2011年中国船舶工业行业分析报告

2011 年中国船舶工业经济运行情况分析报告中国船舶工业行业协会2011 年，中国船舶行业在复杂多变的形势下，坚定信心，振奋精神，努力克服各种困难，继续保持平稳快速发展态势，各项经济指标持续增长，实现了“十二五”良好开局。

但受世界经济复苏疲软，船舶市场持续低迷的影响，新船成交大幅下降，我国船舶工业发展面临着严峻的挑战。

一、经济运行基本情况（一）造船三大指标有升有降2011 年，全国造船完工量7665 万载重吨，同比增长16.9%；新承接船舶订单量3622 万载重吨，同比下降51.9%；截至12 月底，手持船舶订单量14991 万载重吨，比2010 年底手持订单下降23.5%。

按载重吨计，造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的45.1%、52.2%、43.3%。

2011 年世界造船三大指标市场份额（二）工业总产值保持增长2011 年，全国规模以上船舶工业企业1536 家，完成工业总产值7775 亿元，同比增长22.2%，增幅下降3.0个百分点。

其中船舶制造业5983 亿元，同比增长22.5%，增幅下降1.4个百分点；船舶配套业909 亿元，同比增长30.7%，增幅提高5.2个百分点；船舶修理及拆船业811 亿元，同比增长13.6%，增幅下降17.3个百分点。

（三）船舶出口继续增长2011 年，我国造船企业完工出口船6255 万载重吨，同比增长18%；新承接出口船订单2767 万载重吨，同比下降51.5%；手持出口船舶订单13672 万载重吨，比2010 年底手持订单下降17.5%。

出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的81.6%、76.4%和91.2%。

2011 年，全国规模以上船舶工业企业完成出口交货值3196 亿元，同比增长13.4%。

其中，船舶制造业2741 亿元，同比增长14.5%；船舶配套业100 亿元，同比增长10.4%；船舶修理及拆船业308 亿元，同比增长6.2%。

2011 年1～11 月，船舶出口金额397.8 亿美元，同比增长8%。

我国船舶产品出口到175个国家和地区，亚洲和欧洲仍是出口的主要市场，其中向亚洲出口199.3 亿美元，占比50.1%，向欧洲出口88.1 亿美元，占比22.1%。

（四）经济效益平稳增长2011 年1～11 月，全国规模以上船舶工业企业实现主营业务收入6221 亿元，同比增长24.9%。

其中船舶制造业4732 亿元，同比增长25.6%；船舶配套业761 亿元，同比增长30.1%；船舶修理及拆船业663 亿元，同比增长16.3%。

2011 年1～11 月，全国规模以上船舶工业企业实现利润总额481 亿元，同比增长25.5%。

其中：船舶制造业402 亿元，同比增长28.4%，占全行业利润的83.6%；船舶配套业43 亿元，同比增长16.5%，占全行业利润的8.9%；船舶修理及拆船业33 亿元，同比增长14.9%，占全行业利润的6.9%。

二、经济运行的主要特点2011 年，国家颁布了《工业转型升级规划（2011～2015 年）》、《船舶工业“十二五”发展规划》和《老旧运输船舶和单壳油船报废更新补助专项资金管理办法》；应对“十二五”产业结构调整，相应出台了《产业结构调整指导目录（2011 年本）》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）；培育我国技术大力发展出台了《产业关键共性技术发展指南（2011 年）》、《“十二五”产业技术创新规划》。

这些发展规划及科研开发、技术改造、结构调整、扩大内需等政策，极大地鼓舞了船舶行业，对我国船舶工业保持生产增长、推进结构调整、稳定造船订单、扩大船舶市场发挥了重要作用。

（一）造船总量再创新高，骨干企业优势凸显2011 年，船舶企业积极应对各种困难，确保交船，提高了抗击风险能力，造船完工量继续保持增长，全国造船完工首次超过七千万吨，达到7665 万载重吨，创历史最高水平。

骨干造船企业、集团凭借技术、管理先进的优势，造船完工量再上新台阶，上海外高桥造船完工量突破800 万载重吨,大连船舶重工完工超过600 万载重吨，江苏新时代、江苏熔盛重工造船完工超过400 万载重吨。

我国造船产量突破100 万载重吨的企业达到了22 家，2010 比年增加了3 家，前10 家企业造船完工量3654 万载重吨，占全国总量的47.7%。

（二）结构调整初见成效，细分市场找准定位2011 年，船舶企业为适应市场变化，调结构、转方式的步伐明显加快。

一是瞄准高端船型的开发，陆续承接、交付了系列新船型。

其中沪东中华承接4 艘17.2 万方液化天然气（LNG）船、4+2 艘万箱集装船,江苏扬子江船业和大船集团分别获得25 艘10000 箱集装箱船和4+2 艘万箱集装船；二是有技术实力的大型企业纷纷加大在海洋工程装备的发展力度；三是国内呈现出一批产品定位得当、细分市场准确、特色化发展的中型造船企业，浙江船厂的海洋工程辅助船，广船国际的成品油、化学品船，黄海造船厂的客滚船在船舶市场上仍具有较强的竞争优势；四是为规避周期性行业风险，国内一些船舶企业更加重视多元化发展，在风电安装、煤矿机械、铁路车辆、地铁设备、自动化物流设备等非船业务方面扩大了市场份额。

（三）科研开发进展顺利，创新能力进一步提升中国船舶工业集团公司船舶高技术产品研发设计取得突破，成效显著。

沪东中华造船（集团）公司自主研发4 型LNG 船，其中采用低速柴油机加再液化装臵推进的17.2万立方米LNG 船获得了埃克森美孚/商船三井LNG 项目的4 艘实船国际订单，实现了中国造LNG 船出口零的突破。

中船集团所属造船企业和研究所还完成了一批万箱船、工程船、特种船的设计开发，技术储备明显增强。

3000 英尺钻井船、16 缆物探船等新型海工装备开发能力进一步提高。

中国船舶重工集团公司一批国家重大科研项目取得重要进展。

“蛟龙”号深海载人潜器成功完成5000米级海试；新一代自主品牌6CS21/32 船用中速柴油机研发成功，并取得了中国船级社的证书，正式推向市场；国内综合性能最先进的科学考察船下水；自主研发的大型转叶式舵机通过中国船级社检验；国内最大的海洋平台起重机研制成功。

江苏扬子江船业集团和中国船舶及海洋工程设计研究院共同研发具有自主知识产权和世界先进水平的新一代节能环保型10000TEU 大型集装箱船，创下了中国造船业第一大单。

（四）市场机制有效发挥，兼并重组加快步伐2011 年，一批实力强的企业抓住国际船市变化，有利于行业调整的时机，加大了结构调整力度，通过兼并重组，增强企业实力。

江南造船和长兴重工顺利整合、扬子江船业全资收购了江苏中舟海洋工程有限公司和江苏鑫福船厂40%的股权、浙江欧华全资收购德兴船舶公司、中航技收购了山东威海船厂70%的股权、熔盛重工收购安徽全柴集团、中国南车与广西玉柴强强“联姻”成立南车玉柴四川发动机股份有限公司等项目成功完成。

国内造船企业还通过收购海外品牌企业、设计公司等提高创新能力和研发水平。

潍柴集团收购欧洲最大的豪华游艇制造企业法拉帝；扬子江船业收购并控股新加坡船舶及海工设计公司CSMT，中交股份收购海工设计公司F&G，韩通重工收购德国设计公司，惠生重工收购休斯顿海工设计公司等成绩显著。

为应对船市危机，并购重组、转产、淘汰成为2011年造船业调整的主要内容，一批不适应船舶市场发展的中小船舶企业已开始逐渐退出船舶市场。

（五）强化基础管理，提高应对风险能力船价下跌，对各造船企业都带来了新的考验。

为此，各主要造船集团公司，各地方骨干造船企业积极调整经营策略，密切与船东联系，推进战略合作，在市场低迷中寻找商机，取得了高技术船舶和海洋工程装备接单的局部突破；认真梳理手持订单、分析各种潜在风险，不断在保证产品质量和提高生产效率上下功夫，减少了船市低迷对船舶行业的影响，保证了大部分手持订单按期交付。

面对船价下滑，成本上升，船舶企业狠抓管理，降本增效。

通过建立成本倒逼机制，深入开展成本比对，分析重点差异，不断加以改进。

通过全面加强财务资金和内控管理，规范企业负债管理、切实加强汇率风险防范，强化资金集中运营，提升了风险控制能力。

通过造船精细化管理，狠抓生产经营关键指标，与日、韩造船企业进行全面对标，推进流程再造、优化用工管理、精细生产组织，努力挖掘潜力，降低了成本。

（六）国家政策引导支持，海洋工程装备取得突破2011 年，国家为大力发展海洋工程装备制造业，相继出台了《海洋工程装备制造业中长期发展规划》、《海洋工程装备产业创新发展战略（2011～2020）》、等一系列规划，明确提出培育壮大海洋工程装备制造业。

我国船舶企业积极贯彻落实《规划》精神，加快发展海洋工程装备，开发、交付了一批先进产品。

其中包括上海外高桥造船公司的世界最先进的第六代3000 米深水半潜式钻井平台、大连船舶重工集团公司的我国首座完全自主设计的300 英尺自升式钻井平台、南通中远船务工程公司的自升式海上风车安装船、上海船厂船舶有限公司的首艘最新一代三维地震物探船、广州中船黄埔造船厂的全球首制3000 米深水工程勘察船、江苏熔盛重工有限公司的世界首艘3000 米级深水铺管起重船、浙江造船有限公司的全球首制GPA696 多功能海洋工程船等。

中集来福士建造的深水半潜式钻井平台（COSLP10NEER）为挪威国家石油公司在北海成功钻出石油。

2011年，我国在承接海工装备订单方面也有明显增加，据统计，外高桥造船公司、大连船舶重工公司、南通中远船务、中集来福士、上海船厂、招商局工业集团等多家企业共获得18 座（艘）海工装备订单，成交金额近50 亿美元（未含海工辅助船和工作船），约占全球海工装备成交额的10%。

承接的海工装备类型包括自升式钻井平台，半潜式钻井平台，钻井船等主流装备。

三、经济运行存在的问题（一）经济指标保持增长，增速已显回落态势2011 年，我国规模以上船舶工业企业完成工业总产值、出口交货值、主营业务收入、利润总额各项经济指标比上年同期继续保持10～20%以上的增长，这主要得益于金融危机前船市空前兴旺，我国船舶工业抓住机遇承接了大量价格较高的订单，这些船舶的建造支撑了今年上半年的经济指标保持较高增长。

但随着金融危机后低价位承接的船舶陆续开工建造，下半年的生产、效益的指标增速与2010 年同期相比已显出回落态势。

（二）手持订单逐月下降，部分企业开工不足2011 年，我国新承接船舶订单3622万载重吨，同比下降51.9%。

统计范围内约有三分之一的企业没有接到订单，重点监测的43家船舶企业中也有2家没有接到订单。

由于造船完工量已连续12个月超过同期新接订单量，企业手持船舶订单量逐月下降。

缺少订单，将使部分企业陷入开工任务不足的困境，个别企业甚至2012年一季度已无开工船舶。