商业银行重点领域风险排查、风险预警要点和排查方法
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应链中存于弱势地位。 受贸易保护主义和人民币汇率波动影响，外贸批发企
业面临更加严酷的市场竞争。 企业融资异化，套取银行信用现象增多。 部分企业涉及多元化扩张、担保圈、民间融资、利用
关联方虚增销售等问题。 授信期限和贸易期错配，还款来源为非贸易回笼款。 钢贸风险影响尚未结束，未来批发业整体资产质量依
3
在投资者信心和资产配置 不确定性背景下，大宗商 品市场可能持续波动，银 监会提示资源型行业（如 钢铁、石化、煤炭等）及 相关贸易企业可能面临更 大的价格波动冲击。
4
从前期暴露的风险及民间 融资排查来分析，部分分 行存在单体风险通过担保 链（圈）传导蔓延，引发 群体及区域风险。
5
全力化解产能过剩是今年 中央经济工作的主旋律之 一，银监会要求对此领域 要“摸清家底、推动盘活、 协调处置”，环保部提出 将开展大气污染防治专项 检查。我行的钢铁、造船、 水泥行业因此存在较大不 确定性。
• 严格执行限额管控措施
• 关注产能集中地区风险
• 加强现金流与物流的监
测
管控
要点
• 加快低层级客户减退加
固
5
重点行业、领域的风险提示和排查
煤炭及煤贸
行业风险特征
产能过剩较为突出，普遍经营状况不佳。 国家加大落后产能淘汰与安全监管力度，中小煤企
有可能被兼并重组。 部分用于质押的采矿权贬值较快，或出现毁损、转
2、部分分行的平台贷款集中度较高
① 业务集中度分析 2013年末，平台贷款占全行X%。广东分行平台贷款占比 X%。
10
重点行业、领域的风险提示和排查
实施全名单制管理 密切监测航运市场主要指
数走势、船舶建造进度 动态评估船厂履约能力、
船东履约意向、船舶租约 及利用率等要素
航运、造船
管控 要点
11
重点行业、领域的风险提示和排查
批发
行业风险特征
上下游行业风险逐渐传导到批发业、三角债严重。 民营中小企业轻资产、高杠杆、抗风险能力弱，在供
重点行业和领域的风险提示和排查
2
重点行业、领域的风险提示和排查
1
钢铁
2
3
房地产
4
5
航运、造船
6
7
政府融资平台
8
9
融资性票据
10
煤炭及煤贸 工程机械 批发
担保链（圈） 高污染行业
3
重点行业、领域的风险提示和排查
钢铁
行业风险特征
产能严重过剩，部分客户的主力装备属于限制 类、淘汰类设备，无论从短期还是中长期来看， 高速增长时期已经结束。
国家将进一步出台清理违规、高污染以及兼并 重组的政策，若未通过相关部委备案或达到国 家强制标准，可能会引发局部地区企业倒闭、 逃废债风险的爆发。 （如ZG）
行业经营风险和流动性压力逐步向上下游传导， 使得钢贸行业总体仍处于经营困难和风险暴露 期。（如LC）
4
重点行业、领域的风险提示和排查
钢铁
6
国家审计署在政府性债务 审计报告中提出，地方债 务增长较快，部分地方和 行业债务负担较重，对土 地出让收入依赖较高，部 分地方违规使用政府性债 务资金等问题。银监会对 于平台贷款的管控政策维 持不变。
7
银监会风险提示不法分子 利用虚假材料骗取银行开 立银票。 同时，在2013 年信用风险检查中发现我 行部分客户的贸易背景真 实性存疑，其中不少属于 融资性票据问题。
二线和三四线城市存量房产积压严重。 商业地产投资高速增长，部分地区存在供过于求的风险；物业运营
模式发生变化，对资金回笼产生一定影响。 中小开发商抗风险能力较弱，去库存压力增大，经营不规范的问题
也可能有所暴露。 价格波动可能影响到以房地产作为押品的业务风险敞口。 部分项目合规性手续不全，未完全落实授信条件放款，未有效落实
然堪忧。
12
重点行业、领域的风险提示和排查
控制贷款总量占比 防范融资功能异化 规范业务流程操作 遏制资产质量下迁
批发
管控 要点
13
重点行业、领域的风险提示和排查
行业风险特征
1、平台信用敞口有扩大趋势
因银监会对融资平台贷款规模额控制，部分资金通 过“壳公司”等渠道流向平台企业，游离于平台贷 款风险管理之外。
重点领域风险排查、风险预警 要点和排查方法
风Байду номын сангаас管理部
1
宏观经济形势及监管政策导向解读
1
世界经济调整尚未结束， 贸易保护主义盛行，产业 和订单对外转移行加快， 对出口导向型批发业、航 运业的不利影响加剧。同 时，批发业也是去年我行 风险最集中暴露的行业。
2
房地产市场形势复杂，结 构性风险加大。银监会要 求高度关注重点区域，尤 其是三四线城市空置率较 高的问题，继续强化“名 单制”管理。
房地产
管控 要点
9
重点行业、领域的风险提示和排查
航运、造船
行业风险特征
全球航运业运力过剩问题依然严重，企业持续亏 损。
航运业不景气严重冲击造船行业，船东弃船、订 单不足、延期交船等事件频发。
国内外银行业普遍压缩航运、造船业信贷规模， 加剧了相关企业的资金链风险。
船舶价格下跌并持续低位徘徊引发抵押不足值风 险。
力度 优化期限结构和担保方式 加强押品动态监控与评估 防范上下游风险蔓延
煤炭及煤贸
管控 要点
7
重点行业、领域的风险提示和排查
房地产
行业风险特征
国家宏观调控政策继续保持严厉态度，行业景气指数有所回落。 银行房贷收紧压力加大，商品房销售回笼速度减慢，开发商转向其
他渠道融资，尤其是房地产信托规模持续膨胀。 楼市分化特征加剧，一线城市和热点二线城市“量价齐升”；部分
封闭运作，还款进度明显落后于销售进度，销售回笼资金被挪用。 虽然不是房地产行业的企业，但其资金被划转用作房地产领域。
8
重点行业、领域的风险提示和排查
严格落实总量控制计划，继续 推进名单制管理
关注重点业务地区和三四线城 市
关注企业多渠道融资及偿债的 能力。
加强押品评估管理 防范对关联领域的风险蔓延
移，担保能力下降。 煤贸企业轻资产、高杠杆的经营特征较为明显，议
价能力低，资金周转压力加大。 部分地区煤炭企业涉及民间融资、关联企业资金往
来、互保、多元化扩张等活动，非经营资金占用严 重。 煤贸企业无真实贸易背景，或复制钢贸业务模式将 贷款资金挪用。
6
重点行业、领域的风险提示和排查
关注产能集中地区风险 加大存量低层级客户压降
业面临更加严酷的市场竞争。 企业融资异化，套取银行信用现象增多。 部分企业涉及多元化扩张、担保圈、民间融资、利用
关联方虚增销售等问题。 授信期限和贸易期错配，还款来源为非贸易回笼款。 钢贸风险影响尚未结束，未来批发业整体资产质量依
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在投资者信心和资产配置 不确定性背景下，大宗商 品市场可能持续波动，银 监会提示资源型行业（如 钢铁、石化、煤炭等）及 相关贸易企业可能面临更 大的价格波动冲击。
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从前期暴露的风险及民间 融资排查来分析，部分分 行存在单体风险通过担保 链（圈）传导蔓延，引发 群体及区域风险。
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全力化解产能过剩是今年 中央经济工作的主旋律之 一，银监会要求对此领域 要“摸清家底、推动盘活、 协调处置”，环保部提出 将开展大气污染防治专项 检查。我行的钢铁、造船、 水泥行业因此存在较大不 确定性。
• 严格执行限额管控措施
• 关注产能集中地区风险
• 加强现金流与物流的监
测
管控
要点
• 加快低层级客户减退加
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重点行业、领域的风险提示和排查
煤炭及煤贸
行业风险特征
产能过剩较为突出，普遍经营状况不佳。 国家加大落后产能淘汰与安全监管力度，中小煤企
有可能被兼并重组。 部分用于质押的采矿权贬值较快，或出现毁损、转
2、部分分行的平台贷款集中度较高
① 业务集中度分析 2013年末，平台贷款占全行X%。广东分行平台贷款占比 X%。
10
重点行业、领域的风险提示和排查
实施全名单制管理 密切监测航运市场主要指
数走势、船舶建造进度 动态评估船厂履约能力、
船东履约意向、船舶租约 及利用率等要素
航运、造船
管控 要点
11
重点行业、领域的风险提示和排查
批发
行业风险特征
上下游行业风险逐渐传导到批发业、三角债严重。 民营中小企业轻资产、高杠杆、抗风险能力弱，在供
重点行业和领域的风险提示和排查
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重点行业、领域的风险提示和排查
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钢铁
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房地产
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航运、造船
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政府融资平台
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融资性票据
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煤炭及煤贸 工程机械 批发
担保链（圈） 高污染行业
3
重点行业、领域的风险提示和排查
钢铁
行业风险特征
产能严重过剩，部分客户的主力装备属于限制 类、淘汰类设备，无论从短期还是中长期来看， 高速增长时期已经结束。
国家将进一步出台清理违规、高污染以及兼并 重组的政策，若未通过相关部委备案或达到国 家强制标准，可能会引发局部地区企业倒闭、 逃废债风险的爆发。 （如ZG）
行业经营风险和流动性压力逐步向上下游传导， 使得钢贸行业总体仍处于经营困难和风险暴露 期。（如LC）
4
重点行业、领域的风险提示和排查
钢铁
6
国家审计署在政府性债务 审计报告中提出，地方债 务增长较快，部分地方和 行业债务负担较重，对土 地出让收入依赖较高，部 分地方违规使用政府性债 务资金等问题。银监会对 于平台贷款的管控政策维 持不变。
7
银监会风险提示不法分子 利用虚假材料骗取银行开 立银票。 同时，在2013 年信用风险检查中发现我 行部分客户的贸易背景真 实性存疑，其中不少属于 融资性票据问题。
二线和三四线城市存量房产积压严重。 商业地产投资高速增长，部分地区存在供过于求的风险；物业运营
模式发生变化，对资金回笼产生一定影响。 中小开发商抗风险能力较弱，去库存压力增大，经营不规范的问题
也可能有所暴露。 价格波动可能影响到以房地产作为押品的业务风险敞口。 部分项目合规性手续不全，未完全落实授信条件放款，未有效落实
然堪忧。
12
重点行业、领域的风险提示和排查
控制贷款总量占比 防范融资功能异化 规范业务流程操作 遏制资产质量下迁
批发
管控 要点
13
重点行业、领域的风险提示和排查
行业风险特征
1、平台信用敞口有扩大趋势
因银监会对融资平台贷款规模额控制，部分资金通 过“壳公司”等渠道流向平台企业，游离于平台贷 款风险管理之外。
重点领域风险排查、风险预警 要点和排查方法
风Байду номын сангаас管理部
1
宏观经济形势及监管政策导向解读
1
世界经济调整尚未结束， 贸易保护主义盛行，产业 和订单对外转移行加快， 对出口导向型批发业、航 运业的不利影响加剧。同 时，批发业也是去年我行 风险最集中暴露的行业。
2
房地产市场形势复杂，结 构性风险加大。银监会要 求高度关注重点区域，尤 其是三四线城市空置率较 高的问题，继续强化“名 单制”管理。
房地产
管控 要点
9
重点行业、领域的风险提示和排查
航运、造船
行业风险特征
全球航运业运力过剩问题依然严重，企业持续亏 损。
航运业不景气严重冲击造船行业，船东弃船、订 单不足、延期交船等事件频发。
国内外银行业普遍压缩航运、造船业信贷规模， 加剧了相关企业的资金链风险。
船舶价格下跌并持续低位徘徊引发抵押不足值风 险。
力度 优化期限结构和担保方式 加强押品动态监控与评估 防范上下游风险蔓延
煤炭及煤贸
管控 要点
7
重点行业、领域的风险提示和排查
房地产
行业风险特征
国家宏观调控政策继续保持严厉态度，行业景气指数有所回落。 银行房贷收紧压力加大，商品房销售回笼速度减慢，开发商转向其
他渠道融资，尤其是房地产信托规模持续膨胀。 楼市分化特征加剧，一线城市和热点二线城市“量价齐升”；部分
封闭运作，还款进度明显落后于销售进度，销售回笼资金被挪用。 虽然不是房地产行业的企业，但其资金被划转用作房地产领域。
8
重点行业、领域的风险提示和排查
严格落实总量控制计划，继续 推进名单制管理
关注重点业务地区和三四线城 市
关注企业多渠道融资及偿债的 能力。
加强押品评估管理 防范对关联领域的风险蔓延
移，担保能力下降。 煤贸企业轻资产、高杠杆的经营特征较为明显，议
价能力低，资金周转压力加大。 部分地区煤炭企业涉及民间融资、关联企业资金往
来、互保、多元化扩张等活动，非经营资金占用严 重。 煤贸企业无真实贸易背景，或复制钢贸业务模式将 贷款资金挪用。
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重点行业、领域的风险提示和排查
关注产能集中地区风险 加大存量低层级客户压降