金蝶物流企业调研提纲
企业物流调研报告
企业物流调研报告
《企业物流调研报告》
一、调研目的
本次调研旨在了解企业物流运作的现状以及相关问题，为企业提供优化物流运作的建议和措施。
二、调研内容
1. 物流运作情况
调研了解了企业的物流运作情况，包括物流网络覆盖范围、运输方式、仓储管理等方面的情况。
2. 周边环境调查
调研了解了企业所在地的交通、气候、政策法规等对物流运作的影响。
3. 物流成本分析
调研了解了企业物流运作所产生的各项成本，包括人力成本、运输成本、仓储成本等。
4. 物流效率评估
调研了解了企业物流运作的效率情况，包括订单处理速度、货物配送速度等。
5. 问题和建议
调研了解了企业在物流运作中遇到的问题，并提出了一些建议和解决方案。
三、调研结论
通过调研发现，企业物流运作存在一些问题，如运输效率低、成本较高等。
同时，也发现了一些改进的空间，如优化物流网络、采用新的物流技术等。
总体上，企业物流运作还有很大的提升空间。
四、建议
1. 优化物流网络
建议企业优化物流网络结构，提高物流配送效率，同时减少运输成本。
2. 采用新技术
推荐企业对物流运作采用新的物流技术，如物流信息系统、大数据分析等，以提高运作效率。
3. 加强人员培训
建议企业加强对物流人员的培训，提高他们的专业水平，从而提高物流运作的质量和效率。
五、总结
通过本次调研，我们可以看到企业物流运作面临的问题并提出
了相关建议，希望企业可以根据本报告的建议进行改进，优化物流运作，提高竞争力。
企业调研综合提纲_
企业调研综合提纲_一、背景和目的1.调研的背景和原因：阐述为什么需要进行这次调研，调研的背景是什么，以及目的是什么。
2.目标和预期结果：明确本次调研的目标是什么，希望获得哪些预期结果。
二、调研方法和样本1.调研方法：介绍将采用的调研方法，如问卷调查、访谈、焦点小组讨论等。
2.调研样本的选择：说明确定样本的原则和方法，比如按行业、地区、规模等进行选择。
三、调研内容和问题1.调研内容：列出需要调研的具体内容和范围，例如市场需求、竞争对手、产品或服务的优劣势等。
2.调研问题的设计：设计针对调研内容的问题，问题要具体明确、具有可操作性和可测量性。
四、调研过程安排1.调研时间：确定调研的开始和结束时间，以及各个阶段的时间安排。
2.调研人员：明确负责调研的人员，包括内部人员和外部专家。
3.调研流程：详细描述调研的步骤和流程，包括数据收集、数据分析、结果整理等。
4.调研工具和设备：列出需要使用的调研工具和设备，如问卷、录音设备等。
五、数据分析和结果展示1.数据分析方法：介绍将采用的数据分析方法，如统计分析、主成分分析等。
2.结果展示方式：确定将以何种形式展示调研结果，如图表、报告、PPT等。
六、调研限制和风险1.调研限制：说明调研可能存在的限制因素，如时间、人力、经费等。
2.风险评估：评估调研过程可能存在的风险，并提供相应风险应对措施。
七、调研保密和伦理问题1.数据保密：明确调研过程中对数据的保密措施，限制数据的访问和使用。
2.伦理问题：阐述调研过程中可能涉及的伦理问题，如个人隐私问题，应遵循相关伦理原则。
八、预算和资源需求1.调研预算：列出本次调研所需的经费预算，包括人力、设备、材料等费用。
2.资源需求：说明人力资源和物质资源的需求，确保调研过程所需的资源能够及时准备。
物流物流行业调研报告提纲及调研方案
物流物流行业调研报告提纲及调研方案
一、研究背景
A. 简介物流行业的意义和发展背景
B. 需要进行调研的原因和目的
二、调研目标与问题
A. 确定调研的目标和研究问题
B. 确定调研的范围和对象
三、调研方法与步骤
A. 主要调研方法及其适用范围
B. 调研步骤和实施计划
四、调研内容
A. 物流行业的发展现状与趋势
1. 物流行业的定义和范围
2. 全球物流行业的发展概况
3. 国内物流行业的发展现状和趋势
B. 物流企业的运营模式与业务特点
1. 主要物流企业的运营模式及其特点
2. 物流企业的核心竞争力和发展优势
C. 物流技术与信息化应用
1. 物流技术的发展与应用
2. 物流信息化的现状和挑战
D. 物流成本与效益
1. 物流成本的组成和影响因素
2. 物流效益的评估指标和方法
E. 物流风险与应对策略
1. 物流风险的种类和影响因素
2. 物流风险的应对策略和管理方法
五、调研结果分析与总结。
金蝶ERP的调研提纲
金蝶ERP的调研提纲1. 背景介绍•介绍金蝶ERP的基本概况和发展历程。
•阐述金蝶ERP在企业管理和信息化领域的优势和应用场景。
2. 功能特点•概述金蝶ERP的核心功能模块，如采购管理、销售管理、库存管理、财务管理、生产管理等。
•分析金蝶ERP的功能特点和在实际应用中的优势。
3. 技术架构•介绍金蝶ERP的技术架构，包括前端界面、后台数据库、中间件等组成部分。
•分析金蝶ERP的技术优势和可扩展性。
4. 实施流程•阐述金蝶ERP的实施流程，包括项目启动、需求分析、系统设计、开发调试、测试上线等阶段。
•分析金蝶ERP实施的关键成功因素和注意事项。
5. 用户培训与支持•讲解金蝶ERP的用户培训方案，包括培训内容、培训方式和培训工具。
•分析金蝶ERP的售后支持和服务体系。
6. 成本与收益分析•对金蝶ERP的实施成本进行分析，包括软件许可费用、硬件设备投入、人力资源投入等。
•分析金蝶ERP实施后的预期收益和投资回报。
7. 案例研究•选取一家企业或组织的金蝶ERP实施案例，介绍其实施背景、目标和效果。
•分析该案例中的成功经验和值得改进的地方。
8. 市场竞争分析•分析金蝶ERP在同类产品中的市场竞争地位和优劣势。
•比较金蝶ERP与其他主流ERP产品的差异和特点。
9. 发展趋势和展望•展望金蝶ERP的发展趋势，如人工智能、区块链等新技术的应用。
•分析金蝶ERP未来的发展方向和潜在挑战。
10. 参考资料•引用金蝶ERP官方网站、产品手册、白皮书等相关资料。
•引用相关行业报告、调研文章和市场分析等第三方资料。
以上是关于金蝶ERP的调研提纲，根据提纲内容可以进一步展开详细的研究和撰写文档。
企业物流作业-调研提纲
一、企业物流的历史1、初建厂时企业物流概况2、进行重要改革时的变化情况3、现在企业的物流概况二、企业物流战略1．企业物流的长期计划是什么？2．企业物流的短期计划是什么?3．与竞争者相比，企业物流的优势、劣势有哪些？4．客户服务水平的目标是什么？5．库存目标是什么6．运输目标是什么？7．是否采用物流管理信息系统？如果有，其主要功能是什么？8．在企业的物流服务中，哪部分成本（运输成本、仓储成本或其他）最大？三、企业物流组织1.请画出企业组织结构图2.具体的物流相关部门结构图3.物流人员的职责及与其他部门的关系，有何矛盾？如何解决？四、企业供应物流1、年采购物料总金额和数量？2、物料成本占总成本的比重3、生产原料有多少个供应商？4、与供应商是长期的伙伴关系吗？有合同约定吗？5、与供应商联系的频率、方式6、对供应商在物流方面是如何进行考核的？7、原材料需求和供给是否有季节性波动？生产原料对包装的要求8、生产原料由供应方运输或自行运输？运输方式及所占比例？各种方式所需时间。
9、原材料库的类型、规模、位置10、生产原料平均库存时间？11、由原材料库到生产车间采用的运输工具是什么？由哪个部门负责？12、现在供应物流是否存在什么瓶颈？13、供应物流是否是企业的优势？14、供应物流是由哪个物流部门负责？有多少人？考核指标？人员物流知识水平五、企业生产物流1、企业生产的产品产量、品种2、生产物流的类型3、企业生产物流的信息化（MRP，MRPII，ERP，JIT or TOC）4、企业半成品库类型、规模、位置5、装卸搬运方式6、短途运输方式7、考核指标六、企业销售物流1、年销售总金额和数量？2、有多少个客户？分类情况，地理分布3、与客户是长期的伙伴关系吗？有合同约定吗？4、企业和客户的沟通频率、方式？5、销售是否有季节性波动？6、销售物流是由哪个部门负责？有多少人？人员物流知识水平7、产品的包装是外购的还是自产的？单位包装的成本是多少？是否可再利用？8、产成品的平均库存时间？9、成品库的类型、规模、位置10、产成品运输的主体？运输方式及所占比例？各种方式所需时间。
物流物流行业调研报告提纲及调研方案
物流物流行业调研报告提纲及调研方案一、引言1. 背景介绍2. 研究目的3. 研究方法二、物流行业概述1. 定义与分类2. 发展历程3. 目前行业现状分析三、物流调研方案1. 调研主题确定2. 调研目标明确3. 调研方法选择与设计四、调研内容及实施1. 调研内容a. 物流行业主要业务领域分析b. 物流企业经营模式调研c. 物流市场供需状况分析d. 物流企业技术创新情况调研e. 物流企业竞争力分析2. 调研方法a. 文献研究b. 实地调研c. 客户访谈d. 数据分析五、调研结果分析1. 物流行业主要业务领域分析结果2. 物流企业经营模式调研结果3. 物流市场供需状况分析结果4. 物流企业技术创新情况调研结果5. 物流企业竞争力分析结果六、调研结论与建议1. 结论总结2. 对物流行业发展的建议七、参考文献八、附录以上是物流物流行业调研报告提纲及调研方案的大致内容，下面对各部分进行详细说明。
一、引言：在引言部分，需要对物流行业的背景进行简要介绍，包括行业的发展历程和目前的现状，然后明确本次调研的目的，以及所采用的研究方法。
二、物流行业概述：在这一部分，可以对物流行业进行定义和分类，通过介绍行业的发展历程，了解其演变过程，同时分析物流行业目前的发展状况，包括市场规模、行业结构等方面的情况。
三、物流调研方案：在这一部分，需要明确本次调研的主题和目标，并选择适合的调研方法进行设计。
调研方案的设计需要结合实际情况，设计一套详细的调研计划，确保能够收集到全面、准确的数据。
四、调研内容及实施：在这一部分，需要具体列出调研的内容，包括物流行业主要业务领域分析、物流企业经营模式调研、物流市场供需状况分析、物流企业技术创新情况调研、物流企业竞争力分析等内容，并说明采用的调研方法。
五、调研结果分析：在这一部分，对调研结果进行详细分析，包括物流行业主要业务领域分析结果、物流企业经营模式调研结果、物流市场供需状况分析结果、物流企业技术创新情况调研结果、物流企业竞争力分析结果等，通过对结果的分析，对物流行业进行全面的评估和分析。
金蝶物流企业调研提纲定稿版
金蝶物流企业调研提纲 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】物流行业ERP项目售前需求调研提纲物流行业ERP项目售前需求调研提纲企业地址及邮编企业电话及传真企业产品及主导产品型号企业产值及销售额员工总人数组织结构。
画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名企业的经营范围？企业的营运模式？目前企业微机软、硬件基本情况画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。
关键的业务现状？基本需求及期望目标？公司经营战略与管理制度文件？主要想解决哪些问题？现有的系统存在哪些不足？部门各业务具体流程《业务流程图》所有单据、凭证及报表《业务表单》现有MIS系统相关文档现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分（Financial）总帐管理（General Ledger）总体调研内容：1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？3.现用计算机系统？4.相关财务制度？实际业务核算1.目前所使用的会计科目结构？2.凭证审批流程3.有哪些外币业务?4.会计年度及结帐流程？应付款管理（Account Payable）总体调研内容：1.相关应付款管理制度和流程手册？2.有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？发票管理1.有没有发票处理的政策与流程手册？2.每月的发票大致数量？3.有无对发票进行详细管理？4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。
目前是如何处理的？5.运费，杂项费用如何处理？6.发票的审批与入帐流程如何？7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？付款管理1.付款处理的政策与流程手册？2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？3.使用哪些支付方式，流程如何？4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？报表有那些主要应付报表？周期如何？应收款管理 (Account Receivable)总体调研内容1.相关应收帐管理制度和流程手册？2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？供应商管理1.供应商的管理详细程度、手段如何？2.供应商有无分类？分类依据？.3.供应商管理系统提供的信息？4.有无对供应商进行询价、报价管理？5.有无对供应商进行考核？指标有那些？6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？客户管理1.客户的大约数量？2.客户的管理详细程度及手段如何？3.客户的信用检查与控制制度如何？4.客户的对帐、催款管理如何？5.客户的价格及折扣管理如何？6.有没有长期大宗协议客户现金管理（Cash Management）总体调研内容1.相关资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？现金管理业务1.如何进行银行对帐？2.如何编制现金流量表？3.是否做现金预测方面的工作，如何做？4.如何制定公司付款计划？报表资金管理方面的主要报表？业务部分(Distribution)销售管理（Order Management）1．销售组织结构如何？2．如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金？3．企业的销售管理制度。
{物流管理}金蝶物流企业调研提纲
物流行业调研（物流管理）金蝶物流企业调研提纲物流行业ERP项目售前需求调研提纲物流行业ERP项目售前需求调研提纲●企业地址及邮编●企业电话及传真●企业产品及主导产品型号●企业产值及销售额●员工总人数●组织结构。
画出壹个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名●企业的运营范围？●企业的营运模式？●目前企业微机软、硬件基本情况●画出壹张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。
●关键的业务现状？●基本需求及期望目标？●公司运营战略和管理制度文件？●主要想解决哪些问题？●现有的系统存于哪些不足？●部门各业务具体流程《业务流程图》●所有单据、凭证及报表《业务表单》●现有MIS系统关联文档●现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分（Financial）总帐管理（GeneralLedger）总体调研内容：1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？3.现用计算机系统？4.关联财务制度？实际业务核算1.目前所使用的会计科目结构？2.凭证审批流程3.有哪些外币业务?4.会计年度及结帐流程？应付款管理（AccountPayable）总体调研内容：1.关联应付款管理制度和流程手册？2.有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？发票管理1.有没有发票处理的政策和流程手册？2.每月的发票大致数量？3.有无对发票进行详细管理？4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。
目前是如何处理的？5.运费，杂项费用如何处理？6.发票的审批和入帐流程如何？7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？付款管理1.付款处理的政策和流程手册？2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划和折扣获取？3.使用哪些支付方式，流程如何？4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？报表有那些主要应付报表？周期如何？应收款管理(AccountReceivable)总体调研内容1.关联应收帐管理制度和流程手册？2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？1.供应商的管理详细程度、手段如何？2.供应商有无分类？分类依据？.3.供应商管理系统提供的信息？4.有无对供应商进行询价、报价管理？5.有无对供应商进行考核？指标有那些？6.如何查询供应商的业务记录且和供应商进行对帐？客户管理1.客户的大约数量？2.客户的管理详细程度及手段如何？3.客户的信用检查和控制制度如何？4.客户的对帐、催款管理如何？5.客户的价格及折扣管理如何？6.有没有长期大宗协议客户现金管理（CashManagement）总体调研内容1.关联资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？1.如何进行银行对帐？2.如何编制现金流量表？3.是否做现金预测方面的工作，如何做？4.如何制定公司付款计划？报表资金管理方面的主要报表？业务部分(Distribution)销售管理（OrderManagement）1．销售组织结构如何？2．如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金？3．企业的销售管理制度。
物流企业调研报告
物流企业调研报告
《物流企业调研报告》
一、调研目的及背景
本次调研旨在了解当前物流企业的市场状况、竞争情况及未来发展趋势。
随着全球经济的发展，物流行业发展迅猛，各种新型物流企业如雨后春笋般涌现，市场竞争日益激烈。
因此，有必要对物流企业进行深入调研，以便更好地了解行业动态，为企业提供参考依据。
二、调研方法
本次调研采用了问卷调查、案例分析和现场访谈等多种方法，以获取全面的信息。
三、调研结果分析
1.市场状况
调研结果显示，当前物流企业市场需求旺盛，但竞争激烈。
传统物流企业发展速度缓慢，新兴物流企业通过技术创新、服务升级等手段迅速崛起，市场份额逐渐增大。
2.竞争情况
物流企业之间的竞争主要集中在价格、服务和效率等方面。
价格战仍然是主要的竞争手段，而一些优质企业则通过提供定制化服务、提高运营效率等方式获得竞争优势。
3.未来发展趋势
未来，物流企业将更加注重信息技术的应用，提高自动化程度，
提升服务水平。
同时，随着电商等行业的快速崛起，最后一公里配送服务将成为物流企业的重点发展方向。
四、发展建议
针对调研结果，我们提出以下几点发展建议：
1.加强信息技术投入，提高自动化程度，提升会员企业服务水平。
2.提高服务水平，包括运输速度、货物安全保障等，树立企业品牌形象及服务信誉。
3.开拓最后一公里配送市场，提供更专业的配送服务，满足电商等行业的需求。
综上所述，物流企业行业正在迎来新的发展机遇和挑战，企业应积极应对市场变化，提高自身竞争力，迎接更广阔的市场前景。
物流调研提纲
物流调研提纲物流调研提纲一、研究背景物流是现代经济运行的关键要素，物流调研是提高物流运行效率和质量的必要手段。
现代物流涉及到物流信息管理、物流运输管理、物流仓储管理等多个方面，其中每个环节的优化和整合都是提高物流效率和质量的关键。
二、研究目的本次物流调研的主要目的是掌握当前企业物流管理现状，发现问题，寻求解决办法，提高物流服务水平和整体效益。
三、研究内容1. 物流流程调研。
实地走访物流基地，考察仓储、配送、运输等各环节的工作流程和现状，分析物流链上存在的问题和瓶颈，让物流从源头上更高效地运作。
2. 物流信息管理调研。
调研物流信息化管理系统，重点关注物流信息流转、管理效率、数据统计与分析等方面，以提高物流跟踪、监管、管理功能。
3. 物流运输管理调研。
深入调研物流运输体系，包括运输方式选择、运输线路规划、运输管理等方面，针对性地寻求提高效率和降低成本的方案。
4. 物流仓储管理调研。
调研物流仓储管理体系并分析防损措施、出入仓管理、库存管理等方面，以提高仓储运作效率和保障相关信息的合理使用。
四、研究方法1. 访谈法。
通过面谈或电话线路实际了解需要调研的对象在物流方面的管理、运作等情况。
2. 实地调查法。
直接走访物流基地，针对物流过程、管理制度、自有资产等进行实地观测和调查，重在查看流程是否顺畅、管理是否到位等方面3. 数据统计法。
结合数据库、业务系统或其他统计手段，对物流数据进行定期汇总和分析，对物流效率、管理状况等进行评价和比较。
5、研究结果分析综合以上调研方案后，对调研结果进行分析，输入到管理体系等各领域，以更好地实现物流业务目标。
六、研究结论通过对物流流程、物流信息管理体系、物流运输管理体系、物流仓储管理体系的调研，得出结论并提出具体的解决方案。
对已经存在的缺陷、信息流速度慢等关键问题进行分析，寻求提高物流业务整体效益、提高配送质量、提高服务水平等方面，并对具体应急措施与应对计划进行探讨，最终形成本次研究的结论。
金蝶物流企业调研提纲
金蝶物流企业调研提纲一、公司概况1.公司背景与发展历程-金蝶物流成立的时间，主要创始人-公司的增长历程，核心发展阶段-公司的组织架构和人员规模2.公司经营范围与业务模式-公司涉及的物流服务类型，如配送、仓储、运输等-公司的主要客户群体，业务覆盖领域-公司的运作模式，如线上、线下、电商等3.公司核心竞争力和市场地位-公司在物流行业中的地位和影响力-公司的核心竞争力，如技术、服务创新等-公司的市场份额和发展趋势二、公司运作模式与流程1.公司的运作模式-公司是自营物流还是与其他物流公司合作-公司如何保证服务质量和时效性-公司的信息化水平，如物流管理软件的使用情况2.公司的物流流程-从下单到交货的物流流程是怎样的-公司的仓储管理流程和物流配送流程-公司物流过程中可能遇到的问题和应对策略3.公司的物流成本控制-公司如何控制物流成本，提高运作效率-公司物流成本的组成部分和核心影响因素-公司在物流成本控制方面的经验和做法三、公司的技术应用1.公司的数据管理和分析-公司如何进行数据的收集和管理-公司对数据进行分析的方法和工具-公司数据分析的应用和效果2.公司的运输信息系统和物流平台-公司使用的运输信息系统和物流平台是哪些-这些系统和平台的功能和特点-公司使用这些系统和平台的优势和困难3.公司的物流创新技术-公司是否在物流领域进行技术创新-公司最近的物流创新成果和应用案例-公司未来发展中的物流技术方向和计划四、公司的发展战略1.公司的战略目标和规划-公司当前的发展目标和规划-公司未来几年的发展战略和方向-公司在哪些方面有优势和亮点2.公司的风险与挑战-公司在发展过程中面临的主要风险和挑战-公司对于这些风险和挑战的应对措施-公司可持续发展的特点和优势3.公司的社会责任-公司在社会责任方面的实践和成果-公司如何履行环境保护和公益事业-公司在员工培养和福利方面的投入五、展望与建议1.对金蝶物流的发展前景的展望-根据当前的市场环境和公司实力的预测-对公司未来发展的潜力和机会的评估-公司可以采取何种措施来实现未来的发展目标2.对金蝶物流的建议和改进方向-发掘公司在物流服务、技术和管理方面的潜力-提出改进物流流程和提升服务质量的建议-建议公司在营销和品牌推广方面的策略和措施3.其他相关问题和意见-其他对于公司发展和运作的问题和意见-关于公司产品和服务的改进建议-对于公司与客户合作和发展的期望以上是金蝶物流企业调研提纲，可根据实际情况进行适当调整和补充。
金蝶物流企业调研提纲
WORD文档下载可编辑物流行业ERP项目售前需求调研提纲物流行业ERP项目售前需求调研提纲●企业地址及邮编●企业电话及传真●企业产品及主导产品型号●企业产值及销售额●员工总人数●组织结构。
画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名●企业的经营范围？●企业的营运模式？●目前企业微机软、硬件基本情况●画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。
●关键的业务现状？●基本需求及期望目标？●公司经营战略与管理制度文件？●主要想解决哪些问题？●现有的系统存在哪些不足？●部门各业务具体流程《业务流程图》●所有单据、凭证及报表《业务表单》●现有MIS系统相关文档●现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分（Financial）总帐管理（General Ledger）总体调研内容：1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？3.现用计算机系统？4.相关财务制度？实际业务核算1.目前所使用的会计科目结构？2.凭证审批流程3.有哪些外币业务?4.会计年度及结帐流程？应付款管理（Account Payable）总体调研内容：1.相关应付款管理制度和流程手册？2.有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？发票管理1.有没有发票处理的政策与流程手册？2.每月的发票大致数量？3.有无对发票进行详细管理？4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。
目前是如何处理的？5.运费，杂项费用如何处理？6.发票的审批与入帐流程如何？7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？付款管理1.付款处理的政策与流程手册？2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？3.使用哪些支付方式，流程如何？4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？报表有那些主要应付报表？周期如何？应收款管理 (Account Receivable)总体调研内容1.相关应收帐管理制度和流程手册？2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？供应商管理1.供应商的管理详细程度、手段如何？2.供应商有无分类？分类依据？.3.供应商管理系统提供的信息？4.有无对供应商进行询价、报价管理？5.有无对供应商进行考核？指标有那些？6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？客户管理1.客户的大约数量？2.客户的管理详细程度及手段如何？3.客户的信用检查与控制制度如何？4.客户的对帐、催款管理如何？5.客户的价格及折扣管理如何？6.有没有长期大宗协议客户现金管理（Cash Management）总体调研内容1.相关资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？现金管理业务1.如何进行银行对帐？2.如何编制现金流量表？3.是否做现金预测方面的工作，如何做？4.如何制定公司付款计划？报表资金管理方面的主要报表？业务部分(Distribution)销售管理（Order Management）1．销售组织结构如何？2．如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金？3．企业的销售管理制度。
金蝶ERP的调研提纲
3.有无对发票停止详细管理？
4.发票能否需求和推销单/收货单婚配。目前是如何处置的？
5.运费，杂项费用如何处置？
6.发票的审批与入帐流程如何？
7.月末货物已到而发票未到如何处置？采用何种价钱暂估？
付款管理
1.付款处置的政策与流程手册？
2.有无商业惯例中的付款条款对付款停止方案与折扣获取？
金蝶ERP的调研提纲
系统实施工具之
实施文档
项目实施调研提纲
文档金蝶软件项目小组
创立日期：2021-06-15
确认日期：2021-06-15
以后版本：1.0
拷贝数量：1
审批签字:
客户方项目经理：
实施方项目经理：
文档控制
修正记载
日期
作者
版本
参考版本
备注
V1.0
V1.0
V1.0
公司总体状况
公司简介
公司称号？
2．目前仓库的坐落位置，在这些地点寄存何种物品？
3．在同一仓库中有无实行库位管理？Fra bibliotek库存管理
1．库存物资如何停止分类？能否实行了编码管理？如原料、半成品、成品、盘具、备品备件、包装等。
2．如何管理不同阶段的半成品？
3．能否有各种物料的库存水平和资金限额的战略，确定该战略的依据？
4．在针对入库，移动及移库的行为能否有相应的文档停止管理？
3.有多少个开户银行及帐户？
4.付款单据能否需求计算机打印？
5.运用哪些支付方式，流程如何？
6.员工费用报销业务流程？
7.如何管理员工费用？
8.对应付余额能否停止帐龄剖析？帐龄如何分时段？
报表
1．有那些主要应付报表？周期如何？
金蝶物流企业调研提纲
物流行业ERP项目售前需求调研提纲物流行业ERP项目售前需求调研提纲●企业地址及邮编●企业电话及传真●企业产品及主导产品型号●企业产值及销售额●员工总人数●组织结构。
画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名●企业的经营范围？●企业的营运模式？●目前企业微机软、硬件基本情况●画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。
●关键的业务现状？●基本需求及期望目标？●公司经营战略与管理制度文件？●主要想解决哪些问题？●现有的系统存在哪些不足？●部门各业务具体流程《业务流程图》●所有单据、凭证及报表《业务表单》●现有MIS系统相关文档●现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分（Financial）总帐管理（General Ledger）总体调研内容：1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？3.现用计算机系统？4.相关财务制度？实际业务核算1.目前所使用的会计科目结构？2.凭证审批流程3.有哪些外币业务?4.会计年度及结帐流程？应付款管理（Account Payable）总体调研内容：1.相关应付款管理制度和流程手册？2.有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？发票管理1.有没有发票处理的政策与流程手册？2.每月的发票大致数量？3.有无对发票进行详细管理？4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。
目前是如何处理的？5.运费，杂项费用如何处理？6.发票的审批与入帐流程如何？7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？付款管理1.付款处理的政策与流程手册？2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？3.使用哪些支付方式，流程如何？4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？报表有那些主要应付报表？周期如何？应收款管理(Account Receivable)总体调研内容1.相关应收帐管理制度和流程手册？2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？供应商管理1.供应商的管理详细程度、手段如何？2.供应商有无分类？分类依据？.3.供应商管理系统提供的信息？4.有无对供应商进行询价、报价管理？5.有无对供应商进行考核？指标有那些？6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？客户管理1.客户的大约数量？2.客户的管理详细程度及手段如何？3.客户的信用检查与控制制度如何？4.客户的对帐、催款管理如何？5.客户的价格及折扣管理如何？6.有没有长期大宗协议客户现金管理（Cash Management）总体调研内容1.相关资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？现金管理业务1.如何进行银行对帐？2.如何编制现金流量表？3.是否做现金预测方面的工作，如何做？4.如何制定公司付款计划？报表资金管理方面的主要报表？业务部分(Distribution)销售管理（Order Management）1．销售组织结构如何？2．如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金？3．企业的销售管理制度。
财务管理之金蝶物流企业调研提纲
报表 有那些主要应付报表？周期如何？
应收款管理 (Accoun程手册？ 2. 有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？ 供应商管理 1. 供应商的管理详细程度、手段如何？ 2. 供应商有无分类？分类依据？.
哪一个发货通知？如何得知？ 3． 是否进行数量与质量的验收？由谁负责？质检入库流程是怎样的？不合格物料如何处
理？ 4． 如果运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？处理流程是怎样的？ 5． 如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？ 6． 如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间，处理流程是怎样的？ 7． 如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，处理流程是
1. 相关应付款管理制度和流程手册？ 2. 有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？
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发票管理 1. 有没有发票处理的政策与流程手册？ 2. 每月的发票大致数量？ 3. 有无对发票进行详细管理？ 4. 发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的？ 5. 运费，杂项费用如何处理？ 6. 发票的审批与入帐流程如何？ 7. 月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？
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3． 车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式？ 成品的发货和退货 1． 销售出库的类型有哪几种？是否存在捐赠、试用等形式？ 2． 请描述销售退回的处理类型及处理流程？ 杂项发料和杂项接收 1． 对非采购定单接收的物料和非销售发料的物料的控制？ 2． 仓库是否使行手工帐登记？ 库存物料的调拔 1．什么情况下会对库存中的物料进行调拨？ 2．材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？ 库存物料的调整 1． 在哪些情况下会对仓库中的物料进行调整？ 2． 对仓库中现有库存进行调整的依据是什么？ 库存盘点 1. 物资盘点处理的方法和流程？（全面盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点） 2. 是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的？一般会在何时进行存货盘点？ 3. 与财务对帐周期为多长？ 4. 仓库与生产、财务对帐的内容？ 5. 仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？ 6. 库存盘点结果的财务处理？ 7． 周期为多长？ 8．库与生产、财务对帐的内容？
物流调研提纲最新版本
调研提纲一、基本情况1.产品、规模、行业地位2.组织结构、部门职能划分、经营控制关键点3.公司的物流概况（物流外包情况？物流成本占比？物流部门职能？）4.物流供应商选择（物流供应商选择机制？物流供应商评价体系？）5.物流需求（产品需要的仓储条件？对价格敏感度？时效性要求？公司物流现状？（仓储条件、运输时效性））6.信息系统（现在运行状况、包含哪些业务模块、存在哪些问题？有何进一步需求？）二、产前阶段1．原材料采购是否采取VMI(供应商管理库存)运作模式？2．采购部门设置，物料采购范围和采购方式？3．采购计划如何制定？企业内哪些部门有物料请购权？采购信息如何传递？非计划物品、零部件的计划采购处理流程是怎样的？4．企业物料仓库硬件条件？仓库管理物品的范围？参与“库存管理”职能的人员有哪些？5．采购物料以何种方式运抵仓库？是否委托第三方物流公司参与采购运输及物料仓库管理？6．产品入库交接标准？采购质检入库的流程及处理？采购退货流程及处理？7．物料如何编码？物料分类方式有哪些？各类产品库内的堆码标准要求？三、生产阶段1. 料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？2.库房发料采取那种方式？领用出库流程是怎样的？3. 是否存在材料处理（如多余原材料的外卖、报废、降级等）流程？是否存在呆、滞料的认定处理流程？5．生产过程中补料（领料单以外的追加发料）如何处理？6．非生产性领料（如内部领用、样品等）的处理流程？7．料的报废处理流程？包括库存物料的报废和车间物料的报废。
8.库存管理需要提供的主要帐表？库存点处理方法（周期、非周期、抽样）和流程？是否按照仓库、批次、或者库位、存货大类进行盘点？9. 成品入库的流程是怎样的?成品入库是否进行抽检，？根据检验结果生成入库单及办理实物入库时仓库及货位如何处理？10. 生产退库的流程有哪些？质检合格、不合格、报废、降级、分拣、让步的不同处理方式？四、销售阶段1. 企业销售的的组织结构？产品采用何种销售渠道模式销售？销售业务流程及控制点？2. 销售订单信息的传递处理方式？销售订单的流转流程？3. 销售阶段是否设置成品基地仓库、中转仓库？设置的原则？仓库需要具备的基本硬件条件？4.是否委托第三方物流公司参与成品运输及基地仓库、中转仓库的管理？5. 成品货物出入库业务流程、关键控制点？6.WMS物流管理系统特点？库存量控制、库龄控制？需要可视监控？7.运输主要方式、各种方式的业务流程及关键控制点？运输在途监控信息系统？8. 配送出库流程是怎样的？物流增值服务（出库添加物流外包装等）？9. 出入库货物交接标准？成品检测环节？10.仓储、配送环节KPI物流考核指标？五、反向物流阶段1. 销售退货入库的流程是怎样的？退货产品交接有何标准？2. 产品退货的执行流程，包括退货计划下达、单据接收传递及退货交接办法等？3. 废旧产品回收物流模式探讨？【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注，我们将会做得更好】。
金蝶物流企业调研提纲
物流行业ERP项目售前需求调研提纲物流行业ERP项目售前需求调研提纲企业地址及邮编企业电话及传真企业产品及主导产品型号企业产值及销售额员工总人数组织结构。
画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名企业的经营范围?企业的营运模式?目前企业微机软、硬件基本情况画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。
关键的业务现状?基本需求及期望目标?公司经营战略与管理制度文件?主要想解决哪些问题?现有的系统存在哪些不足?部门各业务具体流程《业务流程图》所有单据、凭证及报表《业务表单》现有MIS系统相关文档现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分(Financial)总帐管理(General Ledger)总体调研内容:1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况?2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务?3. 现用计算机系统?4. 相关财务制度?实际业务核算应付款管理(Account Payable )总体调研内容:1. 相关应付款管理制度和流程手册?2. 有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接?发票管理发票是否需要和采购单/收货单匹配。
目前是如何处理的?月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估?付款管理 1. 付款处理的政策与流程手册?2. 有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取?3. 使用哪些支付方式，流程如何?1. 目前所使用的会计科目结构? 2. 凭证审批流程 3. 有哪些外币业务？ 4.会计年度及结帐流程? 1. 有没有发票处理的政策与流程手册?2. 每月的发票大致数量?3. 有无对发票进行详细管理?4. 5. 运费，杂项费用如何处理?6. 发票的审批与入帐流程如何?7.4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段?有那些主要应付报表？周期如何?应收款管理(Accou nt Receivable)总体调研内容1.相关应收帐管理制度和流程手册?2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接? 供应商管理客户管理1.客户的大约数量?2.客户的管理详细程度及手段如何?3.客户的信用检查与控制制度如何?4.客户的对帐、催款管理如何?5 . 客户的价格及折扣管理如何?报表1. 供应商的管理详细程度、手段如何?2. 供应商有无分类？分类依据?3. 供应商管理系统提供的信息?4. 有无对供应商进行询价、报价管理?5. 有无对供应商进行考核？指标有那些?6. 如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐?6. 有没有长期大宗协议客户现金管理(Cash Management ) 总体调研内容1.相关资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接?现金管理业务1. 如何进行银行对帐?2. 如何编制现金流量表?3. 是否做现金预测方面的工作，如何做?4. 如何制定公司付款计划?报表资金管理方面的主要报表?业务部分(Distribution)销售管理(Order Management )1 .销售组织结构如何?2.如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金?3.企业的销售管理制度。
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物流行业ERP项目售前需求调研提纲
物流行业ERP项目售前需求调研提纲
●企业地址及邮编
●企业电话及传真
●企业产品及主导产品型号
●企业产值及销售额
●职员总人数
●组织结构。
画出一个组织流程图，列出各要紧部门的人员，
职责及部门经理姓名
●企业的经营范围？
●企业的营运模式？
●目前企业微机软、硬件差不多情况
●画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产打算、采购、
库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。
●关键的业务现状？
●差不多需求及期望目标？
●公司经营战略与治理制度文件？
●要紧想解决哪些问题？
●现有的系统存在哪些不足？
●部门各业务具体流程《业务流程图》
●所有单据、凭证及报表《业务表单》
●现有MIS系统相关文档
●现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况
财务部分（Financial）
总帐治理（General Ledger）
总体调研内容：
1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？
2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？
3.现用计算机系统？
4.相关财务制度？
实际业务核算
1.目前所使用的会计科目结构？
2.凭证审批流程
3.有哪些外币业务?
4.会计年度及结帐流程？
应付款治理（Account Payable）
总体调研内容：
1.相关应付款治理制度和流程手册？
2.有无专门的应付治理系统？如何和财务系统衔接？
发票治理
1.有没有发票处理的政策与流程手册？
2.每月的发票大致数量？
3.有无对发票进行详细治理？
4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。
目前是如何处理
的？
5.运费，杂项费用如何处理？
6.发票的审批与入帐流程如何？
7.月末物资已到而发票未到如何处理？采纳何种价格暂
估？
付款治理
1.付款处理的政策与流程手册？
2.有无商业惯例中的付款条款应付款进行打算与折扣猎
取？
3.使用哪些支付方式，流程如何？
4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？
报表
有那些要紧应付报表？周期如何？
应收款治理 (Account Receivable)
总体调研内容
1.相关应收帐治理制度和流程手册？
2.有无专门的销售治理系统？如何和财务系统衔接？供应商治理
1.供应商的治理详细程度、手段如何？
2.供应商有无分类？分类依据？.
3.供应商治理系统提供的信息？
4.有无对供应商进行询价、报价治理？
5.有无对供应商进行考核？指标有那些？
6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？客户治理
1.客户的大约数量？
2.客户的治理详细程度及手段如何？
3.客户的信用检查与操纵制度如何？
4.客户的对帐、催款治理如何？
5.客户的价格及折扣治理如何？
6.有没有长期大宗协议客户
现金治理（Cash Management）
总体调研内容
1.相关资金治理制度及流程
2.有无专门的资金治理系统？如何和财务系统衔接？现金治理业务
1.如何进行银行对帐？
2.如何编制现金流量表？
3.是否做现金预测方面的工作，如何做？
4.如何制定公司付款打算？
报表
资金治理方面的要紧报表？
业务部分(Distribution)
销售治理（Order Management）
1．销售组织结构如何？
2．如何评估销售人员的业绩？如何样核算佣金？3．企业的销售治理制度。
4．有无完整的客户信息治理？
5．现有客户信息的具体内容？如：名称、地址等。
6．客户所在国家或地区分布情况？要紧客户地区分布情况，是否将按地区分类？
7．是否对客户按照某种规则分类，如按行业分类？
8．有无集团客户情况，即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址？
销售预测
1.销售预测的依据？
2.销售预测的方法？
销售合同
1.销售合同是如何形成的？目前有哪些种类？
2.销售合同是如何治理的？
销售订单
1.销售人员是如何接收订单的？
2.如何进行订单的批准、调整和取消？
3.出口订单与国内订单有何联系和不同？
销售发货
1．销售网络情况？。