协同平台功能培训教程--供应商
供应商协同平台操作手册
供应商协同平台操作说明书部门：产品部编写人：***核准人:日期：2014年06月19日目录1引言 (3)2.1系统用途 (3)1.1编写目的 (3)1.2参考资料 (4)1.3术语和缩写词 (4)2系统概述 (4)2.1首页说明 (4)2.2重点问题。
(4)3.商品管理 (6)功能说明： (6)4.订单管理 (7)4.1采购单创建 (7)4.1.1 手动仓创建 (7)4.1.2批量创建 (8)4.2采购单查询 (10)5、采购单回告 (11)5.1、“待回告”的订单过滤 (11)5.2、“已回告”的订单过滤 (12)5.3、订单回告 (12)5.4、批量回告 (14)6、退货管理 (14)6.1、退货查询 (14)6.2、退货单创建 (15)6.2、退货单批量创建 (16)6.3、退货单详情 (17)1引言2.1系统用途本系统作为JD自营业务与供应商的业务交互平台，本平台为加深供应商与JD的合作程度, 希望借助此系统提高双方的工作效率，从而实现双方的共赢。
1.1编写目的方便供应商提供，快速链接京东开放平台的使用方法及功能内容系统使用说明2.2重点问题。
1、 问：厂家直送去哪了？T Vi —1.2参考资料1.3术语和缩写词2系统概述2.1首页说明IC 由Fh JU COM►hl B曲*]・bi粗ittL|・iiinw険■白冃fi晝竝t ・・fikJ■EM -^KltfhTV ■iEftdBh. JfflWi■IUWE*<? ■备S c*ivMtlBIt 产日正中弐- itjq.min寿aQ»tdii fiwt sitet I*H+tf匸町“尸 ©I t B^K Hit tHM京东V 匸平台垃坨时的眾俛,打#則弋ri力解核械呵对快fct 呷■MWB ®hi助飽ig 廿设口礦晤『口 4棚■2、问：拍照预约去哪了？3、问：怎么进行入库预约？答：首页左下角万能的“资源平台”里可以看到链接地址4、问：采购订单回告不见了?答：本次改版对“订单回告”功能进行了调整，请点击【订单管理-采购订单查询】向页咅同宜理订学首理sa4.1、问：我要看所有“待回告”的订单怎么办答：a、非图书：将“订单状态”选择为“待确认”，“回告状态”选择为“未回告”，然后执行查询操作即可。
用友软件-NC63全产品培训-供应商门户
商务协同：供应商通过供应商门户参与企业采购商务活动，从获取需求信 息、参与竞争，参与合同及订单整个过程，采购业务的电子化提升了双方 合作效率，降低了成本；
电子采购后台与供应商门户的关系
采购信息发布（门户公告）
供应商门户的公告分为： 招标公告：寻源过程中的邀请公告 中标公告：寻源结果的公告 普通公告： 由电子采购后台公告管理发布到门户的公告。
确认销售发票 发票 消耗汇总结算
业务背景：供应商将物料寄存在采购方的仓库中，但入库后的物料并不代表企业与供应商 之间已经形成购销关系，即物料的所有权仍然是供应商，仅仅是将物料放到采购方的仓库 中而已。 材料出库后才形成实际的采购，定期进行消耗汇总，根据消耗汇总记录与供应商进行结算。
供应商寄存采购
供应商(门户) 采购部 库管
库存存量 查询
现存量
补货申 请
确认补货申 请
采购订单
采购入库
材料出库
消耗汇总 查询
物料消耗 汇总
产品实现：供应商VMI应用协同
产品实现：供应商VMI应用协同-现存量查询
供应商在门户可以查询到寄存物料的现存量，随时掌握库存情况。 根据现存量的统计汇总口径，可分别按照库存组织、库存组织+仓库、库存 组织+仓库+货位展开； 另外，还可以按照生产厂商、批次号展开或者汇总展示。
应用场景2-门户合同与订单协同-合同确认
采购合同协同确认
采购组织
自由态合同
合同审核通过
多轮供应商门户多轮源自合同确认（接 受、拒绝）灰色代表本模块内功能或处理 白色代表其他模块功能或处理
业务描述： 采购企业向供应商发布合同，供应商查看合同内容并根据其自身情 况给予确认，包括接受和拒绝两种确认状态； 若供应商接受合同，采购方可审批合同。 若供应商拒绝合同后，采购企业需要对合同调整后重新发布让供应 商确认；
“供应商自助协同”系统使用说明书
“供应商自助协同”系统使用说明书尊敬的供应商：您好！派昂医药为了给您提供更加优质便利的服务，加快彼此之间业务工作的效率，特斥巨资打造“协同商务”平台。
通过该平台下的“供应商自助协同”系统，您可以生成付款单据进行付款，查询各类往来业务，通过查询及时获知品种的库存状况、销售记录等。
具体操作请参考如下说明。
一、如何进入系统：1）进入互联网，登录到我公司的官方网站：2）点击右下角“点击进入”，进入主页面后，在页面的左面位置显示出下图：图13）点击“供应商自助协同”进入登陆界面，请输入贵单位的用户名和密码，贵单位的用户名为：user@ ，初始密码都为：z (小写)。
输完用户名、密码和校验码便可登录系统。
以下是系统各个部分功能简介：二、付款流程：1、协同商务-付款生成单此项用于供应商网上生成付款数据。
登录系统后，首先双击界面左上角的“协同商务-付款生成单”，然后点击“生成付款数据”，出现可付款单据（如图2）。
图2是否选择打‘√’的单子为可付款单子。
如果本次不想对此单付款，则取消此单最前列的‘√’即可（只可取消入库单据，退补价单据和退回单据不可以取消）。
如果点击‘生成付款数据’，出现如下图情况（图3）图3如果提示的是退货处、质检部、业务部等有部门的错误信息，则联系相应的部门进行处理解决，如果是付款单已生成、付款类型不合法等提示则联系相应的采购员处理解决。
根据提示的错误原因，作出相应的解决方法。
2、协同商务-付款单跟踪查询：此项可对所生成的付款单的进度进行跟踪查询。
双击打开“协同商务-付款单跟踪查询”界面。
点击“查询”，查看付款单付款的情况（如图4），可以查询出保存后的“付款生成单”。
通过此查询可以查看付款单当前的进度情况以及付款明细数据，以便供应商更好的了解付款进度，不影响正常付款业务。
若需要查询特定时间段的付款单，只需双击“起始日期”和“终止日期”对时间进行更改。
同时还可以对未进行过返利确认的付款单进行删除操作，在重新进入‘付款生成单’界面生成付款单图43、协同商务-付款方式变更单：此项只用于对本次付款方式的变更申请。
EPS供应商协同系统操作培训资料
1. 正式平台：
2. 供应商的登录帐号为供应商的PSCS编号，初始密码为供应商编号加admin， 例如：某供应商用户的登录名为：012345，初始密码：012345admin
3. 2. 演示平台：
4.
演示帐号：******
2、 “替代型规”的最大长度为200字符，超过此长度时可填写在“备注”中，最大长度为 2000字符。
3、利用按行操作，快速查询未报子项，进行物料行报价
4、 “要求返回时间”以前完成报价肯定有效，而在该时间以后的报价须经过宝钢股份资材 备件采购部确认是否有效，有可能不被接受，因此尽量在“要求返回时间”以前完成报 价。
常用的导出数据功能分2大类型： 1. 查询菜单下各类数据查询结果列表的导出，如：采购订单、采购订单
行、收货单、收货单行、预到货通知单、采购合同、发票查询结果列 表的导出； 2. 各类单据详情页面中，单据明细信息的导出，如：采购订单明细、预 到货通知单明细、收货单明细、发票明细、采购合同明细信息的导出；
发送订单、已接受、处理中、采购员要求变更、供应商要求变更、已完成、已 删除、已驳回等。 3、订单行的发货状态： 待发货、部分发货、已发货 4、订单行的收货状态： 等待收货、部分已收货、已收货 5、订单行的开票状态： 待开票、部分开票、已开票
采购执行协同的系统操作
6、收货单的状态： 已收货、已删除
7、收货单行的状态： 未开票、部分匹配、已匹配
EPS供应商协同系统操作培训
宝钢股份资材备件采购部 东方钢铁电子商务有限公司
2008年11月
内容提纲
EPS供应商协同的基本概念 网上询报价的业务流程 网上询报价的系统操作 采购执行协同的业务流程 采购执行协同的系统操作 重点注意的问题及解决方法
京东供应商协同平台操作说明
供应商开放平台操作说明1.文档简介此文档详细说明京东VC平台商品信息管理的操作目的、方法和注意事项。
2.文档目的本文档的目的在于指导供应商如何维护产品信息，提高审核通过率，缩短产品采购及上线时间。
3.阅读对象本文档的阅读对象为：供应商4.登陆地址供应商登录VC系统，地址为：目录1新品提报 ................................................ 错误!未定义书签。
1 .1新品上传.......................................... 错误!未定义书签。
1 .2商品介绍的制作.................................... 错误!未定义书签。
1 .3克隆.............................................. 错误!未定义书签。
1 .4视频介绍.......................................... 错误!未定义书签。
2咨询回复 ................................................ 错误!未定义书签。
2 .1回复路径.......................................... 错误!未定义书签。
2 .2回复注意事项...................................... 错误!未定义书签。
3广告词申请 .............................................. 错误!未定义书签。
3 .1操作路径.......................................... 错误!未定义书签。
3 .2操作方法.......................................... 错误!未定义书签。
4颜色尺码申请 ............................................ 错误!未定义书签。
京东供应商协同平台商品管理操作手册
供应商协同平台商品管理操作说明书目录1引言32.1系统用途31。
1编写目的31。
2参考资料31.3术语和缩写词32系统概述32.1状态图32.2用户描述。
33.系统使用过程43.1系统访问地址43.2新品提报43.2。
1流程说明43.2。
2操作说明43.2.2.2录入基本信息规则说明43。
2.2.3录入规格参数63.2。
2.4录入扩展属性63。
2.2。
5录入商品介绍63。
2.2.6 录入视频介绍73.2.2。
7提交审核73.2。
2.8预览73。
2。
2。
9克隆73.3老品维护83。
3。
1流程说明83.3。
2操作说明83.3。
2.1菜单位置83.3。
2.2修改基本信息规则说明83。
3.2。
3修改规格参数83。
3.2.4修改扩展属性83.3。
2.5修改商品介绍93.3.2。
6 录入视频介绍93.3.2。
6提交审核93.3.2.7预览93。
4商品信息管理93.4.1流程说明93。
4.2商品信息申请93。
4.2。
1原型93。
4。
2。
2业务规则说明93.4。
3我的商品103。
4.3.1原型103.4.3。
2商品信息编辑103.4.4.1原型103。
5广告词维护103.5.1流程说明103.5。
2操作说明103。
5.2。
1菜单位置103.5。
2.2维护103。
5。
2.3查看103。
6颜色尺码维护113。
6.1流程说明113.6.2操作说明113。
6。
2。
1菜单位置113.6.2.2维护111引言2.1系统用途本系统作为JD自营业务与供应商的业务交互平台，本平台为加深供应商与JD的合作程度，希望借助此系统提高双方的工作效率，从而实现双方的共赢。
1。
1编写目的1。
2参考资料VC商品信息二期需求规格说明书。
1.3术语和缩写词2系统概述2.1状态图2.2用户描述。
JD自营五大采销供应商3.系统使用过程3。
1系统访问地址https://vc。
jd。
com3。
2新品提报3。
2。
1流程说明商品审核流说明:日百审核流程:采销审核→经理审核→总监审核→质控审核→产品审核非日百：采销审核→产品审核3。
供应商协同平台操作手册
供应商协同平台操作说明书部门：____产品部_____________编写人：____李加龙______________________________________ 核准人：日_19_月年日期：2014__06_系统使用说明录目3 ....................................................................................................................................................... 1引言32.1系统用途...................................................................................................................................31.1编写目的...................................................................................................................................41.2参考资料...................................................................................................................................41.3术语和缩写词...........................................................................................................................4 ............................................................................................................................................... 2系统概述4首页说明................................................................................................................................... 2.14重点问题。
移动供供应商协同平台操作手册
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.供应商协同平台操作手册概述 ......................................................................................... 错误!未定义书签。
供应商注册与登陆. (4)供货管理 (5)签约管理 (8)付款管理 (10)投诉管理 (14)质检报告管理 (17)积扣分管理 (19)基本资料管理 (20)供应商协同平台提供与安徽移动采购平台交互，以实现供货，付款，交流信息化，简化沟通流程。
主要模块分为：供应商注册：提供供应商使用供应商门户入口。
1文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 供货管理：由采购平台发起供货通知，供应商回反馈供货信息。
签约管理：显示与供应商签订的合同及做过小额付款通知的采购审批单数据。
付款管理：主要包括针对合同的付款申请管理，小额付款申请管理。
投诉管理：显示安徽物资采购平台的采购员和安徽供应商门户的供应商之间的双向投诉。
质检报告管理：查看由采购平台的采购员对其产品进行质量检测情况，对于不合格情况，供应商要做出相应的处理。
积扣分管理：查看由安徽移动采购平台的采购员对其进行打分，并且可以提前反馈信息。
基本资料管理：对供应商的基本信息、联系人、账号进行管理。
供应商与安徽移动进行业务交互时，必须是合法注册用户。
供应商协同门户登陆网址：/Login/UserLogin.aspx。
1、注册。
注册操作如下：点击注册按钮，弹出注册资料页面，包括基本资料、公司联系人、供应商经销产品、供应商资质四个部分。
如图。
1.1 基本资料填写2文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.基本资料填写，带*号的为必填选项，公司名称请确保没有注册过。
投诉电话与财务电话需为合法的电话号码。
供应商协同服务平台操作手册说明书
2021PRODUCT DESCRIPTION供应商协同服务平台操作手册用心经营·细致无忧2021.03.26系统网址及账户01基本信息录入02主档信息维护03订单&合约功能对账&开票功能付款查询功能040506⚫登录网址⚫登录跳转01—CONTENTS —⚫系统账号MinMaxTech登录网址供应商协同服务平台域名：https:// （本手册以此地址为准）其他入口：富亿享：https:///钜商链：/index.html https:///Default.aspx 原地址：https:///default.aspxMinMaxTech系统账号获取1、新进供应商账号：供应商代码密码：随机密码（联系对账&开票客服验证企业信息后获取）2、登录过但忘记密码https:///default.aspx （登录原地址点忘记密码找回）富亿享客服热线：*************-34966(外线)560-34966 (内线)对账&开票客服热线：*************转1 号线*************转2 号线MinMaxTech注册跳转至富亿享1、点击新版地址跳转至富亿享输入门户账号密码，个人手机号或邮箱，获取验证码完成注册选择对账开票平台MinMaxTech注册成功进入富亿享功能页，单击对账开票平台即可跳转至门户进行下一步操作02—CONTENTS—⚫企业信息录入MinMaxTech企业信息录入1、统一社会信用代码录入公司税号即可2、会根据输入的统一社会信用代码自动带出企业名称和法人3、提交即可*如果未出现此步，请忽略03—CONTENTS—⚫税盘信息⚫销方信息MinMaxTech主档信息维护->销方信息维护所有公司信息均要维护，开票人姓名、收款人姓名、复核人姓名均为发票上对应人员MinMaxTech主档信息维护->税盘信息维护除备注外所有税盘信息均要维护1、各发票限额，可在自己公司税盘软件中查到2、税盘号是33-或44-后面12位数字3、开票机号默认-04、填完保存，提示保存成功才行，不然就看提示信息修改信息*红色？号鼠标移上去会有提示⚫订单查询⚫订单驳回04—CONTENTS —⚫订单签核⚫合约查询订单PO查询MinMaxTech Array文件管理->订单查询1、上方直接切换可查询特定状态的订单2、可输入自己需要的特定条件查单3、点订单号码或者下载可直接下载订单PDF4、点确认将确认订单，确认完下载导出的PDF会带自己公司电子章，内部采购经管也能在电子签核平台看到*注：只能查3个月以内订单，此步非必须，查询不到订单请继续下一步对账开票订单PO退回MinMaxTech Array文件管理->订单查询1、上一页对订单有疑问，点退回2、弹出退回页面，填写退回原因确认退回，系统会自动发邮件给订单联系人合约查询MinMaxTech Array文件管理->电子合同1、可输入查询条件查询2、点击合约编号或下载，可导出电子合约PDF3、只能查询3个月以内合约*注：此步非必须，查询不到合约请继续下一步对账开票⚫对账查询⚫对账推送05—CONTENTS —⚫对账确认⚫开具发票MinMaxTech法人切换法人管理->选择/切换法人1、法人列表中选取自己要对账开票的富士康购方法人2、如果列表中没有体现自己要的法人，可以输入名字模糊查询，如：富泰华3、选择对应法人，确认即可（*也可通过最上方法人选择框直接切换）对账查询MinMaxTech Array对账管理->对账查询1、-SRM查询的是源物料对账单，一般为D2019开头2、对账查询-其他则是查询ECS固资等业务系统单据3、对账查询-JUSDA则是查询物流单据4、开票厂商显示的是你用的开票平台5、蓝色字体对账单号可点击进入明细画面，进行下一步操作6、最后面上传用于实体发票扫描档上传对账单确认MinMaxTech Array对账管理->对账查询1、点对账单号进入明细画面2、点对账单确认，确认对账单3、可点PDF自行导出对账单4、通过平台开具完的发票，可点已开发票回写，回写发票信息5、通过平台开具完的发票，可点查看发票样张，查看样张6、如果有扣款的，可点查看明细，导出扣款单7、确认完对账单后，需要点推送对账单开票进行推送对账单对账单推送MinMaxTech Array 1、对账单明细页面，点击推送对账单进入此页面2、选择自己要开的纸质发票种类3、如果需要发票上备注信息，请在发票备注填写相关信息，然后推送即可发票开具MinMaxTech1、对账单推送成功后，请点开具发票按钮跳转到开票平台进行开票2、开票平台有2个，航天信息、百望富鸿，具体开票操作等事宜，可咨询他们客服航信请加Q群：313904210*加入请备注供应商代码百望联系方式：百望QQ群：877781854（百望富鸿技术支持2），643397552（百望富鸿技术支持4）百望电话：*************百望邮箱：************************06—CONTENTS—⚫付款明细查询MinMaxTech付款明细查询主功能查询->按时间查询(已付款)1、此处可查询已经付款的金额和明细(一个月以内，部分法人三个月内)2、点击到期日，可查看具体的付款明细(点击报错的化，请使用IE浏览器)用心经营·细致无忧钜亿科技（深圳）有限公司。
供应链协同与管理培训课件
信息传递过程中，由于人为因素或技术原因，导 致信息失真。
对策
采用先进的信息技术和通信手段，确保信息传递的 准确性和时效性。
信息保密问题
信息共享涉及商业机密和敏感信息，存在泄密风 险。
对策
建立完善的信息安全管理制度和技术防范措施，确保信 息安全。
利益分配不均的挑战与对策
利益诉求不一致
01 供应链各环节利益诉求不同，
协同制定物料需求计划
01
与供应商共同制定物料需求计划，确保物料的及时供应和库存
控制。
实时更新物料需求信息
02
根据生产计划和实际生产情况实时更新物料需求信息，保持信
息的准确性和时效性。
评估物料供应绩效
03
对供应商的物料供应绩效进行评估，及时发现问题并进行改进
。
生产资源协同
协同调配生产资源
与供应链上下游企业协同调配生产资源，确保资源的充分利用和 效率最大化。
制定风险应对策略
01
02
03
04
多元化供应商策略
减少对单一供应商的依赖，开 发备选供应商以降低供应风险
。
库存优化策略
通过合理的库存规划和管理， 降低库存成本和缺货风险。
物流协同策略
与物流服务提供商建立紧密合 作关系，共同应对物流风险和
挑战。
应急计划制定
针对可能发生的重大风险事件 ，制定应急计划以快速响应和
01
02
03
04
05
供应链协同定义：供应 链协同是指供应链中各 节点企业为了提高整体 竞争力而进行的彼此协 调和相互支持，通过信 息共享、资源整合、风 险共担等方式实现共同 目标的过程。
供应链协同的重要性
供应商平台功能介绍1
供应商平台功能介绍2013-12-12目录一、文档简述 (3)1.1概述 (3)1.2文档的目的 (3)二、采购信息主要功能介绍 (4)2.1、采购信息模块概述 (4)2.2、采购订单汇总列表 (5)2.3、采购订单明细列表 (6)2.4、采购订单删除明细 (7)三、采购对账单主要功能介绍 (8)3. 1、采购对账单模块概述 (8)3.2、采购对账单 (8)四、公告主要功能介绍 (10)4.1、公告模块概述 (10)4.2、总部公告录入 (11)4.3、总部公告列表 (12)4.4、总部固定信息列表 (13)4.5、供应商公告录入 (14)4.6、供应商公告列表 (14)供应商平台功能介绍及总结一、文档简述1.1概述该文档主要描述与供应商平台相关的业务体系和功能操作，是公司与供应商之间主要就采购相关的业务进行数据交互的一个协同平台。
通过该平台，公司可以向供应商传达最新的动态；供应商能实时跟踪订单、采购对账单的执行情况，从而能够及时安排生产计划，也可以在平台上对订单、发货情况等各种变更信息与公司进行简单的沟通与回复，提高作业效率。
在本平台系统中，每个用户都会有组织的概念。
如果是供应商，则其组织即是本身；如果是总部用户，则其组织则包括所有本身、下属用户的组织以及与该用户有业务往来的所有供应商。
所以当查询采购信息、采购对账单、公告、质量管理、采购订单明细报表数据时，系统则会根据当前登录的用户及其性质，进而返回属于该用户组织范围内的数据，从而有效保护数据的安全性和准确性。
1.2文档的目的简要描述供应商平台基本的业务功能，说明其所提供展现的信息情况。
对其功能设计进行优化建议，使得平台提供的信息状态、带来的服务能更加完善有意义。
也让系统管理及供应商平台相关人员更好地了解并掌握其功能及操作。
在归纳和总结中发现其不合理或不足的地方，进而完善优化系统。
二、采购信息主要功能介绍2.1、采购信息模块概述该部分的功能主要包括采购订单汇总列表、采购订单明细列表、采购订单删除明细。
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场景二：SSL证书申请
• 待证书颁发后，重新打开IE浏览器：； • 打开页面后，点击【查看挂起的证书申请的状态】；之后会进入“查看
挂起的证书申请的状态”页面，点击【保存的申请证书】，直接点击安 装证书即可。
二、数据发布管理
• 场景一：数据接收 • 场景二：发布单归档 • 场景三：发布单查询统计
场景一：数据接收
场景三：交付项的提交或返工
交付人根据要求完成交付内容，然后选择交付项，点击“提交”，上 传交付物，如下图所示
场景三：交付项的提交或返工
交付物上传完成后可在关联交付物和输出tab查看，关联交付物处显 示对应交付项的交付物，输出界面显示所有交付项的交付物。
场景三：交付项的提交或返工
上传交付物后，点击“确认提交”提交交付项，交付项的状态变成 “待确认”.
供应商收到数据发布邮件通知后，在浏览器中输入协同平台网址，在 如下图的登录界面，输入用户名、密码和验证码登录进入界面。初次 使用此系统需要向主机厂管理员申请用户。
场景一：数据接收
点击左侧的数据接收菜单打开数据接收界面。待接收的外发单数据用 黑体标识。如下图所示
场景一：数据接收
选择待接收的外发单，右键点击接收，外发单状态变成“已接收”。 此时双击外发单或者点击外发单右键“打开”可以打开外发单。点击 关联文档处的“全部下载”可将外发单中文档的所有附件下载到本地， 点击下方关联附件处的下载，可下载所选附件，也可以对附件在线预 览。
三、协作任务
• 场景一：任务的接收与分配 • 场景二：任务执行与监控 • 场景三：交付项的提交或返工 • 场景四：问题管理 • 场景五：协作任务查询
场景一：任务的接收与分配
供应商收到任务发布的邮件通知后登录web端协同平台，点击任务接收 打开任务接收列表，如下图所示，选择一条未接收的任务，点击右键 “接收任务”，任务状态变成“已接收”。
界面；
场景二：SSL证书申请
接下来，继续在【可信站点】位置点击【自定义级别】，此时会弹出 一个【安全设置】子界面，在安全设置界面中拖动右边的滚动条，找 到【对未标记为可安全执行脚本的ActiveX控件初始化并执行脚本】选 项，将选为【启用】；之后点击所有【确定】操作，直到【Internet选 项】子界面关闭为止；
系统安装与介绍
• 场景一：Web端协同平台登录 • 场景二：SSL证书申请
场景一：Web端协同平台登录 网站地址： 用户名/密码：JAC-PLM组织机构中创建
注：本系统推荐使用IE8和火狐浏览器。
场景二：SSL证书申请
在IE浏览器中输入网址： 页面出来后 点击【申请证书】；（注意： 截图中的IE浏览器地址栏ip不是实际的ip）
全球研发协作平台功能培训
2014年6月12日
提纲
一、系统安装和介绍 • 场景一：Web端协同平台登录 • 场景二：SSL证书申请
二、数据发布管理 • 场景一：数据接收 • 场景二：发布单归档 • 场景三：发布单查询统计
三、协作任务管理 • 场景一：任务的接收与分配 • 场景二：任务执行与监控 • 场景三：交付项的提交或返工 • 场景四：问题管理 • 场景五：任务查询统计 四、信息维护
场景二：任务的执行与监控
启动后，交付项的状态由“待交付”变成“执行中”，当所有交付项 都启动后，任务状态变成“执行中”，如下图所示：
场景二：任务的执行与监控 交付人可下载、预览输入页面中的附件
场景二：任务的执行与监控
在任务执行过程中，通过任务的标识和交付项的标识来提示任务及其 对应的交付项的完成情况，绿色 表示正常执行，黄色 表示警告， 提醒任务或者交付项快到期了，红色 表示已经超期了。
开始
供应商接收主机厂 下发的协作任务
针对输入提出问 未提交 题（新建问题）
处理中
问题提交给主机 厂（系统消息通
知）
主机厂逾期 未处理 是
对问题底色标红 进行预警
问题未处理 好，退回给主
档的外发单，点击确定即可。
场景三：外发单查询统计
供应商用户点击web端系统中数据接收区的查询统计，系统查询出该用 户所有的外发单，用户也可以根据外发单号和接收状态进行筛选。
三、协作任务
• 主机厂和合作伙伴在产品开发、零部件开发、工艺工装制造、工艺 设计等方面的协作通过任务形式进行协作，通过任务的创建、发布、 接收、执行过程控制实现协作过程实时信息的掌握，支撑协作目标 的达成。其主要业务流程如下图：
场景三：交付项的提交或返工
确认提交后，主机厂需对交付项进行确认或返工，处理完成后将发邮 件通知责任人。确认后交付项状态变成“已确认”，返工后交付项状 态变回“执行中”。
场景三：交付项的提交或返工
任务的完成：所有的交付项都被确认完成后，任务
➢ 供应商提交问题流程
场景一：任务的接收与分配 点击已接收的任务右键“任务分配”，可将交付项分配给其他人，如 下图所示：
弹出任务分配界面，选择交付项，指定交付人，点击确定即可，如下 图所示
场景二：任务的执行与监控
启动交付项：交付项的交付人登录web端协同平台，在任务接收列表中， 双击或点击右键菜单打开任务，选择交付项，点击“启动”，交付项 启动成功。
场景二：SSL证书申请 点击“高级证书申请”，如下图所示：
场景二：SSL证书申请
点击“创建并向此CA提交一个申请”，如下图所示，信息填写完毕后 提交即可。
场景二：SSL证书申请
如果提交按钮显示的是灰色则需进行如下的操作: • 点击【Internet选项】->点击【安全】->点击【可信站点】； • 输入之前的证书网站地址： • 并将其【添加】到信任站点中；添加完后，点击【关闭】，关闭子
场景二：外发单归档
供应商用户在web端文档区点击右键新建文件夹，在新建的文件夹点击 右键，出现四个菜单，如下面右图所示： • 删除文件夹：删除该文件夹。 • 编辑文件夹：给该文件夹重命名。 • 文件夹授权：给其他用户组织（同一个外协单位）授权。主要是查
看权限。
场景二：外发单归档
• 外发单归档：将已接收的外发单中的文档附件归档管理。 点击文件夹右键外发单归档，弹出外发单归档界面，选择需要归