招聘及提升标准美容顾问招聘及提升标准3个月后 1年2次 1年1次未做到上述标准的： ﹡延长试用期 ﹡离开公司再次评估将在延长的试用期满后进行4、地区月度促销人员培训报告月份：地区：地区培训师本月培训课程总结：A—1（由地区培训师主持的培训）培训时间总计=培训主持时间×实际培训人数A—2（由主管主持的入职培训、新产品培训）培训跟进总结：培训结果分析（针对被培训促销员实际操作中存在的问题做需求分析）：主要存在的问题：未达成的主要原因：下月培训重点：所需支持：建议/想法：在实际柜台操作中存在的具体问题（产品知识/服务技巧）需要统一答案请于每月10日前与地区销售经理进行沟通将此报告交培训经理5、某某公司为XXX零训商制定的促销计划表XXX：2001年10月某某产品种销重点客户名称：XXX促销期：10月1日至10月31日活动内容：费用处理：补偿方式：残损补贴率：单位：﹡注：请在呈报实际进货量时，随附商场送货单复印件，我们会按照送货单上的实际数量给予补偿。
相关人员签字：财务控制：6、重点客户销售代表考核表重点客户销售代表考核表业务代表：区域：日期：年月直接主管：7、供应商客户资料卡公司客户资料卡Customer Data年月日8某供应商客户账目往来明细表某公司客户往来明细表客户名称日期：自至客户代码客户联系电话固定运输期限销售代表销售代表联系电话：9、重点客户销售人员工作日报表重点客户销售代表工作日报表业务助理：地区日期：走访报告：10、重点客户人员月/周度工作计划安排销售人员月度工作计划安排月份：SR本月目标和重点：工作重点：1、2、3、一、开票、发货、回款二、进店计划三、新品进店四、促销活动（包含本月将实施和本月要与客户商谈之促销活动）：人力资源需求：费用预算：﹡陈列费用﹡管理费用﹡工资﹡其他总计：促销费用成本分析：销售人员每周工作计划安排姓名：月份：提交日期：11、供应商主要竞争对手月度信息报告主要竞争对手月度报告城市：月份：品项：填写人：12、重点客户销量统计表重点客户销量统计（金额）城市：日期：年月备注：1、金额按公司出厂价格统计。
销售(客户档案表)
客户名称：×××××× 第一联系人姓名 第二联系人姓名 职称 职称 职称 职称 职称 第三联系人姓名 公司网址 行业类型 经营属性 主要经营产品 厂房面积 月均销售量 信用评价 营业执照登记号码 公司地址：广州市番禺区××××××× 送货地址：同上！ （个人经营、有限公司） 职称 老板 主管 采购 仓库 财务 法人代表：×先生 TEL： TEL： TEL： TEL： TEL： TEL： E-mail 企业资质 经营组织 结款方式 员工人数 开票资料 （很好、好、一般、差、很差） 银行往来 信用评价 123123123
第
页
PH： PH： PH： PH： PH： PH：
1.23123E+11
（男、女、合计、高级职称、中级职称） （月结×天，现金（周期）等等） 发票 附页 （开户行、账户）：
建议：
总经理：
主管：
业务员：
顾客资料卡
客户等级顾客卡号
一
般
资
公司名称
检
验
设备
口佳口可口差
经
办
起止广日期
姓名
料
地址
状
况
人员素养
口佳口可口差
人
工厂地址
检验人数
员
工厂地址
决定人数
接
洽
负责人
检验方法
口佳口可口差
采
购
年度
要紧产品
金额
人
员
厂长
严格程度
口严口可口松
本
公
其
司
产
品
连络人
付
款
付款日期
每月
金
额
营
业
营业项目
状
况
状
况
营业额
付款方式
支票日
厂商
相关产品
金额
业务员人数
口爽快口可
职员人数
口拖延口为难
往
来
营业旺季
口喜欠尾款口不定
厂
商
投资额
生产能力