国际工程承包与项目管理

• 承保风险
– 商业风险
• 债务人宣告破产、倒闭、解散或拖欠商务合同或贷款协 议项下应付款项。
– 政治风险
• 债务人所在地政府或还款必经的第三国（或地区）政府 禁止或限制债务人以约定货币或其他可自由兑换货币偿 还债务。 • 债务人所在地政府或还款必经的第三国（或地区）政府 颁布延期付款令，致使债务人无法还款。 • 债务人所在地政府发生战争、革命、暴乱或保险人认定 的其他政治事件。
橘生淮南则为橘，生于淮北则 为枳
国际工程项目管理
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传统承包模式 设计-施工模式 EPC模式 EPCM模式 融资+建设模式 PPP模式
• 风险是一种不确定性
– 风险概率与风险损失 – 已知风险与未知风险 – 风险的动态性 – 风险的相关性
• 国际工程项目的风险分类
– 根据风险产生的根源分
• 在铁路和核电上取得了重大突破，铁路已 经启动建设的有雅万高铁、中老铁路、中 泰铁路、匈塞铁路、莫斯科至喀山的高速 铁路已经开始勘测，巴西到秘鲁的两洋铁 路也开始勘测。核电跟法国电力公司合作， 进入了英国市场，同时巴基斯坦具有自主 知识产权的核电机组也已经开始建设，和 阿根廷也签署了相关协议
• 过去30多年，我国对外工程承包和设计咨 询业务总量规模持续快速扩大，1979年新 签合同额和完成营业额分别为3,352万美元 和3,000万美元 • 。
• 针对社会风险与自然风险的合同风险应对 措施
– 承包模式 – 工程分包 – 工程担保与保险
• Employer’s financial arrangement and payment security • 工程一切险 • 第三者责任险 • 承包商人员意外伤害险
• 战略目标与决策 • 投标阶段
• 2015年3月，发布“一带一路”建设的愿景 与行动 • 2015年跟30多个国家签订了“一带一路” 共建谅解备忘录，而且一些主要的“一带 一路”骨架已经开始搭建，如中蒙俄的经 济走廊、中国-中南半岛的经济走廊、新亚 欧大陆桥经济走廊、中国-中亚-西亚走廊、 中巴经济走廊、孟中印缅经济走廊的建设
• 法律风险
– 法律完备性 – 执法成本 – 退出成本 – 主要关注法律变更、司法独立性、解决法律争 端所需时间、手续和成本费用率等
• 技术/管理风险
– 技术标准 – 承包方式 – 环境保护 – 内部管理，人员、物资、设备
• 自然风险：气侯、疾病 • 项目风险综合评价
• 风险防范的措施
– 组织措施 – 合同措施 – 经济措施 – 技术措施
-数据来源 中国对外承包商会
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中国企业的传统优势逐渐减弱 管理薄弱，部分项目违规操作 中国企业内部恶性竞争 安全问题也日趋严峻
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《对外承包工程管理条例》 《对外承包工程资格管理办法》 《对外承包工程投标管理办法》 《对外承包工程国别产业导向目录》 《中国对外承包工程行业社会责任指引》
– 要求东道国政府提供政府履约保证 – 聘请当地的法律顾问,防范法律风险 – 出口信用保险
• 国家为了推动本国的出口贸易，保障出口企业的收 汇安全而制定的一项由国家财政提供保险准备金的 非赢利性的政策性保险业务
• 一般情况下保障信用期在1-15年的出口收 汇风险。 • 服务于国家外交、外经贸和产业政策，鼓 励我国出口企业积极参与国际竞争。 • 国家信用支持，政府财政为后盾。 • 重点支持高科技、高附加值的机电产品和 成套设备等资本性货物的出口以及对外承 包工程项目。
– 市场调研 – 投标报价
• 设计阶段
– 承包商的设计责任
• 实施阶段
– – – – – – – – 项目团队 语言沟通 管理要求 资源组织 劳务选派 质量安全环保 合同管理 成本控制
• 验收与收尾阶段
• • • • • • 政治风险：政局不稳、政策多变、主权债务 经济风险 商业环境风险 法律风险 自然风险 技术/管理风险
• 政治风险构成因素
– – – – – 政治稳定性 社会安全 政府干预 国际关系 主要关注战争与内乱、政府动荡、民族宗教、国有化 行为、汇兑限制和国际制裁等。
• 经济风险构成因素
– 宏观经济、金融体系、财政状况、国际收支、 主权债务和双边经贸六个方面 – 主要关注经济增长率、经济发展政策、通货膨 胀水平、财政收支、国际储备和主权债务、双 边经贸密切程度等
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 项目实施过程中可能涉及的币种
– 合同计价货币 – 合同支付货币 – 承包商实际使用货币
• 商业环境风险
– 税收体系 – 投资便利性 – 基础设施 – 行政效率 – 主要关注税负程度、货币兑换便利性、利润汇 出限制、投资优惠措施和政府透明度等
2016年度ENR全球最大250家国际承包商前20强
-数据来源 ENR
• 一是业务规模继续保持稳健增长，“一带 一路”国家成重要支撑 • 二是业务模式转型积极推进，资金、技术、 服务与工程业务结合越发紧密 • 三是企业发展理念显著转变，逐步跟紧国 际趋势 • 四是企业面对新的发展环境和挑战
• 国际工程承包市场与政策 • 国际工程承包案例 • 国际工程项目管理
– 国际工程项目承包模式 – 国际工程承包项目风险管理 – 国际工程项目管理要点
• 2015年全国建筑业总产值180757亿元，比 上年增长2.3%，占GDP的26.7% • 2016年，全国建筑业总产值为193567亿元， 同比增长7.1% ，占GDP的26.01%
• 风险防范的组织措施
– 两国政府的支持 – 对外工程项目的形象建立
• 当地媒体 • 周边居民
– 风险管理制度与流程 – 风险管理组织与职责分配 – 承包商人员的激励问题
• 风险防范的合同、经济措施
– FIDIC合同条件/NEC合同条件 – 出口信用保险 – 担保 – 汇率风险
• 针对国别风险的合同应对措施
• 2015年中国城镇化率为56.1% • 2016年中国城镇化率为57.35%
2016 Top 250 Global Contractors
-数据来源 ENR
ENR 250强部分国家企业国际业务占比
-数据来源 ENR
• 2013年，提出丝绸之路经济带与21世纪海上丝绸 之路 • 2014年7月，发起成立金砖国家开发银行 • 2014年11月，发起建立亚洲基础设施投资银行， 设立丝路基金 • 2014年11月，发起中墨投资基金，用于基础设施、 工业、能源等领域的投资合作 • 2016年11月，资金总规模达100亿欧元的中国— 中东欧基金正式成立
ENR各国国际承包250强企业 2015年业务市场分布
-数据来源 ENR
• 中国海外承包市场分布
– 亚洲周边是基础市场。从80年代后期开始，亚 洲特别是东南亚国家一直是我国对外工程承包 的主要市场。我国企业在印度尼西亚、香港地 区、菲律宾、泰国、马来西亚、新加坡和巴基 斯坦等市场表现十分活跃，获得了许多重大工 程项目，在长达十多年的时间里亚洲一直是中 国最大的地区性工程承包市场。近年来，中国 企业在拓展印度、越南、哈萨克斯坦、阿塞拜 疆、蒙古等国家市场的进程中又有新的收获。
• 2015年，我国对外承包工程业务完成营业 额1540.7亿美元；新签合同额2100.7亿美 元，首次突破2千亿 • 2016年，我国对外承包工程业务完成营业 额1.06万亿元（折合1594亿美元），同比 增长3.5%；新签合同额1.6万亿元（折合 2440亿美元），同比增长16.2%
– 在业务总量规模快速增长的同时，我国对外工程承包 的单项规模也在急剧增大，单项合同金额屡创新高。 1979年，中国公路桥梁工程公司中标伊拉克摩苏尔四 桥项目，工程造价金额为3,000万美元，成为当年我国 对外签订的最大工程承包项目。 – 2015年10月21日，中广核和法国电力集团(EDF)正式 签订了英国欣克利角C核电项目，建造成本预计将达 180亿英镑(约合1763.85亿元人民币) – 2016年，合同额在5000万美元以上的项目815个（比 上年同期增加91个），合计2067亿美元，占新签合同 总额的84.7%