用友和金蝶的云上战场

用友和金蝶的云上战场

“25年来，用友和金蝶作为竞争对手，一路从财务软件市场打到ERP市场，既是同场竞技的对手，也是国产软件中抗住了SAP、Oracle等国际巨头压力的“队友”，最终形成了国产企服软件“北用友，南金蝶”的格局。

亿欧智库关注到，用友和金蝶的云转型计划明显提速，双方都在加码云计算，提高对中小企业的渗透率，借云转型实现对中国企业服务软件市场的全面布局。

1、ERP市场格局稳定，转型最大的机会来自云目前中国ERP 市场的格局是，看总量用友和金蝶处于领先地位，看高端ERP 市场则是SAP和Oracle的天下。

大企业用户基本已经建成了企业信息化系统，ERP更换周期长，使用者学习成本高，对企业的粘性很大，因此大型ERP 市场的格局稳定。云转型战略是在布局下个十年的竞争。

增量市场来自于处于成长期的企业，此类企业对传统ERP的整体需求不大，可能对于某几个模块有重点需求，且信息化程度不足。云转型是切入成长期企业服务市场的极好机会。

2、云转型动作在ERP上云方面，金蝶的起步是早于用友的，但用友正在努力追赶，目前出现追平趋势。

金蝶于2012年推出的金蝶K/3 Cloud针对成长型企业，成为国内向SaaS转型的先行者。2014年发布成长性企业云管

理平台金蝶云-星空。2018年8月发布云原生的金蝶云-苍穹，面向大型企业（云苍穹主要是PaaS平台）。其余的还有面向小微企业的精斗云、面向电商的云ERP管易云和战投纷享销客后的云CRM服务。很长一段时间金蝶都是国内企服SaaS 市占率第一。

而用友到2017年推出U8Cloud面向成长型企业，2019年推出NC Cloud面向大型企业，并从 2019 年 7 月 1日起停售传统版NC。最近，用友又推出了面向成长型企业的Yonsuite 平台，亮点是基于云原生架构，提供纯SaaS服务，自动化、智能化模块占比55%。从近期举动来看，用友也在积极的斩断传统ERP时期的路径依赖，加速云转型。

3、云转型的最新业绩如何从用友最新公布的2019年三季度报来看，报告期内除去用友金融云业务的云服务收入增长迅猛，云服务收入达7.8亿元，同比增长125.2%，其中SaaS 层收入4.97亿元，同比增速为161.5%。云服务业务的企业客户数达522.22万家。

从金蝶最新公布的2019年中报来看，19年上半年的云服务收入为5.5亿元，同比增长54.9%，占集团总收入达37%。作为对比，传统ERP业务的增长仅为1.2%。细分业务上，云苍穹业务收入突破人民币1500万元，云星空业务收入达3.84亿人民币，精斗云收入同比增长95.7%，管易云收入同比增

长25.4%。

4、为什么两家都在强调云原生此前金蝶引以为傲的卖点就是完全云原生的架构，云苍穹的PaaS层构建有希望重建整个云上生态，而用友的最新产品Yonsuite也强调自己是云原生的。

云原生相对于传统IT架构好在哪里？主要在微服务架构和容器技术上。

高聚合，松耦合的微服务架构。对每个服务模块的高度聚合抽象和模块之间的松耦合，使得软件升级、扩展和频繁更新不会对用户产生影响。

容器技术。将微服务及其所需的所有配置、依赖关系和环境变量打包成容器镜像，可轻松移植到全新的服务器节点上，而无需重新配置环境，能够有效解决跨云环境一致性问题，缩短应用交付周期，消除组织架构协作壁垒。

另外还有DevOps技术在开发和运维之间实现协同。云原生技术使得软件可轻松部署于公有云、私有云和混合云的不同环境中。

用友最近推出的YonSuite主打云原生

5、对PaaS平台的重视，集成增量应用目前用友和金蝶都拥有了云原生的PaaS平台，用友的iUAP5.0和金蝶的云苍穹。

用友和金蝶已经开始了自我解构，将以前一体的ERP解耦成一个核心中台+很多个功能云的模式，逐渐的将各业务模块SaaS化。

从封闭的内部开发系统走向开放的SaaS生态。这意味着企业云应用平台有更强大的能力去集成增量应用（如协同、CRM、HRM等）。通过OpenAPI将平台开放给第三方，可以充分建设ISV生态。

用友的iUAP平台战略是，“3+2+1”提供技术/业务/数据三个中台、混合云/生态两个服务和一个低代码开发平台，为企业搭建契合自身发展的云原生架构的中台系统。

金蝶云苍穹的描述是，“融合了社交、人工智能、大数据、区块链等技术，为企业级应用提供场景化的平台服务，助力企业数字化转型。”（2019年中报）

金蝶云-苍穹的PaaS平台技术架构

6、是ERP上云，还是在云上重建一个企业级平台？

多年的传统IT部署方式，不仅是用友和金蝶难以实现业务的切换，更大的阻力来自于客户方。

根据用友三季度电话会议披露，以用友面向大客户推出的NC Cloud为例，来自NC老客户的升级占比是33%，从未使用过用友产品的新客户占比为42%，更夸张的数字是，报告期内NC Cloud的收入是1.01亿，公有云只占100万。旧客户向

公有云的转换面临相当的阻力。不过用友完全公有云部署的Yonsuite可能是重建云上企业级平台好的开始，彻底改变企业对私有化部署的需求。

金蝶云转型的推动也主要靠云星空业务，19年上半年收入为3.84亿元人民币，同比增长超50.5%。云苍穹的推动刚刚开始，19年上半年的收入刚刚破1500万人民币，签约客户总计达43家。

从目前两家的产品部署来看，用友借新产品Yonsuite进入到成长型企业，金蝶借云苍穹攻入大企业服务，真是分不清局势到底是ERP上云，还是云上重建一个企业级平台。

7、玩家之外的玩家

企业级软件的竞争格局上升到云计算市场，市场中的玩家并不止用友和金蝶。互联网巨头也虎视眈眈前景巨大的To B 市场，不仅是腾讯的产业互联网和阿里的钉钉、中台战略以及各种SaaS加速器，就连字节跳动也开始向B端进发，用友和金蝶的优势在于传统ERP市场的积淀，但如果ERP在未来都被砸个稀碎呢？

云上战场的竞争者，不仅仅是用友和金蝶，但他们已经拿到了入场券，舞台才刚刚搭好，2019可能是各方英雄混战企业级市场的开始。