客户分类及客户管理办法
客户分级管理制度
客户分级管理制度客户分级管理制度随着社会不断地进步，制度使用的情况越来越多，制度具有合理性和合法性分配功能。
拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是小编收集整理的客户分级管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
目的：根据客户等级的分布，依据客户价值来策划配套的客户关怀项目，针对不同客户群的需求特征、采购行为、期望值、信誉度等制定不同的营销策略，配置不同的市场销售、服务和管理资源，对关键客户定期拜访与问候，确保关键客户的满意程度，借以刺激有潜力的客户等级上升，使企业在维持成本不变的情况下，创造出更多的价值和效益。
1．0范围：公司的所有客户。
2．0分类等级：根据年度销售额、销售价格、货款回收情况等多项综合指标，对公司所有客户分三级进行评估管理。
3.1销量指标：3.2综合指标4.0职责：4.1经营销售部负责对客户的具体分类管理与服务、维护与提升工作：促销科负责提供客户销售数据分析等相关资料；负责定期对公司所有客户，组织进行分类级别的评定和修改更新。
4.2财务部负责客户资信等级的评定、货款核实、及时对帐调帐等相关结算工作。
5.0规范与程序5.1客户分类的评定办法：5.1.1客户分类的评定时间：每年进行一次客户分类的综合评定，包含所有客户的资信等级的审定。
一般在每年初3月份的25―30日。
5.1.2客户分类的评定的组织：各销售科长/代表处经理负责事先对所管辖区域的客户，根据客户的销售额、合作状况及发展趋向等相关指标对进行初步评级，并填写《客户质量等级评估表》。
由促销科牵头召集各部门长，以会议形式进行讨论复评，并修正《客户质量等级评估表》，按以下几个类别进行分类汇总：A关于A类客户：列定A类客户的名单；对A类客户给予生产及销售服务支持计划。
B关于享有公司特殊政策的客户：核实已给予了特殊政策的客户的稳定性、以及提出建议新政策或需调整的政策。
C关于客户资信等级的`审定：按公司规定的结算政策中部分客户享受特别方式的稳定性、对新增特殊结算方式客户的提请或调整撤消。
客户类型资料
客户类型一、引言在商业领域中，了解客户不同类型和需求是非常重要的。
每个企业都有不同类型的客户，他们拥有各自独特的特征和购买行为。
理解客户类型可以帮助企业更好地定位市场，制定更有效的营销策略，并提供更好的客户服务。
本文将探讨几种常见的客户类型，并分析它们的特点以及企业应对不同类型客户的方法。
二、忠诚客户忠诚客户是企业最宝贵的资产之一。
这类客户通常是长期支持企业的忠实消费者，他们不仅购买企业的产品或服务，还会推荐给他人。
忠诚客户对企业非常信任，他们更有可能在品牌忠诚度高的情况下选择继续购买，因此对企业而言，保持和培养忠诚客户至关重要。
企业可以采取一些方法来留住忠诚客户，例如提供优质的客户服务、定期提供会员福利和活动、定期沟通与客户建立亲密关系等。
通过这些方式，企业可以增强忠诚客户对自己的信任感，巩固他们对企业的忠诚度。
三、潜在客户潜在客户是指尚未购买企业产品或服务但有潜在需求的人群。
对于企业来说，开发潜在客户是非常重要的，因为他们可能成为未来的忠诚客户。
企业可以通过市场调研和营销活动来吸引潜在客户，满足他们的需求，促使他们成为实际消费者。
在接触潜在客户时，企业可以通过制定个性化的营销策略来吸引他们。
例如，根据潜在客户的兴趣和偏好定制产品或服务，提供优惠活动和促销等方式来吸引他们的注意。
通过这些精准的营销策略，企业可以更好地吸引潜在客户，将他们转化为实际消费者。
四、价格敏感客户价格敏感客户是在购买时非常注重价格的客户群体。
这类客户通常会比较产品或服务的价格，并且会根据价格的高低来做出购买决策。
对于企业来说，理解价格敏感客户的需求是非常重要的，因为他们可能会在价格上对比多家企业，选择最具性价比的产品或服务。
企业可以通过降低产品价格、提供优惠活动、提高产品附加值等方式来吸引价格敏感客户。
此外，企业还可以提供不同价格档次的产品或服务，满足不同价格敏感客户的需求。
通过灵活的价格策略，企业可以更好地吸引价格敏感客户，增加销量和市场份额。
客户分级管理规定
客户分级管理制度目的：针对不同类别客户,对客户分类进行规范化、系统化管理,提高对客户的服务水平,进而培育优质客户,保障公司市场网络长期稳定的发展,增强市场竞争能力,合理运用公司的资源.1.0范围：公司的所有客户2.0分类等级：我司现有三类客户类型：普通商、加盟商、OEM商.根据销售产品年度销售额、成本比例、信用水平及客户在当地的影响力等多项综合指标,对公司所有客户分三级进行评估管理.销售指标：综合指标职责：营销中心负责对客户的具体分类管理与服务、维护与提升工作,跟单员负责提供客户销售数据分析等相关资料；业务经理负责定期对相应客户组织进行分类级别的评定和修改更新.财务部负责客户资信登记的评定、货款核实、及时对账调账、成本核算等相关结算工作.规范与程序客户分类的评定办法：客户分类的评定时间：每年进行一次客户分类的综合评定,包含所有客户的资信等级审定.一般在每年末月的25-30日.客户分类评定的组织：各区域经理负责事先对所管辖区域的客户,根据客户的销售额、合作状况及发展趋向等先关指标进行初步评级,并填写客户自信评估表.由营销总监牵头着急各部门区域,以会议形式进行评论复评,并修正客户自信评估表,按以下类别进行分类汇总：A A类客户：列定A类客户的名单；对A类客户给予生产及销售服务支持计划.B 享有公司特殊郑策的客户：核实已给予了特殊郑策的客户的稳定性、以及提出建议新郑策或需调整的郑策.C 客户资信等级的审定：按公司规定的结算政策中部分客户享受特别方式的稳定性、对新增特殊结算方式客户的提请或调整撤销.D 新合作的客户：按每次合作状况对照客户质量评定报评定暂时等级,在合作慢六个月后,进行评估.客户分类管理的实施：由营销中心在日常的各项工作认真贯彻实施,由营销总监具体安排与祖师实施中定期抽查.A级客户的管理A级客户和管理概念：A级客户是公司营销网中的重点客户.A级客户因为有共同发展的愿望与意识,所处市场容量大,与我司合作忠诚、信誉好,竞争力与实力强,并且有良好的发展潜力,成为我司营销网中领导者、基本力量和最主要的合作者.A级客户的确认与管理是软的服务与赢得优惠结合的过程管理.A级客户不采用终身制,依据年度综合数据进行评定.的A级客户的内部管理与服务支持：A级客户长期合作合作协议的拟定、修正：由销售总监汇通销售经理执行；B A级客户的申报评估与确认,每年度一次,具体时间依年度安排评定附客户等级评定表；由销售经理申报,销售总监负责审核,总经管理批准；C A级客户的订单,应尽可能争取；如因掐原因需拒单,需销售总监及以上审核予以确认.D 生产支持：A级客户的订单,在同等情况下,优先安排,优先保障.F 销售人员应经常联络,定期走访A级客户,为他们提供最快捷、周到的服务,享受最大的实惠,销售总监也应定期去拜访他们.G 业务经理密切注意该类客户的所处行业趋势、企业人事变动等其他异常动向.H 应优先处理A类客户的抱怨和投诉.记录与表格：客户质量等级评定表注: A级客户：满150分以上 B级客户：满100分以上C级客户：满80分以上。
简单的客户管理制度
简单的客户管理制度第一、客户分类1. 根据客户价值：将客户分为战略客户、重要客户、一般客户和潜在客户等级，根据客户的贡献度和潜在价值进行分类，重点关注战略客户和重要客户，提升他们的满意度和忠诚度。
2. 根据客户需求：根据客户的行业、规模、地域等特征进行分类，因不同类型的客户需求不同，需要采取不同的营销策略和服务方式。
3. 根据客户行为：根据客户的购买频率、购买金额、投诉次数等行为指标进行分类，及时发现问题客户，采取措施解决问题，保持客户关系的稳定和增长。
第二、客户开发1. 基于客户需求：定期对客户进行调研，了解客户的需求和偏好，根据调研结果开发新产品或服务，以满足客户需求，提升客户满意度。
2. 优化销售流程：建立完善的销售流程，确保销售人员了解客户需求，提供专业的销售咨询和服务，促成销售成交。
3. 提升客户体验：通过客户培训、活动策划、优惠促销等方式，提升客户体验，增强客户与企业的互动和黏性。
第三、客户维护1. 建立客户档案：建立客户档案，记录客户的基本信息、购买记录、投诉记录等，及时掌握客户信息，为客户的个性化服务提供依据。
2. 定期回访客户：定期与客户进行电话或邮件回访，了解客户满意度和需求变化，及时解决客户问题，保持客户关系的密切和稳定。
3. 提供增值服务：根据客户需求，提供增值服务，如贴心关怀、定制产品、技术支持等，提升客户对企业的黏性和忠诚度。
第四、客户投诉处理1. 建立投诉渠道：建立多样化的投诉渠道，如客服热线、在线客服、实体店投诉箱等，为客户提供便捷的投诉途径。
2. 及时响应投诉：对客户的投诉尽快进行回复和处理，通过协商和沟通解决问题，维护客户关系的稳定和建设。
3. 持续改进服务：针对客户投诉中提出的问题和建议，及时采取改进措施，不断提高服务质量，提升客户满意度和忠诚度。
总之，客户管理制度在企业经营中至关重要，通过科学合理的管理制度和流程，可以有效地提高客户满意度和忠诚度，促进企业持续增长和发展。
对公客户分类分级管理制度
对公客户分类分级管理制度一、引言随着市场经济的快速发展，银行作为金融机构的代表，对公客户日益增多。
为了更好地管理对公客户，提高运营效率，银行需要建立起对公客户分类分级管理制度。
本文档旨在详细介绍对公客户分类分级管理制度的内容和实施方法。
二、目的本制度的主要目的如下：1.确立对公客户的分类和分级标准，精确识别客户的特征和需求。
2.针对不同的客户类型和级别，设计相应的产品和服务，提供个性化的金融解决方案。
3.优化银行的资源配置，提高运营效率，降低风险。
三、分类与分级标准1. 客户分类标准为了更好地管理对公客户，我们将其分为以下几类：•核心客户：具备较高的市场份额，对银行有很高的忠诚度和依赖度。
•潜力客户：具备一定的市场份额，但还有较大的发展潜力。
•普通客户：市场份额较小，对银行的依赖度一般。
2. 客户分级标准在对公客户分类的基础上，我们将客户进行分级，具体标准如下：•A级客户：核心客户中的优质客户，市场地位稳固且忠诚度高。
•B级客户：核心客户中的普通客户，市场地位一般，对银行的依赖度一般。
•C级客户：潜力客户中的优质客户，具备较大的发展潜力。
•D级客户：潜力客户中的普通客户，市场地位一般，发展潜力有限。
四、管理流程1. 客户分类与分级流程本制度的客户分类与分级流程如下：1.市场调研：针对潜在客户进行市场调研，分析市场地位和发展潜力。
2.客户筛选：根据市场调研结果，将潜在客户筛选为核心客户或潜力客户。
3.客户评估：对核心客户和潜力客户进行评估，确定其级别。
4.客户分级：根据评估结果，将客户分为A级、B级、C级、D级。
5.产品设计：根据客户类型和级别，设计相应的产品和服务。
2. 管理执行流程本制度的管理执行流程如下：1.制定计划：根据客户分类与分级结果，制定相应的经营计划和执行方案。
2.资源配置：合理配置人力、物力和财力资源，支持对不同客户的服务。
3.服务实施：根据客户需求，提供个性化的金融解决方案，并确保服务质量。
客户关系管理办法
客户关系管理办法一、概述客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）是指企业通过有效运用市场营销、销售和服务等手段，与客户建立并维护良好的关系，从而实现提高客户满意度、增强客户忠诚度、提升企业竞争力的目标。
客户关系管理办法是指企业在实施客户关系管理过程中需要遵循的一系列规则和方法。
二、建立客户关系管理体系1. 确定CRM目标：企业应该明确所追求的CRM目标，如增加销售额、提高客户满意度等，并将其融入到企业战略中。
2. 客户分类：企业需要根据客户属性、需求和价值等因素将客户进行分类，以便在后续的营销和服务过程中能够对不同类型的客户采取有针对性的策略。
3. 客户数据管理：企业应该建立完善的客户数据库，记录客户的基本信息、购买记录、互动行为等。
同时，保护客户隐私是至关重要的，企业应该加强数据安全管理。
4. 业务流程优化：通过重新设计和优化业务流程，使客户沟通和交互更加顺畅高效。
例如，建立快捷的客户服务渠道、加强售后服务等。
5. 技术支持：企业应该采用合适的信息技术支持，如CRM系统、客户数据分析工具等，来帮助实现客户关系管理的目标。
三、客户关系管理的重要性1. 提高客户满意度：通过深入了解客户需求、及时回应客户问题，企业能够提供更个性化的产品和服务，从而提高客户满意度。
2. 增强客户忠诚度：良好的客户关系能够增加客户对企业的信任感，提高客户忠诚度，进而带来更多的重复购买和口碑传播。
3. 提升企业竞争力：客户关系管理可以帮助企业了解市场趋势、竞争对手动态等信息，从而更好地应对市场变化，提升企业的竞争力。
四、客户关系管理的实施步骤1. 客户接触和引导：通过市场调研和推广活动，吸引潜在客户与企业进行初步接触。
2. 客户获取和记录：将潜在客户转化为实际客户，记录客户的基本信息和购买意向。
3. 客户维系和发展：通过定期互动和有效的沟通，维系客户关系，提供个性化的服务，引导客户进行交叉销售和升级购买。
客户管理制度
客户管理制度一、总则为加强、规范客户管理，提升客户满意度和忠诚度，确保与客户的良好合作关系，结合实际情况，特制定本制度。
二、管理规定（一）客户分类及管理1.根据客户的重要性和需求，将客户分为重点客户、一般客户和潜在客户，分别进行分类管理。
2.重点客户是指对企业业务、品牌及影响力具有重要作用的客户，需由专门的客户经理进行定期、有针对性的关怀和服务。
一般客户是指有一定合作意向和需求的客户，需由销售团队进行管理。
潜在客户是指具有潜在合作机会的客户，需由市场部进行挖掘和跟进。
3.建立客户档案，记录客户的基本信息、历史合作记录、需求和偏好等，以便更好地了解客户并提供个性化的服务。
4.制定客户管理计划，根据客户分类制定相应的服务措施和沟通策略，确保客户得到及时、有效的反馈和支持。
5.定期分析客户满意度和忠诚度，开展客户调研，收集客户反馈和建议，及时解决客户遇到的问题和难题，提升客户体验和服务质量。
（二）客户接待和沟通1.建立客户接待台，设立专门的客户接待人员，负责接待客户来访和电话咨询，提供周到、热情的服务，确保客户感受到关怀和重视。
2.客户来访时，接待人员应主动了解客户需求，并及时协调相关部门提供支持和解决问题，确保客户的需求得到及时满足。
3.建立客户沟通渠道，包括电话、邮箱、在线客服等，及时回复客户的咨询和投诉，保持良好的沟通和合作关系。
4.定期组织客户会议和座谈会，邀请客户参与企业发展、产品研发和市场推广的讨论和决策，增强客户参与感和归属感。
（三）客户关系维护1.建立客户跟进机制，确保客户的需求得到及时响应和解决。
2.定期拜访客户，了解客户的最新需求和市场动态，及时调整产品和服务策略，保持竞争优势。
3.定期组织客户活动，如客户培训、座谈会、年度庆典等，增加客户粘性和归属感。
4.建立客户奖励机制，根据客户的业绩和忠诚度，给予相应的回馈和奖励，提升客户的满意度和忠诚度。
5.建立客户投诉处理机制，对客户投诉进行及时调查和处理，提供合理的解决方案，恢复客户的信心和满意度。
配送公司客户管理制度
配送公司客户管理制度一、概述随着电商快递行业的快速发展，配送公司在市场竞争中的地位愈发重要。
配送公司的客户管理制度是确保客户服务质量，提升客户满意度的重要组成部分。
本文旨在建立一套科学、合理、有效的配送公司客户管理制度，以保障公司业务长期健康发展。
二、客户分类1.重要客户：拥有大宗订单或者对公司业务发展有重要意义的客户，需要重点关注和维护；2.普通客户：一般订单量较少或者对公司贡献较小的客户，需按照一定的标准进行管理；3.潜在客户：有潜在合作意向或者有可能成为重要客户的客户，需要及时发现和挖掘。
三、客户管理制度1.客户档案管理（1）建立客户档案，包括客户公司名称、联系人姓名、联系方式、订单量、合作历史等信息；（2）客户档案要定期更新、完善，确保数据的及时准确性。
2.客户联系（1）建立客户联系制度，定期与客户进行电话、邮件、短信等形式的沟通，了解客户需求和意见反馈；（2）针对不同客户分类，设计不同的联系频率和方式。
3.客户投诉处理（1）建立客户投诉处理渠道，确保客户的投诉能够及时得到解决；（2）对于重要客户的投诉，要给予高度重视，立即进行跟踪处理，确保问题能够及时解决。
4.客户满意度调查（1）定期开展客户满意度调查，了解客户对公司服务的评价和建议；（2）根据调查结果及时进行整改和改进，提升公司服务质量和客户满意度。
5.客户服务培训（1）针对客户服务人员，开展专业的客户服务培训，提升服务意识和服务水平；（2）定期组织客户服务技能培训和考核，确保服务质量达标。
6.客户信用管理（1）建立客户信用管理制度，对客户的信用状况进行评估和监控；（2）对信用状况较差的客户，要及时采取措施，降低信用风险。
7.客户奖惩机制（1）建立客户奖惩机制，对于合作良好、订单量大的客户给予奖励；（2）对于不良行为、拖欠款项的客户，采取适当的惩罚措施，维护公司利益。
8.客户合作协议（1）签订客户合作协议，明确双方权利义务，规范合作方式和方式；（2）定期对合作协议进行评估和更新，确保双方合作顺利进行。
(完整版)客户分级管理制度
客户分级管理制度目的：根据客户等级的分布，依据客户价值来策划配套的客户关怀项目，针对不同客户群的需求特征、采购行为、期望值、信誉度等制定不同的营销策略，配置不同的市场销售、服务和管理资源，对关键客户定期拜访与问候，确保关键客户的满意程度，借以刺激有潜力的客户等级上升，使企业在维持成本不变的情况下，创造出更多的价值和效益。
1．0范围：公司的所有客户。
2．0分类等级：根据年度销售额、销售价格、货款回收情况等多项综合指标，对公司所有客户分三级进行评估管理。
3.1 销量指标：3.2综合指标4.0职责：4.1经营销售部负责对客户的具体分类管理与服务、维护与提升工作：促销科负责提供客户销售数据分析等相关资料；负责定期对公司所有客户，组织进行分类级别的评定和修改更新。
4.2财务部负责客户资信等级的评定、货款核实、及时对帐调帐等相关结算工作。
5.0规范与程序5.1客户分类的评定办法：5.1.1客户分类的评定时间：每年进行一次客户分类的综合评定，包含所有客户的资信等级的审定。
一般在每年初3月份的25—30日。
5.1.2客户分类的评定的组织：各销售科长/代表处经理负责事先对所管辖区域的客户，根据客户的销售额、合作状况及发展趋向等相关指标对进行初步评级，并填写《客户质量等级评估表》。
由促销科牵头召集各部门长，以会议形式进行讨论复评，并修正《客户质量等级评估表》，按以下几个类别进行分类汇总：A 关于A类客户：列定A类客户的名单；对A类客户给予生产及销售服务支持计划。
B 关于享有公司特殊政策的客户：核实已给予了特殊政策的客户的稳定性、以及提出建议新政策或需调整的政策。
C 关于客户资信等级的审定：按公司规定的结算政策中部分客户享受特别方式的稳定性、对新增特殊结算方式客户的提请或调整撤消。
D 新合作的客户：按每次合作状况对照客户质量评定报评定暂时等级，在合作满六个月后，进行评估。
E 其他5.2客户分类管理的实施：由销售员在日常的各项工作认真贯彻实施，由销售经理/科长具体安排与组织实施中定期抽查，由销售部长及以上领导在日常订单审批中予以贯彻和确认。
客户分类和评级管理制度范文
客户分类和评级管理制度范文客户分类和评级管理制度范文第一章总则第一条客户分类和评级管理制度是指金融机构对客户进行分类和评级，以便更好地了解客户的风险状况，并采取相应的风险管理措施的制度。
第二条客户分类主要根据客户的风险特征和业务需求，将客户划分为不同的类别，以便对不同类别的客户采取不同的风险管理措施。
第三条客户评级是指根据客户的信用状况、还款能力、行业风险等因素，对客户进行评估、测算，并依照相应的评级标准将客户评定为不同的评级等级，以便更好地了解客户的信用风险。
第四条金融机构应当根据国家相关法律法规、监管要求等制定客户分类和评级管理制度，并加强对制度的执行和监督。
第二章客户分类管理第五条金融机构应当对客户进行分类管理，分类方法包括但不限于以下几种：（一）个人客户分类：按照个人客户的收入水平、资产规模、职业性质、还款能力等因素将客户划分为不同等级，例如高净值个人客户、中等净值个人客户、小额贷款个人客户等。
（二）法人客户分类：按照法人客户的注册资本、经营状况、行业风险、还款能力等因素将客户划分为不同等级，例如大型企业客户、中小企业客户、个体经营户客户等。
（三）其他客户分类：根据客户的特殊需求和风险特征，例如非居民客户、境外客户、关联方客户等。
第六条客户分类管理的具体办法包括但不限于以下几个方面：（一）建立客户分类管理制度，明确客户分类的标准和方法。
（二）设立客户分类管理岗位，负责客户分类管理工作。
（三）定期对客户进行分类审核，确保客户分类的准确性和有效性。
（四）对不同类别的客户制定相应的服务和风险管理措施。
（五）定期对客户分类管理制度进行评估和改进。
第三章客户评级管理第七条金融机构应当对客户进行评级管理，评级方法包括但不限于以下几种：（一）个人客户评级：根据个人客户的信用记录、还款能力、履约状况等因素进行评估，并将客户评定为不同的评级等级，例如AAA级个人客户、AA级个人客户、A级个人客户等。
（二）法人客户评级：根据法人客户的信用记录、还款能力、经营状况等因素进行评估，并将客户评定为不同的评级等级，例如AAA级法人客户、AA级法人客户、A级法人客户等。
客户管理办法
客户管理办法1. 引言2. 客户分类根据客户的价值和需求，将客户分为以下几类：- A类客户：对公司业务具有重要影响力，价值高且忠诚度强。
- B类客户：对公司业务具有一定影响力，价值中等且忠诚度一般。
- C类客户：对公司业务影响力较小，价值较低且忠诚度不稳定。
3. 客户管理流程3.1 客户开发- 分析潜在客户的市场需求和竞争状况，确定具有潜力的潜在客户。
- 制定客户开发计划，包括联系方式、拜访频率等，并及时跟进开发进展。
3.2 客户维护- 定期进行客户满意度调研，了解客户对公司产品和服务的评价，及时解决存在的问题。
- 建立客户档案，记录客户基本信息、交流记录等，以便随时了解客户情况。
- 定期与客户进行业务沟通，关注客户需求变化并及时调整服务策略。
3.3 客户回访- 定期进行客户回访，了解客户对公司产品和服务的使用情况和反馈意见。
- 根据客户的反馈意见，及时改进产品和服务，并与客户沟通改进措施。
- 针对忠诚度较高的客户，进行定期的感谢回访和关怀。
4. 客户管理指标为了评估客户管理工作的效果，制定以下客户管理指标：- 客户满意度：通过客户满意度调研，定期评估客户对公司产品和服务的满意程度。
- 客户保留率：客户的忠诚度是衡量客户管理工作的重要指标，通过客户回归率来评估。
- 客户增长率：通过开发新客户和引进新业务，评估客户增长的速度和潜力。
5. 安全与隐私保护在进行客户管理过程中，公司需要遵守相关法律法规，保护客户的安全与隐私，包括但不限于以下措施：- 建立完善的信息安全管理制度，确保客户信息的安全存储和传输。
- 限制员工访问客户敏感信息，保证客户信息的机密性。
- 及时更新客户信息，确保客户信息的准确性和完整性。
6. 附则本客户管理办法的内容仅供内部参考，严禁泄露给外部机构或个人。
任何违反本办法的行为将承担相应法律责任。
以上为客户管理办法的完整内容，如有变动，将及时进行修订和发布。
客户分类管理办法
财通证券经纪有限责任公司经纪业务客户分类与服务管理办法第一章总则第一条为了提高客户服务质量，逐步形成公司统一的服务品牌，增强公司核心竞争能力，根据公司客户服务体系建设相关要求，特制定本办法。
第二条公司对经纪业务客户实行分类管理，并推出统一服务产品：财运亨通——财运伴随您左右财运亨通是公司整合研究、技术、服务于一体并根据客户需求而开发的综合性服务产品，包括财路通、财富通、财务通三个子产品，为分类后公司不同类别的客户提供不同的服务。
第二章客户的基本分类及服务第三条客户的基本分类公司客户基本分类主要依据客户过往贡献度原则，具体分类办法根据客户一定时间段的客户佣金贡献、客户资产两项指标计算出客户对公司的贡献度并进行分类。
公司将全部客户分为四类，即：VIP客户、核心客户、潜力客户及普通客户，具体划分标准（2009年标准）如下：页脚内容10第四条基本的服务分类为便于提供个性化的投资咨询及其他客户服务，根据财运亨通产品的分类，公司及各营业网点对VIP客户、核心客户、潜力客户分别提供财务通、财富通、财路通等差异化服务。
其中，VIP客户和核心客户的服务工作由营业网点客户服务部或其他相关人员负责，潜力客户和普通客户的服务工作由营业网点根据自身情况进行实施。
公司规定，营业部员工对VIP客户和核心客户的上门拜访次数，原则上每年不少于一次。
第五条客户分类标准化服务内容（一）财路通——选择财通，财路畅通是针对当年新开户客户和潜力客户推出的服务产品。
在提供通畅及多样的交易渠道基础上，财路通客户还得到包括但不限于以下服务：1、96336（上海962336）理财热线：提供准24小时的服务；2、免费短信套餐：新股申购策略及上市定价、重要新闻概况、盘后点评、新业务及新产品推荐等；3、免费资讯产品：通过公司网站“网上营业厅”，免费获取投资资页脚内容10讯产品；4、专家在线交流：在公司网站提供专家在线服务。
（二）财富通——选择财通，财富满堂是针对核心客户推出的服务产品，除财路通服务内容外，还能得到包括但不限于以下服务：1、专职客户顾问：专职客户顾问定期沟通与交流；2、深度研究报告：通过公司网站“网上营业厅”，除投资资讯外，还将获取“财富通”客户专享的各类研究报告；3、高级短信套餐：国际市场行情、重大事件提示等；4、绿色通道服务：在公司营业网点办理业务时享受绿色通道优先服务；5、投资交流活动：行业专家授课、投资策略交流、投资产品介绍、新产品知识推广等。
客户维护规章制度内容包括
客户维护规章制度内容包括一、总则为了更好地维护客户关系，提升客户满意度，公司特制定本《客户维护规章制度》。
本制度适用于公司所有员工，包括销售、客服、市场等各部门。
二、客户分类1.客户分级根据客户的重要性和价值，将客户分为A、B、C三个级别。
A级客户：公司的重要客户，销售额占公司总销售额的70%以上，对公司形象和品牌具有重要影响力。
B级客户：在市场竞争中有一定地位，对公司的销售额贡献较大。
C级客户：对公司销售额贡献较小，但也不可忽视。
2.客户分类标准客户分类主要根据客户的购买力、忠诚度、合作意愿等因素进行评定。
三、客户维护流程1.客户拜访销售人员应根据客户分类，定期进行客户拜访，了解客户需求和意见，及时解决问题并提供服务。
2.客户投诉处理客服部门要及时响应客户投诉，认真核实投诉原因，与相关部门协同处理，并及时反馈处理结果给客户。
3.客户反馈市场部门负责定期收集客户反馈意见，对客户满意度进行调查分析，及时调整产品和服务策略。
四、客户关系管理1.建立客户档案销售人员要建立客户档案，记录客户基本信息、购买记录、反馈意见等，方便随时了解客户状态。
2.客户沟通及时与客户沟通，了解客户需求和意见，提供相关信息和服务，建立良好的合作关系。
3.客户反馈定期开展客户满意度调查，分析客户反馈意见，改进产品质量和服务标准，提升客户满意度。
五、客户培训1.销售培训公司要定期开展销售培训，提升销售人员的专业能力和服务意识，增强对客户的了解和互动能力。
2.客服培训客服人员要接受专业培训，提升服务意识和解决问题能力，提高客户满意度。
六、客户保密1.客户信息机密公司要严格保护客户信息，不得将客户资料泄露给外部机构，确保客户资料安全。
2.商业机密销售人员要保护公司商业机密和客户隐私，不得与竞争对手泄露相关信息，确保公司利益不受损失。
七、其他1.客户礼仪公司员工要遵守礼仪规范，热情接待客户，礼貌用语，提升公司形象和品牌价值。
2.不良处理对于影响客户关系的不良事件，要及时处理，避免对客户关系产生负面影响。
ABC客户分类管理办法
C类客户管理办法： C类客户的维护要求
每两个月进行一次客户关系沟通:通过电话，邮件，即时信息等方式，对客户的关键联系人 进行客户关系维护 节假日（包括西方和中 方），进行节日慰问和礼 品赠送，以客户的习俗为 准 每半年进行客户销售情况分析 客户服务标准：客户咨询和疑问，需要24小时内答复；客户的异常情况，需要在24小时内 答复解决，并且在2个工作日持续更新推进状态，严重异常，做到每日一更新，大客户生产 订单安排和相关事宜，各部门有优先处理义务。
（4）人员在针对新客户，开展业务商洽，应要先打开客户管理系统查询是否存在该客户信 息，如有，需要转交，出现客户销售冲突，所得业绩将归先录入信息的业务员所得。
2.A类核心客户管理办 法： A类客户的维护要求
每月进行一次客户关系沟通:通过电话，邮件，即时信息等方式，对客户的关键联系人进行 客户关系维护 节假日（包括西方和中 方），进行节日慰问和礼 品赠送，以客户的习俗为 准 每年进行客户互访 每季度进行客户销售情况分析
每半年进行客户发展情况汇报，包括客户发展战略变化，产品采购变化，未来发展规划等 等。 公司高层需要与核心核心客户高层建立客情关系
客户服务标准：客户ຫໍສະໝຸດ 询和疑问，需要24小时内答复；客户的异常情况，需要在24小时内 答复解决，并且在2个工作日持续更新推进状态，严重异常，做到每日一更新，大客户生产 订单安排和相关事宜，各部门有优先处理义务。
D类客户管理办法： D类客户的维护要求 提升客户潜力，定期进行客户关系维护：通过电话，邮件，即时信息等方式，对客户的关 键联系人进行客户关系维护。 节假日（包括西方和中 方），进行节日慰问和礼 品赠送，以客户的习俗为 准 每半年进行客户销售情况分析
美容院顾客分类与管理方法
美容院顾客分类与管理方法一、新客管理1.了解新顾客情况1）建立客户资料卡（了解客户资料卡与经营关系）客人是如何知道本店的（例：朋友介绍、路过、看报纸、电视等）2）了解客人年龄(20-50岁居多)20－25岁,刚工作、消费不会太高25－35岁,有经济条件、自身发展不错，最需要保养35岁以上,有经济能力、有事业，但较理性3）生日(例:你的生日时也许会有一份小小的惊喜等)4）血型:A型血左右为难B型血重亲情感AB型血理智精明O型血冲动感型5)已婚:从经济上较稳定,更应爱惜自己,美丽了,老公会更爱未婚: 增加异性缘,让自己更漂亮,让美丽更持久.6)电话: 方便联系,了解客人护理情况,追踪服务(例:公司有什么优惠活动,第一个通知你)地址: 了解消费能力职业: 了解消费能力,客户群体护肤状态: BA诉求参考皮肤图:前后效果对比,给予专业形象,由外观内护理重点:为后继做准备,加强最想改善的地方,或体内症状.突破亚健康状态.注:如果面部出现3个以上问题显示为亚健康2、如何接待新客？新客分2类：1）直接消费的顾客（按正规程序接待）2）持免费卡、亲情卡的顾客针对第2类客人：此类客人一般不好意思，BA一定要有亲和力，一视同仁BA应注意：1）给客人台阶下2）给客人面子3）让客人感觉心理平衡修护一个人的思想比修护一个人的皮肤更重要保养一个人的思想比保养一个人的皮肤更重要例：BA带新客进入美容院时，一定要主动介绍客人不知道的。
如：洗手间在哪里，美容区在哪时？例：当客人进入美容室时，可对客人讲：“我们的会员很多，为了防止皮肤病的流失，我们的床单都是采用一客一用制的，请尽管放心使用”。
“我可以做你的私人美容导师吗？”注:通过类似以上语言上的沟通,不仅可能拉近ＢＡ与客人之间的距离,还说明了你美容院的专业性.总结:细心对待新客户在面对偶尔或头一次来店的顾客时,言谈之间必须很有分寸,即使你很有经验,很懂得顾客的心理,你也没办法在１次或许２次为她做服务时,就能看出一些帮助了解她们真实个性的迹象.耐心、体贴，并表现的容易亲近些，以借此观察她们个性上较敏感的部分，然后来依此调整你的言行举止。
客户的分类管理
客户的分类管理一、客户分类管理的意义1、客户信息收集非常关键，收集出来的客户要进行分类，分类清晰，将时间分配给最有价值的客户，就可以事半功倍的做事情，做得更有效果。
2、数量决定质量。
无论你怎么分类，前期是你要有足够的原材料，就是收集来的客户。
其实在很多的销售领域销售质量来源于数量，我们特别强调销售初期数量的重要，要尽量把客户群体放大，尽可能的占据更多的客户板块，在这个板块中再去做分类，然后再去充分的按比例分配你的时间进行跟进，那么你的质量、数量也就出来了，效果也会更好。
3、构建安全的客户结构，客户结构安全了，客户资源也会滚动，接下来的销售会越做越轻松。
二、客户结构的概念及说明从项目客户分类而言分为A、B、C类客户数量分类：甲类客户要有100-200家，乙类200-300家，丙类300-500家。
算下来，这样你手上就大概有1000家客户了，其实每天只需要收集5个有效客户，一个月就有100家有效客户，一年就有1200家有效客户，只要每天坚持，涓涓细流汇成江河，所以这1000家客户是很容易达到的。
甲类客户、乙类客户、丙类客户的概念：1、甲类客户：1）. 要有意识。
意识的种类很多，有些意识到培训是一种体系、一种时尚、还有可能是一种药，可能会救我的命；有些可能意识到它是一种福利等等。
不管他意识是正确的还是错误的，至少他对培训已经有意识，当然他的意识越高你就把他排列得越高；如果他意识低就把他排到乙类，慢慢去引导他；如果他没有意识，他说不做培训，那你就不要去做耶稣、基督，不要再去告诉他培训有多好，有多重要，就让他自生自灭吧。
他的意识是他自己已经有的，只是有对和错，意识很重要一定要有。
2）. 要有需求。
而且如果是甲类客户，他的需求要与我们的产品匹配度要很高，他就是需要营销类、综合管理类、HR管理类的课程，而且他的这些需求在他的培训计划中占很大比例。
也就是说如果他的培训总经费是50万以上，和我们匹配的有10万左右，像这种就可以列到甲类客户。
客户等级分类管理制度
客户分类管理制度客户是企业生存和发展的动力源泉，是企业的严重资源，为追求企业收益的最大化，现按照客户价值对现有客户进行分类管理。
1、把客户群分为关键客户（A类客户）、主要客户（B类客户）、普通客户（C类客户）三个类别,即ABC客户分类法。
对例外类别的客户，应采取例外的管理方法，并建立科学动态的分类管理机制。
2、各部门必须加大关注客户的力度，想办法保留住客户以获得可持续发展的动力。
提升企业核心竞争力适应客户需求的变化；采取科学的技术手段，处理好企业与客户之间的关系来提高和维持较高的客户占有率。
真确识别客户盈利价值的差异性，进而采取有用的管理。
3、在服务资源的配置上不要有“大锅饭”或“倒置”现象，即对所有客户一视同仁，而使严重客户并未得到更多的服务，任何企业的资源都是无限的，企业的各项投入与支出都应用在“刀刃”上。
3、必须对自己拥有的客户进行有用的差异分析，并根据这种差异来区分例外价值的客户，更合理地进行配置，实现客户资源价值和企业投入回报的同步最大化。
4、对现有的客户资料每月进行统计分析，找到有许多个方面相同或相似的客户群体。
以区分例外价值的客户，以便有用地分配销售、市场和服务资源，巩固企业同关键客户的关系。
5每月按照客户价值进行分类，找到最有价值的客户即关键客户，把客户群分为关键客户（A类客户）、主要客户（B类客户）、普通客户（C类客户）三个类别。
6、根据客户层级的分布之，依据客户价值来策划配套的客户关怀项目，针对例外客户群的需求特征、消费行为、期望值、信誉度等制定例外的营销策略，配置例外的市场销售、服务和管理资源，对关键客户定期拜访与问候，确保关键客户的满意程度，借以刺激有潜力的客户升级至上一层，使企业在维持成本不变的情况下，创造出更多的价值和效益。
7、对关键客户（金字塔中最上层的金牌客户），是在过去特定时间内消费额最多的前5%客户。
这类客户是企业的优质核心客户群，由于他们经营庄重，做事规矩，信誉度好，对企业的贡献最大，能给企业带来长期安定的收入，必须花更多的时间和精力来提高该类客户的满意度。
客户制度管理办法
客户制度管理办法随着市场竞争日益激烈，客户关系管理变得愈发重要。
企业要想提升竞争力，就需要建立一套科学有效的客户制度管理办法。
本文将从几个方面探讨如何建立并完善企业的客户制度管理办法。
一、建立客户分类体系有效的客户管理需要根据客户的价值和需求进行分类。
首先是根据客户的价值进行分类，将客户划分为核心客户、重要客户和一般客户。
核心客户通常是企业的主要收入来源，所以在客户决策方面需要投入更多的资源和关注度。
重要客户则表示潜力较大，对企业发展有一定影响力，因此也需要制定相应的管理策略。
其次是根据客户需求的差异进行分类，将客户划分为不同的细分市场，给予不同的定制化服务。
二、建立客户信息管理系统客户信息是企业管理客户关系的重要资源。
建立并完善客户信息管理系统是提高客户管理效率的关键。
企业应该采用先进的信息技术手段，建立一个集成了客户基本信息、历史交易记录、投诉反馈等内容的客户数据库。
通过这个系统，企业可以快速了解客户的需求和喜好，从而有针对性地提供个性化的产品和服务。
三、建立客户投诉处理机制客户投诉是客户关系管理中的一项重要指标。
企业应该建立一个完善的客户投诉处理机制，对每一次客户投诉都要严肃对待，并及时解决问题。
首先，企业应该设立专门的投诉热线，确保客户可以方便地进行投诉和反馈。
其次，需要建立一个快速响应的投诉处理流程，确保问题能够及时得到核实、解决和反馈。
最后，要从每一次投诉中吸取教训，持续改进产品和服务质量，提升客户满意度。
四、推行客户教育活动客户教育是增强客户忠诚度的有效手段。
企业可以通过举办客户培训班、研讨会等形式，向客户提供有关产品知识、使用技巧以及行业发展趋势等方面的信息。
通过这些活动，企业可以增强客户对自身产品和服务的了解，提升客户的满意度和忠诚度。
五、建立客户反馈机制客户反馈是企业改进产品和服务的重要依据。
企业应该建立一个客户反馈机制，定期征集客户对产品和服务的意见和建议。
可以通过邮件、短信、电话调查等多种方式收集客户反馈信息，并及时作出响应。
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客户分类及客户管理办法
1 客户分类
客户是企业的重要资源，确定好客户的分类是以适合企业的营销及服务策略的开展的前提。
客户的分类可以根据其客户类型、客户规模、客户价值、客户行为及客户环境等方面做出划分。
（1）客户类型：根据客户是否经常与企业发生交易来进行划分，一般是普通客户、商业客户和高端客户。
（2）客户规模：根据客户购买力大小，一般可以将客户分为大中小三类。
（3）客户价值：根据客户在多长时间及经济上对企业的利益价值来划分，一般是核心客户、重要客户及潜力客户等类型。
（4）客户行为：根据客户的交易习惯，它可以分为活跃客户、一般客户、低活跃客户等类型。
（5）客户环境：客户环境包括客户所处的位置、文化背景及年龄等，根据环境因素划分的客户一般有老客户、新客户及流失客户等类型。
2 客户管理办法
客户的管理是企业实施营销及服务的重要环节，根据企业对用户
需求的认识，应建立和完善客户管理体系，灵活有效的实施客户管理
办法。
常见的客户管理办法有：
（1）规范性管理办法：即通过制定规章制度，严格规范内部人员
的管理，制定具体的客户管理工作制度，包括客户拜访流程、交流协
调规范、审批程序、处理客户投诉机制等。
（2）服务性管理办法：即以客户为中心，根据客户的满意度，提
高服务的质量和降低服务等级的差异，改变不重视用户体验的态度，
建立服务后续追踪和改进机制，不断提高企业服务水平。
（3）经济性管理办法：可以采取折扣优惠、赠送商品、发放费用
补助等措施，给客户提供经济性的服务，降低服务成本，提高企业市
场竞争力。
（4）信息化管理办法：采用ERP系统、CRM系统或营销系统等信
息化手段，实现资源共享，实时跟踪企业客户的基本信息、消费记录、交流记录、服务态度及处置问题等，加强客户关系管理。
3 结论
客户管理是企业实施营销及服务策略的重要环节，合理分类客户，建立完善客户管理体系是企业获得持续可持续发展的基础，客户管理
办法也是此过程的关键。
除了确定客户的分类外，企业还需要在营销、服务及技术等方面积极推广，以达到诸如增加客户满意度、降低客户
流失率等预期目标。