中国银行业发展现状及新趋势

中国银行业发展现状及新趋势——中国银行业协会秘书长陈远年

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2015-11-17 21:13:15来源：中国银行业协会

2015年11月13日·广州

尊敬的各位来宾,女士们,先生们:

大家上午好!

非常高兴应邀参加“第十届全球金融峰会”,在此,我谨代表中国银行业协会对本届峰会的召开表示热烈的祝贺!

党的十八届五中全会刚刚闭幕,大会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》,是对中国经济社会发展蓝图的一次伟大创新性设计,立足于“十三五”时期国内外发展环境的基本特征,围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,为未来五年金融业发展明确了目标,提出了要求。此时,召开本次峰会应当说恰逢其时,充分体现出金融业界贯彻落实五中全会精神,围绕五大发展新理念制定改革发展战略,创新金融配套服务的实际行动和有益探索。中国银行业协会作为中国银行业的自律组织,一贯重视行业科学发展和改革创新研究,下面,我主要结合协会连续5年发布的《中国银行发展报告》、《中国银行家调查报告》等研究成果和行业基础数据,对银行业发展现状、发展新趋势进行简要的分享。

一、中国银行业发展现状

中国银行业是我国金融体系的主体,截止2014年末,中国银行业共有法人机构4,091家,从业人员376万人。截至2015年9月,银行业金融机构资产总额187.8758万亿元,同比增长15.0%。对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的66.9%,同比高出1.11个百分点。总负债为173.4636万亿元,同比增长14.2%。2015年上半年,各项贷款余额96.66万亿元,各项存款余额123.97万亿元。拨备覆盖率为198.39%,流动性比率为46.18%,核心一级资本净额达97062亿元,资产利润率(ROA)为1.23%,资本利润率(ROE)为17.26%。

我国经济还处在稳定增长区间,我国银行业众多经营指标R0A、ROE、不良贷款率及税前利润增长率等指标仍领先于国际大型银行,例如,R0A高于2015年英国《银行家》杂志社前100家银行平均值0.04个百分点,ROE高出3.73个百分点。

二、中国银行业发展新趋势

根据由巴曙松首席经济学家领衔,我们联合普华永道实施的《银行家调查报告(2015)》,连续第6年跟踪采访国内银行家群体,最新访谈结果显示,“十三五”期间,银行家们普遍认为,我国银行业将继续推进深化改革和创新发展,处于重要的战略机遇期,也面临不少风险挑战,银行业发展呈现出了新趋势,可以归纳为“五个新”。

(一)发展进入新常态。

经济新常态下,我国银行业经过不懈努力,保持稳健运行。同时,正由过去十余年规模、利润高速增长的扩张期进入规模、利润中高速增长的“新常态”。一是资产规模保持增长。2015年三季度末,我国银行业金融机构总资产187.8758万亿元,同比增长15%,增幅较去年同期上升了1.4个百分点;总负债173.4636万亿元,同比增长14.2%。二是净利润增速明显放缓。2015年上半年,商业银行累计实现净利润8715亿元,同比增长1.53%,增速下降显着,大

型国有银行的利润增速下降到了1%左右。三是资产质量下降但可控。受实体经济持续下行的影响,上半年,我国银行业不良贷款余额1.76万亿元,新增不良贷款3222亿元,不良贷款率1.82%(商业银行不良贷款率1.5%);拨备覆盖率171.76%(商业银行拨备覆盖率198.39%);虽不良资产水平较去年同期有所上升,但总体在1.5%的平均线上下浮动,水平仍可控。银行业面对当前各类风险的加大,加大了不良贷款的拨备及核销力度。银行业贷款损失准备金3万亿,比年初增加2668.3亿元,贷款拨备率达到3.12%,比年初上升0.05个百分点。

(二)运行出现新亮点。

根据《中国银行业发展报告(2015)》显示,我国银行业总体保持平稳的经营态势,也呈现出不少亮点:一是资产结构调整。银行业调整生息资产结构,发展投资类和交易类资产,债券投资、股票投资、基金投资等。二是收入结构优化。中间业务收入占比显着提高,银行业盈利来源不断丰富,资产托管和收付委托等投资银行业务,以及各类理财等业务,正成为重要的收入增长点。2014年,16家上市银行共实现手续费及佣金收入6520.22亿元,同比增长14.40%。三是发力“互联网+”。银行系互联网金融产品和业务种类日益丰富,不仅仅局限于支付、结算等基础银行业务的互联网化,更是涉及小微信贷、供应链金融等各项业务。根据《中国银行业服务改进报告》,2014年,银行业网上银行交易额1248.93万亿元,同比增加17.05%;手机银行交易额31.74万亿元,同比增加149.12%。四是综合化经营提速。五大行基本形成以银行业务为主,基金、信托、保险等非银行业务为辅的综合化经营架构,各类银行也纷纷紧随,综合化经营盈利增长的拉动作用开始显现。

(三)转型迎来新变化

面对国际国内经济金融发展格局的持续深刻变化,中国银行业积极推动战略转型,并取得重大进展和成效,差异化经营特征日渐显着,同时也迎来了一些新的变化:一是服务实体经济能力得到增强。上半年,银行业投向战略性新兴产业的贷款较年初增加1527亿元;投向小

微企业的贷款余额达22.1万亿元,同比增长15.53%,高于同期各项贷款增速3.05个百分点;民生消费领域金融支持力度加大,租赁与商务服务业贷款余额4万亿元,同比增长22%,高于同期各项贷款增速9.52个百分点。二是加快互联网与银行的融合进程。作为助推国家“互联网+”行动计划的主要金融力量,商业银行越来越重视互联网与银行的融合进程,充分运用新一代信息技术,加大创新力度,全面打造服务互联网生活、互联网制造和互联网贸易的数字化银行。2014年下半年,直销银行在互联网的推动下获得了爆发式增长。截至2015年3月,我国已经有超过20家银行开展了直销银行业务。三是“走出去”效益进一步提升,上半年,境外营业收入同比增长11.59%,比境内营业收入增速高2.2个百分点,海外收入增幅高于境内业务收入增幅,“走出去”效益进一步提升。

(四)管理突出新重点

新常态下,对银行家如何管理银行提出了新的课题,在适应银行改革发展需求的背景下,如何转变思想,充分认识银行新常态的特征,突出银行管理重点。一是探索推动混合所有制改革。2015年6月交通银行银行成为了混合所有制改革的首家试点银行,推出了将探索引入民资、探索高管层和员工持股的混改方案,标志着银行混合所有制改革的探索已经拉开序幕。二是积极推动提高银行专营化水平。深化事业部制改革,促进“部门银行”向“流程银行”转变;推进专营部门改革,实现业务合理集成,缩短经营链条,缩小管理半径;探索部分业务板块和条线子公司制改革。三是进一步完善公司治理。根据《银行家调查报告(2014)》,银行家们关注现代化的公司治理模式,其中尤为关注加强董事会运作和高管人员的激励机制。分别有35.9%和34.7%的银行家认为商业银行的公司治理问题主要集中在独立董事和外部监事制度有效性不高和“三会一层”的完善程度不足。同时,有61.4%和61.1%的银行家认为“强化商业银行战略规划和资本管理”以及“对建立科学的激励机制、有效的问责机制和透明度建设提出明确要求”是银行机构公司治理最需要改善的方面。对此,协会专门开展了“深化社会主义国有银行家激励约束机制改革”的专题调研,其成果得到了银监会、人保部的肯定。