有关家庭理财咨询服务协议书6篇

有关家庭理财咨询服务协议书6篇
篇1
家庭理财在现代社会变得越来越重要，对于许多家庭来说，如何有效地管理自己的财务收支，确保生活稳步发展，是一个必须要面对的问题。

在这个过程中，很多家庭会选择找专业的家庭理财咨询服务来帮助他们管理财务，并制定合理的理财计划。

为了确保双方权益，家庭理财咨询服务协议书应运而生。

一、甲方：家庭理财咨询服务提供方
名字：___________________
联系方式：___________________
地址：___________________
二、乙方：家庭理财咨询服务需求方
名字：___________________
联系方式：___________________
地址：___________________
三、服务内容
1. 甲方应基于乙方的实际情况提供家庭理财咨询服务，包括但不限于：资产保值增值咨询、投资理财建议、财务计划制定等。

2. 乙方应提供真实、准确的财务信息，以便甲方为其制定有效的理财方案。

四、服务费用
1. 乙方应按照约定时间支付服务费用，数额为______________元，支付方式为______________。

2. 如乙方未按时支付服务费用，甲方有权中止服务直至费用支付完毕。

五、保密条款
1. 双方应保守对方的商业秘密，未经对方同意不得向第三方透露。

2. 但因法律、行政命令等原因需要透露时，应提前告知对方，并尽最大努力保护对方的利益。

六、风险提示
1. 投资有风险，乙方应根据自身风险承受能力进行投资，不得盲目追求高收益。

2. 甲方对乙方的投资决策提供建议，但不承担投资损失的责任。

七、服务期限
1. 本协议自双方签订之日起生效，服务期限为______________。

2. 乙方有权在服务期限内变更服务内容或解除合同，但应提前告知甲方。

以上为家庭理财咨询服务协议书的主要内容，希望双方能遵守协议内容，共同合作，实现共赢。

篇2
家庭理财咨询服务协议书
一、甲方：___________（以下简称“甲方”）
证件号码：___________
联系电话：___________
二、乙方：___________（以下简称“乙方”）
证件号码：___________
联系电话：___________
三、协议目的
甲方聘请乙方提供家庭理财咨询服务，帮助甲方合理规划家庭财务，提高财务管理能力，达到更好的财务增值效果。

四、服务内容
1. 定期为甲方提供财务咨询服务，包括但不限于家庭收支分析、理财规划、投资建议等；
2. 提供有关财务知识培训，提升甲方的财务管理技能；
3. 协助甲方制订个性化的财务规划方案，帮助甲方实现财务目标。

五、服务费用
1. 甲方需按照约定时间支付服务费用给乙方，具体费用为
___________元/次；
2. 服务费用支付方式：甲方可选择在线支付、银行转账或现金支付；
3. 服务费用不包括因咨询服务所产生的交通、食宿等其他费用。

六、保密条款
1. 乙方对甲方提供的财务信息和资料负有保密责任，不得泄露给任何第三方；
2. 双方签订的协议内容和相关资料也应保密，不得擅自向外泄露。

七、违约责任
1. 乙方如未能按时提供服务，应承担相应的违约责任；
2. 甲方未能按约定时间支付服务费用的，应按约定支付滞纳金。

八、协议终止
1. 本协议履行完毕，自动终止；
2. 双方一致同意终止协议的，应书面通知对方。

九、其他条款
1. 本协议签订后如产生争议，双方应友好协商解决，协商不成可向有关部门申请调解；
2. 本协议内容具有法律效力，任何一方不得擅自修改。

十、签署
甲方签字：___________ 日期：___________
乙方签字：___________ 日期：___________
双方签字盖章确认以上内容真实有效。

（以下无正文）
篇3
家庭理财咨询服务协议书
甲方：XXXXXXXX（身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXX）
乙方：XXXXXXXX（身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXX）
鉴于甲方为有需要理财咨询的客户，乙方为提供家庭理财咨询服务的专业机构，双方本着公平、自愿、平等的原则，就甲方委托乙方提供家庭理财咨询服务事宜达成如下协议：
第一条服务内容
1.1 甲方委托乙方提供家庭理财咨询服务，包括但不限于财务规划、投资管理、风险评估等方面的咨询。

1.2 客户可根据自身需求选择服务项目，乙方将根据客户的具体情况提供相应的咨询建议。

第二条服务费用
2.1 甲方支付服务费用为每次咨询的标准费用（具体费用以乙方提供的价格表为准）。

2.2 甲方支付服务费用的方式为线上支付或线下转账，具体支付方式由双方协商确定。

2.3 服务费用不包含因甲方个人投资、交易所产生的费用，如手续费、资金利息等。

第三条服务期限
3.1 本协议自双方签订之日起生效，服务期限为半年。

3.2 服务期限届满后，双方如无约定终止协议，则视为自动延期。

第四条保密义务
4.1 双方在履行本协议过程中，应当保守对方的商业秘密，不得擅自泄露或使用对方的商业机密。

4.2 乙方不得将甲方的个人信息泄露给第三方，同意承担因违反保密义务而引起的法律责任。

第五条风险提示
5.1 甲方在享受家庭理财咨询服务过程中，应根据自身的投资目标、风险承受能力，谨慎决策。

5.2 乙方在提供咨询服务时应当尽到审慎义务，但对甲方的投资决策、盈亏风险不承担任何责任。

第六条争议解决
6.1 本协议的履行应严格按照相关法律规定执行。

如双方发生争议，应先友好协商解决，协商不成应向有关部门请求调解，也可向人民法院提起诉讼。

第七条其它事项
7.1 本协议未尽事宜，双方可以另行协商补充；协商一致的补充协议为本协议的组成部分，具有同等效力。

7.2 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效。

甲方（签字）：乙方（签字）：
日期：日期：
以上为《家庭理财咨询服务协议书》，请双方仔细阅读并签署，确保了解权利义务并履行协议约定。

篇4
家庭理财咨询服务协议书
甲方（咨询服务提供方）：_________（以下简称"甲方"）
乙方（咨询服务接受方）：_________（以下简称"乙方"）
鉴于甲方具有家庭理财咨询服务的能力和资质，乙方有意接受甲方提供的家庭理财咨询服务，双方经友好协商，达成如下协议：
第一条家庭理财咨询服务内容
1.1 甲方将根据乙方的财务状况、风险偏好和理财目标，提供相关家庭理财咨询服务，包括但不限于资产配置、投资建议、财务规划等内容。

1.2 甲方将根据乙方的需求，定期提供理财报告及建议，帮助乙方实现财务目标。

第二条服务期限
2.1 本协议自双方签署之日起生效，服务期限为_____年/月。

服务期届满前，如需继续提供家庭理财咨询服务，双方可协商签订新的协议。

2.2 如乙方提前终止本协议，需提前_____天书面通知甲方，并支付相应的违约金。

第三条服务费用
3.1 乙方应按照甲方规定的标准及时间及方式支付家庭理财咨询服务费用。

3.2 如乙方在服务期届满前终止本协议，已支付的服务费用不予退还。

第四条信息保密
4.1 双方同意在履行本协议过程中获知的对方的商业秘密和保密信息，应当予以保密，不得向第三方透露。

4.2 因不可抗力或依据法律法规的要求，披露保密信息的，不承担违约责任。

第五条责任限制
5.1 在提供家庭理财咨询服务过程中，若因甲方的原因造成乙方损失的，甲方承担相应的赔偿责任。

5.2 在提供家庭理财咨询服务过程中，若因乙方的原因造成损失的，乙方承担相应的责任。

第六条协议变更
6.1 本协议任何条款的变更须经双方协商一致，并以书面形式确认，变更后的条款具有同等效力。

6.2 对于未尽事宜，甲乙双方可按照诚实信用的原则协商解决，并达成书面补充协议。

第七条协议终止
7.1 本协议期满，经双方协商一致，可终止并不再续签。

7.2 在服务期限内，若因特殊原因需要提前终止本协议，需提前_____天书面通知对方，并支付相应的违约金。

第八条争议解决
8.1 本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向协商地的仲裁机构提起仲裁。

8.2 本协议适用_______法律。

8.3 本协议的任何修改、解释或争议的解决，应以书面形式为准。

第九条其他事项
9.1 本协议自双方签署之日起生效，并替代双方之前就本次家庭理财咨询服务达成的任何其他协议。

9.2 本协议一式两份，双方各执一份，自行留存。

甲方（咨询服务提供方）：_____________ 日期：____年___月__日
乙方（咨询服务接受方）：_____________ 日期：____年___月__日
以上内容经双方协商一致，签订日期为准。

愿双方携手合作，共同促进家庭理财咨询服务的发展。

篇5
家庭理财是每个家庭都需要关注的重要事项，但是面对各种复杂的财务产品和理财规划，很多家庭可能会感到无从下手。

为了帮助更多家庭更好地理解和规划自己的财务状况，我们特别推出了家庭理财咨询服务。

本服务将为客户提供专业的理财规划建议，帮助客户理性决策，合理配置财务资源。

1. 客户信息
甲方（委托人）：
姓名：
联系方式：
地址：
乙方（咨询机构）：
名称：
联系方式：
地址：
2. 服务内容
（1）资产评估：根据客户提供的财务资料，乙方将对客户的资产状况进行评估，并提供详细的报告。

（2）理财规划：根据客户的财务目标和风险偏好，乙方将为客户提供个性化的理财规划建议，包括资产配置、投资组合等方面的建议。

（3）理财咨询：在咨询期间，客户可以随时向乙方咨询各种与理财相关的问题，乙方将尽力给予解答。

3. 服务费用
本次服务的费用为（具体金额），在签署本协议后，客户需在（具体时间）内支付。

4. 服务时限
本次服务的时限为（具体时间），在此时限内，客户可以随时向乙方咨询相关问题。

5. 免责条款
（1）乙方作为咨询机构，只对所提供的建议和意见负责，不承担客户投资风险造成的损失。

（2）客户需如实提供财务资料，乙方对因客户提供虚假信息导致的损失不承担责任。

6. 其他约定事项
（1）本协议一经签署即生效，双方均应遵守。

（2）在服务期限内，如有任何争议，双方应友好协商解决，若协商无果，可向有关部门申请仲裁。

（3）本协议的修改和解释权归乙方所有。

在签署本协议之前，请仔细阅读以上内容，如有任何疑问，请与乙方联系。

感谢您选择我们的家庭理财咨询服务，我们将竭诚为您服务。

篇6
家庭理财是每个家庭都需要面对的重要问题，如何安排和管理家庭的财务，让家庭财务持续稳定增长，是许多家庭都面临的挑战。

而为了帮助家庭更好地进行理财，许多金融机构和理财顾问提供了家庭理财咨询服务。

家庭理财咨询服务协议书便是在进行该服务时双方之间签署的正式协议，用于规范双方的权利和义务，保障家庭在理财过程中的合法权益。

家庭理财咨询服务协议书范本如下：
一、服务内容
1.1 甲方为乙方提供家庭理财咨询服务，包括但不限于：制定家庭理财规划方案、投资建议、财务分析等。

1.2 甲方应根据乙方的家庭情况和风险偏好，为乙方提供个性化的理财服务。

1.3 乙方应配合甲方，提供真实和完整的家庭财务状况及目标，以便甲方为乙方制定合理的理财规划。

二、服务费用
2.1 甲方为乙方提供的家庭理财咨询服务，按照双方约定的方式计费。

2.2 乙方应按时足额支付服务费用，逾期将产生利息和滞纳金。

2.3 如因甲方原因导致服务无法正常提供，乙方有权要求退还已支付的服务费用。

三、风险提示
3.1 投资有风险，乙方应根据自身的承受能力和风险偏好进行投资。

3.2 甲方提供的建议和分析仅供参考，不构成实质投资建议，乙方应自行承担投资风险。

3.3 乙方应谨慎对待高风险投资，做好风险防范措施。

四、保密责任
4.1 双方在履行本协议过程中应相互保守对方的商业秘密和个人隐私信息。

4.2 未经对方同意，任何一方不得向第三方透露另一方的商业秘密和个人隐私信息。

4.3 双方应对履行本协议过程中获悉的任何商业秘密和个人隐私信息负有保密责任，不得以任何方式泄露。

五、不可抗力
5.1 任何一方因不可抗力事件而无法履行本协议的，不视为违约，但应尽快通知对方，并协商解决问题。

5.2 不可抗力事件包括但不限于：自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素。

六、争议解决
6.1 因履行本协议产生的争议，双方应友好协商解决，如协商不成，可依法向有管辖权的法院提起诉讼。

6.2 本协议适用中华人民共和国法律。

综上所述，家庭理财咨询服务协议书是家庭和理财顾问之间进行合作的重要文件，通过签署协议，双方明确各自的权利和义务，为双方合作提供了保障。

希望家庭在选择理财顾问时，能够仔细阅读协议内容，并选择信誉良好的理财服务机构，做好家庭财务规划，实现财富增值和家庭财务稳健增长。