双重压力下浙江纺织业的应对策略

双重压力下浙江纺织业的应对策略
前言
根据WTO《纺织品与服装协议》规定的自由贸易回归期限，2005年1月1日开始取消纺织品配额。

浙江省作为一个纺织大省，配额的取消会带来一定的机遇，但同时我们也应清醒地认识到纺织品出口配额的取消也会失去现有配额对浙江纺织业已占有国际市场份额的保障作用，浙江纺织业将在全球面临着更为激烈的竞争。

对于有“小狗经济”之称的浙江来说，研究浙江纺织业存在的机遇及发展过程中遭受到的来自产业自身和国际贸易环境变化的双重压力极为重要，浙江纺织业如何在竞争中立于不败之地是摆在我们面前的重要课题。

第一章基本概念
第一节后配额时代
待到2005年1月1日期限到期之时，除非能依据保障措施协议项下的保障条款说明设限的合理性，任何成员都不能再对纺织品的进口进行限制。

（ATC）
《纺织品与服装协议》从根本上改变了管辖纺织品贸易达数十年之久的贸易体制，以市场配置为基础的自由贸易将取代配额为基础的管理贸易。

为实现此目标，协议将在过渡期内实行双轨制，在根据既定时间表将纺织品贸易逐步纳入世贸组织体系的同时，不断提高受限产品的贸易自由化水平，为纺织品与服装贸易顺利过渡到多边贸易体制中创造条件。

ATC中规定了所有配额年增率的分阶段增长率，第一阶段（1995—1997年）所有配额年增长率每年将再增长16%，第二阶段（1998—2001年）所有配额年增长率每年将再增长25%，第三阶段（2002—2004年）所有配额增长率每年将再增长27%。

第二节纺织业
纺织业包括棉纺织、毛麻纺织、丝绸织造、化纤织造、针织、印染、染织、色织、无纺、纺织成品织造、制线、织带、纺织原料零售及批发和纺织品零售及批发。

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第三节反倾销
受到倾销商品损害的进口国为此采取的措施称之为反倾销。

倾销是指一国(地区)的生产商或出口商以低于其国内市场价格或低于成本的价格将其商品挤进另一国(地区)市场的行为。

世贸组织的《反倾销协议》规定，一成员要实施反倾销措施，必须遵守三个条件：首先，确定存在倾销的事实；第二，确定对国内产业造成了实质损害或实质损害的威胁，或对建立国内相关产业造成实质阻碍；第三，确定倾销和损害之间存在因果关系。

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第四节国际贸易壁垒
国际贸易壁垒是指存在于国家之间，通过对外国产品进口实施某种程度限制，影响贸易自由化进程，旨在对本国产业、技术和经济发展实施保护的一系列措施的总称。

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第五节走出去
“走出去”有广义和狭义之分，广义的“走出去”指的是使中国的产品、服务、资本、技术、劳动力以及中国企业本身走向国际市场，到国外去开展竞争与合作；狭义的“走出去”是指到国外投资办厂，将各种生产要素输出到国外，将生产能力向国外延伸和布局。

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第二章浙江纺织业的现状
第一节发展概况
浙江纺织产业历史悠久，从古至今就有丝绸之府的美誉。

但在建国以
后很长一段时间里，浙江并不是中国主要的纺织产业基地。

改革开放以来，浙江纺织产业持续增长。

特别是1995年以后，全国纺织产业步入结构调整期，总量有一定程度的减少，但浙江纺织产业依然保持了一定的增长速度。

近2年又呈现高速增长的态势。

随着纺织产业快速增长，出口也大幅度增加，行业利润总额逐年稳步提高，从2000年开始就已经成为全国第二大纺织品生产和出口基地。

2002年浙江纺织业产值为1348.16亿元，占全国的比重为21.16%，纺织品服装出口为108.13亿元，占全国的比重为18.69%。

2003年浙江纺织业产值达到1750.42亿元，纺织品服装出口达到136.58亿美元，浙江已经建成名副其实的全国纺织大省。

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第二节浙江纺织业的特点和竞争优势
一、浙江纺织业的特点
（一）以中小型非国有企业为主
浙江纺织工业的蓬勃发展得益于改革开放政策，尤其是市场经济体制的确立。

20世纪80年代初，以生产轻纺产品为主的乡镇企业乃至家庭工业在浙江遍地开花。

这些企业普遍规模较小，市场竞争意识很强，为浙江纺织工业在90年代的高速发展积蓄了力量。

浙江的乡镇企业早在80年代后期起，就先后实施了不同程度的改革，国有纺织企业90年代以来纷纷转制，有些成为分国有企业。

以从业人员和工业产值分布估计，在生产型纺织企业中，非国有大约占90%左右。

工业企业的规模结构上，小企业众多是浙江的特点。

1997年，大中型企业的产值在工业产值中的比重只占18.62%。

对纺织工业，根据浙江省经贸委最新的数据，浙江纺织工业企业共251500户，其中规模以上的3901户，仅占1.5%。

2001年，浙江纺织工业的投资增幅超过上年1倍，成为投资增长最快的行业，其中大部分是民间资本投向非国有纺织企业。

反映在出口上，私营企业出口同比增幅大到158.81%。

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（二）区域集中相当明显
某一产业集聚在某一区域内集中发展，既所谓的块状经济是浙江经济的一大特色。

纺织行业由于产业链长、产品种类繁多，“一乡一品”、“一县
一品”的特色尤为明显。

绍兴的化纤布、宁波、温州的服装、嵊州的领带、诸暨的袜子、海宁的皮革和装饰布、余杭的真丝绸、温岭的羊毛衫等各个区块不仅在浙江位居前列，在全国乃至世界都有一定的知名度。

（资料来源：浙江经济网）
（三）市场组织程度相当高
以中小企业为主体、区域产业集聚为特征的浙江经济，之所以能够不断发展，其基础在于市场体系的发达。

除了传统的国有商业所形成的市场体系外，对浙江经济特别是浙江的非国有经济具有强劲带动力的，是建立在本地而触角延伸到全国乃至世界各地的各类商品市场。

据统计，1999年浙江有各类商品市场4347个，全年成交额达到3600多亿元，连续9年居全国第一。

这些商品市场因其经营的商品具有明显的行业特色，也被称为专业市场：绍兴轻纺城、海宁皮革城、桐乡羊毛衫市场、杭州四季青服装市场等等。

区域内同一行业的中小企业，其经营是相互独立的，其业务是相互关联的。

各企业之间相互协作，在产业链的各个环节形成分工，实行专业化。

这种行业组织很自然的要求高度发达的市场组织体系。

事实上，区域集聚的中小企业促成了市场体系的建立，市场体系的完善促进了区域经济的发
达。

（四）出口以一般贸易方式为主
我省纺织品出口以一般贸易为主，出口市场呈现多元化发展趋势。

2003年，纺织品一般贸易出口占89.2%，比全国平均高出22.7%。

纺织品出口市场呈现多元化发展趋势。

2003年，全省共有4556家企业从事纺织品出口贸易，根据海关HS编码分类，出口商品达1003个种类，出口到202个国家和地区。

2003年我省纺织品出口十大贸易伙伴依次是美国、日本、香港地区、阿联酋、德国、意大利、韩国、澳大利亚、英国、伊朗，合计出口83.71亿美元，比上年增长42.48%，占我省纺织品出口的比重为41.4%但集中度有所降低。

对非洲国家纺织品出口得到较快的增长，2003年对非洲出口
13.55亿美元，比2001年增长近一倍。

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二、浙江纺织业的竞争优势
竞争优势是同类产业竞争力的比较，比较优势是不用产业竞争力的比较。

比较优势最终归结为资源禀赋和产业发展的有利条件，而竞争优势则更多地强调产业发展的显示态势和企业的策略行为。

竞争优势是现实的、动态的，比较优势是潜在的、静态的；比较优势只有转化为竞争优势才能体现为现实的竞争力。

具有比较优势的产业易于形成较强的竞争优势，缺乏比较优势的产业难以形成和保持竞争优势。

在国际市场上，浙江纺织工业的比较优势是明显的（主要体现在劳动力成本上）。

而在国内，浙江纺织工业的比较优势是不明显的，甚至可以说是比较弱的（土地面积狭小、天然纤维自给率低、劳动力成本较高）。

近几年，浙江纺织工业取得的业绩，与其立足该产业在国际市场的比较优势，进一步营造产业发展的竞争优势是分不开的。

（一）中小企业适合纺织工业的特点
中小企业在浙江工业中具有十分重要的地位。

改革开放以来，浙江中小企业在全部工业中的产值比重，一直稳定在75~83%之间。

1980~2000年，以当年价计的浙江工业总产值，从202亿元增长到14018亿元，其中中小企业工业产值从170.8亿元增长到11282亿元，占工业经济增量的79%。

2000年，全省50多万家工业企业中，中小企业占91.4%，产值占58.6%。

总体上看，浙江是典型的以中小企业为主的工业结构，中小企业增加值占全部工业增加值的比重达75%，在沿海经济发达省市中最高，比江苏高8个百分点，比广东高18个百分点，比山东高21个百分点，比上海高39个百分点，比全国平均水平高15个百分点。

纺织工业尤其是后端产品的制造业，规模经济不明显。

随着个性化消费浪潮的兴起，中小企业对市场需求反映灵敏、容易做到小批量多品种的特点，使其在市场上具备有力的竞争力。

（二）产业集聚提高了整个行业的竞争力
产业集聚是指特定领域内的关联企业、专业化供给企业、服务供应者、关联机构（大学、业界团体等）集中于特定的地理区域，相互间既竞争又协作的一种状态。

其主要特征：一是空间区位形态，即各构成部分在地理上高度集中，尤以中小企业的集中为特征；二是各利益主体之间形成相互关联、互相竞争和合作的关系。

每个主体拿出自己的优势资源，与其他企业的优势资源想结合，并作为产业整体来参与竞争。

乍看起来，企业似乎是以独立的个体形式在世界市场中竞争，但这些企业并不仅仅靠自己的竞争力，它的背后有产业集聚的竞争优势作为支撑。

产业集聚在效率机制、创新机制和创业机制上有着明显的优势。

（三）较高的技术装备带来了较高的劳动生产率
经过改革开放后二十多年的发展，以非公有制为主体的浙江纺织工业生产技术水平得到了很大提高。

浙江纺织工业在全国纺织工业较为低迷时出现较大发展，其中重要原因之一是纺织业通过引进设备大大提高了装备水平。

2000年纺织业劳动生产率的比较
（资料来源：2001中国统计年鉴、2001浙江统计年鉴整理计算）
第三章浙江纺织业遭遇的双重压力
浙江纺织业现阶段存在着一些机遇。

一是配额对我国纺织服装出口的影响是很大的，配额也一直是影响浙江省纺织品服装出口的主要因素。

2000年全省纺织品服装出口15.23亿美元，出口到受限地区的金额占出口总额的34.54%，浙江省纺织品服装出口配额利用率一直在100%以上。

2000年浙江纺织品服装出口配额商品中有近1/4是外购的，使浙江服装出口企业要支付相当部分的关税配额租金，影响了出口竞争力。

2005年1月1日，纺织品配额的取消，不仅给浙江纺织品服装的出口提供较大的市场空间，而且也会因关税配额租金的减少而使浙江省的出口提供较大的市场空间。

二是中国纺织服装业将吸引更多的国外资本、先进技术、先进管理等要素，加强与各国在纺织服装领域中的合作，促进中国纺织服装业在质量、管理、环保、品牌等方面的发展推动产业升级。

三是可促进中国高科技含量的纺织技术和纺织机械出口。

浙江省作为一个纺织大省，配额的取消会带来一定的机遇，但同时我们也应清醒地认识到纺织品出口配额的取消也会失去现有配额对浙江纺织业已占有国际市场份额的保障作用，浙江纺织业将在全球面临着更为激烈的竞争。

第一节来自产业自身的压力
一、产业内的压力
1、纺织业增加值率较低
增加值率是指企业新创造的价值占产品价值的比重，增加值率越高，表明企业产品的附加值越高。

2001年，浙江省规模以上纺织业增加值率仅为17.4%，比全省制造业平均水平低2.1个百分点。

2、纺织业产品的科技含量较低
2001年，浙江省规模以上纺织业实现工业总产值中，省级以上新产品产值仅为3.5%，比制造业平均水平低4.3个百分点。

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二、国内产业间无序竞争
激烈的国际市场竞争环境要求出口市场竞争必须充分、有效、有序。

从总体上看，我国纺织业的市场经济转型已基本完成，充分竞争的市场格局已经建立，但有效、有序的竞争秩序则远未形成，存在着一定程度的混乱，具体表现为恶性降价、过度竞争、不正当竞争等诸多现象。

并且，大部分纺织企业还没有认识到导致这种状况的根源、意识到其后果的严重性，很容易形成恶性循环。

三、企业良莠不齐，整体竞争力弱
浙江纺织业中个私经济集体经济占有很大比重。

浙江纺织企业中，中小企业仍占多数，他们一般不具有核心竞争力，在技术创新，企业管理和生产设备等方面与国外企业相比还有一定差距。

这部分企业规模小、设备简陋、技术力量严重缺乏，产品质量难以保证。

对这些企业缺乏有效的行业指导与监督，企业间相互压价，竞相销售，使市场秩序受到严重破坏。

从短期看，浙江纺织业在国内市场似乎有所优势，但主要得益于产业优势及以产量取胜，在长期竞争力不强。

不可否认，在浙江也存在一些大型纺织企业，技术力量雄厚并已形成一定的规模效应，如浙江杉杉、雅戈尔等。

在由中国服装协会依据销售收入和利税总额排序的99全国服装行业“百强企业”排行榜上，浙江省由21家企业进入销售收入“百强”，23家企业进入利税总额“百强”，其中20家企业进入销售收入和利税总额“双百强”。

但与为数众多的个私企业相比，这样有竞争力的企业毕竟少之又少。

经济学中，“劣币驱逐良币”的现象时有发生。

第二节来自国际贸易环境变化的压力
一、贸易壁垒
（一）反倾销
由于产业和产品结构的特点，浙江已成为遭受反倾销等调查最多的省份。

2002年至2004年6月，我省遭受了12个WTO成员提出的54起反倾销，反补贴，保障措施和特保调查，其中反倾销调查44起，反补贴1起，保障措施调查1起，特保调查8起（包括纺织品特保1起）。

浙江省的纺织
企业基本上都是一些规模小、技术含量不高的中小企业，在国内外市场上的激烈争夺下，缺乏品牌竞争的优势，惟一可以采取的手段就是低价销售。

2005年，在整个新的贸易自由化水平的基础之上，价格战将不可避免，这将使浙江省的纺织品行业在欧美市场上有可能遭受更多的反倾销限制。

（二）SA8000社会责任认证
SA8000是1997年美国经济优先委员会现改名为社会责任国际（SAI）制定的社会责任认证标准。

作为全球首个企业社会责任认证体系，其宗旨是确保供应商所提供的产品符合社会责任的要求。

现行标准涉及童工使用、强迫性劳动、健康与安全的工作和生活环境、工作时间、工资报酬、管理体系等九个方面的内容。

自2004年5月1日起，该认证在欧美一些国家强制推行。

企业推行SA8000标准是一个趋势，这将有利于纺织企业向可持续以及增强产品的国际竞争力方面发展。

纺织品配额取消后，浙江省纺织行业可能面临西方随时举起的SA8000标准的大棒，纺织企业必须早作应对。

影响纺织服装的国际市场准入。

我国作为纺织品服装劳动密集型产品的生产大国、出口大国，经济发展水平低，对劳工的保护虽已开始，但起步晚，与SA8000距离较大，对大多数纺织服装出口企业来说，一旦被要求实施SA8000，则原有的竞争优势将大打折扣或者不复存在。

出口产品竞争力下降。

企业为了树立良好的形象，必须采取措施，改善劳工条件，争取SA8000认证。

面对SA8000标准，纺织服装出口企业必须支出高昂的SA8000费用，会使纺织服装企业的出口产品价格上涨而降低在国际市场上的竞争力。

影响出口产品生产范围。

我国纺织服装主要外贸对象是美、日、欧等发达国家，这些地区的人们对劳工问题日益重视，不仅行动早、意识强。

而且SA8000体系健全、标准高、对我国纺织服装出口产品的要求严格。

（三）技术性贸易壁垒
技术性贸易壁垒是新贸易保护主义的重要组成部分及其工具。

其实质在很大程度上是发达国家依赖其科技和环保水平，通过立法手段，制定严格的强制性技术标准。

从而把来自发展中过的产品拒之门外。

据了解，目前国际上普遍采用的纺织品技术标准是欧洲的OKO—Tex standard 100，它主要规定了纺织制成品中毒害物质的最高限量，包括PH 值、甲醛含量、可萃取中金属、农残、过敏染料、抗菌整理等安全指标。

而浙江省纺织行业目前的技术水平尚难达到这些标准。

发达国家利用自身先进的环保等技术，通过提高环保等方面的要求阻碍他国纺织品进入本国市场，保证本国同行的竞争优势，使得技术壁垒成为纺织服装贸易中新的保护网。

技术壁垒将成为后配额时代贸易争端的主要形式之一，纺织企业应做好充分的应对措施。

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二、取消配额
根据WTO有关规定，2005年1月1日世界贸易组织成员国中纺织生产和出口部门的纺织品配额被取消，所有的成员国都可以无配额限制地自由向欧盟、美国和加拿大出口纺织品。

对于全球相关企业来说，它既是配额时代的结束，也是新的竞争时代的开始。

配额取消后我国将失去现有双边配额对我已占有市场份额的保障作用，面临全球纺织品出口国的激烈竞争。

发达国家一般将纺织品作为敏感商品，为了保护本国市场，可能会对我国的纺织品采取进口限制。

欧盟盛行的要求进口产品实行的生态纺织品技术标准是最具代表性的技术壁垒。

进入后配额时代，配额取消，企业间争夺战再度开打。

有迹象表明：后配额时代的“争夺战”已悄然浮出水面。

（一）表现在量增价跌上。

配额取消后，原先没资格参与竞争的企业，可与出口企业站在同一起跑线上，成了竞技场上的“运动员”，做外贸的多了。

再加上大量中小出口企业由于不用花大量资金购买配额，纺织品蜂拥而出，竞争更加激烈。

国内企业必然会压低成本，打价格战，以低价抢占市场份额。

这从单个企业看，可能是一种策略，但众多企业一哄而上，低价倾销，相互杀价，出口就有可能陷入“量增价跌”阶段，即出口迅速增长呈“井喷”现象，但价格却“雪崩”式下降，企业效益恶化。

（二）表现在增产扩能上。

配额取消后，纺织工业发展的良好态势使社会各界对纺织业发展前景普遍看好，引起国内纺织服装业投资的热情不
断升温，生产规模迅速扩大，已出现投资有过热趋势。

许多企业准备成倍增加自己的产能，大干一场；也有不少企业正在以极快的速度投资建厂。

行业投资过热必然形成产能扩大，而且很大一部分是低水平的重复，最终只能导致对原材料需求旺盛，价格飞涨；自己内部争资源，抢市场，对原有的企业带来较大的冲击，削弱国内纺织品的成本优势。

（三）表现在争夺客户上。

后配额时代，市场争夺的焦点是客户。

从全球情况看，纺织服装生产制造供过于求，但全世界纺织服装市场的容量增长有限；而且大的进口商、大买家，将集中在几个国家和地区。

同时，市场放开后，进口商，大买家可以自由选择供应商，生产者作为采购对象，也不可能把鸡蛋集中放在一个篮子里。

这种分销格局的变化，也将导致国内企业之间竞争加剧，竟相压价，“自相残杀”。

第四章浙江纺织业的应对措施
第一节提升浙江纺织业的产业水平
一、规避产业内无序竞争
1、企业应充分认识低价竞销的负面影响，低价竞销不仅将严重损害企业出口产品的声誉，自己最终也将是得不偿失，企业在出口市场和国际市场竞争中，应寻求和培育新的竞争优势，提升竞争的层次。

2、企业应加强内部成本核算工作，一方面通过成本核算控制生产成本，以继续保持出口产品的饿传统成本优势；另一方面，通过成本核算确定出口产品的合理价格，以保持和提高出口产品的盈利水平。

3、企业应建立和完善内部规章制度，规范各出口业务部门和人员间的竞争，各出口业务部门间在出口产品的分类上应有合理的分工，防止不同部门间为争夺客户而进行不必要的竞争。

二、用高新技术武装纺织业。

借鉴西方发达国家改造纺织业的经验，将电子计算机等高新技术导入纺织业，尽可能快地更新其技术装备，使纺织业向深加工和精加工方向发展，增加产品的科技含量和附加值。

2004年，全省纺织行业引进设备用汇款10.43亿美元，是居第二位的轻工行业的2.7
倍，在全省各行业中已经连续数年保持第一。

通过持续实施技术改造，浙江大量引进织造、针织、化纤、印染后整理等先进装备，并借此一步步实现了纺织大省向纺织强省转变的战略意图。

三、调整纺织业产品结构。

制定一系列相关政策鼓励纺织企业提高加工精度，大力发展中高档产品，努力取得ISO9000国际标准认证，提高浙江纺织产品的商誉。

通过加大科技投入力度，开发“高品位、高附加值、高科技含量、低污染、低消耗”的三高二低产品，以此提高浙江纺织企业在欧美市场中的竞争力。

第二节应对国际贸易环境变化的对策
一、浙江纺织业要避免国外反倾销，进一步提高国际竞争力，继续保持其竞争优势。

可以从以下几个方面考虑：
（一）创新出口竞争机制，维护健康的出口竞争秩序
竞争秩序混乱容易导致低价倾销。

因此，有必要实行竞争机制创新，提升竞争的层次和手段，规范出口竞争秩序，以免给进口国反倾销有可乘之机，而竞争机制的创新需要企业、政府和中介机构3方面共同作用。

企业内部的竞争秩序管理。

首先，企业应对低价竞争可能产生的不良后果有正确的认识。

其次，企业应加强内部成本核算工作，一面要通过成本核算控制生产成本，以继续保持出口产品的传统成本优势，另一方面，更主要的，是通过成本核算确定出口产品的价格，以保持和提高出口产品的盈利水平。

第三，企业应建立、完善内部规章制度，规范各出口业务部门和业务人员间的竞争。

行业协会的监管措施。

就目前浙江省纺织行业协会的运行情况来看，大多还是政府的一个工作部门，还不完全是企业自发形成的、真正代表企业利益、为企业提供服务的，独立的中介机构。

因此，有必要通过加强出口行业协会的建设，以加强对成员企业的监管，规范出口竞争秩序。

政府的监管制度。

发达国家市场经济发展的历史证明，在市场经济体制下，政府应对经济进行必要的协调、管理和干预，在规范出口竞争秩序及出口价格方面，国家可以进行相应的协调和管理。