图说2014年通信运营
通信行业的2014：对攻开局,一场面向未来的互联网战争
2013年通信圈里最热闹的事之一便是如何应对互联网企业的过顶传球(OT T)，微信的兴起让电信运营商感受到成为纯粹管道的危机。
然而到了2014年，互联网企业带来的威胁，不再仅仅是让运营商少赚钱，更多的是有可能“人财两失”。
1、直击要害：打电话不要钱2014年12月18日，工信部发放了第五批移动通信转售业务试点牌照，至此共有42家民营企业获得了虚拟运营商牌照，其中，京东、阿里、小米、优酷等拿牌的互联网企业，将直击电信运营商的“老巢”——移动通信产品。
“无月租、无套餐、流量不清零。
”在京东通信、阿里通信等虚拟运营商推出的套餐中，全部取消了对月租、流量的约束和限制，这种倡导自由消费的模式，逐渐成为虚拟运营商套餐模式的标配。
种种打破常规的营销手段，给三大运营商带来了巨大的压力，使得其在新推出的4G套餐中纷纷加入这一概念，甚至部分省级运营商公司直接效仿虚拟运营商，推出类似的流量不清零套餐。
尽管因为在3G资费上“批零倒挂”，4G网络迟迟无法放开，虚拟运营商很难在资费上占优，但营销策略上却有一系列创新。
在苏宁、京东、国美、天音等虚拟运营商推出的资费套餐中，全部以购物返话费、流量不清零、任意转送等策略作为主打。
席卷一切的互联网思维也不可避免地进入了通信领域。
时至年底，几家互联网系的虚拟运营商不约而同地推出了不花钱的移动套餐。
以京东通信为例，根据其最新推出的套餐，在京东每消费2元即可获赠1B(京东自己的通信货币单位)，每个京东账户每月最多获得500B值，再加上一些活动奖励B值，最高一个月可拿到2000B，而1B=1分钟语音=1MB流量=1条短信。
也就是说，只要在京东上买东西，就可以免费打电话。
而今年阿里投入巨资接入的免费Wi-Fi入口成为阿里通信的杀手锏，只要有淘宝账号，每天便能有1个小时的免费Wi-Fi上网时长。
对于这些互联网企业而言，虚拟转售业务仅仅是提升用户黏性的入口，聚焦在跟主营业务匹配的细分市场，相对来说规模较小，可以用其他业务来补贴通信业务，但对拥有庞大用户群、依靠规模经济的基础运营商来说，流量、语音、短信等都是营收的主要业务，短期内很难彻底对用户让利。
2014年通信运营业统计公报
2014年通信运营业统计公报2014年，我国通信运营业认真贯彻落实中央稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施，深入推进“宽带中国”战略，提升4G网络和宽带基础设施水平，积极发展移动互联网、IPTV等新型消费，全面服务国民经济和社会发展，全行业保持健康发展。
一、综合（一）行业运行平稳，业务总量与收入增速差距拉大经初步核算，2014年电信业务收入完成11541.1亿元，按可比口径测算同比增长3.6%，比上年回落5.1个百分点。
电信业务总量完成18149.5亿元，同比增长16.1%，比上年提高0.7个百分点。
电信业务总量与电信业务收入增长的剪刀差由2012年的1.8个百分点持续拉大至12.5个百分点。
电信综合价格指数同比下降10.8%。
图1-1 2009-2014年电信业务总量与业务收入增长情况（二）行业转型步伐加快，用户结构和业务增长日趋优化2014年，行业发展对话音业务的依赖大幅减弱，非话音业务收入占比由上年的53.2%提高至58.2%；移动数据及互联网业务收入对收入增长的贡献率突破100%，占电信业务收入的比重从上年的17%提高至23.5%。
移动宽带（3G/4G）用户加快发展，高速率宽带用户占比提升明显。
移动宽带用户在移动用户中的渗透率达到45.3%，比上年提高12.6个百分点；8M以上宽带用户占比达40.9%，光纤接入（FTTH/0）用户占宽带用户的比重突破三分之一。
融合业务发展渐成规模，截至12月末，IPTV用户达3363.6万户。
图1-2 2009-2014年话音业务和非话音业务收入占比变化情况二、用户规模（一）移动电话普及率稳步提升，10省市突破100部/百人2014年，全国电话用户净增3942.6万户，总数达到15.36亿户，增长2.6%，比上年回落5个百分点。
其中，移动电话用户净增5698万户，总数达12.86亿户，移动电话用户普及率达94.5部/百人，比上年提高3.7部/百人。
我国移动通信设备2014年市场状况及展望
数据来源：国家统计局赛迪顾问整理2014，11
纵观2014年1-9月期间每月移动通信设备市场规模增长情况，增速与2013年同期相比呈倍数增长，表明4G网络建设进入全面发展阶段，3G网络建设整体投资虽有减少，但中国联通及中国电信仍在继续完善3G网络建设，加快覆盖及优化的进程。进入2014年，随着TD-LTE牌照及LTE-FDD试验网络牌照的相继发放，三大运营商相继启动4G网络设备招标，市场规模与2013年同期相比增长显著，整体市场步入以4G网络设备为主的发展阶段。
表1 2013-2014年1-9月中国移动通信基站设备市场规模同比增长率变化
1-2月
3月
4月
பைடு நூலகம்5月
6月
7月
8月
9月
2013
-15.15%
-14.30%
14.80%
-12.60%
10.80%
28.80%
57.10%
59.40%
2014
147.22%
152.37%
160.14%
189.41%
175.88%
图3 2014年中国移动通信设备分制式市场份额
数据来源：赛迪顾问2014，11
2.区域结构
基于4G网络建设进程的加快，2014年国内大中型城市地区以TD-LTE、LTE-FDD、WCDMA、CDMA2000网络设备投资为主；随着宽带中国战略的全面实施，3G网络覆盖的进一步完善，2014年中西部乡镇和农村地区的网络建设保持快速发展态势，网络覆盖效果得到进一步改善。为缩小东西部地区移动通信网络建设规模的差异，西北、西南等地区继续加大移动通信设备的投资。
诸如VoLTE、OTT、物联网、可穿戴设备等新技术及业务，代表了未来几年移动通信应用的方向，高清视频等高带宽、高数据流量的业务发展为设备厂商提供了广阔的市场空间。目前华为、爱立信、诺基亚等设备商均推出了VoLTE方案；中国移动、中国电信、中国联通也纷纷推出了移动支付、社交媒体等OTT业务；车联网、物联网的迅猛发展，将ICT技术与交通、家居等领域界相互融合；以智能眼镜、智能手表、智能手环为代表的可穿戴设备，则将移动通信技术与人们的日常生活紧密结合，极大地拓展了移动通信技术的应用空间。据全球移动通信系统协会预测，在未来10年中，全球将有240亿套各类装置通过网络和信息传感设备连接到一起，形成一个庞大的物联网，2020年全球物联网产业的总产值将高达4.5万亿美元。
2014年上半年中国移动互联网发展趋势及热点解读 (1)
单打独斗乏力，团队化成趋势
严格意义上，原创内容才符合自媒体推送的标准，但持续提供原创、有价值的文章对于自媒体人，尤其 是兼职的自媒体人而言，绝非易事，也难保证一贯的推送品质。即使是已有一定知名度的自媒体账号， 在运营一段时间后也会出现人员松动的迹象。自媒体的运营已朝职业化、专业化方向发展，团队化、公
2014年上半年中国移动互联网发展
趋势及热点解读
张毅
全球领先的数据挖掘与整合营销机构
产业研究
移动
媒介传播
深度
广告监测
无线
资讯 魔部网
决策参考
政府
微信 整合营销
艾媒咨询（iiＭedia Research）起步于2007年，是中国首家专注于智能手机和移动互联 网产业研究的权威机构，也是全球移动互联领域著名的研究机构。2012年，艾媒咨询正式成为 CAMIR唯一专注于移动互联网行业市场信息调研的成员单位。
澎湃模式，如何澎湃？
澎湃新闻作为传统媒体在移动互联网环境下尝试重建网络话语权的代表，令人眼前一亮。 对于新闻理想的坚持在精英群体中能引起共鸣，但精英群体从来不是互联网、移动互联网 时代内容变现的最佳对象，澎湃能走多远，仍需要更多思考。
传统媒体面对移动互联网如何变革？
用户至上？
去中心化？ 拥抱合作？ 抵制？
数字阅读的时代已经来临，掌上阅读或将成为阅读主流。版权将
成为未来中国手机阅读市场竞争利器，也是长期发展的保证。
2013年中国移动搜索市场营收规模发展状况
中国移动搜索起步较早，但在业务方面的探索仍处于初级阶段，未 来在移动搜索的商业化方面或将产生有别于传统搜索的新模式
2012-2016年中国可穿戴设备市场出货量及市场规模预测
艾媒咨询（iiＭedia Research）起步于2007年，是中国首家专注于智能手机和移动互联 网产业研究的权威机构，也是全球移动互联领域著名的研究机构。2012年，艾媒咨询正式成为 CAMIR唯一专注于移动互联网行业市场信息调研的成员单位。
2014年4G时代开始
4G时代如何改变生活1、上网速度快TD-LTE的理论速度是100M/s，其下载峰值12.5M/s，以一部1GB电影来说，82秒就完成了，而且随着网络的进一步优化，速度还会提升。
2、电话免费打4G的正式商用将进一步将运营商的盈利来源从传统语音业务转向数据业务，从而不断压低普通移动语音通话的费用直至完全免费。
当然流量和语音通话费用的下降时以4G网络的完善和一定用户保有量为前提的，时一个渐进过程，所以还要耐心等待。
3、视频及时通，高清随时播受益于4G的技术标准，今后的视频通话门槛将大为降低，相关技术标准可以支持高清语音，高清视频等通话业务。
同时也可实现与2G/3G的语音互通，相比较3G，4G的语音通话质量可以提高约40%，掉话率接近于零，4G的发展解决了带宽问题，使所有依托于高速宽带的应用均可能移动化，高清视频点播，高速视频下载，高清原创视频，3D影视，3D移动游戏，动画，ARC现实增强等业务都具备了朝移动端转移的必要条件。
当然这同样也需要一个渐进的过程。
4、遥控随身带，智能伴左右。
我们都知道，物联网是下一代移动互联网的重要应用。
物联网突出表现为每一个物体都可通信，可寻址，可控制，并且未来任何物体都可以实现上网，高速通信网络则是实现这一切的前题。
融合物联网项目将作为4G未来商用模式重要突破口之一。
4G的商用，解决了智能家居的宽带瓶颈，在高速无线宽带的支撑下，家里可以轻松布置智能家电。
除此之外，手机还可以实时查看家里的监控情况，接受智能报警等。
4G启用之后，手机比传统相机更具优势，因为不管在什么地方拍摄的照片或视频均可立即储存于网上或分享给家人，朋友，不用担心储存空间的限制，而且能即使分享。
4G业务将还可以提供实景地图，3D街景等服务。
试想一下，当我们在外地或国外旅游时，语音不通可以使用手机实时翻译，地方不熟可使用实景地图和实景导航，而我们所拍摄的所有照片或视频，均会自动清晰标准拍摄的时间、地点等关键信息。
2014年中国通信三大运营商发展现状
智研数据研究中心2014年中国通信三大运营商发展现状
智研数据研究中心网讯：
内容提要：移动运营商正在内部争斗的时候，微信的出现让移动通信领域赚钱主力的短信及彩信业务大大减少。
2013年中国移动被动应战中国联通的3G大战，让中国联通与电信抢占了不少的市场份额。
2014年中国移动率先推出TD-LTE标准的4G服务，并宣布要在2014年建30万座TD-LTE基站。
中国联通预计年内4G基站超过5万个，中国电信预计约为20万个。
三大运营商数据分析
根据数据显示，电信拥有1.8亿用户；联通有2.9亿多用户。
中国电信公布了2014年5月的运营数据，当月移动用户再度流失95万，总数降至1.8122亿用户。
电信通过绑定网络带来的移动通信用户又在4G的冲击下流失。
据工信部近日披露的数据表明，2G时代作为移动通信领域赚钱主力的短信及彩信业务分别出现18.4%、30.6%的下降。
现状分析
2014年国内运营商总计将计划销售近1.9亿部4G手机，占比国内智能手机销量约40%。
虽然目前三大运营商都已经申请FDD牌照，在4G牌照发布之初，工信部明确表态“进一步推动三家运营企业开展共建共享的相关工作，鼓励和引导相关企业通过租建结合的方式组建4G网络，避免重复建设和资源浪费。
”
目前移动基站最多，如三家同时拿到FDD牌照则又开始陷入疯狂的战备竞赛中，必然出现重复建设的浪费现象。
而工信部又要考虑防止垄断等因素不可能只给一家牌照，因此联通和移动最有可能拿到牌照互相制衡，中国电信或许要无缘PDD 牌照了。
相关报告《2014-2020年中国电信运营商行业深度研究与产业竞争现状报告》。
4G时代来临 2014年或成移动互联网爆发年
4G时代来临 2014年或成移动互联网爆发年2013年12月4日，4G牌照正式在工业和信息化部发放，获得首批4G牌照的运营商有：中国移动、中国联通、中国电信，并且，其先后发布了4G品牌和4G市场布局。
4G高速网络的大幕在我国正式拉开。
对于移动互联网来说，4G时代的到来为其迅猛发展的态势增添羽翼。
移动互联网“入口”抢占竞争升级“从今年互联网巨头们频频在移动互联网领域发力来看，移动互联网已成为兵家必争之地，目的很简单，就是抢占移动互联网入口。
”对此，2014中国互联网产业年会组委会负责人表示，“今年的移动互联网看点很多、亮点也不少，但谁能真正夺得移动互联网入口，现在还是未知。
为此，由中国互联网协会主办，于1月8日在北京钓鱼台国宾馆举办的2014中国互联网产业年会，将会力邀百度、搜狗、3G门户及Line等国内外极具代表性的企业嘉宾，将就‘从移动互联网的入口定义未来’的话题进行深度思想碰撞。
”而相关业内专家也表示，即使中国移动互联网市场这一段时间并没有像前两年炒得那样火爆，但是毫无疑问的，中国移动互联网市场竞争已经悄然升级。
表面平静的传统互联网公司和纯粹的移动互联网公司，都在埋头做功课，扎实修炼内功。
身为移动互联网的巨头也都在未雨绸缪，应付即将来自移动互联网的颠覆性力量。
2013年8月，91无线以18.5亿美元被百度宣布完成收购，这成为中国互联网有史以来最大的收购案。
百度收购完成后，形成了移动搜索+地图LBS+App 分发的移动互联网三大入口。
业内人士分析认为，百度此次将91无线纳入麾下，旨在牢牢把握住移动互联网的流量入口。
竞争升级移动互联网向纵深发展每一个互联网公司的CEO都明白一个道理——抢入口就是抢未来！在移动互联网汹涌的潮流中，昔日在PC互联网时代苦心经营构造的高高门槛和巨大的舞台随时都有可能会倾倒。
一种摸不着但看得见的危机正在袭来，这是互联网行业大佬所能感知到的。
而互联网巨头们为了尽快摆脱这种状况，纷纷向互联网的纵深发展。
我国移动通信设备2014年市场状况及展望
势头。 2.技术进步与产品创新刺激用户需求 在作为行业风向标的 2014 世界移动通信大会上，业界主流厂商展
示了包括网络基础架构、 智能手机和移动设备、软件和应用等引领移动 行业未来发展的新一代技术、产品和服务。随着 4G 网络技术的快速发 展，围绕网络深度覆盖及快速部署的解决方案成为业界主要的发展方 向，华为、爱立信等领先厂商均推出了小基站解决方案，上海贝尔则展 示了贝尔实验室面向 5G 的毫米波及微基站等最新技术。
图 1 2014 年 1-9 月中国移动通信基站设备市场规模及同比增长率 数据来源：国家统计局 赛迪顾问整理 2014，11
纵观 2014 年 1-9 月期间每月移动通信设备市场规模增长情况，增 速与 2013 年同期相比呈倍数增长， 表明 4G 网络建设进入全面发展阶段， 3G 网络建设整体投资虽有减少，但中国联通及中国电信仍在继续完善 3G 网络建设，加快覆盖及优化的进程。进入 2014 年，随着 TD-LTE 牌 照及 LTE-FDD 试验网络牌照的相继发放，三大运营商相继启动 4G 网 络设备招标，市场规模与 2013 年同期相比增长显著，整体市场步入以 4G 网络设备为主的发展阶段。
表 2 2015－2016 年中国移动通信设备市场区域份额预测
区域 / 年份
2015 年
2016 年
华北
20.6%
20.4%
华东
21.4%
21.5%
华南
21.0%
20.6%
东北
9.8%
北
7.4%
西南
9.2%
数据来源：赛迪顾问 2014，11
10.8% 7.6% 9.4%
(三)发展趋势 1. 3G/4G 网络协同发展 根据工信部统计数据，截止 2014 年 9 月底，全国移动电话用户总
2014年2月中国移动、联通、电信数据汇总
2014年2月中国移动、联通、电信数据汇总中国移动、中国联通、中国电信近两日均公布了2014年2月运营数据。
总的趋势上来看，除去1月用户数减少的中国电信，移动与联通2月新增用户数均大幅回落，不过中国移动依旧保持绝对领先。
但也有分析指出，联通与电信正通过用户数增长缓慢来向有关部门施压，希望早日获取LTE-FDD牌照。
此外中国移动也首次公布了4G用户数：截止2月底共有134万户。
中国移动2月移动用户及3G用户分别增长375万及953万，达到7.76亿户及2.15亿户。
而1月份增加的数字分别为466万及1425万。
此外自去年12月商用以来，中国移动首次公布了4G用户数：截止2月底，总用户数为134万户。
中国联通2月移动用户及3G用户分别增长157万及254万，至2.86亿户及1.29亿户。
1月份用户增长分别为313万户和387万户。
中国电信在1月份经历了罕见的用户数回落的情况：移动用户总数下降80万，而3G用户仅增长3万。
2月份这种情况略有好转，移动用户及3G用户分别增长22万及80万，总数达1.85亿户和1.04亿户。
中国电信表示，2014年1月及2月份公司移动用户累计净减58万户，主要由于竞争对手推出LTE服务及加强营销推广，加剧市场竞争。
公司已于2014年2月中旬开始推出LTE服务，首批推出的4G数据终端均支持TD-LTE制式。
公司正在申请LTE-FDD试验牌照，同时将集中在重点城市扩大及加厚网络深度覆盖，打造优质网络，并加快推进天翼4G手机产业化，确保未来4G手机服务的卓越客户感知，促进未来移动用户良好增长和投资效益。
不过也有分析指出，各家统计数据并不完全准确，电信与联通正是用这种用户增长数落后的状况来“撒娇”，希望有关部门尽快发放LTE-FDD牌照。
中国联通与中国电信同时公布了2月份固网经营情况。
在宽带方面，联通电信2月份用户分别增长42万及72万，总数达到6573万户和10157万户。
而在固话方面，联通用户数增长10万，总数达到8812万，而电信用户数减少103万至15389万户。
2014年上半年中国通信行业发展运营现状报告
2014年上半年中国通信行业发展运营现状报告中国报告网出版时间：2014年导读：2014年上半年中国通信行业发展运营现状报告。
2014年4月30日，财政部、国家税务总局发布的《关于将电信业纳入营业税改征增值税试点的通知》明确，从6月1日起，我国电信业将正式进行“营改增”，基础电信服务和增值电信服务分别适用11%与6%的税率。
参考《中国光纤通信行业运营态势及投资前景预测报告（2012-2016）》我国通信业发展现状分析(上)从工信部日前发布的通信业统计公报可以看出，行业发展令人担忧：1~4月，全国电信主营业务收入连续四个月增速回落，比第一季度、2013年同期分别回落0.2个与2.5个百分点。
4月单月比上月、2013年同期分别回落0.3个与2.3个百分点。
2014年第一季度，行业警讯自2011年之后再次出现：电信业务收入增幅3年来首次低于同期GDP增幅。
专家认为，由于目前存在多种不容乐观的现实因素，我国通信业收入下滑的趋势将继续，行业发展将步入艰难期。
政策调整直接调低行业收入和利润2014年4月30日，财政部、国家税务总局发布的《关于将电信业纳入营业税改征增值税试点的通知》明确，从6月1日起，我国电信业将正式进行“营改增”，基础电信服务和增值电信服务分别适用11%与6%的税率。
工信部电信研究院泰尔管理所业务与投资咨询部副主任王莉认为，从长期来看，这对电信行业不失为一个利好消息，但短期内电信运营商受到的“冲击”较大，将遭遇“阵痛”。
因为短期内这两档税率相互抵扣较少，总赋税比起现行3%的营业税高了不少。
据部电信研究院泰尔管理所测算，受“营改增”影响，电信运营商短期内收入将下降10%左右，利润将减少20%左右。
对此，三大电信运营商不约而同地表达了自身的压力。
中国电信公告称：“由于目前公司成本支出中部分支出不能够获得增值税进项税抵扣，其中包括折旧摊销及人工成本等，造成经营成本难以获得同步下降，因此预计经营利润短期将受到重大的负面影响。
2014年通信运营业统计公报
2014年通信运营业统计公报【发布时间：2015年01月20日】【来源：运行监测协调局】【字体：大中小】2014年，我国通信运营业认真贯彻落实中央稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施，深入推进“宽带中国”战略，提升4G网络和宽带基础设施水平，积极发展移动互联网、IPTV等新型消费，全面服务国民经济和社会发展，全行业保持健康发展。
一、综合（一）行业运行平稳，业务总量与收入增速差距拉大经初步核算，2014年电信业务收入完成11541.1亿元，按可比口径测算同比增长3.6%，比上年回落5.1个百分点。
电信业务总量完成18149.5亿元，同比增长16.1%，比上年提高0.7个百分点。
电信业务总量与电信业务收入增长的剪刀差由2012年的1.8个百分点持续拉大至12.5个百分点。
电信综合价格指数同比下降10.8%。
图1-1 2009-2014年电信业务总量与业务收入增长情况（二）行业转型步伐加快，用户结构和业务增长日趋优化2014年，行业发展对话音业务的依赖大幅减弱，非话音业务收入占比由上年的53.2%提高至58.2%；移动数据及互联网业务收入对收入增长的贡献率突破100%，占电信业务收入的比重从上年的17%提高至23.5%。
移动宽带（3G/4G）用户加快发展，高速率宽带用户占比提升明显。
移动宽带用户在移动用户中的渗透率达到45.3%，比上年提高12.6个百分点；8M以上宽带用户占比达40.9%，光纤接入（FTTH/0）用户占宽带用户的比重突破三分之一。
融合业务发展渐成规模，截至12月末，IPTV用户达3363.6万户。
图1-2 2009-2014年话音业务和非话音业务收入占比变化情况二、用户规模（一）移动电话普及率稳步提升，10省市突破100部/百人2014年，全国电话用户净增3942.6万户，总数达到15.36亿户，增长2.6%，比上年回落5个百分点。
其中，移动电话用户净增5698万户，总数达12.86亿户，移动电话用户普及率达94.5部/百人，比上年提高3.7部/百人。
工信部：2014年10月份通信业经济运行情况
10月份，我国三家基础电信企业通信业务运行稳定。
一、总体情况电信业务收入同比增速持续下滑。
10月，三家基础电信企业电信业务总量完成1611.6亿元，同比增长17.6%；电信业务收入完成890.6亿元，按可比口径测算同比下降4%,电信业务收入单月规模首次同比减少。
1-10月，电信业务总量完成14833.3亿元，同比增长15.3%；电信业务收入累计完成9755.4亿元，按可比口径测算同比增长4.7%，比前三季度同比增长回落0.9个百分点，已连续4个月同比增速下滑。
图1.2014年1-10月电信业务总量和电信业务收入发展情况二、电信用户发展情况10月，全国移动电话用户净增407.8万户，总数达12.77亿户。
移动宽带用户（3G/4G）净增1386.3万户，总数达5.39亿。
固定互联网宽带接入用户总数超过2亿户，8M以上宽带接入用户占比达36.6%。
移动宽带用户占比月均提升1个百分点，3G电话用户首现负增长。
1-10月，移动电话用户净增4754.8万户，其中，移动宽带用户（3G和4G）净增达到1.38亿户,总数达到5.39亿户，在移动电话用户总数占比由上年末的32.7%提升至42.2%，每月提升近1个百分点。
3G用户首次出现负增长，10月净减85万户，2G用户减少超过970万。
4G用户继续保持高速增长态势，10月净增突破1450万户，再创新高，移动电话用户结构呈现2G和3G用户均向4G用户迁移趋势。
图2.2013-2014年移动宽带用户当月净增数和总数占比情况互联网宽带用户规模突破2亿户，4M和8M之间的宽带用户占主流。
1-10月，三家基础电信企业互联网宽带接入用户净增1149万户，总数突破2亿户。
速率在4M和8M之间的宽带用户仍占据主流，占比超过50%，但比上年末下降了6.1个百分点。
光纤接入和宽带提速效果显著，光纤接入FTTH/0用户和8M以上宽带用户分别达到6253.1、7331.8万户，占宽带用户比重达到31.2%、36.6%，比上年末分别提升9.6、14个百分点。
2014 年电信运营行业发展报告
2014年电信运营行业发展报告－－展望篇 4G牌照即将发放，2014年行业投资将逐步回暖 中国经济信息网 出版单位：国家信息中心 中经网出版日期：2013年11月中国经济信息网 目 录Ⅰ 最新概览......................................................1 Ⅱ 市场运行分析.. (2)一、行业总体绩效情况 (2)（一）全行业实现平稳运行，业务收入稳步增长.........................2 （二）移动业务增速趋缓，固定业务增长贡献提升.. (2)二、行业用户发展分析 (3)（一）移动电话：用户总数突破12亿，3G 用户占比达到30.5%............3 （二）互联网接入：城乡宽带距进一步缩小，移动互联网渗透率达到67.9% (4)（三）固定电话：总量和子业务用户规模均持续萎缩 (5)三、电信业务规模分析 (7)（一）移动业务：语音业务日益饱和，移动互联网业务高速增长 (7)（二）固话业务：移动话音替代效应明显，本地和长途通话业务均持续萎缩 (9)（三）业务结构调整加快，移动数据业务收入高速增长 (10)四、电信投资和通信能力建设 (10)（一）电信固定资产投资降幅收窄，数据通信和传输投资规模稳定增长....10 （二）除固话设备建设减速外，电信通信能力较上年末进一步提升.. (11)Ⅲ 问题与风险 (12)一、4G 牌照发放在即，是机遇也是挑战.........................12 二、移动转售业务推进缓急不一，市场博弈将加剧. (12)中国经济信息网 Ⅳ 趋势预测 (14)一、用户预测 (14)（一）移动电话用户增速将逐步放缓，3G 用户将延续高增长态势.........14 （二）得益于“宽带中国”战略，宽带接入用户增长将提速.. (15)二、投资预测................................................16 三、绩效预测 (16)（一）受3G 和宽带业务推动，行业主营业务收入增速将回升.............16 （二）在3G 及4G 业务带动下，移动通信业务收入将延续高增长态势......17 （三）宽带工程加速建设，固定通信业务收入将保持稳定增长 (18)Ⅴ 政策解读 (20)一、《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》...................20 二、《“宽带中国”战略及实施方案》............................20 三、《关于开展国家下一代互联网示范城市建设工作的通知》.......21 四、《关于组织实施2013年移动互联网及第四代移动通信（TD-LTE）产业化专项的通知》......................................21 五、《关于国内多方通信服务业务商用试验转为正式商用的通告》 (22)Ⅵ 热点研究 (23)一、苏宁与联通电信达成转售业务合作..........................23 二、中国移动16年来利润首降.................................23 三、工信部或确定4G 牌照发放形式 运营商先获TD 牌照...........23 四、中国电信翼支付互联网金融新动作.. (24)Ⅶ 企业竞争情况 (25)一、基础电信企业用户竞争分析 (25)（一）固定电话：中国电信和中国联通用户市场份额均略有下滑 (25)（二）固网宽带：两大运营商市场份额均较上半年有所回落 (26)（三）移动电话：中国移动主导2G市场，在3G市场优势明显 (27)二、基础电信企业经营情况分析 (30)（一）中国移动有限公司 (30)（二）中国电信股份有限公司 (31)（三）中国联合网络通信股份有限公司 (31)Ⅷ 关键指标 (32)中国经济信息网 中国经济信息网 图表目录表1： 2013年3季度我国电信运营业通信能力....................................................................11 表2： 电信运营行业预测结果（季末/年度）....................................................................19 表3： 2012年以来我国移动用户市场结构..........................................................................28 表4： 2012年以来我国主要运营商各月3G 用户较上月净增数量.....................................29 表5： 2013年3季度中国移动有限公司经营效益................................................................30 表6： 2013年3季度中国电信股份有限公司经营效益........................................................31 表7： 2013年1季度中国联合网络通信股份有限公司经营效益........................................31 表8： 2013年3季度电信运营行业关键指标 (32)图1： 2011年以来我国电信运营业主营业务收入增速........................................................2 图2： 2011年以来以来我国电信运营业主营业务收入结构................................................3 图3： 2012年以来我国移动电话用户数及较上月净增用户数量........................................3 图4： 2012年以来我国3G 用户数量及较上月末净增数量...................................................4 图5： 2012年以来我国宽带接入用户数量............................................................................5 图6： 2012年以来xDSL 在我国宽带用户中的比例..............................................................5 图7： 2012年以来我国固定电话累计用户数及较上月净增用户数量................................6 图8： 2012年以来我国传统固话累计用户及较上月净增用户数量....................................6 图9： 2012年以来我国城市和农村固话用户数量................................................................7 图10： 2012年以来我国移动本地累计通话时长及同比增速..............................................8 图11： 2012年以来我国移动长途累计通话时长及同比增速..............................................8 图12： 2012年以来我国短信业务量累计增速......................................................................9 图13： 2013年以来我国移动互联网接入流量及同比增速..................................................9 图14： 2012年以来我国固定电话本地通话量累计增速....................................................10 图15： 2011年以来我国电信运营业累计固定资产投资及增速........................................11 图16： 2013年4季度～2014年2季度我国移动电话用户数量及增速预测........................14 图17： 2013年4季度～2014年2季度我国3G 用户数量及增速预测...................................15 图18： 2013年4季度～2014年2季度我国宽带接入用户数量及增速预测........................15 图19： 2013年4季度～2014年2季度我国电信运营业固定资产投资及增速预测............16 图20： 2013年4季度～2014年2季度我国电信运营业主营业务收入及增速预测 (17)图21： 2013年4季度～2014年2季度我国移动通信业务收入及增速预测 (17)图22： 2013年4季度～2014年2季度我国固定通信业务收入及增速预测 (18)图23： 2012年以来中国电信和中国联通固定电话用户较上月净增数量 (25)图24： 2012年以来我国固定电话市场份额 (26)图25： 2012年以来我国主要宽带运营商市场份额 (26)图26： 2012年以来我国主要宽带运营商宽带用户较上月净增数量 (27)图27： 2012年以来我国三大运营商移动用户较上月净增数量 (27)图28： 2013年9月末我国3G累计用户市场份额 (29)中国经济信息网 中国经济信息网 Ⅰ 最新概览2013年以来，我国各基础电信企业“去电信化”经营策略加速实施，通过调整业务结构、加快融合业务推广等方法，持续推动行业转型。
2014年通信行业分析报告
2014年通信行业分析报告2014年11月目录一、概览：运营商营收首次同比下滑，设备商实现加速增长 (3)1、运营商：营收首次同比下滑，业绩表现分化严重 (5)2、设备商：收入实现加速增长，业绩延续高速增长 (8)二、审视：4G产业链加速发展，板块分化依然存在 (12)1、无线通信：高景气度向4G中后周期行业传导，网络优化行业拐点已然确定 (13)2、光通信：4G拉动行业需求加速增长，光纤光缆价格下滑负面影响开始显现 (15)3、专网通信：收入加速增长，无线集群取得实质性进展 (17)4、终端设备：智能卡维持高景气，终端天线高速增长 (18)三、展望：竞争确保4G维持三年以上高景气 (19)四、投资思路 (24)一、概览：运营商营收首次同比下滑，设备商实现加速增长通信行业上市公司2014 年三季报均已披露完毕，我们将其进行了分类整理，以期为2014 年第四季度及2015 年通信行业的发展走向做出一个判断。
从已经公布的业绩数据来看，我们认为:1、通信运营商：在电信行业趋于饱和、行业竞争加剧、OTT 厂商冲击愈加严重的背景下，“营改增”政策迫使运营商转变营销策略，致使2014 年第三季度运营商整体营业收入出现首次同比下滑。
三大运营商收入下滑的同时业绩分化严重，中国移动净利润加速减少，中国电信净利润增速放缓，得益于网间结算政策及成本管控，中国联通净利润实现加速增长。
2、通信设备商：2014 年下半年随着中国移动、中国电信和中国联通继续加大4G 建设力度，4G 建设呈现加速发展态势，支撑通信设备商2014 年第三季度收入实现加速增长。
在毛利率略有下滑的背景下，通信设备商加大成本费用管控力度，支撑通信设备商2014 年第三季度净利润维持高速增长。
具体分析来看，为了能够更加准确地反映行业发展趋势，我们将通信行业上司公司进行了微调，重点监测了行业属性较强的31 家公司，希望能够为投资者提供一个更好的参考。
电信运营商的业务演进与数据中心建设历程
2
② OSS运营支撑网以面向业务为核心，
围绕业务准备、配置、开通、保障 相关的系统划入OSS，网管、网优、 资源管理等;
③ MSS管理支撑网以面向企业内部管理
为核心，围绕企业内部管理运作相 关的系统均纳入MSS， OA、财务、 ERP等;
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（需求+规划） BOSS （需求）
图例：
系统支撑能力领先于需求发展 系统支撑能力落后于需求发展
时间
Байду номын сангаас
业务支撑系统与需求迭代式驱动发展模式
重点关注四方面内容
集中化、标准化的支撑能力
•研究流程统一、信息共享、资源集中配置的集中化支撑体系 •研究在系统架构、系统接口、数据结构、信息展现等多层面 的标准化实现
2008年 CDMA GSM
1
基础业务 2000年 2000年
2000年
1994年 2001年著名的电信南北 拆分,北方十省与网通\吉 通合并
1999宽带业务为主, 小网通，2001壮大
最老的电信拆分
1995年政企分开 1998年邮政分离 1999年移动分离
电信业务种类繁多 – 涉及个人、家庭、企业
搭建规划架构，具备完善2G支撑能力
综合业务受理 统一客户管理 全面产品管理 完善业务资源管理 经营分析支持 建立总部、省分两级支撑架构
2006-2007
综合营帐
基本支持2G业务需求 低
移动业务受理 移动业务计费、帐务管理 代理商管理 积分管理 2007.10
维系挽留 经营分析
功能型 关系型 100% 独家经营 MSP 自有信息服务 代营销 代服务 代计费
2014
使 “ 人 人都
用 户最 多 的 国 家 。２ （ ） １ ４ 年 ，中 国智 能手 机 用 户
是发 布 者 ， 个 个 都 有 麦
克风 ”成 为
可 能。
４ Ｇ 发 展迅 猛 ，Ｔ Ｄ 有 示范 效 应 。２ ０ １ ４ 年是 中 量将 超 过 ５ 亿 ，全 球 １ ０ 个 智能 手 机 用 户 中有 近３ 国正 式 进 入４ Ｇ运 营 的一 年 ，手 机上 网进 入 了新 个 是 中国 人 。工 信 部 的统 计 数 据 显 示 ，截 止 到 的发 展 时 期 。据 《 经济 １ ３报 》报道 ，截 至２ ０ １ ４ ２ ０ １ ４ 年５ 月 底 中 国的 手 机 用 户数 量 已 达 到 ｌ ２ ． ５ ６
ｆ ａ ｃ ｋBiblioteka ｏｏｋ、 统 回顾 ，探 讨发 展 中存 在 的 问题 ，并对 ２ ０ １ ５ 年 性 、信 息传 达 的 有效 性 、丰 富 的表 现 手 法使 得
的 发展 进行 一些 展 望 。
手 机 具 备 了成 为 大众 传 媒 的 理 想 条件 。随着 智
能 手机 的普 及￣ ［ １ ４ Ｇ 技 术 的发 展 ，手 机的 媒体 属
零 售量 将达 ４ ． ３ ８ 亿部 ，与２ ０ １ ３ 年 同期 相 比增 长８ ％；而 ２ ０ １ ３ 步 下 降 ， 已经 探 底Ａ １ ％，很 有 可能 步 塞班 （ Ｓ ｙ ｍｂ ｉ ａ ｎ）的 年 同Ｉ ￣ Ｌ ２ ０ １ ２ 年增长３ ６ ％，２ ０ １ ４ 年 智 能 手 机 零 售 量将 达 到 后 尘 。
上 的 一 个 里
手 机 超越 传统 Ｐ ｃ 成 为 第 一大 上 网终 端 。据 体 ” 的重要 端 口 。
手 机 媒 体 的 基 本 特 征 是 数 字 化 ，最 大 的
专题(四) 技术演绎创新时代—— 2014年中国国际信息通信展亮点直击
专题(四) 技术演绎创新时代—— 2014年中国国际信息通信展亮点直击作者：暂无来源：《中国传媒科技》 2014年第9期本刊记者曹素妨写在前面：由工业和信息化部和中国国际贸易促进委员会主办、中国邮电器材集团公司和中国国际展览中心集团公司承办的“2014年中国国际信息通信展览会”于9月23日至27日在北京中国国际展览中心（静安庄）举办。
本届展览会吸引了来自世界各地的近500家企业齐聚北京，展会深度关注4G/5G技术、移动互联网、云计算、大数据、物联网、信息消费、信息安全、虚拟运营等行业热点话题，重点展示了相关领域的最新技术发展成果、科技创新产品和服务，演绎热点概念，共话产业融合与发展。
近年来，工业和信息化部积极实施“宽带中国”战略、大力促进信息消费、推动两化深度融合。
我国宽带信息基础设施加速普及延伸，以移动互联网、云计算、大数据、物联网等为代表的信息通信技术快速发展并广泛应用，在加快推进生产方式、发展模式的深层变革方面发挥着重要作用。
在此背景下举办的“2014年中国国际信息通信展览会”着力展示新一代信息技术、宽带网络建设、网络安全和信息化应用等方面的新产品、新技术、新业务、新模式以及近年来信息通信业在转型升级、促进信息消费、推动互联网创新等方面的新成果。
本届展会呈现出六大看点：一是4G成果同台竞技，二是移动转售企业集体亮相，三是宽带网络技术集中展示，四是移动互联网体验精彩荟萃，五是智慧城市应用全面呈现，六是信息安全应用引人关注。
行业主管机构权威主办全景展示ICT产业链中国国际信息通信展已成功举办22届，是亚太地区ICT行业盛会。
创办二十余年来，展览会始终以国家政策为导向，紧扣行业发展脉搏，助力捕捉动态成长的中国及亚洲ICT市场机遇，已成为第一时间零距离洞悉行业发展状况，对话行业主管部门、拓展行业人脉不可错失的平台。
“2014年中国国际信息通信展览会”展出规模近45，000平米，云集了来自中国大陆及香港、台湾地区、加拿大、芬兰、德国、以色列、日本、韩国、瑞典、美国等国家和地区的近500家知名企业。
2014年中国4G产业十件大事
2014年中国4G产业十件大事1、4G元年用户发展9000万据工信部数据，截止到2014年年底，我国当年发展4G用户达到9000万，其中仅中国移动就发展用户8000多万，远远超出年初预订的5000万用户目标。
4G用户的快速发展主要得益于几个方面：一是中国移动快速的网络建设，使得4G覆盖水平迅速提升;二是4G终端款式多样，高、中、低端齐备，特别是多款4G千元机的推出，为用户的迅速增长作出重要贡献;三是4G资费不断下降，目前4G流量资费已经远低于3G时期的流量资费。
点评：在移动通信历史上，在发牌一年用户数达到9000万，还前所未有。
2、LTE混合组网试点12月17日下午，中国电信和中国联通分别发布公告，宣布TD-LTE/LTEFDD混合组网试验城市范围再次扩大，分别增加15个，累计达56个。
据公告显示，中国电信新增的15个城市分别为，绍兴、泰州、常州、徐州、扬州、盐城、青岛、唐山、保定、大连、中山、惠州、江南、芜湖、榆林。
中国联通新增的15个城市分别为，佛山、泉州、潍坊、温州、阜阳、无锡、宜昌、衡阳、桂林、廊坊、临汾、南充、渭南、南阳、南通。
此前6月27日，工信部正式向中国电信、中国联通颁发TD-LTE/LTEFDD混合组网试商用经营许可，两家运营商分别获许在16个城市展开试点。
8月28日，工信部扩大了两家企业的试验范围，各增加至40个城市。
点评：中国联通和中国电信在今年底获得FDD牌照的希望不大，两家运营商还要在4G建设中继续等待。
3、铁塔公司成立中国移动、中国联通、中国电信7月18日在北京共同宣布成立中国通信设施服务股份有限公司(下称“铁塔公司”)。
(更多独家财经新闻，请加微信号cbn-yicai)根据此前三家公司签署的《中国通信设施服务股份有限公司发起人协议》，铁塔公司总注册资本为100亿元，中国移动、中国联通、中国电信分别以现金方式出资40亿元、30.1亿元、29.9亿元，按照每股1元分别持有40%、30.1%、29.9%股份。
2014年5月陕西通信业发展运行情况
2014年5月陕西通信业发展运行情况陕西省通信管理局2014年06月目录一、总体情况 (1)二、用户发展情况 (2)（一）固定电话用户 (2)（二）移动电话用户 (2)（三）互联网用户 (3)三、业务使用情况 (5)（一）语音业务 (5)（二）互联网业务 (5)（三）短信业务 (7)四、经济收益 (7)五、ARPU值变化情况 (10)六、各市通信业发展比较情况 (10)七、与兄弟省市对比数据 (11)2014年5月份陕西通信业发展运行情况一、总体情况电信业务总量增速放缓，电信业务收入略有下降。
5月份，电信业务总量完成42.9亿元，同比增长33.8%；电信业务收入28.8亿元，同比增长3.1%，较上月下降3.4%。
1-5月，电信业务总量累计完成203.3亿，同比增长30.9%；电信业务收入累计完成148.7亿，同比增长7.0%。
全省电话用户为4351.1 万户，较上月减少12.7万户，其中移动电话用户3587.5万户，占电话用户总数的82.4%。
电话用户普及率115.9部/百人。
图1 2011-2014年5月份全省电信业务收入图2 2011-2014年5月电话用户发展情况二、用户发展情况（一）固定电话用户5月份，全省固定电话用户总数763.7万户，同比减少1.2%，较上月减少4.2万户。
固定电话普及率降低至20.3部/百人。
（二）移动电话用户5月份，全省移动电话用户总数略有下降，较上月减少8.5万户，共计3587.5万户，移动电话普及率达到95.6部/百人。
3G用户总数达到1481.5万户，同比增长45.5%，占移动电话用户规模的41.3%。
本月3G用户增加48.7万户，4G移动电话用户28.2万户。
图3 2011-2014年5月移动用户发展情况图4 2011-2014年5月3G用户发展情况（三）互联网用户5月份，基础电信企业的互联网宽带接入用户稳步增长，净增5.5万户，达到527.5万户，同比增长13.8%。