中国纺织机械行业概况研究-行业竞争、产业链及障碍

中国纺织机械行业概况研究-行业竞争、产业链及障碍（四）行业竞争1、国际市场竞争情况在国际纺织机械市场，德国多尼尔、瑞士立达、意大利意达、意大利萨维奥、比利时必佳乐、日本村田、日本丰田、日本津田驹等国际知名企业依靠技术、品牌等优势，在纺织机械领域占据一定的有利地位，但各厂商均不具备单独垄断国际市场的能力。

随着经济全球化的不断发展，世界各国经济联系越来越密切，纺织机械行业也呈现出了国际一体化的发展趋势。

发达国家向发展中国家转移其生产制造能力，如比利时必佳乐公司在中国设立了全资子公司—必佳乐（苏州工业园区）纺织机械有限公司，公司现已具备年产2,500 台的织造机械产能。

中国等发展中国家的纺织机械企业也在积极主动地与国际知名企业建立深度合作关系，成立合资公司，引进先进技术和管理经验。

国际化使得各国的纺织机械生产的技术水平不断接近；由于各国的劳动成本、生产要素、产业基础、消费市场等诸多要素禀赋不同，使得各国的纺织机械产品各自具备一定的比较优势，国际范围内纺织机械行业的竞争日益激烈。

中国纺织机械凭借其良好的性价比，市场综合竞争力不断地提高。

2、国内市场竞争情况在中国纺织机械市场，国际知名企业依靠技术、品牌等优势，一度占据了国内纺织机械一半以上市场份额。

随着中国纺织机械企业的自主创新发展，不断研制出适合中国纺织行业的高端装备，产品技术积累逐渐成熟，部分产品在性能及可靠性上已接近国际先进水平。

近年来，由于国产纺织机械产品的性价比良好、产品适应性较强、销售和售后服务体系具有本土优势，其市场竞争力不断提高。

中国纺织机械市场正在由国际老牌厂商占据绝对主导地位的局面逐渐转变为国内外企业相互竞争，甚至部分产品已经形成由国内企业占据主导地位的格局。

“十二五”末，中国国产纺机国内市场占有率保持在70%以上。

（五）行业产业链纺织机械行业的产业链如下图所示：1、上游行业纺织机械行业的上游行业包括电子控制系统部件及电子元器件、非标零部件、纺机专件、标准通用件以及钢、铁、铝、高分子复合材料等原材料的供应行业。

上游行业的供给能力、价格波动对本行业有一定的影响。

中国纺织机械行业的零部件产业化起步较早，经过数十年的发展，中国纺织机械行业已经形成专业化分工的社会化协作体系，实现了现有资源的优化、形成了稳定的供给能力、降低了生产成本、促进了零部件的加工水平和技术进步，增强了整个纺织机械行业的综合竞争力。

1、下游行业纺织机械行业的下游为纺织行业。

纺织行业涉及原材料生产、纺纱、织布、印染、成衣等多个环节，市场化程度较高，是中国经济发展的支柱产业之一。

（1）纺织行业发展状况纺织行业中，与公司主营产品纺纱机械及织造机械相关的下游行业主要是纺纱行业与织造行业。

近年来，中国纺织行业总体运行平稳。

据国家统计局发布数据显示，2017 年3 季度纺织业景气指数达到122.10，为2010 年以后的高点。

纺织业从2013 年开始进入长时间增速下滑阶段，2017 年开始行业整体复苏迹象明显，从而带动纺织机械行业的景气程度。

中国纺织行业发展比较优势明显：①中国有较丰富的原材料供应优势，棉花、化纤、蚕丝、苎麻产量均居世界第一，其中化纤、蚕丝、苎麻产量超过全球总产量的半数以上；②中国作为世界第一人口大国，具备相对丰富的劳动力资源优势；③中国幅员辽阔，纺织工业在中国具有较好的纵深发展优势。

目前，中国纺织业集中的长三角、珠三角和环渤海等东南沿海地区经济发展较快，劳动力成本上升，纺织产业面临着向高端领域转型的结构调整；④改革开放以来，中国农村和城镇人均收入水平不断提升，根据国家统计局统计，2017 年前三季度全国农村与城镇居民人均可支配收入累计增长7.5%和6.6%，上年同期其增速分别为6.2%和6.3%。

随着中国经济的快速发展，居民收入的增长和生活水平的提高，将促使人们对服装和纺织品的需求不断增长。

综上，中国纺织产业将获得持久的发展。

（2）中国纺织行业面临内外压力，需要转型升级当前，中国纺织行业面临着内需消费结构升级加快、国际竞争格局调整结构、生产要素比较优势改变、资源环境约束不断增强等诸多内外部挑战。

从内需消费结构角度分析，纺织品消费模式正在发生重大改变。

根据国家统计局公布的数据显示，2016 年全年实现社会消费品零售总额33.23 万亿元，同比增长10.4%。

2016 年消费对国民经济增长的贡献率达64.6%，第三产业占中国GDP 比例达到51.6%，在投资和出口增长明显回落的情况下，充分发挥了对经济增长“稳定器”和“压舱石”的作用。

具体而言，中国已成为世界最大的网络零售市场。

根据中国电子商务研究中心发布的《2016 年度中国网络零售市场数据监测报告》，2016 年中国网络零售市场交易规模达53,288 亿元，2014 年则为28,211亿元。

尤其表现在服装业的线上市场已逐渐成熟，网民的网络购物习惯已经养成，未来预计更多的消费者将会选择通过线上渠道购买服饰类产品。

线上线下消费并举已经成为消费方式的新常态。

从国际竞争格局角度分析，发达国家制造业开始形成新的比较优势。

这集中表现在以下两个方面：一是综合成本逐步降低。

随着美国页岩油气开发进程的不断推进，美国工业能源价格逐步降低；美国成熟的金融市场体系又为纺织企业降低融资成本起到了重要作用。

波士顿咨询集团发布报告《全球制造业的经济大挪移》显示，中国的制造成本已经与美国相差无几。

二是生产效率日益提高。

发达国家智能化制造提高了劳动生产率，冲低了高昂的人力成本。

因此，伴随着行业成本比较优势的下降，中国纺织行业亟需通过研发设计、品牌渠道和原料及加工基地建设，提高水平技术、人才引进等方式，深度参与国际产业体系分工合作，创造新的竞争优势，稳定国际市场份额。

从生产要素比较优势角度分析，国内劳动力比较优势已发生了重大变化。

根据国家统计局公布的数据，2011 年以来，中国15~59 岁劳动年龄人口绝对数量持续下降。

2016 年末，中国16 周岁以上至60 周岁以下（不含60 周岁）的劳动年龄人口为90,747 万人，比2015 年末减少349 万人。

当前劳动力供需存在“两个短缺”问题，一方面，初级劳动力短缺，表现为大众就业偏好改变，使得纺织行业人力资源结构性短缺为常态，用工成本连年快速提升。

另一方面，以技师、技工等专业技术人才为代表的“中级劳动力”供需失衡。

在上述背景下，纺织行业发展必须更多依靠人力资源质量的提升和技术、知识、管理等非物质要素的投入，才能有效破解要素制约和成本压力。

从资源环境角度分析，随着经济发展与资源环境承载能力之间的矛盾进一步加剧，纺织行业面临的资源环境瓶颈制约不断增强。

近年来，国家对水、大气等污染物排放控制标准更趋严格。

纺织行业现有的软硬件实力与国家强制标准之间仍然存在一定差距，这使得有效保护生态环境成为纺织行业面临的最紧迫任务之一。

未来加强资源综合利用与循环再生将日益成为纺织行业的主要趋势。

面对上述严峻的内外部压力，中国纺织行业亟待进行转型升级。

中国纺织行业只有通过淘汰落后设备，采用自动化、智能化的高端纺织机械来提升产品附加值，实现自主创新和产品差别化，才能巩固并改善中国在全球纺织产业链体系当中的地位，实现纺织产业整体升级，由中国制造向中国创造转变。

（3）纺织行业转型升级将为国产纺织机械行业提供广阔的市场空间新一轮的纺织产业转移已不再只追求低成本劳动力的比较优势，而是更多依靠纺织机械装备的升级来实现产业实力的提升。

以纺纱为例，自动络筒机替代普通络筒机后，产品品质得到提升，无结纱率可达100%。

通过淘汰落后的生产设备，使用诸如转杯纺纱机、高速剑杆织机、高速喷气织机以及自动络筒机等能适应高品质和多样化纺织品的生产要求的新型高端纺织设备，有助于中国纺织产业改变以量取胜的经营模式。

通过设备改造更新，可以调整产品结构，提升对多样化、潮流化、高档次、高附加值产品的接单能力，从而增强竞争力，提高产品附加值，提升利润空间，带动纺织产业链的转型升级，重塑中国在全球纺织价值链中的地位。

未来的纺织机械将继续向自动化、连续化生产以及信息化管理方向发展，高效化、智能化趋势将更加明显，这将继续推动中国纺织行业的快速发展，提升产业竞争力。

由于环境、资源、能源和劳动力成本等内外部因素的综合影响，纺织市场更加趋向于低碳、节能、节水、降低原材料消耗、节约成本的高端纺织机械。

同时，在国家中长期的战略规划方面，国家对纺织行业节能减排也提出了约束性指标。

在纺织行业激烈的竞争环境下，纺织企业通过技术改造，加快淘汰落后产能，更换节能减排、降低生产成本的高端纺织机械，符合国家纺织行业产业发展要求，有利于纺织企业提高产品的附加值，增强国际市场竞争力。

目前，中国纺织行业大部分装备与国际水平相比仍存在一定差距，装备技术落后已经成为制约中国纺织工业持续发展的瓶颈。

国家相关产业政策已经明确提出要逐步淘汰部分能耗高、生产效率低的络筒机、有梭织机等纺织机械。

随着纺织行业的转型升级，纺机市场将更加关注那些自动化程度较高的高端纺织机械。

数字化、网络化、智能化的高端纺机市场将有较大的空间和需求。

纺织机械行业提供的高端纺织机械装备能够帮助纺织行业实施整体产业结构调整，进而提升纺织行业的产业竞争力，推动纺织行业的持续健康发展。

综上所述，当前中国纺织品消费模式正在发生重大改变，国内纺织企业的劳动力成本逐步提高，而发达国家的纺织行业却正在形成新的比较优势，在资源与环境等多重内外部条件制约下，中国纺织行业亟需进行产业升级。

采用高端纺织机械是中国纺织行业进行转型升级的重要突破口。

高端纺织机械有利于降低纺织企业的劳动力成本，有利于提升纺织品的档次和附加值，有利于降低纺织行业的资源消耗，进而推动中国纺织工业的结构调整。

由此可见，下游纺织行业的转型升级将为国产高端纺织机械行业提供广阔的市场空间。

（六）行业障碍1、技术壁垒纺织机械是技术密集型产品，涉及光、机、电、液、气等多个专业领域，是工业化和信息化、控制系统和纺织工艺的综合体，技术壁垒较高。

纺织机械制造企业需要掌握关键技术，并在机械制造、工艺研究、控制技术等方面进行长期的研究和积累，并要紧随行业技术最新的动态，才能持续地研制出适应市场的新型纺织机械产品。

市场对纺织机械的需求灵活多样，纺织机械制造企业需要根据客户的差异化、多样化的需求不断开发新产品。

新进入的企业很难在短期内全面掌握行业所涉及的技术，纺织机械行业技术门槛较高。

2、市场拓展壁垒纺织机械行业具有较强的品牌效应，品牌是纺织机械生产企业技术研发实力、产品质量、销售网络和售后服务等各方面实力的综合体现。

由于纺织机械属于纺织企业的大类固定资产投资，单价高，使用时间较长，且在使用过程中需要不间断连续运转，所以纺织企业在选购纺织机械时品牌意识较强，对产品的可靠性和稳定性要求较高，一般会选购行业内的知名品牌，而不会轻易尝试新进企业生产的产品。