印度直接还原铁行业发展分析

印度直接还原铁行业发展分析
1 印度铁源影响因素
印度长期的钢铁生产目标、天然气消费、环境法规、企业自有矿山开采和矿石储量是影响印度市场铁源的主要因素。

2017年，印度粗钢产量达到1.014亿吨，同比增长6.2%（图1），其中电弧炉和感应炉生产的粗钢占57%。

但是，印度粗钢产能和粗钢产量的目标是到2030/31财年分别达到3亿吨和2.55亿吨，且预计电炉炼钢的份额将下降到4 0%。

即便如此，印度电弧炉和感应炉的合计年产能需要在未来12年内大幅度扩大4800万吨至1.2亿吨，以满足印度雄心勃勃的钢铁生产目标。

随着这些钢厂越来越多地使用直接还原铁（DRI）并减少其对进口废钢使用的依赖，有利可图的商品海绵铁制造商已经开始计划扩大产能。

例如，正在奥里萨邦的凯翁加尔（Keonjhar）地区满负荷运营一座产能达39万吨/年煤基直接还原铁厂的塔塔海绵铁公司（Tata Sponge Iron，印度塔塔钢铁公司的子公司），已获得印度环境和森林部的批准将产能增加3.5万吨/年。

最近，印度京德勒西南钢铁公司（JSW）在印度卡纳塔克邦的Vijaynaga r地区投产了一座产能为120万吨/年的基于气基Corex工艺的Midrex直接还原铁厂。

印度天然气短缺导致京德勒钢和能源公司（JSPL）使用合成气作为还原剂在奥里萨邦的Angul运行一座产能为180万吨/年的海绵铁生产厂。

在印度，天然气优先配给化肥和发电产业，因而印度三大天然气基直接还原铁厂中的两家，即分别由JSW和埃萨钢铁（Essar）拥有的直接还原铁厂在某些时段只能从印度政府的管道中获得其3%-5%的天然气需求。

尽管如此，印度产能为1260万吨/年的直接还原铁行业通过使用进口天然气和从当地信实工业公司（Reliance Industries）购买的燃料，能够在2016/17财年将直接还原铁产量从上一财年的392万吨提高79.47%至703.2万吨。

来自印度政府的数据显示，更多的进口天然气和国内产量增加将缓解印度天然气供应形势，进而缓解印度海绵铁制造商的原料短缺压力。

2 印度直接还原铁行业蓬勃发展
印度钢铁部希望印度直接还原铁行业获得强劲发展，同时希望煤基海绵铁制造商的运作方式不会对环境造成进一步的伤害。

尽管政府严格规范煤基海绵铁制造商的运行，但以煤作为还原剂的约315家煤基海绵铁制造商继续污染空气。

问题企业通常是用回转窑每天生产100吨产品的小企业，他们没有配备余热回收锅炉来发电，因此具有不可接受的碳排放水平。

印度小型煤基直接还原铁生产装置生产的是普通直接还原铁，其价格低于天然气装置生产的海绵铁或技术先进的企业如塔塔海绵铁公司生产的海绵铁。

印度许多小型海绵铁制造商都是市场调节者，在市场好的时候生产非常活跃。

不过，他们在2015年7月停产，当时钢材和海绵铁价格一起崩塌，但最近又恢复了生机。

作为联合国“巴黎气候变化协议”的签署国，碳排放量占全球排放量4%以上的印度将在2030年之前将其碳排放量从2005年的水平降低33%-35%。

如预期的那样，为了实现这一目标，印度政府决定在包括直接还原铁生产和感应炉炼钢在内的金属领域努力采取措施降低碳排放。

印度钢铁部最近在加尔各答举行的会议上称，印度在直接还原铁和感应炉生产运行的环保方面取得良好进展。

不仅如此，印度希望均匀高质量的海绵铁能够造福印度小钢厂（电炉钢厂），并减少对进口废钢的依赖。

印度标准局（BIS）制定的标准要求电炉钢厂生产的钢材质量必须与高炉/转炉生产线的产品质量相当。

符合印度标准局标准对电炉钢厂能够竞标政府项目的钢材订单是至关重要的。

印度于2017年5月颁布的“国家钢铁产业政策”强调了该国将煤基直接还原铁产能升级为天然气基直接还原铁产能的可取之处，同时恢复向国内钢铁行业供应天然气，包括向总产能为960万吨/年的三座天然气基直接还原铁厂供应天然气。

该政策进一步表示，钢铁部将评估选项，与石油和天然气部门协调，以恢复国内向钢铁行业供应天然气。

印度海绵铁制造商协会（SIMA）表示，位于北方邦Jagdishpur和西孟加拉邦港口城市Haldia之间的天然气管道（穿过奥里萨邦和贾坎德邦）铺设将于2020年12月完工。

这将为印度东部地区的许多煤基直接还原铁厂使用天然气来制造海绵铁的迁移创造条件。

印度东部有很多铁矿石资源，且许多煤基直接还原铁厂主要集中在此。

根据印度国家钢铁产业政策，预计到2030年海绵铁的产能可能达到1.14亿吨/年，届时印度国内对中间产品的需求量将达到8000万吨。

考虑到环境要求，并假设国内天然气供应将会有相当大的改善，到2030年，天然气基直接
还原铁产能将占行业总量的30%。

根据印度海绵铁制造商协会的说法，目前印度直接还原铁行业的产能为4863万吨/年，其中煤基直接还原铁产能为3603
万吨/年，剩余是气基直接还原铁产能。

印度海绵铁制造商协会指出，由于印度钢铁行业的运营需要更加环境友好，因而其认为不配置废热回收锅炉的小型煤基直接还原铁厂没有未来。

由于需要从电网购买电力，因此它们的生产成本相对较高。

然而，对于大型直接还原铁厂来说，前景是光明的，其将向电炉钢生产商供应越来越多的海绵铁。

为了给印度直接还原铁行业创造理想的发展条件，印度国有最大的燃料垄断商印度煤炭公司（Coal India）“应该保留”高品质非炼焦煤用于直接还原铁生产。

同时，印度国家矿业开发有限公司（NMDC）也必须更加适应直接还原铁工业的发展要求。

此外，印度有一些铁矿所有者还从事下游的海绵铁和钢铁生产，因此享有这种整合成本优势。

塔塔海绵铁公司就是一个很好的例子，它通过成为塔塔钢铁公司的子公司，获得后者位于奥里萨邦的Joda矿山产铁含量高、脉石含量
低的铁矿石。

加上从印度境内其他地区采购的铁矿石和从南非进口的优质煤，使塔塔海绵铁公司能够制造出质量最好的海绵铁。

该公司提醒说，相比含有其他元素较高的废钢，电炉钢厂对直接还原铁有明显的偏好。

业内人士称，过去两年印度钢铁行业的良好表现以及政府为促进电炉炼钢提供“积极政策环境”的承诺，不少感应炉钢厂正在准备计划建立自营的直接还原铁产能。

如果来自自营产能的热直接还原铁放入炼钢炉，电炉的能耗可以降低16%-20%。

理想情况下，感应炉钢厂的这种向后整合将超过利用直接还原铁来生产球团。

3 印度球团生产
印度钢铁部高度重视促进印度国内钢厂使用球团及其出口。

在开采和处理铁矿石的过程中，粉矿产量达到70%左右，因此必须进行精选和结块以制造烧结产品和球团。

多年来，印度钢铁生产商已经采用了使用高品位块矿的简单方案，因而在出口一定数量粉矿产品之后，大量粉矿就会积聚在矿山。

据印度矿业联合会（FIMI）称，印度矿山约堆积有1.5亿吨粉矿，造成环境危害，需要迅速处理。

印度政府关注的一个问题是印度9000万吨/年的球团产能利用率很低，只有35%。

首先，印度政府在制球机上将进口关税从7.5%降至2.5%，有助于印度球团产能增长。

提高球团产能利用率的一个可靠方法将是为球团出口创造理想的条件，2016年1月印度政府取消了针对球团5%的出口关税。

印度钢铁部称，印度已经取消了品位高达58%的块矿和粉矿的出口关税。

让更高品位的粉矿用于在印度国内生产球团并在世界市场上销售，由此提高粉矿价值。

这可以被视为印度钢铁部对采矿业呼吁将出口税减免范围扩大至含铁量高达62%铁矿石的回应。

塔塔钢铁公司和印度钢铁管理局等钢铁企业希望政府尽快兑现在钢铁政策上作出的承诺，即采取适当的“监管变化”来确保在矿山堆放的“低品位粉矿”的使用。

如果允许拥有自有矿山的钢铁企业聘请第三方对堆积的粉矿进行选矿、生产球团，则这些企业将获得救济。

印度商会发言人表示，希望政府能够迅速实施监管变革，以减轻拥有自有矿山企业的负担，这也会促进球团的生产。

也许在预期的新规定下，印度钢铁企业将被要求回购在其高炉使用过程中产生的副产品制成的球团。

根据印度国家钢铁产业政策，2030年印度高炉炉料配比中将有60%的烧结矿、25%的球团和15%的块矿。

所以重点将放在粉矿的使用上。

埃萨钢铁公司和婆罗门河球团公司（Brahmani River Pellets）正在将铁矿石通过穿行不止一个邦运行的地下矿浆管道从几百公里外的矿山运送到他们的球团厂，其费用仅是铁路或公路运输费用的近五分之一。

此外，矿浆管道
运营高度环保，消除了地面运输中涉及的矿石浪费。

看到这两个公司在运营上取得的成功，政府决定伸出援助之手，及时完成正在进行的浆液管道项目。