公司绩效管理方案(ppt版)

16第十六页，共五十七页。
财务部KPI
序号
KPI指标
权重
指标定义/公式
目标
考核标准
考核信息 来源
100-200*（100%-A） 90%≤A≤100%
1
部门工作计划完成 率
15%
已完成的工作项数/计划 的工作总项数
100-300*（100%-A） 80% ≤A≤90%
100% 工作计划完成量在90%到100%之间，总分减去与之对应的分值的
(zhòngshì)
权重设置一般在5－30％之间
10第十页，共五十七页。
KPI不能只包含财务类的结果(jiē guǒ)性指标，还应包含过程性指标
过程和原因
目标和结果
组织与员工的学习 与成长
内部运作效率
市场竞争力与地位
过程(guòchéng)性 KPI
•新产品开发数
•客户投诉处理及时率
•及时交货率 •关键岗位人才流失率 •……
•部门、岗位目标设定
瑞明战略
(zhànlü è)
指标
(zhǐbiāo)
设定
体系调整
绩效管理 大流程
制度制定
• 主体内容是相关的考核方法
考核应用
考核实施
• 由人力资源部牵头，组织员工绩 效考核的实施
结果沟通
• 考核结果紧密的与员工的薪酬、 晋升、轮岗以及职业开展联系 在一起
• 考核结束后，上级主管及时将 考核结果与员工沟通
10 内部退货次数
10%
被瑞明公司退回加工木 料的次数
合计
100 %
0
出现一次，本项分数扣完
建材公司 生产部
1
在1次之内，得标准分；在1次之外， 每多1次，扣5分，扣完为止
瑞明公司 生产部
1
在2次之内，得标准分；在2以上，每 多1次，扣5分，扣完为止
瑞明公司 生产部
月度 月度 季度
总分＝∑（得分×权重）
绩效管理(guǎnlǐ)方案
第一页，共五十七页。
绩效管理不是(bù shi)单纯的考核
• 绩效管理的着眼点不在于事后的业绩检查和结果确认，绩效管理作为一个连续的过程， 其重要性在于：它在公司内建立了关于工作目标(mùbiāo)共识，着力于使员工按照公司的 目标(mùbiāo)不断地改善个人业绩，从而推动部门业绩和公司业绩的不断提升
专利申请数目
100％
5×A/T
考核标准
考核信息来源 考核周期
财务部 财务部 财务部 财务部
年度 年度 年度 年度
办公室
年度
关键员工流失数目/关键 15 关键员工流失率 5％ 员工当年总数
在1％之内，得标准分；在1％之外，
1％
每多流失1人，扣1.5分，扣完为止
人力资源部
年度
16 培训计划达成率 5％ 实际培训时数/计划培训 时数
而KPI的显著特点是
通常，KPI数量应控制在7-12个之间
突出重点：对公司效益和业务管理重点影响大〔这样，考核才有现实意义〕
可控：必须与部门和岗位的努力密切相关，部门和员工通过努力可以到达〔这样，根 据考核结果而进行的奖惩才能(cáinéng)公平合理〕
有较大改善潜力：或者与最正确做法之间的差距较大，或者是波动性较大
财务部
年度
6 出口创汇 7 经销商销售额 8 净利润
5％ 出口创汇 10％ 对经销商的销售额 5％ 净利润
150万美元 5×A/150 2500万元 10×A/2500
600万元 5×A/600
财务部 财务部 财务部
年度 年度 年度
9 财务费用
5％ 财务费用
A/T在98-102％之内时得标准分，在 98％以下，每少1％加1分；在102％ 以上，每多1％扣1分，扣完为止（不 足1％按1％计）
• 给予员工一定的反响与申诉的时 间
5第五页，共五十七页。
本绩效(jì xiào)管理方案的总体特点
1. 科学地制订公司、部门和员工的考核(kǎohé)指标； 2. 将个人绩效与部门绩效、公司绩效紧密结合； 3. 自上而下分层考核；
4. 通过对考核方法以及考核结果应用方法的合理设计，使考核表达出更多的鼓励因素； 5. 通过对员工能力的考核和实施真正的绩效管理过程，使绩效考评成为一个促进员工不断自
20×A/T
建材公司 财务部
2 对外销售额
8%
加工木料的对外年销售 额
8×A/T
建材公司 财务部
3 利润
15% 全年净利润
15×A/T
建材公司 财务部
4
木料采购成本达 成率
7%
木料实际平均采购成本/ 不大于105 小于100％，每减少5％之内，加2分；
木料计划平均采购成本
％
大于105％，每增加5％之内，扣3分
两倍；在80%到90%之间，总分减去与之对应分值的三倍；在80%
财务行政 副总
以下此项为0分
100-100*（100%-A） 90%≤A≤100%
2
融资计划完成率
10%
实际融资额/计划融资额
100-200*（100%-A） 80% ≤A≤90%
100% 工作计划完成量在80%到100%之间，总分减去与之对应的分值；
100％
5×A/T，以标准分为上限
100 合计
%
1第4十四页，共五十七页。
人力资源部
年度
总分＝∑（得分×权重）
工程部〔安装公司〕KPI
序号
KPI指标
权重
指标定义/公式
1
安装任务完成率
20％
实际安装平方数/需要安 装的平方数
2
非门窗业务销售 额
15％ 非门窗业务销售额
目标
评分标准
100％ 每少3％之内，扣2分，扣完为止
15×A/目标值
3 净利润
15％ 净利润
15×A/目标值
考核信息来源 考核周期
安装公司 项目部
月度
安装公司 会计
月度
瑞明公司 财务部
半年度
4 工程回款率
15％
实际工程回款数目/工程 应回款数目
95％
大于95％，每增加5％之内，加2分； 小于95％，每减少5％之内，扣2分
瑞明公司 财务部
月度
5
工程巡检不合格 次数
在5％之内上下浮动，得标准分；在 95％以下，每降低1％之内，加1分； 在105％以上，每增加1％之内，扣1 分，扣完为止
安装公司 会计
月度
8
工程安装投诉次 数
5％
由于安装质量、服务或 其他原因造成的客户投 诉的次数
2
每减少1次，加1分；每增加1次，扣 1.5分，扣完为止
安装公司 项目部
月度
9
客户投诉处理满 意度
2 第二页，共五十七页。
绩效考核：特别注重精确衡 量现状与目标之间的差距
本钱
目前的绩效水平 绩效改善(gǎishàn)的潜力或目标 改善措施
绩效管理：特别注重如何进 行有效的绩效改善和提升
质量(zhìliàng)
3 第三页，共五十七页。
时间(shíjiān)效率
实施绩效管理(guǎnlǐ)对公司及个人意义重大
建材公司 总经理
考核周期 月度 月度 半年度 月度 月度 季度
7 出材率
10%
加工的木料成品方数/买 进木料的总方数
1％
在1％之内，得标准分；在1％之外， 每增加1％以内，扣2分，扣完为止
建材公司 生产部
月度
8
生产安全事故次 数
5%
生产中出现的较重大人 身安全事故次数
9 交货延迟次数
10%
向瑞明公司供应加工木 料的延迟次数
建材公司 财务部
5
管理费用达成率
10%
实际管理费用支出/计划 管理费用支出
95－105％
在正负5％之内，得标准分；在正负5 ％之外，每5％之内扣1分，扣完为止
建材公司 财务部
6
市场研究工作进 展
5%
《加工木料对外销售市 场研究报告》的质量
瑞明公司总经理根据评估研究报告的 相关指标（另见）对研究报告作出评 分
对公司的意义
对个人的意义
• 是公司战略实施的载体 • 是构建和强化公司文化的工具
• 是公司内价值分配的根底
• 是提升管理水平的有效手段
• 提高各级(ɡè jí)管理者的管理水平
• 暴露公司存在的问题
• 明确公司对自身的期望
• 清楚地了解如何(rúhé)提高实现目标所需的能力
• 获得绩效辅导与反响的时机
• 获得合理回报和开展提高的时机
4 第四页，共五十七页。
从公司战略(zhànlüè)出发建立起XX公司的绩效管理体系
本方案将从三大方面 建立瑞明公司的绩效 管理体系
• 年度考核结束后，由人力资源部牵头，听 取各部门对绩效管理体系的意见，对公司 考核体系进行评估与调整
•瑞明战略目标分解
•部门、岗位指标匹配
•品牌筹划方案质量 •客户效劳满意度 •产品质量稳定率 •及时交货率
•应收款回收率
•招聘成功率 •关键岗位人才流失率 •……
KPI是公司重点和可控的考核指标，因此是有效(yǒuxiào)和有价值的
考核指标是公司经营目标和员工工作目标的直接表达，但不是(bùshi)所有考核指标都 是有效或有价值的，考核效果会因为考核指标的重点不突出、注意力分散、有较多重 复而适得其反，因此对所有指标进行考核在管理上是行不通的
•职能部门KPI的设计主要考虑职能部门的主要工作职责及其完成工作的时间、质量和本钱：
•时间：职能部门完成主要工作是否及时？ •质量：职能部门各主要工作的质量如何？ •本钱：职能部门完成主要工作时的费用支出是否合理？ •职能部门的关键业绩指标有较多定性指标，但也应结合一些定量指标的考量，尤其是部门预算/费用的控制
目标值
考核标准
7500万元 10×A/7500
5×A/T
7500万元 5×A/7500
10×A/T
考核信息来源 考核周期
财务部
年度
财务部
年度
财务部
年度
财务部
年度
5 资金回笼率
10％
资金实际回笼额/资金应 回笼额
95％
在95％（含）以上，得标准分；在95 ％以下，每少1％，扣2分，扣完为止 （不足1％按1％计）
我开展和提升的过程
6第六页，共五十七页。
目录
一、XX公司(ɡōnɡ sī)绩效考核KPI指标体系 二、XX公司绩效考核方法 三、绩效考核的实施与后续工作
7 第七页，共五十七页。
公司需要通过(tōngguò)对关键业绩指标〔KPI〕的控制来实现战略目标
公司(ɡōnɡ sī)战略目标 战略(zhànlüè)路径
差异化竞争
战略举措
加强研发
中国中高档门窗行业 第一品牌
加强营销
整合经营模式
加强品牌 推广
低本钱竞争
提高产能， 改善生产管
理
加强财务 管理
策略性开拓
区域市场
加强HR管 理和企业文
化建设
8 第八页，共五十七页。
KPI
•财务指标〔略〕
•新产品开发数
•专利申请数
•新产品销售率
•市场研究报告质量 •客户投诉处理及时率 •布点方案完成率
9第九页，共五十七页。
KPI体系的建立必须(bìxū)关注三个问题
简单并可量化
计算方法必须是直接的
使用的参数必须是量化或可量化的， 即可将定性的数据转变成量化的结果
易于得到数据
权重设置适当
数据必须是易得且易懂的
理想情况下，数据可以直接(zhíjiē)从已有的
数据库中得到，从而防止重复输入
过高的权重易导致该员工“抓大放小〞对其它与工作 质量密切相关的指标不加关注同时会使员工考核风险过 于集中，万一不能完成指标，那么整年的薪酬会受很大 影响； 权重太低将使员工放弃对相关工作的重视
10％
客户对安装公司处理投 诉的满意度
合计
85分
向投诉客户发放调查问卷，以问卷统 计平均分为准；每增减5分之内，相 应增减2分。
安装公司 项目部
月度
总分＝∑（得分×权重）
15第十五页，共五十七页。
建材(jiàn cái)公司KPI
序号
KPI指标
权重
指标定义/公式
目标
评分标准
考核信息来源
1 产值
20% 加工木料的产值
•职能部门对其他部门的效劳质量，是公司对职能部门进行考核的重要方向
12第十二页，共五十七页。
公司(ɡōnɡ sī)整体KPI
T：目标〔方案(fāng àn)〕值 A：实 际值
序号
KPI指标
权重
指标定义/公式
1 总产值
10％ 总产值
2 中高档门窗产值 5％ 中高档门窗产值
3 销售收入
5％ 销售收入
4 新签合同金额 10％ 新签合同金额
财务部
年度
1第3十三页，共五十七页。
公司(ɡōnɡ sī)整体KPI〔续〕
序号
KPI指标
10 制造费用 11 管理费用 12 销售费用 13 生产成本
权重
指标定义/公式
5％ 制造费用 5％ 管理费用 5％ 销售费用 5％ 生产成本
目标 同上 同上 同上 同上
实际专利申请数目/计划 14 专利申请达成率 5％
财务业绩
取得好的结果(jiē guǒ)
要从好的过程入手
1第1十一页，共五十七页。
结果性KPI
•销售收入 •净利润
•投资回报率
•……
对财务(cáiwù)类指标和非财务(cáiwù)类指标要有适宜的权重设置
对公司来说
要根据公司不同开展(kāizhǎn)阶段及战略重点对指标及 其权重进行调整
对部门来说
比较而言，业务部门的财务类指标(zhǐbiāo)权重大些， 而职能部门的非财务类指标(zhǐbiāo)权重大些
质检部进行工程巡检时 10％ 发现安装质量不合格的
次数
6
工程安全事故次 数
5％
在安装中由于己方原因 造成的人身安全事故扣
瑞明公司
3分，扣完为止
质检部
0
出现一次，本项分数扣完
安装公司 项目部
月度 月度
7
采购成本达成率 5％
非门窗业务产值确定后， 实际采购成本/计划采购 95－105％ 成本