ERP标准版-进销存-销售管理子系统 -- 精干版本

目录ERP标准版-进销存-销售管理子系统 (2)一、主要作用 (2)二、主要作业流程 (2)三、系统关联 (3)四、基础数据 (3)五、作业详细说明 (4)5.1 客户管理 (4)5.2 客户商品信息录入 (5)5.3 报价管理 (6)5.3 销售订单录入 (7)5.4 销售订单评审 (8)5.4 订单变更管理 (10)5.5 销货单录入 (12)5.6 销退单录入 (13)5.7 客户投诉处理报告 (14)5.7 客户销量分析表 (15)5.8信用额度管理 (16)ERP标准版-进销存-销售管理子系统一、主要作用销售管理子系统记载了对客户的报价数据和客户价格的变动，以作为公司内部审查和核准的依据，从多角度对报价、接单、销货进度产生管控报表，方便在日常作业中做跟催和管理，达到货物准时交货的目的。

对于销售人员，在日常输入订单或销货单数据时，可实时在线检测库存数量是否足够，节省电话询问或是现场了解实际状况所用的时间。

系统特别设计了产品配置功能，客户可以自行定义产品配置。

对于管理者，系统提供了销售预测管理，可作为编制生产计划的依据，也可以作为销售成绩与预测目标达标率的管理工具。

利用系统完整的销售数据，针对业务员、产品等和销售相关的资料，作做角度统计及分析，以作为主管销售决策的工具。

二、主要作业流程三、系统关联四、基础数据五、作业详细说明5.1 客户管理在公司的日常营销工作中，收集客户资料是一项非常重要的工作，它直接关系到公司的营销计划能否实现。

本系统主要提供客户基本资料的录入、销售分析与信用额度管理功能。

实施部补充：必须输入资料、核准状况5.2 客户商品信息录入记录企业商品与客户内部品号之间的对应关系，便于企业与客户双方核对信息。

5.3 报价管理销售报价是在销售过程中为客户提供报价记录的，在整个销售过程中是一重要环节，销售报价管理可以轻松的帮您创建、修改、查询各类报价。

对于新客户，可通过报价模板轻松创建报价单，对于老客户，可迅速直观的显示历史报价记录。

可直接调用【从报价单生成订单】根据客户确认后的报价项目生成销售合同。

5.3 销售订单录入销售管理的过程中，销售订单是核心的管理单据。

销售订单的整个生命周期的管理是企业销售管理的核心流程：在销售订单管理流程通过不同的业务和管理人员的参与来实现对销售订单的处理过程控制。

在流程中通过不同的操作过程实现对销售订单的发货、收入和成本确认以及收款过程，该过程通过数据的自动流转实现对业务和操作过程数据的详细记录，为财务核算和销售分析提供相应的数据基础。

销售订单、发货单以及销售发票可以通过单据流的方式相互联系，从而实现单据的相互追溯。

系统提供订单导入功能。

订单上允许订购多种产品、多个交期，亦允许分批出货，对未出货完毕的订单亦允许指定结束。

对于订单尚未出货的各产品可以各种方式查阅或打印，以供业务人员掌握交期，避免延误。

5.4 销售订单评审新络ERP工作流可以设置单据的多级审。

为确保对客户的要求和期望能够充分的理解，同时对每一份订单都经过评审和记录，确保具有满足订单要求的能力，使提供的产品或服务满足客户要求。

1）业务部负责客户订单要求的确定以及与客户的沟通。

2）PMC部负责所有订单物料的供应、生产计划、交期的评审。

3）研发部负责所有试产订单以及所有零部件、结构、外观、工艺更改的评审。

工程部负责样板订单，试产订单新采购物料或新供应商提供物料的评审。

4）总经理负责评审意见不统一时的最终裁定。

PMC可以根据于【销售订单评审】界面查询成品库存、订单请购数量、在制工单数量（针对备货，销售预测生产的数量），以及成品库存占用情况，根据实际客户需求进行成品库存占用或在制工单占用。

【批次需求计划】考虑排产数量=订单数量-库存占用量-在线工单占用量-采购在途PMC可以设置一定的超产比例（工单投入时会检查销售订单是否超出销售数量排产，如果超过，不允许下单）。

实际工单数量不允许超过排产数量*（1+损耗率）5.4 订单变更管理透过『录入订单变更单』可记录并保持订单变更前后的相关信息。

5.5 销货单录入当产品库存足够时，可以运行【录入销售出库单】直接安排出货。

销售出货单分为正式订单发货和补货订单发货。

1) 出货客户选择出货客户后，系统自动带出收货人、地址、电话、邮编、运输方式等2) 客户订单单号。

输入客户订单单号，系统会自动带出订单单号、品号、品名、出货数量、单价、金额等。

3) 单击订单单别右侧的【】，系统会显示当前客户未交的订单明细c) 单击选择按钮，系统即将选择订单项目带入明细表中。

3）销货库存检查销货单审核前，会检测系统库存是否足够。

如果库存不足，会提示：此时，需要检查库存量不足的原因。

是否入库单据有问题，或者库存交易问题。

4）销货审核销售出货单审核后，会扣减库存数量。

并累计订单已交数量。

如订单已交数量大于订单数量，订单结束码显示为Y.自动结束。

5.6 销退单录入【客户投诉处理】主要用于记录将所有客户的投诉处理方式。

b) 退货原因。

客户投诉的原因。

5.7 客户投诉处理报告售后客户投诉时，售后部门可以登记客人投诉的图档、投诉内容。

品管可对返修品进行检查，并给出处理对策。

产品过保，财务确认需要收取客户材料及维修费用。

5.7 客户销量分析表提供销售分析，根据『订单管理子系统』的销货原始信息，依据各种不同的角度来统计分析，让经营者了解市场的趋势，产品销售情况。

供管理层了解现状，以配合市场的脉动，永远走在同业的前端。

例如，以下是对某客户历史成交量的分析：销售业绩分析报表主要体现某销售人员在某一段时间内的销售业绩。

5.8信用额度管理本系统支持信用额度管理，信用额度的管控方式可灵活设定，可针对不同的客户设定信用额度及可超出率。

信用额度的检查点为：订单确认及销货单确认时，超额时可设定是否管控，查核内容包括未兑现的票据、应收账款、未结账的销货金额、未出货的订单金额。

这些金额还可自行设定所占比重。

同时满足子公司的信用额度由总公司进行控管的需求。

六、成品PDA 扫描出入库流程销售订单录入成品PDA 扫码出入库(不走工单)流程图订单箱唛条码打印PDA 扫码杂项入库单未审核的库存交易单自动生成审核PassPacking List仓 库W I PNo成品出货计划管理PDA 扫码生成Packing ListPacking List 审核出货BW_EPSTA BW_EPSTBBW_EPSTA BW_EPSTCSDWAREBW_INVTA BW_INVTB出货验证出货扫描不检测订单库存，不更新库存箱唛状态：已出库销货单录入不检测订单库存，更新库存1）更新库存2）箱唛状态： 已入库箱唛验证Packing List 录入BW_EPSTA BW_EPSTCPDA 扫码验证出货箱唛状态：已扫描要求：1）条码必须在出货清单的Packing List 中2）箱唛条码没有被扫描3）箱唛条码没有出货6.1 订单箱唛条码打印此程序用来打印成品外箱的条码， 条码贴在外箱，生产完成后入库时可以通过PDA 扫码入库。

出货时根据出货通知单的计划排期，可以通过PDA 出货扫描生产Packing List 出货， 也可以在PC 端手工数据采集条码生成Packing List 之后， 仓管员根据Packing List 排期通过PDA 箱唛验证备货到卡板出货。

6.1.1 新增条码程序点击增加按钮，选择订单，根据不同的搜索条件查询订单信息，显示画面如下：注释：长度，宽度，高度：预设带出品号船务信息档资料，可以修改。

每箱数量：预设带出品号其他信息档的生产批量数量，可以修改。

包装毛重，包装净重：预设带出品号船务信息档资料，可以修改。

单位净重：预设带出品号基本信息档的单位净重，可以修改。

包装部门：预设带出登录用户所属部门信息，可以修改。

其他栏位的信息可以根据实际状况录入，也可以不用录入。

6.1.2复制条码点击复制按钮，输入复制的箱数，可以复制所在位置的条码信息。

6.1.3生成Lot No. （批次号）Lot No.格式： Y WW XXX（年周数序列号）用户首先选择一个设定范围，再点击生成Lot No.按钮，批次号的起始值是由用户自由设置的，前面三位是固定不变的，后三位序列号根据画面要求自增长。

如下图所示：打印总数量：选择范围的总数量相同标签打印数量：同一个批次号重复的次数打印标签数量：计算公式=打印总数量 / 相同标签打印数量年份周次：9 01 表示年周次， 012表示序列号，批次号的起始值。

生成Lot No.之后的结果如下图所示：6.1.4 批量审核用户选择审核范围后点击批量审核可以批量的进行审核。

审核后审核状态，审核者，审核日期如下图所示：6.1.5打印箱唛点击预览，查询所有的已审核条码显示出来，可以全选，可以指定范围选择。

点击打印，就可以根据设定好的格式打印箱唛出来。

6.2 出货通知单录入出货通知单是指在出货前由生管部门通知相关部门作好出货准备所开的单据（备注：出货通知单资料主要由生管部门来录入），出货通知单也可以自动转成销货单。

→出货通知单单头：出货单别、出货单号、单据日期、客户编号(送货客户、币种等信息自动带出,也可更改, 如果要修改这些资料最好先到客户信息资料里进行修改，但修改客户信息前需确定此客户的订单都已结案)、业务人员(部门编号自动带出)、工厂自动带出。

→出货通知单单身：输入订单单别、单号及序号，其品号、品名、规格、仓库、单价、预计出货数量、预计赠/备品量等信息会随订单自动带过来；只需对预计出货数量、预计赠/备品量作修改，如果为自带默认数量则不需更改，依实际情况而定。

→出货通知单录入完存盘审核后需“打印出货通知单”列印出来6.3 Packing List录入Packing List 装箱单是指由货仓主管根据PMC的出货计划，在PC端采集外箱条码后通知仓管人员通过PDA扫描箱唛备货。

如果仓管人员扫描的外箱不存在于装箱单上，就会提示此箱唛不在出货之列。

已经扫描的箱唛会在PDA端用蓝底显示，并且已扫描状态字段等于‘Y’。

所有的箱唛扫描之后在PDA端点击确认，回写状态码到Packing List中，就可以审核装箱单。

→装箱单单头：输入出货通知单单号，客户编号，出货日期，出货工厂，出货安排等信息自动带出，也可更改。

→装箱单单身：通过PC端采集到外箱条码，品号信息，商品包装信息，订单信息等自动带出来，可以点击设置卡板号来设置货物放置的卡板号。

→扫描完成之后，点击审核按钮审核装箱单。

→PC端采集：装箱单的条码可以通过PDA扫描采集，也可在PC端手动采集。

保存采集结果自动加到装箱单的单身中。

1）用扫码枪扫描采集，采集的结果直接到采集结果档中。

2）根据订单信息自动带出相同品号的箱唛条码让用户选择，点击批量选择后条码采集到采集结果档中。