2020{客户管理}成交意向客户登记表
销售顾问三表卡填写规范.docx
三表一卡填写说明（XX展厅）
规范填写三表一卡的目的：避免客户资源流失，便于分析管理客户，提高成交率。
●明确工作目标
●激发工作热情
●提高工作效率
1.凡来店（电）客户必须由接待销售顾问按《来店
（电）顾客登记表》规定项目完整登记填写，没能
留下电话的也要对客户来店（电）的相关情况（如
某先生或某女士，来店或来电，进店离去时间等）
进行登记填写；
2.《来店（电）顾客登记表》中留有电话的客户（含
H级、A级、B级、C级）均应由接待顾问纪录到
《意向客户进度管控表》和《营业日报表》当中，
并按规定进行跟踪促进；
3.《意向客户进度管控表》里面记录的意向客户等级
推进的日期应当在《营业日报表》找到对应时间的
工作活动记录。
4.客户信息卡暂定为已成交客户开始建卡。（签定销
售合同后）
《来店（电）顾客登记表》
此表登记的顾客通常指第一次来店（电）的顾客，大家共用一张表，当日填写完成后交部门主管检查，确认内容真实，没有遗漏，保存好以备日后查用。
填写说明：
1．值班销售员接待客户（或接听来电）完毕后，应立即填写，若临时有事可稍后填写，但不应拖到下班前才来填写；
2．顾客名称、电话、进店-离去时间、销售顾问为必填项目；不留资料的也要对顾客来店（电）的相关情况（如某先生或某女
士，进店离去时间）进行登记填写；
3．拟购车型：指顾客来店（电）欲购的车型；
4．意向级别：销售员主观判断客户购买可能性及购买时间；意向级别符号含义：H：5日内；A：半月内；B：1个月内；C：2
个月左右；
5．进店-离去时间：指客户进店或来电至离开展厅或电话结束的时间；
业务人员客户拜访登记表(打印版)
业务人员客户拜访登记表日期：年月日时
1、每份客户拜访报告需完整仔细填写，访问达到预期效果方可视为有效客户；
2、每次拜访中，访问同一客户对象多于一名时，归为一份报告；
3、拜访登记表由综合管理部备档，副总及以上领导不定期检查。
客户分类说明：
1、有效客户，是满足业务评估条件的新客户；
2、有需求客户，通过影响有希望达成合作的客户；
3、重点客户，已经有合作意向，只是时间跟合作模式不确定的客户；
4、已成交客户，与公司已签订合同的客户。
5、
房地产销售表格
房地产销售表格
来访客户登记表
姓名------------------------ 性别------------------------ ------ 电话------------------------
地址------------------------------------------------------------------ 等级------------------------
年龄：□25岁以下□26—35岁□36—45岁□45—55岁□55岁以上
职业：□国有企业□非国有企业□公务员□私营业主□个体□投资客□股票族□外地工作□其他------------------------
认知途径：□报纸□电视□DM邮寄□楼书派发□熟人介绍□现场包装□观光客、市调□走过路过工□流动彩车
□其它--------------------------------------------
需求面积：□70㎡以下□71—100㎡□101—140㎡□141—180㎡□180㎡以上价格需求：□3000元以下□3000—3500元□3600—4000元□4000元以上
用途：□投资□自用□租赁□皆可
询问重点：□位置□规划□环境□配套□房型□面积□价格□朝向□工期□付款方式□物管及费用□实用率□建材□租金行情
□交通□车位□发展商背景□其它-----------------------------------------
客户情况及意向分析：
电话跟踪记录：
再访来访记录
成交情况：
注：客户等级分为A、B、C、D
A：意向明显B：意向不足，需销售人员跟踪、引导
客户管理表格
第四十五章客户管理表格、客户资料管理卡
备
注
总经理经理主管制卡、顾客特性分析表
顾
客
反
应
分
析
产品：产品使用量、品牌的忠实度
推广：对品牌广告主题、包装、推销重点的接受度
顾客反应的
主观分析
标准
三、新幵发客户报告表
分配径路：对零售店的认识、对推销员的接受度
价格：对于产品价值的接受认定
产品：对品质、特性、用途的认识程度，对竞争品、替
代品的认识
客户名称电话
公司地址电话
主办人员
推销产品
第一次交易额及品名
开拓经过
备注
四、新产品潜在客户追踪表
五、客户统计表
六、客户销货统计表
经理: 主管: 制表:
七、变更信用额度申请表业务员：
八、客户信用评估与建议
九、客户信用额度核定表
十、客户地域分布表
卜一、一级客户登记表
十二、接受客户招待时的检查表
十三、客户名册登记表
制表人：_____________ 填表日期：_______________________ 年_______ 月______ 日十四、冋题客户检核表
十五、特殊客户申请表
十六、投诉处理报告表
十七、经销商寻访计划表
十八、特约店经营调查表
十九、经销商信息资料表
二十、代理店关闭报告书
房地产销售来访客户登记表
1、姓名
2、性别
3、年龄
4、现住地
（胶南以外的具体到区县级，胶南本地的具体到所住小区或乡镇。）
5、职业
（公务员、事业单位、企业高层、中层管理者、私营企业主、个体业主、技术骨干、销售精英、企业职员、其他）
6、置业目的
（解决自住、解决子女住、解决父母住、投资、换大房、换环境、子女教育）7、认知途径
（报纸、电视广告、网络、亲友介绍、户外广告、路过、其他）
8、意向面积
9、总价需求
10、兴趣重点
（建筑形态、规模规划、园林景观、建筑配套、户型设计、交通、周边配套、升值空间、价格、开发商、其他）
11、咨询重点
（建筑形态、规模规划、园林景观、建筑配套、户型设计、交通、周边配套、前景规划、价格、开发商、其他）
12、联系电话
13、置业顾问
金河丽城客户登记确认表
客户管理详细表格
客户资料管理卡
新产品潜在客户追踪表
新开发客户报告表
经理：报告人：
客户统计表
客户销货统计表日期：
经理：主管：制表：
变更信用额度申请表
业务员：日期：
客户信用评估与建议
经理：主管：调查人：
客户信用额度核定表
制表人：填表日期：__________年______月______日
一级客户登记表
接受客户招待时的检查表
制表人：__________ 填表日期：__________年______月______日
问题客户检核表
申请人：客户数目：
批示：审核：
投诉处理报告表
报告人：签章：
经销商寻访计划表
特约店经营调查表
地区: 经办人: 日期: 年月日
经销商信息资料表
业务员：日期：
代理店关闭报告书
客户信息登记表1
2014.1.24
2014.3.22 2014.4.10 2014.4.11 2014.4.18 2014.4.18 2014.4.18 2014.4.18 2014.4.23 2014.4.23 2014.4.23 2014.4.23 2014.4.23 2014.4.25
13829701263 13570558519 13829109287
互联网
51
2014.7.15
13688138813 建筑工程、投
51
2014.7.15
13550080999
资
46
2014.7.17
13600590806
贸易
27
2014.7.18
15876510407 贸易、服装
36
2014.7.18
13729811121
汽车
32
2014.7.18
18142846538
商，了解。
1
准备和李总几个人合伙拿个区域再商量
1
准备找几个人合伙拿个区域再商量
1
对萝岗区感兴趣，周三出差回来再约。
1
了解了项目，对重庆九龙坡区感兴趣， 年后再考虑
1
参观集团，顺便了解了项目，做餐饮的 看看以后有没有合作机会
1
听了项目，还需要消化消化，给朋友讲 讲
1
客户拜访登记表
客户拜访登记表
概述
本文档为客户拜访登记表，旨在记录客户拜访的基本信息以及拜访情况。通过填写该表格，我们能够有效地管理客户拜访活动，并及时了解客户反馈和需求。
客户信息
客户名称：
填写客户的全称或简称。
客户联系人：
填写客户的主要联系人姓名。
客户联系方式：
填写客户的联系电话或其他联系方式。
拜访信息
拜访日期：
填写拜访客户的日期。
拜访目的：
简要描述本次拜访的目的和内容。
拜访人员：
记录本次拜访的公司员工姓名。
拜访地点：
填写拜访的具体地点。
拜访情况
拜访内容：
详细记录本次拜访过程中讨论的内容和解决的问题。
客户反馈：
记录客户在本次拜访中提出的反馈或意见。
合作意向：
填写客户对合作的意向或积极性。
下一步计划
后续行动：
记录根据本次拜访的情况，制定的下一步行动计划。
跟进日期：
填写下次跟进客户的日期。
签字
拜访人员签名：
拜访人员在本次拜访结束后签名确认。
客户签名：
客户在拜访结束后签名确认。
以上所填写的信息将作为客户拜访的有效记录，帮助我们进行后续的跟进和合作安排。请拜访人员在拜访结束后及时填写该表格并将其归档。
客户管理制度
规范客户信息的确认及客户档案的管理。
合用于所有销售及租赁业务的已成交客户及未成交客户。
3.1 客户信息确认制度
3.1.1 客户信息的确认以招商经理上交的《客户信息登记表》为准，招商经理应在每天下班前将当天客户信息发给综合服务部备案，特殊情况可延迟至次日上午10:00 前。
3.1.2 《客户信息登记表》包括当天值班接待过程中来电和来访客户，以及自行开辟的客户，并注明哪些是意向客户，意向客户指的是有联系方式及购买/租赁意向的客户。
3.1.3 如果浮现客户冲撞问题，以招商经理上交的《客户信息登记表》中的登记时间来判断客户归属。
3.1.4 客户到访时，接待的招商经理应第一时间确认客户是否已经与其他招商经理联系过，如果客户能准确说出已经联系过的招商经理的姓名，则负责接待的招商经理应主动热情匡助客户联系相关招商经理，不得以任何理由拒绝为客户联系，或者露出不满情绪；如果客户不能说出已经联系过的客户经理的姓名，则视为新客户，由当班招商经理接待；
3.1.5 老客户带来的新客户，如果客户指定由原招商经理接待的，则客户归原招商经理，如果客户没有指定，则由当班人员负责接待。
3.1.6 有中介介绍的客户，在填写客户信息登记表时，应注明是否有中介人。3.1.7 所有招商经理的客户信息登记表由综合服务部专人保管，未经过总经理允许，任何人不得查阅，备份。未经授权，保管人员不得将客户信息登记表泄露给任何人。
3.2.1 客户档案指与客户相关的所有信息，包括但不限于客户档案表，客户资质复印件(营业执照，身份证复印件，组织机构代码证，税务登记证等)；
家具行业客户资料登记表
家具行业客户资料登记表
在当今时代，的竞争异常激烈。为了提高销售业绩和客户体验，家具企业需要有效地管理客户资料。客户资料登记表是一种常见的工具，用于收集客户信息，并为企业提供更好的销售和服务方案。本文将探讨客户资料登记表的重要性、内容和使用方法。
首先，客户资料登记表对于家具企业来说十分重要。通过收集客户姓名、联系方式、购买意向、喜好偏好等信息，企业可以更好地了解客户的需求和偏好，为其提供个性化的产品和服务。这有助于增加客户的满意度和忠诚度，提高企业的竞争力。此外，客户资料登记表还可以为企业建立客户数据库，方便后续的市场营销和客户管理。
其次，客户资料登记表应包含哪些内容呢？首先，基本的客户信息是必不可少的，如姓名、联系方式、地址等。这些信息可以用于与客户的沟通和联系。其次，购买意向和偏好也是十分重要的信息。了解客户的购买意向可以帮助企业制定更有效的销售策略，而了解客户的偏好可以帮助企业设计更符合客户需求的产品。最后，其他一些附加信息，如客户的职业、家庭状况等，也可以为企业提供更全面的了解，从而提供个性化的销售和服务。
然而，要有效地使用客户资料登记表，家具企业需要注意一些使用方法。第一，保护客户隐私是至关重要的，企业需要妥善保管客户资料，保护客户的个人信息不被泄露。第二，及时更新客户资料也是必要的。随着时间的推移，客户的需求和偏好可能会发生变化，企业需要及时了解并更新客户资料，以提供更贴近其需求的产品和服务。第三，合理利用客户资料也是重要的。企业可以通过客户资料分析客户的消费习惯和购买周期，从而更好地制定市场策略和推广活动。
房地产销售常用表格大全
实用文档
文案大全客户需求调查
客户姓名客户年龄联系方式
家庭成员工作单位现住地址市县路(街) 号您目前的居住区域是
□鼓楼区□顺河区□龙亭区□禹王台区□祥符区□开封西区□杞县□通许
□尉氏□兰考□其他_____
您打算选择的户型及面积为三室: □90-115㎡□115-125㎡洋房: □105-130㎡□130-155㎡□160-200㎡以上对本项目的获知方式
□报广□道旗□电台□电视□派单□举牌□路过□微信□展点□拉访□工地围挡
□户外□朋友介绍□网络□其他：
选择本项目最关心哪种因素
(限选三项) □销售单价□户型设计□房屋总房款□内部景观□交房时间□首付款□工程质量□物业管理□升值潜力□周边配套□开发商品□地段□其他 (请注明)
选择本项目时感觉最满意的地方是：(限选三项) □社区规模□生态环境□工程质量□内部景观□社区配套□学校配套□户型设计□物业管理□开发商品牌□升值潜力□地段□其他 (请注明)
您选择本项目的用途是□改善居住品质□给父母购房□给子女购房□投资□其他 (请注明)
您可能选择何种付款方式□一次性□银行按揭□公积金
您现在的住房属于哪种情况□自购商品房□集资房□单位分房□父母购房□租房□自建房您目前的家庭结构□未婚单身□已婚无小孩□已婚有小孩□已婚有小孩和老人□其他
您的家庭月收入水平□2000～3000 □3000～5000 □5000～8000 □8000以上
置业顾问填表日期年月日
来访客户分析表
置业顾问：意向类型：时间：年月日
客户资料
姓名年龄性别籍贯
联系方式宅电：手机：办公室：居住区域
商铺租赁意向客户登记表
日期时间： 电话号码 获取途径 ）
公摊水费
电费预缴Baidu Nhomakorabea
合计
备注（客户要求，考虑重点，租金承受，预计投资等）
回访记录（时间，获取的信息，达到的目标）
商铺租赁意向客户登记表
姓名 经营类别 性别 经商经验 年龄 需求面积 租金预算（意向店铺： 年租金 原价 折扣价 综合管理费 原价 折扣价 履约保证金
日期时间： 电话号码 获取途径 ）
公摊水费
电费预缴
合计
备注（客户要求，考虑重点，租金承受，预计投资等）
回访记录（时间，获取的信息，达到的目标）
商铺租赁意向客户登记表
客户管理台账
客户管理台账(总37页)
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用好客户管理台账，让客户
满意、老板省心
1．销售台账的内容与制度
企业销售管理台账的相关表格，见表1-2～表1-13。
表1-2年度销售计划表
填表日期：（单位：万元）
审核：填表：
表1-3月份销售计划
表1-4销售人员行动计划表
145
姓名：日期：年月日月销售目标及计划
表1-5周行动计划表
表1-6产品销售记录台账
编号：
复核：填制：
表1-7产品记录表
146
编号：
复核：填制：
表1-8订货单
编号：日期：
表1-9订货明细表
编号：
147
Remark：
主管：制表：
表1-10订货统计表
编号：
表1-11月份销售实绩统计表
表1-12年度产品销售台账
148
编号：日期：年月日
制表：
表1-13企业销售记录
年度：
149
2．销售合同台账
销售合同管理台账的相关表格，见表1-14～表1-25。
表1-14销售合同评审表
合同关键条款描述
153
154
注：1．合同签订人必须如实填写各项内容。
2．内部评审部门需严格按照公司制度评审相关内容，并监督评审的执行。 3．在规定时间内完成合同评审，由销售助理全程跟进追踪。
4．原则上合同评审通过后，方可加盖印章，特殊情况总经理批准按特殊流程办理。 5．本表与合同文本由合同管理部门存档备查。
表1-15 合同变更申请单
编号： 单位名称： 申请日期：
相关事项：
1．提出更改单位：□客户 □本实体
2．变更依据： □传真 □客户手稿 □协议 □电报 □电话记录 □补充合同 □其他：
3．通知本实体的：□技术部门 □采购部门 □计划部门 □生产部门 □库管部门 □交付部门 □其他： 4．通知相关部门：
售楼处意向客户登记判定
售楼处意向客户登记判定
房地产行业竞争激烈，售楼处意向客户登记是获取潜在客户、提高销售业绩的关键环节。意向客户登记判定不仅有助于了解市场动态，还可以为售楼处提供有针对性的营销策略。本文将从以下几个方面展开讨论：意向客户登记的重要性、判定意向客户的标准、登记意向客户的流程、提升登记效果的策略、意向客户跟进与管理以及总结。
一、意向客户登记的重要性
意向客户登记是售楼处获取潜在客户信息、分析市场趋势的重要途径。通过对意向客户的登记，售楼处可以了解购房者的需求、预算、目的和时机等关键信息，为后续的销售和营销工作提供数据支持。此外，意向客户登记还有助于售楼处对房源进行有效分配，确保房源的合理利用。
二、判定意向客户的标准
1.购房需求：购房者是否具有购房意向，需关注其购房需求是否明确。对于没有明确需求的客户，可通过沟通了解并引导其明确需求。
2.购房预算：客户购房预算是否合理，预算过低的客户可能不具备购房能力，而预算过高的客户可能需要进一步挖掘其购房需求。
3.购房目的：购房者购房目的会影响其对房源的选择。例如，自住和投资需求的购房者关注点不同，自住需求更关注房源的品质和舒适度，投资需求则更看重房源的投资价值和回报。
4.购房时机：购房者是否具备购房时机，如政策优惠、楼盘促销等。了解客户的购房时机，可帮助售楼处制定合适的销售策略。
三、登记意向客户的流程
1.接待来访客户：销售人员需热情接待来访客户，了解客户的购房需求、预算等信息。
2.填写意向客户登记表：销售人员协助客户填写意向客户登记表，确保信息真实、完整。
客户管理制度
客户管理制度
一、目得
规范客户信息得确认及客户档案得管理。
二、范围
适用于所有销售及租赁业务得已成交客户及未成交客户。
三、内容
3、1客户信息确认制度
3、1、１客户信息得确认以招商经理上交得《客户信息登记表》为准，招商经理应在每天下班前将当天客户信息发给综合服务部备案，特殊情况可延迟至次日上午10:０0前。
3、1、２《客户信息登记表》包括当天值班接待过程中来电与来访客户，以及自行开发得客户,并注明哪些就是意向客户，意向客户指得就是有联系方式及购买/租赁意向得客户。
3、1、3如果出现客户冲撞问题,以招商经理上交得《客户信息登记表》中得登记时间来判断客户归属。
3、1、４客户到访时，接待得招商经理应第一时间确认客户就是否已经与其她招商经理联系过,如果客户能准确说出已经联系过得招商经理得姓名，则负责接待得招商经理应主动热情帮助客户联系相关招商经理,不得以任何理由拒绝为客户联系,或者露出不满情绪;如果客户不能说出已经联系过得客户经理得姓名,则视为新客户,由当班招商经理接待;
3、1、5老客户带来得新客户,如果客户指定由原招商经理接待得，则客户归原招商经理，如果客户没有指定,则由当班人员负责接待。
３、1、6有中介介绍得客户,在填写客户信息登记表时,应注明就是否有中介人。
3、1、7所有招商经理得客户信息登记表由综合服务部专人保管,未经过总经理允许，任何人不得查阅,备份。未经授权,保管人员不得将客户信息登记表泄露给任何人。
３、2客户档案管理制度
3、２、１客户档案指与客户相关得所有信息,包括但不限于客户档案表，客户资质复印件（营业执照,身份证复印件,组织机构代码证,税务登记证等)；