2017年客户数据质量培训_5.DCS系统操作说明(CRM模块-销售经理)0920

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DCS系统(CRM模块)操作培训
第一章:线索、订单管理第二章:报表管理
第一章线索、订单管理
销售经理
1.1 待处理线索:操作对象为
⏹页面进入方式:登录系统,即显示下图界面,或点击“线索管理”——待处理线索
⏹该页面将显示以下线索信息:
1、当日厂端下发或集采平台对接,待销售经理手动分配的线索;
2、当日战败,需销售经理确认的线索;
1.2 线索分配:操作对象为销售经理
⏹业务流程:销售经理通过手动操作,将线索分配给指定的销售顾问;
⏹分配操作步骤:
☐选择全部或多条线索,再选中指定销售顾问,点击“分配”按钮,则将随机分配给选定的销售顾问;
1.3 战败确认:操作对象为销售经理
⏹业务流程:销售经理在待处理页面,选择战败线索,逐条检视跟进过程,进行战败确认;对可以再跟进挽救、或判断可能为假战败线索的客户,可以进行线索再分配;
⏹操作步骤:
☐选择单条战败线索,点击“战败确认”,将跳出提示框“确认要将选中线索战败吗?”点击是,完成确认;
☐完成确认后,将跳出提示框:“战败确认成功,是否需要再分配?”
☐根据对战败线索的真实状况判断,选择“是”或者“否”。

☐若选择“是”,则跳出线索再分配选择框,选择销售顾问后,即可将该线索重新分配给该销售顾问,由此销售顾问重新进行联络跟进。

☐再分配线索后,该线索记录中将增加一条“线索被再分配”的提示记录。

1.4 线索查询(主管):操作对象为销售经理
⏹业务流程:根据设定的查询条件进行查询,可查看某一时间段内的客户的跟踪历史;可导出某一时间段内的线索跟进状况明细表;
⏹操作步骤:登录系统,点击“线索管理”模块——线索查询(主管),界面显示如下图:
双击线
索显示
跟进历
史记录
⏹业务流程:针对战败线索、延迟未跟进线索、销售顾问离职原因等需再分配其他销售顾问线索可实现线索再分配功能;
⏹操作步骤:查询线索后,选中需重新分配客户,点击再分配,弹出如下图所示弹窗,选择需分配的销售顾问,点击确认分发后实现再分配,点击退出则退出该页面;
1.5线索再分配:操作对象为销售经理
销售经理
1.6线索合并:操作对象为
⏹业务流程:针对跟进中的两条或以上不同线索,发现最终实为同一购车人,则实行线索合并;
⏹操作步骤:查询线索后,选中需要合并的线索,点击“合并”按钮,跳出合并弹窗,选中
主信息线索,点击“确认合并”后合并线索,点击“退出”则页面关闭;
1.7 客户360°视图:操作对象为销售经理以上级别;
⏹业务流程:查看客户完整的行为轨迹,包括客户基本信息、联系人信息、服务请求信息、服务活动信息等,为全面了解客户,开展深层次营销打下基础;
⏹操作步骤:点击“客户管理”模块——‘客户360 °视图“;显示界面如下图:
第二章报表管理
2.1 线索管理(数据质量考核)KPI检核报表:
⏹路径:报表查询——线索报表——线索管理KPI检核报表⏹作用:按月度检核销售顾问线索管理的相关KPI;
2.2 新增线索日报表:
⏹路径:报表查询——线索报表——新增线索日报表
⏹作用:按月度分来源、分车系、分销售顾问管控店端新增线索和按级别管控有效线索;
2.3 线索跟进及时率报表:
⏹路径:报表查询——线索报表——线索跟进及时率报表⏹作用:管控一段时间内销售顾问的线索跟进状况;
2.4 线索跟进异常报表:
⏹路径:报表查询——线索报表——线索跟进异常报表⏹作用:查询当日销售顾问线索跟进异常状况;
2.5 销售日报表:
⏹路径:报表查询——线索报表——销售日报表
⏹作用:查询当日、当月的订交状况以及线索状况;
以上,谢谢!。

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