2018年化妆品行业市场调研分析报告
2018年化妆品零售行业分析报告
目录消费升级助力发展，化妆品零售迎来行业整合 (3)消费升级助力化妆品行业发展 (3)渠道结构转变，行业迎来整合期 (4)UltaBeauty：“零售+服务”完善一站式美容消费 (5)差异化竞争，打造一站式消费 (5)经营状况持续向好，运营效率有待提升 (5)沙龙服务引流，电商业务快速增长 (6)完善门店布局，兴建物流中心 (6)加强会员管理，优化品牌发展 (7)莎莎：平行进口保证低价，独家品牌提升毛利率 (7)一站式消费，平行进口保证低价 (7)经营状况改善，业绩逐步回升 (8)优化门店布局，提升运营效率 (9)电商业务稳步增长，物流效率提升 (10)加强员工培训，提高服务质量 (10)屈臣氏：抢占低线市场，拥抱电商平台 (11)一站式保健及美容产品消费 (11)业绩增速放缓，盈利能力下降 (11)优化门店布局，下沉低线市场 (12)推动自有品牌发展，拥抱电商平台 (13)非上市公司商业模式分析 (14)丝芙兰Sephora：全球第一大化妆品零售商 (14)娇兰佳人：快速成长的本土化妆品连锁先锋 (15)总结：一站式服务加强会员体系建设，自有品牌提升毛利，全渠道融合推动发展 (16)相关标的 (17)青岛金王：全产业链布局颜值经济 (17)上海家化：融入平安生态圈，国产巨头再腾飞 (17)珀莱雅：立足海洋护肤，多品牌、多渠道促发展 (18)御家汇：线上面膜巨头，逐步拓展线下布局 (19)风险提示 (20)消费升级助力发展，化妆品零售迎来行业整合消费升级助力化妆品行业发展化妆品是消费升级第一赛道。
2017年我国人均可支配收入25974元，同比增长9%，收入水平的提升使得居民消费习惯也随之发生了改变，不再满足于基本的物质消费需求，偏重精神与享受消费的化妆品行业顺势成为消费升级的风口。
受到消费升级的红利影响，近年来商品零售总额增速持续放缓后企稳，化妆品类零售额增速触底反弹，2018年3月单月销售额同比增速达23%，远超限额以上企业商品零售总额增速9%。
2018年化妆品行业分析报告
2018年化妆品行业分析报告2018年8月目录一、化妆品发展简史：集团化为大势所趋，“国妆”新世纪再获新机遇 (5)1、集团化运营是国际化妆品牌的发展方向 (5)2、国妆历经沉浮，新世纪再迎新机遇 (9)（1）第一阶段（19世纪末-20世纪末）：国产品牌相继建立，本土品牌步入繁荣期 (10)（2）第二阶段（20世纪末-21世纪初）：国际巨头入场，国产品牌陷入低迷 (10)（3）第三阶段（2010年至今）：乘电商与消费升级之风，国产品牌强势复苏 (11)二、三维度解析我国化妆品市场：“刚需”空间大，“国妆”发展动力足 (12)1、市场概况：中国化妆品市场增速快，国际品牌占据主要市场份额 (13)2、消费特征：大众化妆品占比高，高端化妆品增速较快 (16)3、消费偏好：护肤品占据半壁江山，彩妆关注度快速提升 (17)4、消费人群：消费渐趋年轻化，人均消费额提升空间大 (19)5、国妆消费方向：三四线城市消费力提升，电商渠道红利催生新兴品牌 .. 21三、中外化妆品牌对标：“国妆”有望后来居上 (24)1、品牌形象：国际品牌产品线丰富，本土品牌专注差异化竞争 (24)（1）国际品牌：高端品牌优势突出，有鲜明的品牌形象与优质的口碑 (25)（2）国产品牌：主要定位大众市场，以民族文化为突破口 (26)2、研发：国际品牌资金优势明显，本土品牌研发投入有所上升 (26)3、营销：中外品牌营销手段类似，流量时代数字营销为王 (28)四、民族文化定位、精准营销、渠道拓展：“国妆”踏上复兴之路.. 311、民族文化注入本土化妆品，追本溯源是主要卖点 (31)2、精准营销打开国货销量，线上线下联动重塑品牌形象 (33)3、化妆品消费仍处于大众阶段，渠道下沉+重视网店助力本土品牌异军突起 (39)五、相关企业简况 (42)1、珀莱雅：受益于低线城市消费升级，线上线下双轮驱动 (42)2、上海家化：布局品类丰富，集团化运营雏形初现，股票期权激励彰显集团信心 (43)3、御家汇：深耕面膜细分品类，电商基因助力品牌迅速崛起，拟收购阿芙精油拓展线下渠道 (43)4、青岛金王：布局化妆品全产业链，渠道优势明显，有望充分受益于化妆品行业高增长红利 (44)六、主要风险 (44)1、竞争风险 (44)2、化妆品安全风险 (45)3、新产品研发进度不及预期 (45)本土化妆品发展走过曲折之路，新时代再获新动力。
2018年化妆品行业简析
2018年化妆品行业简析一、化妆品消费：“千禧代”的主场 (3)1、化妆品行业聚焦“千禧代” (3)（1）高速增长的化妆品线上销售 (4)（2）高端化妆品受到青睐 (6)（3）专业化需求升级，增大细分品类出线机会 (7)2、国产化妆品牌的生长环境与突破路径 (8)化妆品市场所呈现的电商化、高端化、专业化，是建立在“千禧代”成长环境之上的“三位一体”必然发展趋势。
根据国家统计局数据，2017年，中国限额以上化妆品零售额同增13.1%；而根据中华全国商业信息中心统计，2018年Q1，全国50家重点商企化妆品零售额同增11.0%。
作为讲求“以人为本”的消费品行业中的一员，化妆品的“道”在于消费的“人”，而化妆品行业的欣欣向荣是源于“人”的代际切换。
我们发现，对美妆诉求较强的三代人是目前的消费主力80后、正在成为消费主力的90后和未来的消费主力00后，他们可以被统称为“千禧代”。
新兴消费品与电商渠道达成高契合度。
国内线上销售（20.6%）已经成为化妆品行业的第一大渠道，而从全球范围来看，2017年，全球化妆品市场电商销售增长24%，多数化妆品集团的线上销售增速在30%以上。
化妆品在电商渠道的高速增长：从外因来看，是由于互联网的普及率提高和集合型电商巨头的出现带来的整体电商红利；从内因来看，是由于化妆品消费的核心群体“千禧代”的网生属性助推电商成为新兴消费品的较快崛起渠道。
高端化妆品受到青睐。
2017年，全球高端化妆品占比23%，同增8.5%-9.5%，对全球化妆品市场增长的贡献率高达40%。
作为价格较亲民的高端品牌入门产品，高端化妆品的快速增长建立在互联网时代下的新生代消费者澎湃的消费意愿，以及触及度更高的购买途径之上。
专业化需求升级，增大细分品类出线机会。
自上而下来看，集团化运营成为日化企业的必然发展道路，自下而上来看，精准定位和专。
2018年化妆品行业分析报告年
2018年化妆品行业分析报告2018年3月目录一、化妆品消费迎来黄金时代，国产品牌强势复苏 (5)1、经济持续增长、核心人群扩容，化妆品行业迎来黄金时代 (5)（1）化妆品消费和消费水平以及经济周期具有较强的相关性，国内化妆品行业迎来黄金时代 (5)（2）核心消费人群扩容和人均消费增长有望促进化妆品行业持续快速增长 (7)2、分品类看：护肤品市场占比最高，彩妆和面膜增长潜力大 (7)（1）护肤品市场占比高，人口结构变化孕育发展机遇 (7)（2）彩妆市场渗透率低，极具增长潜力 (8)（3）面膜是护肤品中增速较快的细分领域 (9)3、分渠道看：线下专业店渠道和线上电商渠道占比持续提升 (9)（1）传统商超百货渠道萎缩，线下专营店和电商渠道占比持续提升 (9)（2）国内化妆品电商渠道发展遥遥领先，有望维持高速增长 (10)4、分品牌看：国产品牌逐步占据大众市场主要份额 (10)（1）国产品牌发展一波三折，经历了繁荣-衰落-复苏三个阶段 (10)（2）国际品牌牢牢占据高端市场，国产品牌逐步占据大众市场主要份额 (12)（3）价格敏感度高的年轻女性与大学生是化妆品网购的消费主体，国产品牌价格优势凸显 (13)（4）国产品牌借力电商渠道腾飞，主要吸引价格敏感度较高的年轻群体 (14)（5）三四线城市大众消费升级有望为国产品牌创造更多发展机遇 (15)二、品牌竞争力比较：各有所长，错位竞争 (17)1、产品篇：错位竞争，同步升级 (19)（1）国际品牌在高端市场优势显著，国产品牌主要发力中低端市场 (19)（2）国际品牌高端产品销售火爆，低端品牌发展受阻，采取高档品牌优先战略 (20)（3）国产护肤品新品升级趋势明显，迎合国人消费升级需求 (21)（4）对比国际巨头，国产品牌产品线亟待完善 (22)2、营销篇：营销发力，渠道占优 (23)（1）本土企业加大营销投入，品牌策划和明星引流效果显著 (23)（2）本土品牌在三四线城市具备渠道优势 (24)3、研发篇：差距明显，投入增加 (25)（1）专利构成核心竞争力，上海家化和珀莱雅专利储备国内领先 (26)（2）重金引进人才专家，研发实力提升可期 (26)三、相关企业简析 (27)1、上海家化：历史悠久、综合实力领先的日化龙头 (27)（1）历经风霜，百年龙头重振雄风 (27)（2）产品矩阵不断丰富，高端化年轻化两极发展 (28)（3）持续注重产品研发，新品推出明显加快 (29)（4）全渠道销售布局进一步拓展，新媒体助力品牌推广加速 (30)2、珀莱雅：大众护肤知名品牌，产品+渠道变革助腾飞 (31)（1）大众护肤知名品牌，产品+渠道双轮驱动业绩增长 (31)（2）产品结构不断优化，品牌矩阵持续完善 (32)（3）公司积极布局线上渠道，电商发展大有可为 (33)3、御家汇：依托互联网创立的“互联网+美妆”新晋品牌 (35)（1）“互联网+美妆”新晋国产品牌 (35)（2）面膜成化妆品市场重要增长点，公司顺应潮流实现高速发展 (36)（3）线上用户基础不断扩大，天猫渠道规模效应显现 (37)（4）国际品牌代理业务快速增长 (37)4、拉芳家化：深耕大众洗护市场，“品牌+渠道”多维发力 (38)（1）日化民企龙头，深耕大众洗护市场 (38)（2）国际品牌增长放缓，民族品牌奋起直追 (40)（3）品牌细分差异化营销，集中发力中高端洗护品牌 (41)（4）公司经销渠道强势，逐步提高商超渠道占比 (41)（5）公司加码电商渠道，成长空间广阔 (42)（6）公司实施股权激励计划，为持续发展注入强劲动力 (43)国内化妆品消费迎来黄金时代，国产品牌通过发力营销、品牌升级、借力电商等方式强势复苏，看好国产品牌持续发展，市场份额不断提升。
2018年化妆品行业分析
2018年化妆品行业分析一、化妆品消费背景 (3)1、收入增长带动化妆品消费规模增长 (3)2、消费代际切换、习惯和观念的转变 (3)二、电商带动下，国产化妆品品牌崛起明显 (5)收入增长与消费代际切换带动化妆品消费规模增长。
化妆品消费与人均GDP 存在极强的相关性，以人均化妆品消费额为指标，粗略估计2003 年至2017 年，人均GDP 每增加1000元，人均化妆品消费额增加3.9 元。
同时，消费代际切换，年轻一代（80、90后）逐渐成为消费主力，其不同于上一代消费群体的消费习惯、更加自我的消费意识、更强的消费意愿，以及追求产品差异化与产品体验，开始带动化妆品消费发生转变。
主力消费人群习惯转变与化妆品线上销售相互促进与塑造。
当前我国主力消费群体的线上消费习惯与我国电商渠道的快速发展相互促进和塑造，2009 年起化妆品线上销售规模高速增长，2010年化妆品网络零售规模同比增速高达313%，至2017 年线上渠道销售额为839 亿元，占整体化妆品销售额的23.2%，成为我国化妆品第二大销售渠道，仅比排名第一的超市、大卖场渠道低4pct。
大众消费崛起，此间大力拓展线上渠道且价格相对平价的国产品牌迎来崛起机会。
紧抓线上渠道，国产化妆品品牌增长迅猛。
2010年以前国产化妆品增长主要来自于对线下日化专营店的布局，随着线上渠道的猛烈增长，国产品牌再次迎来机遇。
上海家化2009~2017 年间营收年均复合增长率达到11.60%，近三年线上营收增速达40%，远高于公司总体10%左右的增速；珀莱雅线上营收增速同样达30%以上，2017 年其线上营收达6.42亿元，占总营收比例36.08%。
凭借线上销售的快速增长，目前国产品牌在我国化妆品市场排行榜中排位快速提升，2017 年国产品牌上海上美、上海百雀羚、伽蓝集团、上海家化分别排名6、9、11、12 位，相比于2008 年仅上海家化排名第11 位有了明显进步。
国产化妆品牌迎合消费习惯转变、大众消费崛起，借力电商渠道而“发迹”。
2018年化妆品行业分析报告
2018年化妆品行业分析报告2018年7月目录一、空间大、景气高、动力足 (5)（一）我国系全球第二大化妆品市场 (5)（二）化妆品数据持续靓丽 (7)（三）驱动力：消费升级拉动高端需求，新生代成主力，降税鼓励发展 (10)1、宏观经济增长支撑民众化妆品需求，我国化妆品渗透率仍有很大提升空间 (10)2、三四线消费升级，中产扩容，高端需求增长弹性大 (12)3、千禧一代成为主力，消费者代际切换，新生代需求兴兴向荣 (14)4、消费税、关税政策利好，征税范围缩小，税率普降，促国民化妆品消费扩大 (17)二、本土品牌崛起有“道” (20)（一）品牌：立足大众市场差异化发展，市占率稳步提升 (20)1、高端市场：国际品牌占据主导，底蕴研发优势明显 (20)2、大众市场：本土品牌稳步发展，市占率稳步提升 (24)（二）品类：护理类格局较佳，局部市场已领先，美妆差距较大，寻求渠道突破 (25)1、护肤：化妆品第一大品类，面膜本土品牌主导 (26)2、彩妆：市场成长迅速，欧洲品牌优势显著 (30)3、洗护&护发：大众市场占据主流，宝洁&联合利华绝对龙头 (34)4、香水：市场规模较小，本土品牌力量薄弱 (36)（三）渠道：电商、专营店崛起，本土品牌“农村包围城市”弯道超车 (39)1、线下：KA及百货份额受挤压，CS及单品牌店崛起助力本土品牌渠道多样化 (39)2、本土品牌扎根低线城市，错位竞争谋求发展，未来国际品牌加快下沉，直接竞争 (47)3、电商渠道成为新增长点，低营销门槛利好本土品牌 (49)（四）营销：数字化、年轻化营销四两拨千斤，打造口碑抗衡国际巨头 (52)三、本土上市化妆品公司对比分析 (56)（一）财务分析 (56)（二）品牌：多品牌矩阵落后国际巨头，立足大众，尝试上升 (62)（三）产品：龙头加大投入，上海家化领先，御家汇增长迅速 (67)（四）渠道：因地制宜，线上线下全渠道布局， (70)（五）营销：本土龙头各出奇招，特色推广精彩纷呈 (74)四、本土知名非上市化妆品公司对比 (77)（一）上海上美：韩束+一叶子“双引擎”带动增长，多品牌矩阵国内领先 (77)（二）珈蓝集团：自然堂稳居第一梯队，新品牌定位年轻化 (82)（三）百雀羚：护肤国民品牌，年轻化营销涅槃重生 (85)（四）环亚科技：防晒/护发细分领域突出，区别定位营爆发增长 (91)五、相关企业简析 (95)（一）上海家化：新品迭代增长势头强劲，全渠道多品牌均表现亮眼 (95)1、高端化+年轻+细分化，品牌矩阵日趋完善 (95)2、持续加强全渠道布局，线上线下融合发展 (95)3、各项经营指标企稳向好，股票期权激励助力长远发展 (96)（二）珀莱雅：拥抱三四线消费升级，股权激励高增长，民族品牌加速崛起 (96)1、2017年业绩增长超预期，Q1势头不减，线上新渠道补充增长动力 (96)2、2018年大力发展单品牌店，主品牌推进年轻化，扩展品类 (97)3、股权激励营收/净利润目标2017-2020年CAGR均为32%，凸显公司高增长信心97我国系全球第二大化妆品市场，空间大、景气高、动力足。
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2018年化妆品市场调查报告范例
调查成员：王丽洋
调查时间：201X-6-2
调查方式：网上收集二手资料，二手资料调研，深度访问
调查背景：随着人们的生活水平不断提高，化妆品市场也得以迅猛发展。
1987年我国化妆品市场的销售额仅为10多亿元，1991年增加到40亿元，1993年猛增为90多亿元，近年来平均年增长率都达到50%.，化妆品市场越来越壮大，外国进口产品也不断涌入国内，也出现了许多问题。
调查目的：为了了解中国化妆品市场现状，消费者状况和消费者心态，市场的未来发展等问题，我对化妆品中国消费市场进行了这次调查，从中我对化妆品市场的概况进行了分析。
调查内容：随着人们生活水平慢慢的提高，人们对化妆品的追求也越来越高。
外国进口品牌也越来越被国人认知，可是外国化妆品需要上税价位会高。
化妆品行业整体趋势
全球化妆品行业的零售额达253亿美元，而且持续5年强劲而稳定的增长趋势，尤其从1997-201X年，以每年11.7%的增长率递增。
另一方面，据分析家预测，虽然化妆品行业近几年来销售业绩节节上升，但就整个行业来讲缺乏革新的观念，因此无论是生产者还是销售者都面临不能满足消费者日益提高的消费品位的危机。
2018年化妆品行业分析报告
2018年化妆品行业分析报告2018年9月目录一、中国化妆品市场潜力巨大，日韩外资品牌强势挤压 (4)1、消费红利不断被欧美、日韩等国际品牌抢占，国产品牌总体市占不足四分之一，且在高端市场明显缺乏竞争力 (4)2、在国产品牌无力把握整体市场需求的背景下，国内市场对日韩产品的需求不断增长 (5)3、反观日韩历史，其化妆品行业同样遭遇过国际品牌冲击 (6)4、日韩本土品牌最终实现了对国际品牌的替代，成功夺回本土头部地位，跻身全球化妆品市场前列 (7)二、探寻日韩优秀本土品牌发展优势 (8)1、加强中高端市场布局，打造核心增量业务 (8)2、品类分布多元化 (10)3、使用方法与包装创新，注重体验性与实用性 (12)4、美妆教育推广，影视导流，KOL带货 (14)5、自主VS代工厂，多途径坚守精品研发 (15)三、中国市场现状分析与经验借鉴 (18)1、近期外资品牌中高端市场下滑严重，国产大众市场逆势增长 (18)2、国内化妆品市场相关特征及建议 (20)（1）有侧重拓展多元化品类 (20)（2）创新产品包装，打造高颜值国货 (21)（3）借助美妆教育提升品牌渗透度，吸引流量 (22)（4）加强研发投入，打造高质量国货品牌 (23)（5）长期策略布局中高端市场，以适应消费升级 (24)3、相关企业简析 (25)（1）珀莱雅 (25)（2）上海家化 (26)国内化妆品市场消费红利遭遇日韩等外资品牌强势抢占。
2017年中国跃居成为全球第二化妆品消费大国，行业规模达3615亿元，但国产品牌总体市占仅约20%，高端市场市占仅约7%，去年对日韩进口额更是攀升至12/13.37亿美元。
回顾日韩市场发展进程（也曾受到外资品牌打压），吸取日韩优秀企业经验，探寻国产品牌在国际品牌竞争中的突围之路。
日韩化妆品企业得以突围欧美竞争，实现行业本土化的优势何在？以资生堂、花王等日本四家公司，爱茉莉太平洋、LG等韩国四家公司为代表，分析并总结其共有优势：1）加强中高端市场布局，打造核心增量业务；2）品类分布多元化；3）使用方法与包装创新，注重体验性；4）美妆教育推广，影视导流，KOL带货；5）自主VS代工厂，多途径坚守精品研发。
2018年化妆品行业渠道市场调研分析报告
2018年化妆品行业渠道市场调研分析报告目录第一节我国化妆品行业竞争激烈，预期渠道商话语权增加 (5)一、我国化妆品市场规模大，增速快，且有很大发展潜力 (5)二、市场前景好，引得品牌间竞争日益激烈 (8)1、各国品牌涌入中国市场，化妆品行业竞争愈演愈烈 (8)2、曾占主导地位的外资品牌逐步走下神坛，市占率逐年下滑 (9)三、激烈竞争下，预期渠道商的话语权越来越大 (10)1、新兴渠道的发展对本土品牌崛起的贡献功不可没 (10)2、品牌迭代快，抓住渠道是保障品牌地位的重要手段 (12)第二节从海外来看，渠道和渠道商对化妆品企业越来越重要 (14)一、化妆品行业产业链 (14)二、雅诗兰黛：重视渠道发展，保持中高端化妆品市场的领先地位 (15)1、历史悠久，深耕中高端化妆品市场 (15)2、渠道建设多元化，公司利润率不断走高 (16)三、Sephora：把握趋势，全面开花，成为化妆品渠道商标杆 (18)1、Sephora：全球最大高端化妆品渠道商 (18)2、入驻Sephora，化妆品品牌可以得到更好的发展 (19)3、迎合发展趋势，多方位布局线上渠道 (20)4、商业模式成熟，营收不断增加 (21)第三节我国研发型和渠道型企业现状 (23)一、百雀羚：成功布局新兴渠道，85岁国货品牌实现复兴 (23)1、85岁老品牌，借电商之力全面复兴 (23)2、电商渠道表现突出，线下渠道布局同样顺利 (25)二、毛戈平：挺进高端彩妆领域的本土品牌 (26)1、产品、培训、研发共同互补促进，提升公司整体品牌价值 (26)1、消费税政策调整，研发型化妆品企业面临的风险走高 (27)三、丽人丽妆：线上渠道型企业龙头 (28)1、顺应市场发展趋势，丽人丽妆发展为化妆品企业线上渠道龙头 (28)2、丽人丽妆：面临的风险不容回避 (31)第四节青岛金王：从渠道入手，布局化妆品全产业链 (33)一、投资杭州悠可，建成线上渠道龙头 (33)二、收购上海月沣，瞄准线下布局 (34)三、布局研发端，整合品牌，打造核心竞争力 (36)四、签约韩国第三大化妆品集团Tonymoly，渠道优势已显现 (38)图表1：国内化妆品年零售额持续高速增长 (5)图表2：国内化妆品市场规模大，并持续攀升 (5)图表3：我国人均年化妆品消费额远不及美、日、韩，发展空间大 (6)图表4：全球第一大市场增长缓慢 (7)图表5：全球第三大市场发展停滞，出现负增长 (7)图表6：我国化妆品行业品牌分散，集中度低 (8)图表7：新兴渠道（电商、专营店）发展快，传统渠道不断萎缩 (11)图表8：国内化妆品市场Top20品牌中，国内品牌市占率逐年上升 (11)图表9：化妆品行业产业链 (14)图表10：雅诗兰黛集团发展历程 (15)图表11：雅诗兰黛集团品牌布局 (16)图表12：新兴渠道销售占比不断上升 (16)图表13：三大渠道商销售占比高达25% (17)图表14：公司的毛利率和净利率不断提升 (18)图表15：Sephora逐步成长为全球最大高端化妆品渠道商 (18)图表16：Sephora与品牌提供商合作共赢 (19)图表17：佰草集成功入驻Sephora香榭丽舍大街旗舰店 (20)图表18：Sephora在美国电商平台占据领先位臵 (20)图表19：Sephora全球门店数稳步增加 (21)图表20：Sephora全球营收不断上升 (22)图表21：曾经的百雀羚“小蓝瓶” (23)图表22：品牌形象重新塑造，扩充产品线 (23)图表23：借势“双11”，开展话题营销 (24)图表24：销售业绩出色，荣获天猫金妆奖双冠王 (25)图表25：产品、培训、研发共同推升公司整体品牌价值 (26)图表26：近三年营收与订单数保持高速增长 (31)图表27：客单价加速抬升 (31)图表28：公司营收主要依靠化妆品电商零售业务，风险不容回避 (32)图表29：杭州悠可业务模式 (34)图表30：内地屈臣氏线下专营店数目增长迅速 (35)图表31：上海月沣业务模式 (35)图表32：Tonymoly修容粉在美妆推荐榜排名第一 (38)图表33：借韩剧《鬼怪》，labiotte染唇液销售火爆 (39)图表34：线上、线下渠道与生产研发协同，形成化妆品全产业链 (40)表格1：竞争激烈，部分知名海外品牌被迫退出中国市场 (10)表格2：内资品牌官方旗舰店上线时间平均领先外资品牌3年 (12)表格3：2014-2016年天猫“双11”化妆品销售额Top10中，新品牌迭出 (12)表格4：2015年，我国通过百货商场渠道销售的高端彩妆品牌Top15 (27)表格5：近年出台的互联网零售法规一览 (28)表格6：丽人丽妆是国内第二大线上渠道商 (29)表格7：与丽人丽妆合作的品牌众多 (30)表格8：与杭州悠可合作的主要品牌 (33)表格9：青岛金王拥有的品牌资源 (37)表格10：青岛金王线下区域经销商整合情况 (37)第一节我国化妆品行业竞争激烈，预期渠道商话语权增加一、我国化妆品市场规模大，增速快，且有很大发展潜力我国化妆品市场为全球第二大，规模已经超过3000亿，行业CAGR高达9.1%。
2018年化妆品行业分析报告
2018年化妆品行业分析报告2018年8月目录一、美容文化源远流长、技术进步推动行业向美发展 (5)二、行业空间和格局 (7)1、国内市场增速高于全球市场增速，彩妆快速增长 (7)（1）全球市场增速放缓，发展中国家增速高于成熟国家 (7)（2）国内化妆品市场2017年增速反弹，彩妆快速增长 (8)2、商业模式分析 (10)（1）采购：直采与代理并存，原料价格波动对毛利影响较弱 (10)（2）研发：行业立足之本、研发成就品牌 (11)（3）生产：自主、外协各有利弊，国内OEM 市场快速发展 (12)（4）营销：概念与品牌营销并行，主打年轻化消费 (15)（5）渠道：线下多渠道并重，线上快速发展 (16)3、竞争格局：行业集中度降低，本土品牌正在崛起 (18)4、行业趋势：高端化、男性化、两端化 (20)（1）消费升级、高端化发展是长久主题 (20)（2）男性化妆品市场快速崛起 (20)（3）受众群体两端延伸 (22)5、行业空间：国内化妆品人均消费提升空间大 (23)三、消费者对品牌归属地认知淡化为国产化妆品突围带来可能 (24)1、国内消费者对品牌归属地意识淡化 (24)2、国货品牌崛起正当时 (24)3、国内消费者对本土品牌关注度提升 (25)4、00后对国货品牌的认可度较高 (26)四、案例：云南白药牙膏如何走向口腔护理前三 (26)1、白药牙膏是云南白药公司在日化领域延伸的经典产品 (26)2、产品创新+营销创新，助力白药牙膏成功崛起 (27)五、韩国化妆品发展对国产化妆品启示 (32)1、政策支持+企业创新，促使韩国化妆品快速发展 (32)2、重研发、强营销，成就韩国化妆品巨头爱茉莉太平洋 (35)六、相关公司 (38)1、上海家化：百年品牌，新管理层带来新机遇 (38)2、珀莱雅：单品牌店迅速扩张、电商高增长 (39)3、拉芳家化：护发领域老品牌，期待彩妆业务放量 (40)4、御家汇：电商面膜龙头，收购阿芙精油补线下短板 (41)5、毛戈平：布局美容产业链，本土高端彩妆创新者 (42)6、诺斯贝尔：ODM/OEM 龙头，研发强劲保障优质客户 (43)行业规模稳步发展，本土品牌正在崛起：全球化妆品市场规模增速自2011年起走低，近两年有所反弹，2017年达到4648.35亿美元/+5.25%；国内市场增速与全球市场基本一致，2017年达到3615.7亿元/+9.64%；从国内不同品牌市场份额看，前十名合计市占率39.40%，集中度较2008年下降5.9pct；但TOP10品牌中已有上海上美、百雀羚、伽蓝集团三家本土品牌入选，相比2008年已有明显突破，本土品牌影响力逐渐提升。
2018年美丽经济化妆品行业分析报告
2018年美丽经济化妆品行业分析报告2018年5月目录一、风口上的化妆品，消费升级叠加核心人群增长妆点美丽 (7)1、三四线城市美丽消费觉醒，化妆品行业表现优于整体零售业 (7)（1）人均GDP提升带动下，化妆品行业规模持续增长 (7)（2）自2012年起，化妆品零售额增速高于社会零售额整体 (8)2、网购主力95后颜值主义更强烈，黏性更高 (9)（1）网购用户规模上升，网购主力95后消费黏性极强 (9)（2）95后坚信颜值即正义，彩妆使用习惯相比其他年龄段人群更成熟 (10)3、产品细化与高端偏好趋势明显，将带动平均消费水平提升 (11)（1）彩妆进阶消费阶段正在来临，产品细化将提升人均消费水平 (11)（2）化妆品偏好升级趋势明显，高端线增长迅速 (12)4、消费人群庞大且人均消费偏低，量价齐升下2020年规模有望破4500亿 (13)（1）中国化妆品人口数量庞大，为市场规模扩大提供基础保证 (13)（2）护肤品为化妆品最大子行业，当前中国人均护肤花费低，随着渗透率向成熟国家追赶，将显著刺激行业扩容 (13)二、竞争格局：洗牌期外资品牌仍占主导地位，本土品牌崭露头角 (15)1、外资品牌市占率逐年下降，本土企业欣欣向荣 (15)2、由于高壁垒的存在，且资本回归理性，行业进入存量竞争时期 (18)三、从品牌、研发、渠道三维度看本土企业如何突围 (20)1、品牌：消费者品牌偏好转变下，本土化妆品蓄力发展 (20)（1）本土企业品牌多样化程度略低，且主要为中低端，高端居于弱势地位 (20)（2）数字化营销助力国产化妆品腾飞 (24)（3）消费者品牌偏好发生转变，网购主力95后爱国际大牌也爱国货 (27)（4）从国际化妆品巨头看本土品牌盈利能力成长 (28)2、研发：研发投入差距仍在，国产品牌巧用文化创新产品 (32)3、渠道：线上渠道强劲增长，线下渠道喜忧参半 (34)（1）传统渠道占比下降，新兴渠道蓬勃发展 (34)（2）深耕三四线城市，内资品牌渠道下沉占优 (38)四、相关企业简析 (41)1、上海家化：本土日化企业龙头，营销、研发加码品牌发展 (41)2、珀莱雅：三四线城市布局成熟，电商业务助力腾飞 (43)（1）多渠道协同发展，线上渠道助力腾飞 (43)（2）多品牌覆盖护肤+彩妆，营销、创新加码品牌建设 (44)3、御家汇：依靠面膜起家，渗透率尚有较大提升空间 (45)4、拉芳家化：深耕洗护发市场，拥有稳定且强大的经销渠道 (46)五、主要风险 (49)1、人才流失风险 (49)2、渠道变革风险 (49)3、本土品牌营销风险 (49)4、新项目孵化风险 (49)风口上的化妆品：在人均GDP持续提升背景下，属于消费升级类行业的化妆品持续回暖，17年限额以上化妆品零售交易规模2513.7亿元，同比增长13.5%；18Q1表现亮眼，同比增长16.1%。
2018年化妆品行业市场现状与发展趋势分析报告
化妆品行业市场现状与发展趋势分析报告请阅读最后一页免责声明及信息披露目 录人民生活进入精致消费阶段消费升级促化妆品市场高速增长 (1)较低的人均化妆品消费量和消费升级的风口 (1)国外品牌相对受欢迎程度高国内品牌使用率稳步上提升 (3)彩妆进阶消费阶段正在来临，本土彩妆企业获得发展机遇 (5)化妆品行业高端化趋势 (8)线上化和年轻化妆品消费趋势 (11)线上美妆消费渗透率持续上升，商品网购习惯已形成 (11)购买渠道偏好线上大型综合电商 (13)社会中坚力量80后及个性90后撑起7成线上化妆品市场 (15)男性美妆消费趋势 (16)90后男性成为化妆品市场的生力军 (16)男士护肤渐进入细分市场 (17)投资建议 (18)风险因素 (18)表 目 录表1：大众产品消费升级领域（单位：%） (1)表2：2016年全球主要美容品公司的销售情况（仅计入护肤、彩妆、美发和香水业务） (3)表3：2016年中国城市护肤品牌排行榜前十品牌 (5)表4：2016年中国城市彩妆品牌排行榜前十品牌 (7)表5：天猫历年高端线TOP1品牌及整体排名 (10)表6：天猫历年日韩TOP1品牌及整体排名 (10)图 表 目 录图1：中国快速消费品城镇购物者总支出年度增长率（%） (2)图2：化妆品人均支出占人均可支配收入比重（单位：元，%） (2)图3：我国核心化妆品消费人群（万） (2)图4：化妆品人均支出占人均可支配收入比重（单位：元，%） (3)图5：国内化妆品年零售额（单位：亿元） (3)图6：各国本土第一大品牌市占率比较（单位：%） (4)图7：线上化妆品品牌归属地格局（单位：%） (4)图8：2014-2016年美妆购物篮组合 (6)图9：口红和面霜百度搜索指数（2014.4-2017.7） (6)图10：彩妆外资品牌被本土品牌夺走市场份额 (8)图11：护肤品和彩妆高端化市场比大众化市场的增长更快 (9)图12：大众及高端化妆品品牌检索趋势 (9)图13：高端化妆品在中国市场的销售增长（单位：亿元，%） (9)图14：美妆线上消费渗透率 (11)图15：2016年线上B2C市场化妆品销售额（单位：亿元，%） (11)图16：化妆品B2C电商生态圈 (12)图17：2016年网购化妆品消费者月均消费 (12)图18：美妆产品购买渠道偏好 (13)图19：美妆产品线上购买渠道占比 (13)图20：2016年重点B2C综合平台格局 (14)图21：超过3000家美妆品牌入驻天猫平台 (14)图22：2016年网购化妆品人群比重 (15)图23：中国网购化妆品消费者年龄结构分布 (15)图24：2016年男女网购化妆品比重 (16)图25：中国男士化妆品搜索排名地区 (16)图26：2016年男性、女性美妆消费额同比增长（单位：%） (17)图27：男性各品类消费额占比（单位：%） (17)图28：2016年男性化妆品检索内容及趋势（单位：%） (17)图29：男士护肤品功效关注度年均增长率（单位：%） (17)图30：2016年男士护肤品功效关注度 (18)图31：2016年男士护肤品品牌关注度 (18)人民生活进入精致消费阶段消费升级促化妆品市场高速增长较低的人均化妆品消费量和消费升级的风口中国作为全球潜力最大的消费市场，在经历了30年快速粗放式增长后，市场从数量的增长模式切换至品质提升模式。
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2018年化妆品行业市场调研分析报告
目录
第一节海外经验：从美国化妆品零售商ULTA逆势崛起说起 (5)
一、逆势增长——美国化妆品连锁零售巨头 (6)
二、抓住化妆品销售渠道革新机会，打造一站式美妆个护零售商 (7)
1、大力拓展专营店+电商渠道助力ULTA高成长 (7)
2、一站式美妆个护服务，满足客户所有美容需求 (10)
3、控制开店成本，走“农村包围城市”路线 (11)
4、庞大忠实的会员群体贡献了90%的收入来源 (12)
第二节我国化妆品市场潜力大，竞争激烈，把握新兴渠道是重中之重 (14)
一、我国化妆品市场规模大、增速快 (14)
二、相比海外成熟市场，发展潜力巨大，市场规模预计全球第一 (17)
三、竞争激烈：行业集中度低并有下降趋势 (20)
四、渠道分化：传统渠道疲软，新兴渠道（电商、专营店）增速快 (23)
五、品牌迭代快，抓住渠道是保障品牌地位的重要手段 (24)
六、国内化妆品代理商以中小代理商为主，急需行业整合者 (26)
第三节青岛金王——从渠道入手，做化妆品全产业链整合之王 (29)
一、上海月沣+产业链管理公司，布局全国线下渠道 (29)
1、全资控股上海月沣，打通屈臣氏、万宁专营渠道 (29)
2、产业链管理公司整合全国多元线下渠道，代理上百种知名品牌 (31)
二、收购杭州悠可剩余股权，建成线上渠道龙头 (33)
三、布局研发端，整合品牌，打造核心竞争力 (35)
四、签约韩国第三大化妆品集团Tonymoly，渠道优势已显现 (36)
图表1：Ulta Beauty上市以来与标普零售指数走势对比 (5)
图表2：上市以来营收GAGR达到21% (6)
图表3：上市以来净利润GAGR达到36% (7)
图表4：ULTA经营状况 (7)
图表5：美国零售业细分子行业近三年同比增长率 (8)
图表6：美国化妆品专营店和电商销售渠道市场份额逐年提升 (8)
图表7：2006-2016 ULTA零售店数量增长5倍 (9)
图表8：ULTA电商渠道销售额增长迅速 (9)
图表9：ULTA专营店全景图 (10)
图表10：ULTA专营店内配备美容沙龙 (11)
图表11：ULTA全美店铺布局 (11)
图表12：ULTA会员专属福利 (12)
图表13：2013-2016 ULTA会员人数（万人） (13)
图表14：国内化妆品子品类市场份额 (14)
图表15：国内化妆品市场规模大，并持续攀升 (14)
图表16：全球化妆品市场份额（2015） (15)
图表17：2014-2016中国美妆个护行业规模增速高于快消行业整体增速 (16)
图表18：过去十年城镇居民人均可支配收入（元） (16)
图表19：国内中产阶级概况 (17)
图表20：我国人均年化妆品消费额远不及美、日、韩，发展空间大 (18)
图表21：中国将成为世界上最大的化妆品市场 (18)
图表22：全球第一大市场增长缓慢 (19)
图表23：全球第三大市场发展停滞，出现负增长 (19)
图表24：中国化妆品市场各品牌市场份额（2015） (20)
图表25：前十大化妆品企业市场集中度 (21)
图表26：Top10外资品牌在中国市场的市场份额自2011年起逐年下滑 (22)
图表27：新兴渠道（电商、专营店）市场份额不断提升，传统渠道不断萎缩 (23)
图表28：国内化妆品市场Top20品牌中，国内品牌市占率逐年上升 (24)
图表29：化妆品行业产业链 (26)
图表30：2015年代理商营业情况 (27)
图表31：2015年代理商网点情况 (27)
图表32：2015年代理商毛利情况 (28)
图表33：2015年代理商成本结构 (28)
图表34：内地屈臣氏线下专营店数目增长迅速 (30)
图表35：上海月沣业务模式 (31)
图表36：代理众多国际知名品牌 (33)
图表37：杭州悠可业务模式 (34)
图表38：线下化妆品专营店和商超的展柜实例 (36)
图表39：Tonymoly修容粉在美妆推荐榜排名第一 (37)
图表40：借韩剧《鬼怪》，labiotte染唇液销售火爆 (37)
图表41：线上、线下渠道与生产研发协同，形成化妆品全产业链 (38)
表格1：竞争激烈，部分知名海外品牌被迫退出中国市场 (22)
表格2：传统渠道和新兴渠道出现两极分化的表现 (23)
表格3：内资品牌官方旗舰店上线时间平均领先外资品牌3年 (25)
表格4：2014-2016年天猫“双11”化妆品销售额Top10中，新品牌迭出 (25)
表格5：上海月沣销售的三大品牌化妆品 (29)
表格6：青岛金王线下区域经销商整合情况 (32)
表格7：与杭州悠可合作的主要品牌 (33)
表格8：杭州悠可业绩承诺（万元） (35)
表格9：青岛金王拥有的品牌资源 (36)
第一节海外经验：从美国化妆品零售商ULTA逆势崛起说起
2008年金融海啸后美国经济缓慢复苏的近十年间，美国零售业普遍不景气，Ult a Beauty是最早恢复活力并逆势增长的企业之一。
在2015年超越丝芙兰成为全美规模最大的化妆品连锁零售商，美国市场份额达到27%。
从2007年上市之后，Ult a Beauty的股价几乎一路上涨，2016年初至今（2017.6.15）上涨65.1%，同期标普零售指数下跌5.8%。
图表1：Ulta Beauty上市以来与标普零售指数走势对比
资料来源：S&P Retail Select Industry Index，北京欧立信咨询中心
ULTA如何在美国零售业寒冬中做到逆势增长，并且市值屡创新高？增长的秘密在于：
1）准确抓住化妆品销售渠道变革趋势：ULTA在2007年对化妆品销售渠道变革做出判断，即消费者将从百货和商超转向专营店消费。
过去十年，ULTA业绩和股价的增长验证了其在2007年的判断，在金融危机中业绩仍保持增长，而其增长模式便是不断开店：门店数从2006年的近200家到2016年的近1000家，增长接近5倍。
近年来尤其重视电商渠道，计划在2019年电商业绩占比从目前的6%提高到10%。
2）丰富多样的产品+美容沙龙服务，满足客户所有需求：店内有超过20000种产品、500种品牌，高低端产品兼顾是ULTA的独特风格，消费者可在店里一次。