汽车融资租赁公司客服部预算人员编制测算表
人员编制增减表（数量与明细）
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人员编制增减表
说明：以下两份人员编制增减明细表，主要用于人力资源规划编制阶段。
在对员工未来的需求与供给预测数据的基础上，确定本组织的人员编制计划（主要指数量以及员工基本信息明细）。
第一份表格，按不同部门及职位分类，列出了各职位人员编制情况；第二份表格，按各部门分类，列出各部门的人员编制情况，并且具体列出聘用人员、离职或辞职人员的增减明细。
一、年度人员编制增减表（数量）
部门
职位
目前人数
第1年
第2年
计划人数
增加（减少）
人数
计划人数
增加（减少）
人数
高层管理
者
总经理 副总经理
财务总监 营销总监 …… 小计。
年度人员编制与费用预算表
年度人员编制及费用预算假设1、预算前提201X年以2015年预算作为计算依据，不2、人员编制口径2.1、201X年人员编制口径=自有人员+派。
自有人员：指与用友签署劳动合同的。
派遣人员：指与股份公司人力资源部201X年编制比例建议：自有人员：派遣在实际执行时，编制可以在（-30%）2.2 编制口径说明。
客户经营机构总经理的编制及人员费用。
原在总部发放工资的客户经营机构副总。
编制在总部，但工作地在地区客户经营3、人员编制预算假设人均产出原则上不得低于2015年实际，且4、实习生编制及使用原则。
使用原则。
以发现高素质人才和相对长期使用为。
用于解决阶段性工作人手不足而使用。
编制原则实习生编制按如下三类进行编制，实际执。
签约生：通过校园招聘进入公司的在校实习生；。
长期生：能够提供至少3个月实习期的相对长期使用的实习生。
临时生：实习期最长不超过3个月，用于解决临时突发性工作的实习生5、人员费用预算假设5.1整体假设人均人员费用增长率不高于人均产出增长率的60%5.2 人员费用包括内容、假设及重要概念5.3 人员费用预算编制责任人。
客户经营机构:费用预算由各机构编。
总部：（一）中的1-6项，（二）中的1-6、9项、（三）、（四）、（五）由各级预算单位编制，其他由股份公司人力资源部编制，整体费用由股份公司人力资源部审定股份有限公司201X年度人员编制及费用预算假设机构：培训费标准不高于2000元/人年●服务费要求服务费指向派遣公司缴纳的服务费用资源部统一制作且不进行分摊机构专项福利费包括：招聘费、残保金、团队文化建设、优秀员工奖励、劳动合同印刷、总经理住房补贴等，需单独填写专项福利费用预算表●培训费要求。
工厂客服部 部门费用实际与预算对比报表
部门实际与预算对比报表2015-02金额单位: 元制表日期： 15/03/04部门编号: SAL01-01 客服课科目编号项目本月实际金额本月预算金额本月差额本月比率年度实际金额660111员工工资35,541.9423,259.6712,282.2752.81%74,348.32 660112员工加班5,498.447,822.75-2,324.3129.71%13,448.60 660113员工奖金0.000.000.000%700.00 660114员工医疗288.04311.50-23.467.53%599.56 660115员工社保982.281,308.50-326.2224.93%2,290.80 660116员工福利33.00500.00-467.0093.40%192.40 660117员工伙食1,255.192,184.00-928.8142.53%3,501.06 660118员工保险0.000.000.000%0.00 660119员工补贴115.00115.000.000.00%380.00 660120员工公积金0.000.000.000%0.00 660121委外运输29,577.7049,000.00-19,422.3039.64%96,385.08 660122物料样品0.001,680.00-1,680.00100.00%657.25 660125电费0.00273.92-273.92100.00%0.00 660126水费64.28112.08-47.8042.65%178.65 660127检测费用0.000.000.000%0.00 660129MRB&工时转嫁7,672.508,333.33-660.837.93%7,672.50 660131租赁费用1,687.501,687.500.000.00%3,175.00 660132低值易耗0.000.000.000%0.00 660133折旧费用1,632.281,607.2525.03 1.56%3,264.56 660134差旅费用0.001,500.00-1,500.00100.00%538.00 660135通迅费用100.00600.00-500.0083.33%1,000.00 660136办公费用74.00800.00-726.0090.75%611.50 660137交际应酬110.001,500.00-1,390.0092.67%110.00 660138保险费用0.000.000.000%0.00 660141邮件速递-2,161.024,445.00-6,606.02148.62%2,406.43 660143汽车费用4,262.4418,200.00-13,937.5676.58%9,183.28 660144广告宣传0.000.000.000%0.00 660145网络服务0.000.000.000%0.00 660146电脑配件0.000.000.000%15.00 660147审计费用0.000.000.000%0.00 660148提成工资0.0090,966.00-90,966.00100.00%462.62 660150展览展销0.000.000.000%0.00 660151其他费用0.000.000.000%0.00 660152模具外发0.002,680.00-2,680.00100.00%0.00 660153培训费用0.000.000.000%0.00合计:86,733.57218,886.50-132,152.93221,120.61年度预算金额年度差额年度比率46,519.3427,828.9859.82% 15,645.50-2,196.9014.04%0.00700.000%623.00-23.44 3.76% 2,617.00-326.2012.46% 1,000.00-807.6080.76% 4,368.00-866.9419.85%0.000.000%230.00150.0065.22%0.000.000% 112,000.00-15,614.9213.94% 3,840.00-3,182.7582.88% 547.84-547.84100.00%224.16-45.5120.30%0.000.000%16,666.66-8,994.1653.96% 3,375.00-200.00 5.93%0.000.000%3,214.5050.06 1.56% 3,000.00-2,462.0082.07% 1,200.00-200.0016.67% 1,600.00-988.5061.78% 3,000.00-2,890.0096.33%0.000.000%10,160.00-7,753.5776.31% 41,600.00-32,416.7277.92%0.000.000%0.000.000%0.0015.000%0.000.000% 207,922.00-207,459.3899.78%0.000.000%0.000.000%5,360.00-5,360.00100.00%0.000.000% 484,713.00-263,592.39。
融资租赁公司组织架构、岗位设置、人员编制
融资租赁公司组织架构、岗位设置、人员编制一、融资租赁公司组织架构总经理风控管理委员会融资租资财人资金赁风产务事法合业计业控管管行务规务划务部理理政部部部部部部部部二、融资租赁公司部门职责部门部门职责融资部负责公司融资资料整理和业务开展，对企业发展进行融资支持。
利用公司无形资产，配合优势项目开发，制定相应融资计划、方案和资金计划部策略。
研究制定公司宏观的资金管理计划。
对公司范围内的资金计划、资金筹集、资金调度、资金使用实施有效管理。
主要负责客户开发、维护、从事租赁业务，负责国内租赁业务的产品租赁业务部研发、业务创新和专业培训工作，并租赁客户的推荐租赁产品和为客户度身定做租赁方案。
根据业务审批的有关规定，出具融资租赁业务风险评估报告。
负责融风控部资租赁业务风控标准和操作模式的确立和修订。
负责融资租赁业务营销政策风险偏好的确立。
资产管理部租赁资产的质量监控和资本金管理。
风险资产清收和处置。
对新制定、修改的各项规章制度、管理办法、开发的新产品新业务进行合规审核，并出具合规审查意见书；对外签署合同、重大经营决策提出合规性审核意见，并制定合规风险处置预案；做好新资本管理工作，制订规划、方案、并测算；每季对各业务条线的风险状况进行分析；参与对各网点合规事项的检查，协助做好内部管理。
统一规划、协调、组织合规检查工作，制定年度检查计划，并督促执合规部行；对辖内网点执行各项政策法规、内控制度和业务流程采取随机现场检查和飞行抽查；以制度执行合规、流程应用合规、业务办理合规为重点的检查;抽查当天所有业务发生的真实性和合规性；参与各类违规行为的责任认定调查，参与或跟踪督导对重大违规事件的处理；对合规检查，分析风险、提出建议，撰写合规报告。
财务管理部负责管理、监督，处理公司财务。
行政管理部处理公司日常行政管理、人事、人才招聘与管理实务。
研究公司管理相关的法律、法规、政策，对公司重要经营决策和重大法务部经济活动提出法律意见，为集团公司日常经营管理提供法律保障。
客服部 部门职能,岗位职责,组织架构,人员编制,岗位设定
有限公司客服部团队组建计划书草拟人：.日期： 2016-3-15 .客服部团队组建计划一、客服部职能：客服部职能运作客户咨询市场开发服务运作渠道打造客户满意度运作营销线上咨询客户管理平台管理产品销售订单管理售后售后回访投诉处理数据分析品牌运营品牌推广品牌公关新闻发布其他（协作）协助品牌部协助教育培训部协助仓储物流部协助市场部协助其他部门运作客户咨询百问百答咨询话术产品手册解说话术会议营销话术品牌形象规范手册差异化服务规范手册会员管理手册客服部表格设计市场开发收集客户资料客户资料分析电话邀约建立客户拜访档案会议或者活动策划协助服务运作客户购买力分析客户消费额分析客户需求分析渠道打造电话营销流量导入论坛营销流量导入邮件营销流量导入朋友圈营销流量导入微店营销流量导入博客营销流量导入QQ及淘宝店流量导入客户满意度运作产品质量监督入驻厂商资质监督服务质量品牌形象建立社会责任社会声誉营销线上咨询百问百答咨询话术产品解说话术销售技巧话术客户资料录入客户需求表客户管理会员管理营销政策管理客户资料管理档案管理平台管理平台与聊天工具对接产品大类划区管控平台标准的执行流量梳理平台维护产品销售产品培训数据分析销售目标执行销售跟进跟单客户维护订单管理订单处理订单审核售后售后/回访定期电话回访单证跟踪回访数据分析（需求分析）投诉处理投诉处理话术投诉登记，跟进处理，信息反馈投诉数据分析（产品数据分析）数据分析售后成本分析梯度服务合理性分析客服部职能叙述：客服部主要职能仍然是立足于服务，面向公司各业务领域的客户群体，为客户提供业务咨询与服务，处理VIP 客户的各项需求，维护公司在售前、售中、售后过程中与客户的良好关系，提升客户对公司服务、产品、销售人员、技术服务质量等的美誉度与忠诚度，塑造良好的企业社会形象；完成客户满意度的调研，促进客户满意度的提升，为销售和售后工作提供有力的支持；有效收集并整理客户信息数据，建立客户信息数据库，并完成客户信息数据分析；策划、组织与实施客户服务策略，制定客户服务规范，梳理公司品牌，提高客户满意度，提升公司服务形象与社会声誉；与公司各职能部门以及公司的各分支机构协同合作，共同推动公司各业务领域的服务质量提升和持续发展，为打造“卓越、典范、百年信赖”、最具竞争力、最具影响力的标杆企业做好客户关系的维护与服务。
汽车融资租赁分期预算表
业务员签字：客户签字：
业务员签字：
客户签字：
年 月 日
年 月 日
需准备的资料：
需准备的资料：
1、购车人：夫妻双方身份证、结婚证、户口本、房产证、（购房合1、购车人：夫妻双方身份证、结婚证、户口本、房产证、（购房合同）---复印件、户籍证明（居住证明）收入证明（夫妻双方各一同）---复印件、户籍证明（居住证明）收入证明（夫妻双方各一份）购车人近三个月的银行流水、一寸彩色免冠照片各6张、中国银份）购车人近三个月的银行流水、一寸彩色免冠照片各6张、中国银行卡一张。
行卡一张。
2、担保人：身份证、结婚证、户口本、房产证、（购房合
2、担保人：身份证、结婚证、户口本、房产证、（购房合
同）---复印件、户籍证明（居住证明）收入证明、一寸彩色免冠照同）---复印件、户籍证明（居住证明）收入证明、一寸彩色免冠照片各6张
片各6张。
融资租赁公司组织架构图、人员编制及岗位职责
1.具体机构设置（1）董事会及各委员会、监事会董事会：民生租赁公司董事会主要负责制定公司的战略规划、经营目标、重大方针和管理原则；挑选、聘任和监督经理人员 , 并掌握经理人员的报酬与奖惩；协调公司与股东、管理部门与股东之间的关系提出盈利分配方案供股东大会审议，下设三个委员会，其中：战略与投资委员会：负责研究董事会提出的公司发展战略、长期和年度投资方向，审议修订总经理提出的公司可持续发展战略规划，提出年度经营总目标及经营方针。
审核委员会：负责审阅本公司年度及中期财务报告书、盈利公布、编制财务报告书所采用的重大会计政策及实务，财务资料的备选处理方法。
薪酬与提名委员会：负责对本司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
监事会：民生租赁公司监事会主要负责检查公司的业务、财务状况，查阅账簿和其它会计资料，并有权要求执行公司业务的董事和总经理报告公司的业务情况；对董事、经理执行公司职务，对违反法律、法规或公司章程的行为进行监督。
（2）专业审核委员会评审（对接）岗位：1名，除负责一些项目评审工作外，同时兼所有项目评审材料整理及项目评审人员沟通对接，以及负责公司项目评审委员会的事务新工作，如材料报送、意见反馈、评审会意见整理等；租赁项目评审委员会：由各部门业务负责人和租赁公司内外专家组成的专门为项目评估而设立的临时性机构。
（3）公司管理部门负责公司行政人事、财务的统一管理，设有：公司办公室：处理租赁公司日常行政管理。
成员3名，其中经理/主管1名，前台1名，人事行政1名。
财务部：负责管理、监督、处理公司的财务。
成员3名，其中经理/主管1名，出纳1名，会计1名；人力资源部：成员2人，负责公司日常人事、人才培训、人才开发与招聘管理事务；（4）业务总部负责公司业务、融资的统一管理，设有：业务部：主要负责开发、从事融资性租赁业务和经营性租赁业务。
下辖业务一部、业务二部，业务一部：成员初期5－6名，未来12－15人左右。
融资租赁方案设计及综合成本计算表
27,605.67 27,764.40 27,924.05 28,084.61 28,246.10 28,408.52 28,571.87 28,736.15 28,901.39 29,067.57 29,234.71 29,402.81 29,571.87 29,741.91 29,912.93 30,084.93 30,257.92 30,431.90 30,606.88 30,782.87 30,959.88 31,137.90 31,316.94 31,497.01 31,678.12 31,860.27 32,043.47 32,227.72
0.Байду номын сангаас0% 15.00% 3.00% 0.00 33,355.68 6.90% 22.04%
1,000,000.00 820,000.00 100,737.44 每期末支付利息 1,100,737.44 每期末等额还款
期数 起租日 无息期1 无息期2 无息期3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
每期计息本金
1,000,000.00 972,394.33 944,629.92 916,705.87 888,621.26 860,375.16 831,966.64 803,394.78 774,658.62 745,757.24 716,689.67 687,454.96 658,052.15 628,480.27 598,738.36 568,825.43 538,740.50 508,482.58 478,050.68 447,443.80 416,660.92 385,701.05 354,563.15 323,246.21 291,749.20 260,071.08 228,210.81 196,167.34
融资租赁公司组织架构、岗位设置、人员编制
融资租赁公司组织架构、岗位设置、人员编制一、融资租赁公司组织架构总经理风控管理委员会融资租资财人资金赁风产务事法合业计业控管管行务规务划务部理理政部部部部部部部部二、融资租赁公司部门职责部门部门职责融资部负责公司融资资料整理和业务开展，对企业发展进行融资支持。
利用公司无形资产，配合优势项目开发，制定相应融资计划、方案和资金计划部策略。
研究制定公司宏观的资金管理计划。
对公司范围内的资金计划、资金筹集、资金调度、资金使用实施有效管理。
主要负责客户开发、维护、从事租赁业务，负责国内租赁业务的产品租赁业务部研发、业务创新和专业培训工作，并租赁客户的推荐租赁产品和为客户度身定做租赁方案。
根据业务审批的有关规定，出具融资租赁业务风险评估报告。
负责融风控部资租赁业务风控标准和操作模式的确立和修订。
负责融资租赁业务营销政策风险偏好的确立。
资产管理部租赁资产的质量监控和资本金管理。
风险资产清收和处置。
对新制定、修改的各项规章制度、管理办法、开发的新产品新业务进行合规审核，并出具合规审查意见书；对外签署合同、重大经营决策提出合规性审核意见，并制定合规风险处置预案；做好新资本管理工作，制订规划、方案、并测算；每季对各业务条线的风险状况进行分析；参与对各网点合规事项的检查，协助做好内部管理。
统一规划、协调、组织合规检查工作，制定年度检查计划，并督促执合规部行；对辖内网点执行各项政策法规、内控制度和业务流程采取随机现场检查和飞行抽查；以制度执行合规、流程应用合规、业务办理合规为重点的检查;抽查当天所有业务发生的真实性和合规性；参与各类违规行为的责任认定调查，参与或跟踪督导对重大违规事件的处理；对合规检查，分析风险、提出建议，撰写合规报告。
财务管理部负责管理、监督，处理公司财务。
行政管理部处理公司日常行政管理、人事、人才招聘与管理实务。
研究公司管理相关的法律、法规、政策，对公司重要经营决策和重大法务部经济活动提出法律意见，为集团公司日常经营管理提供法律保障。
表 人力资源编制及人工费用预算表
38
2 1 1 3 0 0 0 14 1 16
38 0 0
38
2 1 2 3 0 0 0 14 1 16
39 0 0
39
2 1 2 3 0 0 0 14 1 16
39 0 0
39
2 1 2 3 0 0 0 14 1 16
39 0 0
39
2 1 2 3 0 0 0 14 1 16
39 0 0
39
2 1 2 3 0 0 0 14 1 16
39 0 0
39
2 1 2 3 0 0 0 14 1 16
39 0 0
39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38
38
38
38
38
38
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39
39
39
39
39
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0 438.5 474 0
-445
组长
组级 干部 25 25 0
0
0
0
0
0
干 部
工程师/助理工程师/设计师 工程师 干部 28 30 0
0
6
6
0
0
线长
线级 干部 7
7
0
0
0
0
0
0
会计/生管/业务/仓管/物料/电 工
职员
干部
99.5
101
0
0
0
集团公司人员及工资预算表
采购人员工资合计
四、车间管理人员
4.1人员数字
期初数
本期增加
本期减少
期末数
4.2工资工资合计
五、生产工人
5.1厂内生产工人
（1）人员数字
期初数
本期增加
本期减少
期末数
（2）工资奖金及福利
工资及奖金
职工福利费
小计
5.临时生产工人
（1）人员数字
期初数
本期增加
本期减少
期末数
（2）工资奖金及福利
工资及奖金
生产工人工资合计
六、人员总数及工资总计
人员总数
工资总计
制表人：
审核人：
审批人：
（1）人员数字
期初数
本期增加
本期减少
期末数
（2）工资奖金及福利
工资及奖金
职工福利费
小计
管理/职能部门人员工资合计
二、销售人员
2.1人员数字
期初数
本期增加
本期减少
期末数
2.2工资奖金及福利
工资及奖金
职工福利费
销售人员工资合计
三、采购人员
3.1人员数字
期初数
本期增加
本期减少
期末数
3.2工资奖金及福利
工资及奖金
_____年度___公司人员及工资预算表
单位：万元
项目
上年实际
本年预算
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
1月
2月
3月
合计
4月
5月
6月
合计
7月
8月
9月
合计
10月
11月
12月
合计
一、管理/职能部门人员
车辆租赁各部门及人员岗位职责
车辆租赁部门及人员岗位职责车辆租赁部门及人员岗位职责 (1)1 各部门岗位职责 (2)1.1 行政人事部 (2)1.2 安监部 (3)1.3 营运部 (5)1.4 财务部 (6)2 各人员岗位职责 (7)2.1 车务部经理岗位职责 (7)2.2 车务部队长岗位职责 (7)2.3 车辆维修员岗位职责 (8)2.4 驾驶员岗位职责 (9)2.5 业务管理员岗位职责 (11)2.6 业务专员岗位职责 (12)2.7 会计员岗位职责 (13)2.8 安全科科长岗位职责 (13)1 各部门岗位职责1.1 行政人事部一、负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。
二、负责企业公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。
三、负责企业公司的对外公关接待工作。
四、为总经理起草有关文字材料及各种报告。
五、保管企业公司行政印鉴，开具企业公司对外证明及介绍信。
六、协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。
七、负责安排落实领导值班和节假日的值班。
八、负责处理本企业公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。
九、负责调查和处理本企业公司员工各种投诉意见和检举信。
十、负责企业公司公务车辆管理。
十一、负责企业公司员工食堂、员工宿舍管理。
，十二、负责企业公司办公用品采购及管理。
十三、负责企业公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。
十四、分析企业公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。
十五、负责填报政府有关部门下发的各种报表及企业公司章程，营业执照变更等工作。
十六、企业公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。
十七、员工绩效考核，薪酬管理。
十八、员工社会保险的各项管理。
十九、针对企业公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。
二十、人员档案管理及人事背景调查。
二十一、检查和监督企业公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。
二十二、负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。
汽车融资租赁公司客服部预算人员编制测算表
2017年一季度客服部人头预算表
实习生需配备3名
备注：标黄为空缺职位，需要增加人员
1名贷后管理专员，主要负责贷后资料归档和催补;
1名400客服专员，主要负责 400点后接听；
2017年度客服部人头预算表
实习生需配备4名，
测算逻辑：• 17年目标：40000台，转换成客户数量为 40000个客户数量；• 16年存量客户：6000台
2017年职能岗位设置：
客服经理：1名
贷后管理专员：7名
400主管：1名
400话务员：4名
总计客服团队需要人头数为 13人
（注：表格素材和资料部分来自网络，供参考。
只是收取少量整理收集费用，请预览后才下载，期待你的好评与关注）。
融资租赁公司组织架构、岗位设置、人员编制
融资租赁公司组织架构、岗位设置、人员编制一、融资租赁公司组织架构总经理风控管理委员会融资租资财人资金赁风产务事法合业计业控管管行务规务划务部理理政部部部部部部部部二、融资租赁公司部门职责部门部门职责融资部负责公司融资资料整理和业务开展，对企业发展进行融资支持。
利用公司无形资产，配合优势项目开发，制定相应融资计划、方案和资金计划部策略。
研究制定公司宏观的资金管理计划。
对公司范围内的资金计划、资金筹集、资金调度、资金使用实施有效管理。
主要负责客户开发、维护、从事租赁业务，负责国内租赁业务的产品租赁业务部研发、业务创新和专业培训工作，并租赁客户的推荐租赁产品和为客户度身定做租赁方案。
根据业务审批的有关规定，出具融资租赁业务风险评估报告。
负责融风控部资租赁业务风控标准和操作模式的确立和修订。
负责融资租赁业务营销政策风险偏好的确立。
资产管理部租赁资产的质量监控和资本金管理。
风险资产清收和处置。
对新制定、修改的各项规章制度、管理办法、开发的新产品新业务进行合规审核，并出具合规审查意见书；对外签署合同、重大经营决策提出合规性审核意见，并制定合规风险处置预案；做好新资本管理工作，制订规划、方案、并测算；每季对各业务条线的风险状况进行分析；参与对各网点合规事项的检查，协助做好内部管理。
统一规划、协调、组织合规检查工作，制定年度检查计划，并督促执合规部行；对辖内网点执行各项政策法规、内控制度和业务流程采取随机现场检查和飞行抽查；以制度执行合规、流程应用合规、业务办理合规为重点的检查;抽查当天所有业务发生的真实性和合规性；参与各类违规行为的责任认定调查，参与或跟踪督导对重大违规事件的处理；对合规检查，分析风险、提出建议，撰写合规报告。
财务管理部负责管理、监督，处理公司财务。
行政管理部处理公司日常行政管理、人事、人才招聘与管理实务。
研究公司管理相关的法律、法规、政策，对公司重要经营决策和重大法务部经济活动提出法律意见，为集团公司日常经营管理提供法律保障。
客服中心组织架构及人员编制方案
客服中心组织架构及人员编制方案为了充分发挥客服中心远程联络、7*24小时效劳的特性，为本行各项电子业务和即将开办的信用卡业务提供支撑保障，进一步落实总行“全面打造区域性银行和实现电子渠道运用大幅提升〞的战略，特制订【客服中心组织架构及人员配置方案】，具体内容如下。
一、组织架构客服中心拟设置总经理1名，副总经理1名，设置：运营部、品质部、支撑部、营销部和综合部。
客服中心总经理由电子银行局部管副总经理兼任，客服中心副总经理享受总行部门中经理助理级别，运营部、品质部、支撑部、营销部和综合部经理及主管分别享受总行部门经理、副经理级别。
二、部门设置及岗位职责〔一〕运营部1、部门职责：根据总行及电子银行部要求结合客服中心方针目标制定相应的日常考核制度；对投诉指标考核负责；负责对客服中心投诉、运营、回访等工作进行日常管理考核，根据已制订的考核方法及时对客服中心工作人员进行考核；负责对话务量的分析，及时向客服中心上级领导提出增员需求，负责前台话务人员日常工作；负责根据客服中心内实际情况和新业务开展情况，提交切实可行的客服业务需求，配合协调部门、班组间的工作，组织班组人员进行学习；负责各项日报，重大故障、影响接通率原因分析。
2、岗位设置：经理岗、主管岗、组长岗、投诉专员岗、回访专员岗、座席岗。
具体职责如下：〔1〕经理岗负责协调客服中心与银行其他部门之间的关系，并召集会议调整流程和效劳内容，确保客户的需求受到充分的重视；负责管理整个呼叫中心的运作表现、质量保险、生产率及本钱效率控制等目标，并全面监管日常客户效劳；规划、管理及控制呼叫中心的运作，以便用有效及高效的方法到达品质与本钱的目标；在符合优质效劳的目标下，确保呼叫中心的资源得到最有效的利用；管理被分派工程的整体质量、绩效及生产力；设计及开展优秀的工作流程及范例，并确保其执行品质；发现及校正任何影响生产力及获利方面的营运问题，培养积极的及专业的客户效劳团队；及时分析日常投诉热点，并将信息反响至相关部门，对突发事件应及时上报并采取相应措施。
汽车融资租赁部薪酬与绩效考核管理办法【用心整理精品资料】
汽车融资租赁部薪酬与绩效考核管理办法一、总则第一条为推动部门业务健康、有序、快速发展，规范管理框架，明确部门各岗位人员的薪酬绩效、职业发展的考核标准，持续提高业务品质与经营业绩，特制订本办法.第二条本办法充分发挥薪酬的作用，对员工付出的劳动与做出的业绩给予合理支付和奖励，保证薪酬与岗位价值相结合,与员工业绩相结合，与公司发展的短期利益、中期利益及长期利益相结合。
第三条本办法遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则，体现公司以选拔、竞争、激励、淘汰为核心的用人机制。
二、部门组织结构第四条结合公司现有组织结构（总经办、市场部、综保部）及岗位设置，考虑汽车融资租赁与传统融资租赁的异同，本部门至少需配置业务经理、风控专员和资产管理专员。
（不同岗位的工作职责详见前期起草的“汽车融资租赁部门组织结构及岗位职责"）三、薪酬结构及水平第五条薪酬结构包含：职位工资、绩效工资、业务提成、补贴、年终奖、超额利润奖、五险一金及其他福利。
（一)职位工资及绩效工资标准注：本表将基本工资分为职位工资与绩效工资，其中业务助理、试用期员工职位工资按照基本工资80％计发,其他岗位按照基本工资70%计发。
业务体系基本工资中的绩效部分根据业绩完成情况等进行扣发;准业务体系的绩效部分根据岗位工作任务的完成情况进行考核，按月计发。
(二)业务提成业务提成主要针对部门业务团队，根据汽车融资租赁业务的实际到位情况计提，自项目进入租后管理的第一个月起开始计发。
业务提成=（租赁收益-租赁成本费用)*10%，即项目创利的10％。
（三）补贴补贴主要包括交通补贴、通讯费、出差补贴，不同员工等级及工作岗位的补贴标准不同。
（四）年终奖年终奖金=奖金基数(M）*部门绩效考核系数(K1)*员工绩效考核系数(K2）＊岗位系数倍数（K3）*员工入司时间奖金比例系数（K4）；其中，1.奖金基数M设定为员工的基本工资;2。
部门绩效考核系数K1取决于部门全年业绩指标完成情况；3.员工绩效考核系数K2取决于员工个人业绩指标的完成情况；4。
年度人员编制与费用预算表汇总(人员费用预算假设岗位汇总自由人员社保明细专项福利费)
人员编码
姓名 人员类别 岗位序列
岗位信息
认证 职级
本公司认定 职级
领域
产品线
新增
新增
不能统计到个人名下的奖 金总额
正式
合计
部门名称3
部门负责人姓名
上级负责人姓名 人员根本信息
人员编码
姓名 人员类别 岗位序列
岗位信息
认证 职级
本公司认定 职级
领域
产品线
新增 新增
不能统计到个人名下的奖 金总额
正式
合计
正式
合计
部门名称2
部门负责人姓名 上级负责人姓名
人员根本信息
人员编码
姓名 人员类别 岗位序列
岗位信息
认证 职级
本公司认定 职级
领域
产品线
新增 新增
不能统计到个人名下的奖 金总额
正式
合计
部门名称3
部门负责人姓名 上级负责人姓名
人员根本信息
人员编码
姓名 人员类别 岗位序列
岗位信息
认证 职级
本公司认定 职级
填表说明
1、各公司已经在职的人员必须按人员编码及姓名进行列示，并与E-HR系统中的人员信息一致
2、凡新增人员，统一使用“新增〞……作为姓名
3、每名人员黄色局部的信息必须全部仔细认真填写，以便预算审核时使用
4、在职人员的工资均按201X年拟调薪后的标准进行填写，试用期员工、新增人员的工资均按
5、凡能够将奖金计算到员工个人的，请奖金比重规定计算到人；凡无法将奖金计算到个人的
绩效 奖金
比重
00
0
0
年度合计
工资
绩效 工资
绩效奖 金
合计
0
人力成本及预算表模版
研制中心 工资薪金 销售部 工资薪金 工资薪金 工资薪金 工资薪金 工资薪金 1
营销中心
市场部 公关部 总经办
管理中心
财务部
1 1 1 1 8 6 -
人力资源部 工资薪金 行政部 合计 工资薪金 工资薪金
年10月底实际员工人数 专员（技术人员） 基层员工 12 35 1
2013年全部 小计 工资费用 总经理 49 10 1
至2014年内计划增加员工人数 总监/副总经理 经理 主管
45
27 1 1
1 1
2 2 1
1 1 1
1 2 1
12
38
65
-
-
47
30
4
4年内计划增加员工人数 专员（技术人员） 基层员工 小计 总经理 38 463 11 4 1 3 1 1 2 38 486 ## 83 5 2 3 3 5 3 ## -
至2014年底员工人数 经理 主管 30 1 1 1 2 1 36 1 2 1 4
至2014年底员工人数 专员（技术人员） 基层员工 50 50 498 12 4 1 3 2 2 2 524 小计 550 93 5 2 4 5 7 4 670
2014年 加薪幅 度 10%
2014年员工工 2014工 资费用 （千 增长幅度 资奖金 元） 百分比 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 2
增加员工月薪标准（ 千元） 总监/副总经理 经理 主管
某公司融资及其他费用预算表
.
单位: 元
预计本期还款
预计本期累计数
编制部门： 第 张，共 张
项目 银行借款 其中：短期借款
长期借款
应付票据 其中：银行承兑汇票
商业承兑汇票融资预算表来自前期累计数预计本期融资
银行本票 其他票据 应付债券
算表
发票类型
备注 按差旅费管理办法预计 按不高于收入0.1‰据实预计 据工作量预测 甲方合同中有约定的才有此项 据实预测 据实预测
表
项目名称： 内容
一、差旅费预算 二、招待费用预算 三、辅材、设备现场搬运和租赁费 四、会议费 五、打印费、装订费 六、办公费、杂费及其他 七、商务费用 八、前置奖金 九、计提奖金 十一、施工费 总计费用：
预算金额（元） -
-
立项部门： 财务部：
主管副总： 总经理：
其他费用预算表
预算说明
审批列表及意见
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整体日工时为：1+2.5+1+0.5+0.2+0.6+1.5≈7.3小时，需要1个人头
贷后管理专员
贷后资料归档、催补
3）话务整理+客户问题跟进，每人每天需要3小时。
整体日工时为：4+3=7小时/人/天，需要4个人头
实习生需配备4名，
测算逻辑：●17年目标：40000台，转换成客户数量为40000个客户数量；●16年存量客户：6000台
2017年职能岗位设置：
客服经理：1名
贷后管理专员：7名
400主管：1名
400话务员：4名
201
部门
定员定编及配置情况
岗位设置
职能描述
目前人数/应配人数
编制说明
应配人数
目前人数
客服部
2017年一季度
8
6
客服经理
客服团队管理
1/1人
高级贷后管理专员
理赔、提前结清、信用证明开具
1/1人
贷后管理专员
浦发授权书鉴权、铅笔头原件回收、短信发送，客户信息变更
1/1人
贷后资料归档、催补
0/1人
微客服后台、数据分析
贷后管理专员
抵押备案公证、汇款勾稽、正常结清、提前结清、登解押（6000个客户*5份材料准备），●新增客户需要抵押（40000个客户*5份抵押资料准备）；●盖章日平均工作约为（6000*5+40000*5）/12/21.75≈880份资料盖章/天/人，需要时间约1小时/天/人●根据门店做登记、配资料、寄送，每天大约寄送5家门店，约需要1小时/天；；●公证外勤，每月1次，一次需要0.5天/月，前期需要准备公证材料需要1天/月，整体需要日工时为0.5小时/天；
0/4人
1）贷后资料归档，40000台，人日均处理量40个，因此需要人数=40000/12/21.75/40≈4个人
2)贷后资料缺件催补，1小时/人/天
微客服后台、数据分析、客户信息变更、信用证明开具
1/1人
1）微客服后台支持，日工时1小时/天；
2）数据分析，日工时2小时/天；
3）客户信息变更（手机、GPS、地址、换卡号等等），日工时2小时/天；
2）汇款勾稽按10%的客户、每个客户按8分钟测算，为（6000+40000）*10%*8/12/21.75/60≈2.5小时/天；
3）正常结清，2017年底前，集团外1年期到期58个；
4）提前结清，●国环业务比例估算0.25%，预计数量（40000+6000）*0.25%=115个；整体上日平均处理量（58+115）/12/21.75≈0.7个/天，平均每个处理标准工时15分钟/个，每天约需要工时0.2小时/天；●汇誉业务结清数量全年约150个，每天需要处理单量0.6个/天，平均每个处理标准工时60分钟/个（纯手工），每天约需要工时0.6小时/天；
总计客服团队需要人头数为13人
4）信用证明开具，日工时1小时/天；
整体日工时为6小时，需要1个人头
400主管
400团队管理
0/1人
400话务员
400电话接听
1/4人
接听率<80%应补充人头；
400话务员：
1）平均每通通话时长250秒，每人每天接听70个电话量；
2）客户总数量（6000+40000）=46000个，大约每月1%咨询率，每天咨询量为46000*1%/21.75≈212个；●潜客及SP咨询，每天约5通；总计电话212+5=217通/天，按每人每天接70通电话量计算，需要人头数217/70≈4个人，每个人每天在接听电话上所需工时约为4小时；
1/1人
扣款、收款、汇款勾稽、抵押、备案、公证
1/1人
400话务员
400电话接听
1/2人
接听率<80%应补充人头
实习生需配备3名
备注：标黄为空缺职位，需要增加人员
1名贷后管理专员，主要负责贷后资料归档和催补；
1名400客服专员，主要负责400点后接听；
2017
部门
定员定编及配置情况
岗位设置
职能描述
目前人数/应配人数
编制说明
应配人数
目前人数
客服部
2017年度
13
6
客服经理
客服团队管理
1/1人
高级贷后管理专员
理赔、续保
1/1人
1）续保率按30%（6000个存量客户）；
2）理赔比率按照10%（40000新增+6000存量=46000个客户）；
年处理业务量为：6000*30%+46000*10%=6400个，平均到每天业务量：6400/12/21.75≈25个/天，人均日处理单量按25个，因此需要1人