全球1000家大银行的产业组织分析——兼论我国银行产业组织结构的优化

１ ０ 家银行进行 了相应 的排名 。 ０ ０
‘ 本文为 国家 “ １ ２ １工程” 建设项 目 “ 发展经济学 的新发展与经济全球化 ”和 国家 “８ ９ ５工程” 二期 项 目 “ 中国经济发展与国际竞争
力 ” 的 研 究 成 果之 一 。
收稿 日期 ：２ ０ ０ ６—１ １—１ ０
的 差 距 。提 出 了优 化我 国银 行 业 的 产业 组 织 结构 的 发 展 战 略 。
［ 键 词 ］ 全球 ｌ ０ 关 ０家大银行 ０ 中图分类号 ｉ ３ Ｆ ８０
排行榜
银行产业
组织合 理化
文献标识码 ：Ａ

文章 编号 ：１０ ７ ３ （０ ７ １— ０ ９— ６ ００— ６ ６ ２ ０ ）０ ０７ ０
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杨艳琳
余
晗
［ 内容提 要］银行 业是现代金融产业的基石 ，在 当前世界 经济一体化和金 融全球 化加快发展 的趋势 下，提 高银行业 的
国 际竞 争 力 关 系到一 国 经 济和 金 融 的稳 定发 展 。 本 文 从 产 业组 织理 论 的 角度 出发 ，通 过 对 １ Ｏ年 来 “ 球 １ ０ 全 ０家 大 银 行 ” ０ 排 行榜 的相 关数 据 进 行 统 计 分 析 ，特 别 是 比较 分 析 美 国 、欧盟 和 日本 三 大 区域 上 榜 银 行 的 绩 效 ，指 出 了三 大 区域 上 榜 银 行 的 发展 特征 及 其 存在 问题 的原 因 ，揭 示 了银 行 组 织 并 购 这 一 国 际 大趋 势 。 最后 ，针 对 我 国上 榜 银 行 与 国际 大银 行 之 间 存 在
一
、
引言
国际金融市场上最重要的活动主体是商业银行 ，在世界 经济一体 化和金融全球 化浪潮不 断加快 的背景 下 ， 银行业发展 战略与组织绩效的变化对 国际资本 流动与 资金效益 具有直 接影 响 ，对 世界经济 的发展 起着重要作 用。因此世界各 国都把增强 自身金融业 实力放在十分重要的位置 ，而关键在于增强银行业 的竞争实力 。
世界最负盛名 的权威金融杂志之一 的英 国 《 银行 家》 从 １７ 起开始对 ３ ０家世 界大银行进 行排名 ，然 ９ ０年 ０
后增加到对 全球 １ ０ ０家大银 行进行排名 ，并从 １ ８ ０ ９ ９年开始将全球 １ ０ ０家大银行 的排名从按 资产额排名改为 ０
按一级资本排名 （ 国际清算银行定义 的一级资本包括普通股 、公开储备 、保 留盈余 、少数股 权投 资 ） 。这种排
名标准使资本充足率逐渐成 为国际银行业衡量银行经 营稳健性及对抗风险能力 的主要指标 ，从而使得近年来各
国政府和银行都在不遗余 力地增加 资本金 。与此同时 ，该杂志还公布了 “ 全球 １ ０ ０家大银行” 的一些其他重 ０
要指标 ，如反映银行规模 的资产数量 ，反映银行稳健性 的资本资产 比率 ，反映盈利性 的指标如税前 利润 、真实 利润增 长率等 ，反 映效 率 的指标 如 资本 利润 率 、资产 收益 率 、收 入 费用 比率 等 等 ，并且 根据 这 些指标 对 前
亿美元上升到 ２０ ０４年 的 ６ ． ０ ５万亿美元 ，总资产额增长 １８ ，大于总一级 资本额 的增长幅度。 ．９倍 从全球 １ ０ ０家大银行 的总资产额与总一级资本额在各年份 的增长情况来看 ，图 １ ０ 所反 映的上升趋势 中还
呈现了波动变化 的状况 ，其发展并不平稳 ，这说明 国际银行 业 的发展 经历 了一个 波澜 曲折 的过程。１ ０ ０家大 ０ 银行 的总资产逐年递增 ，但是总一级资本 的表现不尽相 同 ，虽 然在 ｌ ０年 间有 了很大 的增 长 ，但是有些 年份增 长缓慢甚 至出现 了负增长 。如 １９ ９ ７年 和 ２ ０ ００年 的数 据 出现 了明显 的下降 。与之对 照 的是 １９ ９ ８年 、２０ ０ ３年 和 ２０ ０４年则 显示 了较快 的增长 ，大大超出平 均水平 ，这几个年份 是 国际银行业 大规模扩 张 的年 份。全球 １ ０ 家 ０ ０ 大银行的总资产额与总一级 资本额 的持续增长说 明了其经营 的稳健性不断增加 。 全球１ ０ 家大银行 的发展呈现 出规模 大型化 的趋势。李石凯 （０ ５ ０ ０ ２０ ）对 １９ ９０年和 ２０ ００年全球 １ ０ 家 大 ０ ０
作者简介 ：杨艳琳
余 啥
武汉大学经济发展研究中心研究员 ，教授 ，经济学博士 ，武汉市 ， ３０ ２ ４ ０７ ；
武汉大学经济与管理学院经济研 究所硕士生。
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经济与管理研究 Ｉ ｅｅ ｒｈｏ ｃｎ ｍ ｃ ｎ ｎ ａ ｅ ｅ ｔ Ｒ ｓａ ｎＥ ｏ ｏ ｉ ａ ｄＭａ ｇ ｍ ｎ ｃ ｓ
模 、经营能力和发展水平 。按 照 《 银行家》 对一级资本额计算 的全球 １ ０ ０家大银行 的总一级 资本 额的汇总来 ０ 看 ，其总额从 １９ 的 １ ９ 亿美元增加到 ２０ ９５年 ４５ ７ ０ ４年 的 ２ ９ ７３５亿美元 ，ｌ ０年间总一级 资本额 增长 ０ ８ ．８倍 ，年
均增长率为 ８ ８ ，高 于 ｌ 间的世界经济年均增长率。 自２ 世 纪 ９ ．％ ０年 ０ ０年代以来 ，国际银行业 获得了长足 的发 展 ，总体实 力不断得到加强 ，并显示了巨大的潜力 。国际银行业 的快速发展反映 了世界经济 一体化和 国际金融 全球化程度不断提高的趋 势 ，同时也 是国际金融 市场不断扩大 和银行效率 不断提高 的结果。同样 ，从 １９ ９５年 以来的 ｌ ０年间 ，全球 １ ０ ０家大银行的总资产 显示 出持续增长的趋 势。由 ｌ ０ ０年前 的 １９ ９ ５年的总 资产额 ３ ． ２０万
二 、国际银行业产业组织规模不断扩大和总体绩效不断改善
１ ．国际银行的总资本持续扩大 、稳健性不断增加并呈现 出规模大型化 的趋势 。全球 １ ０ ０家大银行 的实力 ０
基本上代表 了世界银行业的总体 实力水平 。总资产反映了银行 的实力和规模 ，而一 级资本则反 映了银行 的稳健
性 和应对风险的能力 。１９ 年亚洲金融危机 以来 ，各 国越来越重视并根据 巴塞 尔协议 规定 的 ８ 的资本充足率 ９８ ％ 的要求 ，加强银行抗风险能力的建设 。对照 １ ０ ０家大银行 的一级 资本和总资产 的变化 可以看 出国际银行 的规 ０