平安综合金融概述课件(ppt 43页)
中国平安综合金融概述
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，基金定投
大化。
➢ 中间业务
✓ 第三方存管，pos业务
✓ 代发工资、代收付费
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中国平安综合金融概述
平安银行三大客户服
务承诺
• 平安银行借记卡：全球ATM取款免费！
• 平安银行个人网上银行：汇款免费。不仅安全， 而且实惠！
• 平安银行更安全的个人网上银行：非客户过错 损失，我们赔偿！
• 安盈理财，是平安银行针对个人贵宾客户推出的高
端服务品牌。安盈理财的目标是努力为客户的资产 实现保值增值，帮助客户实现财务自由，从而实现 人生梦想！
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中国平安综合金融概述
•安盈理财的特色
•银行销售的理财产品，
安盈理财客户有机会
服务
享受高于普通客户的 产品收益。
•理财产品
•如异地汇款、 柜台同城转 帐、对账单 打印、换卡、
承诺期限：2009年7月1日－2012年12月31日
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中国平安综合金融概述
•最容易推介的产品——平安借记卡
•吉祥借记卡 1元以上
•吉祥金卡 5万元以上
•%
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•吉祥国际卡 5万元以上
•安盈理财卡 40万元以上
中国平安综合金融概述
• • (2)安盈卡——赢在规划，安享未来
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中国平安综合金融概述
•借款人应具备的基本条件
•1.具备合格主体 •2.具备还款能力 •3.具备还款意愿
•18-65周岁（持证抵 押上限60周岁）
•具有完全民事行为 能力
•在当地居住和工作 （员工信用贷款可 突破）
•稳定的工作收入
•资产负债比不高于 50%
金融学概论金融概述PPT课件
2021年4月24日星期六
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2.金融作为一个独立范畴存在，与现代银行业的产生和发展有着密切关系 在市场经济发展初期，市场行为的主体大多以延期付款的形式相互提供
信用，即商业信用；在市场经济较发达时期，随着现代银行的出现和发展， 银行信用逐步取代了商业信用，成为经济活动中最重要的信用形式。银行作 为专门从事货币信用业务的机构，是资格最老的金融机构。
2021年4月24日星期六
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第二节 金融的产生和发展
一、金融的产生
私有制出现以后，社会分工不断发展，大量剩余产品不断出现。私有 制和社会分工使得劳动者各自占有不同的劳动产品，剩余产品的出现则使 交换成为可能。
赊销即延期支付的方式应运而生。赊销意味着卖方对买方未来付款承 诺的信任，意味着商品的让渡及其价值实现发生了时间上的分离。赊销的 整个过程实质上就是一种区别于实物交易和现金交易的交易形式，即信用 交易。
2021年4月24日星期六
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汉语的“金融”有宽、窄两个口径：宽口径泛指银行、保险、证券、 信托及相关活动；窄口径则把“金融”界定在资本市场运作和金融资产供 给与价格形成的领域。
而英语中的“finance”则有宽、中、窄三个口径。宽口径是指：一 切与钱有关的活动，即不仅包含了汉语的“金融”，还包括了“政府财 政”、“公司财务”、“个人理财”等与汉语“金融”泾渭分明的概念。 窄口径则专指资本市场，尤其是股票市场。中口径是指银行、证券公司、 保险公司、储蓄协会、住宅贷款协会，以及经纪人等中介服务等。可见汉 语“金融”的宽、窄口径分别相当于“finance”的中、窄口径，而宽口 径的“finance”则是我国“政府财政”、“公司财务”、“个人理财” 和“金融”的总称。
中国平安 打造国际领先的综合金融平台47页PPT
务”
4
主要内容
1 中国平安发展史简要回顾 2 中国平安综合金融的探索与实践 3 中国平安未来四大重点工程
5
中国平安金融综合经营的探索与实践
1 金融平台和发展战略 2 清晰的集团定位 3 股权结构与公司治理 4 风险管理体制与架构 5 人才与培训
6
中国平安的抱负，是成为国际领先的综合金融服务集团
12
国际标准、优越的集团“双重管控”体制，是平安未来 获得更加稳健、可持续发展的核心优势和基础
清晰的集团职能定位：主要负责五大职责
1. 战略规划 2. 合规风控 3. 资本配置
制定统一的战略方向和计划，并要求子公司的规划/ 计划与集团的战略保持高度一致
要求、督促子公司满足各监管部门的合规风控要求， 确保集团整体经营的安全、稳健
务
系
列
平
平
平
平
安
安
安
安
信
后
财
新
息
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富
渠
科
服
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理
公
公
公
公
司
司
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万 一 交网
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自
助
门
店
财行人内 务政力控 企管资中 划理源心 中中中 心心心
职 能 中 心
16
中国平安金融综合经营的探索与实践
1 金融平台和发展战略 2 清晰的集团定位 3 股权结构与公司治理 4 风险管理体制与架构 5 人才与培训
17
股权结构：多元、均衡、合理
平安金融集团介绍PPT课件
理财规划的目的：
吴敬琏 当代中国最有影响的经济 学家
如何让人们的生活保持永久的
富裕。
一生有钱用 随时有钱用
经济周期的低点如何投资？ 积极应对！
低点
到底甚么理财产品才 适合我？
经济低点下的理财黄金三法则
巴菲特：第一是安全，第二是安全，第三还是安全！
记住股市大崩溃。即是说， 要以稳健的策略投资，确 保自己的资金不受损失， 并且要永远记住这一点。 其次，让自己的资金以中 等速度增长。
服务之二
——保险
服务之三
—投资理财
12万 12000
12000
12000
每一个阶段的人生目标，应该与理财计划相匹配。 一次投资失败可以重来，人生的轨迹却不能逆转！
子女教育
养老
财富传承
孩子成长费用你算过吗？
• 应试教育的花费
5万元
大 4万元
3万元
3.5万元
高
学
2万元
所
托 儿
2.5万元
园
幼 儿
中国正在崛起，每个人都知道这一点，从陷入困境 的华尔街银行到破败的非洲矿产，中国资本的起死回 生之力正在改变贸易规则。一些人甚至说，对世界的 影响力正在从疲惫和增长缓慢的西方转移到亚洲。
但是，在中国公司开始从巨大的国内市场走向世界 的时候，有哪些公司可以产生最大的影响力，谁又是 它们的掌舵人呢？
选出了十家最有可能影响世界经济的中国企业，我 们的三个评选标准是－－金融能力，国家的支持度和 是否拥有政治嗅觉敏锐的领导者。
举例：10万元投入股市，如第一年收益50%即价值涨为15万 第二年又损失了50%即7.5万，此时本钱剩为7.5万
第三年要有33.3%的收益才可重新回到10万元
平安综合金融集团
平安综合金融集团平安综合金融集团是中国领先的综合金融服务企业之一。
成立于1988年，总部位于中国深圳，经过数十年的发展，已经成为了中国最大的保险集团之一，同时也拥有广泛的银行、资产管理和投资业务。
作为一家综合金融企业，平安综合金融集团在多个领域拥有业务布局。
其核心业务包括保险、银行、资产管理和投资等多个领域，涵盖了个人、中小企业和大型企业的不同金融需求。
在保险业务方面，平安综合金融集团以平安人寿保险为核心，拥有全国范围内的服务网络，广泛提供人寿保险、健康保险、财产保险和车险等多种保险产品。
平安人寿保险以其专业的风险管理能力和稳定的产品性能在市场上享有盛誉，成为中国保险行业的领军企业之一。
在银行业务方面，平安综合金融集团拥有平安银行作为核心子公司。
平安银行是中国领先的民营银行之一，业务范围涵盖个人和企业金融服务，包括储蓄、贷款、信用卡、电子银行和国际业务等。
平安银行以其创新的金融科技和专业的风控能力，积极推动数字化转型和智能化服务，提供更便捷、安全、高效的金融服务。
资产管理是平安综合金融集团的另一大业务板块。
平安资产管理作为平安综合金融集团的子公司，致力于为个人和机构客户提供全方位的资产管理服务。
通过多元化的投资渠道和专业的投资团队，平安资产管理为客户提供包括证券、基金、私募股权和投资咨询等多种投资产品和服务。
除了以上核心业务外，平安综合金融集团还积极参与各类投资活动，并拥有大量的投资项目。
在科技领域，平安综合金融集团投资了众多创新型企业，助力推动科技创新和数字经济发展。
同时，平安综合金融集团还积极参与国际投资，并拥有一系列的境外子公司和业务布局。
平安综合金融集团一直以来都坚持以客户为中心的理念，不断提升金融服务质量和客户体验。
通过引入创新技术和数字化手段，平安综合金融集团为客户提供更加智能、个性化的金融解决方案，满足客户多元化的金融需求。
同时，平安综合金融集团还非常注重风险管理和合规监管。
通过建立完善的内控机制和风险控制体系，平安综合金融集团能够及时发现和应对各类风险，确保企业的稳健运营和可持续发展。
走进平安XXXX年平安保险金融分析课件
宁波
沈阳
北京
天津
青岛
武汉
南昌
杭州
银川
佛山
呼和浩特
西宁
拉萨
截至2009年6月30日，中国平安在全国拥有： 约3800个分支机构 约39.4万寿险业务代理人 约4,700万名个人客户 约200万企业客户
业务网络遍布全国
中国平安的业务构成
基本保障保险意外保险医疗及健康保险重大疾病保险储蓄养老保险投资型寿险
平安人寿
2009年上半年，来自个人寿险业务的保费收入为539.90亿元，较去年同期增长27.7%市场占有率达16.8%，较2008年底提高2.8%个人寿险客户13个月及25个月保单继续率分别保持在90%和85%以上的满意水平
目 录
平安概览 综合金融 竞争优势 社会责任与声誉
致力于成为国际领先的综合金融服务集团
红十字公益
截至2007年，对突发灾难捐助投入累计超过2060万元。对2008年南方雪灾，截至2008年 2月15日，中国平安已付赔款合计近8000万；捐款捐物1200万元；捐赠保险总保额达262亿元。5.12地震中平安员工和企业累计捐款总额逾7500万元。
灾难救助
2004年起，连续5年发布企业公民报告，建立并完善了企业公民模型，厘清了企业社会责任理念，报告的撰写、发布逐渐形成了一定的体制。2009年，首度正式发布《企业社会责任报告》，第一次将企业社会责任建设列入公司五年战略规划，并制定了详细的五年发展规划，开启了平安企业社会责任建设的新篇章。报告质量被独立中介机构评选为中国上市公司第一名。
海外人士
注：
核心业务管理团队
首席保险业务执行官梁家驹
首席金融业务执行官Richard Jackson
资产管理公司董事长兼CEO 陈德贤
平安 综合金融推介会-PPT文档资料
平安 信托
平安 平安保险 资产管理 海外控股
平安 银行
平安 证券
综合金融服务集团的组织模式 可以满足客户综合需求
4页
平安保险
平安
（香港）公司
资产管理 （香港）公司
2009年2月
接电服务 保险业务
2019年度经营概况
• 寿险规模保费突破1500亿，每天有4个亿的保费进账，增幅达37.6% • 产险保费收入跃上600亿平台，增长61.4% • 平安养老险企业年金业务保持同业领先 • 平安健康险与南非最大的健康险公司鼎城合作
19页
2009年2月
平安的综合金融集团优势举例（四）
平安信托依托于平安集团的优势开疆扩土 《信托为载体：平安地产“隐形帝国”的另一种想象》
焦作市人民政府、焦作市
投资集团公司（筹）与中
国平安就投资焦作并在金
融服务、基础设施建设、
股权投资和产业投资等领
域以及建立合作机制方面
开展广泛合作，其中包括
用中国平安的银行和信托
5页
6页
接电服务 保险业务
2019年前三季度经营概况
• 寿险规模保费突破1440亿，增幅达32.0% • 产险保费收入实现615亿平台，增长35.5% • 平安养老险、健康险继续位居市场前列
银行业务
• 平安银行净利润增长53.22%，平安持有深发展52.38%的股份，深发 展成为平安的控股子公司，总资产达12072亿元
出行皆享平平安安：！免费开通，拥有高额、全方位
保障：飞机意外伤害50万；火车轮船轨道交 通20万；汽车5万；交通意外医疗5000元， 交通意外住9年2月
平安保险信用卡
消费/出行/居家
居 赠高家皆额享燃平平气安安意：外！自保首障刷，次保日障0您0和:0您0起的，家即人可！获
平安综合金融
平安综合金融综合金融大道当前理念篇——平台致胜行在今天综合金融大道当前我们身处一个大时代——金融大时代综合金融大道当前中国发展聚焦金融——2022年上海陆家嘴国际金融论坛——百余位境内外重量级政治、学术界名人与会，共同探讨中国经济金融形势与政策。
会议揭示：世界发展聚焦金融，金融发展聚焦中国——中国金融市场即将迎来大势腾飞——“金融”的发展策略，是中国经济不可逆转的趋势。
综合金融大道当前马董司庆讲话——关于理财“国内外形式的演变，对于我们的生活有着深远的影响,没有像中国一样身处快速的增长，我们可以预测在未来中国个人财富的增加，各种需求的增加，人们首要关注的问题就是如何更好的稳守自己的财富，也就是理财”综合金融大道当前我们已经面对金融时代的困惑如何应对CPI上涨资产如何保值增值金融理财产品选择买什么才好？综合金融大道当前综合金融大道当前全牌照经营——提供全面理财平台“综合金融”的发展方向，更是平安集团战略目标。
平安又一次扮演先行者角色。
中国平安保险(集团)股份有限公司保险银行投资平安寿险平安产险平安养老险平安健康险平安香港平安信托平安证券平安资产管理平安海外控股平安资产管理(香港)中国首家全牌照金融服务集团—中国平安综合金融大道当前两行合并前景广阔6月28日，平安资产重组获得最后一个监管(证券会)批准，平安创造了中国历史上最大的金融企业并购——战略收购深发展。
如今，两行合并总资产超过10000亿，预计今年内完成深发展和平安银行两行业务整合，届时银行业务将坐拥27个省和368个网点.全国2000家银行，排名12位。
综合金融大道当前做大银行步伐坚实：两行合并加快推进，平安集团完成对深发展控股，8月8日进入合并前过渡期北区北京天津大连济南青岛(寿险东区)北区东区上海南京无锡杭州宁波温州(寿险东区)东区福州泉州厦门西区西区成都重庆武汉昆明海口南区南区深圳广州珠海佛山东莞惠州中山总行营业部综合金融大道当前独树一帜的中国平安——唯一拥有全系列金融牌照保险银行信托信用卡证券大道当前如何才能更好的帮助客户理财？综合金融大道当前平安银行帮助你个推银综合金融大道当前助力篇——三大利好全YUAN支持综合金融大道当前个推银给客户的三大利好综合金融大道当前个推银对给客户带来的好处(1/3)平安银行借记卡帮客户省钱全球ATM柜员机查询、取款免费网银汇款转账免费强大的一账通功能平安人寿联名卡，更低的门槛享受同样的服务综合金融大道当前个推银对给客户带来的好处(2/3)安盈系列工具(日日、周周、双周、月月、季季)帮客户赚钱本金安全100%银行保本理财产品每天、1周、2周、1个月、3个月期限短、资金灵活收益稳健，高于市场水平某结合三方存管的开户，让炒股的客户的暂时闲置资金获得更好的收入综合金融大道当前个推银对给客户带来的好处(3/3)新一贷无担保放款快期限长用途广给客户送钱轻松还以贷款5万元、利率3年为例，月均贷款利息仅167元！综合金融大道当前个推银为我们增YUAN综合金融大道当前。
《中国平安简介》PPT课件
公司开展目标
• 中国平安的愿景是以保险、银行、投资三大业务 为支柱，谋求企业的长期、稳定、安康开展，为 企业各相关利益主体创造持续增长的价值，成为 国际领先的综合金融效劳集团和百年老店。中国 平安拥有约48.9万名寿险销售人员及15万余名正 式雇员，各级各类分支机构及营销效劳部门超过 4400个。截至2021年9月30日，集团总资产达 21,894.06亿元，归属母公司股东的权益为人民币 1,211.32亿元。从保费收入来衡量，平安寿险为 中国第二大寿险公司，平安产险为中国第二大产 险公司。
十佳营业部〞评选揭晓，平安证券荣获“2021年度中国最具潜力证2021年10月26日中国平安〔601318〕发 布第三季度报告称，第三季度公司盈利 17.62亿元，同比增长44%,中国平安季报显 示，前三季公司保险业务收入为1599.59亿 元，同比增长32.9%，实现盈利145.19亿 元，每股收益为1.88元。中国平安称业绩 变动的原因是，报告期内公司主营业务稳 定开展，并顺利完成了控股深开展的重大 资产重组交易。集团总资产突破2万亿,到达 人民币21,894.10亿元。
• • 2021年11月7日，中国平安70亿元收购上海家化
(600315)。
平安荣誉
• 2021年，中国平安进入?财富?世界500强，并成为入选该榜单的中国内地非 国有企业第一名。
• ?福布斯?公布其2021年度“全球上市公司2000强〞，中国平安凭借稳固的业 务根底、优秀的经营管理及综合金融的优势，第三度入围，排名第141，在 91家上榜的中国内地企业中，排名第八，三度蝉联非国有企业第一名。
平安最新大事记
• 2003年与汇丰银行联合收购福建亚洲银行，2006年收购 深圳市商业银行，并将两者整合成平安银行 ，2021年收 购深开展。
平安综合金融之十张图ppt课件
6
钢丝图
1、人生就像走钢丝，每个人一出生就走在人生的钢丝绳上， 2、钢丝绳的上面代表着平安健康，全家幸福人生和财富自由 3、但是，如果稍不留神掉下来，代表着发生意外、疾病，会导致贫穷、甚至家 破人亡 4、人生就像赌博，输赢就在一瞬间，关键是掉下来时谁保护你？ 5、如果在走钢丝的时候下面有一张结实的网保护您，您是否会坦然一些呢？ 这张防护网就是保险。保险有两种，自己和单位一起交纳的是社会保险，公司 卖的是商业保险。我们很多人都有社会保险，但社会保险到底起多大作用呢？
分报，什么意思呢？（画“V”字）。
2、您看这就是一个住院的起付线800元不报，多少年都是
这个数，您上三甲医院吧都是这个定数，起付线以下需要
我们自己负担（画起付线）。
3、这就是高不报。这基本就是个定数20万，这是怎么回
①
⑤
自费部分
事呢就是上一个年度社平工资的6倍左右，以前吧你想没
想着好几年以前是15万以上不报，现在生活水平提高了，
流程1：激发需求
序号 1 2
图 爬坡图 走钢丝
目的 与客户建立同理心，唤起风险意识 进一步强化风险意识，并铺垫讲社保
4/29/2019
55
爬坡图
意外 疾病
富裕 小康 一般 贫穷
1、幸福的生活就像走上坡路。它分为 贫穷、一般、小康、富裕四个阶段，朋 友们，目前大家生活在哪个阶段？ 2、每个家庭都有这样的一辆幸福快车， 车里坐着父母、孩子、配偶，每个家庭 都有一个人就是一家之主，拉着车子往 上走绳子代表收入，有的人工作、有的 人做生意等，收入渠道越多，车子爬的 越快，到达山顶的时间越短. 3、所有的家庭的目标是要把车拉到山 顶，但是，是不是所有家庭能够把车拉 到山顶呢？ 4、因为天有不测风云，人有旦夕祸福； 人吃五谷杂粮，哪有不生病的？一场意 外，或者一场疾病就像一把无情的剪刀 剪断了绳子，绳子断了，收入中断，没 有绳子牵引的幸福快车是继续往上走呢 还是一定会下滑？ （让客户产生一种恐惧感，“万一我的 幸福快车往下滑怎么办？”在他思考的 时候，我们紧接推出第二张图“走钢丝” 进一步强化风险理念。）
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201X
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1988年从深圳蛇口启航
综合金融是其核心的竞争力
19页
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中国平安保险（集团）股份有限公司
平安 平安 平安 平安 平安 人寿 产险 养老险 健康险 证券
平安 信托
平安 平安保险 资产管理 海外控股
平安 银行
平安保险
平安 资产管理
（香港）公司
（香港）公司
寿险作为金融一支，也很好理解，有病治病，无病养老
25页
部门简介
26页
李 沧 区 崂 山 区 虚 位 以 待
27页
提供完善金融服务，满足客户全面需求
银行/ 理财投资
家财险
一个客户 多个产品
一个帐户 多种收入
个人/家庭
人寿/健康体检/ 医疗保险
养老金
车险
企业财产安全
团体客户
贷款
员工福利 上市融资
企业年金
28页
工作职责
在划定区域负责客户全方位的金融服务，事项包括: 1、区域平安老客户的金融服务、区域关系维护 2、车险的办理及续保(人均创收1.5万) 3、证券基金的开户(人均创收0.7万) 4、信托理财推荐(人均创收0.5万) 5、银行卡、存贷款、银行理财(人均创收1.2万) 6、养老险、建工险(人均创收0.2万) 7、寿险的办理及契约保全理赔服务
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人脉哲学---传统模式
缘分天注定
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人脉哲学---区拓初始模式
用区拓老客户资源打造 自己的区域人脉
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人脉哲学--价值链，站在巨人的肩膀上
整合资源，盈者无敌
道生一，一生二，二
生三，三生万物，万 物已有联系
李沧客服部凭借多年经营，
已经打造了一条极具价值
的人脉链条，涉及各行各业
36页
为朋友和客户提供超值的服务，成人达己
(人均创收3.5万) 8、着力培养区域主管
29页
平安的综合金融高速公路为我们创造事业良机
产险 寿险 养老险 银行 证券 信托 基金 ……
30页
2012年各层级月均收入一览表
31页
32
32页
平安给你现成人脉，社会更行业客户任你选 平安给你共同人脉，彰显个人从业价值 平安教你拓展人脉，让客户围绕你转 平安相信“授人以鱼不如授人以渔”
1页
内容
深化金融体制改革的市场背景 平安综合创新金融承接改革 区域制：领先的市场开拓模式
2页
金融业在国家中的定位
政府机关 制造业
经济巨人
金融业 农副业
外贸业
物流业
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金融改革，信心比黄金和货币都重要 金融兴，百业兴；金融稳，百业稳！
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十八界三中全会决议
深化金融体制改革
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调结构促改革
外延价值链
……
常规价值链
律师
……
市政
旅游
健身
核心价值链 保险、银行、投资
礼品
维修、理赔 年审……
购物
记者
医疗
家居
娱乐
餐饮 培训
认证
咨
生产
询
大平台
37页
平安“金融超市”和客户经理
平安证券业务：
证券开户、证券交易、 管理业务……
平安信托业务：
投资咨询 、资金管理咨 询 、信息咨询、信托集 合计划……
平安银行业务：
7页
8页
关于： 银行
保险
投资
应对金融体制改革 综合金融是必然趋势 不怕市场波动 不怕失去机会
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内容
深化金融体制改革的市场背景 平安综合创新金融承接改革 区域制：领先的市场开拓模式
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中保康联---交通银行控股更名交银康联
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金盛人寿---工行控股，更名工银安盛人寿
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太平洋安泰---建行控股，更名建信人寿
信用卡、借记卡、贷款、 代发工资、安盈理财……
平安寿险业务：
世纪天使、智盈人生、投 资பைடு நூலகம்结、意外和医疗……
平安产险业务：
企产险、家财宝、雇主 责任险、车险、建工险 、货运险、火灾险、公 众责任险……
平安养老险业务：
平安宝贝 、平安是福、 企业年金、安心套餐、 家+平安卡……
你可能不是第一批寿险从业人员，但你可以成为平安的第一
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嘉禾人寿---农业银行控股
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首创安泰---北京银行控股更名中荷人寿
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恒安标准---中国银行洽谈控股
16
中国人寿---增资广发行
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•中国人寿----广发银行 •金盛人寿----工商银行（工银安盛） •太平洋安泰----建设银行（建信人寿） •嘉禾人寿----农业银行 •中保康联----交通银行（交银康联人寿） •首创安泰----北京银行（中荷人寿） •光大永明----光大银行 •保诚人寿----中信银行（信诚人寿） •招商信诺----招商银行 •恒安标准----中国银行（洽谈）
批综合金融客户经理！
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参训报名时间：
2014年3月11日10:30 培训中心
百通大厦6楼
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谢 谢!
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平安有礼
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香港澳门 双飞六日游
平安新人专享：
888元
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保守账户
6000元/年，连续20 年
30岁 假定3.25％
50岁
重疾？
65岁
意外？
约 25万
平安账户
6000元/年，连续20 年
理财 30岁 50岁 60岁
约 26.7万
保障
15万 人寿 10万 重疾 10万 意外 1 万 意外医疗
24
内容
深化金融体制改革的市场背景 平安综合创新金融承接改革 区域制：领先的市场开拓模式