建设银行
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建行30个月的准备，六个步骤的完成，迎来的是值得铭记一刻。 第一幕：前奏 2003年4月初，建行成立股份制改革领导小组及其办公室，对全行 的股份制改革工作进行统一协调和安排。 2003年7-8月，建行确定了股份制改革过程中的审计师、资产评估 师、律师、管理咨询公司等中介机构。8月11日，建行召开重组改制项 目中介机构启动会，正式启动审计、评估和法律尽职调查工作。 2003 年10月27日，建行举办了信贷资产风险分类和计提贷款损失准备金培训 班，对全行新的信贷资产风险分类要求、贷款损失准备金计提理论、国 际先进银行的计提实践以及建行计提贷款损失准备金的标准和方法进行 了介绍。随后，建行按照新的信贷资产风险分类办法开展信贷重新分类 工作。 第二幕：注资
年度 占总额 百分比 （%）
金额
截至2009年 12月31日止
年 占总 百分比（%
公司银行业 务
91167
52.05
84,157
60.6
个人银行业 务
30,590
17.46
23,311
16.8
资金业务
51198
29.23
30294
21.84
其他业务及 2,201
1.26
963
0.7
未分配项目
利润总额
一、基本情况
关于建设银行的认识实习报告
中国建设银行股份有限公司是一家在中国市场处于领先地位的股份
制商业银行，为客户提供全面的商业银行产品与服务。主要经营领域包 括公司银行业务、个人银行业务和资金业务，多种产品和服务（如基 本建设贷款、住房按揭贷款和银行卡业务等）在中国银行业居于市场 领先地位。在“2010年中国25家最受尊敬上市公司”排行榜中，位列第5 位，公司董秘陈彩虹荣膺“中国上市公司最佳董秘”大奖。建设银行拥有 广泛的客户基础，与多个大型企业集团及中国经济战略性行业的主导企 业保持银行业务联系，营销网络覆盖全国的主要地区，设有13600多家 分支机构。 二、上市过程及融资情况
2010 2009 2008 2007 2006
H股（港元）
年末收 年度最 年度最 市价 高价 低价
6.97
8.30
5.77
6.67
7.46
3.62
4.25
7.29
2.50
6.61
8.97
3.96
4.90
5.12
2.65
A股（元）
年末收市 年度最 年度最
价
高价 低价
4.59
6.21
Hale Waihona Puke Baidu
4.51
6.19
6.75
10月5日，建行开始在香港正式路演，并于14日至19日到欧洲和美 国进行路演。期间，建行两次调高招股价。 20日，建行IPO价格最终确定，每股2.35港元，市净率为1.96倍。至 此,今年全球最大IPO项目在港交所完成上市。
至此，建行上市六幕剧结束。 三、上市后股票价格表现
2005年10月27日10时整,香港联交所电子幕墙显示建设银行开盘价是 2.35港元。1分钟之内,买盘倾出,股票成交量超过5.8亿股,成交金额达13.7 亿港元,股价略升至2.375港元。
175,156
100.00
138,725
100.0
“不断创新,追求卓越”是建行人理念与追求的浓缩.跨入21世纪,建设 银行将以优良的业绩和不断的创新寻求更为广阔的服务领域和发展空间.
的最终协议。根据协议，美洲银行将分阶段对建行进行投资，首期投资 25亿美元，最终持股可达到19.9％。作为整个交易的一部分，建行和美 洲银行还签署了战略合作协议，美洲银行将在众多领域向建行提供战略 性协助。 7月4日，建行和淡马锡旗下的全资子公司亚洲金融控股签署了战略 投资协议。亚洲金融从汇金公司手中购买建行5.1%的股份，并在建行计 划的海外IPO时再认购10亿美元的股份。根据双方的约定，亚洲金融将 致力于帮助建行完善公司治理结构。 8月29日，美洲银行的25亿美元和淡马锡的14.66亿美元支付给汇金 公司，分别获得了建行9%和5.1%的股份，至此，建行从内资的国有控 股股份制银行真正变成有外资参股的国有控股股份制银行。第六幕：上 市 9月，建行向香港联交所递交上市申请。中下旬，在获得香港联交 所上市批准后，建行开始了海外上市的预路演。
3.67
3.83
10.21
3.46
9.85
11.58
6.45
—
—
—
四、业务种类及其利润贡献 本集团的主要业务分部有公司银行业务、个人银行业务、资金业务
和包括权益投资、海外业务在内的其他业务及未分配项目。 下表列出所示期间各主要业务分部的利润总额情况。
（人民币百 万元， 百分比除 外）
金额
截至2010年 12月31日止
补。填补方式包括央行在建行处置可疑类贷款时给予补贴和财政部通过 税收减免等方式给予的支持，通过这些支持，在汇金公司注资之前，建 行的净资本为零。 随后，汇金公司注入的225亿美元作为财务重组之后建行的资本 金。
对于建行来说，它的财务重组在汇金注资后已经完成，虽然外界一直 认为建行财务重组的完成是在2004年6月底信达购买建行的1289亿元可 疑类贷款。 第三幕：成立股份公司 2004年9月15日，汇金公司、建银投资、国家电网、宝钢集团和长 江电力共同发起设立中国建设银行股份有限公司。当天，建行股份从银 监会取得金融许可证，并于两天之后的2004年9月17日从国家工商总局 领取企业法人营业执照，这标志着建行股份的正式成立，建行由国有独 资银行改制为国家控股的股份制银行。 9月21日，建行股份召开成立大会，建行股份的董事会成员、监事 会成员和高级管理层集体亮相。 第四幕：郭树清临危受命 按照计划，建行股份成立之后，除了进一步完善公司治理之外，股 改的主要工作就是引进境外战略投资者以及海外上市准备工作。 2005年3月14日，建行董事长张恩照被“双规”的消息开始在业界流 传。 3月16日，建行2005年第一次临时股东大会突然批准张恩照因个人 原因辞去建行董事长，由副董事长兼行长常振明暂时代理董事长一职。 郭树清此时走到了他的新岗位。之前，郭是央行副行长兼国家外汇 管理局局长。 2005年3月22日，郭树清在上任后的首次建行党委会上作出一项重 要决定：党管干部不是党委书记一个人管干部，也不是党委跨过高级管 理层去管干部。过去由董事长和党委书记直接主管的人力资源部，今后 划归行长管理。同时还明确，公司内的所有行政部门包括监察室，都受 高级管理层领导。与这一决定同步，郭树清结束了建行原来党委会与行 长办公会实际上“两会合一”的制度，改为两会分开 。第五幕：引资 与花旗银行旷日持久的谈判迟迟不能取得进展…… 建行引进战略投资者的工作进展缓慢，这是郭树清在上任后面临的 问题。而他在这个问题上的解决却“意外”迅速。 在断然结束与花旗漫长的引资谈判之后，建行与美洲银行的引资谈 判在三个月内就达成协议。6月17日，双方签署了关于战略投资与合作
对于国有银行而言，股改启动最大的困难在于历史包袱的消化问 题，这就需要政府动用资源对国有银行进行财务重组。2003年12月30 日，汇金公司的225亿美元悄然注入建行，启动了建行财务重组。只有 在财务重组完成之后，建行才能按照《公司法》和《商业银行法》组建 为股份有限公司，从而改变其国有独资银行的无限责任性质。 根据国务院在2003年12月30日的批复，建行将截至2003年底的实收 资本、资本公积、盈余公积和当年的净利润，全部用于弥补累计亏损。 综合考虑，在2003年底建行财务重组之前，所有者权益为-1154.77 亿元。除了通过资产评估获得了141.60亿元净增值之外，还有-1013.17 亿元的窟窿需要填补，央行和财政部分别动用了资源对这个窟窿进行填
年度 占总额 百分比 （%）
金额
截至2009年 12月31日止
年 占总 百分比（%
公司银行业 务
91167
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60.6
个人银行业 务
30,590
17.46
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资金业务
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其他业务及 2,201
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未分配项目
利润总额
一、基本情况
关于建设银行的认识实习报告
中国建设银行股份有限公司是一家在中国市场处于领先地位的股份
制商业银行，为客户提供全面的商业银行产品与服务。主要经营领域包 括公司银行业务、个人银行业务和资金业务，多种产品和服务（如基 本建设贷款、住房按揭贷款和银行卡业务等）在中国银行业居于市场 领先地位。在“2010年中国25家最受尊敬上市公司”排行榜中，位列第5 位，公司董秘陈彩虹荣膺“中国上市公司最佳董秘”大奖。建设银行拥有 广泛的客户基础，与多个大型企业集团及中国经济战略性行业的主导企 业保持银行业务联系，营销网络覆盖全国的主要地区，设有13600多家 分支机构。 二、上市过程及融资情况
2010 2009 2008 2007 2006
H股（港元）
年末收 年度最 年度最 市价 高价 低价
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A股（元）
年末收市 年度最 年度最
价
高价 低价
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Hale Waihona Puke Baidu
4.51
6.19
6.75
10月5日，建行开始在香港正式路演，并于14日至19日到欧洲和美 国进行路演。期间，建行两次调高招股价。 20日，建行IPO价格最终确定，每股2.35港元，市净率为1.96倍。至 此,今年全球最大IPO项目在港交所完成上市。
至此，建行上市六幕剧结束。 三、上市后股票价格表现
2005年10月27日10时整,香港联交所电子幕墙显示建设银行开盘价是 2.35港元。1分钟之内,买盘倾出,股票成交量超过5.8亿股,成交金额达13.7 亿港元,股价略升至2.375港元。
175,156
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138,725
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“不断创新,追求卓越”是建行人理念与追求的浓缩.跨入21世纪,建设 银行将以优良的业绩和不断的创新寻求更为广阔的服务领域和发展空间.
的最终协议。根据协议，美洲银行将分阶段对建行进行投资，首期投资 25亿美元，最终持股可达到19.9％。作为整个交易的一部分，建行和美 洲银行还签署了战略合作协议，美洲银行将在众多领域向建行提供战略 性协助。 7月4日，建行和淡马锡旗下的全资子公司亚洲金融控股签署了战略 投资协议。亚洲金融从汇金公司手中购买建行5.1%的股份，并在建行计 划的海外IPO时再认购10亿美元的股份。根据双方的约定，亚洲金融将 致力于帮助建行完善公司治理结构。 8月29日，美洲银行的25亿美元和淡马锡的14.66亿美元支付给汇金 公司，分别获得了建行9%和5.1%的股份，至此，建行从内资的国有控 股股份制银行真正变成有外资参股的国有控股股份制银行。第六幕：上 市 9月，建行向香港联交所递交上市申请。中下旬，在获得香港联交 所上市批准后，建行开始了海外上市的预路演。
3.67
3.83
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3.46
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四、业务种类及其利润贡献 本集团的主要业务分部有公司银行业务、个人银行业务、资金业务
和包括权益投资、海外业务在内的其他业务及未分配项目。 下表列出所示期间各主要业务分部的利润总额情况。
（人民币百 万元， 百分比除 外）
金额
截至2010年 12月31日止
补。填补方式包括央行在建行处置可疑类贷款时给予补贴和财政部通过 税收减免等方式给予的支持，通过这些支持，在汇金公司注资之前，建 行的净资本为零。 随后，汇金公司注入的225亿美元作为财务重组之后建行的资本 金。
对于建行来说，它的财务重组在汇金注资后已经完成，虽然外界一直 认为建行财务重组的完成是在2004年6月底信达购买建行的1289亿元可 疑类贷款。 第三幕：成立股份公司 2004年9月15日，汇金公司、建银投资、国家电网、宝钢集团和长 江电力共同发起设立中国建设银行股份有限公司。当天，建行股份从银 监会取得金融许可证，并于两天之后的2004年9月17日从国家工商总局 领取企业法人营业执照，这标志着建行股份的正式成立，建行由国有独 资银行改制为国家控股的股份制银行。 9月21日，建行股份召开成立大会，建行股份的董事会成员、监事 会成员和高级管理层集体亮相。 第四幕：郭树清临危受命 按照计划，建行股份成立之后，除了进一步完善公司治理之外，股 改的主要工作就是引进境外战略投资者以及海外上市准备工作。 2005年3月14日，建行董事长张恩照被“双规”的消息开始在业界流 传。 3月16日，建行2005年第一次临时股东大会突然批准张恩照因个人 原因辞去建行董事长，由副董事长兼行长常振明暂时代理董事长一职。 郭树清此时走到了他的新岗位。之前，郭是央行副行长兼国家外汇 管理局局长。 2005年3月22日，郭树清在上任后的首次建行党委会上作出一项重 要决定：党管干部不是党委书记一个人管干部，也不是党委跨过高级管 理层去管干部。过去由董事长和党委书记直接主管的人力资源部，今后 划归行长管理。同时还明确，公司内的所有行政部门包括监察室，都受 高级管理层领导。与这一决定同步，郭树清结束了建行原来党委会与行 长办公会实际上“两会合一”的制度，改为两会分开 。第五幕：引资 与花旗银行旷日持久的谈判迟迟不能取得进展…… 建行引进战略投资者的工作进展缓慢，这是郭树清在上任后面临的 问题。而他在这个问题上的解决却“意外”迅速。 在断然结束与花旗漫长的引资谈判之后，建行与美洲银行的引资谈 判在三个月内就达成协议。6月17日，双方签署了关于战略投资与合作
对于国有银行而言，股改启动最大的困难在于历史包袱的消化问 题，这就需要政府动用资源对国有银行进行财务重组。2003年12月30 日，汇金公司的225亿美元悄然注入建行，启动了建行财务重组。只有 在财务重组完成之后，建行才能按照《公司法》和《商业银行法》组建 为股份有限公司，从而改变其国有独资银行的无限责任性质。 根据国务院在2003年12月30日的批复，建行将截至2003年底的实收 资本、资本公积、盈余公积和当年的净利润，全部用于弥补累计亏损。 综合考虑，在2003年底建行财务重组之前，所有者权益为-1154.77 亿元。除了通过资产评估获得了141.60亿元净增值之外，还有-1013.17 亿元的窟窿需要填补，央行和财政部分别动用了资源对这个窟窿进行填