团险后援工作总结及下半年工作计划

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主要内容
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上半年主要工作及存在问题 下半年主要工作思路及措施
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下半年主要工作思路及措施
改进 改善 高效 负责 一、日常工作分工及时间安排： 1、报表：分公司已经提出需求，开发了团险 数据查询系统，提高报表实效。请各机构配合分 公司及时核对数据。 2、工资/考核/业务员指派: 统一工资表格 式，统一考核表格式。 3 、入司离司手续:
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上半年主要工作及存在问题
盖章/协议存档：所有网点的协议，自保件的承保、理赔 保全；协议存档。 问题 ：要求盖章的内容没有写；盖过分公司章的协议后 我们邮寄走后，要求对方盖章后再给我们一套留 存，但鲜有人邮寄回来。 改进： 要求内勤完善Biblioteka Baidu作 系统：xx年所有渠道业务通过上线出单，部分直销业务 通过pos出单。需要建立架构—协议—手续费协议—协议 复合—添加单证用户—发放单证—pos注册（接口配置） —出单—结算—财务缴费—生效 问题：反复培训，反复出问题，有的是系统问题，80% 因该是自身操作问题。 改进 ： 要求内勤提高阅读和理解能力
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4、文件流转/问题件：在it平台申请权限，支公 司监督问题件流转。 5、盖章/协议存档：在团险平台公布追踪流程。
6、业务支持： 7、团险简报：
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上半年主要工作及存在问题
会议：分公司坚持交叉周例会的召开，分析了解市场、给出 正确指导意见;月经营、季度、半年度、年度总结、特殊事 例须召开的工作沟通协调会议;以及阶段性工作会议；大小 会议共31次. 问题: 改进: 业务支持： 对支公司提供业务咨询、大项目支持、 方案及 计划书的制作。 问题: 一些简单的费率、费用问题；简单的计划书制作 改进: 费率表计算日常险种；通过平台更新计划书模板
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xx年团险后援工作总结及下半年工作计划
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主要内容
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上半年主要工作及存在问题 下半年主要工作思路及措施
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上半年主要工作及存在问题
报表: 日报、月报； 总公司要求总的日报、周报、月报 及各渠道月报、周报 问题： 需要手工计算的地方比较多，报表容易出错，出 报表时间慢 改进： 根据日报数据即版面要求,通过与信息技术部提需 求,核对数据,现在已经开发了日报提取系统,缩短 了日报所需时间. 工资/考核/业务员指派: 工资1次/月 考核1次/季度 业务员指派1次/星期 问题: 工资调整太随意(业绩不良、业绩突出）；考核形 同虚设；存在指派不及时的问题 改进：工资表形式统一，尊重基本法，尊重考核，指派 更改为1次/天。
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上半年主要工作及存在问题
团险简报： 自5月份创刊，分公司共出10期团险简报， 全程追踪五六联动激励方案，并对团险各条线的部分业务 精英和展业事迹进行了宣传及经验分项。成为建立团险荣 誉体系、追踪激励方案的手段之一。 问题：缺乏简报内容 改进：提倡投稿，反映整个团险面貌。 激励方案的兑现：元月份团体部激励方案，元月份交叉激 励方案，二月份团体部激励方案，二月份交叉激励方案， 三月份团体部激励方案，三月份交叉激励方案，10年3月 交叉销售扩充队伍激励方案，10年4月交叉销售扩充队伍 激励方案，10年5月交叉销售队伍激励方案，保费部做交 叉销售4.5月激励方案，五六联动团体部激励方案，保费 部做交叉销售6月激励方案。 问题：主要是农发行业务的特殊性和业务员的特殊性 改进：诚信
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上半年主要工作及存在问题
入司离司手续:上半年共完成组织面试12 次，入司新人80人，离司 人数30人。 问题： 1、资料审核不严格、人员素质参差不齐；2、招聘入司流程 简单。 改进： 1、提高新人素质选拔，具备保险从业资格；2、制定招聘入 司具体流程，做好与人力资源的沟通与协作。 文件流转/问题件： 上半年自发及流转文件约117件；分公司内部 自行解决的文件76件；核保、核赔、保全超权限或系统出现问题需 要上报到总公司的问题件有189件。 问题：1、问题件内容模糊，错字连篇；2、公司内部流转文件，在 3天内解决。需要总公司解决问题，时间进度把控力度小。3、问题 件的处理人不固定，追踪没有针对性。 改进： 在it平台申请权限，监督问题件流转。
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上半年主要工作及存在问题
培训：上半年分公司共举办面对面培训6次，视频培训4次。 分别对新人、客户经理、内勤、渠道经理进行了不同层次的 培训，受训人数约378人（有重复）课程涉及产品、操作、 研讨、经验分项、启迪心灵、软件操作等多个方面。 问题：没有形成有代标志性的系统课程，有的课程内容没有 深化，形式有待更新。 改进：通过平台方式加强日常培训，将课程系统化。 风控工作： 上半年按照总、分公司得要求，我们对所有团险 工作环节的风险点和控制办法进行了梳理，并上报总公司。 对风险管控环节进行了1次普查，1次抽查和一次事前突击检 查。提高了各机构对风控工作的重视。 问题：大的问题基本上我们通过事后堵漏的办法挖坑埋起来 了，一些小的环节望各机构更细心的发现纠正。 改进：将风控工作作为日常工作。