21世纪初世界汽车市场发展的新格局

《经济师》2003年第2期○环球经济2 1 世纪初世界汽车工业发展的新格局摘要:汽车工业通过改变人类生活方式、生产方式和思维方式,成为经济全球化的重要表现形式。

文章通过分析21世纪初世界汽车工业竞争态势和世界汽车工业发展宏观趋势,指出综合服务将成为竞争核心,战略整合和内部磨合仍将继续,各大汽车公司将向网络化进军,同时形成社会化系统化市场。

一、世界汽车工业竞争态势1 .世界汽车工业正在向着跨国公司的垄断格局发展。

早在 20 世纪 80 年代初就有人预言, 世界上最终将只存在 5 ～ 6 家大型汽车集团, 在戴姆勒—克莱斯勒联合体成立之后,国际兼并浪潮此起彼伏,全球汽车巨擘竞相采取行动。

随着经济全球化和生产能力过剩等因素的影响,进入新世纪后,汽车行业的整合步伐进一步加快,世界汽车工业格局将发生巨大变化。

当前世界前六家整车企业在全球所占有的市场份额为60%,前16家零部件企业在全球市场所占有的销售额为40%。

强强联合,强者愈强。

显然,一个全球性的汽车市场大体系正处在这些跨国公司的直接控制之下,并按照它们的意愿向前推进。

2 .世界汽车市场竞争日趋激烈。

由于近年来汽车厂商过度投资的结果,汽车生产能力过剩。

据跟踪风险资本行业发展的普赖斯—沃特豪斯—库珀斯公司统计,目前,全球汽车工业的设备利用率平均只有69 %, 大大低于1990 年的80 %, 全球汽车市场的竞争日益激烈。

1993 年, 按汽车产量排名, 前10 位依次是:日、美、德、法、加、韩、西班牙、俄、英和巴西;1997年变为:美、日、德、法、韩、加、西、巴、英和意;1998 年, 西班牙又取代了韩国第 5 大汽车生产国的地位, 中国也由 1997 年的第11位上升为第10位。

位次不断发生变化,显示出市场竞争的激烈。

3 .北美、西欧与日本三大传统市场相互渗透, 需求层次升级。

北美、西欧与日本是世界上汽车产销量和汽车保有量最大的三个地区,也是经济最发达的三个地区。

这些地区市场经济起步早,市场发育和市场机制完善,近年来这三大地区的汽车工业不断走向联合,因而三大传统市场必将进一步相互渗透。

例如欧美汽车厂商正在致力于资本运作,并重新规划其在日本的营销战略与营销体系,为更充分地打入原本较封闭的日本市场、提高市场占有率做准备。

尽管目前这三大市场基本饱和,但随着未来网络化、智能化、环保化等新型汽车的推出,欧、美、日仍能爆发出巨大的购买需求。

这不是一般意义上的旧车报废更新,而是淘汰传统意义的汽车而普及全新概念的汽车。

从这种意义上讲,欧、美、日三大传统汽车市场在近几十年内,仍是世界上最重要的汽车市场。

4 .国际汽车市场竞争呈现出多极化格局。

在欧、美、日等发达国家的汽车市场上,汽车工业列强既要力保自己在本国和本区域的市场占有率,又要挤占对方国家的市场份额,还要应付新兴工业国家(例如韩国、墨西哥等)在中低价位汽车市场上的激烈竞争。

在亚太、南美、东欧三大新兴市场上,世界列强一方面要围绕分割市场份额展开竞争,积极谋求与当地的民族汽车工业合作。

它们有可能会放弃向这些发展中国家转移淘汰车型的传统做法,代之以输出新概念汽车或汽车新技术,推行汽车制造的本土化,从而使发展中国家的汽车工业水平得以提高。

另一方面,在中低价位及某些车种上,发展中国家的汽车厂家也将向世界汽车列强发起冲击。

国际汽车市场的多极化格局虽然不可避免,但是,美、日、德、意、法等汽车生产大国凭借其拥有的强大实力与技术创新优势仍将领先于世界汽车市场。

5 .亚太地区、南美地区和东欧地区等新兴汽车市场需求急剧增加。

2000 年, 全世界汽车销量为5560 万辆, 与1999 年基本持平, 这说明世界汽车市场已进入迟滞状态,主要的传统汽车市场如北美、欧洲、日本已经处于饱和状态,甚至有的已有所衰退。

随着亚太、南美、东欧经济的复苏和持续发展,这三大人口密集区正在成长为世界上新兴的汽车市场,其发展前景广大。

世界五大汽车生产国美、日、德、意、法,正是看准了这三大市场的巨大潜力与增长空间,才纷纷在这些地区或谋求合作、或投资建厂,并加紧建立和完善营销体系与服务网络。

据估计,21世纪上半叶,在发展中国家中有可能出现新的世界汽车制造中心,该国或地区的汽车产量是世界上最高的,它的汽车工业和相关产业提供的产品和服务不仅满足本国市场需要,而且在相当规模上满足世界市场的需要。

这一情况一旦出现,将对世界汽车工业格局,乃至世界经济产生深刻影响。

目前,有五个发展中国家或地区在汽车工业方面取得较大的进展,他们是以巴西和墨西哥为主的拉美地区、韩国、中国、东盟诸国和印度。

他们都为成为新的世界汽车制造中心而展开激烈竞争。

在今后10年内,有八个国家汽车工业的增长被认为要占到业界总增长的67%,其中四个国家(中、印、韩、泰)在亚太地区。

6 .世界汽车大国纷纷看好中国。

“ 9 .11 事件” 之后, 美国汽车工业产量减少,有的汽车厂甚至暂时关闭。

此外,欧洲和日本经济也原地踏步,汽车工业遭受严重打击,这使得欧、美、日汽车工业不得不从新兴的汽车市场寻求出路,从而也加强了对中国汽车市场的攻势。

中国汽车市场的竞争将更为激烈。

同时,由于全球经济下滑,今后将有更多的外国公司要利用中国廉价的劳动力在中国设厂,以降低生产成本。

许多外国公司把生产基地搬到中国来,这已成为一种趋势,中国“入世”将加速这一进程。

由于中国经济持续快速增长,中国汽车(主要是家用轿车)市场正处于普及前期,巨大的潜在需求即将转化为现实需求,国际各大汽车公司惟恐落后,纷纷涉足中国市场。

迄今世界各大汽车厂商都与中国汽车厂家进行了实质性的合作。

综上所述,当今世界级的汽车制造商向我们展现着复合型(制造与服务的产业链)、组合型(跨地区、不同品牌、全系列产品)、协同型(本土与海外、不同企业之间、不同品牌之间)的竞争战略和发展模式,令世人眼花缭乱。

二、世界汽车工业发展宏观趋势在经济全球化、信息化的大背景下,世界汽车工业呈现以下发展趋势:1 .汽车集团的兼并、重组、集团化和国际化。

汽车工业集团的兼并、重组,汽车工业的集团化和国际化是世界汽车工业未来发展的总趋势, 也是世界汽车市场激烈竞争的结果。

这一趋势在 21 世纪将会有新的更大的发展。

多年来,世界汽车市场一直供大于求,目前,各主要汽车生产国的剩余能力普遍达到30%左右,而且新的汽车企业还在不断产生。

全球性生产能力的过剩使世界汽车市场的竞争愈来愈激烈,企业要获得好的效益,在竞争中立足的难度也越来越大。

在这种竞争形势下,兼并、重组成为世界各大汽车公司增强实力,提高竞争能力的重要途径之一。

产业链的全球化和大规模的跨国界重组,从根本上改变了汽车产业的传统资源配置方式、企业的竞争模式和组织结构。

2 .零部件工业的组织集团化、技术高新化、供货系统化和经营全球化。

近年来,世界各大汽车公司纷纷改革供应体制,实行全球生产、全球采购,即由向多个汽车零部件厂商采购转变为向少数系统供应商采购;由单个汽车零件采购转变为模块采购;由实行国内采购转变为全球采购。

整车厂商采购体制的变革,要求汽车零部件厂商不断地与之相适应,不但要求汽车零部件生产企业扩大自己实力、提高产品开发能力,做到系统开发、系统供应,同时还要求其缩短开发周期,提供优质廉价产品。

这一变革,推进了全世界汽车零部件行业并购、重组的进程。

整车厂日渐趋于模块化和系统化采购,供应商之间的协作更加紧密,从而使得全球汽车零部件供应商系统逐渐向宝塔型结构演变,由一级厂商对整条供应链负责管理,使得供应链之间的合作更加规范。

各大汽车零部件厂商纷纷把航天、航空和电子等技术应用于汽车零部件和总成上,安全技术、电子技术、节能技术和环保技术已在汽车上得以广泛应用。

尤其是以电子信息技术为代表的新技术,不仅在汽车产品上得以广泛应用,而且还延伸到开发设计、试制、生产以及管理等各个方面;不仅仅应用于单个汽车零部件,而且已应用于系统总成。

为了降低成本,占领市场,许多汽车零部件跨国公司纷纷向国际化发展。

欧洲汽车零部件生产企业纷纷向海外投资,进行国际化生产;北美汽车零部件厂家则纷纷投资欧洲,意欲占领迅速扩展的东欧市场;日本汽车企业也不断地在全球范围内建立自己的分支生产机构。

新兴的亚洲市场是各大汽车零部件跨国公司竞争的焦点,中国更是其必争之地。

世界排位前20名的著名汽车零部件公司几乎都已在北京或上海设立办事处或投资控股机构。

3 .汽车产品节能化、环保化。

一个世纪以来, 全世界的人口增长了两倍,能源和原材料消耗增长了10倍以上,生态环境日益恶化,人类赖以生存的条件面临严峻的挑战。

在这严峻的挑战面前,世界汽车工业面临一场产业革命———发展新能源环保汽车。

21 世纪汽车产品将以环保为中心, 在新型动力开发、原材料选用、零部件模块生产、整车装配以及汽车使用等环节中充分体现汽车与环境的和谐。

为达到汽车使用中的零排放的要求,也为更好地节约自然资源,未来的电动汽车、氢气以及混合动力汽车等新型汽车将得以极大发展。

与此同时,绿色设计、产品的全寿命设计等先进设计思路也将得以广泛使用。

4 .产品技术轻量化、电子化和智能化。

当前借助现代电子、信息和控制技术以及新材料、新工艺、新能源的发展,汽车产品技术进一步得到发展,汽车工业因此而将继续保持其作为成熟产业的活力。

20 世纪,汽车的轻量化的研制工作已取得了一定的进展。

21世纪, 汽车将进一步向轻量化方向发展。

其主要途径是通过扩大对塑料、铝合金以及镁合金等高强轻质材料的应用来达到这一目的。

随着这些高强、轻质材料的扩大应用和进一步改善汽车结构,汽车的自重有可能下降一半以上。

汽车电子化发展进程很快。

目前,在汽车上应用的电子产品已经达100多种。

21世纪,汽车的电子化程度将进一步加快,电子技术将广泛应用于提高安全性、动力性、舒适性、操纵性、娱乐性以及各种报警、显示、检测等功能,从而迎来汽车的电子化时代。

汽车智能化是建立在电子技术、信息技术等高新技术基础上的,随着电子技术和信息技术的发展,汽车智能化趋势将进一步加强。

日前,包括汽车卫星定位系统、交通导航系统、自动驾驶系统、车距控制系统、汽车夜视系统以及各种辅助驾驶的装置和仪器等汽车智能化技术,已经不断地开发出来,开始逐步在汽车上应用。

21世纪汽车的智能化还会有更大的发展。

5 .汽车零部件的高通用化和高成组化。

21 世纪, 汽车工业将对零部件工业提出更高的要求,即更高的质量、更低的成本、更好的服务。

突出表现为两点:即汽车零部件的高通用化和高成组化。

6 .汽车市场价值将流向产业链下游的物流、服务、金融领域。

汽车制造业的激烈竞争已经使汽车产业的赢利向贸易业与服务业转移,在世界经济全球化趋势日益加深的今天,以市场营销全球化、售后服务全球化和服务贸易全球化为核心内容的汽车服务业的全球化进程和汽车金融、电子商务等新型服务贸易方式的广泛应用,加快了国际竞争由制造业向贸易与服务领域延伸的步伐。