用友CRM方案(毛忠诚)

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用友CRM

客户关系管理【客户关系管理】是用友U860产品线的一个子产品，它贯穿从售前、售中到售后的一条十分清晰的业务主线，可以管理从客户向企业表达意向开始、到商机挖掘、销售过程追踪、交易达成直至管理决策的完整业务过程可以帮助企业将管理触角从后台业务运作扩展到前台销售行为。

用友【客户关系管理】产品功能包括【基础管理】、【客户管理】、【销售自动化】、【市场管理】和【统计分析】五个主要模块用友【客户关系管理】与供应链系统实现了无缝联接，实现了企业前台业务与后台业务处理的一体化；实现了对销售向前可追索过程处理和向后可约束交付处理等功能。

客户关系管理（CRM, Customer Relationship Management），是一种协助企业在企业和客户之间建立持久关系的企业战略，它也是获得、保持和培养有利可图客户的一种途径，用友【客户关系管理】是用友公司结合国内外先进管理理念和管理经验，吸收众多客户需求开发的，旨在改善企业与客户之间关系的新型管理软件。

【客户关系管理】是用友U860产品线的一个子产品，它贯穿从售前、售中到售后的一条十分清晰的业务主线，可以管理从客户向企业表达意向开始、到商机挖掘、销售过程追踪、交易达成直至管理决策的完整业务过程可以帮助企业将管理触角从后台业务运作扩展到前台销售行为。

【客户关系管理】与U8整体的平台集成，包括【企业门户】、【系统管理】、【预警服务管理】；与U8-SCM中的【销售管理】集成，包括销售报价、销售订单、销售发货及开票；与U8-财务系统中的【应收管理】集成，为商机实现后进入【应收系统】；与U8-SCM中的【存货核算】管理集成，从【存货核算】获得客户成本数据；用友【客户关系管理】产品核心功能包括【客户管理】、【销售自动化】、【市场管理】和【统计分析】四个主要业务模块，是用友U860系列产品线的一个子产品，主要适用于：●制造企业的销售业务，尤其是单位价值比较高的、销售周期比较长的销售业务；●客户比较固定的制造企业；●重复购买的商贸企业，客户固定、周期性购买行为为主；主要功能特点●支持多种销售模式：企业可以根据自身的发展变化在不同时期设定适合自己的销售模式，并且按照既定的模式去执行和监控；●支持自由设定的销售阶段配额：设置理想状态下销售漏斗，用于和实际情况对比；能够为企业高层带来科学和相对准确的销售预测提供依据，为进行销售阶段的绩效考核提供参考；●支持灵活的客户价值模型设置：能够为企业高层提供科学和真实的客户价值分析依据，为企业做业务调整或制定策略提供参考；●具有全方位的实时动态的客户信息管理：为企业提供集成的统一的客户管理，防止客户资源的流失，提升客户信息的利用价值；●具有透明可视化的投诉处理：快速反应客户的投诉，建立统一的客户投诉处理平台，并对投诉处理过程和责任的实现追踪管理，对客户投诉做到任何时候任何地点都有专人负责解决；提高客户满意度；●贯穿完整的“销售漏斗”理念的销售过程管理：帮助管理层对商机推进的成功与失败原因和相关活动与费用及其他过程信息进行时时刻刻监控，随时掌握销售状态，以便及时发现问题，改进问题，从而提高销售成功率，降低销售成本和缩短销售周期；●科学的自动报价：系统帮助员工根据公司统一的价格政策进行自动报价，并记录历次的报价，供下次或其他人员对这个客户进行再次报价提供参考，防止报错；●商机与物流和财务一体化：帮助企业在商机推进成功后就可以推动发货，销售开票和记入应收等业务处理；促使企业外部CRM信息与内部ERP信息得到集成互动，提高企业整体信息化效果；●具有雷达预警作用的商机评估和竞争监控：实现在商机推进时，可以进行预先商机评估和掌握竞争对手信息，以便随时掌握商机推进状态和调整策略，提高销售成功率；●具有自动提醒活动功能：管理工作活动，包括活动安排、活动提醒、活动逾期报警和活动完成；●来源于真实销售过程中的成本费用数据管理；实时反映销售业务过程中的成本费用信息，避免不必要的费用支出，降低销售成本；●集成的共享的知识管理平台：组建营销自动化工具体系，提高沟通效率，有针对性地建立客户沟通渠道，充分共享公司级的营销知识。

用友CRM最佳业务实践标准应用流程培训PPT精品文档74页

提纲
Level2 CRM总体业务场景
Level3 CRM应用业务场景
051-01客户管理流程 051-02市场管理流程 051-03销售管理流程 051-04服务管理流程 051-05知识管理流程 051-06交付管理流程 051-07费用管理流程
总体业务场景说明
业务场景概述：本场景是CRM标准应用业务流程描述，未与ERP等系统集成应用，适用于独立应用CRM的企业。
格表，依据客户、产品、产品订购数量、业务员等多个维度控制价格折扣。
051-01客户管理业务场景流程图
051-01-01客户联系人维护流程图
051-01-02客户联系人分配流程图
051-01-03客户账务管理流程图
051-01-04客户信用管理流程图
051-01-05客户价格表管理流程图
3. 通过客户账务信息记录和更新，企业可清晰了解客户账务概况、账务明细，可判断客户财务状况，并可作为客户等级划分的重要依据；
4. 通过客户信用管理，系统共享，业务部门可了解客户信用状况，作为业务往来的参考；
5. 通过客户价格表配置，从客户、产品、产品数量、业务员等多个维度，严格控制交易价格。
6. 客户信息实现了企业内部共享，并可由管理人员依据业务需要进行客户重新分配。做到企业客户资源合理利用，有助于客户跟进质量，提高成单机率，提升客户满意度；
用友最佳实践流程库 ——CRM标准应用
051-01CRM标准业务实践流程培训
用友CRM行业解决方案：uf-crm
提纲
Level2 CRM总体业务场景
Level3 CRM应用业务场景
051-01客户管理流程 051-02市场管理流程 051-03销售管理流程 051-04服务管理流程 051-05知识管理流程 051-06交付管理流程 051-07费用管理流程

用友NCCRM客户关系管理系统介绍

渠道请求管理
分配任务渠道请求任务管
理
渠道请求进度
凝聚客户关系、提升资源价值
用友软件
客户申请
电子商务
客户申请结果
CRM后台
客户资从格验用证友CRM开始...
渠道业务支持申请结果
CRM渠道管理
客户自助业务流程
普通客户
产品知识库
销售/服务业务员
订单处理客户反馈产品知识库
凝聚客户关系、提升资源价值
凝聚客户关系、提升资源价值
用友软件
外界眼中的CRM
从用友CRM开始...
6）一位不满意的客户会把他的经历或感受告诉8到10人。 (Forrester Research Center)
7）赢得一位新客户的费用是保持现有客户费用的12倍多。 (Forrester Research Center)
8）90%的公司不具备在一个地点拥有所有客户信息的能力。 (Forrester Research Center)
观念
凝聚客户关系、提升资源价值
相当不错但分散
观察到的维度基于利润
群体式的订制主动的目标客户
功能上的集成战术性的灵活的
有信息但分散与客户亲密团队导向混合的信息
CRM目标：完全集成
行为机遇生命周期价值
独一无二的前瞻性的柔性的完全无缝的企业战略性的自动化的集成统一的合作式的客户关系关系导向以客户忠诚为中心
3）98%的公司对客户没有整体管理概念，对所有接入渠道管理不畅，因此92%公司都认为CRM是非常重要和关键的。 (Forrester Research Center)
4）美国的公司在5年内平均损失50%的客户。(哈佛商业评论)

用友CRM分析(市场、特点、客户)

CRM软件市场情况分析1、国内CRM解决方案（软件）的主要提供商：SAP（My CRM）、Oracle（Siebel CRM）、微软CRM、用友 Turbo CRM、金蝶CRM、立友信 My CRM、管家婆CRM、鹏为CRM、智邦国际CRM、百会CRM、八百客CRM、Salesforce CRM、Xtools CRM。

2、CRM解决方案（软件）的市场份额状况：用友CRM产品功能优势用友Turbo CRM系统基于先进的管理理念设计，强调平台化和扩展性，在很多管理理念和功能设计上已经远远领先于同行，其良好的易用性和可扩展性尤其适合处于快速发展期的企业，用友CRM系统更加全面的功能设计，完全个性化的配置服务，成为客户选择用友CRM 的主要因素，也成为用友CRM连续7年保持中国CRM市场份额第一的客观基础。

l 用友CRM完整的系统架构用友CRM系列产品功能全面，满足企业当前与未来的发展应用，从客户接触开始（用友CTI、短信收发、用友LINK）、到客户信息整合和企业的工作流程管理（用友CRM）、以及实现“让数据说话”分析企业各项运营数据及客户价值变化状况（用友DSS），完全覆盖企业今天的CRM应用目标，同时支持企业未来的扩展应用。

l 全程客户生命周期管理用友CRM系统完全按照维护客户生命周期的原理来设计，从目标客户接触到客户联络交易到变成忠诚客户，帮助企业透视客户生命周期的全过程，识别和管理客户生命周期的不同阶段，制定有针对性的策略，推动客户阶段的转化效率，保持客户的持续贡献。

l 客户关系图、联系人关系图与项目决策树客户关系图：客户与客户之间可能是上下级单位，也可能是关联单位，系统可以自动绘制出客户关系图，通过一个单位可以查找到所有的关联单位，有效帮助企业进行关联销售和进行集团型客户管理；联系人关系图：根据联系人的上下级关系可以自动绘制出联系人关系图，使企业有关人员也能够清楚客户联系人之间的关系及影响度，极大方便业务开展；项目决策树：每个客户会有多个项目，每个项目的决策关系不尽相同，系统可以根据不同项目自动绘制出项目决策树，帮助企业更有效地推进项目。

用友解决方案

2.降低运营成本：规范企业运营，减少人力、物力浪费，降低运营成本。
3.提升管理水平：借助用友软件，实现企业管理的精细化、智能化，提升管理水平。
4.增强企业竞争力：提高企业对市场变化的应对能力，增强企业核心竞争力。
五、总结
本方案旨在为我国企业提供合法合规的用友软件应用解决方案，助力企业实现信息化管理，提升企业核心竞争力。在实施过程中，需密切关注企业需求变化，不断调整和优化方案，以确保项目成功实施。同时，各方应严格遵守法律法规，共同维护良好的市场环境。
（2）数据安全：采用加密技术、防火墙、权限控制等手段，保障企业数据安全。
（3）知识产权保护：尊重并保护用友软件及相关技术的知识产权，遵循我国知识产权法律法规。
（4）合同履行：严格按照合同约定履行各方职责，确保项目顺利实施。
四、预期效果
1.提高工作效率：通过系统整合企业资源，实现业务流程自动化，提高工作效率。
（5）系统测试：对开发完成的系统进行功能测试、性能测试、安全测试等，确保系统质量。
（6）培训与上线：组织用户培训，确保用户熟练掌握系统操作，并进行上线运行。
（7）运维与优化：持续关注系统运行情况，及时解决用户问题，根据用户反馈优化系统功能。
4.合法合规性保障
（1）遵守国家法律法规：确保方案符合我国法律法规要求，如：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国网络安全法》等。
2.规范企业业务流程，确保合法合规。
3.提升企业核心竞争力，助力企业持续发展。
三、解决方案
1.系统架构
采用B/S架构，实现跨平台、跨地域的数据访问，满足企业不同业务场景的需求。
2.产品选型
根据企业规模、行业特点和业务需求，选择合适的用友产品，包括但不限于：财务管理系统、供应链管理系统、人力资源管理系统、客户关系管理系统等。

用友CRM产品介绍

用友CRM产品介绍一、用友公司简介用友公司成立于1988年，长期坚持自主创新，致力于用信息技术推动商业和社会进步，以先进的产品技术和专业的服务成为客户信赖的长期合作伙伴。

2001年5月18日，用友软件股份有限公司成功在上海证券交易所发行上市（股票简称：用友软件；股票代码：600588）。

用友软件股份有限公司是亚太本土最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件、小型企业管理软件、财政及行政事业单位管理软件、汽车行业管理软件、烟草行业管理软件、内部审计软件及服务提供商，也是中国领先的企业云服务、医疗卫生信息化、管理咨询及管理信息化人才培训提供商。

中国及亚太地区超过150万家企业与机构使用用友软件，中国500强企业超过60%使用用友软件二、服务对象及主要提供的产品1、面向大型企业、集团企业管理软件用友NC是为集团与行业企业提供的全线管理软件产品，用友NC率先采用 J2EE架构和先进开放的集团级开发平台UAP,按照“全球化集团管控、行业化解决方案、平台化应用集成”的设计理念而设计，目前形成了集团管控6大领域，10大行业的38个解决方案2、面向中型企业管理软件1.用友U9作为全球第一款完全基于SOA架构的世界级企业管理软件，用友U9面向快速发展与成长的中大型制造企业复杂应用，以“实时企业、全球商务”为核心理念，完全适应多组织供应链协同、多工厂制造协同、产业链协同、产品事业部和业务中2.用友ERP-U8 All-in-One以用友U8为核心，全面融合用友公司PLM、CRM、BI、HR、分销零售、协同办公等产品，包含了中国管理软件市场上五个单项冠军，目的在于帮助中小企业实现完整的八大经营管理循环，覆盖了八大行业及200个细分行业深入应用，真正实现企业全面信息化。

3.用友HR20年的管理软件经验，1200余家成功应用的集团客户，10万余家中小企业用户。

用友HR致力于为客户提供优秀和最适用的战略人力资本管理解决方案，覆盖信息化服务、咨询、人力资本云服务等HR业务的方方面面。

用友CRMIT行业解决方案

用友IT企业客户关系管理解决方案—IT企业成功的必由之路一、行业背景自从90年代以来，我国的信息产业和信息市场发展迅猛，信息产业已经成为我国目前增长最快的“朝阳产业”。

加入WTO后，国外的信息产品将会在没有壁垒的情况下全面进入我国市场，这对我国的信息产业是一个严峻的挑战；但与此同时，我国的信息市场将更加规范，信息产业可充分利用国际资源和国际市场，加强国际交流与合作，信息产业的发展空间将会进一步得到扩展，并逐步以更强的实力参与国际竞争。

在新的市场环境下，IT企业呈现以下发展趋势：1.IT企业面临的压力越来越大，新一轮市场竞争的法则不是大鱼吃小鱼而是快鱼吃慢鱼，需要企业不断适应环境的变化。

2.如何满足用户个性化的需求，成为IT企业普遍遇到的一个难题。

随着信息化的不断深入，用户越来越成熟，用户的需求更加明确，这就要求企业必须将原来的以“产品”为中心转变为以“服务”为中心，也就是以“用户的需求”为中心。

3.从供应商的角度看，过去整个市场企业数量少，多为国外厂家、支持单一的平台、往往是硬件带动软件、目标客户群比较少；现在，国内外厂家云集、软件支持多个平台、软件可以独立于硬件、目标客户群庞大。

4.从客户的角度来看，过去客户所处行业竞争小、信息不流通，企业员工之间、部门之间以及各个分支机构往往形成信息孤岛，客户的需求单一，对信息化认知度不够，往往是需要一些简单的服务；而现在，客户所处行业竞争激烈、信息快速并且广泛流通、客户个性化需求越多，需要个性化的产品与解决方案、需要更多专业化、人性化的服务。

二、IT企业面临的问题以客户为中心，以服务为中心以及市场竞争的加剧是目前IT行业的主要特点。

ＩＴ行业目前普遍存在以下几个方面问题：1.客户资源的有效管理与利用。

ＩＴ行业人才竞争激烈，员工的离职给企业往往带来巨大的损失。

如何提高企业的价值客户、核心客户的忠诚度，实现大客户的重复销售，是很多企业面临的一个重要问题。

2.缺乏一套标准的销售流程帮助销售人员提高销售能力，从而提高销售的成功率。

用友CRM客户关系管理解决方案范本

资料范本本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载用友CRM客户关系管理解决方案范本地点：__________________时间：__________________说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容XX公司CRM解决方案书北京可为时代科技有限公司CONTENTS1.构建“以客户为中心”的企业 (5)2.CRM应用背景分析 (7)2.1.业务背景分析 (7)2.2.营销管理分析 (7)3.CRM关键应用 (14)3.1.客户资源企业化管理 (14)3.2.业务过程透视管理 (15)3.3.员工管理 (18)3.4.分支机构协同管理（如没有分公司，删除本节） (19)3.5.量化的分析决策支持 (20)4.用友TURBOCRM完整解决方案 (24)4.1.全面客户信息管理 (25)4.2.客户资源分配及转移管理 (27)4.3.客户信用管理 (28)4.4.客户联系人管理 (30)4.5.客户聚类管理 (31)4.6.客户生命周期管理 (32)4.7.合作伙伴管理 (32)4.8.线索管理 (34)4.9.市场活动 (34)4.10.网站营销 (37)4.11.搜索营销 (37)4.12.竞争管理 (38)4.13.销售计划管理 (39)4.14.销售管理 (40)4.15.合同及执行管理 (42)4.16.服务管理 (44)4.17.客户关怀管理 (46)4.18.分支机构管理（如没有分支机构，删除） (48)4.19.工作协同管理 (49)4.20.成本控制 (49)4.21.工作计划及执行管理 (51)4.22.员工管理 (52)4.23.业务决策与量化评估 (53)5.用友TURBOCRM应用规划 (60)5.1.针对企业决策者的应用 (60)5.2.针对部门主管的应用 (60)5.3.针对企业员工的应用 (61)6.用友TURBOCRM技术架构及标准 (62)6.1.用友T URBO CRM总体架构 (62)6.2.用友T URBO CRM技术架构 (62)6.3.用友T URBO CRM网络部署 (63)6.4.用友T URBO CRM开放接口标准 (67)6.5.系统硬件环境 (68)6.6.系统操作环境 (69)6.7.系统数据库环境 (69)7.用友TURBOCRM有效实施 (70)7.1.项目规划 (70)7.2.蓝图设计 (70)7.3.系统建设 (71)7.4.切换准备 (72)7.5.上线验收 (73)8.用友TURBOCRM系统持续服务 (74)9.CRM项目效益分析 (77)9.1.营销成本控制带来的效益 (77)9.2.效率提高带来的效益 (77)9.3.客户保留效益 (78)1. 构建“以客户为中心”的企业产品同质化、同行间竞相压价、客户流失．．．．．．中国在经历了20多年的市场化发展之后，市场竞争日趋激烈，客户也日渐成熟。

用友CRM7.0版本介绍

3
客户服务优化
用友CRM7.0版本提供完善的客户服务功能，包括客户咨询、投诉处理、满意度调查等，提升客户满意度。
产品优势与特点
01
02
03
集成性强
定制化程度高
安全性高
用友CRM7.0版本可与用友其他产品线（如ERP、SCM等）无缝集成，实现数据共享和流程协同。
该产品支持定制化开发，可根据企业实际需求进行功能扩展和调整，满足个性化需求。
用友CRM7.0版本采用多重安全措施，确保客户数据的安全性和保密性。
02
销售管理模块
销售线索管理
销售线索来源
记录和追踪销售线索的来源，如市场活动、广告推广、客户推荐等，以便评估不同渠道的转化效果。
线索分配与跟进
根据销售人员的技能和经验，合理分配销售线索，并设置提醒和跟进计划，确保线索得到及时处理。
机会转化与关闭
03
在销售机会成熟时，及时将机会转化为订单或合同，并确保客
户得到意的服务和解决方案。
销售订单与合同管理
订单处理与执行
在收到客户订单后，及时处理并执行订单，确保产品或服务的交付符合客户要求。
合同模板与条款
提供标准化的合同模板和条款，方便销售人员快速生成合同，同时确保公司利益得到保障。
客户信息查询
支持根据多种条件进行客户信息查询，如按姓名、电话、邮箱等关键词进行搜索。
客户信息更新
允许对已录入的客户信息进行修改和更新，保持客户信息的实时性和准确性。
客户咨询与投诉处理
在线客服
提供实时在线客服功能，支持文字、语音、视频等多种形式的沟通。
咨询记录
保存客户的咨询内容和时间，方便客服人员跟踪和回访。

(业务管理)大客户管理业务模式CRM解决方案用友

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.
客户资源企业化管理 ......................................................15 业务过程透视管理 ........................................................16 协议管理 ................................................................20 员工管理 ................................................................20 分支机构协同管理（如没有分公司，删除本节） ..............................20 量化的分析决策支持 ......................................................21
2.1. 业务背景分析 .............................................................6 2.2. 营销管理分析 .............................................................6
3. CRM 关键应用 .................................................................15
11. 用友公司优势总结 ..Fra bibliotek.......................................................83
11.1. 产品适应性 ..............................................................83 11.2. 产品成熟度 ..............................................................84 11.3. 先进的设计思想 ..........................................................84 11.4. 领先的技术优势 ..........................................................84 11.5. 广泛的应用 ..............................................................84 11.6. 稳定可靠的中高端应用 ....................................................85 11.7. 有效的实施 ..............................................................85 11.8. 完善的服务 ..............................................................86

用友NCCRM客户关系管理系统

展性。
技术平台
基于J2EE技术平台，使用Spring 框架和Hibernate ORM实现业务逻辑和数据持久化。
数据库支持
支持主流关系型数据库如Oracle、 MySQL、SQL Server等，保证数据存储的安全性和高效性。
系统集成与接口
系统集成
用友nccrm系统可与其他企业应用系统进行集成，如ERP、CRM、 OA等，实现数据共享和业务流
发展方向
未来，用友nccrm系统的发展方向将更加注重用户体验和个性化服务。系统将更加注重界面设计的人性化和操作的便捷性，同时根据企业的个性化需求提供定制化的解决方案，以满足不同行业和企业的需求。
用友nccrm系统的未来展望
拓展应用领域
随着企业对于客户关系管理的需求不断增加，用友nccrm系统的应用领域将进一步拓展。未来，用友 nccrm系统将不仅应用于传统的营销、客服等领域，还将拓展至客户生命周期管理、数据分析等领域，为企业提供更加全面和专业的服务。
类和标签化管理。
销售过程管理
记录销售线索、商机、合同等销售过程信息，实现销售过程的可视化和流程化管理。
客户服务管理
提供客户咨询、投诉、建议等服务的受理、处理和跟踪功能，提高客户服务质量和效率。
数据分析与报表
提供丰富的客户数据统计和分析功能，帮助企业了解客户需求、行为和趋势，为决策提供
支持。
培训与推广
对员工进行系统培训，提高员工使用系统的积极性和效率。
系统上线与监控
确保系统稳定运行，监控系统性能和数据质量。
关键成功因素
01
02
03
04
明确需求
在实施前对企业需求进行深入分析，确保所选系统和实施方

用友CRM系统产品功能

潜在客户户或正式客
非项目销售
机会创建
机会档案
机会确认
2.4.1机会跟进机会跟踪档案
解冻
机会冻结
（2）项目管理流程图
机会终止
机会关闭
录入销售订单
录入丢单报告丢单报告
销售订单
第 13 页共 21 页
用友 CRM2。1 系统产品功能
聚焦客户，提升竞争
客户档案潜在和正式
审批流设置档案
机会档案
人员类别
人员类别档案
公司档案
部门信息维护
（2）企业产品维护
部门档案
职员档案维护职员档案
第 8 页共 21 页
用友 CRM2。1 系统产品功能
聚焦客户，提升竞争
产品属性定义产品属性档案
产品类别设置
产品类别档案
计量单位设置
计量单位档案
产品属性值档案
属性值档案
产品档案维护
自由的项管产品理产品档案
产品属性维护产品属性维护档案
服务产品档案
备件档案
产品共享
产品共享档案
（3）业务数据基础设置业务数据基础设置包括审批流设置、销售模式设置、评估模版设置、SWOT 分析和投诉原因设置等。下面重点介绍审批流和销售模式设置。审批流设置
职员档案
审批组设置
审批组档案
销售模式设置
审批流设置
审批流档案
业务引用及审批审批记录
（3）订单管理流程图
机会档案项目档案
机会成功项目成功
订单录入
订单
聚焦客户，提升竞争
合同附件管理合同管理档案
订单审批
订单执行
用户确认单
（4）销售预测管理流程图

用友U8_V110-CRM模块功能介绍

1. 点击 “编辑”按钮，进入客户信息的编辑页面；
2. 填写信息，保存，完成新建。
2. 填写信息，保存，完成编辑。
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
客户管理
查看客户： 1.基本信息：
2.相关对象：
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
客户管理
客户相关对象介绍：
转化的销售机会：查看并管理当前线索转化的销售机会信息。
提交的调查答卷：查看并管理当前线索提交的调查答卷信息。点击〖新建〗按钮可为
当前线索填写一份调查答卷。
资源分配：查看并管理当前线索的资源分配信息。点击〖新建〗按钮可为当前线索分
配资源。
评论：查看并管理当前线索的评论信息。点击〖新建〗按钮可为当前线索增加评论。
线索管理
业务员在系统中创建一条线索： 1. 在线索的列表页面点击 “新建”按钮，在下拉菜单中，选择要
新建的线索的类型（线索类型在系统配置中设置）：
进入线索信息编辑页面：
2. 填写信息，保存，完成新建。
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
线索管理
业务员查看线索： 1.基本信息：
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
客户管理的-客户信息的管理
客户的“删除”功能：说明：在客户列表页面或查看页面，通过点击“删除”按钮来实现。
1. 点击 “删除”按钮后，系统提示“确认要删除吗？”
2. 确认后系统删除该客户。注意：本版没有“回收站”功能，因此，删除客户后不能再恢复。
线索的收集是企业获取商机的重要起点，如何管理线索已经被越来越多的企业管理者所重视。
在企业日常的经营活动中，线索的来源是多种多样的，通过系统提供的线索管理，企业可以随时了解当前线索库中有多少线索待确认，线索所转化的客户、联系人、销售机会等，通过这些功能，最终帮助企业实现系统的、科学的管理好这些线索并把这些线索迅速的进行分配，从而为企业带来更大价值。

用友T3客户通CRM软件产品介绍全

客户基本信息
客户业务信息
地址电话联系人行业规模
客户交往信息
客户机会信息客户分类信息客户需求信息客户交易信息
360o客户信息整合
客户价值信息
联络历史订单历史报价历史服务历史
价值等级信息潜在价值信息客户满意指标价值变动信息
用最有效的市场手段、获取更多有效商机
效果营销
ROI分析商机来源分析商机转化分析
主动营销---直邮营销
搜索营销电话营销邮件营销直邮营销短信营销
主动营销---短信营销
市场调查网站营销即时通讯会议营销视频会议营销
互动营销—网站调查
市场调查网站营销即时通讯会议营销视频会议营销
互动营销—即时通讯
市场调查网站营销即时通讯会议营销视频会议营销
互动营销—会议营销
产品详细介绍
产品总体框架
行业产品标准产品
根据市场规模，封装行业版和专版
分模块销售
整合小型应用
1. T6企业软件 2. T3-用友通 3. T3-业务通 4. T3-服务通 5. T售管理市场营销
T3-客户通
行动
（拜访/电话/邮件/短信/会议）
成本
快速响应&主动个性
服务记录服务分配服务处理知识共享查看历史
企业化客户资源管理多方位整合营销平台全过程精准销售管理高效率服务营销管理多角度综合业务分析
系统自带60套模板
客户特征分析；客户关怀行动分析；线索来源分析；线索状态分析；线索转化联系人分析；商机追踪情况；营销费用分析；营销收益分析；员工行动分析；订单状态分析；产品报价分析；
客户需求分析

用友TurboCRM快消品行业CRM解决方案技术与实施保障说明书

3
销售订单
理论库存
进货数据
库存数据
实际库存
销量数据
销售商进货、出货数据无法有效而准确获取，产
品流向，销售商的实际库存、散货能力不清楚。
渠道窜货乱价、冲量
2 渠道库存获取和动态管理难
这个月利用促销活动完成销售业绩，对于下个月能完成多少销量，无法进行有效的评估。销售商“有奶便是娘”，坐店经营终端导购员的培训和管理问题
3 促销活动不能进行持续策划和有效跟进
奶
制
营
品
销
加
总
工
部
厂
省分公司
KA部、传统销售部
经销商 KA零售
销售代表消费者
导购员
企业营销资源管理难点分析
现象
问题
原因
销售商商付款、账期和开票等信息无法及时获取。对销售商订单的审核缺乏依据，企业风险很大，曾经有销售商在订购价值10多万元的货物之后消 1 迟迟不付款直至倒闭流失。
数量众多的销售商信用、价值等级无法精确评估
不能通过系统及时、准确地获得业务单元以客户为中心的数据，只能通过Excel逐级上报数据、通
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对业务单元营销数据进行有效监控
过手工汇总及分析数据模式；。
和指导决策
缺乏满足不同业务策略的分析模型
用友TurboCRM解决方案关键应用价值
通过订单管理平台，完善对经销商的合同管理及协议管理
利用系统来详细管理产品信息及产品价格信息；结合企业管理制度来实现订单申请及审批流程，结合财务数据进行信用额度的管控；
梅州卷烟厂
市场销售部门
各级烟草专卖局
零售终端
消费者
机构客户

SCR用友策略营销

你的疑问：你的建议能减少或消除差距吗？你的疑问：你的建议能减少或消除差距吗？
反馈模式之：困境模式
我遇到了麻烦要解决，否则…… 我遇到了麻烦要解决，否则……
急切地购买急切地购买但不一定买你的不要最便宜的，而要最能解决他问题的方案不要最便宜的，谈“技术优势”往往难以奏效，就想知道怎么解决技术优势”往往难以奏效，就想知道怎么解决仍然不要忘记是客户“自身利益”处于困境仍然不要忘记是客户“自身利益”
影响角色 03
购买影响者03 响者03 购买影响者01 响者01 购买影响者02 响者02
客户参与决策的角色
最终决策者
EB
应用选型
UB
•最终拍板做出决策最终拍板做出决策
•关键使用单位关键使用单位
Role
•标准的制定与把关标准的制定与把关
TB
•能够指导销售能够指导销售
Coach
技术选型
参考：米勒关于“赢”的总结
保持权力控制他人更加安逸保持现有职位提高技能提高个人工作效率促成变化解决问题的能手作出贡献增加精神激励得到认可增加发展潜力提高社会地位有更多的休闲时间得到更多的权力增强自尊感到更安全优秀的表现被看作是领导者独一无二还贷增加职责和权威追求一种生活方式更自由自在得到提升让别人感恩独立教育高人一头增加信心避免失败失去信任失去名声失去工作一直很焦急降级离开公司使老板和同事感到愤怒情绪低落
疑问：“这次投资我会得到什么回报？” 疑问：这次投资我会得到什么回报？
识别关键人：应用选型
角色：判断对自己工作绩效的影响角色：通常有几个人或多个人 ■ 使用或监督你的产品或方案 ■ 与个人相关，与你解决方案息息相关；与个人相关，与你解决方案息息相关； ■ 用户的成功与你的方案有直接关系关注：需要完成的工作关注：