激光雷达技术及行业分析
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首次搭载于自动驾驶车辆，目前广泛应用于自动驾驶、物流运输、高精地图、智慧交通、机器人、工业自动化、无人机、测绘等领域。
图：激光雷达结构
01 行业概述-应用场景（列举）
应用领域
工业、物流
家用机器人
无人驾驶、智能 驾驶
其他
激光雷达类型
8/16线激光雷达为主 单线激光雷达为主
多线激光雷达
未来场景
简述
主要是激光引导，可 帮助机器人实现自主 定位、地图构建及路 径规划等功能
01 行业概述
➢ 技术原理：激光雷达是用激光器作为辐射源的雷达，是激光技术与雷达技术相结合的产物 。激光雷达可分为激光发射、激光接收、光束操 纵和信息处理四大系统，通过分析激光信号描绘三维点云图，实现环境实时感知及避障功能。
➢ 优点：分wenku.baidu.com率高、抗干扰能力强、不受光线影响、体积小质量轻等； ➢ 激光雷达最早发明于 1960s，早期主要用于太空探测、气象监测、地形勘测、军事测距、武器制导等，自 2005 年美国 DARPA 挑战赛起
入激光雷达研发)；2）以激光雷达为主、毫米波雷达、摄像头等为辅的激光雷达派，以Waymo、百度为代表。
01 行业概述-技术对比
作为“所见即所得”的传感器，激光雷达可增强感知系统的冗余性，补充毫米波雷达、摄像头缺失的场景，但受制于成本，目前激光雷达仅 是高阶自动驾驶标配。
02 产业链分析
上游 （光学和电子
2021 年将成为规模量产元年。根据产业链演进规律，我们建议短中期分别把握激光雷达厂商、下游车企的投资机会，长期 来看创新技术有待产业整合、上游供应链机会尚不明确，需要在价值重新分配中持续跟踪。
本PPT对“激光雷达”行业进行了梳理，这是一个值得长期投资关注的行业，建议收藏！
目录
CONTENTS
01 行业概述 02 产业链分析 03 市场容量及行业现状 04 竞争格局分析 05 市场/技术趋势分析 06 投资建议与风险防范
04 竞争格局分析
➢ 激光雷达三大核心元器件为激光发射器、光电探测器及光束操纵元件，主要由海外光电子巨头垄断，国产替代正起步。激光雷达可分为激光发射、激光接收、 光束操纵和信息处理四大系统，光电部分多由日韩德光电子厂商垄断，如激光器主要供应商有 OSRAM、AMS、Lumentum 等，探测器主要供应商有 FirstSensor、滨松、安森美、索尼等，光束操纵元件主要供应商有英飞凌、滨松、Mirrocle 等。
➢ 近年来，国内光电器件厂商也逐渐进入激光雷达供应链中，如深圳瑞波、常州纵慧芯光等的激光器，成都量芯、深圳灵明光子、南京芯视界、 飞芯电子等的探测器。其中，已有部分公司产品获得车规认证（AEC-Q102），在面向国内激光雷达厂商需求上也有一定定制化、成本优势， 长期来看有望实现国产替代。
➢ 信息处理系统中主控芯片、模拟芯片市场均由美国半导体公司垄断，国内产业链培育中。90%主控芯片市场被赛灵思的 FPGA 产品占据，还可 选择 MCU、 DSP 类产品，主要供应商包括瑞萨、英飞凌和德州仪器、亚德诺半导体等。FPGA 国内主要供应商有紫光国芯、安路半导体等， 其逻辑资源规模和高速接口性能均能满足激光雷达需求。模拟芯片市场 CR5 占有率近 50%，2019 年前五大供应商分别为德州仪器（19%）、 亚 德 诺 半导体 （10%）、 英 飞 凌（6%）、意 法 半 导体 （5%）、Skyworks（5%）。模拟芯片国内主要供应商有圣邦微电子、思瑞浦等， 相比起步较晚，车规级产品类型、技术水平尚有较大差距。
帮助机器人进行地图 绘制、确定自身定位 及感知周边环境，以 及对周边的物体进行 定位
感知道路环境，自动 规划行车路线并控制 车辆到达预定目标的
激光雷达还能够使任 何显影介质或表面实 现多点交互功能，如 墙面、地面、桌面、 非规则类平面物体来 实现接触式触摸，甚 至可以在非平面或水 面上进行非接触互动
03 市场容量及行业现状
➢ 预计 2023 年搭载车型产量突破 30 万， 2030 年全球前装量产市场规模将超230 亿美元。激光雷达乃高阶自动驾驶标配，存在显性参数、隐性指标及实测表现 多个性能评价维度。整车厂从多方面提出上车要求，通过投资或合作方式积极参与，倾向于定制化或自研软件算法。经测算，我们认为已确认搭载的前装量产车 型产量将于 2023 年突破 30 万台，价位集中在 40 万 – 80 万元， 2024 年全球激光雷达前装量产市场出货量将超百万个； 2028 年全球前装量产市场规模将超 百亿美元， 2021-2030 年复合增速近 90%，总体前装渗透率达 45%。
操作。
01 行业概述-无人驾驶、智能驾驶领域
➢ 汽车行业的进化：随着智能时代的到来，汽车逐渐走向智能化，智能驾驶系统是智能汽车区别于传统汽车最核心的增量部分，传统仪表盘 逐步被屏幕代替，智能驾驶是无人驾驶的前驱，目前已经呈现出快速增长的势头。
➢ 智能驾驶系统按功能可划分为感知-决策-执行三层。 ➢ 感知层主要分为两派：1）以摄像头+毫米波雷达为主、注重人工智能视觉算法的视觉主导派，以特斯拉为代表(视觉先驱 Mobileye 已投
激光雷达行业 研究分析与发展趋势
本文主要分析了行业现状、产业链、竞争格局及发展趋势， 适用于行业投资分析与决策，不直接建议仅供参考。
近年来，新能源汽车、无人驾驶等概念火爆，无人驾驶被赋予解决拥堵问题的重要手段之一，而无人驾驶的普及需要底层技 术的发展与支撑。激光雷达作为无人驾驶汽车及智能驾驶重要的眼睛， 随着全球自动驾驶升级，激光雷达前装市场有望提 前全面铺开，
元器件）
中游 （集成）
下游 （应用）
02 产业链分析
➢ 激光雷达三大核心元器件为激光发射器、光电探测器及光束操纵元件，主要由海外光电子巨头垄断，国产替代正起步。激光雷达可分为激光发 射、激光接收、光束操纵和信息处理四大系统，光电部分多由日韩德光电子厂商垄断，如激光器主要供应商有 OSRAM、AMS、Lumentum 等，探测器主要供应商有 First Sensor、滨松、安森美、索尼等，光束操纵元件主要供应商有英飞凌、滨松、Mirrocle 等。
图：激光雷达结构
01 行业概述-应用场景（列举）
应用领域
工业、物流
家用机器人
无人驾驶、智能 驾驶
其他
激光雷达类型
8/16线激光雷达为主 单线激光雷达为主
多线激光雷达
未来场景
简述
主要是激光引导，可 帮助机器人实现自主 定位、地图构建及路 径规划等功能
01 行业概述
➢ 技术原理：激光雷达是用激光器作为辐射源的雷达，是激光技术与雷达技术相结合的产物 。激光雷达可分为激光发射、激光接收、光束操 纵和信息处理四大系统，通过分析激光信号描绘三维点云图，实现环境实时感知及避障功能。
➢ 优点：分wenku.baidu.com率高、抗干扰能力强、不受光线影响、体积小质量轻等； ➢ 激光雷达最早发明于 1960s，早期主要用于太空探测、气象监测、地形勘测、军事测距、武器制导等，自 2005 年美国 DARPA 挑战赛起
入激光雷达研发)；2）以激光雷达为主、毫米波雷达、摄像头等为辅的激光雷达派，以Waymo、百度为代表。
01 行业概述-技术对比
作为“所见即所得”的传感器，激光雷达可增强感知系统的冗余性，补充毫米波雷达、摄像头缺失的场景，但受制于成本，目前激光雷达仅 是高阶自动驾驶标配。
02 产业链分析
上游 （光学和电子
2021 年将成为规模量产元年。根据产业链演进规律，我们建议短中期分别把握激光雷达厂商、下游车企的投资机会，长期 来看创新技术有待产业整合、上游供应链机会尚不明确，需要在价值重新分配中持续跟踪。
本PPT对“激光雷达”行业进行了梳理，这是一个值得长期投资关注的行业，建议收藏！
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CONTENTS
01 行业概述 02 产业链分析 03 市场容量及行业现状 04 竞争格局分析 05 市场/技术趋势分析 06 投资建议与风险防范
04 竞争格局分析
➢ 激光雷达三大核心元器件为激光发射器、光电探测器及光束操纵元件，主要由海外光电子巨头垄断，国产替代正起步。激光雷达可分为激光发射、激光接收、 光束操纵和信息处理四大系统，光电部分多由日韩德光电子厂商垄断，如激光器主要供应商有 OSRAM、AMS、Lumentum 等，探测器主要供应商有 FirstSensor、滨松、安森美、索尼等，光束操纵元件主要供应商有英飞凌、滨松、Mirrocle 等。
➢ 近年来，国内光电器件厂商也逐渐进入激光雷达供应链中，如深圳瑞波、常州纵慧芯光等的激光器，成都量芯、深圳灵明光子、南京芯视界、 飞芯电子等的探测器。其中，已有部分公司产品获得车规认证（AEC-Q102），在面向国内激光雷达厂商需求上也有一定定制化、成本优势， 长期来看有望实现国产替代。
➢ 信息处理系统中主控芯片、模拟芯片市场均由美国半导体公司垄断，国内产业链培育中。90%主控芯片市场被赛灵思的 FPGA 产品占据，还可 选择 MCU、 DSP 类产品，主要供应商包括瑞萨、英飞凌和德州仪器、亚德诺半导体等。FPGA 国内主要供应商有紫光国芯、安路半导体等， 其逻辑资源规模和高速接口性能均能满足激光雷达需求。模拟芯片市场 CR5 占有率近 50%，2019 年前五大供应商分别为德州仪器（19%）、 亚 德 诺 半导体 （10%）、 英 飞 凌（6%）、意 法 半 导体 （5%）、Skyworks（5%）。模拟芯片国内主要供应商有圣邦微电子、思瑞浦等， 相比起步较晚，车规级产品类型、技术水平尚有较大差距。
帮助机器人进行地图 绘制、确定自身定位 及感知周边环境，以 及对周边的物体进行 定位
感知道路环境，自动 规划行车路线并控制 车辆到达预定目标的
激光雷达还能够使任 何显影介质或表面实 现多点交互功能，如 墙面、地面、桌面、 非规则类平面物体来 实现接触式触摸，甚 至可以在非平面或水 面上进行非接触互动
03 市场容量及行业现状
➢ 预计 2023 年搭载车型产量突破 30 万， 2030 年全球前装量产市场规模将超230 亿美元。激光雷达乃高阶自动驾驶标配，存在显性参数、隐性指标及实测表现 多个性能评价维度。整车厂从多方面提出上车要求，通过投资或合作方式积极参与，倾向于定制化或自研软件算法。经测算，我们认为已确认搭载的前装量产车 型产量将于 2023 年突破 30 万台，价位集中在 40 万 – 80 万元， 2024 年全球激光雷达前装量产市场出货量将超百万个； 2028 年全球前装量产市场规模将超 百亿美元， 2021-2030 年复合增速近 90%，总体前装渗透率达 45%。
操作。
01 行业概述-无人驾驶、智能驾驶领域
➢ 汽车行业的进化：随着智能时代的到来，汽车逐渐走向智能化，智能驾驶系统是智能汽车区别于传统汽车最核心的增量部分，传统仪表盘 逐步被屏幕代替，智能驾驶是无人驾驶的前驱，目前已经呈现出快速增长的势头。
➢ 智能驾驶系统按功能可划分为感知-决策-执行三层。 ➢ 感知层主要分为两派：1）以摄像头+毫米波雷达为主、注重人工智能视觉算法的视觉主导派，以特斯拉为代表(视觉先驱 Mobileye 已投
激光雷达行业 研究分析与发展趋势
本文主要分析了行业现状、产业链、竞争格局及发展趋势， 适用于行业投资分析与决策，不直接建议仅供参考。
近年来，新能源汽车、无人驾驶等概念火爆，无人驾驶被赋予解决拥堵问题的重要手段之一，而无人驾驶的普及需要底层技 术的发展与支撑。激光雷达作为无人驾驶汽车及智能驾驶重要的眼睛， 随着全球自动驾驶升级，激光雷达前装市场有望提 前全面铺开，
元器件）
中游 （集成）
下游 （应用）
02 产业链分析
➢ 激光雷达三大核心元器件为激光发射器、光电探测器及光束操纵元件，主要由海外光电子巨头垄断，国产替代正起步。激光雷达可分为激光发 射、激光接收、光束操纵和信息处理四大系统，光电部分多由日韩德光电子厂商垄断，如激光器主要供应商有 OSRAM、AMS、Lumentum 等，探测器主要供应商有 First Sensor、滨松、安森美、索尼等，光束操纵元件主要供应商有英飞凌、滨松、Mirrocle 等。