1.2仰望星空 脚踏实地

业
技 能
产品组合技能 获客技能 沟通技能
路在脚下：行动计划
晋 升 条 件
考核期
FYC4500 新契约件数3件
通过培训与考评
路在脚下：行动计划
如何细化分解目标？如何落实行动步骤？
季度保费目标 月度保费目标 月度计划书递送数量目标 每日客户拜访量目标
路在脚下：行动计划
+
FYC4500元
敬
新契约三件
本部工程配套教材 -营销员晋升培训班
讲师介绍
前言
世界著名咨询公司索福瑞集团2013年的一项调查显 示，中国当前的个人财富正在快速积累，大众富裕阶层日 益壮大。在客户群向大众及大众富裕以上客户迁徙的转型 路上，新华保险的队伍培养，也将走向一条高绩效、高产 能、高服务能力的财富规划师之路。
专业的财富规划师之路，需要清晰的职业生涯规划， 帮助我们站在新的起点上坚实前行，实现璀璨人生！
待遇
客户经理
初年度佣金 续年度佣金 增员奖 季度销售分红 个人继续率奖 客户经理责任津贴 长期服务津贴
更
待遇
客户经理责任津贴
计发条件（元） 800≤月FYC＜2000 2000≤月FYC＜3000
3000≤月FYC
客户经理
长期服务津贴
保单经过年度 3年以下
奖金率
0%
4-5年 0.8%
比率 10% 15% 18%
目录
CONTENTS
一、职涯规划 二、职业发展之路
[ 壹] 职涯规划
（一）职业发展全景图
径路师划规富财 径路展发人理经
永无止境的晋升空间 不断攀升的实力阶梯
功勋总监一、二、三级
资深总监
高级总监
总监 资深营业部经理
高级营业部经理
资深客户经理 高级客户经理
我在这里！
营业部经理 资深业务主任 高级业务主任
客户经理
业务主任
专业跑道
正式营销员
试用营销员
管理跑道
（二）我的待遇和保障
初年度佣金 续年度佣金
增员奖 个人继续率奖 季度销售分红
我的待遇
我的保障
团体人身意外伤害保险 团体人身意外伤害医疗保险 团体疾病身故保险 团体住院医疗保险
（二）客户经理的待遇和保障
多 更 待遇 高 更 保障 强 更 保障
更
长期目标
晋升客户经理，迈出最坚实的一步，
是实现长远目标的基础。
客户经理
n 提升销售技能 n 提高工作收入 n 丰富专业知识 n 积累辅导经验
（二）路在脚下：达成短期目标的方法
敬业 专业
敬
习 惯
按时参会、勤奋拜访、持续学 习、工作日志填写等
业
态 度
坚持、积极、责任心
专
知 识
产品：公司产品 同业产品 理财产品 金融资讯 行业动态 时事新闻等
业
通过培训及考评
专 业
勤奋拜访 积累客户 提升销售技能
通过相关培训，掌握专业 知识，提升沟通能力
持续学习懂产品 产品组合提件均
达成佣金4500元 保单件数3件
月建议书递送数量3件 月度保费6000元
每日开拓1位客户
考核期内
课程回顾
THANK YOU
公司愿景：中国最优秀的以全方位寿险业务为核心的金融服务集团 Insurance make your life better
度假时间：5-10天 补贴标准：每天40元-100元
定期体检
3年以上根据服务年限不同，享受3-6项 体检项目
更
强
职业发展期 【7-12个月新人】
培
绩优养成期 【4-6个月新人】
训
铸
新人养成期 【3个月内新人】
造
专
ห้องสมุดไป่ตู้新人培育期
业
【首月新人】
主任晋升培训 绩优研修培训
准主任研修培训 客户经理晋升培训 基础绩优培训 绩优养成培训 营销员晋升班 晋升冲锋营 新人加油站 新人特训营 代资考辅导 新人岗前培训
6-8年 1%
9-15年 16年及以上
1.2%
1.5
更
保障
客户经理
团体保险
度假补贴
养老补贴 定期体检
保障更高 项目更多
团体保险
团体人身意 外伤害保险
团体人身意 团体疾病 外伤害医疗 身故保险 保险
团体住院 医疗保险
养老补贴
基数：当月客户经理责任津贴 比率：自提比率5%+公提比率（5%-8%）
度假补贴
[ 贰] 职业发展之路
如果你对自己的未来没有计划，就会成为别人计划里的一个棋子，为别人 实现他的人生理想。记住：没有规划的人终将会被有规划的人所利用。
与其让别人掌握你的命运，不如你自己来主宰。
你必须对自己的人生负责！
（一）梦在前方：职业发展目标
正式营销员
客户经理
业务主任
精英团队长
短期目标
中期目标