墨西哥铁矿法规及铁矿投资风险

墨西哥合众国矿业法律简介
根据墨西哥第27条矿产的所有权归于墨西哥矿业开发的权利全部归于联邦联邦有权对矿业立法并进展矿业作业理。

联邦矿业的主要理部门是经济部经济部下设矿产总主特许权证的发放。

矿产总须咨询墨西哥地质效劳处Mexican Geological Service〕以作出。

墨西哥于1996年和2005年对矿业法进展了两次大的修改的一次修订为2006年6月26日的矿业法Ley Minera〕。

此外墨西哥于1999年2月15日出台了矿业法的施行。

根据墨西哥矿业法外国企业与墨西哥本国企业同样拥有勘探和矿产开发的权利并且还可以拥有开发矿产的的100的所有权。

私人可以进入的领域包括煤炭、铁矿、磷、钾和硫的勘探开发但不包括石油资源和放射性矿产的开采和开发。

墨西哥矿业法所规定的矿产权利主要通过矿权特许协议来实现。

矿权特许协议是由经济部或外国注册处与外国者签订的。

矿权特许协议只包括针对地下资源的权利没有地表的权利。

所以所有的申请人必须在申请矿权特许协议的同时申请土地使用容许。

所有矿权特许协议的有效为50年可续续最长限为50年。

墨西哥的矿权特许协议包括三种勘探、开采和获得矿物质的权利。

1〕勘查特许权指对矿区进展勘测并测量有经济价值的矿物的储量和质量的权利；
2〕开采特许权指准备对矿藏进展所有的准备和开发工作以及别离和开采矿产的所有操作的权利；
3〕获得矿物质的特许权指对矿物质进展精炼和冶炼的准备工作和作业、进步矿物质的的纯度和精度的活动的权利。

外国企业无权申请勘查和勘探特许协议但外商可以通过在墨西哥成立墨西哥法下的进展申请。

矿权特许协议签约人的权利包括：在授权的矿区安装必要的设施获得并处理开采出的矿产获得土地地役权上述权利可以转让给任何有才能进展矿业作业的法人。

此外矿权特许协议签约人还可以为员工和矿产作业获得用水容许。

假设有发现煤矿还可以申请能源部获得煤矿附带的天然气开发的权利。

勘探和勘查工作中进展的设施安装可能会有一定的限制。

同时特许协议签约人有权分割、合并和减少协议中的所规定的土地面积。

如进展转让新的协议人要承担与原协议中一样的权利和义务。

所有上述对特许协议的变化都要经过经济部的批准并且不得损害第三方的利益。

分割后的特许协议签约人在其矿区仍须提供地役权。

特
许权人可以申请合并邻近的空闲土地从而扩大特许协议的面积范围每人所能扩大的面积为10公顷。

矿权特许协议签约人承担的义务包括按照特许协议的条件进展矿业作业按时支付使用费不破坏稳定矿井的重要设施做好平安预防措施对矿井开发步骤进展标记并定做会计和地质、技术等。

假设特许协议人没有履行协议那么有可能中止、取消协议或将协议宣布为无效。

另外通过竞标获得的特许权协议可能须向缴纳额外的矿产发现和相应的费用。

此外矿产作业也还须进展环境影响评价每一个矿业活动之前环境和自然资源部都要求对所做活动进展环境影响评价。

必要时协议人还要申请使用的容许每次矿业作业活动之前容许持有人必须向国防部申请使用容许。

不同类型的需要申请不同的容许。

墨西哥合众国法律简介
墨西哥理制度的法律是1993年12月27日公布的外国法Foreign Investment Law〕。

墨外国法有9个章节主要涉及墨西哥主要对外贸易机构经济部的职能以及其他相关对外贸易部门的职责范围、海关关税和征收、国际贸易中的不公正行为、保障措施、对待国际贸易中不公正行为和保障措施的施序、鼓励出口和制裁措施等。

墨西哥主的部门是经济部下的外国会CNIE〕。

该会主要对进展容许并监视环境、金融、出口、技术等各方面的的执行。

所有到墨的外国企业必须向外国会申请容许后者在45天内作出允许或回绝。

经济部下设的外资注册处主外国的注册。

所有外商的的设立、股权或信托转让、资产租赁以及股东变更等一系列的操作都须向外资注册处注册。

这些的设立或变更性质还必须得到墨外交部的容许。

墨外国法将外国界定为外商在墨企业内的和在墨成立的外资企业包括自然人和法人。

外资可以以任何比例参与墨西哥企业的资本获得财产购置消费线开设营业机构和转移厂址但在某些行业和企业外国人不能担任企业的合伙人或股东。

根据墨外国法墨西哥制止外国资本进入石油和其他碳氢化合物、根底石化工业、电力核能发电、放射性矿物、电报、无线电报、邮政效劳、货币发行、铸币、港口、机场、直升机场制及监视等领域。

外资可以以一定比例参与某些行业墨外国法按照行业的不同规定了四种比例分别为10、25、30和49。

合作经营类外国只能到10；航空运输及其他特殊航空运输外资只能占25；在金融、银行信贷、中介等行业外资只能占到30；在、外汇、渔业、货栈、领航效劳等外资可以占到49。

墨会也可以根据情况增加外国的比重。

在会的批准下外商可以到达49以上
如港口效劳、机场效劳、私人教育、法律效劳、信贷信息效劳等。

在墨西哥企业内的外国也可以超过这个比例如国际公路客运、汽车配件组装等。

外国人和外国企业还可以在墨西哥拥有地产但在某些特定区域购置房地产须向墨外交部提交申请。

外国人租赁房地产的限不得超过10年。

墨外国法同时规定在墨的外国人与墨西哥自然人和企业一样承担墨西哥法律下的权利和义务外国不得干预。

墨西哥矿业环境指南〕
墨西哥位于北美洲南部。

北邻南接危地马拉和伯利兹东临墨西哥湾和加勒比海西南濒太平洋。

海岸线长11122公里其中太平洋海岸7828公里墨西哥湾、加勒比海岸3294公里。

有300万平方公里经济专属区和35.8万平方公里大陆架。

人口1.06亿( 2005年)。

2005年国内消费总值为6967亿美元人均国内消费总值约6573美元。

一、地质和矿产资源
在大地构造上墨西哥主要由南科迪勒拉褶皱带和墨西哥湾沿岸地斜两大构造单元组成。

前者构成墨西哥国土的主体地貌上大多表现为宏伟的山脉与高原。

其育有多种多样的火成岩、沉积岩和变质岩包括许多碱性和基性侵入岩体。

还存有一些大型蒸发岩盆地盆地内有过强烈的火山喷发并伴有热液活动；后者自中生代以来长处于稳定大陆边缘的构造位置承受了大量的陆相和海相沉积地貌上表现为低平狭长平原和台地。

由于特殊的地质条件赋予了墨西哥丰富的矿产资源。

在褶皱带中存在有大量的金属与非金属矿产资源在地斜中蕴藏有丰富的油气资源。

目前墨西哥已发现矿种在50种以上主要有石油、天然气、银、铅、锌、铜、汞、铁、铋、锶(天青石)、金、钼、镉、锑、硫、石墨、重晶石、萤石、石膏等。

其中银储量居世界第二位石油、铋、镉、铅、锌、铜、汞、锑、硫、重晶石、萤石、锶、锰、砷、天然碱、硅灰石等矿种储量居世界前列
二、矿业与经济
矿业是墨西哥最古老的工业部门早在殖民统治时(16～19 世纪初)墨西哥的采银业就享誉世界。

20世纪初“黄金巷〞油区的开发使墨西哥成为当时世界第二大石油消费国。

目前墨西哥仍然是世界主要的石油消费国之一。

除石油外墨西哥还是世界第二大产银国银的矿山产量约占世界总量的13铋产量列世界第二占世界总量的17锶(天青石)产量列世界第三占世界总量的19。

其他的主要矿产包括：天然气、煤、铅、锌、铜、锰、金、钼、铁、萤石、
重晶石、石膏等见表2〕。

三、主要矿产的开发现状
1.石油和天然气
墨西哥是世界上主要的非OPEC石油消费国。

三分之一的财政收入来自石油部门。

墨西哥是世界第五大原油消费国不含中国〕2005年原油产量约为1.66亿吨。

天然气产量列世界11位2005年产量约497.97亿立方米。

主要经营者是国有的墨西哥石油。

墨西哥原油产量的55供出口。

2004年全国共有产油井5286口83的原油产量来自海上油井。

位于墨西哥东南部的坎佩切湾是石油消费的主要基地该区域有3大油田：Cantarell、Ku-Maloob-Zaap和Ek-Balam。

该区域消费的大部原油是一种命名为Maya-22的重质原油约占墨西哥石油产量的近50。

同时墨西哥还消费轻质低硫的Isthmus-34原油和特别轻质的Olmeca-39原油。

Cantarell油气田是墨西哥的油气田也是世界第二大油田〕,分别占全国原油和天然气产量的63和21。

近几年其产量有所下降为弥补这一缺乏墨西哥加大了石油工程的投入。

2006年墨西哥石油拉米雷斯宣布该石油方案明年１４０亿美元用于石油的勘探和开采拉米雷斯表示墨石油将通过发行新债券、动用５０亿美元的石油利润和３０亿美元的财政结余来迅速进步Ku-Maloob-Zaap和贝穆德斯等海底油田的产量以弥补Cantarell油田的减产。

2．煤
3. 银
墨西哥是世界第二大银消费国银分别产自银矿山或作为金矿和贱金属矿山的副产出。

2005年银的矿山产量约为2870吨比上一年增长11.7。

主要的消费地是萨卡特卡斯州、杜兰戈州、奇瓦瓦州、瓜纳华托州和克雷塔罗州的银矿山是萨卡特卡斯州的Proano 矿山它也是世界第二大银矿山。

其他主要矿山还有Tayahua和Tizapa。

的消费商是Industrias Penoles 也是世界第二大银消费商。

4. 金
国内的金矿经营商是Penoles其产量约占全国产量的482004年〕。

国内的金矿山是La Herradura2005年产金5.7吨其经营者是Minera PenmontPenoles占56Newmont矿业占44〕。

第二大矿山是Penoles独资经营的La Cienega矿山这是一个多金属矿山。

其他主要矿山有Fresnillo、Naica和Tizapa等矿山
5. 铜
的铜矿经营者是墨西哥集团控制着墨西哥79的铜矿产量。

墨西哥铜矿主要产于位于西部墨西哥铜矿带。

的两个矿山是位于索诺拉州的Cananea 和La Caridad矿山墨西哥集团均控股90。

Cananea铜矿在2005年消费了118741吨铜精矿La Caridad铜矿消费了122317吨铜精矿。

其他的主要矿山包括：萨卡特卡斯州的Sabinas 和San Martin, 奇瓦瓦州的Santa Barbara 和San Francisco del Oro 路易斯波多西州的rcas。

6. 铁
墨西哥是拉美和加勒比海地区第二大钢消费国约占该地区钢产量的28。

墨西哥全国大概有十家左右的大型钢铁这些大型钢铁大多集中在蒙特雷及其近郊如Guadale等地区。

2004年墨西哥原钢产量为1670万吨的消费商是Ispat Mexicana, S.A. de C.V. (IMEXSA)约占全国原钢产量的24.其次是Hylsa和Altos Hornos de México, S.A. de C.V. (AHMSA) 分别占产总产量的20 和18 。

另外有370万吨产自本地区的小钢厂。

7. 铅
墨西哥的铅产地是萨卡特卡斯州约占全国铅矿山产量的44。

的铅消费商是Penoles 2004年铅的矿山产量为5.42万吨约占全国产量的46该经营的矿山是奇瓦瓦州的Naica 矿。

墨西哥工业矿产是另一重要消费商2004年铅的矿山产量为2.35吨。

目前主要经营4个矿山其中的是Santa Barbara矿山该矿山也位于奇瓦瓦州2004年铅的矿山产量为1.4万吨。

8．锌
2005年全国锌的矿山产量约38万吨比2004年下降10.8。

锌矿山产量产地是萨卡特卡斯州占全国产量的49墨西哥工业矿产和Penoles 的产量约占全国产量的80Penoles 2004年锌的矿山产量为20.92万吨约占全国产量的49Francisco I. Madero 是该经营的锌矿山产量约占总产量的31。

9.萤石
墨西哥是世界第二大萤石消费国约占世界总产量的20的产地是路易斯波多西州约占全国产量的80。

的消费商是Cía. Minera Las Cuevas。

四、矿业立法与矿权理
墨西哥经济部是固体矿产的主部门,其下属的矿业协调总负责矿权的授予工作。

墨西哥能源部负责全国的油气理。

墨西哥现行的矿业法是1992年公布的并于该年的6月26日在联邦公报上发表1996年
和2005年对其中的某些条款进展了修改。

矿业法涉及矿产的勘探、开采和选冶等。

矿法规定允许私人资本包括外国资本〕持有矿山企业100的股权。

放射性矿种、石油和天然气除外适用专门的法律由垄断经营限制外资的参与。

墨西哥矿权主要有两种
1．勘探特许权
勘探特许权的有效6年不可延。

特许权人依法享有从事矿产勘探权利。

特许权人可以保存在勘查工作中获得的矿产但不可以将矿山投入消费过程。

在墨西哥要获得勘探特许权首先应当向矿业理部门提交勘探特许权申请书。

通常为先申请先受理。

假设同一时间对同一块地有多份申请就通过抽签的方式选择申请人。

一个申请人对同一块地可以提交多份申请书所以当某块地成为地块时常常会出现每个申请人都会提交几百份甚至几千份的申请书为的是在抽签时进步自己获选的机率。

为理解决这一问题规定提交每份申请都必须缴纳申请费这样申请人在使用多份申请的时就会进展本钱效益分析。

最初申请必须显示矿地周界的位置提交最初申请后在60个工作日内必须提交专家准备的测量工作但这些专家一定是经过矿业主部门认可的。

有些地块不适用于先申请先受理原那么例如取消了矿业储藏但还不是的地块；海岸或海床地区的地块。

这些地块是通过招程序授予矿业特许权的。

2.采矿特许权
假设勘探特许权人6年满后希望投入采矿消费工作可以在6年满之前的任何时间申请采矿特许权矿法规定在一份勘探特许权范围内可申请多份采矿特许权。

采矿特许权的有效限为50年可以延一次限50年。

矿法规定了矿业特许权证持有人应履行的义务。

特许权证持有人最重要的义务就是在其矿地上完成最低工作量。

开采特许权证可以通过费用支出或矿销售额来证明。

每年5月必须提交前一年工作量的。

假设没有完成最低工作量将会导致特许权的终止并且不允许向付款来代替未完成的最低工作量。

迟交也会导致特许权终止除非特许权人在收到未履行书的60天内可以证明他们的矿销售总额至少等于最低需求量。

矿业理部门有权审核这些视察矿地核实最低工作量的完成情况。

这种规定也有一个不利方面就是某些矿业特许权人将重点放在呈交这一事宜上而不是实在做好工作。

此外矿业特许权证持有人必须依法交纳相关的税费每年1月和7月缴纳；不缴纳会导致矿业特许权的注销。

假设在收到未履行60天内缴清全部矿业税费和罚金也可防止特许权注销。

五、矿业环境的国际评价
墨西哥矿产资源丰富政稳定矿业理制度比较完善近年来是国际矿业者关注的地区之一。

加拿大Fraser 研究所发布的2005/2006年度全球矿业调查结果中墨西哥矿业环境的总体评价是比较好的在调查的15项要素的排序中有10项排在前10位排位越靠前对矿业越有利〕。

现行法规和土地限制条件下的矿产潜力指标排名第8位政策潜力指数排名第6位地质数据库和平安两项排位相对靠后表3〕。

在拉美中墨西哥的矿业环境评价仅次于智利居第二位。

2006/2005年度有关要素对墨西哥矿业影响的有利排序
资料来源：Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies
风险
在铁矿石已经成为稀缺上资源的生态背景中在全球钢铁企业不约而同地参与到铁矿石竞争的环境里中国企业出海和开发铁矿石除了可能遭遇剧烈的火拼之外还会面临着政策法律、地域文化以及资源质量等一系列风险的考验。

风险之一：资源国保护的干扰和阻挠。

由于目前全球已进入资源高价周加之铁矿资源供小于求的特征铁矿石资源国往往会借维护本国资源主权等名义或者变相进步合作开发门槛而对外国开采者或收购者进展干预和阻挠。

以中国铝业收购力拓矿权为例双方本已按照澳大利亚的相关法律签署了合作条款而且中铝已投入128.5亿美元但是在经过了时长4个月的审查后澳大利亚外商审核会最终还是以不符合澳大利亚相关政策为名作出了否决中铝收购力拓的。

而力拓只在支付1.95亿美元违约金的情况下转身投入到了必和必拓的怀抱。

同样的故事发生在武钢与澳矿商WPG的交易身上。

按照方案武钢已经与WPG签署好了出资4500万澳元成立合资共同开发澳洲中部铁矿资源的协议而且武钢还是通过参与WPG定向增发的形式获得合资企业股权的但这项交易却遭到了澳大利亚国防部的否决理由是双方合作开采的工程位处南澳Woomera之内。

风险之二：三大铁矿刻意干扰和搅。

排除极少数与三大铁矿直接合资、合作之外的工程外中国企业在海外更多地是参与其他矿山的合资开发由此势必会动摇三大铁矿的垄断地位相应地稀释和分解他们的会谈要价才能特别是对于中国买家拾掇“卧榻之畔〞的资源三大铁矿更会格外地警觉。

也正是出于这种担忧和考虑铁矿石巨头在除了加紧合并和结合之外也会采用各种手段对中国企业的海外收购和入股行动进展蓄意破坏和干扰。

以去年下半年中铁物资购置澳大利亚UnitedMinerals股份为例双方已经进入会谈的尾声但关键时候必和必拓半路杀出拿出了比中方高出一倍的价钱从而使中铁物资与United鄄Minerals的合作胎腹中。

从理上推断无是淡水河谷还是澳大利亚的“两拓〞今后可能会更加看紧自家的资源中国企业的收购和参股行动可能会变得更加困难。

风险之三：中国企业遭遇“废矿〞和“矿〞之痛。

一般而言海外铁矿石既要充分考虑铁资源储量、矿石品位也要考虑物流、铁路、港口、水电等根底设施每一个工程牵涉的环节非常复杂任何一个部的判断失误都会使方蒙受损失甚至血本无归。

从目前来看由于不少中国钢铁企业片面追求资源自给率而无视了对象信息采选、财务分析和技术调查等重要的根底性工作致使后的陷入到了入不敷出和颗粒无收的被动境地。

以首钢收购西澳马科纳铁矿工程为例由于缺乏证仓促上阵结果得到的不仅是连国内不如的贫磁铁矿而且由于当地物流和基建立施的匮乏即使少得可怜的精矿资源至今也无法运出。

风险之四：出海企业的无序和暗斗。

某种程度而言由于目前海外铁矿石成为了国内钢铁企业间的攀比手段彼此之间自然就形成了明显的竞争和压力。

而且由于相关部门缺乏一套有效的集中统一理体制境外开矿的国内企业根本上是各自为战缺少一个领唱者甚至出现当一些富矿工程被中国多家企业相中后而互抬价格的现象。

但反观海外资源收购多由三井物产、三菱商事这样的商社型组织出面运作而新日铁等钢铁企业那么隐居其后。