客户经理工作明细表
客户服务部各岗位工作事项明细表
（一）客户服务部经理岗位
工作大项
工作细化
目标与成果
服务体系建设
1．负责制定物业服务标准，并监督服务人员执行
相关服务标准
2．负责组织制定物业服务方案，报送总经理审批并监督其执行
《物业服务方案》
3．编制各项服务制度，经总经理批准后施行
相关制度得到100%有效执行
日常服务管理
1．全面负责客户服务部各项日常管理工作，保证工作推进的效果
工作大项
工作细化
目标与成果
服务接待管理
1．接受业主入住和装修手续办理的咨询
业主对服务的满意率达%
2．受理业主对物业服务投诉，并按照公司相关规定给予答复
业主对投诉处理的及时率达%
服务管理
1．负责客户服务部服务人员工作任务的分配与执行效果的监督
服务人员工作按时完成率达100%
2．负责配合客户服务部经理做好突发事件的处理
业主对代收服务的满意率达%
2．准时向业主派发物业费用缴费通知单
物业费用催缴及时率达100%
3．向辖区内业主催缴物业管理费用
辖区内费用回收率达100%
投诉处理
1．受理业主对物业服务的投诉，并按照公司相关规定给予答复
业主投业主对投诉处理满意率达%
部门工作计划按时完成率达100%
2．定期走访辖区业主，征求其对服务管理的意见
征集到改善服务建议的数量达个
3．受理业主对物业服务的投诉，并按照公司相关规定给予答复
业主对投诉处理的满意率达%
4．负责组织物业服务费的收缴工作，保证费用按时、足额收缴
费用收缴计划按时完成率达%
5．负责客户服务部突发事件的处理工作
资料管理
工作分析表(客服经理)
5
组织跟踪客户投诉的处理工作（客户投诉在6小时内做
出反馈，投诉处理率达100%处理满意率达90%
10%
6
组织对客户满意度的调查、回访工作（每三个月进行一 次客户调查工作，针对调查提出服务与营销建议，并上
10%
交分析报告）
7
每月30日前上交下属人员绩效考核表，并对下属日常工 作情况给丁指导，促其兀成考核指标
30%
2
负责对服务标准及流程进行相关人员的指导、培训、监 督执行（每月培训至少1次，每次培训至少2小时，并 抽检各门店执行情况）
10%
3
负责合理制定下属人员工作计划，并监督执行效果
10%
4
每年12月底拟定客户联谊活动方案并上交，组织实施， 并总结活动效果，活动结束一周内上交分析报告（客户 满意度85%以上，方案、报告完整度100%
知识要求：具备全面的客户管理知识、计算机信息管理 知识，熟备良好的商业谈判能力、沟通协调能力， 计算机操作熟练、
其它要求：工作细致、严谨，事业心、责任心强。
表二:
重要性
具体工作
占用时间%
1
全面负责客服中心日常工作管理，负责制定并完善客户 服务标准及流程，为企业营运服务的决策提供重要的信 息支持（每年12月底提交完善后的标准及流程，并及时 更新）
客服经理工作分析表
表
从事岗位名字
客服经理
有无兼职
无
我的上级岗位名字
总经理
我的部门名字
客服中心
下级的岗位
客户专员
岗位任职资格要求
年龄：27-45岁
学历：中专以上学历，企业管理类、客户管理类专业毕 业
经验要求：5年以上客户管理岗位工作经验，3年以上 同行业工作经验，参与过整个客户管理信息系统的实 施、推进工作
物业公司客户服务主管岗位工作事项明细表
2．负责配合客户服务部经理做好突发事件的处理
相关领导或业主对处理的满意度评价在分以上
物业费用收缴管理
1．根据公司的相关规定，准时安排服务专员向业主派发物业费用缴费通知单
物业费用催缴及时率达100%
2．组织服务人员向业主催缴物业管理费用
物业管理费用回收率达100%
业Hale Waihona Puke 回访管理1．按照公司的规定定期走访辖区业主，征求其对服务管理的意见
征集到改善服务建议的数量达个
2．有针对性地对接受服务的业主进行回访，以判断其对服务的满意度
业主对服务的满意率达%以上
物业公司客户服务主管岗位工作事项明细表
客户服务主管岗位工作事项明细表
工作大项
工作细化
目标与成果
服务接待管理
1．接受业主入住和装修手续办理的咨询
业主对服务的满意率达%
2．受理业主对物业服务投诉，并按照公司相关规定给予答复
业主对投诉处理的及时率达%
服务管理
1．负责客户服务部服务人员工作任务的分配与执行效果的监督
客户经理工作日志
年月客户经理每日业绩登记表
时间
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期天
第
一
周
第
二
周
第
三
周
第
四
周
第
五
周
备注：客户经理每日营业结束之后将当天业绩填入相应空格中，包括：保险（其中中邮）、网银、电话银行、手机银行、卡（其中绿卡通）、福农卡业绩。
年月目标设定表
项目
上月目标
上月达成
本月目标
第一周(目标/达成)
第二周(目标/达成)
第三周(目标/达成)
第四周(目标/达成)
第五周(目标/达成)
本月实际达成
保险业绩
趸/期
其中中邮
中邮
趸/期
年月重点跟进客户计划
客户姓名
客户类型
工作安排
需要支持
的资源
电话约访
登门拜访
产品说明会
递交理财
规划书
其他
客户类型：准客户、已成ห้องสมุดไป่ตู้客户和影响力中心。
客户经理 工作表
客户经理工作表客户经理是企业中负责管理和维护客户关系的重要角色。
他们负责与客户建立良好的沟通和合作关系，协调内部资源以满足客户需求，促进公司的业务增长。
作为客户经理，他们需要具备多种能力和技巧，以实施有效的客户管理策略和实现销售目标。
首先，作为客户经理，建立和维护良好的沟通和合作关系是至关重要的。
他们应该主动与客户进行沟通，了解客户的需求和要求，以便提供最佳的解决方案。
与客户频繁沟通可以建立更强的信任和合作关系，有助于促进客户满意度的提升。
其次，客户经理需要具备良好的组织和计划能力。
他们需要能够有效地安排和管理自己的工作，确保按时完成任务。
客户经理通常会处理多个客户的需求，因此他们必须能够优先处理和分配资源，以便满足客户的需求并实现公司的销售目标。
此外，客户经理应该具备良好的销售技巧和知识。
他们需要了解公司的产品和服务，并能够准确地向客户传达产品的特点和优势。
客户经理还应具备良好的谈判和说服能力，以便与客户就合同条款和价格等问题进行沟通和达成共识。
另外，客户经理需要具备解决问题的能力。
无论是客户投诉、产品质量问题还是合同履行方面的矛盾，客户经理都需要找到合适的解决方案。
他们应该能够有效地与内部团队合作，解决问题并确保客户的满意度。
此外，客户经理还需要具备一定的市场分析和竞争情报收集能力。
他们需要了解市场环境和竞争对手，以便根据市场趋势调整销售策略并保持竞争优势。
客户经理还可以通过收集和分析竞争情报来了解客户需求的变化和新的机会，以开发新的销售渠道和服务。
最后，客户经理应具备良好的团队合作能力。
与内部团队的有效沟通和合作可以保证客户的需求得到满足。
他们应该能够在团队中积极参与和协调，与不同部门的人员共同解决问题，并确保客户的满意度和公司的利益。
作为一名客户经理，以上所述的能力和技巧都是至关重要的。
通过建立良好的沟通和合作关系，有效地管理和组织工作，掌握销售技巧和解决问题能力，了解市场情况并与团队合作，客户经理可以实现良好的客户管理并实现销售目标。
客户经理工作明细表
客户意见调查表
5．对客户进行不同形式的回访工作
客户回访率达到____%
客户信息管理
1．组织人员做好客户信息的收集、统计与分析，保证各项信息完善、准确
信息收集及时、准确、完善
2．组织人员做好客户档案管理工作
客户档案完备率达到____%
部门培训计划完成率达到____%
3．对本部门人员实施考核
部门人员考核达标率达到____%
1．《客户开发计划》全面完成
2．客户保有率达到____%
客户关系管理
1．根据公司的相关规定，对本公司客户的信用进行评定
《客户信用评定表》
2．安排人员进行客户关系维护工作，为公司开拓市场、开发新客户奠定基础
客户保有率达到____%
3．客户档案管理
客户档案完备率达到____%
大客户
管理
1．围绕公司营销目标，制订公司《大客户开发计划》
客户经理工作明细表
工作大项
工作细化
目标与成果
规章制度制定
1．组织制定本部门各项制度，规范客户服务部的各项工作
各项规章制度
2．组织制定客户服务标准及各项工作规范并监督其执行情况
部门各项规章制度得到全面执行
客户开发管理
1．根据公司的发展目标和业务特点，制订《客户开发计划》
《客户开发计划》
2．根据制订的《客户开发计划》，安排人员进行客户关系的开发与拓展、维护与管理工作
呼叫中心管理
1．合理安排公司呼入、呼出业务，完成公司目标
各项任务完成率达到100%
2．组织协调呼叫中心与其他相关部门的工作
部门协作满意度评价达到____分
客服经理工作表格
客户经理：拜访日期：月日星期客户姓名客户分类是否重点客户月度服务重点组合策略是否开展拜访记录市场异常信息客户意见建议拜访效果及感受说明：1．“是否开展”填写:策略已开展填“√”，策略未开展填“×”。
2．“拜访记录”、“市场异常情况”、“客户意见建议”由客户经理在拜访时填写。
3.“拜访效果及感受”：在拜访结束后，记录每日拜访的效果，以及拜访后的感受。
客户经理：填表时间：年月日一、指标进度销量平均单条值重点品牌销量月目标当前进度是否正常月目标当前进度是否正常月目标当前进度是否正常二、周工作安排的合理性市场方面：品牌方面:客户方面：三、周工作实施的有效性市场方面：品牌方面:客户方面：说明：1.评估指标进度是否处于异常。
2.小结周工作安排的合理性。
3.小结周工作开展的有效性。
客户经理：填表时间：年月日一、指标进度销量平均单条值重点品牌销量月目标当前进度是否正常月目标当前进度是否正常月目标当前进度是否正常二、周工作安排的合理性市场方面：品牌方面：客户方面：三、周工作实施的有效性市场方面：品牌方面：客户方面：说明：1.评价工作目标完成情况。
2.评价月初分析的准确性及计划的合理性。
3.总结工作中好的经验及不足。
客户经理周工作安排表客户经理：填表时间：年月日本周市场信息收集的重点:本周品牌培育的工作重点:本周客户拜访工作安排：周一周二周三周四周五拜访线路：拜访线路：拜访线路：拜访线路：拜访线路：类别客户姓名服务策略拜访方式类别客户姓名服务策略拜访方式类别客户姓名服务策略拜访方式类别客户姓名服务策略拜访方式类别客户姓名服务策略拜访方式重点客户重点客户重点客户重点客户重点客户一般客户一般客户一般客户一般客户一般客户说明：1.制订周市场信息采集重点。
2.制订周品牌培育工作重点。
3.安排周客户拜访线路及内容。
客户经理月度工作计划表客户经理：本月片区工作重点市场维护方面：品牌培育方面：客户服务方面：本月片区主要营销指标及目标指标上月完成累计完成去年上月去年上月累计增减±（%）本月目标本月目标环比±（%）本月目标同比±（%）销量（万支）平均单条值（元）重点品牌销量增长率（万支）一二类卷烟销量增长率（万支）重点关注的知名品牌下月目标重点品牌（规格）名称上柜率（%）再购率（%）销量增长率（%）市场份额增长率（%）上月实际本月目标上月实际本月目标上月实际本月目标上月实际本月目标本月片区客户拜访计划拜访户数本月拟为（）户开展服务（）户次本月重点拜访客户（户），占拜访客户的（）%，名单为：拜访方式实际走访开展服务（）户次，占（）%。
银行网点客户经理工作日志表
银行网点客户经理工作日志表日期: [日期填写]一、工作在今天的工作中，我主要完成了以下任务：1.客户接待和咨询：在今天的工作中，我接待了多位客户并进行了咨询。
我耐心倾听客户的需求并提供了合适的解决方案，确保客户获得满意的服务体验。
2.客户管理：我对部分客户进行了管理和跟踪，保持了与客户的联系并及时解决了他们的问题。
与客户建立良好的关系是提高客户满意度和留存率的关键。
3.业务支持：今天，我协助了团队成员处理了一些繁琐的业务工作，包括客户信息录入、文件整理等。
通过合作和高效的工作，我们顺利完成了任务并提高了工作效率。
二、工作详情1.客户接待和咨询–与客户进行有效沟通，了解他们的需求和关注点。
–解答客户的疑问并提供相关的产品和服务信息。
–协助客户办理相关业务手续，包括开立银行账户、申请信用卡等。
2.客户管理–跟踪部分客户，了解他们的变化和需求，及时提供帮助和解决方案。
–维护客户关系，通过定期电话沟通或会面，增强客户的黏性。
–处理客户投诉和纠纷，保证客户的合法权益。
3.业务支持–协助团队成员完成各类繁琐的业务工作，确保客户信息准确无误。
–整理和归档重要文件和资料，保证信息的安全和机密性。
–参与团队的例会和培训，积极学习和掌握新的产品和服务知识。
三、遇到的问题和解决方案在今天的工作中，我遇到了以下问题，并通过采取相应的解决方案来解决：1.问题：某位客户对贷款产品的利率有疑问，并对申请流程表示担忧。
解决方案：我仔细解释了贷款产品的利率计算方式，并向客户提供了相关的文件和资料，以帮助他们更好地理解申请流程。
2.问题：团队成员需要处理的业务量较大，导致工作量紧张。
解决方案：我主动协助团队成员处理部分任务，减轻他们的工作压力，提高整个团队的工作效率。
四、工作心得通过今天的工作，我深刻体会到在银行网点客户经理的工作中，与客户和团队的良好合作至关重要。
只有通过高效沟通和密切配合，我们才能够满足客户的需求，并提供出色的服务。
客户经理工作明细表
工作大项
工作细化
目标与成果
规章制度制定
1．组织制定本部门各项制度，规范客户服务部的各项工作
各项规章制度
2．组织制定客户服务标准及各项工作规范并监督其执行情况
部门各项规章制度得到全面执行
客户开发管理
1．根据公司的发展目标和业务特点，制订《客户开发计划》
《客户开发计划》
2．根据制订的《客户开发计划》，安排人员进行客户关系的开发与拓展、维护与管理工作
4．安排相关人员及时了解并汇总客户对产品（服务）的意见和要求，并及时将．对客户进行不同形式的回访工作
客户回访率达到____%
客户信息管理
1．组织人员做好客户信息的收集、统计与分析，保证各项信息完善、准确
信息收集及时、准确、完善
2．组织人员做好客户档案管理工作
客户档案完备率达到____%
部门培训计划完成率达到____%
3．对本部门人员实施考核
部门人员考核达标率达到____%
《大客户开发计划》
2．保持与大客户良好的合作关系，提高大客户满意度
大客户满意度评价达到____分
售后服务管理
1．组织制订售后服务计划、标准并组织实施
售后服务计划、标准
2．安排人员做好客户咨询和相关的技术服务
客户满意度评价达到____分
3．对待客户投诉，认真听取客户意见，妥善处理客户提出的问题
客户投诉解决率达到____%
呼叫中心管理
1．合理安排公司呼入、呼出业务，完成公司目标
各项任务完成率达到100%
2．组织协调呼叫中心与其他相关部门的工作
部门协作满意度评价达到____分
本部门人员管理
1．根据工作需要，制订《部门人员需求计划》并负责人员的选拔工作
客户经理的岗位职责和工作内容
客户经理的岗位职责和工作内容客户经理的岗位职责和工作内容如下：一、岗位职责：1.负责公司产品的市场开拓与销售工作，积极执行并完成公司年度销售计划。
2.根据市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，提高产品市场占有率。
3.与客户保持良好沟通，实时把握客户需求，编制项目报价单，进行合同条款的协商及签订。
4.动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。
5.维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户。
6.收集一线客户信息和意见，对公司营销策略、售后服务等提出参考意见。
7.承担并完成规定指标以上的存款、贷款、结算、客户开发、贷款质量和贷款收息等项任务。
8.完成领导交办的其他工作。
二、工作内容：1.负责为客户提供存款、贷款、代销基金、国债、保险等理财产品和服务。
2.为个人客户提供各种财务分析或投资建议，销售理财计划及投资性产品。
3.负责拓展个人客户、推动与客户在各项业务上的深度合作，确保个人业务经营目标的完成。
4.对个人信贷业务进行调查、初审，确保资料真实、完整、合规，防范信贷风险。
根据部门的安排管理零售业务区域团队，完成既定的经营目标。
5.负责客户的日常管理，及时了解并反馈客户需求，带给相关产品介绍和金融服务，协助办理相关业务，满足客户需求，保证业务手续的完整性和真实性。
6.开展贷后管理工作，对客户进行不定期查访、授信业务用途监控和定期监控，完成查访报告和监控报告，采取必要措施防范、控制和化解业务风险。
7.配合风险经理对不良资产进行初期管理；根据规定配合不良资产的移交，协助清收。
8.维护与现有客户之间的良好关系，建立客户档案，实施跟踪，定期联络并推荐新产品，提高客户对我行的忠诚度和贡献度。
9.开发、维护高净值的个人客户，开展各类经纪及产品业务；持续跟进与服务客户，了解高端客户个性化投资需求，参与定制高端客户资产配置方案。
10.可自行开展渠道开发，业绩突出者可晋升区域总监储备干部。
2024银行客户经理工作计划表(三篇)
2024银行客户经理工作计划表1月份工作计划：- 协助客户建立了解季节性收入波动的预算计划，提供贷款支持。
- 分析并提供定制的投资建议，帮助客户优化投资组合。
- 开展信用卡推广活动，增加信用卡客户群体。
- 持续跟进现有客户的金融产品需求，提供升级或增加产品的建议。
2月份工作计划：- 组织举办金融知识讲座，提高客户对金融产品的了解和认知。
- 进一步开拓信贷市场，与各行业合作，为企业提供贷款支持。
- 检查并确保现有贷款客户的还款进度，及时沟通并处理逾期情况。
- 跟进信用卡客户的使用情况，提供定期卡务服务和咨询。
3月份工作计划：- 协助客户进行财产规划，规避风险并实现财务目标。
- 换新策划推广计划，吸引更多潜在客户入驻银行。
- 跟进并处理客户的投诉，确保客户的满意度和忠诚度。
- 协助客户解决日常金融问题，提供专业的帮助和指导。
4月份工作计划：- 参与业务培训，提升自身金融知识和专业技能。
- 组织客户活动，加强与客户的联系和信任。
- 开展借记卡推广活动，扩大客户群体和借记卡的普及。
- 协助客户进行投资风险评估，提供相应的产品选择建议。
5月份工作计划：- 分析和管理客户的投资组合，为客户提供及时的调整建议。
- 组织金融讲座，提供专业的金融知识和理财建议。
- 协助客户处理账户问题，解决日常操作的疑难杂症。
- 开展理财推广活动，提高客户的理财意识和投资能力。
6月份工作计划：- 组织团队培训，提升客户服务能力和销售技巧。
- 跟进大额贷款客户的还款计划，并保持良好的沟通和关系。
- 协助客户进行房产评估和抵押贷款申请。
- 检查并确保现有客户的贷款和投资产品的正常运作。
7月份工作计划：- 制定并展开信用卡活动计划，提高信用卡的使用率和客户黏性。
- 跟进企业贷款客户的经营状况，提供相应的授信建议。
- 参与团队销售会议，分享成功案例和销售经验。
- 协助客户办理境外资产的转移和管理。
8月份工作计划：- 协助客户进行资产分配和风险管理，提供全方位的理财服务。
客服经理工作职责及职责考核表
三、薪资结构
8.组织部门人员对售后流失客户进行追踪。
9.负责客户、顾客的投诉记录并整理成档，协助有关部门妥善处理。
10.制定与完善客户服务部管理制度，规范和完善岗位职责，优化客户服务流程。
11.组织制定客户服务标准，客服流程每一环节的操作规程，形成标准化的服务要求并监督执行。 12.负责随时监控客户的服务要求、投诉、反馈、处理等过程，并及时分析发现关键性问题，提出改进意见 并实施。 13.组织定期将客户提出的意见和建议分类整理，形成分析报告供有关部门和上级参考，将客户的需求提前 考虑进产品开发的每一个环节。 14.为部门人员提供咨询，协助他们做好客户服务工作。
岗位职责表
一、基本资料及职位标识
姓名
姓别
最高学历
毕业院校
婚姻状况
专业
户口所在 地
职位名称 客服经理
所属部门 客服部
直接上级 总经理
直接下级 客服主管
工作地点 以办公室为主
工作时间 以月为周期：26天（未上满按相应扣工资，无生产任务
1.负责部门内部工作安排，指导下属人员完成各项工作。
2.负责对直接下属的绩效管理工作，帮助下属提高工作绩效。
3.负责组织建立全过程的客户服务管理体系。
5.负责不定期的回访售后顾客并受理顾客投诉。 6.负责公司所有客户数据库的管理，包括监督各客服负责人员数据录入的及时性、完整性、真实性，客户 数据的定期备份，提出完善功能的建议等工作。 7.负责组织、监督客户文本资料档案的管理工作。
客户经理的职责与工作内容
客户经理的职责与工作内容作为一个客户经理，你的职责和工作内容是多样的。
以下是一个客户经理的常见职责和工作内容的概述。
职责：1. 管理客户关系：客户经理是公司与客户之间的主要联系人。
你负责与客户建立和维护良好的关系，了解客户的需求和要求。
你需要与客户沟通，回答他们的问题，解决他们的问题，并确保客户满意。
2. 寻找新客户：客户经理负责寻找新的潜在客户，与他们建立联系并推销公司的产品或服务。
你可能需要参加行业展览会、商业会议和其他社交活动，以拓展客户网络，寻找新商机。
3. 制定销售策略：客户经理需要根据市场需求和客户需求制定销售策略。
你需要了解市场趋势，评估竞争对手，并确定最佳的销售途径和方法。
4. 销售和谈判：客户经理负责与客户进行销售和谈判。
你需要了解客户的需求，并确保公司的产品或服务能够满足这些需求。
你需要制定合理的价格和合同条件，与客户达成共识，并促成销售交易的完成。
5. 监督项目实施：客户经理在销售后还需要监督项目的实施过程。
你需要与内部团队合作，确保项目按时、高质量地交付。
你需要协调各个部门之间的合作，确保项目顺利进行，并及时解决任何问题。
6. 提供售后服务：客户经理需要确保客户满意度的长期持续。
你需要定期与客户进行跟进，了解他们的反馈和意见，并解决他们的问题和需求。
你需要与内部团队合作，提供满足客户需求的售后服务。
工作内容：1. 建立客户数据库：客户经理负责建立和维护客户数据库。
你需要记录客户的联系信息、需求和购买历史，以便更好地管理客户关系。
2. 进行市场调研：客户经理需要进行市场调研，了解市场趋势和客户需求。
你需要收集市场数据、分析竞争对手，并提出相应的市场营销策略。
3. 准备销售报告：客户经理需要准备销售报告，总结销售情况和销售趋势。
你需要与管理层分享这些报告，提出改进销售策略的建议。
4. 培训销售团队：客户经理可能需要培训和指导销售团队。
你需要分享销售技巧和知识，提高销售团队的业绩和能力。
客户经理工作明细表
2．安排人员进行客户关系维护工作，为公司开拓市场、开发新客户奠定基础
客户保有率达到____%
3．客户档案管理
客户档案完备率达到____%
大客户
管理
1．围绕公司营销目标，制订公司《大客户开发计划》
《大客户开发计划》
2．保持与大客户良好的合作关系，提高大客户满意度
大客户满意度评价达到____分
部门各项规章制度得到全面执行
客户开发管理
1．根据公司的发展目标和业务特点，制订《客户开发计划》
《客户开发计划》
2．根据制订的《客户开发计划》，安排人员进行客户关系的开发与拓展、维护与管理工作
1．《客户开发计划》全面完成
2．客户保有率达到____%
客户关系管理
1．根据公司的相关规定，对本公司客户的信用进行评定
售后服务管理
1．组织制订售后服务计划、标准并组织实施
售后服务计划、标准
2．安排人员做好客户咨询和相关的技术服务
客户满意度评价达到____分
3．对待客户投诉，认真听取客户意见，妥善处理客户提出的问题
客户投诉解决率达到____%
4．安排相关人员及时了解并汇总客户对产品（服务）的意见和要求，并及时将相关信息反馈到相关部门
客户经理工作明细表工作明细表工作交接明细表客户收款明细表客户对账明细表客户资料明细表客户明细表客户往来明细表客户经理工作总结客户经理工作内容客户经理工作描述
客户经理工作明细表
客户经理工作明细表
工作大项
工作Байду номын сангаас化
目标与成果
规章制度制定
1．组织制定本部门各项制度，规范客户服务部的各项工作
各项规章制度
2．组织制定客户服务标准及各项工作规范并监督其执行情况
银行网点客户经理工作日志表格模板
写工作日志并发送
15：30～16：00
多项可选工作：
1.网点附近发宣传单
2.社区业务宣传
16：00～17：00
夕会或业务研讨会或指标分析会
8：10～8：30（时间以网点安排为准）
参加晨会
8：30～8：45
网点宣传资料的布置与整理
8：45～9：00
中信晨会及每日参考学习，发送客户邮件。
9：00～9：30
与银行客户经理、行长等沟通证券市场情况。
9：30～11：30
接受客户咨询，带客户开户，电话拜访客户等。
13：00～15：00
接受客户咨询，带客户开户，客户持续服务等。
附：银行网点客户经理工作日志（样表）
当天新开发客户数（股票、基金）
潜在客户拜访
柜台咨询人数、电话咨询行工作人员合作情况
存在问题的反映
其他
以上内容要有纸制或计算机留痕记录，以供网点总经理、营销主管、公司营销中心检查。
客户经理日常工作时间表
工作时间
工作内容
工作记录
完成情况
公司大客户部门岗位职责与表格
大客户部岗位职责第一章大客户经理一、大客户经理岗位职责1、负责制定大客户部的工作流程规范、部门发展战略规划及相关规章制度，上级报批通过后贯彻执行；2、严格落实市场调研，分析市场状况，正确做出市场销售预测，拟定年度渠道销售计划、预算，分解目标及预算，制定具体渠道推广方案，申报批准并严格督导落实；3 、大客户部日常业务管理，有效管理大客户及渠道档案，审阅、签订协议，正常业务沟通，产品培训；4、从实际出发，制定有效的部门绩效考核制度，充分发挥员工积极性、主动性、创造性，提高效率；5、营造部门积极向上、健康活跃的工作与学习环境，提高整体素质，培育部门精英，优化团队组合；6、根据需求，培养、管理销售人员7、加强自我学习，开展自我批评，全面提高自身素质，把握部门战略方向，创造优良业绩。
8、负责渠道及超大型客户管控及公司各项目品牌推广工作；负责开发谈判及协议的签订3、负责与重点客户保持定期沟通并及时反馈客户提出的问题，跟踪大客户的服务请求；4、负责跟踪客户服务购买、历史记录及客户满意度，分析客户服务需求/ 制定服务流程；5 、负责制订、修正大客户开发规范；完善大客户开发标准流程，推动办事处大客户开发工作的顺利进行6、对公司现有大客户资料进行统计分析，负责建立大客户信息库并保证数据的真实准确性、定期安排拜访工作；7、针对区域范围内的市场动向及竞品信息，提出合理化建议和对策；8、管理大客户开发团队，提高大客户开发效率。
定期召开大客户部会议，协调各方面关系；9、根据大客户专员的实际能力进行工作指导及销量支持；10、按时与公司财务对帐，及时回收货款；11、对大区经理的各项工作指令的实施过程、完成结果及回复负责；12、撰写《大客户管理报表》及其他大客户报表；二、大客户经理管辖范围1、大客户部所属客户专员；2、大客户部所属项目案场；3、大客户部所属项目案场办公设备设施等第二章客户专员一、大客户部客户专员岗位职责1、开发、搜寻新的目标客户，扩展潜在客户2、开发销售渠道，与主管沟通，选择正确的客户拓展渠道3、维护客户关系，定期拜访客户4、及时反馈客户信息，帮助客户解决难题5、完成大客户销售任务目标6、调查分析潜在大客户7、定期回访公司现有大客户8、统计分析现有客户的需求及信息资料9、定期维护客户关系9、协调公司与客户之间的关系，提高客户满意度客户专员月度考核表客户专员月度考核表第四章大客户销售策略1.参观管理制度参观管理制度2.宴会管理制度宴会管理制度5.席次确定后，座位卡和桌次卡放在桌中间。
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3．对本部门人员实施考核
部门人员考核达标率达到____%
呼叫中心管理
1．合理安排公司呼入、呼出业务，完成公司目标
各项任务完成率达到100%
2．组织协调呼叫中心与其他相关部门的工作
部门协作满意度评价达到____分
本部门人员管理
1．根据工作需要，制订《部门人员需求计划》并负责人员的选拔工作
《部门人员需求计划》
2．对本部门人员工作进行指导与培训，提高其业务能力与服务水平
客户经理工作明细表
工作大项
工作细化
目标与成果
规章制度制定
1．组织制定本部门各项制度，规范客户服务部的各项工作
各项规章制度
2．组织制定客户服务标准及各项工作规范并监督其执行情况
部门各项规章制度得到全面执行
客户开发管理
1．根据公司的发展目标和业务特点，制订《客户开发计划》
《客户开发计划》
2．根据制订的《客户开发计划》，安排人员进行客户关系的开发与拓展、维护与管理工作
4．安排相关人员及时了解并汇总客户对产品（服务）的意见和要求，并及时将相关信息反馈到相关部门
客户意见调查表
5．对客户进行不同形式的回访工作
客户回访率达到____%
客户信息管理
1．组织人员做好客户信息的收集、统计与分析，保证各项信息完善、准确
信息收集及时、准确、完善
2．组织人员做好客户档案管理工作
客户档案完备率达到_%
客户关系管理
1．根据公司的相关规定，对本公司客户的信用进行评定
《客户信用评定表》
2．安排人员进行客户关系维护工作，为公司开拓市场、开发新客户奠定基础
客户保有率达到____%
3．客户档案管理
客户档案完备率达到____%
大客户
管理
1．围绕公司营销目标，制订公司《大客户开发计划》
《大客户开发计划》
2．保持与大客户良好的合作关系，提高大客户满意度
大客户满意度评价达到____分
售后服务管理
1．组织制订售后服务计划、标准并组织实施
售后服务计划、标准
2．安排人员做好客户咨询和相关的技术服务
客户满意度评价达到____分
3．对待客户投诉，认真听取客户意见，妥善处理客户提出的问题
客户投诉解决率达到____%