最近形势分析(猴王)20101010

下面推荐几本书：
1、 入门书：货币战争（当小说看，就是看里面的故事，能够理解很多原来不理解的东西，并且很有趣味性）
2、 研究的书：金融战败、帝国的崛起
以上这些博客和书能够看明白思路，理解他们的长处，并且能够变为自己判断形势和走势的依据，证明你已经成为一个大家了。
2、 大宗物品（除了石油和粮食），后面将大跌（现在暴涨的都是后面要做空的）包括黄金、铜、铁等等。
后期美国资产将重置（包括国债、包括美元资产等）的推理
1、 美元的大宗支撑原来是黄金和石油，后面1年半时间将是石油和粮食，再到后面是粮食和黄金。为何这样理解，看看前面几次石油危机，都是因为先有美元危机，然后美国通过石油美元来稳定美元的霸权地位，但是每次美元危机都是美国的黄金储备被挤兑或者失去对美元货币的支撑，所以以前支撑美元的是石油和黄金，后面黄金会暴跌，很多国家因为需要外汇购买粮食不得不贱卖黄金然后高价去买粮食，这样美国通过高价卖掉一部分黄金然后低价买回，达到赚钱的目的，但是石油涨上去后，后面会暴跌（相关分析和数据可以参考刘军洛和卢麒元的博客）。所以什么新能源都是骗局（骗了日本和中国等国），黄金牛市也是骗局（骗了印度和中国等国）。
第二梯队的：袁剑、吴辉、蔡定创、王建等（这些人都有不错的理论功底，其中蔡定创自己出的那本书可以辨正的去看一下他的思路）
第三梯队的：海宁、海啸、时寒冰、曹建海、叶檀、风雨下黄山等（他们主要各有所长，海宁的推理和数据都不错，海啸的推理不错，时寒冰对政治新闻的解读不错，曹建海对房地产这块的数据比较丰富，叶檀是多产作家不容易）
6、 金砖N国：重点讲中国，研究中国的经济就要研究中国的数据，中国的数据要自己去分析和过滤（这边说的比较委婉，以免出问题），看中国的实际经济增长情况看发电量（要学会看发电量的数据，其中第一产业假如发电量大增，证明天灾比较严重，第二产业的重工业发电量大增但是轻工业不行，证明国进民退，假如重工业和轻工业都不行，证明经济开始衰退），经济的前瞻性指标看PMI（有好几个机构发布这些数据的），外贸形势看沿海厂的开工率和波罗的海指数，中国的通货膨胀情况就要自己去体会了（这边要解释一个什么叫通货膨胀和通货紧缩，经济学上面的解释是流动性泛滥和流动性迟滞，可能通货紧缩的时候你感觉是通货膨胀，就像中国07－08年，实际是通货紧缩，但是因为输入性通胀，美国通过大豆撬动了中国的猪肉价格，所以我们感觉是通货膨胀，所以国家的政策出问题了，其实看到底是什么，比较简单的一个指标就是看沿海的民间借贷利率，一般情况下民间借贷利率高就是进入了通货紧缩），另外还要看中国的M2和GDP总量的关系，还有就是最重要的中国的粮食数据，包括中国的粮库的现实情况（袁隆平在07年应该讲过这个问题的严峻性），具体推理数据和面临的问题看后面的解读。说句最直接也是最关键的话：中国现在最大的矛盾已经不是体制问题或者其他什么问题了（体制改革的时间点过了，体制改革一定要在经济上升期做，假如在经济萧条期做，很有可能成为第二个苏联，或者拉美化），是二次分配方案站在了老百姓的对立面了。
最近国际经济、政治和军事形势分析
－－－－－－写于2010.10.10晚（猴王，可以转载）
提纲：
1、 经济形势分析思路（经济决定政治和军事）
2、 经济形势分析和推演
3、 数据支撑（因为最近比较忙，这个是最耗时间的，我就不具体列出具体数据，把怎么去找这些数据写出来了）
4、 政治形势分析
5、 军事形势分析
4、 欧盟：欧盟现在最大的一个现实问题就是货币发行权和财政权的分离，假设中国拥有统一的货币发行权和货币政策的制定权，但是没有中央财政权（各个地方政府有财政权），并且人口不能自由得流动，这样的结果就是东部沿海富余的地方的财政多出很多钱，没处投资，然后就去买西部地方的地方债，然后西部廉价的劳动力又不能随便来东部沿海打工，造成一个恶性循环。因为没有一个统一的财政权，就不能达到大范围的财政转移支付，并且西部的廉价劳动力不能自由流动到东部沿海的工厂去，就会形成一个西部缺少内需而东部缺少廉价劳动力的局面。这个就是欧盟的致命伤，这个也是美国2000年前早就看出但是一直在做埋炸弹但是还没有引爆的原因，因为美国资本知道，欧元最终会成为一个美元的附庸，反而比去和德国马克法国法郎单独斗争要好。所以欧元将来是一个长期贬值的货币。
3、 美国的经济文化战略：我有时觉得很奇怪，从来没有听说过美国大学里面会开课让其他国家的人随便去了解美国的核心的军事、科技和农业的技术，但是唯独经济（特别是金融）方面的却是开放的，只要你肯学，就可以学到，什么什么理论等等，而且这些理论创造者还获得了诺贝尔奖（其实诺贝尔奖当中最具有欺骗性的就是和平奖和经济学奖）。这个就是美国的经济汉奸输出策略。美国的经济方面的人才分成3个等级：第一等级基本是学法律出身的，因为法律是规则的制定者，也就是战略的制订者，他们大都比较低调，很少出什么书什么理论，他们用的就是实战理论，因为美国的选举制度（在州这个层面是直选，所以和老百姓息息相关的东西能够保证百姓的利益，但是在国家层面是选举人制度，也就是不管谁做总统基本上后面是一个老板，这样保证了他们可以做30年的战略规划，不受选举换人的影响），所以这些人才是美国真正的战略制订者。第二等级是在高盛等公司的战略实施者，他们大都是学数学等出道的，他们会去理解第一等级的战略，然后按照这个战略去获得最大的利益和去攻击弱小者。第三个等级就是那些在大学里面讲课的教授（那些获得诺贝尔奖的），他们是去忽悠其他国家的，其他国家的人去学了他们的理论后回国坐上要害职位，然后美国基本就控制了对方的经济制定策略和规则。这个就是美国可怕的经济文化输出，一个控制全球的战略。
2、 美国：美国有4大法宝（农业、科技、金融和军事），其中农业和科技立国之本，是盾，金融和军事是进攻的武器，是矛。研究美国的经济一定要先去研究美国的近50年的财政收支情况，研究美国的国债（短期国债和长期国债和公司债），研究美国的资产负债表，研究美国的选举制度，这样才能明白美国的战略。然后我们看美国的财政赤字，当美国的财政赤字达到历年高点的时候，基本就是开始重置的时候，在来看财政赤字的结构，假如这些主要来源于国债的还本付息和军事开支，就证明他们要收缩军事和进行债务重置。看美国所有经济现象，一个提纲挈领的指标就是美元指数。至于怎么做债务重置，我后面有推理。然后我们来看一个顺序：南美（巴西、阿根廷）－－日本－－东南亚－－中国－－后面要接收的印度和越南等，这个就是美国在不停得换给他打工的马仔，但是我们不认为我们是马仔，我们认为我们是老大，我们是这个世界上面特殊的群体，我们的树（房价）可以涨到天上去，我们的粮食永远都只会2元钱一斤。什么叫重置？后面我们会看到什么叫重置，重置后中国从债权国变成债务国，重置后美国又像克林顿执政的8年一样，美国从财政赤字变成财政盈余了，90年代是牺牲了日本和东南亚，这10年牺牲谁？舍喔其谁？
下面来讲具体的研究国际经济形势的思路：
1、 这个经济社会是有几个大的经济体组成的：美国、日本、欧盟、几个大的发展中国家（巴西、印度、中国、俄罗斯等）和其他第三世界国家。其中能够影响世界的是前面4个，掌控世界的是美国，因此我们要研究世界经济就要有个提纲挈领的东西，那就是去研究美国的经济、政治和军事。然后再研究后面3个独立体和相互之间的关系。
6、 中国怎么办
7、 我学经济知识的历程
一、 经济形势分析思路
我们很多人喜欢看博客，看文章，往往只看观点不看思路和对方的数据，这个是个错误的方法。
会带来几个问题：
1、容易被洗脑
2、容பைடு நூலகம்漏掉重要的内容
3、自己永远没有思路和观点
第一点和第三点很容易理解，为何会有第二点，我跟很多朋友聊下来，会碰到一个问题，就是很多人认为卢麒元不行，因为他比较偏激，知道什么叫偏激吗？一般观点才会偏激，但是我们假如是去看思路和推理和数据的，而不是去看观点的，会发觉卢麒元是个人才，一个人才被长期打压和埋没，观点偏激很正常。当我这样跟很多人说了，他们再去看他的博客会发觉确实是这样。
二、 经济形势分析和推演
美国后面几年的战略
美国的战略就是美元重置，就是世界资产重置，记住重置的结果就是美国削减了财政赤字，美国可以削减的财政赤字主要来源是军费开支和国债还本付息，所以后面美国会做军事收缩和债务重置，结果就是世界大乱（以中东为主），很多债权国变成债务国，美国从债务国变成债券国，然后后面再出现个类似中国的打工仔（估计是印度和越南等）。
我写这么多篇幅来讲如何去看文章看书看博客，就是要告诉一个方法，方法的正确会给你带来无限的收益。
下面推荐几个人的博客（民间的为主）：
第一梯队的：刘军洛、卢麒元等（刘站的高度比卢高，但是文章晦涩难懂，刘站在文化这个层面来看国家与国家的关系，文化决定了一个国家100年跨度的成败，但是刘对短期的波动的敏感性不强，所以用刘的思路去指导短期的投机很容易被暴仓）
后期的美元指数和大宗物品的走势
1、 美元指数在10月份很有可能会试探76.6这个技术关口、75这个心理关口和关键的74.18这个趋势关口，但是破70的概率非常非常小。在准备大幅度拉升美元指数之前会剧烈振荡，然后消灭大部分看多的资金。所以假如做保证金交易的朋友要注意仓位。后面美元指数应该会在明年年底之前达到一个高值，具体可以参考美元指数1997－2002年的走势图。
5、 日本：日本的经济，要研究他的经济结构，他的国债的持有者，日本的汇率问题，日本的套利资金，日本的外贸结构，日本的海外资产，日本为何被打击后日元一直升值（而中国后面被攻击后讲对内和对外都大幅度贬值，这个我后面会有个专门篇幅描述），建议大家看看日本的《金融战败》这本书。这边又不得不谈到我们敬爱的郎教授了，郎教授在前面一直代表的是日本的利益，看看他的赞助商看看他在丰田事件里面的言论，看看他和日本经济界的联系，还有就是他其实一直是研究微观经济的（企业经营管理），怎么一下子有这么多宏观的经济的数据，还有他的出道，他怎么成名的，可以说是一个很好的策划方案，后面没有这种财团支持，他这样骂政府早就挂了。最近中国和日本关系交恶，他也知道自己将成为政治的牺牲品，所以在国内另外找了一个靠山。看看前面一段时间置疑他的声音很多，但是国内这个靠山一找到，置疑他的声音就没有了，真是巧合。但是很多人会说郎教授确实是指出了很多中国的问题，针砭时弊，因为中国的利益和日本的利益其实有很多都是重合的，中国是日本最大的贸易顺差国，假如中国倒下，日本也就倒下了，所以在这点上面我们利益是一致的。但是在中国产业结构升级上面，郎教授其实不太赞成的，因为我们产业结构一升级，就成为日本的直接竞争对手，所以前面郎教授一直在提示政府大量产业劳工失业的问题和招收大量大学生的问题，因为不希望中国阵痛后的产业升级，因为要升级就会有产业劳工失业的问题，要升级就要大量大学生，其实解决中国大量大学生的问题的本质不是去减少大学生的招生，而是二次分配的问题，假如二次分配向老百姓方面倾斜，内需一起来，我可以说这些大学生都可以找到很体面的工作。这点上面可以说郎教授是狼子野心。总结一点，当中国利益和日本利益一致时他说的话时恳切的，当中国利益和日本利益冲突时他说的话是有问题的。不过现在他换了利益诉求了。