金税三期操作快速指南参考手册

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金税三期操作快速指南参考手册

一、外管证业务(测试通过)

1.外管证开具外出经营证明开具[证明受理岗]

2.报验外埠纳税人报验登记[税务登记岗]

注意事项:如果识别号为省外纳税人,系统默认可以继续操作。

3.项目登记 (1)建筑业项目登记及变更[税务登记岗]

(2)不动产项目登记及变更[税务登记岗]

4.代开发票

(1)建筑业代开建筑业统一发票代开申请[发票代开岗]

(2)不动产代开销售不动产统一发票代开申请[发票代开岗]

(3)通用代开通用机打发票代开申请[发票代开岗]

5.外管证核销

(1)经营地税务机关: 第一步:进行外出经营活动情况申报[登记初审岗]

第二步:注销建筑业或不动产项目[税务登记岗]

(2)注册地税务机关: 外管证核销外出经营证明核销[证明受理岗]

二、票证结报缴销(测试通过)

1.用票人结报缴销(用票人结报缴销(系统内)[税款征收岗])

注意事项:(1)用票人将已开过的所有票证进行结报;

(2)(非电子凭证)有现金票证的必须进行以下操作

A现金汇总,

B缴款书上解销号[税款征收岗]

(3)查看信息是否正确,如正确点击保存,再点击提交。信息会传到

票证管理员进行审核

2.票证管理员:

(1)进入系统后,屏幕右下角会弹出提示信息,查看提示信息进入票证缴销界面。

(2)忘记点击提示信息,也可以选择“审核税收票证结报缴销”菜单进行操作。

(3)保存

(4)审批

(5)审批后发现结报信息错误的,可以点击“撤销结报”菜单,进行作废处理,作废后结报信息自动返到用票人那里。

三、财务会计制度备案

(1)点击“财务会计制度备案[报备受理岗]”菜单进入

(2)注意事项:A 如已有备案信息,先删除,再增加。

B 报送财务报表种类也在这个界面里增加。

C 财务制度有效期不用填。

四、三方协议

注意事项:A 行政区划选到市即可,不要选到区。

B 保存后自动生成协议编号。

五、非正常户解除

注意事项:A 输入识别号回车,保存、解除即可。

B 如果需要处罚走“税收(规费)违法行为登记”流程。

六、企业所得税征收方式认定

1.点击“企业所得税核定(依申请)”

2.审批流程:管理员—所长—税政—主管局长—管理员进行公示—结束。

七、代开发票查帐征收与核定征收

注意事项:企业所得税不选子目系统默认为查证征收,按25%

选到子目按核定征收,按2.5 %

八、通用申报说明

注意事项 1.房地产企业不能增加税种;

2.房地产或建筑业如果有项目可以点击“项目提取”来获取税种信息,

但必须采集项目金

额,金额可以在申报时更改。

3.如果征收土地增值税,必须通过项目提取,不能添加。

九、票证领用

1.用票人存在已开具未结报的票证,系统会禁止票证管理员发放票证。

2.三代单位如果需要领用税收票证,票证管理员首先要核定用票人。

3.可以人为调整票证出库顺序,通过“票证库存优先级管理”调整出库

顺序,数字越大,越优先出库。

4.票证管理员不能设为用票人。

十、简易处罚

1.点击“税收(规费)违法行为登记”进入,登记后“保存”,再点击“推送”,

推送给自己。

2.在首页“代办业务”中找到并打开此信息:

(1)在界面左侧选择责令限期改正,(2)右侧会带出责令限期改正通知书内容。

填写完毕后保存。

(3)点击“文书送达”输入信息

(4)点击“送达文书销号”

(5)点击“责令限期改正通知书销号”

(6)推送推送给自己

3.在首页“在办业务”中找到并打开此信息

(1)此时左侧界面,(2)“责令限期改正”上方有个对钩,(3)(表示前期操作正确)(4)在左侧界面点击“简易处罚”

(5)上方菜单选择“启动流程”

(6)右侧输入陈述信息。

(7)右侧输入处罚决定

(8)右侧“文书送达”和“回证销号”

(9)刷新或从新登陆

(10)左侧简易申报上方出现“对钩”(表示操作正确)

4.罚款征收

办税服务厅从“一般征收开票”征收税款

5.本流程结束。

十一、委托代征

1.选择委托代征协议签订[税务登记岗]菜单

(1)内容基本上全部填写

(2)保存成功自动生成协议号

(3)启动税费种认定流程

(4)首页代办业务进入税费种认定,(5)增加委托代征税种。

2.税收票证管理员核定三代单位为用票人。

选择核定用票人[税收票证管理岗]菜单,点击“新增”核定票种。

3.票证发放:选择三代单位,4.选择纳税人。

5.委托代征申报

(1)填写或导入委托代征明细报告表

(2)自动生成委托代征报告

(3)点击功能树,(4)选择税务收现报告

注意事项:填写正确的票种,票号,计划好每张税票的行数。

6.现金完税凭证汇总,7.打印缴款书给企业进帐。

注意事项:选择委托代征汇总。

8.票证结报缴销[系统外] (同9.票证缴销,10.特殊之处是输入税款)

十二、总包与分包

1.有总分包业务的纳税人开发票,2.系统中总包和分包必须进行项目登记;

3.最好总包先做项目登记,4.在做分包项目登记,5.在工程项目基本信息的承包方式选择“分承包”;在工程项目其他信息中上一级发包情况,6.增加总包方信息保存即可。

系统会自动对总包项目登记和分包项目进行关联。

7.分包代开发票,8.收款方是否为分包人选择“是”,9.选择对应的项目编号。

10.总包代开发票,11.收款方是否为分包人选择“否”,12.选择对应的项目编号。

(1)应税项目信息中输入开票金额,(2)可扣除收入额输入分包开票金额进行扣除;

金额不能大于分包已开票金额,分包没开票输入金额无效。

(6)(3)应纳税款信息中选择征收品目,(4)系统带出税种。但不(5)一定带全,请核对。

允许扣除金额里输入正确的扣除金额。

代开发票流程有待优化:1.太麻烦 2.开总包发票应自动带出分包的税款信息;3.没有剩余合同金额。

十三、发票领用(外来户)(测试通过)

1. 报验登记

2. 所长管户分配

3. 税费种认定(可以启动调查巡查流程)

4. 票种核定,

5. 保存、推送给自己

6. 首页-代办业务中点击票种核定信息,

7. 如果选择发票担保,

8. 保存推送后代办事

项中会出现两条信息(1)担保申请(2)票种核定

9. 先操作担保申请,10. 里面的信息支持人工录入,11. 没有强制校验。

12. 再点击“票种核定信息…保存推送给票管所。

13. 票管所保存推送给主管局长

14. 主管局长保存推送给专管员

15. 专管员代办业务点击“票种核定“进行如下操作:

(1)发放领购薄

(2)打印基本信息

(3)打印明细信息

(4)保存推送

16. 办税服17. 务厅发售发票。

十四、退(抵)税(测试通过)

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