市场调查应注意的几个问题

市场调查是企业在变幻莫测的市场中，正确把握未来的有力武器。没有对市场的正确认识和分析，就不可能在日益激烈的市场竞争中战胜对手，壮大自己，发展自己。正确及时而客观的市场调查，可帮助企业正确评估自身市场态势、市场地位、市场竞争力，帮助企业迅速及时地作出经营决策，化解经营中各种矛盾冲突，保持企业经营的良好态势和健康的发展。市场调查成为企业经营决策中不可或缺的重要工具。
在我国企业界市场经营中，许多企业花费了大量的人力物力进行市场调查，希望籍此提高经营管理水平和决策水平，但是最终却发现效果不如人意。大量的市场调查投入并没有得到相应的回报。是什么原因造成这种结果呢？应该如何避免这种现象发生？本文将结合笔者从事市场调查的经历，就市场调查中存在的问题，以及如何避免和解决问题，读一点个人看法，以就教于各位同仁。

一、定性分析与定量分析关系

定量分析在企业决策过程中是不可缺少的，没有定量分析就不可能做到心中有数，就不可能有正确的市场目标的制定。定量分析的重要性是不容置疑的。在企业市场容量调查、市场占有率调查、销售量调查、经营效益调查等专项调查中，没有定量调查是不可想象的。但是，这并不能因此而否定定性调查的重要性。定性调查同样是企业市场调查的有效工具。

定性调查在企业市场调查实践中，常用来确定市场的发展态势与市场发展的性质，主要用于市场探究性分析。同时定性调查，还是市场调查和分析的前提和基础。没有正确的定性分析，就不可能为市场作出科学在合理的描述，要不能建立起正确的理论假设，定量调查也就因此失去了理论指导。没有理论指导的定量分析，就不可能得出科学而具有指导意义的调查结论。

尽管在目前市场调查实务中，企业界只要一谈起市场调查就会马上想到定量调查和分析，一提到调查的科学性和准确性，就立刻与定量调查联系在一起。似乎只有定量调查才是唯一的科学的调查方法，定性调查被人为地贬低，更有甚者将定性调查视为一种主观臆断而加以排斥。定性调查没有得到应有的重视，而定量调查却被滥用。其结果是花费了大量的人力物力，也得到了大量的调查数据，但由于缺乏定性的分析，没有定性的理论指导，无法对数据进行科学的分析，当然也就谈不上得到科学而合理的调查结论。

定性调查可以指明事物发展的方向及其趋势，但却不能表明事物发展的广度和深度；定性调查可以得到有关新事物的概念，但却无法得到事物的规模的量的认识。

定量调查恰好弥补了定性分析这一缺陷，它可以深入细致地研究事物内部的构成比例，研究事物规模大小，以及水平的高低。定性分析和定量分析是互为补充。在调查过程中应根据事物的性质及调查研究的目的分别选用定性分析或定量分析，或是两者混合使用，决不可偏废。

定量调查不是万能的，不可能完全取代定性调查。

二、原始资料与二手资料关系

市场调查以取得市场数据为手段，通过对数据资料的科学整理和分析，达到事物发展规律的认识。市场调查最直接的结果就是调查所取得的调查资料。调查资料是认识事物的基础。

从目前企业市场调查所得到的资料看大致可分为原始资料或称为一手资料和二手资料两大类。原始资料是由企业市场调查活动在市场直接获得，没有经过任何的处理的大量个体资料组成。二手资料则是在调查中透过其他媒介组织而获得的，经过他人整理加工后反映某一类事物的资料数据。

就我国企业界目前市场调查而言，调查资料主要集中在对原始资料的收集，而对二手资料的搜集整理工作则重视不够。这与我国企业界对二手资料认识模糊有着直接的关系，同时也与市场调查行业不规范有关。原始调查资料是企业亲自在市场上通过对被调查人的调查取得，包含有大量的感性信息资料，调查者了解资料的取得的方法和资料的取得过程，因而对资料所包含的信息内涵有着正确的定性分析，不会被资料误导，在此基础上，调查者还可以对原始资料根据研究的需要进行整理，或进行不同的分组，以适应不同的研究目的。但是，原始资料也有着不可克服的缺陷，这就是一手资料的收集需要投入大量的人力物力和财力，需要较长的时间才可能得到调查的结论。

二手资料通常不需要直接对调查个体进行登记，而是从有关媒介或政府部门公开发表的资讯中获得，也可以是从专业的市场调查机构定期或不定期的发表的资料中获取，且资料获取的费用要大大低于企业专门组织的市场调查，通过对二手资料的获得，可以方便快捷取得所需的市场信息。经常性收集市场二手资料可以帮助企业建立起自己的市场资源数据库，为企业建立起现代经营模式，从事市场营运，适应数字化时代生存法则的要求。

但是也应引起企业界注意的是二手资料由于来自不同的部门和机构，其最初的调查目的和调查方案方法的设计是不一致的，其资料的内涵和口径是不一样的。所以对二手资料的引用要特别谨慎。首先，对二手资料的设计口径和计算方法要有充分的了解。只有这样才有可能根据自身的市场调查目的二

手资料进行再整理和再分组，以使其符合企业市场调查的需要。其次，要对二手资料的调查对象有着充分的了解和认识。不同的调查对象对同一问题的回答是不一样的，企业在不同的时期有不同的调查任务，在不同的市场上目标消费者是不一样的，市场调查的对象自然也不可能是一样的。没有弄清楚二手资料的调查对象绝对不可随意引用。再其次，要了解二手资料原来的调查过程。不同调查过程会样本的选取过程和选取方法，最终影响调查资料的误差大小以及调查误差的控制方法。第四，对于来自商业性的市场调查的数据，要有高度的警惕和充分的认识。目前，我国市场调查行业还十分不规范，这些机构中还有许多企业未能摆脱生存的威胁，其公布的调查资料往往无法真正做到公平公正，更有甚者在公布的资料中明显带有人为的痕迹，谁出资赞助调查的结果就偏向谁，谁赞助多谁的排名就有利。对于这类资料，企业在引用时要足够的警惕，否则就会误导企业作出错误的调查结论，给企业带来不可估量的损失。

在原始资料与二手资料之间，如果时间和财力物力条件许可，当然应以原始资料为主。但是二手资料因其经济快捷也是企业市场调查的一个重要部分。科学合理地善用二手资料，可以帮助企业提高市场调查的效益。特别是在中小企业中对二手资料的应用更是应引起特别的重视。与此同时，我们在还应看到虽然二手资料有可能不符合企业市场调查的需要，但在目前我国企业界尚缺乏市场调查能力，合格的市场调查人员严重匮乏的情形下，在某种条件上，利用他人调查的二手资料可能是唯一正确的选择。

三、问卷调查与其他调查方法

市场调查结果的科学性与否，直接取决于调查方法的科学性。现在我们一提到市场调查，大家便会马上想到问卷调查，似乎除了问卷调查之外，市场调查就没有其他的方法可供选择，其结果是不论对象，不管调查的目的，统统采用问卷调查，使得市场上调查方法单调，再加上调查设计者缺乏必要的基础理论训练，问卷设计质量低劣，得不到被调查者的配合，其必然的结果是调查结论不真实，大量数据不能被充分利用，有些资料甚至完全不能使用。市场调查作为企业市场经营管理中一个有效职能工具，其应用面是十分广泛的。可以服务于不同研究目的和需要，不同调查方法，有着不同应用范围。问卷调查只是取得资料方法中的一种，当然也是其中最为重要的一种。但这并不能排斥其他的方法的使用。

作为市场调查中最为常见的调查方法，问卷调查最关键的问卷的设计，问卷设计的质

量直接影响到调查结果的正确性。但在实践中，我们许多企业在实施问卷调查时，恰恰对此重视不够。问卷设计缺乏科学的理论指导，设计者个人的主观成分及偏好在问卷中随处可见，同时，问卷设计在沟通技巧上，很少从被调查者角度出发，所要调查的问题很难引起被调查者的兴趣，没有沟通的共鸣区间。此外，在问卷设计语言上，专业化倾向表现突出，加大了被调查者的难度，超出了被调查者的经验范围，自然就难与被调查者进行有力的沟通。问卷设计是一项专门的技术，也是决定问卷调查质量的关键，必需要有相关的专家参与，才有可能保证设计的质量，从而为提高最终的调查质量奠定良好的基础。

除问卷调查外，在企业市场调查中，入户调查、实地观察、访问、小组座谈、电话访谈等也有广泛的应用。

四、样本及抽样框的确定

企业市场调查通常是非全面调查，由于市场范围的广大企业不可能也不需要对所有的市场进行全面调查，通过有效地选择调查单位，企业可以获得具有较高可信度的市场调查资料。然而，要想使非全面调查资料能正确估算整个市场，就必需要有科学的抽样方案。样本的确定就成为整个调查成败的关键，而抽样框是抽样的前提。

正确地确定抽样框，也就是要明确抽样的范围。也即在什么范围内选取调查对象。一般而言，市场调查抽样框的确定，应与企业目标市场相一致，抽样的过程和样本的分类最好与市场细分保持一致。当然由于每一次市场调查的目标不同，这一原则也不一定都是不可改变的。

抽样框的确定，明确了抽样的范围。样本的产生由于有了抽样框的限定，就使得企业在抽样过程中可以按照一定的程序和方案抽取样本单位。目前市场调查中样本的确定通常是按照随机原则确定的，即是按照随机原则抽取样本，再对被抽取样本进行调查登记。这种随机抽样调查过程最大的好处就是有着严谨的数理逻辑支持。可以事先对调查的结果的准确性和调查误差进行控制，但是要求调查者，特别是调查资料的分析使用者具有较好的数理统计知识。

科学合理地确定抽样框，按科学的原则抽取样本单位组成调查样本总体，是确保调查结果公正客观的前提。

五、市场调查资料的评估

通过市场调查，我们取得了大量的资料，包括一手资料和二手资料，但资料本身并不能回答我们事先设定的问题。要想达成预先设定的调查目的，就必需对调查所取得的资料进行整理和分析。

在企业市场调查实践中，许多企业也明白这一道理，但在操作中却失误频频。其中一个主要的原因

就是对被整理被分析的资料缺乏一个科学的认识。市场调查是按照一定的程序和方法，遵循科学的原则组织的，但这并不能排除抽样的结果出现误差。而事实上是无论我们怎样控制抽样过程，抽样误差总是存在的。抽样误差是不可避免的。问题不是有没有误差，而是如何对待误差。

在市场调查中产生误差的原因多种多样，既有抽样方法本身的，也有抽样过程中由于登记、或是理解偏差、或是被调查者不配合、或是样本单位的缺失，或是问卷回收率过低造成样本代表性低下，所有的这些都会造成抽样误差。因此在市场调查资料整理分析之前，首先必需对已取得的调查资料和数据的可靠性程度进行评估。

对市场调查资料的评估一般包括这几个方面：

1.对调查方案的评估。主要评估方案的设计是否科学合理，方案可信程度、方案的实施过程，以及实施中存在的主要问题及其对调查结论的重要程度和影响程度。

2.对调查方法的评估。调查方法的选择直接关系到调查资料的取得途径，影响到调查结论的准确程度。

3.对调查测量模型和测量尺度的评估。不同的测量模型有着不同的理论基础，对最终数据的解释也是完全不同的。测量模型和测量尺度的确定，必需要有科学而正确的理论支持，要有定性调查的配合。

4.对调查精确度的评估。市场调查由于不同的要求而选用了不同的方法，所获得的结果精确度也就因而各不相同。市场调查由于大都是通过非全面调查所取得，因此，调查结果的精确度也是相对的。对调查结论的精确度的评估并非是越精确越好，只要能满足调查需要即可。

市场调查是企业在变幻莫测的市场中，正确把握未来的有力武器。没有对市场的正确认识和分析，就不可能在日益激烈的市场竞争中战胜对手，壮大自己，发展自己。正确及时而客观的市场调查，可帮助企业正确评估自身市场态势、市场地位、市场竞争力，帮助企业迅速及时地作出经营决策，化解经营中各种矛盾冲突，保持企业经营的良好态势和健康的发展。市场调查成为企业经营决策中不可或缺的重要工具。
在我国企业界市场经营中，许多企业花费了大量的人力物力进行市场调查，希望籍此提高经营管理水平和决策水平，但是最终却发现效果不如人意。大量的市场调查投入并没有得到相应的回报。是什么原因造成这种结果呢？应该如何避免这种现象发生？本文将结合笔者从事市场调查的经历，就市场调查中存在的问题，以及如何避免和解决问题，读一点个人看法，以就教于各位同仁。

一、定性分析与定量分析关系

定量分析在企业决策过程中是不可缺少的，没有定量分析就不可能做到心中有数，就不可能有正确的市场目标的制定。定量分析的重要性是不容置疑的。在企业市场容量调查、市场占有率调查、销售量调查、经营效益调查等专项调查中，没有定量调查是不可想象的。但是，这并不能因此而否定定性调查的重要性。定性调查同样是企业市场调查的有效工具。

定性调查在企业市场调查实践中，常用来确定市场的发展态势与市场发展的性质，主要用于市场探究性分析。同时定性调查，还是市场调查和分析的前提和基础。没有正确的定性分析，就不可能为市场作出科学在合理的描述，要不能建立起正确的理论假设，定量调查也就因此失去了理论指导。没有理论指导的定量分析，就不可能得出科学而具有指导意义的调查结论。

尽管在目前市场调查实务中，企业界只要一谈起市场调查就会马上想到定量调查和分析，一提到调查的科学性和准确性，就立刻与定量调查联系在一起。似乎只有定量调查才是唯一的科学的调查方法，定性调查被人为地贬低，更有甚者将定性调查视为一种主观臆断而加以排斥。定性调查没有得到应有的重视，而定量调查却被滥用。其结果是花费了大量的人力物力，也得到了大量的调查数据，但由于缺乏定性的分析，没有定性的理论指导，无法对数据进行科学的分析，当然也就谈不上得到科学而合理的调查结论。

定性调查可以指明事物发展的方向及其趋势，但却不能表明事物发展的广度和深度；定性调查可以得到有关新事物的概念，但却无法得到事物的规模的量的认识。定量调查恰好弥补了定性分析这一缺陷，它可以深入细致地研究事物内部的构成比例，研究事物规模大小，以及水平的高低。定性分析和定量分析是互为补充。在调查过程中应根据事物的性质及调查研究的目的分别选用定性分析或定量分析，或是两者混合使用，决不可偏废。

定量调查不是万能的，不可能完全取代定性调查。

二、原始资料与二手资料关系

市场调查以取得市场数据为手段，通过对数据资料的科学整理和分析，达到事物发展规律的认识。市场调查最直接的结果就是调查所取得的调查资料。调查资料是认识事物的基础。

从目前企业市场调查所得到的资料看大致可分为原始资料或称为一手资料和二手资料两大类。原始资料是由企业市场调查活动在市场直接获得，没有经过任何的处理的大量个体资料组成。二手资料则是在调查中透过其他媒介组织而获得的，经过他人整理加工后反映某一类事物的资料数据。

就我国企业界目前市场调查而言，调查资料主要集中在对原始资料的收集，而对二手资料的搜集整理工作则重视不够。这与我国企业界对二手资料认识模糊有着直接的关系，同时也与市场调查行业不规范有关。原始调查资料是企业亲自在市场上通过对被调查人的调查取得，包含有大量的感性信息资料，调查者了解资料的取得的方法和资料的取得过程，因而对资料所包含的信息内涵有着正确的定性分析，不会被资料误导，在此基础上，调查者还可以对原始资料根据研究的需要进行整理，或进行不同的分组，以适应不同的研究目的。但是，原始资料也有着不可克服的缺陷，这就是一手资料的收集需要投入大量的人力物力和财力，需要较长的时间才可能得到调查的结论。

二手资料通常不需要直接对调查个体进行登记，而是从有关媒介或政府部门公开发表的资讯中获得，也可以是从专业的市场调查机构定期或不定期的发表的资料中获取，且资料获取的费用要大大低于企业专门组织的市场调查，通过对二手资料的获得，可以方便快捷取得所需的市场信息。经常性收集市场二手资料可以帮助企业建立起自己的市场资源数据库，为企业建立起现代经营模式，从事市场营运，适应数字化时代生存法则的要求。

但是也应引起企业界注意的是二手资料由于来自不同的部门和机构，其最初的调查目的和调查方案方法的设计是不一致的，其资料的内涵和口径是不一样的。所以对二手资料的引用要特别谨慎。首先，对二手资料的设计口径和计算方法要有充分的了解。只有这样才有可能根据自身的市场调查目的二手资料进行再整理和再分组，以使其符合企业市场调查的需要。其次，要对二手资料的调查对象有着充分的了解和认识。不同的调查对象对同一问题的回答是不一样的，企业在不同的时期有不同的调查任务，在不同的市场上目标消费者是不一样的，市场调查的对象自然也不可能是一样的。没有弄清楚二手资料的调查对象绝对不可随意引用。再其次，要了解二手资料原来的调查过程。不同调查过程会样本的选取过程和选取方法，最终影响调查资料的误差大小以及调查误差的控制方法。第四，对于来自商业性的市场调查的数据，要有高度的警惕和充分的认识。目前，我国市场调查行业还十分不规范，这些机构中还有许多企业未能摆脱生存的威胁，其公布的调查资料往往无法真正做到公平公正，更有甚者在公布的资料中明显带有人为的痕迹，谁出资赞助调查的结果就偏向谁，谁赞助多谁的排名就有利。对于这类资料，企业在引用时要足够的警惕

，否则就会误导企业作出错误的调查结论，给企业带来不可估量的损失。

在原始资料与二手资料之间，如果时间和财力物力条件许可，当然应以原始资料为主。但是二手资料因其经济快捷也是企业市场调查的一个重要部分。科学合理地善用二手资料，可以帮助企业提高市场调查的效益。特别是在中小企业中对二手资料的应用更是应引起特别的重视。与此同时，我们在还应看到虽然二手资料有可能不符合企业市场调查的需要，但在目前我国企业界尚缺乏市场调查能力，合格的市场调查人员严重匮乏的情形下，在某种条件上，利用他人调查的二手资料可能是唯一正确的选择。

三、问卷调查与其他调查方法

市场调查结果的科学性与否，直接取决于调查方法的科学性。现在我们一提到市场调查，大家便会马上想到问卷调查，似乎除了问卷调查之外，市场调查就没有其他的方法可供选择，其结果是不论对象，不管调查的目的，统统采用问卷调查，使得市场上调查方法单调，再加上调查设计者缺乏必要的基础理论训练，问卷设计质量低劣，得不到被调查者的配合，其必然的结果是调查结论不真实，大量数据不能被充分利用，有些资料甚至完全不能使用。市场调查作为企业市场经营管理中一个有效职能工具，其应用面是十分广泛的。可以服务于不同研究目的和需要，不同调查方法，有着不同应用范围。问卷调查只是取得资料方法中的一种，当然也是其中最为重要的一种。但这并不能排斥其他的方法的使用。

作为市场调查中最为常见的调查方法，问卷调查最关键的问卷的设计，问卷设计的质量直接影响到调查结果的正确性。但在实践中，我们许多企业在实施问卷调查时，恰恰对此重视不够。问卷设计缺乏科学的理论指导，设计者个人的主观成分及偏好在问卷中随处可见，同时，问卷设计在沟通技巧上，很少从被调查者角度出发，所要调查的问题很难引起被调查者的兴趣，没有沟通的共鸣区间。此外，在问卷设计语言上，专业化倾向表现突出，加大了被调查者的难度，超出了被调查者的经验范围，自然就难与被调查者进行有力的沟通。问卷设计是一项专门的技术，也是决定问卷调查质量的关键，必需要有相关的专家参与，才有可能保证设计的质量，从而为提高最终的调查质量奠定良好的基础。

除问卷调查外，在企业市场调查中，入户调查、实地观察、访问、小组座谈、电话访谈等也有广泛的应用。

四、样本及抽样框的确定

企业市场调查通常是非全面调查，由于市场范围的广大企业不可能也不需要对所有的市

场进行全面调查，通过有效地选择调查单位，企业可以获得具有较高可信度的市场调查资料。然而，要想使非全面调查资料能正确估算整个市场，就必需要有科学的抽样方案。样本的确定就成为整个调查成败的关键，而抽样框是抽样的前提。

正确地确定抽样框，也就是要明确抽样的范围。也即在什么范围内选取调查对象。一般而言，市场调查抽样框的确定，应与企业目标市场相一致，抽样的过程和样本的分类最好与市场细分保持一致。当然由于每一次市场调查的目标不同，这一原则也不一定都是不可改变的。

抽样框的确定，明确了抽样的范围。样本的产生由于有了抽样框的限定，就使得企业在抽样过程中可以按照一定的程序和方案抽取样本单位。目前市场调查中样本的确定通常是按照随机原则确定的，即是按照随机原则抽取样本，再对被抽取样本进行调查登记。这种随机抽样调查过程最大的好处就是有着严谨的数理逻辑支持。可以事先对调查的结果的准确性和调查误差进行控制，但是要求调查者，特别是调查资料的分析使用者具有较好的数理统计知识。

科学合理地确定抽样框，按科学的原则抽取样本单位组成调查样本总体，是确保调查结果公正客观的前提。

五、市场调查资料的评估

通过市场调查，我们取得了大量的资料，包括一手资料和二手资料，但资料本身并不能回答我们事先设定的问题。要想达成预先设定的调查目的，就必需对调查所取得的资料进行整理和分析。

在企业市场调查实践中，许多企业也明白这一道理，但在操作中却失误频频。其中一个主要的原因就是对被整理被分析的资料缺乏一个科学的认识。市场调查是按照一定的程序和方法，遵循科学的原则组织的，但这并不能排除抽样的结果出现误差。而事实上是无论我们怎样控制抽样过程，抽样误差总是存在的。抽样误差是不可避免的。问题不是有没有误差，而是如何对待误差。

在市场调查中产生误差的原因多种多样，既有抽样方法本身的，也有抽样过程中由于登记、或是理解偏差、或是被调查者不配合、或是样本单位的缺失，或是问卷回收率过低造成样本代表性低下，所有的这些都会造成抽样误差。因此在市场调查资料整理分析之前，首先必需对已取得的调查资料和数据的可靠性程度进行评估。

对市场调查资料的评估一般包括这几个方面：

1.对调查方案的评估。主要评估方案的设计是否科学合理，方案可信程度、方案的实施过程，以及实施中存在的主要问题及其对调查结论的重要程度和影响程度。

2.对调查方法

的评估。调查方法的选择直接关系到调查资料的取得途径，影响到调查结论的准确程度。

3.对调查测量模型和测量尺度的评估。不同的测量模型有着不同的理论基础，对最终数据的解释也是完全不同的。测量模型和测量尺度的确定，必需要有科学而正确的理论支持，要有定性调查的配合。

4.对调查精确度的评估。市场调查由于不同的要求而选用了不同的方法，所获得的结果精确度也就因而各不相同。市场调查由于大都是通过非全面调查所取得，因此，调查结果的精确度也是相对的。对调查结论的精确度的评估并非是越精确越好，只要能满足调查需要即可。