《客户基本信息及业务跟踪情况表》(模版)
客户维护统计表格模板
客户维护统计表格模板
一、客户基本信息
日期: _____年____月____日 - _____年____月____日
服务项目：_________
服务人员：_________
服务时长：小时
服务评价：（请填写：满意、一般、不满意）
备注：_________（请填写其他需要记录的信息）
六、客户满意度调查
[请在此处插入满意度调查表] （如需更具体的信息，可设计多个问题并设置相应选项）七、客户流失分析
流失原因：（请填写：价格原因、服务不满意、其他原因）
流失前最后一次消费日期：年____月____日
流失前最后一次消费项目：（请填写具体消费项目）
流失前最后一次服务人员：（如有）
流失前最后一次服务评价：（请填写：满意、一般、不满意）挽留措施及效果：（请填写采取的挽留措施及效果）
八、客户反馈处理
反馈内容：（请填写客户的具体反馈内容）
处理措施：（请填写相应的处理措施）。
尽职调查文件明细表模板-人员简历情况表
尽职调查文件明细表模板-人员简历情况表人员简历情况表是尽职调查文件中的重要内容之一，用于对相关人员的背景、工作经历、教育背景等进行详细记录、分析和评估。
以下是人员简历情况表的相关参考内容。
1. 个人基本信息- 姓名：填写被调查人员的全名。
- 性别：填写被调查人员的性别。
- 出生日期：填写被调查人员的出生日期。
- 籍贯：填写被调查人员的籍贯信息。
- 民族：填写被调查人员的民族。
- 婚姻状况：填写被调查人员的婚姻状况，如已婚、未婚等。
2. 教育背景- 学历：填写被调查人员的最高学历，如本科、硕士、博士等。
- 毕业院校：填写被调查人员的毕业院校名称。
- 专业：填写被调查人员的所学专业。
- 毕业时间：填写被调查人员的毕业时间。
- 学位：填写被调查人员取得的学位，如学士、硕士、博士等。
3. 工作经历- 公司名称：填写被调查人员曾任职的公司名称。
- 公司类型：填写被调查人员曾任职的公司类型，如国有企业、民营企业等。
- 职位：填写被调查人员在公司中的职位名称。
- 任职时间：填写被调查人员在该公司任职的起止时间（年/月）。
- 工作描述：简要描述被调查人员在该公司的工作内容和职责。
4. 职业资格及证书- 资格证书：填写被调查人员所获得的相关职业资格证书，如注册会计师、律师执业证书等。
- 证书编号：填写职业资格证书的编号。
- 颁发机构：填写颁发该职业资格证书的相关机构。
5. 项目经验- 项目名称：填写被调查人员曾参与过的项目名称。
- 项目时间：填写被调查人员参与该项目的起止时间（年/月）。
- 项目描述：简要描述被调查人员在该项目中的具体工作内容和职责。
6. 奖励与荣誉- 奖励名称：填写被调查人员曾获得的奖励或荣誉称号。
- 颁发机构：填写颁发该奖励的相关机构。
- 颁发时间：填写被调查人员获奖的时间。
7. 其他信息- 个人兴趣爱好：填写被调查人员的个人兴趣爱好，了解其个人特点和生活习惯，如音乐、运动等。
- 社会活动经历：填写被调查人员曾参与的社会活动经历，如志愿者服务、社团组织等。
客户跟进记录与工作总结表
公司
基本
信息
客户名称
咨询日期
公司地址
公司电话
网址
团队人数
业务范围
产品
品牌名
经营业绩
咨询
信息
客户需求
动机目的
项目概况
面临问题
客户
个人
信息
姓名
性别
手机
年龄
籍贯
性格特征
经营思想
商业素养
品行
做事风格
文化水平
跟进日期
跟进内容
工作总结
客户
跟进
信息
月日
（周）
跟进性质：1、首次拜访考察；2、二/三次沟通；
【重大失误】：
【失误教训】：
项目
总结
月日
（周）
【项目结果】：成功签约or失败
【原因分析】：
【成功经验】：
【形成的公司资产】：例如完善丰富了《销售人员工作指导手册》中异议处理部分。
【失败教训】：
【改进举措】：
3、提案；4、提案后一/二深度沟通；
5、成交谈判；
跟进方式：1、我方去电；2、客户来电；
3、我方上门；4、客户上门；
地点：
参与人：
内容要点：
1、
2、
3、
跟进结பைடு நூலகம்：
【可取之处】：
【经验总结】：
【重大失误】：
【失误教训】：
【可取之处】：
【经验总结】：
【重大失误】：
【失误教训】：
【可取之处】：
【经验总结】：
业务工作规范
本规范制定前提：个人认为首先要从销售工作的本质说起，先听业务的心声：每天早出晚归，背着业务包到处穿梭，不仅要辛苦了解市场，还有与客户进行沟通，有时更要与同行进行周旋竞争。
虽然很累，但却是很有价值，因为大家都是在为自已的理想及目标而奋斗。
所谓销售就是业务人员透过沟通的过程，去发掘、扩大或创造客户的需求，并选择适当的产品利益，来满足客户的需求。
做为一位业务人员，最主要的任务就是‘将公司的产品介绍给有需要的客户，以达成业绩目标，为公司赚取利润（即是为了个人报酬），同时也要使客户对公司的产品及服务感到满意。
’在定业务人员工作流程标准要示前先做个“架子”。
就是“销售活动的五个过程”：第一阶段业务人员必须了解市场与客户的需要：*市场和顾客需要的是什么？*顾客的生活方式如何？*在购物方面的习惯和嗜好如何？*顾客对于商品和业代保持何种看法与感觉？第二阶段设定应该达成的目标*营业目标*销售目标*销售毛利第三阶段设计达成目标的方法*行动计划第四阶段第五阶段确认结果*分析成功或失败的因素其实销售代表的工作就是这些，销售代表的重要法则就是：执行！至于每周和每月无非就是多些周报表和月报表、周计划和月计划、周总结月总结、周例会和月度会议等。
业务销售员工日常工作要求为了在以后业务销售工作中能更好的规范业务销售人员日常工作行为及客户资源的管理，特对业务销售人员的日常工作管理进行规范，促使整个销售部形成正规、制度化的管理。
业务销售人员日常工作流程：开发客户→建立档案→确定客户→签署合同→跟踪合同执行→回收货款→做好报表记录一、日工作流程：1、根据本日计划做相关工作，及客户拜访工作，完成本日的工作目标2、根据当日的工作结果准备明天的工作计划3、及时向总经理反馈有效的市场、客户信息（一）、日工作明细：（1）每天上午准时上班，整理好前一天客户的跟踪情况，做好当日客户开发跟踪工作。
（2）有计划地向客户询问产品使用情况，作好书面记录。
（3）每日在维护老客户的同时，应预约拜访新客户，对有意向的客户给予制定方案并跟进。
创业培训规范表单汇总模板(17个表)
创业培训规范表单汇总模板（17个表）目录创业培训补贴经费申报审批表模板 (2)创业培训学员创业情况统计表模板 (3)参加后续服务活动学员情况表模板 (4)创业培训学员后续支持服务活动报告模板 (5)创业培训学员后续支持服务需求调查表模板 (6)参加培训学员情况表模板 (7)创业培训学员班活动报告模板 (8)创业培训实践成果信息登记表模板 (9)创业培训学员班结束评估表模板 (10)创业培训学员创业情况跟踪调查表模板 (11)创业培训讲师年度考核表模板 (12)创业讲师授课信息反馈表模板 (13)创业培训店铺规划书模板 (14)创业培训实践成果评分表模板 (15)创业培训学员登记表模板 (16)创业培训开班申请表模板 (18)培训学员班每日意见反馈表模板 (19)参加培训学员情况表模板创业培训学员班活动报告模板（由培训机构填写）培训班编号：填写人：提交日期:1.培训班基本信息1.1主办单位:联系人姓名：手机:1.3培训类别：口网络创业（电商）基础班1.4培训人数：培训合格人数:培训时间：至一1.6培训地点：（具体到承办场地）1.7授课讲师：和2.培训班基本情况2.1本次培训是否特定针对以下群体？（可多选）□失业人员□失地农民口在校大学生口毕业大学生口青年（25岁以下）口妇女□残障人士□复转军人口（即将）刑满释放人员口其他2.2培训机构和讲师是怎样吸引学员报名参加本次培训班的？（可多选）口直接推介（组织推介会或发放宣传单等）口大规模推介（在线上线下媒体打广告等）口其他2.3参训学员筛选面试情况：培训机构和讲师是否在开班前对学员进行筛选面试和培训需求分析？口是□否•若是，是否使用《创业培训学员登记表主表/附表》？口是□否•若否，请说明原因：2.4本次培训的资金来源：口政府补贴，补贴标准：元/人；口培训机构预算内经费；口收取参训讲师培训费。
收费标准：元/人口其他：2.5正版学员教材是否在培训班开班时发放到学员手中：口是□否2.6培训机构怎么评定培训讲师在培训班之前和培训期间所提供的技术支持？口很好□好□基本满意口不好2.7关于本次培训的感受、评论和建议:创业培训实践成果信息登记表模板1.尺寸大小：像素宽951,高550-7002.内容：包括用户名、店铺名、店招及轮播等3.要求学员在教学辅助平台登录状态下进行店铺首页截图创业培训学员班结束评估表模板创业培训学员创业情况跟踪调查表模板创业培训讲师年度考核表模板创业讲师授课信息反馈表模板创业培训店铺规划书模板创业培训实践成果评分表模板创业培训学员登记表模板.有何特长:15.要求登记得其他基本信息:创业方向16.请从上至下依次选择接近您的想法的一列，一直找到对应字母（可多选）：填表日期：指导讲师姓名：单位：（请您在符合您的选项“口”处打钩“，”）创业者相关情况17.您是否有网上创业的经历：口否，从未接触过网络创业口否，但有家人创办或正在经营口是，且准备进一步改善，其主营产品（服务）：口是，但准备创办一家新的互联网企业，打算推广产品（服务）：18.您准备创办（或已经创办）哪种类型的互联网企业:口网上开店口线上线下模式口移动互联网创业口自谋体营销创业□其它:19.您是否拥有自己的网（微）店或注册过某电商平台卖家账户？口是，平台名称（可多填）：信誉等级：主营产品（服务）：□否学员信息20.您是否是某第三方电商平台会员？口是，请说明网站名称（可多填：）21.您每年通过互联网进行的交易有多少笔（次）？（包括在任意电商平台网购商品，或在任意020平台进行服务消费，如团购餐、看电影、加油等移动支付行为等）口从来没有口20笔（次）以下□20T00笔（次）口100笔（次）以上22.您所掌握的计算机应用操作技术有哪些？（可多选）□图片处理□文档编辑口办公应用口媒体应用口网络技术□其他：23.您所拥有的电子设备有哪些:口笔记本电脑口台式电脑口智能手机口数码相机口相机口其他：培训需求调查创业培训开班申请表模板培训学员班每日意见反馈表模板讲师:日期:我喜欢的:我不喜欢的:我不理解的:我的建议:今天学到的最重要的课程:。
汽车售后服务【范本模板】
售后服务，是现代汽车维修企业服务的重要组成部分。
做好售后服务，不仅关系到本公司产品的质量、完整性，更关系到客户能否得到真正的、完全的满意。
为此，制定本制度。
（一）售后服务工作由业务部负责完成.（二)售后服务工作的内容。
1、整理客户资料、建立客户档案客户送车进厂维修养护或来公司咨询、商洽有关汽车技术服务,在办完有关手续或商谈完后,业务部应于二日内将客户有关情况整理制表并建立档案,装入档案袋。
客户有关情况包括：客户名称、地址、电话、送修或来访日期,送修车辆的车型、车号、车种、维修养护项目，保养周期、下一次保养期，客户希望得到的服务,在本公司维修、保养记录(详见“客户档案基本资料表"）。
2、根据客户档案资料，研究客户的需求业务人员根据客户档案资料，研究客户对汽车维修保养及其相关方面的服务的需求,找出“下一次”服务的内容，如通知客户按期保养、通知客户参与本公司联谊活动、告之本公司优惠活动、通知客户按时进厂维修或免费检测等等。
3、与客户进行电话、信函联系，开展跟踪服务业务人员通过电话联系，让客户得到以下服务：（1）询问客户用车情况和对本公司服务有何意见；（2）询问客户近期有无新的服务需求需我公司效劳；(3）告之相关的汽车运用知识和注意事项；(4）介绍本公司近期为客户提供的各种服务、特别是新的服务内容；（5）介绍本公司近期为客户安排的各类优惠联谊活动,如免费检测周，优惠服务月，汽车运用新知识晚会等，内容、日期、地址要告之清楚；（6）咨询服务；(7）走访客户售后服务管理制度（三）售后服务工作规定1、售后服务工作由业务部主管指定专门业务人员-—跟踪业务员负责完成。
2、跟踪业务员在客户车辆送修进场手续办完后，或客户到公司访谈咨询业务完后，两日内建立相应的客户档案。
客户档案内容见本规定第二条第一款.3、跟踪业务员在建立客户档案的同时，研究客户的潜在需求，设计拟定“下一次”服务的针对性通话内容、通信时间。
4、跟踪业务员在客户接车出厂或业务访谈、咨询后三天至一周内,应主动电话联系客户，作售后第一次跟踪服务，并就客户感兴趣的话题与之交流。
销售部合同管理制度
销售部合同管理制度篇一：销售合同管理制度(1)销售合同管理制度第一条、为了加强销售合同（以下简称合同）的规范管理。
保证合同的严肃性、有效性，规避销售风险，减少销售损失，降低销售成本，根据《中华人民共和国合同法》及其相关法规，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
第二条、总则1、本制度中的合同是指以销售本公司产品为标的的所有销售合同。
2、公司所有销售的产品必须签订销售合同。
3、合同的签署应坚持“规避风险，降低成本，实现效益最大化”的原则。
4、合同的执行实行营销业务员负责制，即每一合同由营销业务员全权负责管理。
负责合同的洽谈、起草、签订、履行（包括：货物的生产、出库、运输、交付）以及结算（包括：票据的传递、出口退税资料的传递等）。
5、主管销售的副总经理、经理以及公司财务部门有责任指导和监督合同的洽谈、签订、履行和结算工作，其他有关人员和部门应积极配合营销业务员履行合同。
第三条、合同的洽谈1、合同的洽谈工作由营销业务员负责完成。
2、营销业务员在洽谈合同时，应做到： (1)遵循国家及行业的法律、法规及有关规定。
(2)遵循公司产品的种类及质量体系。
(3)遵循公司对各类产品的定价原则。
(4)尽快了解需方的需求、公司资信等基本情况。
(5)规避各类风险，尤其是合同回款的风险和汇率风险。
第四条、合同的起草1、营销业务员负责合同的起草工作。
2、合同起草应遵循以下原则：(1) 合同应依据《中华人民共和国合同法》及有关国际贸易规则，完整、准确地表述各项条款。
(2) 必须从供需双方的利益出发，明确合同供需双方的权利和义务。
(3) 所有合同的合同号应按合同编号办法统一编写，同时应及时登记在《销售合同台帐》上。
第五条、合同的评审按公司规定相关管理制度执行第六条、合同的签订1、对产品的要求确认后，由授权人代表公司与客户签订合同。
2、合同价格需符合定价会议所定产品出厂价格。
3、销售合同章由专人管理，只有当合同签署授权人签字后，才可加盖合同章。
政企客户派单管理系统
集团客户要求特殊，标准高，涉及部门多
酒店
可归纳以下 方面
问题诊断与排除的能力与速度 对发生问题提供的解释
对集团客户的服务往 往需要多个运营商部 门的协调与合作
对集团客户的服务往往涉及较大的工程项目，需要若干部门同时的、或在不同阶段的参与， 因而各部门的协调与无缝衔接是至关重要 新业务拓展部门 可能涉及的部门 网络管理部门
维修部门
财务部 各分公司
举例，某省公司集团客户业务的核心问题剖析
4.如何业务受理？ 由于客户服务工作流程的不顺畅及多渠 道间协调配合的不足，导致业务咨询与受 理的周期过长，无法满足集团客户的需求 12.出了问题找谁解决？ 由于目前售后服务的受理渠道的作用发 挥得还不是很充分，尚未分流到10086 或其他电子渠道，造成客户经理、产品 经理售后服务压力过 6.如何实施研发？ 由于缺乏研发标准化工作流程（包 括产品验收），造成研发周期长 16.如何整合信息库？ 由于四库（《客户信息库》（用于一线 客户经理的有效营销）、《行业模板及 案例库》、《开发资源管理库》、《故 障受理及案例库》）的缺失，导致上述 相应关键环节处理能力与工作效率不足 9.如何管理SI？ 由于SI产品开发的跨部门协作 机制不足和缺乏SI的有效激励 和退出机制，无法提供满足客 户需求的产品 14.如何相应投诉与处理故障？ 由于缺乏故障处理与响应流程，造成 故障发生后不能有效满足客户对于及 时性的要求
客户经理应用功能
闭环服务
客户通过政企客户派单系统进 行需求、服务申请
客户根据自己的申请工单跟踪该 服务的进度，及时了解该服务的 时间进度
系统以工单的形式提给客户经理，进行 需求的受理，并把受理的进展情况进行 实时跟踪
1、政企客户派单系统从业务申请、服务申请角度可分为需求申请、需求受理、需求反 馈三个环节，形成一个闭环流程；客户可以跟踪自己工单的各环节的处理进度。 2、业务申请的范围包括：客户新装、产品变更、预约销户、正式销户、 终端维修、客 户报障等
客户跟踪情况汇报模板范文
客户跟踪情况汇报模板范文尊敬的领导：我根据最近的工作情况，特向您汇报一下客户跟踪情况。
在过去的一个月里，我和我的团队共同努力，取得了一些进展。
以下是我们的具体工作情况汇报：1. 客户信息梳理，我们对现有客户信息进行了全面梳理和更新，包括联系方式、需求变化等内容。
通过这一工作，我们更加清晰地了解了客户的需求和动向，为后续的跟踪工作奠定了基础。
2. 拜访情况，我们对重点客户进行了定期的拜访，与客户进行了深入的沟通和交流。
在这些拜访中，我们不仅了解了客户的最新需求，也与客户建立了更加紧密的关系，增强了客户对我们的信任和认可。
3. 跟进记录，针对每一次客户拜访和沟通，我们都及时做好了跟进记录，包括客户提出的问题和需求、我们的解决方案和承诺等内容。
这些记录不仅有利于内部的工作协调，也为客户关系的维护和深化提供了有力支持。
4. 问题解决，在与客户的沟通中，我们发现了一些问题和障碍，及时采取了有效措施加以解决。
我们始终把客户的利益放在首位，努力为客户提供更好的服务和支持。
5. 客户反馈，我们积极收集客户的反馈意见，了解客户对我们工作的评价和建议。
通过客户反馈，我们不断完善和提升自身的工作水平，以更好地满足客户的需求。
总的来说，我们在客户跟踪工作中取得了一些成绩，但也面临一些挑战和问题。
我们将继续努力，进一步加强客户跟踪工作，提升客户满意度和忠诚度。
同时，我们也将不断改进自身的工作方法和技巧，提升专业素养和服务水平。
在未来的工作中，我们将继续以高度负责的态度，全力以赴做好客户跟踪工作，为公司的发展和客户的满意度贡献自己的力量。
谢谢您对我们工作的关心和支持！此致。
敬礼。
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【日期】。
报价人基本信息情况表(模板)
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法定代表人
姓名
技术职称
工程师
电话
技术负责人
姓名
技术职称
工程师
电话
成立时间
20xx年xx月xx日
员工总人数：xx人
企业资质等级
其中
注册建造师
营业执照号
高级职称人员
注册资金
xx仟万元整
中级职称人员
开户银行
初级职称人员
账号
技工
经营范围
土石方工程施工，工程设备租赁及销售。
备注
注：本表后应附企业法人营业执照、基本账户开户许可证等材料的复印件，复印件应加盖本单位公章后提交。
业务接待情况汇报表模板
业务接待情况汇报表模板尊敬的领导：我是XX公司的业务接待负责人，特向您汇报最近一段时间的业务接待情况。
通过我们团队的努力，业务接待工作取得了一定的成绩，现将具体情况如下：一、接待人数。
在这段时间内，我们共接待了100余位客户，其中包括潜在合作伙伴、现有合作伙伴以及来访考察的相关行业人士。
每位客户的到访，我们都给予了热情周到的接待，并全力满足其需求。
二、接待内容。
针对不同类型的客户，我们制定了不同的接待方案。
对于潜在合作伙伴，我们安排了专业的商务洽谈，详细介绍了公司的发展情况和产品优势；对于现有合作伙伴，我们进行了客户满意度调研，了解他们的需求和意见；对于来访考察的相关行业人士，我们安排了参观考察，并就行业发展趋势进行了深入交流。
三、接待效果。
通过这段时间的业务接待工作，我们取得了一定的成果。
与潜在合作伙伴的商务洽谈取得了初步合作意向，为公司未来发展奠定了良好基础；现有合作伙伴对我们的服务和产品表示了高度认可，提出了一些建设性意见，为我们改进工作提供了宝贵的参考；来访考察的相关行业人士对我们的企业形象和产品质量给予了高度评价，为我们树立了良好的行业口碑。
四、存在问题。
在业务接待过程中，我们也发现了一些问题。
比如，部分客户对我们的产品了解不够全面，对我们的市场定位存在一定的误解；部分客户对我们的售后服务提出了一些意见，希望我们能够进一步加强服务质量。
针对这些问题，我们将进一步加强对客户的沟通和交流，提高产品知名度和售后服务水平。
五、下一步工作计划。
为了进一步提升业务接待工作的质量，我们将继续加强团队建设，提高员工的服务意识和专业能力；加强与客户的沟通和交流，了解客户需求，及时解决问题；不断优化接待方案，提升接待效果，为公司的发展创造更多的商机。
以上就是我对最近一段时间业务接待情况的汇报，希望得到领导的指导和支持，共同努力，为公司的发展贡献自己的一份力量。
谢谢！。
汽车4S店各类表格模板
销售服务商运营管理表格序号分册归属表格名称格式要求 1 核心流程三表一卡奇瑞统一 2 奇瑞统一 3 奇瑞统一 4 奇瑞统一 5 试乘试驾奇瑞统一 6 推荐7 奇瑞统一8 奇瑞统一9 商谈报价奇瑞统一10 推荐11 新车交付奇瑞统一12 奇瑞统一13 奇瑞统一14 客户关怀推荐15 推荐16 基础管理展厅管理推荐17 推荐18 推荐19 推荐20 推荐21 文件信息管理推荐22 推荐23 推荐24 推荐25 业务管理销售管理推荐展厅来电/店登记表展厅客流量统计表意向客户流失分析表意向客户跟踪卡试乘试驾预约登记表试乘试驾协议书试乘试驾管理表试乘试驾满意度评估表商谈报价单购车合同——推荐范本交车确认单交车预约登记表SSI抱怨记录表新客户回访登记表客户抱怨问题闭环管理表轮岗制排班表分组制排班表专职制排班表当班记录表5S管理销售服务商5S管理自检表范本销售服务商文件统计表销售服务商内部文件的基本格式销售服务商文件信息简报销售服务商文件发放回收记录表销售服务商工作计划表26 业务管理销售管理推荐27 推荐28 推荐29 推荐30 促销管理推荐31 推荐32 推荐33 推荐34 推荐35 推荐36 客户关系管理奇瑞统一37 推荐38 推荐39 推荐40 推荐41 推荐42 监督评价奇瑞统一43 现场督导推荐44 推荐45 推荐46 推荐47 推荐48 持续改进推荐49 推荐50 推荐51 推荐营业目标计划与实绩比较表奇瑞销售服务商各渠道销售目标分解表月销售计划分配表绩效周进度管控表奇瑞销售服务商促销活动物料计划表奇瑞销售服务商促销活动广告传播计划表奇瑞销售服务商促销活动公关软文计划表奇瑞销售服务商促销活动费用预算(结算)参考表奇瑞销售服务商促销活动客户登记统计分析表奇瑞销售服务商促销活动评估表奇瑞汽车客户档案登记表客户信息变更表客户信息分类表会员申请表会员积分申请表会员升级申请表销售日常工作管理销售顾问日工作检查表本店督导监控表二网督导过程监控表销售服务商立项整改计划书销售服务商书面销项申请书销售服务商整改项目延期/取消书运营管理综合指标分析销售服务商运营与满意度改进计划三表一卡延伸分析月运营管理工作计划表月运营管理异常项目解决措施整改问题闭环管理表咨询类型序号日期客户姓名性别电话地址拟购车型（时间）1 2 3 4 5 6 7 前台客户接待：客服经理：展厅来电/店登记表进-离来电(店) 信息来源□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店来电/店信息来源：网络、电视、报纸杂志、广播、展会、亲友、路过、其他接待经过追踪后级别结案情形接待人备注客服经理：展厅经理：/店登记表意向级别及购买周期展厅客流量统计表时间段日期 1 2 3 4 5 6 星期08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:0014:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00 来店客户批数合计留有客户资料数时间段日期 1 2 3 4 5 6 星期08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:0018:00-20:00 来电客户批数合计留有客户资料数来访客户批数合计留有客户资料数接到订单数展厅销售台数当月销售总量展厅销售率备注注：适用于每日客流量登记。
2024年初级银行从业资格考试《个人理财》提分卷一
2024年初级银行从业资格考试《个人理财》提分卷一1. 【个人理财单选题】关于退休养老规划，下列表述不恰当的是（）。
A. 制定退休养老规划的目的是为保证客户在将来有一个自立、尊严、高品质的退休生活B.（江南博哥）退休养老规划内容包括理想退休后生活设计、退休养老成本计算和退休后的收入来源估计和相应的储蓄、投资计划C. 理财师应建议客户尽早进行养老规划，以投资、商业养老保险以及其他理财方式来补充退休收入的不足D. 退休养老收入主要来源有：社会养老保险、子女赡养费用和财产赠与正确答案：D参考解析：选项A正确：制定退休养老规划的目的是为保证客户在将来有一个自立、有尊严、高品质的退休生活。
选项B正确：根据客户的财务资源对客户未来可以获得的退休生活进行合理规划，内容包括理想退休后生活设计、退休养老成本计算、退休后的收入来源估计和相应的储蓄、投资计划。
选项C正确：理财师要建议客户尽早地进行退休养老规划，以投资、商业养老保险以及其他理财方式来补充退休收入的不足。
选项D错误：退休养老收入一般分为三大来源：社会养老保险、企业年金和个人储蓄投资。
故本题选D。
1. 【个人理财单选题】关于退休养老规划，下列表述不恰当的是（）。
A. 制定退休养老规划的目的是为保证客户在将来有一个自立、尊严、高品质的退休生活B. 退休养老规划内容包括理想退休后生活设计、退休养老成本计算和退休后的收入来源估计和相应的储蓄、投资计划C. 理财师应建议客户尽早进行养老规划，以投资、商业养老保险以及其他理财方式来补充退休收入的不足D. 退休养老收入主要来源有：社会养老保险、子女赡养费用和财产赠与正确答案：D参考解析：选项A正确：制定退休养老规划的目的是为保证客户在将来有一个自立、有尊严、高品质的退休生活。
选项B正确：根据客户的财务资源对客户未来可以获得的退休生活进行合理规划，内容包括理想退休后生活设计、退休养老成本计算、退休后的收入来源估计和相应的储蓄、投资计划。
客服部操作手册 (sop)
第一章业务受理作业流程1总则客服部是客户的代言人，在公司代理客户的一切事务。
公司要求客服人员从受理业务开始就要做到一票业务负责到底，要求在业务受理时准确掌握客户下达的指令并进行核实，明确业务要求并引导性的提示客户委托我公司的货物属性，是否有危险品，机场和车站所禁运的货物。
2受理流程合同客户的受理流程：2.1客户以邮寄方式下达定单；客户的邮件应包含业务操作及客户要求的所有内容，客服人员接到客户的邮件后，第一时间与客户电话确认核对邮件内容，明确业务要求。
需要重点提示客户的是；客户委托我公司所运输的货物是否有危险品，告知客户航空和铁路安检时所禁运的货物类别，并要求对方在《危险货物通知函》上签字确认。
2.2客户以电话方式下达订单；客服接到电话后认真记录客户的业务需求，记录完毕后需复述全部内容与客户再次确认避免因口误造成的的错误。
并引导性的提示客户是否有禁运的货物。
要求对方在《危险货物通知函》上签字确认。
2.3客户以传真方式下达订单;客户中心人员接到客户传真后，与客户电话确认传真内容，并与客户核对当日订单数量，从而避免因设备和人员原因造成的漏单现象。
并告知客户航空和铁路安检时所禁运的货物类别，并要求对方在《危险货物通知函》上签字确人。
2.4新业务的受理流程a有市场部开发的新业务，在客户部受理之前市场人员都要提供《客户服务交接表》及合同报价，对暂时没有签订合同的客户需要附有关于结算方式、结算时间的协议。
b《客户服务交接表》及协议价格首先需要市场部经理签字确认后，再经公司各部门经理签字审批。
针对业务类型，仓储业务需要仓储部经理签字审批，配送业务需要配送经理签字确认审批，最后由总经理签字审批后方可生效，否则客户部不予受理。
c针对特殊流程不能按正常流程审批的，市场人员需要电话向领导申请，并在最短的时间补齐手续。
d 特别需要声明的是因合作初期与客户之间的沟通，业务操作处于磨合阶段，为保证此期间的服务质量，新业务必需由客户部主任亲自受理。
T1 PLUS-商贸宝普及版培训文档
总量盘点 分量盘点
成本调价 组装拆卸
库存管理
T1 PLUS产品介绍——安装环境
服务端+客户端（T1 plus浏览器）+数据库=T1 Plus安装包 软件
架构 数据库 浏览器 加密方式
T1 PLUS-商贸宝普及版
B/S SQLite、MySQL（暂未支持） google chrome IE9/IE 10/IE 11 T1 Plus浏览器 硬加密
T1 PLUS产品介绍——目标客户
客户特征：小微型批发零售商、个体工商户。 商品特征：某个品类里5-30个商品、某品牌经销等。 经营特征：1个或多个店面，总仓库一般不在市场内，但离市场不会太 远，按单发货。老板关注库存、往来钱流，一般采购、销售都是以老板为 主、兼职业务员为辅。老板财务的概念模糊，一般没有财务人员. 人员特征：人员规模在2~10人，夫妻店，家族成员多，有专职仓管、送 货员。
授予用户组字段权限。 “设置资金权限”即决定单据、报表中成本和金额 相关字段的可视性权限。
T1 PLUS系统配置——用户管理
授予用户数据权限。 决定用户制单时对往来单位的可视性权限。 决定用户查询报表时，对往来单位的可视性权限。
T1 PLUS业务管理——收款单
【收款单】可核销的单据类型：销售出库单、销售退货单、销售换货单、 一般费用单、其他收入单、应收增加单、应收减少单。 “金额”=“收款金额”+“整单折让”，“可分配金额”=“金额”“结算金额” 可分配金额不可小于零。
T1 PLUS业务管理——付款单
关于数据库：SQLite是一款适配主流操作系统的轻型数据库， 容量大、体态小，随附安装程序与软件一同安装，无需用户单独安 装。未来T1 plus还可支持MySQL数据库。 关于浏览器：T1 plus软件依附于T1 plus浏览器（即客户端） 运行，安装程序自带浏览器，用户无需单独安装。此外，用户可通 过google chrome、IE9/IE 10／IE 1１浏览器访问。区别在于， T1 plus浏览器支持打印，chrome浏览器不支持打印，IE 浏览器则 需下载打印组件。
销售合同管理制度及流程
篇一：销售合同管理流程操作要点：1、销售类型(按照产品项)分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要在销售定单的表头栏目内必须选择对应的销售类型从以上五种分类中进行选择2、销售业务类型(按照结算情况界定)为三种：普通销售业务：无论赊销、现销当月完成发货后 (含多次发货) 当月结算完毕 (含多次结算) 的销售业务在增加销售定单时选择业务类型为普通销售业务具体操作见普通销售业务处理流程分期收款业务：当月完成发货后(含多次发货)需分次、跨月进行结算、开辟票分批结转收入成本的销售业务在增加销售定单时选择业务类型为：分期收款具体操作见分期收款业务处理流程直运销售：销售的商品不经过公司库房直接将商品从供应商处发送到客户方的销业务(例如：商品代购业务)在增加销售定单时选择业务类型为：直运销售具体操作见直运销售业务处理流程重点提示：根据销售统计和核算的需要在销售定单的表头栏目内必须选择对应的业务类型从以上三种分类中进行选择因为三种业务的核算处理方式不同所以在增加销售定单时一定要区分清晰篇二：销售合同管理制度一、目的为了规范销售合同签订、加强销售合同管理、合理规避合同风险根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规结合本公司实际情况特制定本制度二、合用范围本制度合用于公司销售合同/定单 (包括普通要求合同、特殊要求合同以及由甲方主持签订的买卖合同、框架协议和代储代销协议等) 的签订、审批、变更、保管等各项事项的规范和管理三、公司销售合同格式应至少包括但不限于以下内容1、供需双方全称、签约时间和地点2、产品名称、质量标准、单价(价格审批)3、运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确4、付款方式及付款期限5、免除责任及限制责任条款6、违约责任及赔偿条款7、具体谈判业务时的可选择条款8、合同双方盖章生效等9、销售经理按月检查客户经理对违约赔偿事项的管理情况并将结果汇总上报给主管销售副总经理与总经理10、若客户不愿意签订销售合同由客户经理填写《免签销售合同申请单》报销售部经理审核经主管销售副总经理和总经理审批后免除签订销售合同；销售定单应按“销售定单评审流程”中“XX 条款”执行四、职责与权限1、公司采用同一的销售合同模板,有市场销售部编制,总经理批准,经综合部备案后发行使用；2、销售部主管业务员负责来自顾客方队产品的要求好而技术指标等并依照销售合同模板具体拟定销售合同；3、销售部负责销售合同的评审；4、总经理或者总经理授权代理人负责销售合同的签署五、实施程序一)销售合同的评审与签订1、销售合同在正式签订之前必须进行合同评审合同评审主要是对顾客信用以及合同中规定的产品要求、技术指标、数量、价格、交货期、交货地点、付款条件、违约责任等所有涉及到的要素进行全面评价与审核旨在降低销售风险1)普通要求的销售合同(成熟产品)由销售部主管业务员或者部经理直接进行评审；2)特殊要求的销售合同(新产品)由销售部会同其他相关部门包括研发部、工艺部、生产部、品质部、技术部等共同进行评审；3)合同金额巨大或者比较关键的销售合同评审应在总经理和其他有关副总经理的主持下进行4)合同评审中如有异议应及时与顾客进行沟通商议在不伤害公司利益的前提下力争达成一致2、合同经评审后无异议方可正式签订销售合同1)销售合同必须使用公司标准模板(甲方主持签订的合同除外) 统一编号编号方式为： SZ+对方缩写+年月日(1、2、3??)编号不得重复2)签订销售合同时必须贯彻平等互利、商议一致、等价有偿的原则3)销售合同经双方代表签字盖章后生效合同一式四份甲乙双方各执两份二)销售合同的汇总与保管1、市场销售部人员负责销售合同的汇总和管理并建立“销售合同管理台账”；2、销售合同统一保管按顾客、签订时间等进行分类分册保管；3、销售部负责保管 3 年以内和未履行完毕的销售合同；4、综合部档案室负责保管 3 年以上且已经履行完毕的销售合同三)销售合同的履行与跟踪1、销售合同依法签订具有法律效力双方必须本着“守法、守信”的原则严格履行合同所规定的权利和义务确保合同的全面履行1)销售部人员负责将已签订合同/定单录入公司 A6 管理系统中；2)销售部人员负责确认合同/定单中各项产品的完成方式比如外购、开辟、生产、外包等等：(a)需要外购的产品信息传达给采供部采购人员由其完成采购；(b)需要生产的成品产品与生产部门勾通并下生产计划单到生产部进行生产；(c)需要外包的产品由由市场销售部人员从档案室调出图纸交予有资质的合分外协厂家进行生产3)销售部人员负责销售合同/定单中指定产品的交付和跟踪以及使用情况的信息采集四)销售合同的变更与解除1、客户提出变更、解除合同的要求时销售部经理应从维护本公司利益的角度出发采取恰当的处理方式保证公司的合法权益不受侵犯2、销售合同的变更或者解除应按签订合同时规定的审批权限和程序执行在双方商议达成一致后应签订合同变更或者解除协议合同变更或者解除协议只作为原销售合同的附件共同使用产生法律效力五)销售合同纠纷的处理1、因客户原因造成合同变更与解除的销售部经理必须要求其赔偿本公司损失2、因本公司过错造成客户要求变更与解除合同的应主动承担责任以免造成双方损失扩大3、因双方原因造成客户要求变更与解除合同时应与对方积极协商共同解决4、合同纠纷的处理原则：1)在处理合同纠纷时必须坚持以事实为依据、以法律为准绳保障公司合法权益不受侵犯2)合同纠纷处理以双方商议解决为主、其他解决方式为次3)本公司员工在处理纠纷时及时上报积极主动不互相推委、指责5、合同纠纷的处理方法：1)因对方责任引起的纠纷应坚持保障公司合法权益不受侵犯的原则2)因本公司责任引起的纠纷应尊重对方的合法权益主动承担责任并尽量采取补救措施减少双方损失3)因合同双方责任引起的纠纷应实事求是分清主次合情合理解决4)商议达不到预期要求时可依合同约定的纠纷解决方式进行诉讼或者仲裁六、相关记录1、《销售合同管理台账》2、《销售合同》七、合同的管理1、销售业务员因书写有误或者其他原因造成合同作废的必须保留原件2、销售合同及相关档案属于公司机密文件保管和借阅按公司《档案管理制度》机密文件要求执行.篇三：销售合同管理制度第一条、为了加强销售合同(以下简称合同)的规范管理保证合同的严肃性、有效性规避销售风险减少销售损失降低销售成本根据《中华人民共和国合同法》及其相关法规结合本公司的实际情况特制定本制度第二条、总则1、本制度中的合同是指以销售本公司产品为标的的所有销售合同2、公司所有销售的产品必须签订销售合同3、合同的签署应坚持“规避风险降低成本实现效益最大化”的原则4、合同的执行实行营销业务员负责制即每一合同由营销业务员全权负责管理负责合同的洽谈、起草、签订、履行(包括：货物的生产、出库、运输、交付)以及结算(包括：票据的传递、出口退税资料的传递等)5、主管销售的副总经理、经理以及公司财务部门有责任指导和监督合同的洽谈、签订、履行和结算工作其他有关人员和部门应积极配合营销业务员履行合同第三条、合同的洽谈1、合同的洽谈工作由营销业务员负责完成2、营销业务员在洽谈合同时应做到： (1)遵循国家及行业的法律、法规及有关规定(2)遵循公司产品的种类及质量体系(3)遵循公司对各类产品的定价原则(4)尽快了解需方的需求、公司资信等基本情况(5)规避各类风险特别是合同回款的风险和汇率风险第四条、合同的起草1、营销业务员负责合同的起草工作2、合同起草应遵循以下原则：(1)合同应依据《中华人民共和国合同法》及有关国际贸易规则完整、准确地表述各项条款(2)必须从供需双方的利益出发明确合同供需双方的权利和义务(3)所有合同的合同号应按合同编号办法统一编写同时应及时登记在《销售合同台帐》上第五条、合同的评审按公司规定相关管理制度执行第六条、合同的签订1、对产品的要求确认后由授权人代表公司与客户签订合同2、合同价格需符合定价会议所定产品出厂价格3、销售合同章由专人管理惟独当合同签署授权人签字后才可加盖合同章4、合同为多页的应加盖骑缝章第七条、合同的签订权限按公司相关制度执行第八条、合同的执行1、合同的执行工作由营销业务员负责2、产品生产:(1)对无现货的销售合同营销业务员应严格按照合同的要求及时填写《客户定单》通知市场部物流专员物流专员结合生产情况及时合理下达《生产定单》送达生产单位备货对有现货的合同物流专员根据公司财务制度及时填写《产品发货详情单》经财务部签字后组织安排发货(2)生产单位接到《生产定单》后即将根据要求保质保量地组织生产货物并按时交付第九条、合同的修订当合同的内容由于某种原因需要变更时合同应及时修改如有必要对变更后的内容再次进行评审变更后的条款必须经过顾客书面认可第十条、合同的管理及保密1、营销业务员、档案管理人员及其他人员必须对公司的销售政策和合同内容严格保密违反者将按照公司有关制度进行处罚2、除公司财务部和业务往来银行有权索取相关业务合同外其他任何部门取阅合同须经销售经理批准3、营销业务员、档案管理人员平时应注意合同的存放避免合同被他人偷阅4、销售合同每月由档案管理人员负责按合同编号整理归档业务部门应保证合同的有效性、完整性客户调查制度第一条制定客户调查制度的目的：(一)为规范宁夏西香记食品有限公司(以下简称公司)的客户调查管理行为推行客户标准化管理提升公司客户服务质量增加客户满意度与公司客户建立长期稳定的业务关系增强市场竞争能力特制定本制度第二条公司客户调查制度的基本原则是：(一)根据客户情况的变化不断加以调整客户关系管理并做跟踪记录；(二)客户关系管理的重点是维护现有客户不断开辟未来客户或者潜在客户；(三)及时采集和整理客户关系资料提供给销售公司经理和关联人利用客户资料对客户进行分析使客户关系资料的作用得到充分发挥(四)建立客户管理档案由客户管理档案员负责管理制订严格的查阅制度第三条客户调查制度的内容包括：(一) 采集、分析、保存客户信息填写《客户基本信息表》《客户清单》积累有关客户与竞争对手的信息(二)定期对客户的情况进行分析包括客户的构成、与公司的交易数量金额、货款回收、销售区域等(三)定期对客户进行回访了解客户对公司产品质量、包装、运输方式、服务等方面的意见和建议(四)对客户的投诉意见进行整理联系相关责任部门对提出的处理意见或者建议及时反馈给客户(五)制订客户计划挖掘现有客户的合作潜力开辟新的客户重点是终端大客户第四条、客户调查制度实施细则：1、营销业务员与客户交谈过程中注意了解客户家庭状况、个人信息、个人经历、兴趣爱好、业务专长、价值观念等做详细的调查对此调查记录应严守保密篇四：销售合同管理制度为了规范《销售合同》的签订和管理加强销售部对规范销售合同签订管理以及对合同签订监控和归档工作特制定本规定1、全款合同三份合同中必须填写的内容：合同必须用签字笔填写场上、品牌、机型、整机编号、发动机号、销售价格、交货日期、公司制定的付款账号、客户提车地点、车辆或者设备的详细工作地点、签订合同的时间、在合同上必须由业务人员签字、客户签字(按手印或者公章)；各分支机构经历要在业务员签订的合同上签字确认销售2、合同中的保险条款业务员要尽量做好客户的工作让客户以公司为被保险人为所购买的车辆在当地保险公司投财产险、第三者责任、车损险以减少公司的业务风险3、全款业务中业务员签订一式三份的销售合同正本销售运费承担协议一式两份整机交接表一份客户信誉调查表一份并要求客户签字确认4、业务员必须将合同交给销售内勤进行审核如审核不通过销售内勤不得上报销售部经理审批签字必须返给业务员重新签订合同5、业务员不得直接上报销售部经理在合同上签字6、销售内勤必须认真审核合同填写内容并检查合同签订的价格和分期期限是否符合权限规定7、合同必须在销售部经理签字后销售内勤方可加盖合同章合同生效8、合同生效后全款合同必须交客户一份、财务一份、销售内勤留存一份9、合同生效后一经涂改该合同视为无效合同一经查明当事人必须承担相应的法律责任10、合同生效后客户提取车辆前必须要求客户填写《整机交接单》分支机构保修卡由销售代表填写分支机构保修卡由销售内勤填写如漏填相关业务员、销售内勤需承担相应责任11、销售合同的使用必须按销售方式的不同使用专用合同在任何情况下都不得以其他合同代替因合同文本使用错误和材料不全责成相关业务员限期补全如不能补全的与下月考核挂钩并承担因此给公司造成的风险及损失12、分支机构在《销售合同》签订后当日将合同传回公司本部合同传回时间最迟不得超过次日中午 12:00.分支机构应将《销售合同》、《整机交接表》和保修卡原件、分期业务还需将公证书四分原件合同、公正需要的相关资料在整机出口次日五日内寄回总公司13、分支机构送回公司的合同经审核与销售权限不符的合同次份合同将不作为业务员业绩14、分支机构未签合同私自将车辆出口使用或者调拨的分支机构一经查明分支机构经理和当事人将承担法律责任公司并处以500020000 元罚款篇五：销售合同管理制度一、目的：为了规范经营行为保障公司的合法权益二、内容合同的管理主要体现为以下内容：报价方案及技术协议的起草、合同条款的签订、合同的评审、合同的生产过程、产品包装发货、发票的开具、资金回笼及对账、调试及服务、档案管理等三、制度要求(一)报价方案及技术协议的起草1、为了保证报价的有效性和统一性销售人员项目报价应通知事业部经理由事业部经理通知报价组坚决杜绝销售人员私自通知报价组报价的行为3、报价组人员在接到项目信息后对信息认真消化并结合我公司产品的实际情况出具报价单和技术协议书(1)技术报价过程中对外询价的资料要进行保存待合同落实后将相关询价单和询价时的技术参数、要求、价格反馈给技术、采购等部门(2) 报价单上材料明细除用户指明的厂家外需要加注“或者同等品牌”字样以保证合同执行时材料的可选择性(3)技术协议的内容要保证可操作性技术协议中原则上不对质保期等合同条款中的内容进行标注若客户要求标注需与主合同保持一致；技术协议中明确表明“仅限于国内服务若需国外服务另行在合同中注明”类似内容(4)技术协议签订过程中的变更或者业主强调的内容需通过文件传递的方式在下发合同时一并下发(5)销售人员不得私自签订或者更改技术规格书(6) 报价组签订技术规格书前应由技术部门最终把关 (公司标准文本的常规产品除外)(二)合同条款签订1、合同文本：销售合同原则上采用我公司的标准合同文本对于一些重要客户坚持使用对方文本的在公司允许的情况下可以使用对方文本但使用对方文本时要考虑双方权利的对等问题2、合同交货期的确定：合同条款中对交货期的确定需要充分考虑技术确认、采购计划的下发、采购周期、生产调试周期等时间因素对于由于认可时间较长或者物资采购周期较长影响合同交货进度的技术采购部门提供相关依据传递给销售部销售部反馈给业务员由业务负责与用户协调交货期变更的书面手续3、付款方式的确定：(1)合同原则上必须有预付款或者定金对于资信等级较高的客户经公司允许可以没有预付款或者定金(2)所有款项的支付时间要有明确注明如调试款的支付在调试后几天内支付(3)必须明确调试交验时间不能确定的需注明不超过发货多长时间不调试视同调试合格(4)质保期时间必须明确特殊注明不超过发货之日起多长期4、质量要求要明确对于合同中的质量条款要明确注明是按照国家标准、供方企业标准还是技术规格书等不能全部选择避免在执行过程中产生歧义5、管辖权和合同争议解决办法在合同中注明管辖权和浮现合同纠纷时的解决办法如采取法律诉讼还是仲裁原则上管辖权放在泰兴6、为了保证产品的顺利交付压缩技术认可时间在其他约定事项中需要注明技术认可的时间在此期间内不认可视同认可所提方案意见的条款7、对于涉及到国外服务的项目必须在合同中注明质保期内服务为国内服务如需国外服务另行收费(三)合同的评审及变更1、合同管理员在接到合同文本后 12 小时内组织对合同的评审对于重要的合同销售管理部组织相关部门人员进行集中评审评审前应采集最终签字版的技术协议、投标报价资料、询价单等与合同相关文件2、对于合同评审中各部门提出异议的部份合同管理员与合同经办人沟通在最终评审前要对异议关闭并由提出异议部门补签字3、合同评审结束签字盖章后需要邮寄给客户的需要跟踪客户是否收到并让客户盖章后寄回原件一份以便销售存档4、合同签订后发生变更的合同管理员履行合同变更手续并将客户书面确认手续连同合同更改申请单一起存放于合同档案中5、收到双方签字的原件合同后及时进行合同的复印下发工作下发合同时有其他与本合同有关的技术文件等一并下发并做好登记工作对于合同盖章返回周期长而交货期又比较急的合同由合同经办人出具手续审批后可以先下发工作联系单执行并由合同经办人跟踪合同原件的及时返回(四)合同生产过程1、合同管理员收到合同后根据项目交货时间与生产部门对接编制在生产任务书中2、销售管理部安排专人负责合同履行的跟踪工作从技术图纸的认可、生产图的下发、采购计划的下发、生产过程的知悉等全面了解合同执行情况并将具体情况与相关部门、人员沟通以保证产品的顺利完工3、为了保证既不影响按期发货又不造成新的积压负责合同履行的人员需加强与销售人员和客户的沟通了解项目的进度销售人员作为合同的第一责任人更要了解项目发展情况并及时反馈给销售部和事业部4、对于合同中明确发货前需要来工厂验收的必须提前发函通知对方如不来验收由对方书面回复确认以免产生纠纷(五)产品的发运1、销售部发货人员需要了解合同的交货时间并提前了解需发货产品的状态特殊是加强与质检部门的沟通2、按照合同内容提前对需交货产品的技术资料和备品配件进行准备3、做好产品发货前的包装工作发货前需经质检部的最终确认以质检部发货通知为准4、打印好发货清单和回执对备品配件需要在备品配件清单中明确注明以便查找、核实5、联系好运输车辆运输单位必须具有运输资质浮现运输问题时能够可追溯6、发货前与对方收货人员联系发货清单回执必须要有收货单位人员签字并盖章收到回执后及时与合同一起归档销售人员协助做好客户在回单上签字盖章的工作(六)发票的开具1、登记发票台账时合同管理员要登记合同要求的发票开具时间对于需开具发票后的付款要与合同经办人联系及时开具2、开具发票前合同经办人向客户索取客户单位的最新开票资料以免税务信息变更引起发票退回及影响资金回笼3、合同管理员根据开票资料填写开票通知单财务开具发票4、发票寄出时需在台账上进行登记注明发票号码和邮递单号等信息在邮寄发票时在封面上注明发票等信息同时将发票签收单随同发票一起寄出收到回执后存放于合同档案中合同管理员要跟踪回执的催要工作确保回执到位如对方不邮寄的必须提供签收手续的扫描件或者传真件(七)资金回笼及对账1、合同经办人作为合同执行的主体对资金回笼存在不可推卸的责任合同经办人要严格按照合同条款确保资金回笼财务部在业务费结算时根据营销大纲的要求严格执行奖惩。
产品bom表格式
竭诚为您提供优质文档/双击可除产品bom表格式篇一：生产bom表格凯创电子科技股份有限公司katronelectronnictechnologyco，ltdptc发热器bom表核准：审核：制订：廖有为篇二：bom表管理及规则1.目的通过对bom表编制及其管理过程作出规定，防止错误发生，以确保质量和生产过程的顺利进行，提高工作效率。
2.适用范围本规定适用于工程部bom表编制过程及其管理要求。
3．职责3.1工程部：bom表编制实施部门，准确、及时制作bom 以满足生产需求。
3.2物控计划处：提供本期生产任务资料，并督导bom 表编制完成。
3.3生产部：bom表接受单位，及时反馈信息至工程部。
4.bom编制及管理流程4.1bom结构说明：不同的机种有不同的bom。
一份综合的bom由阶层、序号、料号、描述、单位用量组成。
所谓的阶层也就是物料在产品中的结构位置，父项与子项的关系，单层bom是针对一个阶层的物料清单。
4.2对编制或修订bom的时机:4.2.1市场部提供客户之bom或设计变更通知,交工程部进行物料编号和本公司bom编制或修订。
4.2.2bom编制或修订后经工程部经理核准后由文件管制中心列管,并分发相关部门。
4.3bom的发出时机:bom要在投产之前发出。
.4.4bom表编制依据4.4.1bom制作依据为《产品配置表》、《物料编码表》4.4.2编制的类型为产品结构树形产品结构树的层次结构必须反映产品的功能划分与组成；必须考虑产品的生产和商务需求。
在产品的总体设计方案完成后，要通过产品结构树来实现产品的功能划分，将产品实物化。
产品结构树的完成是产品总体设计完成的标志之一。
例如：成品-1309l主板上盖宏旭钢件银色主板上盖宏旭钢件银色面漆主板上盖宏旭钢件银色镭雕-1309l主板上盖宏旭钢件银色底中漆素材-1309l主板上盖宏旭钢件白色油漆：700-底漆油漆：800-中漆镀材：铟丝油漆：900-面漆备注：具体格式见bom表格式模板。
业务跟踪管理制度
业务跟踪管理制度一、制度目的为了规范业务流程，提高业务跟踪效率，确保项目按时完成，公司决定制定业务跟踪管理制度，以指导员工正确开展业务跟踪工作，并提供必要的支持和保障。
二、适用范围本制度适用于全公司所有部门和员工。
三、业务跟踪管理的基本原则1. 信息透明原则：任何业务跟踪的信息都应该做到透明，确保真实、准确、完整。
2. 主动沟通原则：进行业务跟踪时应主动与客户进行沟通，及时了解客户需求和问题。
3. 时间管理原则：合理分配资源和时间，提高工作效率。
4. 成果导向原则：业务跟踪的目的是为了实现项目的最终成果，要务实、注重结果。
四、业务跟踪的责任分工1. 业务跟踪主管负责审核制度的实施情况，指导业务跟踪工作。
2. 业务跟踪员工负责具体的业务跟踪事务，确保项目进度和客户需求的跟踪。
3. 其他相关部门根据需要配合业务跟踪工作。
五、业务跟踪流程1. 收集信息：在业务跟踪之初，需要收集项目相关的信息，包括客户需求、项目进度、问题反馈等。
2. 制定计划：根据收集到的信息，制定业务跟踪计划，确定工作重点和时间节点。
3. 落实执行：按照计划开展业务跟踪工作，及时沟通、解决问题，确保项目进度。
4. 反馈通报：定期向业务跟踪主管通报工作进展情况，及时反馈客户需求和问题。
5. 结案总结：项目完成后，总结业务跟踪过程，发现问题并提出改进措施。
六、业务跟踪的工作要求1. 沟通能力：业务跟踪员工需要具备良好的沟通能力，能够与客户保持良好的沟通。
2. 细心耐心：业务跟踪工作需要细心和耐心，能够把客户需求、问题及时记录和反馈。
3. 团队合作：业务跟踪工作需要与其他部门配合，要具备团队合作精神。
4. 抗压能力：业务跟踪工作可能会面对客户投诉和项目变数，需要具备一定的抗压能力。
七、业务跟踪管理的考核和奖惩1. 定期进行业务跟踪工作考核，对工作出色的员工给予奖励和表彰。
2. 对于工作不力，严重影响项目进展的员工采取相应的纪律处分。
八、业务跟踪管理的支持和保障1. 公司将提供必要的培训和指导，提高员工的业务跟踪能力。