己内酰胺市场前景看好2011-2-24

己内酰胺市场前景看好

世界消费增长看亚太

2009年世界己内酰胺总产能达到475.4万t/a，同比增长2.23%，主要集中在巴斯夫、帝斯曼、霍尼韦尔、

宇部工业、中国台湾石油发展、中国石油化工集团以及韩国Capro等七大公司之中，2009年这七大公司的产能合计302.5万t/a，占世界总产能的63.63%。2009年世界主要己内酰胺生产厂家及产能统计见表1。

目前，世界上生产己内酰胺的原料主要有环己烷、苯酚以及甲苯等，2009年以环己烷为原料的己内酰胺装置能力为378.8万t/a，占总能力的79.7%；苯酚为原料的产能为80.5万t/a，占16.9%；以甲苯为原料16.1万t/a，占3.4%。

预计2014年世界己内酰胺总产能将超过600万t/a，其中亚洲地区扩能是拉动全球能力增长的主要因素，新

增产能将超过100万t/a，今后世界己内酰胺的发展将转向以亚洲为中心。俄罗斯、韩国、泰国、印度等国家己

内酰胺产量不断增加，促使原来出口到这些地区的己内酰胺转向中国和其他亚洲市场，亚洲市场竞争更加激烈，而北美及西欧地区因为受下游需求增长迟缓的影响，产能增长缓慢。 2009年世界己内酰胺的总消费量为381.0万t，同比增长0.6%。消费主要集中在北美、西欧和亚洲地区，

其中北美地区占16.5%；欧洲（包括西欧和中东欧）地区占22.3%；亚洲地区（包括中东地区，不包括日本）占

54.9%；日本占4.2%。预计今后几年，世界己内酰胺的消费量将以年均1.9%的速度增长，到2014年将达到420

万t，其中增长主要来源于亚洲除日本外的其他国家和地区。

世界各个地区己内酰胺的消费结构有所不同。亚洲地区以生产尼龙6纤维为主，占该地区总消费量的69.3%，尼龙6工程塑料和薄膜占27.4%；北美地区的尼龙6纤维是消耗己内酰胺的主力，占60.5%，尼龙6工程塑料和薄膜占36.8%；西欧地区尼龙6工程塑料占71.6%，尼龙6纤维占24.9%。亚洲地区由于尼龙6纤维产量的增长，将导致己内酰胺的需求量以年均2.5%的速度增长。中东欧由于尼龙6树脂及塑料需求强劲增长，其对己内酰胺的需求量将以年均4.6%的速度增长。

国内生产消费齐头并进

2009年石家庄化纤一套10.0万t/a己内酰胺装置投产，2010年3月南京帝斯曼己内酰胺产能由16.0万t/a

扩建到20.0万t/a，近两年我国己内酰胺产能稳步增长，2010年已达到51.5万t/a，同比增长8.4%，除石家庄

化纤原有一套6.0万t/a装置采用甲苯法外，其余装置均采用苯法为原料的生产工艺路线。2010年我国己内酰胺

主要生产企业及产能统计见表2。

随着产能的不断增加，我国己内酰胺产量也逐年增长，2004年为22.77万t，2007年达到30.18万t。2008

年由于南京帝斯曼装置扩能改造，加上受到世界金融危机的影响，市场需求低迷，导致装置开工率整体有所下降，产量减少到28.97万t，同比减少4.01%。2009年我国己内酰胺产量大幅增长17.4%，达到34.02万t。

今后几年，我国己内酰胺能力仍将继续增长：巴陵石化计划将现有产能扩增到20.0万t/a；浙江恒逸计划新建20.0万t/a装置，一期10.0万t/a正在兴建当中，计划2011年建成投产；山东东巨化工计划新建10.0万t/a；山东海力化工计划新建20.0万t/a。2011年我国己内酰胺总产能将达到71.5万t/a，2014年将超过100万t/a，国内市场供需矛盾将在一定程度上得到缓解。

市场缺口仍然巨大

尽管近年来我国己内酰胺产量有一定的增长，但仍不能满足化纤工业和塑料制品业需求，每年都得大量进口。2007年我国己内酰胺进口量为47.25万t。自2008年6月份，商务部决定终止对原产于日本、比利时、德国、荷兰和俄罗斯的进口己内酰胺征收反倾销税（主要反倾销税5%～10%），造成2008年8月以后进口量不断增加，虽然受到世界经济危机的影响全年进口同比减少4.7%，但进口量仍达到45.01万t。2009年己内酰胺进口关税下调至5%，进口量达到60.13万t，同比激增33.6%。

近年来，随着我国锦纶丝、帘子布、聚酰胺工程塑料等行业的快速发展，对己内酰胺的需求量不断增加，2004年表观需求量达到67.70万t，2005年达到70.32万t。2008年由于受世界经济危机的影响，生产和消费疲软，表观消费量只有73.78万t，同比减少4.68%。2009年随着国内经济的逐渐好转，下游需求旺盛，表观消费量达到93.99万t，同比增长27.4%，2004～2009年年均增长率为6.78%，产品自给率不到四成。

我国己内酰胺主要用于生产尼龙6纤维（锦纶6）和尼龙6工程塑料，2009年的消费结构为锦纶6占82.3%，

非纤维尼龙6占17.7%。今后几年，我国锦纶行业还将保持较快的速度增长，其中帘子线的需求将成为拉动纤维

用己内酰胺的主要动力。随着我国汽车工业、纺织工业等的快速发展，对己内酰胺仍将保持较高的需求，预计到2014年，我国对己内酰胺的总需求量将超过120万t，其中锦纶6仍将是拉动我国己内酰胺发展的主要方面。但是，随着国际产业转移的进一步加快，纺织工业也在加快向中国转移，同时，随着国内汽车产量的不断增加，预计未来几年工程塑料和膜用领域对己内酰胺需求将快速增长。

未雨绸缪上下游兼顾同发展

由于己内酰胺生产工艺复杂，技术难度较大，资金投入大，高门槛导致生产主要集中在少数大企业旗下，产能增长缓慢。尼龙6切片反倾销措施的实施，为国内己内酰胺和尼龙6切片产业的发展带来了良好的机遇，但己内酰胺和尼龙6切片生产技术要求高，资金投入大，具有一定的风险，因此投资新建项目需要慎重，务必要兼顾上下游产业链的通畅。

己内酰胺下游产品锦纶纤维和工程塑料在工业和民用上有优良的应用性能，应用前景看好，以尼龙6为原料生产的安全网、安全带、箱包布等发展潜力巨大。目前我国大部分高性能、差别化的尼龙6产品市场均被国外占领。建议国家和有关部门扶持、组织技术开发能力强的尼龙6企业与科研单位合作，联合开发能代替进口的尼龙6新产品，提高国内尼龙6制品的市场占有率，寻求锦纶纤维新的应用领域，以扩大己内酰胺的市场容量。纤维新的应用领域，以扩大己内酰胺的市场容量。

表1 2009年世界主要己内酰胺生产厂家及产能统计万t/a