己内酰胺市场分析

(上)己内酰胺市场分析

来源:中国化工信息网 2010年10月12日

己内酰胺(CPL)是一种重要的化工原料，主要用于生产尼龙6纤维、树脂和薄膜，在纺织、汽车、电子、机械等领域具有广泛的应用。尼龙6工程塑料主要用作汽车、船舶、电子电器、工业机械和日用消费品的构件和组件等，尼龙6纤维可制成纺织品、工业丝和地毯用丝等，此外，己内酰胺还可用于生产抗血小板药物6-氨基己酸，生产月桂氮卓酮等，用途十分广泛。

1 世界市场

1.1 生产能力

近年来，世界己内酰胺的生产能力稳步增长。2008年全世界己内酰胺的总生产能力为465.0万t/a，2009年增加到475.4万t/a，同比增长2.24%，其中北美地区的生产能力为101.0万t/a．占世界己内酰胺总生产能力的21:24%：中南美地区的生产能力为9.2万t/a，占总生产能力的1.94%：西欧地区的生产能力为11-1.0万t/a．占总生产能力的23.35%；中东欧地区的生产能力为71.7万t/a．占总生产能力的15.08%：亚洲地区的生产能力为182.5万t/a，占总生产能力的38.39%。生产能力主要集中在巴斯夫、DSM、霍尼韦尔、宇部工业、中国台湾石油发展、中国石油化工集团以及韩国Capro等7大公司之中，2009年这7大公司的生产能力合计达到302.5万t/a，占世界总生产能力的63.63%。其中巴斯夫(BASF)公司是目前世界上最大的己内酰胺生产厂家，生产能力达到74.0万t/a，古世界己内酰胺总生产能力的15.57%，在美国、比利时和德国建有生产严家：其次是DSM公司，生产能力为61.5万t/a．占世界总生产能力的12.94%，在我国大陆、荷兰和美国建有生产装置。

目前，世界上生产己内酰胺的原料主要有环己烷、苯酚以及甲苯等，2009年采用环己烷为原料的己内酰胺生产能力为378.8万t/a，占世界己内酰胺总生产能力的79.68%。采用苯酚为原料的生产能力为80.5万t/a，占世界总生产能力的16.93%：采用甲苯为原料的生产能力为16.1万t/a．占世界总生产能力的3.39%。2009年世界己内酰胺的主要生产厂统计（不含中国大陆）见表1。

今后几年，全球己内酰胺的生产能力仍有一定的增长，新建或扩建计划主要集中在亚洲的我国、印度、泰国以及中东欧地区的俄罗斯和波兰．装置多在原厂基础上再扩建新的生产线。其中，我国扩建生产能力主要是为了满足国内生产的需求。北美及西欧她区因为受下游需求增长迟缓的影响，装置大规模新建或扩建较少。预计到2014年，全世界己内酰胺的总生产能力将超过560.0万t/a，亚洲地区扩能是全球能力增长的主要因素，新增产能将超过80.0万t/a．世界己内酰胺的发展将转向以亚洲为中心。俄罗斯、韩国、泰国、印度等国家和地区己内酰胺的生产能力增长．促使原来出口到这些地区的己内酰胺转向我国和其他亚洲市场，使得亚洲己内酰胺市场的竞争更加激烈。世界己内酰胺新建或扩建情况统计见表2。

1.2消费

2008年，世界己内酰胺的总消费量为378.8万t，其中产量为381.3万t．进口量为151.6万t．出口量为154.1万t．消费主要集中在北美、西欧和亚洲地区。预计今后几年，世界己内酰胺的消费量将以年均约1.9%的速度增长，到2013年总消费量将达到约416.0万t．其中增长主要来源于亚洲（除日本外）的其他国家和地区。世界己内酰胺的供需平衡情况见表3。

目前，世界上己内酰胺主要用于生产尼龙6纤维和尼龙6树脂及薄膜，其中尼龙6纤维对己内酰胺的需求量为230.8万t，占总需求量的60.93%：尼龙6

树脂及薄膜对己内酰胺的需求量为136.9万t，占总需求量的36.14%；其他方面的需求量为11.1万t，占总需求量的2.93%。在尼龙6纤维的消费量中，民用丝（包括运动服、休闲衣、袜子等）的消费量约占47.0%，地毯的消费量约占30.0%，工业丝（包括帘子布、渔网丝等）约占23.0%。

世界各个地区己内酰胺的消费结构有所不同。亚洲地区己内酰胺消费量中以生产尼龙6纤维为主，占该地区总消费量的69.27%，而尼龙6工程塑料和薄膜对己内酰胺的消费量占总消费量的27.40%：北美地区的尼龙6纤维消费己内酰胺约占该区己内酰胺总消费量的60.48%，尼龙6工程塑料和薄膜对己内酰胺的消费量古总消费量的36.80%：西欧地区随着汽车、电子电器及包装业对工程塑料的需求稳步增长，尼龙6工程塑料消耗己内酰胺约占西欧地区己内酰胺总消费

量的71.62%，尼龙6纤维消费己内酰胺约占总消费量的24.92%。

在世界己内酰胺的贸易中，除非洲和中东以及亚洲地区（日本除外）为净进口国家和地区外，其他国家和地区均为净出口国家，其中亚洲的我国大陆以及我国台湾地区是最主要的进口国家和地区，分别占总进口量的29.68%和27.77%，而西欧、中东欧地区以及日本是最主要的出口国家和地区，分别占总出口量的44.65%、26.93%和12.65%。

目前，全球范围内己内酰胺总体供需平衡，但各个地区的发展不平衡。己内酰胺的主要消费地区是亚洲、北美和西欧地区。亚洲国家和地区（不含日本）是己内酰胺消费量最大的地区，其消费量占全球总消费量的57%以上，随着我国大陆和泰国多套新建或扩建装置的建成投产，亚洲地区己内酰胺的生产能力所占比例将达到约39.1%，供应量仍不能满足实际生产的需求。我国大陆由于产能的大幅度增加，进口量将大大减少。预计这种地区性发展不平衡的趋势还将在一定时期内继续延续。

1.2.1 美国

由于尼戈6纤维需求的减少，导致美国己内酰胺的消费量不断减少。2007年消费量下降到62.7万t。2008年由于受到世界经济危机的影响，需求量进一步减少到57.3万t．占世界己内酰胺总消费量的15.13%。产品主要用于生产尼龙6纤维和尼龙6塑料和薄膜，其中尼龙6纤维对己内酰胺的需求量为33.6万t，占总需求量的58.64%；尼龙6塑料和薄膜对己内酰胺的需求量为22.0万t，占总消费量的38.39%；其他方面的需求量为1.7万t，占总需求量的2.97%。预计今后几年，美国对己内酰胺的需求量将以年均约0.4%的速度增长．到2013年总需求量将达到约58.4万t。美国己内酰胺的供需现状及消费见表4。

1.2.2 中南美地区

中南美地区己内酰胺的消费量逐年下降，2007年消费量下降到5.0万t，2008年进一步减少到4.7万t。占世界总需求量的1.24%。其中尼龙6纤维对己内酰胺的需求量为4.6万t，占总需求量的97.87%；尼龙6塑料及薄膜等对己内酰胺的需求量为0.1万t，占总需求量的2.13%。预计今后几年，中南美地区对己内酰胺的需求量将以年均约1.6%的速度增长，到2013年总需求量将达到约5.1万t。中南美地区己内酰胺的供需现状及消费见表5。